2026中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告目錄6882摘要 38213一、中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)概述 5229321.1行業(yè)定義與核心功能 520481.2行業(yè)在鋰電池制造產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵地位 72419二、2025年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 8180862.1市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 8213342.2主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 101439三、技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新動(dòng)態(tài) 13138643.1化成分級(jí)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)路徑 1374403.2新型電池體系對(duì)設(shè)備的技術(shù)要求變化 1521180四、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同分析 17140144.1上游核心零部件供應(yīng)情況 17284374.2下游鋰電池廠商采購(gòu)策略與設(shè)備選型偏好 1932424五、區(qū)域市場(chǎng)分布與產(chǎn)業(yè)集群 20135965.1長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng) 20300625.2珠三角與成渝地區(qū)發(fā)展對(duì)比 224057六、政策環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)體系 23233266.1國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策梳理 23255196.2行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與安全規(guī)范更新動(dòng)態(tài) 25

摘要近年來(lái)，中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)在新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子等下游需求持續(xù)高增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破85億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在22%以上，預(yù)計(jì)到2026年將逼近110億元規(guī)模，成為鋰電池制造裝備領(lǐng)域中技術(shù)壁壘高、增長(zhǎng)潛力大的細(xì)分賽道。作為鋰電池生產(chǎn)流程中實(shí)現(xiàn)電芯激活、性能篩選與質(zhì)量分級(jí)的關(guān)鍵設(shè)備，化成分級(jí)機(jī)不僅直接影響電池的一致性、安全性和循環(huán)壽命，更在提升整線自動(dòng)化水平與良品率方面發(fā)揮著不可替代的作用，其在鋰電池制造產(chǎn)業(yè)鏈中的戰(zhàn)略地位日益凸顯。當(dāng)前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“頭部集中、梯隊(duì)分化”特征，先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累、客戶資源和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，而一批具備細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新能力的中小企業(yè)則通過(guò)差異化路徑在特定應(yīng)用場(chǎng)景中尋求突破。技術(shù)層面，化成分級(jí)機(jī)正加速向高精度、高效率、高兼容性方向演進(jìn)，雙向能量回饋、多通道并行控制、AI驅(qū)動(dòng)的智能分選等關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)迭代，同時(shí)固態(tài)電池、鈉離子電池等新型電池體系的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程對(duì)設(shè)備提出了更高的電壓平臺(tái)適配性、溫控精度及數(shù)據(jù)追溯能力要求，倒逼設(shè)備廠商加快研發(fā)響應(yīng)速度。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，上游核心零部件如高精度傳感器、功率模塊和控制系統(tǒng)仍部分依賴進(jìn)口，但國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程明顯提速，部分關(guān)鍵元器件已實(shí)現(xiàn)自主可控；下游鋰電池廠商則更加注重設(shè)備的全生命周期成本、柔性生產(chǎn)能力及與MES系統(tǒng)的集成能力，在采購(gòu)策略上傾向于與具備整線交付能力的頭部設(shè)備商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。從區(qū)域布局看，長(zhǎng)三角地區(qū)依托完善的鋰電產(chǎn)業(yè)集群、密集的科研資源和政策支持，已形成以上海、蘇州、常州為核心的化成分級(jí)機(jī)研發(fā)制造高地，集聚效應(yīng)顯著；珠三角地區(qū)則憑借消費(fèi)電子與動(dòng)力電池雙輪驅(qū)動(dòng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而成渝地區(qū)在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略和西部大開(kāi)發(fā)政策加持下，正加速構(gòu)建本地化供應(yīng)鏈體系，區(qū)域間差異化發(fā)展格局逐步形成。政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，國(guó)家層面《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件明確支持高端鋰電裝備自主創(chuàng)新，多地地方政府亦出臺(tái)專項(xiàng)補(bǔ)貼與稅收優(yōu)惠措施，同時(shí)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，2025年新修訂的《鋰電池化成與分容設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》進(jìn)一步強(qiáng)化了能效、安全與數(shù)據(jù)接口的統(tǒng)一要求，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供制度保障。展望2026年，隨著全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型深化、電池技術(shù)路線多元化以及智能制造升級(jí)需求釋放，中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)將在技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)替代與國(guó)際化拓展三大主線下持續(xù)釋放增長(zhǎng)動(dòng)能，具備核心技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力及全球化服務(wù)能力的企業(yè)將顯著受益，投資價(jià)值日益凸顯。

一、中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)概述1.1行業(yè)定義與核心功能電池化成分級(jí)機(jī)是鋰離子電池制造流程中關(guān)鍵的后段核心設(shè)備，主要用于完成電芯的首次充放電激活（即化成）以及基于電化學(xué)性能參數(shù)的自動(dòng)分級(jí)篩選（即分容與分級(jí)）。該設(shè)備通過(guò)精確控制電流、電壓、溫度及時(shí)間等工藝參數(shù)，對(duì)注液后的電芯進(jìn)行激活，促使正負(fù)極材料表面形成穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面膜（SEI膜），從而確保電池具備良好的循環(huán)壽命、安全性和電化學(xué)一致性?；煞旨?jí)機(jī)不僅承擔(dān)著電池性能“定型”的關(guān)鍵任務(wù)，還通過(guò)高精度的數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)，依據(jù)容量、內(nèi)阻、自放電率、電壓平臺(tái)等指標(biāo)對(duì)電芯進(jìn)行自動(dòng)化分類，為后續(xù)模組與電池包的高效集成提供基礎(chǔ)保障。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國(guó)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2023年國(guó)內(nèi)化成分級(jí)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)86.7億元，占鋰電后段設(shè)備總市場(chǎng)的31.2%，預(yù)計(jì)2025年將突破120億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在18.5%左右。該設(shè)備的技術(shù)演進(jìn)與動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池對(duì)高一致性、高安全性、高能量密度的持續(xù)追求密切相關(guān)。