保險經紀人保單配置與業(yè)績績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分保單配置質量保單方案匹配度35%客戶需求匹配率≥90%根據客戶需求與方案匹配的緊密程度評分，完全匹配得滿分，每低10%扣5分，最低得0分產品組合合理性產品組合多樣性指數≥8根據產品種類和保障范圍的合理搭配評分，每缺少一個關鍵產品類型扣3分，最低得0分條款解釋準確性客戶對條款理解正確率≥95%通過回訪問卷評估條款解釋效果，每低5%扣2分，最低得0分方案優(yōu)化次數年度方案優(yōu)化次數≤2次根據方案調整次數評分，每增加一次扣5分，最高扣10分，最低得0分客戶滿意度客戶滿意度評分≥4.5（5分制）根據客戶滿意度調查結果評分，每低0.2分扣2分，最低得0分業(yè)績達成率保費收入目標達成率30%年度保費收入達成率≥100%實際保費收入與目標的比值，乘以100%，低于100%按比例扣分，最低得0分新單簽約量年度新單簽約量≥20單每少1單扣5分，最高扣20分，最低得0分續(xù)保率年度續(xù)保率≥85%實際續(xù)保率與目標的差值，乘以100%，每低1%扣1分，最低得0分高價值保單占比高價值保單（年保費≥5萬）占比≥40%高價值保單保費占總保費的比例，每低5%扣3分，最低得0分客戶留存率年度客戶留存率≥80%實際留存率與目標的差值，乘以100%，每低1%扣1分，最低得0分客戶關系維護客戶回訪頻率20%月均客戶回訪量≥15人實際回訪量與目標的比值，乘以100%，低于100%按比例扣分，最低得0分客戶投訴率年度客戶投訴率≤5%每增加0.5%投訴率扣3分，最高扣10分，最低得0分客戶活動參與度年度客戶參與活動人數占比≥60%參與活動客戶數與總客戶數的比例，每低5%扣2分，最低得0分客戶轉介紹率年度客戶轉介紹率≥20%轉介紹客戶數與總客戶數的比例，每低5%扣2分，最低得0分客戶關系深度深度關系客戶（年度互動≥3次）占比≥50%深度關系客戶數與總客戶數的比例，每低5%扣2分，最低得0分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率15%年度合規(guī)培訓完成率100%未完成培訓的次數，每1次扣2分，最高扣10分，最低得0分業(yè)務合規(guī)性年度合規(guī)檢查合格率100%每出現1次合規(guī)問題扣5分，最高扣15分，最低得0分專業(yè)認證持有持有至少2個專業(yè)認證每缺少1個認證扣5分，最高扣10分，最低得0分學習時長年度專業(yè)學習時長≥40小時實際學習時長與目標的差值，每少5小時扣1分，最低得0分知識考核成績年度知識考核平均分≥85分實際平均分與目標的差值，乘以1%，每低1分扣1分，最低得0分本考核表旨在全面評估保險經紀人的保單配置質量、業(yè)績達成能力、客戶關系維護水平以及合規(guī)專業(yè)能力。請根據各維度指標的實際表現進行評分，最終績效得分=Σ(各維度得分×權重)。各指標評分標準請嚴格遵循定義，確?？己说目陀^公正。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：