會(huì)計(jì)師金融投資績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分投資回報(bào)率達(dá)成年度整體投資回報(bào)率40%15%實(shí)際回報(bào)率等于或高于目標(biāo)值的100%得滿(mǎn)分，每低1%扣2分，最低得0分核心項(xiàng)目投資回報(bào)率20%每個(gè)核心項(xiàng)目實(shí)際回報(bào)率等于或高于目標(biāo)值的100%得滿(mǎn)分，每低5%扣1分，最低得0分高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目回報(bào)率10%每個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)際回報(bào)率等于或高于目標(biāo)值的100%得滿(mǎn)分，每低3%扣1分，最低得0分流動(dòng)性管理項(xiàng)目回報(bào)率5%每個(gè)流動(dòng)性管理項(xiàng)目實(shí)際回報(bào)率等于或高于目標(biāo)值的100%得滿(mǎn)分，每低1%扣0.5分，最低得0分投資組合波動(dòng)率控制低于15%波動(dòng)率等于或低于目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每高1%扣1分，最低得0分投資風(fēng)險(xiǎn)控制最大回撤率25%不超過(guò)10%回撤率等于或低于目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每高1%扣2分，最低得0分投資合規(guī)性檢查通過(guò)率100%每通過(guò)一次合規(guī)性檢查得1分，未通過(guò)一次扣2分，最低得0分投資決策失誤次數(shù)0次未發(fā)生決策失誤得滿(mǎn)分，每發(fā)生一次扣5分，最低得0分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露度低于30%風(fēng)險(xiǎn)暴露度等于或低于目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每高5%扣2分，最低得0分壓力測(cè)試達(dá)標(biāo)率95%每通過(guò)一次壓力測(cè)試得1分，未通過(guò)一次扣1分，最低得0分投資分析能力投資策略報(bào)告質(zhì)量20%優(yōu)秀評(píng)為優(yōu)秀得滿(mǎn)分，評(píng)為良好得80分，評(píng)為一般得50分，評(píng)為較差得0分投資建議采納率80%每采納一次建議得1分，未采納一次扣0.5分，滿(mǎn)分10分行業(yè)研究深度年度報(bào)告完整覆蓋所有核心行業(yè)完全覆蓋得滿(mǎn)分，遺漏1-2個(gè)核心行業(yè)扣2分，遺漏3個(gè)及以上扣5分，最低得0分投資分析報(bào)告時(shí)效性每月報(bào)告提前3天提交每提前提交一次得1分，延遲提交一次扣1分，最低得0分投資預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率核心行業(yè)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率高于90%準(zhǔn)確率等于或高于目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每低5%扣1分，最低得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通跨部門(mén)協(xié)作效率15%無(wú)重大協(xié)作延誤無(wú)延誤得滿(mǎn)分，發(fā)生一次延誤扣2分，最低得0分投資決策會(huì)參與度每次會(huì)議發(fā)言質(zhì)量達(dá)到良好以上每次會(huì)議發(fā)言質(zhì)量達(dá)到良好得1分，達(dá)到優(yōu)秀得1.5分，未達(dá)到良好不得分投資報(bào)告解讀能力非專(zhuān)業(yè)人士也能清晰理解客戶(hù)或管理層測(cè)試中100%理解得滿(mǎn)分，理解80-99%得80分，理解60-79%得50分，最低得0分團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與率100%每參與一次培訓(xùn)得1分，未參與一次扣1分，最低得0分投資建議傳達(dá)效果管理層采納率高于85%采納率等于或高于目標(biāo)值得滿(mǎn)分，每低5%扣1分，最低得0分本考核表用于評(píng)定會(huì)計(jì)師在金融投資領(lǐng)域的績(jī)效表現(xiàn)，包含投資回報(bào)率達(dá)成、投資風(fēng)險(xiǎn)控制、投資分析能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分乘以各維度權(quán)重后加總得到總分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：