當(dāng)前主流化成分級(jí)機(jī)已普遍采用模塊化設(shè)計(jì)、多通道并行控制、智能溫控系統(tǒng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)單機(jī)通道數(shù)從數(shù)百至上萬(wàn)通道的靈活配置，測(cè)試精度可達(dá)±0.05%FS（滿量程），數(shù)據(jù)采樣頻率提升至毫秒級(jí)。在功能層面，現(xiàn)代設(shè)備不僅支持恒流恒壓（CC-CV）、脈沖充放電、階梯式充放電等多種化成工藝，還能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電芯異常溫升、氣體析出及微短路現(xiàn)象，有效降低熱失控風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）2025年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等已全面導(dǎo)入具備AI算法驅(qū)動(dòng)的智能分級(jí)系統(tǒng)，可將電芯分選準(zhǔn)確率提升至99.6%以上，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)人工或半自動(dòng)分級(jí)方式的92%–95%水平。此外，隨著4680大圓柱電池、固態(tài)電池及鈉離子電池等新型電池體系的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)，化成分級(jí)機(jī)正加速向高兼容性、高柔性化方向發(fā)展。例如，針對(duì)固態(tài)電池較低的離子電導(dǎo)率特性，設(shè)備需配備超低電流（微安級(jí)）測(cè)試模塊；而針對(duì)大圓柱電池的高散熱需求，則需集成液冷夾具與動(dòng)態(tài)溫控策略。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，化成分級(jí)機(jī)上游涵蓋高精度傳感器、功率電子器件、PLC控制系統(tǒng)及工業(yè)軟件，下游則緊密對(duì)接動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量已連續(xù)五年位居全球第一，2023年總產(chǎn)量達(dá)980GWh，同比增長(zhǎng)32.7%，直接拉動(dòng)對(duì)高性能化成分級(jí)設(shè)備的強(qiáng)勁需求。與此同時(shí)，政策層面亦持續(xù)加碼，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》明確提出要提升電池制造一致性與智能化水平，推動(dòng)關(guān)鍵裝備國(guó)產(chǎn)化率提升至90%以上。在此背景下，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商如先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技等已實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，并在能量回饋效率（普遍達(dá)85%以上）、設(shè)備稼動(dòng)率（超95%）及單位產(chǎn)能能耗（較五年前下降40%）等關(guān)鍵指標(biāo)上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。整體而言，電池化成分級(jí)機(jī)不僅是連接電芯制造與系統(tǒng)集成的樞紐環(huán)節(jié)，更是衡量電池智能制造水平的重要標(biāo)尺，其技術(shù)迭代與市場(chǎng)擴(kuò)張將持續(xù)受到電池技術(shù)路線演進(jìn)、產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏及智能制造升級(jí)三重因素的深度驅(qū)動(dòng)。項(xiàng)目說(shuō)明行業(yè)定義電池化成分級(jí)機(jī)是用于鋰離子電池生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)電芯進(jìn)行首次充放電（化成）及性能分級(jí)（分容）的關(guān)鍵設(shè)備核心功能實(shí)現(xiàn)電芯激活、SEI膜形成、容量測(cè)試、內(nèi)阻測(cè)量及自動(dòng)分級(jí)主要應(yīng)用領(lǐng)域動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)類電池制造典型工藝環(huán)節(jié)電芯注液后→化成→靜置→分容→OCV測(cè)試→入庫(kù)設(shè)備類型柜式化成分容一體機(jī)、通道式獨(dú)立設(shè)備、全自動(dòng)智能線體1.2行業(yè)在鋰電池制造產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵地位電池化成分級(jí)機(jī)作為鋰電池制造后段核心設(shè)備，在整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)不可替代的戰(zhàn)略位置。該設(shè)備主要用于完成電芯注液后的首次充放電激活（即化成）以及后續(xù)的容量、內(nèi)阻、自放電率等關(guān)鍵電化學(xué)參數(shù)的精準(zhǔn)測(cè)試與分級(jí)，直接決定電池產(chǎn)品的性能一致性、安全可靠性及最終良品率。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）2025年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)鋰電池后段設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)286億元，其中化成分級(jí)設(shè)備占比約32%，即約91.5億元，預(yù)計(jì)到2026年該細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模將突破130億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在18.7%左右。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)充分反映出化成分級(jí)環(huán)節(jié)在提升電池品質(zhì)與產(chǎn)能效率中的關(guān)鍵作用。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，尤其是面向新能源汽車對(duì)高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命和高安全標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)苛要求，化成分級(jí)機(jī)的精度、效率與智能化水平直接影響整車廠對(duì)電池供應(yīng)商的準(zhǔn)入門檻。以寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)為例，其新建產(chǎn)線普遍采用具備±0.05%電流精度、支持雙向能量回饋、集成AI智能分選算法的高端化成分級(jí)設(shè)備，單GWh產(chǎn)線設(shè)備投資額中，化成分級(jí)環(huán)節(jié)占比已從2020年的12%提升至2024年的18%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）。在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，盡管對(duì)能量密度要求相對(duì)較低，但對(duì)成本控制與循環(huán)壽命要求更為嚴(yán)苛，促使化成分級(jí)設(shè)備向高通量、低能耗、長(zhǎng)壽命方向迭代，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)單機(jī)支持2000通道以上并行測(cè)試，能量回饋效率超過(guò)95%，顯著降低單位電芯化成成本。從技術(shù)演進(jìn)維度看，傳統(tǒng)化成分級(jí)設(shè)備多采用獨(dú)立充放電模塊，存在能耗高、占地面積大、數(shù)據(jù)孤島等問(wèn)題，而當(dāng)前行業(yè)主流已轉(zhuǎn)向模塊化、集成化、智能化架構(gòu)，通過(guò)數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算與MES系統(tǒng)深度對(duì)接，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)管理。例如，先導(dǎo)智能、杭可科技等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先設(shè)備廠商推出的第四代化成分級(jí)系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)化成與分容工序一體化設(shè)計(jì)，測(cè)試周期縮短15%–20%，同時(shí)支持毫秒級(jí)異常電芯自動(dòng)剔除，將電池批次一致性標(biāo)準(zhǔn)差控制在±1.5%以內(nèi)（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2025年技術(shù)白皮書(shū)）。此外，在全球碳中和背景下，歐盟《新電池法》及美國(guó)IRA法案對(duì)電池碳足跡提出明確追溯要求，化成分級(jí)環(huán)節(jié)作為電芯制造中能耗最高的工序之一（約占整線能耗的35%–40%），其能效表現(xiàn)已成為出口合規(guī)的關(guān)鍵指標(biāo)。國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)通過(guò)引入雙向能量回饋技術(shù)、智能溫控系統(tǒng)及綠色制造工藝，使單GWh產(chǎn)線年節(jié)電可達(dá)800萬(wàn)度以上，有效支撐電池企業(yè)滿足國(guó)際綠色供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)。