金融服務(wù)投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)考核評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率新增客戶數(shù)量40%20個(gè)按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。產(chǎn)品銷售額1000萬(wàn)元按實(shí)際銷售額與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)500萬(wàn)元按實(shí)際增長(zhǎng)額與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。高凈值客戶轉(zhuǎn)化率15%按實(shí)際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低5%扣3分，最低得0分?？蛻魸M意度90分按實(shí)際得分與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到90分得滿分，每低2分扣2分，最低得0分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶留存率25%85%按實(shí)際留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到85%得滿分，每低5%扣3分，最低得0分?？蛻敉对V率低于1%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如低于1%得滿分，每高0.5%扣2分，最高扣10分，最低得0分。客戶活動(dòng)參與度80%按實(shí)際參與度與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到80%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分?？蛻敉扑]率5個(gè)按實(shí)際推薦數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，每低1個(gè)扣2分，最低得0分。客戶回訪頻率每月一次按實(shí)際回訪頻率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如每月回訪一次得滿分，每少回訪一次扣5分，最低得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實(shí)際完成率計(jì)分，100%得滿分，低于100%不得分。業(yè)務(wù)操作合規(guī)性100%按實(shí)際合規(guī)操作比例計(jì)分，100%得滿分，每出現(xiàn)一次違規(guī)扣5分，最低得0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)分，未發(fā)生得滿分，每發(fā)生一次扣10分，最低得0分?？蛻敉对V處理時(shí)效24小時(shí)內(nèi)按實(shí)際處理時(shí)效計(jì)分，在24小時(shí)內(nèi)得滿分，每延遲12小時(shí)扣2分，最低得0分。反洗錢(qián)合規(guī)性100%按實(shí)際合規(guī)操作比例計(jì)分，100%得滿分，每出現(xiàn)一次違規(guī)扣5分，最低得0分。專業(yè)能力提升行業(yè)知識(shí)考核通過(guò)率15%95%按實(shí)際通過(guò)率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到95%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分。新產(chǎn)品學(xué)習(xí)完成率100%按實(shí)際完成率計(jì)分，100%得滿分，低于100%不得分。專業(yè)認(rèn)證獲取1個(gè)按實(shí)際獲取數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，未獲取不得分。內(nèi)部培訓(xùn)參與度90%按實(shí)際參與度與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到90%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分?？蛻艚鉀Q方案質(zhì)量90分按實(shí)際得分與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到90分得滿分，每低2分扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)投資顧問(wèn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績(jī)、客戶關(guān)系維護(hù)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制以及專業(yè)能力提升四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，確保考核結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：