證券公司客戶經(jīng)理客戶關(guān)系管理績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開發(fā)與維護新增客戶數(shù)量35%10按實際新增客戶數(shù)量計算，每開發(fā)1名有效客戶加1分，最高不超過10分客戶留存率80%按月度客戶留存率計算，達到80%得滿分，每低1%扣2分，最低為0分客戶活躍度70%按月度客戶交易活躍度計算，達到70%得滿分，每低1%扣1.5分，最低為0分客戶滿意度90%按季度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果計算，達到90%得滿分，每低1%扣2分，最低為0分客戶投訴率5%按季度客戶投訴率計算，低于5%得滿分，每高1%扣3分，最低為0分銷售業(yè)績銷售額30%500萬元按季度實際銷售額計算，達到目標(biāo)銷售額得滿分，每低10%扣2分，最低為0分客戶資產(chǎn)規(guī)模1000萬元按季度客戶總資產(chǎn)規(guī)模計算，達到目標(biāo)規(guī)模得滿分，每低10%扣1.5分，最低為0分產(chǎn)品銷售占比60%按季度核心產(chǎn)品銷售占比計算，達到60%得滿分，每低1%扣1分，最低為0分客戶轉(zhuǎn)化率15%按月度潛在客戶轉(zhuǎn)化率計算，達到15%得滿分，每低1%扣1.5分，最低為0分續(xù)約率85%按年度客戶服務(wù)合同續(xù)約率計算，達到85%得滿分，每低1%扣2分，最低為0分客戶服務(wù)與支持服務(wù)響應(yīng)時間20%2小時按客戶服務(wù)請求響應(yīng)時間計算，低于2小時得滿分，每超過30分鐘扣1分，最低為0分問題解決率95%按客戶服務(wù)問題解決率計算，達到95%得滿分，每低1%扣1分，最低為0分客戶培訓(xùn)覆蓋率80%按季度客戶培訓(xùn)參與率計算，達到80%得滿分，每低1%扣1.5分，最低為0分客戶回訪頻率每月1次按季度客戶回訪頻率計算，每月回訪1次得滿分，每少1次扣1分，最低為0分服務(wù)投訴處理100%按季度客戶服務(wù)投訴處理及時率計算，達到100%得滿分，每低1%扣2分，最低為0分團隊協(xié)作與合規(guī)團隊目標(biāo)達成率15%90%按季度團隊整體目標(biāo)達成率計算，達到90%得滿分，每低1%扣1分，最低為0分合規(guī)操作率98%按季度合規(guī)操作檢查結(jié)果計算，達到98%得滿分，每低1%扣2分，最低為0分內(nèi)部協(xié)作效率良好按季度內(nèi)部協(xié)作評價結(jié)果計算，評價為‘良好’得滿分，每低一個等級扣1分，最低為0分培訓(xùn)參與度100%按季度內(nèi)部培訓(xùn)參與率計算，達到100%得滿分，每低1%扣1分，最低為0分風(fēng)險控制無重大風(fēng)險事件按季度風(fēng)險控制結(jié)果計算，無重大風(fēng)險事件得滿分，每發(fā)生1次重大風(fēng)險事件扣3分，最低為0分本考核表旨在全面評估證券公司客戶經(jīng)理在客戶關(guān)系管理方面的表現(xiàn)，包括客戶開發(fā)與維護、銷售業(yè)績、客戶服務(wù)與支持、團隊協(xié)作與合規(guī)四個維度。請根據(jù)實際工作情況填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并對照評分標(biāo)準(zhǔn)進行自評。考核結(jié)果將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：