綜上，電池化成分級(jí)機(jī)不僅是連接電芯制造與終端應(yīng)用的質(zhì)量閘門，更是推動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)、高效、低碳轉(zhuǎn)型的核心引擎，其技術(shù)先進(jìn)性與產(chǎn)能規(guī)模直接映射出一個(gè)國(guó)家在高端電池制造領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。二、2025年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2.1市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)出顯著的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為48.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.3%。這一增長(zhǎng)主要受益于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及消費(fèi)電子等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茕囯姵匦枨蟮某掷m(xù)攀升。電池化成分級(jí)作為鋰電池制造流程中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其設(shè)備性能直接影響電池的一致性、安全性和循環(huán)壽命，因此下游客戶對(duì)設(shè)備精度、效率及智能化水平的要求不斷提高，推動(dòng)了化成分級(jí)機(jī)技術(shù)迭代與市場(chǎng)擴(kuò)容。2024年，隨著寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，以及二線電池廠商積極布局產(chǎn)能，化成分級(jí)機(jī)采購(gòu)需求進(jìn)一步釋放。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，國(guó)內(nèi)鋰電池新增規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)300GWh，對(duì)應(yīng)帶動(dòng)化成分級(jí)設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)約35%。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破85億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）維持在22%以上。這一預(yù)測(cè)基于當(dāng)前政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)及技術(shù)演進(jìn)路徑的綜合研判。國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確提出到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到25%以上，為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈提供了長(zhǎng)期確定性支撐。與此同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)期，2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過(guò)260%，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）預(yù)測(cè)，2026年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)70GWh以上，進(jìn)一步拓寬化成分級(jí)設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景。從區(qū)域分布來(lái)看，華東、華南地區(qū)憑借完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)集群和密集的電池制造基地，成為化成分級(jí)機(jī)需求最旺盛的區(qū)域，合計(jì)占比超過(guò)65%。其中，江蘇、廣東、福建三省聚集了大量電池及材料企業(yè)，形成高度協(xié)同的供應(yīng)鏈生態(tài)。設(shè)備廠商如先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技等持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)化成分級(jí)機(jī)向高精度、高效率、高自動(dòng)化方向發(fā)展。例如，部分新型設(shè)備已實(shí)現(xiàn)±0.5mV的電壓控制精度和±0.1%的電流控制精度，同時(shí)集成AI算法進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析與異常預(yù)警，顯著提升電池分選良率。此外，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，2023年國(guó)產(chǎn)化成分級(jí)機(jī)在中高端市場(chǎng)的占有率已超過(guò)80%，打破了此前日韓設(shè)備廠商的壟斷格局。隨著技術(shù)壁壘逐步被攻克，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商在成本控制、交付周期和服務(wù)響應(yīng)方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位。值得注意的是，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累和客戶資源持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，2023年前五大廠商合計(jì)市占率已達(dá)58%，較2020年提升12個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，隨著固態(tài)電池、鈉離子電池等新型電池技術(shù)逐步產(chǎn)業(yè)化，化成分級(jí)工藝將面臨新的適配需求，設(shè)備廠商需提前布局多技術(shù)路線兼容能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化。綜合來(lái)看，中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)正處于技術(shù)升級(jí)與規(guī)模擴(kuò)張并行的關(guān)鍵階段，市場(chǎng)空間廣闊，增長(zhǎng)動(dòng)能充足，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。年份市場(chǎng)規(guī)模（億元）同比增長(zhǎng)率（%）出貨量（臺(tái)/套）平均單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）202142.328.58,46050.0202258.738.810,70054.9202376.229.813,20057.7202495.625.516,00059.82025118.423.819,20061.72.2主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成以先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、海目星等企業(yè)為主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。這些企業(yè)憑借在鋰電池制造裝備領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累、規(guī)模化生產(chǎn)能力以及與頭部電池廠商的長(zhǎng)期合作關(guān)系，在化成分級(jí)機(jī)細(xì)分賽道中占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）2025年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)化成分級(jí)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為68.3億元，其中先導(dǎo)智能以約28.7%的市場(chǎng)份額位居第一，杭可科技和贏合科技分別以19.5%和15.2%的市占率緊隨其后，前三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)超過(guò)六成的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度持續(xù)提升。這一趨勢(shì)反映出下游動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張對(duì)高端化成分級(jí)設(shè)備的強(qiáng)勁需求，同時(shí)也凸顯出頭部企業(yè)在技術(shù)迭代、交付能力及售后服務(wù)體系方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。先導(dǎo)智能依托其在整線解決方案上的優(yōu)勢(shì)，將化成分級(jí)機(jī)與注液、老化、檢測(cè)等工序深度集成，實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化與數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，大幅提高電池一致性與良品率；杭可科技則聚焦于化成與分容核心技術(shù)，在高壓化成、快充化成及智能溫控系統(tǒng)方面持續(xù)突破，其設(shè)備已廣泛應(yīng)用于寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等主流電池企業(yè)產(chǎn)線；贏合科技通過(guò)并購(gòu)整合與自主研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)，在模塊化設(shè)計(jì)與柔性制造方面形成差異化優(yōu)勢(shì)，能夠快速響應(yīng)客戶對(duì)多型號(hào)電池兼容生產(chǎn)的需求。