保險(xiǎn)代理人客戶保險(xiǎn)覆蓋率績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售完成率年度核心產(chǎn)品銷售件數(shù)達(dá)成率35%100件按實(shí)際銷售件數(shù)與年度目標(biāo)件數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際銷售件數(shù)/目標(biāo)件數(shù)*100%高凈值客戶保險(xiǎn)配置完成率80%按高凈值客戶保險(xiǎn)配置件數(shù)與目標(biāo)件數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際配置件數(shù)/目標(biāo)件數(shù)*100%新增客戶保險(xiǎn)覆蓋比例60%按新增客戶中購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的比例計(jì)算得分，例如：購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的新增客戶數(shù)/新增客戶總數(shù)*100%續(xù)期業(yè)務(wù)留存率85%按續(xù)期業(yè)務(wù)件數(shù)與上一年度業(yè)務(wù)件數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：續(xù)期業(yè)務(wù)件數(shù)/上一年度業(yè)務(wù)件數(shù)*100%客戶滿意度評(píng)分4.5分按客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算得分，例如：實(shí)際得分/5*100%客戶關(guān)系維護(hù)質(zhì)量客戶拜訪頻率達(dá)標(biāo)率25%每月不少于4次按實(shí)際拜訪次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際拜訪次數(shù)/目標(biāo)次數(shù)*100%客戶投訴處理滿意度100%按客戶投訴處理滿意度評(píng)分計(jì)算得分，例如：滿意度評(píng)分/5*100%客戶流失率控制低于5%按實(shí)際客戶流失率與目標(biāo)流失率的比例計(jì)算得分，例如：100%-(實(shí)際流失率/目標(biāo)流失率)*100%客戶推薦率30個(gè)按客戶推薦數(shù)量計(jì)算得分，例如：實(shí)際推薦數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量*100%客戶檔案完整度100%按客戶檔案完整度檢查結(jié)果計(jì)算得分，例如：完整檔案數(shù)/總檔案數(shù)*100%業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力新業(yè)務(wù)輔導(dǎo)完成率20%100%按實(shí)際輔導(dǎo)新業(yè)務(wù)數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際輔導(dǎo)數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量*100%團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度90%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際參與次數(shù)/目標(biāo)次數(shù)*100%團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率20%按團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)中個(gè)人貢獻(xiàn)占比計(jì)算得分，例如：個(gè)人業(yè)績(jī)/團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)*100%團(tuán)隊(duì)內(nèi)部協(xié)作評(píng)分4.0分按團(tuán)隊(duì)內(nèi)部協(xié)作評(píng)價(jià)得分計(jì)算得分，例如：實(shí)際得分/5*100%知識(shí)分享參與度50%按實(shí)際參與知識(shí)分享次數(shù)與總次數(shù)比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際參與次數(shù)/總次數(shù)*100%合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實(shí)際完成合規(guī)培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)比例計(jì)算得分，例如：實(shí)際完成次數(shù)/目標(biāo)次數(shù)*100%銷售合規(guī)差錯(cuò)率低于1%按銷售合規(guī)差錯(cuò)件數(shù)與總銷售件數(shù)比例計(jì)算得分，例如：100%-(實(shí)際差錯(cuò)率/目標(biāo)差錯(cuò)率)*100%客戶投訴率低于3%按客戶投訴數(shù)量與總服務(wù)客戶數(shù)比例計(jì)算得分，例如：100%-(實(shí)際投訴率/目標(biāo)投訴率)*100%反洗錢(qián)合規(guī)執(zhí)行率100%按反洗錢(qián)合規(guī)執(zhí)行情況計(jì)算得分，例如：100%-(未執(zhí)行次數(shù)/總次數(shù))*100%監(jiān)管檢查配合度100%按監(jiān)管檢查配合情況計(jì)算得分，例如：100%-(未配合次數(shù)/總次數(shù))*100%本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在客戶保險(xiǎn)覆蓋率方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀、公正的評(píng)定。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，評(píng)分時(shí)請(qǐng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：