保險(xiǎn)代理人客戶關(guān)系管理與保單銷(xiāo)售業(yè)績(jī)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度30%90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查得分，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，低于60分為不合格客戶留存率80%計(jì)算周期內(nèi)客戶留存比例，達(dá)到80%以上為優(yōu)秀，70-79%為良好，60-69%為合格，低于60%為不合格客戶轉(zhuǎn)化率15%計(jì)算周期內(nèi)潛在客戶轉(zhuǎn)化為實(shí)際客戶的比例，達(dá)到15%以上為優(yōu)秀，12-14%為良好，10-11%為合格，低于10%為不合格客戶互動(dòng)頻率每月至少4次統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)與客戶的互動(dòng)次數(shù)，每月至少4次為優(yōu)秀，3次為良好，2次為合格，低于2次為不合格客戶投訴處理100%及時(shí)處理統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)客戶投訴處理情況，100%及時(shí)有效處理為優(yōu)秀，95-99%為良好，90-94%為合格，低于90%為不合格保單銷(xiāo)售業(yè)績(jī)保單銷(xiāo)售額40%100萬(wàn)元計(jì)算周期內(nèi)個(gè)人總銷(xiāo)售額，達(dá)到100萬(wàn)元以上為優(yōu)秀，80-99萬(wàn)元為良好，60-79萬(wàn)元為合格，低于60萬(wàn)元為不合格新單件數(shù)20件計(jì)算周期內(nèi)新簽保單件數(shù)，達(dá)到20件以上為優(yōu)秀，15-19件為良好，10-14件為合格，低于10件為不合格高價(jià)值保單占比30%計(jì)算周期內(nèi)高價(jià)值保單（單筆保費(fèi)超過(guò)5萬(wàn)元）占比，達(dá)到30%以上為優(yōu)秀，25-29%為良好，20-24%為合格，低于20%為不合格續(xù)保率85%計(jì)算周期內(nèi)客戶續(xù)保比例，達(dá)到85%以上為優(yōu)秀，80-84%為良好，75-79%為合格，低于75%為不合格團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極分享成功案例根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)其協(xié)作能力的評(píng)價(jià)，積極分享成功案例并幫助新人為優(yōu)秀，偶爾分享為良好，很少分享或無(wú)貢獻(xiàn)為合格，消極阻礙為不合格市場(chǎng)拓展能力新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量15%10個(gè)計(jì)算周期內(nèi)成功開(kāi)發(fā)的新客戶數(shù)量，達(dá)到10個(gè)以上為優(yōu)秀，8-9個(gè)為良好，6-7個(gè)為合格，低于6個(gè)為不合格市場(chǎng)活動(dòng)參與度80%統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)參與公司市場(chǎng)活動(dòng)的次數(shù)和積極性，達(dá)到80%以上為優(yōu)秀，60-79%為良好，40-59%為合格，低于40%為不合格客戶資源推薦5個(gè)計(jì)算周期內(nèi)通過(guò)老客戶推薦成功開(kāi)發(fā)的新客戶數(shù)量，達(dá)到5個(gè)以上為優(yōu)秀，3-4個(gè)為良好，1-2個(gè)為合格，沒(méi)有推薦為不合格競(jìng)品信息收集每周至少1次統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)收集競(jìng)品信息的頻率和完整性，每周至少1次為優(yōu)秀，每月至少1次為良好，每季度至少1次為合格，無(wú)收集為不合格銷(xiāo)售策略創(chuàng)新提出至少1個(gè)創(chuàng)新策略根據(jù)其提出的銷(xiāo)售策略創(chuàng)新性及實(shí)施效果，提出至少1個(gè)被采納的創(chuàng)新策略為優(yōu)秀，提出但未采納為良好，無(wú)創(chuàng)新為合格，阻礙創(chuàng)新為不合格合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力業(yè)務(wù)合規(guī)性15%100%無(wú)違規(guī)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)業(yè)務(wù)操作是否符合公司合規(guī)要求，100%無(wú)違規(guī)為優(yōu)秀，95-99%無(wú)重大違規(guī)為良好，90-94%無(wú)嚴(yán)重違規(guī)為合格，出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)為不合格產(chǎn)品知識(shí)掌握95分以上根據(jù)產(chǎn)品知識(shí)考核得分，95-100分為優(yōu)秀，85-94分為良好，75-84分為合格，低于75分為不合格培訓(xùn)參與度100%完成統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)參與公司培訓(xùn)的情況，100%完成并考核合格為優(yōu)秀，80-99%完成為良好，60-79%完成為合格，低于60%完成為不合格客戶投訴率低于1%計(jì)算周期內(nèi)因個(gè)人原因?qū)е碌目蛻敉对V比例，低于1%為優(yōu)秀，1-2%為良好，3-4%為合格，高于4%為不合格職業(yè)素養(yǎng)無(wú)負(fù)面評(píng)價(jià)根據(jù)其職業(yè)態(tài)度和行為表現(xiàn)，無(wú)負(fù)面評(píng)價(jià)為優(yōu)秀，偶有輕微負(fù)面評(píng)價(jià)為良好，出現(xiàn)較嚴(yán)重負(fù)面評(píng)價(jià)為合格，出現(xiàn)嚴(yán)重負(fù)面評(píng)價(jià)為不合格本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在客戶關(guān)系維護(hù)、保單銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、市場(chǎng)拓展能力及合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)或由上級(jí)進(jìn)行評(píng)估。權(quán)重分配如下：客戶關(guān)系維護(hù)30%，保單銷(xiāo)售業(yè)績(jī)40%，市場(chǎng)拓展能力15%，合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力15%。請(qǐng)確保所有數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：