保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理保單業(yè)績(jī)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率新簽保單數(shù)量40%20實(shí)際完成數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為100分，每完成1件加10分，不足1件按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。保費(fèi)收入金額100萬(wàn)元實(shí)際完成金額達(dá)到目標(biāo)值為100分，每完成10萬(wàn)元加20分，不足10萬(wàn)元按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。高價(jià)值保單占比30%實(shí)際占比達(dá)到目標(biāo)值為100分，每高1%加10分，不足1%按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分?？蛻衾m(xù)約率85%實(shí)際續(xù)約率達(dá)到目標(biāo)值為100分，每高1%加5分，不足1%按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分（滿分5分）實(shí)際評(píng)分達(dá)到目標(biāo)值為100分，每高0.1分加10分，不足0.1分按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率控制25%5%實(shí)際流失率低于或等于目標(biāo)值為100分，每高于目標(biāo)值1%扣10分，不足1%按比例計(jì)算。客戶轉(zhuǎn)化率15%實(shí)際轉(zhuǎn)化率達(dá)到目標(biāo)值為100分，每高1%加10分，不足1%按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。客戶回訪頻率每月至少1次每月回訪次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為100分，每低1次扣10分，不足1次按比例計(jì)算。客戶投訴處理滿意度95%實(shí)際滿意度達(dá)到目標(biāo)值為100分，每低1%扣5分，不足1%按比例計(jì)算。客戶增購(gòu)/加保金額50萬(wàn)元實(shí)際完成金額達(dá)到目標(biāo)值為100分，每完成5萬(wàn)元加10分，不足5萬(wàn)元按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。市場(chǎng)拓展能力新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量20%15實(shí)際完成數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為100分，每完成1個(gè)加10分，不足1個(gè)按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。市場(chǎng)活動(dòng)參與度80%實(shí)際參與率達(dá)到目標(biāo)值為100分，每高1%加5分，不足1%按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。渠道合作拓展2家實(shí)際拓展數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值為100分，每完成1家加50分，不足1家按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告提交質(zhì)量?jī)?yōu)秀報(bào)告質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)值為100分，良好為80分，一般為60分，較差為40分。區(qū)域市場(chǎng)占有率提升3%實(shí)際提升率達(dá)到目標(biāo)值為100分，每高0.5%加10分，不足0.5%按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分。合規(guī)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作合規(guī)操作符合率15%100%實(shí)際符合率達(dá)到目標(biāo)值為100分，每低1%扣10分，不足1%按比例計(jì)算。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度優(yōu)秀評(píng)價(jià)達(dá)到目標(biāo)值為100分，良好為80分，一般為60分，較差為40分。培訓(xùn)參與度100%實(shí)際參與率達(dá)到目標(biāo)值為100分，每低1%扣5分，不足1%按比例計(jì)算。知識(shí)分享次數(shù)4次實(shí)際完成次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值為100分，每完成1次加25分，不足1次按比例計(jì)算，超過(guò)目標(biāo)值不再加分?？绮块T協(xié)作滿意度90%實(shí)際滿意度達(dá)到目標(biāo)值為100分，每低1%扣5分，不足1%按比例計(jì)算。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理在保單業(yè)績(jī)方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：