銷售合同管理模板（含風(fēng)險評估與條款審核）一、適用業(yè)務(wù)場景企業(yè)與客戶（含新客戶、老客戶）簽訂常規(guī)銷售合同時的風(fēng)險前置管控；涉及大額訂單、長周期履行或特殊條款（如定制化產(chǎn)品、跨境交付）的合同專項審核；企業(yè)為規(guī)范合同管理流程、降低履約風(fēng)險而建立的標(biāo)準(zhǔn)化審核機制。通過系統(tǒng)化的風(fēng)險評估與條款審核，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，從源頭規(guī)避潛在糾紛。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同資料接收與登記資料收集：銷售經(jīng)理*負責(zé)從客戶處獲取完整的合同草案，需包含以下核心材料：蓋有客戶公章的合同文本（正本/掃描件）；客方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書等）；特殊產(chǎn)品/服務(wù)的資質(zhì)文件（如行業(yè)許可證、檢測報告等）；雙方前期溝通確認的訂單、技術(shù)參數(shù)或附件清單。信息登記：使用《合同登記臺賬》（見模板表格1）記錄合同基本信息，包括合同編號、簽約方名稱、合同金額、標(biāo)的物、簽訂日期、預(yù)計履行期限、負責(zé)銷售經(jīng)理*等，保證可追溯。（二）初步形式審核由銷售助理*完成初步審核，重點檢查合同資料的完整性與基礎(chǔ)規(guī)范性：完整性核查：確認合同文本、附件、簽章頁無缺失，附件與內(nèi)容一致；基礎(chǔ)信息核對：檢查合同雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址等與資質(zhì)證明文件是否一致；形式規(guī)范性：確認合同文本無涂改（如有涂改需雙方蓋章確認）、關(guān)鍵條款（如金額、日期）無歧義。若發(fā)覺基礎(chǔ)問題，由銷售經(jīng)理與客戶溝通補充修正；審核通過后流轉(zhuǎn)至法務(wù)專員進行下一步風(fēng)險評估。（三）專項風(fēng)險評估法務(wù)專員牽頭，聯(lián)合財務(wù)主管、業(yè)務(wù)負責(zé)人組成評估小組，從多維度開展風(fēng)險評估，填寫《銷售合同風(fēng)險評估表》（見模板表格2）：客戶信用風(fēng)險：通過企業(yè)征信系統(tǒng)、歷史合作記錄等核查客戶信用狀況，評估是否存在逾期付款、破產(chǎn)風(fēng)險等；履約能力風(fēng)險：分析客戶的生產(chǎn)/經(jīng)營資質(zhì)、財務(wù)狀況（如資產(chǎn)負債率）、過往履約記錄，判斷其能否按合同約定履行義務(wù)；行業(yè)與政策風(fēng)險：評估標(biāo)的物所屬行業(yè)是否受政策限制（如環(huán)保、進出口管制）、是否存在市場波動導(dǎo)致的履約不確定性；法律合規(guī)風(fēng)險：核查合同內(nèi)容是否符合《民法典》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，是否存在無效條款（如“霸王條款”）。根據(jù)評估結(jié)果，將風(fēng)險劃分為“高、中、低”三級，并提出初步風(fēng)險應(yīng)對建議（如“要求提供擔(dān)?！薄罢{(diào)整付款條件”）。（四）條款合規(guī)性審核法務(wù)專員*針對合同條款逐項開展合規(guī)性與合理性審核，重點關(guān)注以下核心條款（填寫《銷售合同條款審核表》，見模板表格3）：主體與標(biāo)的條款：簽約主體是否具備完全民事行為能力，標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否清晰無歧義；價格與支付條款：單價、總價是否明確，支付方式（如電匯、承兌）、支付節(jié)點（如預(yù)付款、到貨款、質(zhì)保金比例）、開票信息是否符合企業(yè)財務(wù)制度；交付與驗收條款：交付時間、地點、運輸方式、風(fēng)險轉(zhuǎn)移節(jié)點是否明確，驗收標(biāo)準(zhǔn)（如國標(biāo)、行標(biāo)、雙方約定標(biāo)準(zhǔn)）、驗收期限及流程是否具體；違約責(zé)任條款：雙方違約情形、違約金計算方式、賠償范圍是否公平合理，是否約定爭議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄地；保密與知識產(chǎn)權(quán)條款：涉密信息范圍、保密期限、違約責(zé)任是否明確，若涉及定制化產(chǎn)品，需確認知識產(chǎn)權(quán)歸屬。