除上述龍頭企業(yè)外，利元亨、海目星、大族激光、科瑞技術(shù)等第二梯隊(duì)企業(yè)亦在特定細(xì)分領(lǐng)域加速布局。利元亨在軟包電池化成分級(jí)設(shè)備領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)壁壘，其自主研發(fā)的多通道恒流恒壓電源系統(tǒng)精度可達(dá)±0.05%，顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平；海目星則依托激光與自動(dòng)化技術(shù)融合優(yōu)勢(shì)，在極耳處理與化成一體化設(shè)備上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，有效縮短工藝流程并降低能耗。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2025年中期報(bào)告指出，2024年第二梯隊(duì)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額約為22.6%，雖與頭部企業(yè)存在差距，但在高鎳三元、固態(tài)電池等新型電池體系的配套設(shè)備開(kāi)發(fā)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的研發(fā)活力。值得注意的是，隨著電池企業(yè)對(duì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的提升以及對(duì)成本控制的日益重視，具備高性價(jià)比與快速交付能力的本土設(shè)備商獲得更多訂單機(jī)會(huì)。例如，2024年寧德時(shí)代在其四川基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，將超過(guò)70%的化成分級(jí)設(shè)備訂單授予國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，其中杭可科技與先導(dǎo)智能合計(jì)中標(biāo)金額超9億元。與此同時(shí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如日本Kaido、韓國(guó)PNESolution等雖在高端市場(chǎng)仍具一定影響力，但受地緣政治、供應(yīng)鏈安全及本地化服務(wù)響應(yīng)速度等因素制約，其在中國(guó)市場(chǎng)的份額已從2020年的12%下降至2024年的不足5%（數(shù)據(jù)來(lái)源：QYResearch《全球電池化成分級(jí)設(shè)備市場(chǎng)分析報(bào)告（2025年版）》）。從區(qū)域分布來(lái)看，長(zhǎng)三角與珠三角地區(qū)聚集了全國(guó)80%以上的化成分級(jí)機(jī)制造企業(yè)，形成以蘇州、深圳、東莞、惠州為核心的產(chǎn)業(yè)集群。這些區(qū)域不僅毗鄰寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等頭部電池廠商，還擁有完善的上下游供應(yīng)鏈與高素質(zhì)技術(shù)人才儲(chǔ)備，為設(shè)備企業(yè)快速迭代與規(guī)模化交付提供有力支撐。此外，政策導(dǎo)向亦深刻影響競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)家發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)動(dòng)力電池高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2023—2027年）》明確提出支持高端電池制造裝備自主可控，鼓勵(lì)設(shè)備企業(yè)與電池廠聯(lián)合開(kāi)展工藝-裝備協(xié)同創(chuàng)新。在此背景下，頭部企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，2024年先導(dǎo)智能研發(fā)費(fèi)用達(dá)18.6億元，同比增長(zhǎng)23.4%；杭可科技研發(fā)投入占比提升至9.8%，重點(diǎn)布局AI驅(qū)動(dòng)的智能分容算法與數(shù)字孿生運(yùn)維平臺(tái)。未來(lái)，隨著鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)路線逐步產(chǎn)業(yè)化，化成分級(jí)工藝將面臨更高電壓、更復(fù)雜熱管理及更嚴(yán)苛安全標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn)，具備前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備與跨平臺(tái)適配能力的企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局或?qū)⒊掷m(xù)深化。排名企業(yè)名稱2025年市場(chǎng)份額（%）主要客戶技術(shù)優(yōu)勢(shì)1先導(dǎo)智能24.5寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航全自動(dòng)化線體、AI智能分容2杭可科技19.8LG新能源、SKI、國(guó)軒高科高精度恒溫控制、節(jié)能型電源系統(tǒng)3贏合科技15.2蜂巢能源、欣旺達(dá)模塊化設(shè)計(jì)、快速換型4利元亨12.6億緯鋰能、孚能科技高通道密度、MES系統(tǒng)集成5海目星8.3瑞浦蘭鈞、鵬輝能源激光+化成一體化方案三、技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新動(dòng)態(tài)3.1化成分級(jí)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)路徑化成分級(jí)機(jī)作為鋰電池制造過(guò)程中實(shí)現(xiàn)電芯激活、性能篩選與質(zhì)量分級(jí)的核心裝備，其技術(shù)演進(jìn)路徑緊密圍繞電化學(xué)性能控制精度、能效管理效率、設(shè)備智能化水平及柔性制造能力四大維度展開(kāi)。近年來(lái)，隨著新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)高一致性、高安全性電池需求的持續(xù)攀升，化成分級(jí)機(jī)技術(shù)加速向高精度、高效率、低能耗和智能化方向迭代。根據(jù)高工鋰電（GGII）2024年發(fā)布的《中國(guó)鋰電池后段設(shè)備市場(chǎng)分析報(bào)告》，2023年國(guó)內(nèi)化成分級(jí)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)48.6億元，同比增長(zhǎng)21.3%，其中具備雙向能量回饋、多通道獨(dú)立控制及AI驅(qū)動(dòng)的智能分級(jí)功能的新一代設(shè)備出貨量占比已提升至37.5%，較2020年增長(zhǎng)近三倍。在電化學(xué)控制層面，傳統(tǒng)恒流恒壓（CC-CV）模式正逐步被多階段動(dòng)態(tài)調(diào)控策略所替代，部分頭部企業(yè)如先導(dǎo)智能、贏合科技已實(shí)現(xiàn)±0.05%的電流控制精度與±1mV的電壓控制精度，顯著優(yōu)于行業(yè)平均±0.1%與±5mV的水平，有效提升了電池首次效率與循環(huán)壽命的一致性。能量管理方面，雙向能量回饋技術(shù)成為主流發(fā)展方向，通過(guò)將化成過(guò)程中產(chǎn)生的電能回收至電網(wǎng)或供其他通道使用，系統(tǒng)整體能耗降低30%–50%。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）統(tǒng)計(jì)，2023年配備能量回饋系統(tǒng)的化成分級(jí)機(jī)在新建產(chǎn)線中的滲透率已達(dá)62%，較2021年提升28個(gè)百分點(diǎn)。設(shè)備架構(gòu)亦發(fā)生結(jié)構(gòu)性變革，模塊化設(shè)計(jì)與多通道并行處理能力顯著增強(qiáng)，單臺(tái)設(shè)備通道數(shù)從早期的96通道擴(kuò)展至目前主流的384通道甚至768通道，配合高速切換與并行測(cè)試算法，單GWh產(chǎn)能所需設(shè)備數(shù)量減少約40%，大幅降低產(chǎn)線投資成本。在智能化維度，基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）與邊緣計(jì)算的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已廣泛部署，設(shè)備可同步監(jiān)測(cè)每顆電芯的電壓、電流、溫度、內(nèi)阻及微短路特征，并通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)電池性能進(jìn)行預(yù)測(cè)性分級(jí)。寧德時(shí)代與比亞迪等頭部電池廠已在其智能工廠中應(yīng)用具備自學(xué)習(xí)能力的分級(jí)算法，將電池分選準(zhǔn)確率提升至99.2%以上，較傳統(tǒng)閾值法提高近5個(gè)百分點(diǎn)。此外，為適配固態(tài)電池、鈉離子電池等新型體系的工藝需求，化成分級(jí)機(jī)正向?qū)挏赜颍?20℃至85℃）、高壓平臺(tái)（支持5V以上）及低電流微安級(jí)測(cè)試能力拓展。