企業(yè)采購申請及審批標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用場景與范圍日常辦公采購：如辦公用品、耗材、清潔用品等；生產(chǎn)運營采購：如原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備配件等；固定資產(chǎn)采購：如電腦、打印機、家具、儀器設(shè)備等；服務(wù)類采購：如咨詢、維修、外包服務(wù)等。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：需求提出與申請需求確認(rèn)：申請人（部門員工或需求負(fù)責(zé)人）根據(jù)實際工作需要，確認(rèn)采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算，保證需求符合部門年度工作計劃及預(yù)算范圍。填寫申請表：登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)或《采購申請表》（見第三部分），完整填寫以下信息：基礎(chǔ)信息：申請人姓名（*）、所屬部門、聯(lián)系方式、申請日期；采購明細：物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、單位、需求數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算金額、用途說明；附加材料：如技術(shù)參數(shù)、比價報價單（3家及以上供應(yīng)商）、使用部門審批意見等。提交申請：將填寫完整的申請表及附件提交至部門負(fù)責(zé)人審核。第二步：部門負(fù)責(zé)人審核需求合理性審核：部門負(fù)責(zé)人核查采購需求是否符合部門工作目標(biāo)、是否為必要支出，核對數(shù)量及規(guī)格是否合理。預(yù)算符合性審核：確認(rèn)采購金額在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算需注明原因并同步提報財務(wù)部門備案。審批意見：審核通過后，在申請表“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽字確認(rèn)；若不通過，注明理由并退回申請人修改。第三步：財務(wù)部門復(fù)核預(yù)算復(fù)核：財務(wù)專員核對采購申請金額與部門預(yù)算余額，確認(rèn)預(yù)算是否充足、是否符合企業(yè)財務(wù)制度（如固定資產(chǎn)采購需評估折舊年限等）。合規(guī)性審查：檢查采購申請表信息完整性、附件材料（如報價單）的真實性，判斷是否符合采購審批權(quán)限（如金額分級審批標(biāo)準(zhǔn)）。反饋意見：復(fù)核通過后，簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)；若存在預(yù)算超支或材料不全，退回申請人補充說明或調(diào)整預(yù)算。第四步：管理層審批根據(jù)采購金額及類型，分級提交至對應(yīng)管理層審批：小額采購（如金額≤5000元）：由分管副總審批，重點關(guān)注需求必要性及預(yù)算匹配度；大額采購（如金額＞5000元）：需經(jīng)總經(jīng)理審批，必要時提交總經(jīng)理辦公會集體審議，重點評估采購對企業(yè)成本控制、運營效率的影響。審批通過后，簽字確認(rèn)并返回采購部門執(zhí)行。第五步：采購執(zhí)行與結(jié)果反饋采購實施：采購部門根據(jù)審批通過的申請表，按照企業(yè)采購管理辦法選擇供應(yīng)商（如詢價、招標(biāo)等方式），簽訂采購合同并執(zhí)行采購。到貨驗收：物品/服務(wù)送達后，由需求部門、采購部門、財務(wù)部門共同驗收，核對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格是否與申請一致，填寫《驗收單》。結(jié)果反饋：采購?fù)瓿珊螅少彶块T將《驗收單》、發(fā)票復(fù)印件（需隱去敏感信息）等材料反饋至申請人及財務(wù)部門，完成入賬流程。三、采購申請表模板基礎(chǔ)信息內(nèi)容申請人*所屬部門聯(lián)系方式申請日期年月日采購明細物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位需求數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)算金額（元）用途說明附加材料□技術(shù)參數(shù)□比價報價單（3家及以上）□其他：審批流程部門負(fù)責(zé)人審批意見：_____________簽字：_________日期：_________財務(wù)部門復(fù)核意見：_____________簽字：_________日期：_________分管副總/總經(jīng)理審批意見：_____________簽字：_________日期：_________驗收信息驗收部門驗收結(jié)果□合格□不合格（說明：_________________）驗收人簽字_____________日期：_________四、關(guān)鍵注意事項與規(guī)范預(yù)算控制原則：所有采購申請需在部門年度預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)部門及管理層審批后方可發(fā)起。審批時限要求：部門負(fù)責(zé)人審核：收到申請后1個工作日內(nèi)完成；財務(wù)部門復(fù)核：收到申請后1個工作日內(nèi)完成；管理層審批：根據(jù)金額分級，1-3個工作日內(nèi)完成（緊急采購可啟動“綠色通道”，但需在備注中注明緊急原因）。采購合規(guī)性：優(yōu)先選擇合作供應(yīng)商庫內(nèi)的合格供應(yīng)商，新增供應(yīng)商需經(jīng)資質(zhì)審核（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書）；大額采購（≥2萬元）必須履行招標(biāo)或詢價流程，留存比價記錄。信息準(zhǔn)確性：申請人需保證申請表填寫信息真實、完整，避免因規(guī)格、數(shù)量錯誤導(dǎo)致采購延誤或資源浪費。緊急采購處理：因突發(fā)工作急需（如設(shè)備故障