對存在爭議或需修改的條款，法務(wù)專員標(biāo)注具體意見并反饋至銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理*與客戶協(xié)商修訂，直至條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)對等。（五）修訂與反饋確認條款修訂：銷售經(jīng)理*根據(jù)法務(wù)、財務(wù)等部門意見，與客戶溝通合同修訂內(nèi)容，保證雙方達成一致；二次審核：修訂后的合同文本由法務(wù)專員*復(fù)核，確認風(fēng)險點已消除、條款無遺漏后，形成最終版本；內(nèi)部簽批：按企業(yè)權(quán)限流程提交銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理*（根據(jù)合同金額分級）簽批，確認合同可簽訂。（六）最終確認與存檔簽署與用?。轰N售經(jīng)理*負責(zé)與客戶正式簽訂合同，保證雙方簽字、蓋章齊全（騎縫章、公章清晰有效）；分發(fā)與存檔：合同簽署后，原件由行政部*統(tǒng)一歸檔（電子檔+紙質(zhì)檔），銷售部門留存復(fù)印件用于履約跟蹤，財務(wù)部門備案作為收款依據(jù)；履約跟蹤：銷售經(jīng)理*建立合同履行臺賬，定期跟蹤交付、驗收、收款進度，對異常情況（如延遲付款）及時上報并啟動風(fēng)險應(yīng)對機制。三、核心模板表格設(shè)計表1：銷售合同登記臺賬合同編號簽約方名稱（甲方）簽約方名稱（乙方）合同金額（元）標(biāo)的物名稱/型號簽訂日期預(yù)計履行期限負責(zé)銷售經(jīng)理*當(dāng)前狀態(tài)（待審核/已生效/履行中/已完成）備注示例：XY2024-001科技有限公司A貿(mào)易公司500,000設(shè)備（型號X-100）2024-03-012024-03-01至2024-06-30張*已生效預(yù)付款30%已到賬表2：銷售合同風(fēng)險評估表合同編號評估維度評估要點風(fēng)險等級（高/中/低）風(fēng)險描述應(yīng)對建議示例：XY2024-001客戶信用風(fēng)險近2年無逾期記錄，資產(chǎn)負債率60%中客戶財務(wù)狀況穩(wěn)健，但需關(guān)注大額訂單下的回款及時性建議分期付款，預(yù)留20%質(zhì)保金履約能力風(fēng)險客方為長期合作客戶，歷史交付合格率100%低客戶履約能力有保障無需額外措施，按常規(guī)流程跟進法律合規(guī)風(fēng)險合同仲裁條款約定由“合同簽訂地法院管轄”，未明確具體法院中管轄約定不明確，可能導(dǎo)致爭議解決效率低下修訂為“由賣方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄”表3：銷售合同條款審核表合同編號審核條款類別原條款內(nèi)容審核意見修訂后內(nèi)容審核人日期示例：XY2024-001價格與支付條款“乙方在合同簽訂后10日內(nèi)支付全款”預(yù)付款比例過低，存在客戶違約后貨款難以追回的風(fēng)險“乙方在合同簽訂后10日內(nèi)支付30%預(yù)付款，發(fā)貨前支付60%到貨款，10%質(zhì)保金驗收后12個月內(nèi)付清”法務(wù)專員*2024-03-02交付與驗收條款“設(shè)備到貨后3日內(nèi)驗收”驗收期限過短，未考慮設(shè)備安裝調(diào)試時間“設(shè)備運抵現(xiàn)場后，甲方應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成安裝調(diào)試，調(diào)試完成后7日內(nèi)組織驗收”法務(wù)專員*2024-03-02四、使用關(guān)鍵注意事項信息準(zhǔn)確性保障：合同登記時需核對簽約方全稱、社會信用代碼等信息與營業(yè)執(zhí)照一致，避免因名稱錯誤導(dǎo)致主體不適格；合同金額、數(shù)量等核心數(shù)據(jù)需與訂單、發(fā)票等文件保持一致。風(fēng)險動態(tài)跟蹤：合同履行期間，銷售部門需定期監(jiān)控客戶經(jīng)營狀況及履約情況，若出現(xiàn)客戶信用惡化、政策變化等新風(fēng)險，應(yīng)及時啟動風(fēng)險評估并調(diào)整應(yīng)對策略?？绮块T協(xié)作機制：法務(wù)、財務(wù)、銷售需建立定期溝通機制，對復(fù)雜條款（如跨境貿(mào)易、知識產(chǎn)權(quán)）開展聯(lián)合審核，保證專業(yè)意見無遺漏；爭議條款需由銷售經(jīng)理*與客戶溝通時留存書面記錄（如郵件、函件）。存檔規(guī)范管理：合同原件需存放于專用檔案柜，電子檔加密存儲，保存期限