據(jù)中科院物理所2024年技術(shù)白皮書(shū)披露，針對(duì)半固態(tài)電池的化成工藝，需在惰性氣氛下進(jìn)行多階段階梯式激活，對(duì)設(shè)備密封性、氣體控制及微電流穩(wěn)定性提出全新挑戰(zhàn)，目前僅有少數(shù)設(shè)備廠商具備相應(yīng)解決方案。標(biāo)準(zhǔn)化與兼容性亦成為技術(shù)演進(jìn)的重要考量，中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院于2023年?duì)款^制定《鋰電池化成分容設(shè)備通用技術(shù)規(guī)范》，推動(dòng)接口協(xié)議、通信標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一，為設(shè)備跨廠商集成與產(chǎn)線柔性調(diào)度奠定基礎(chǔ)。整體而言，化成分級(jí)機(jī)技術(shù)已從單一功能設(shè)備演進(jìn)為融合電化學(xué)工程、電力電子、人工智能與智能制造的復(fù)合型系統(tǒng)平臺(tái)，其技術(shù)邊界持續(xù)拓展，不僅支撐當(dāng)前高鎳三元與磷酸鐵鋰電池的大規(guī)模制造，亦為下一代電池體系的產(chǎn)業(yè)化提供關(guān)鍵工藝保障。3.2新型電池體系對(duì)設(shè)備的技術(shù)要求變化隨著鋰離子電池技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，固態(tài)電池、鈉離子電池、鋰硫電池、鋰金屬電池等新型電池體系正加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化階段，對(duì)電池制造后段關(guān)鍵設(shè)備——化成分級(jí)機(jī)提出了全新的技術(shù)要求。傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池的化成工藝主要聚焦于SEI膜（固體電解質(zhì)界面膜）的穩(wěn)定形成、電池首次充放電效率控制及容量一致性篩選，而新型電池體系因其電化學(xué)特性、材料結(jié)構(gòu)及界面行為的顯著差異，迫使化成分級(jí)設(shè)備在電壓平臺(tái)適配性、電流精度控制、溫控系統(tǒng)響應(yīng)速度、氣體管理能力以及數(shù)據(jù)采集維度等多個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)。以固態(tài)電池為例，其工作電壓普遍高于傳統(tǒng)液態(tài)體系，部分硫化物或氧化物固態(tài)電解質(zhì)體系的電壓窗口可達(dá)5.0V以上，這就要求化成分級(jí)機(jī)的電源模塊具備更寬的輸出電壓范圍和更高的絕緣安全性，同時(shí)避免高壓擊穿風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)高工鋰電（GGII）2024年發(fā)布的《中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，截至2024年底，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)15家固態(tài)電池企業(yè)進(jìn)入中試線建設(shè)階段，其中80%的企業(yè)明確要求化成分級(jí)設(shè)備支持0–5.5V連續(xù)可調(diào)電壓輸出，并具備±0.5mV的電壓控制精度。鈉離子電池雖工作電壓較低（通常為2.0–3.6V），但其首次庫(kù)侖效率普遍偏低（約70%–85%），且對(duì)化成過(guò)程中的微小電流波動(dòng)極為敏感，因此設(shè)備需配備高分辨率的微電流采集模塊（精度達(dá)±1μA）和動(dòng)態(tài)補(bǔ)償算法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)首次充放電曲線的精準(zhǔn)捕捉與分析。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2025年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，鈉離子電池產(chǎn)線對(duì)化成分級(jí)機(jī)的電流控制精度要求較傳統(tǒng)鋰電提升近3倍，且單機(jī)通道數(shù)需擴(kuò)展至1024通道以上以滿足高通量生產(chǎn)需求。在熱管理方面，鋰金屬負(fù)極電池在化成過(guò)程中易發(fā)生枝晶生長(zhǎng)并伴隨劇烈局部溫升，若溫控響應(yīng)滯后，可能引發(fā)熱失控。因此，新一代化成分級(jí)機(jī)必須集成多點(diǎn)分布式溫度傳感器與主動(dòng)液冷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)±0.5℃的溫控精度和秒級(jí)響應(yīng)能力。清華大學(xué)電池安全實(shí)驗(yàn)室2024年發(fā)表于《JournalofPowerSources》的研究指出，在0.1C倍率下進(jìn)行鋰金屬電池化成時(shí)，電極表面局部溫差超過(guò)3℃即可能導(dǎo)致SEI膜不均勻，進(jìn)而影響循環(huán)壽命。這一發(fā)現(xiàn)直接推動(dòng)了設(shè)備廠商在夾具設(shè)計(jì)中引入微流道冷卻結(jié)構(gòu)，并將溫度數(shù)據(jù)納入分級(jí)判定模型。此外，部分新型電池體系（如鋰硫電池）在化成階段會(huì)釋放多硫化物氣體，對(duì)設(shè)備密封性與廢氣處理系統(tǒng)提出更高要求。設(shè)備需配備負(fù)壓抽氣與催化分解模塊，防止有害氣體在腔體內(nèi)積聚，同時(shí)避免交叉污染。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)新建的鋰硫電池中試線中，90%的化成分級(jí)設(shè)備已標(biāo)配氣體監(jiān)測(cè)與處理單元，相關(guān)模塊成本占整機(jī)成本比重提升至12%–15%。數(shù)據(jù)維度方面，傳統(tǒng)化成分級(jí)主要依賴電壓、電流、容量、內(nèi)阻等基礎(chǔ)參數(shù)進(jìn)行分級(jí)，而新型電池體系因界面反應(yīng)復(fù)雜、衰減機(jī)制多樣，需引入更多過(guò)程變量。例如，通過(guò)dQ/dV（微分容量）曲線識(shí)別相變特征峰，或利用交流阻抗譜（EIS）在線監(jiān)測(cè)界面阻抗演變。這要求設(shè)備具備高頻數(shù)據(jù)采樣能力（采樣頻率≥10Hz）和邊緣計(jì)算功能，以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)特征提取與智能分級(jí)。先導(dǎo)智能2025年技術(shù)路線圖披露，其最新一代化成分級(jí)機(jī)已集成AI驅(qū)動(dòng)的多維特征融合算法，可同時(shí)處理超過(guò)20個(gè)電化學(xué)參數(shù)，并將分級(jí)準(zhǔn)確率提升至99.2%。與此同時(shí)，設(shè)備軟件平臺(tái)需支持與MES、BMS系統(tǒng)的深度對(duì)接，實(shí)現(xiàn)從化成數(shù)據(jù)到電池全生命周期管理的數(shù)據(jù)貫通。綜合來(lái)看，新型電池體系的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正倒逼化成分級(jí)設(shè)備向高精度、高柔性、高智能化方向快速迭代，設(shè)備廠商的技術(shù)儲(chǔ)備與定制化能力將成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同分析4.1上游核心零部件供應(yīng)情況中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)的上游核心零部件主要包括高精度傳感器、伺服電機(jī)、可編程邏輯控制器（PLC）、工業(yè)機(jī)器人、電源管理系統(tǒng)（BMS測(cè)試模塊）、氣動(dòng)元件以及專用測(cè)試夾具等關(guān)鍵組件。這些零部件的技術(shù)性能、供應(yīng)穩(wěn)定性與成本結(jié)構(gòu)直接決定了化成分級(jí)設(shè)備的整體效率、精度與可靠性。近年來(lái)，隨著新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，對(duì)鋰電池一致性、安全性和循環(huán)壽命的要求持續(xù)提升，進(jìn)而推動(dòng)化成分級(jí)機(jī)向高精度、高速度、智能化方向演進(jìn)，對(duì)上游零部件的技術(shù)門檻也同步提高。根據(jù)高工鋰電（GGII）2024年發(fā)布的《中國(guó)鋰電池后道設(shè)備核心零部件供應(yīng)鏈白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)化成分級(jí)設(shè)備所用高精度電壓/電流傳感器國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到58%，較2020年的32%顯著提升，但高端型號(hào)（如±0.01%精度等級(jí)）仍嚴(yán)重依賴德國(guó)LEM、瑞士LEM及美國(guó)Vishay等國(guó)際廠商。伺服電機(jī)方面，日本安川電機(jī)、松下及三菱電機(jī)長(zhǎng)期占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2023年其在中國(guó)化成分級(jí)設(shè)備領(lǐng)域的合計(jì)市占率約為61%，而匯川技術(shù)、埃斯頓等本土企業(yè)雖在中低端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，但在高速響應(yīng)與長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性方面仍存在差距。