金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)投資組合收益率與資產(chǎn)規(guī)?？冃гu(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分投資組合收益率核心資產(chǎn)組合年化收益率40%15%根據(jù)實(shí)際年化收益率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。另類資產(chǎn)組合年化收益率10%根據(jù)實(shí)際年化收益率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。整體投資組合夏普比率1.2根據(jù)實(shí)際夏普比率與目標(biāo)值的差值，每高0.1加1分，每低0.1扣1分，最高加10分，最低扣10分。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益比率1.5根據(jù)實(shí)際比率與目標(biāo)值的差值，每高0.1加1分，每低0.1扣1分，最高加10分，最低扣10分。投資組合波動(dòng)率控制10%根據(jù)實(shí)際波動(dòng)率與目標(biāo)值的差值，每低0.5%加1分，每高0.5%扣1分，最高加10分，最低扣10分。資產(chǎn)規(guī)模增長核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模增長率30%20%根據(jù)實(shí)際增長率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。另類業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模增長率15%根據(jù)實(shí)際增長率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。客戶資產(chǎn)留存率90%根據(jù)實(shí)際留存率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。新客戶資產(chǎn)獲取率10%根據(jù)實(shí)際獲取率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）總量500億根據(jù)實(shí)際AUM總量與目標(biāo)值的差值，每增加50億加1分，每減少50億扣1分，最高加10分，最低扣10分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)事件發(fā)生率20%0每發(fā)生1次合規(guī)事件扣5分，最高扣10分。風(fēng)險(xiǎn)敞口控制比率80%根據(jù)實(shí)際比率與目標(biāo)值的差值，每高5%加1分，每低5%扣1分，最高加10分，最低扣10分。壓力測試達(dá)標(biāo)率95%根據(jù)實(shí)際達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。內(nèi)部審計(jì)問題整改率100%根據(jù)實(shí)際整改率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。客戶投訴處理滿意度90%根據(jù)實(shí)際滿意度與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加10分，最低扣10分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與創(chuàng)新能力跨部門協(xié)作項(xiàng)目完成率10%90%根據(jù)實(shí)際完成率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加5分，最低扣5分。新產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新提案數(shù)量5個(gè)根據(jù)實(shí)際提案數(shù)量與目標(biāo)值的差值，每多1個(gè)加1分，每少1個(gè)扣1分，最高加5分，最低扣5分。創(chuàng)新提案落地轉(zhuǎn)化率30%根據(jù)實(shí)際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)值的差值，每高5%加1分，每低5%扣1分，最高加5分，最低扣5分。團(tuán)隊(duì)知識(shí)分享參與度85%根據(jù)實(shí)際參與度與目標(biāo)值的差值，每高5%加1分，每低5%扣1分，最高加5分，最低扣5分。員工培訓(xùn)完成率100%根據(jù)實(shí)際完成率與目標(biāo)值的差值，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高加5分，最低扣5分。本考核表用于評(píng)估金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)在投資組合收益率與資產(chǎn)規(guī)模方面的績效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配如下：投資組合收益率40%，資產(chǎn)規(guī)模增長30%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理20%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與創(chuàng)新能力10%?？偡?00分，各維度得分乘以權(quán)重后加總得出最終得分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核