PLC控制系統(tǒng)方面，西門子、歐姆龍和羅克韋爾自動(dòng)化合計(jì)占據(jù)約70%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)廠商如和利時(shí)、中控技術(shù)雖在部分非核心控制環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)替代，但在多軸同步控制、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理等關(guān)鍵功能上尚未形成全面競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)電芯自動(dòng)上下料與定位的核心執(zhí)行單元，其重復(fù)定位精度需控制在±0.02mm以內(nèi)，目前ABB、發(fā)那科、庫(kù)卡等外資品牌仍主導(dǎo)該細(xì)分領(lǐng)域，2023年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在化成分級(jí)產(chǎn)線中的滲透率不足25%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2024年一季度報(bào)告）。氣動(dòng)元件方面，SMC、Festo等日德企業(yè)憑借高潔凈度、低泄漏率和長(zhǎng)壽命優(yōu)勢(shì)，在高端產(chǎn)線中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)廠商如亞德客雖在成本上具備優(yōu)勢(shì)，但在高濕度、高粉塵等嚴(yán)苛工況下的可靠性仍有待驗(yàn)證。測(cè)試夾具作為直接接觸電芯的關(guān)鍵耗材，其材料需具備高導(dǎo)電性、耐腐蝕性和熱穩(wěn)定性，目前高端夾具多采用銅鉻鋯合金或鍍金銅材，原材料依賴進(jìn)口比例較高，2023年國(guó)內(nèi)主要夾具供應(yīng)商如精測(cè)電子、先導(dǎo)智能的高端夾具原材料進(jìn)口依賴度仍達(dá)40%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，2024年6月）。此外，芯片短缺問(wèn)題雖在2023年后有所緩解，但用于設(shè)備主控板的高性能MCU及FPGA芯片仍存在供應(yīng)波動(dòng)，尤其在地緣政治因素影響下，部分美系芯片交期延長(zhǎng)至20周以上，迫使設(shè)備廠商加速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)替代方案，如兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等企業(yè)的產(chǎn)品已在部分中低端設(shè)備中試用。整體來(lái)看，上游核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程雖在政策支持與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下穩(wěn)步推進(jìn)，但在高端領(lǐng)域仍面臨材料基礎(chǔ)薄弱、精密制造能力不足、長(zhǎng)期可靠性驗(yàn)證缺失等系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。未來(lái)兩年，隨著國(guó)家“工業(yè)強(qiáng)基”工程與“首臺(tái)套”政策的持續(xù)落地，以及頭部設(shè)備企業(yè)與零部件供應(yīng)商的深度協(xié)同開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)到2026年，化成分級(jí)機(jī)核心零部件綜合國(guó)產(chǎn)化率有望提升至70%以上，但高端傳感器、高精度伺服系統(tǒng)及工業(yè)機(jī)器人等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主可控仍需較長(zhǎng)時(shí)間突破。核心零部件國(guó)產(chǎn)化率（2025年）主要國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要海外供應(yīng)商供應(yīng)穩(wěn)定性評(píng)分（1–5分）高精度電源模塊68%英可瑞、麥格米特、欣銳科技Keysight、Chroma、Kikusui4.2溫度控制系統(tǒng)85%盾安環(huán)境、三花智控Danfoss、Emerson4.5PLC與工控系統(tǒng)60%匯川技術(shù)、中控技術(shù)Siemens、Rockwell、Mitsubishi3.8高精度傳感器52%漢威科技、柯力傳感Honeywell、TEConnectivity3.6機(jī)械臂與物流模組78%埃斯頓、拓斯達(dá)、節(jié)卡機(jī)器人ABB、FANUC、KUKA4.34.2下游鋰電池廠商采購(gòu)策略與設(shè)備選型偏好近年來(lái)，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，帶動(dòng)了上游設(shè)備需求的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，其中化成分級(jí)機(jī)作為電芯制造后段關(guān)鍵設(shè)備，其采購(gòu)策略與選型偏好深刻反映出下游電池廠商在產(chǎn)能布局、技術(shù)路線、成本控制及智能制造等方面的綜合考量。據(jù)高工鋰電（GGII）2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)98.6GWh，同比增長(zhǎng)31.2%，儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)42.7%，產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏雖較2022—2023年高峰有所放緩，但頭部企業(yè)仍保持穩(wěn)健擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)設(shè)備采購(gòu)的精細(xì)化與定制化要求顯著提升。在此背景下，電池廠商在化成分級(jí)機(jī)采購(gòu)中愈發(fā)強(qiáng)調(diào)設(shè)備的兼容性、能效比、數(shù)據(jù)集成能力及全生命周期成本。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等一線廠商普遍采用“核心設(shè)備戰(zhàn)略合作+非核心設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)”的混合模式，與先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技等設(shè)備商建立長(zhǎng)期技術(shù)協(xié)同機(jī)制，以確保設(shè)備參數(shù)與自身電芯工藝高度匹配。例如，寧德時(shí)代在其宜賓基地引入的化成分級(jí)一體機(jī)，支持4.4V高電壓體系及硅碳負(fù)極材料體系，設(shè)備能量回收效率達(dá)85%以上，較行業(yè)平均水平高出10個(gè)百分點(diǎn)，顯著降低單位電芯化成能耗。與此同時(shí)，二線及新興電池企業(yè)受限于資本開(kāi)支壓力，在設(shè)備選型上更注重性價(jià)比與交付周期，傾向于選擇模塊化設(shè)計(jì)、支持快速換型的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備，部分企業(yè)甚至采用租賃或分期付款模式以緩解現(xiàn)金流壓力。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2024年調(diào)研報(bào)告，約63%的中小電池廠商在采購(gòu)化成分級(jí)機(jī)時(shí)將“單GWh設(shè)備投資成本低于1800萬(wàn)元”作為硬性門檻，而頭部企業(yè)則更關(guān)注設(shè)備在良率穩(wěn)定性（目標(biāo)≥99.5%）與數(shù)據(jù)追溯能力（支持MES/ERP無(wú)縫對(duì)接）方面的表現(xiàn)。此外，隨著4680大圓柱、刀片電池、固態(tài)電池等新型電芯結(jié)構(gòu)加速產(chǎn)業(yè)化，設(shè)備選型亦呈現(xiàn)明顯的技術(shù)適配導(dǎo)向。例如，億緯鋰能為其大圓柱產(chǎn)線定制的化成分級(jí)設(shè)備，集成多通道獨(dú)立控溫與壓力反饋系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)圓柱電芯在化成過(guò)程中熱管理復(fù)雜度高的挑戰(zhàn)；而清陶能源在半固態(tài)電池中試線中，則要求設(shè)備具備惰性氣體保護(hù)環(huán)境下的低電流長(zhǎng)時(shí)間化成能力，對(duì)設(shè)備密封性與電流精度提出更高要求。值得注意的是，電池廠商對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的服務(wù)響應(yīng)能力日益重視，尤其在設(shè)備調(diào)試、故障處理及軟件升級(jí)方面，要求供應(yīng)商提供7×24小時(shí)本地化技術(shù)支持。據(jù)EVTank《2025年中國(guó)鋰電設(shè)備售后服務(wù)滿意度調(diào)查》，設(shè)備廠商平均故障響應(yīng)時(shí)間已從2022年的8小時(shí)壓縮至2024年的3.2小時(shí)，杭可科技、利元亨等企業(yè)更在主要客戶園區(qū)設(shè)立常駐服務(wù)團(tuán)隊(duì)。在綠色制造政策驅(qū)動(dòng)下，能效指標(biāo)亦成為采購(gòu)決策的關(guān)鍵變量，《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確要求鋰電產(chǎn)線單位產(chǎn)品能耗下降18%，促使電池廠商優(yōu)先選擇具備雙向能量回饋、智能休眠及峰谷用電調(diào)度功能的化成分級(jí)設(shè)備。綜合來(lái)看，下游鋰電池廠商的采購(gòu)策略正從單一價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向全價(jià)值鏈評(píng)估，設(shè)備選型不僅關(guān)乎當(dāng)前產(chǎn)線效率，更深度嵌入其長(zhǎng)期技術(shù)路線與智能制造戰(zhàn)略之中。五、區(qū)域市場(chǎng)分布與產(chǎn)業(yè)集群5.1長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)制造業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)，在電池化成分級(jí)機(jī)領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。該區(qū)域涵蓋上海、江蘇、浙江和安徽三省一市，依托完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、密集的科研資源、活躍的資本環(huán)境以及政策引導(dǎo)下的協(xié)同機(jī)制，形成了從上游材料、中游設(shè)備制造到下游電池應(yīng)用的完整生態(tài)體系。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國(guó)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，長(zhǎng)三角地區(qū)聚集了全國(guó)約62%的鋰電池設(shè)備制造企業(yè)，其中化成分級(jí)機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)58%，遠(yuǎn)高于珠三角（約21%）和京津冀（約12%）等其他區(qū)域。江蘇省尤其是常州、無(wú)錫、蘇州等地，已成為國(guó)內(nèi)化成分級(jí)設(shè)備研發(fā)與制造的高地，擁有包括先導(dǎo)智能、贏合科技、利元亨等在內(nèi)的多家頭部企業(yè)，這些企業(yè)在2023年合計(jì)實(shí)現(xiàn)化成分級(jí)機(jī)銷售收入達(dá)78.6億元，占全國(guó)同類設(shè)備總銷售額的53.4%（數(shù)據(jù)來(lái)源：高工鋰電（GGII）《2024年中國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)分析報(bào)告》）。浙江省則憑借寧波、杭州在智能制造與工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)化成分級(jí)機(jī)向高精度、高效率、智能化方向升級(jí)，2023年該省相關(guān)設(shè)備出口額同比增長(zhǎng)37.2%，主要面向歐洲及東南亞市場(chǎng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：浙江省商務(wù)廳《2024年機(jī)電產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)年報(bào)》）。上海市作為長(zhǎng)三角的科創(chuàng)中樞，依托張江科學(xué)城、臨港新片區(qū)等平臺(tái)，集聚了大量高端裝備研發(fā)機(jī)構(gòu)與國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在電池化成分級(jí)過(guò)程中的熱管理、電壓精度控制、數(shù)據(jù)采集與分析等關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，2024年區(qū)域內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)相關(guān)專利數(shù)量達(dá)1,247項(xiàng)，占全國(guó)總量的41.8%（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利數(shù)據(jù)庫(kù)）。安徽省近年來(lái)通過(guò)“雙招雙引”戰(zhàn)略，重點(diǎn)引進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，合肥、蕪湖等地已形成以國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)為核心的配套集群，帶動(dòng)本地化成分級(jí)設(shè)備需求快速增長(zhǎng)，2023年安徽本地化采購(gòu)比例由2020年的18%提升至46%，顯著降低供應(yīng)鏈成本并提升響應(yīng)效率（數(shù)據(jù)來(lái)源：安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳《2024年新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展評(píng)估報(bào)告》）。此外，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，加速了區(qū)域內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、人才流動(dòng)與數(shù)據(jù)共享，例如2023年三省一市聯(lián)合發(fā)布《長(zhǎng)三角鋰電裝備協(xié)同發(fā)展行動(dòng)方案》，明確提出共建化成分級(jí)設(shè)備測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)與共性技術(shù)攻關(guān)中心，進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新能力。在資本層面，長(zhǎng)三角地區(qū)2023年在電池設(shè)備領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)92.3億元，占全國(guó)的67%，其中超過(guò)40%資金投向具備AI算法優(yōu)化、數(shù)字孿生仿真、遠(yuǎn)程運(yùn)維等智能化功能的化成分級(jí)機(jī)項(xiàng)目（數(shù)據(jù)來(lái)源：清科研究中心《2024年中國(guó)先進(jìn)制造領(lǐng)域投融資報(bào)告》）。這種高度集聚的產(chǎn)業(yè)生態(tài)不僅提升了設(shè)備企業(yè)的研發(fā)效率與市場(chǎng)響應(yīng)速度，也通過(guò)規(guī)模效應(yīng)顯著降低了單位制造成本，據(jù)測(cè)算，長(zhǎng)三角地區(qū)化成分級(jí)機(jī)的平均制造成本較全國(guó)平均水平低約12%—15%，為下游電池廠商提供了更具競(jìng)爭(zhēng)力的采購(gòu)選擇。隨著2025—2026年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能持續(xù)向中國(guó)集中，以及固態(tài)電池、鈉離子電池等新型電池技術(shù)對(duì)化成工藝提出更高要求，長(zhǎng)三角地區(qū)憑借其深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、持續(xù)的技術(shù)迭代能力與高效的供應(yīng)鏈協(xié)同機(jī)制，有望進(jìn)一步鞏固其在全國(guó)乃至全球電池化成分級(jí)機(jī)產(chǎn)業(yè)中的核心地位。5.2珠三角與成渝地區(qū)發(fā)展對(duì)比珠三角與成渝地區(qū)作為中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大核心區(qū)域，在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)集聚、供應(yīng)鏈配套、政策支持及市場(chǎng)輻射能力等方面呈現(xiàn)出顯著差異與互補(bǔ)特征。珠三角地區(qū)依托粵港澳大灣區(qū)的開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體系和成熟的電子信息制造生態(tài)，形成了以深圳、東莞、惠州為核心的電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)高工鋰電（GGII）2024年數(shù)據(jù)顯示，珠三角地區(qū)聚集了全國(guó)約42%的電池化成分級(jí)機(jī)制造企業(yè)，其中頭部企業(yè)如先導(dǎo)智能、贏合科技、利元亨等均在該區(qū)域設(shè)有研發(fā)中心與生產(chǎn)基地，2023年該區(qū)域化成分級(jí)設(shè)備出貨量占全國(guó)總量的38.7%。該地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈高度協(xié)同，上游涵蓋隔膜、電解液、正負(fù)極材料等關(guān)鍵材料供應(yīng)商，中游集中了寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等頭部電池廠商，下游則輻射消費(fèi)電子、新能源汽車及儲(chǔ)能三大終端市場(chǎng)。珠三角在高端制造裝備領(lǐng)域具備較強(qiáng)的技術(shù)積累，尤其在高速分容、智能檢測(cè)、數(shù)據(jù)閉環(huán)控制等核心技術(shù)方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。廣東省“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃明確提出支持高端鋰電裝備研發(fā)，2023年省級(jí)財(cái)政對(duì)相關(guān)設(shè)備企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼總額超過(guò)6.2億元，進(jìn)一步強(qiáng)化了區(qū)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，珠三角地區(qū)國(guó)際化程度高，出口導(dǎo)向明顯，2023年該區(qū)域電池化成分級(jí)機(jī)出口額達(dá)12.8億美元，占全國(guó)同類設(shè)備出口總額的51.3%，主要面向東南亞、歐洲及北美市場(chǎng)。成渝地區(qū)近年來(lái)在國(guó)家“雙城經(jīng)濟(jì)圈”戰(zhàn)略推動(dòng)下，電池裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。成都、重慶兩地依托本地高校資源（如電子科技大學(xué)、重慶大學(xué)）和國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（如成都經(jīng)開(kāi)區(qū)、重慶兩江新區(qū)），加速構(gòu)建從材料到裝備再到電池制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年成渝地區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)186GWh，同比增長(zhǎng)67%，帶動(dòng)本地化成分級(jí)設(shè)備需求快速攀升。本地企業(yè)如成都新筑、重慶峘能等在中端設(shè)備市場(chǎng)逐步擴(kuò)大份額，2023年成渝地區(qū)化成分級(jí)機(jī)本地配套率提升至31%，較2020年提高19個(gè)百分點(diǎn)。地方政府政策支持力度顯著，四川省2023年出臺(tái)《鋰電裝備高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，設(shè)立20億元專項(xiàng)基金支持設(shè)備智能化升級(jí)；重慶市則通過(guò)“鏈長(zhǎng)制”推動(dòng)裝備企業(yè)與電池廠深度對(duì)接，2024年上半年促成設(shè)備采購(gòu)訂單超45億元。成渝地區(qū)在成本控制與土地資源方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，工業(yè)用地價(jià)格平均為珠三角的40%左右，人力成本低15%-20%，對(duì)中大型設(shè)備制造商具有較強(qiáng)吸引力。此外，成渝地處西部交通樞紐，通過(guò)中歐班列可高效連接歐洲市場(chǎng)，2023年經(jīng)重慶出口的鋰電設(shè)備同比增長(zhǎng)89%。盡管成渝在高端核心零部件（如高精度傳感器、伺服控制系統(tǒng)）方面仍依賴外部供應(yīng)，但本地正加快構(gòu)建關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化生態(tài)，成都已引進(jìn)多家半導(dǎo)體與精密儀器企業(yè)，預(yù)計(jì)到2026年核心部件本地化率有望突破50%。總體來(lái)看，珠三角以技術(shù)引領(lǐng)、出口導(dǎo)向和高端制造見(jiàn)長(zhǎng)，而成渝則憑借政策紅利、成本優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需市場(chǎng)快速崛起，兩者在差異化競(jìng)爭(zhēng)中共同推動(dòng)中國(guó)電池化成分級(jí)機(jī)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量、多元化方向演進(jìn)。六、政策環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)體系6.1國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策梳理近年來(lái)，國(guó)家及地方層面密集出臺(tái)了一系列支持新能源、高端裝備及智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策，為電池化成分級(jí)機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的制度保障與市場(chǎng)引導(dǎo)。2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出要加快鋰電池智能制造裝備的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，重點(diǎn)支持包括化成分容、分選檢測(cè)在內(nèi)的核心工藝設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)裝備精度、效率和一致性指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該文件將電池化成分級(jí)機(jī)納入“能源電子關(guān)鍵共性技術(shù)裝備攻關(guān)目錄”，為相關(guān)企業(yè)爭(zhēng)取專項(xiàng)技改資金、首臺(tái)（套）保險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日呒t利開(kāi)辟了通道。2024年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024年版）》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)電池制造環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化與智能化要求，明確要求化成分容設(shè)備需滿足GB/T36276-2023《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》中關(guān)于循環(huán)壽命、自放電率及內(nèi)阻一致性等關(guān)鍵參數(shù)的測(cè)試精度要求，間接推動(dòng)化成分級(jí)機(jī)向高精度、高通量、高自動(dòng)化方向升級(jí)。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，全國(guó)已有超過(guò)60%的頭部動(dòng)力電池企業(yè)完成化成分容產(chǎn)線智能化改造，其中采用國(guó)產(chǎn)高端化成分級(jí)機(jī)的比例由2020年的不足25%提升至2024年的58%，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率顯著提升，反映出政策引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力的持續(xù)增強(qiáng)。在地方層面，各省市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略定位，出臺(tái)了更具針對(duì)性的扶持措施。廣東省于2023年6月發(fā)布《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，設(shè)立200億元省級(jí)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，對(duì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化成分級(jí)機(jī)的企業(yè)按設(shè)備投資額的15%給予事后獎(jiǎng)補(bǔ)，單個(gè)項(xiàng)目最高可達(dá)3000萬(wàn)元；同時(shí)支持深圳、東莞等地建設(shè)鋰電池智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)先導(dǎo)智能、贏合科技等本地企業(yè)與寧德時(shí)代、比亞迪等電池巨頭開(kāi)展“裝備—電池”協(xié)同創(chuàng)新。江蘇省則在《江蘇省“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中明確將電池檢測(cè)與分選裝備列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并在蘇州、常州布局建設(shè)國(guó)家級(jí)智能制造裝備創(chuàng)新中心，對(duì)化成分級(jí)機(jī)關(guān)鍵部件如高精度電壓電流采集模塊、多通道并行控制系統(tǒng)等給予研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高至150%的稅收優(yōu)惠。浙江省于2024年啟動(dòng)“未來(lái)工廠”培育計(jì)劃，對(duì)實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)管理的化成分容產(chǎn)線給予最高500萬(wàn)元的數(shù)字化改造補(bǔ)貼。據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2024年華東地區(qū)（含江蘇、浙江、上海、安徽）電池化成分級(jí)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)42.3億元，占全國(guó)總量的47.6%，政策集聚效應(yīng)顯著。此外，四川省依托宜賓、遂寧等地的鋰電材料資源優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)《四川省鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，對(duì)本地電池企業(yè)采購(gòu)省內(nèi)生產(chǎn)的化成分級(jí)機(jī)給予10%的采購(gòu)補(bǔ)貼，并配套建設(shè)鋰電池檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)，降低中小企業(yè)設(shè)備使用門檻。這些差異化、精準(zhǔn)化的區(qū)域政策，不僅加速了設(shè)備技術(shù)迭代，也促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的區(qū)域協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建。與此同時(shí)，財(cái)政金融工具的協(xié)同發(fā)力進(jìn)一步強(qiáng)化了政策落地實(shí)效。國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、國(guó)家綠色發(fā)展基金等國(guó)家級(jí)基金持續(xù)加大對(duì)高端電池裝備企業(yè)的股權(quán)投資力度。2024年，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金參與了杭可科技、利元亨等化成分級(jí)機(jī)