保險業(yè)務(wù)經(jīng)理工作績效評估考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分業(yè)務(wù)業(yè)績達成率年度總保費收入40%1000萬元按實際完成保費收入與年度目標的比例計算得分，公式為：(實際保費收入/目標保費收入)*100%新單保費收入600萬元按實際完成新單保費收入與年度目標的比例計算得分，公式為：(實際新單保費收入/目標新單保費收入)*100%續(xù)期保費收入400萬元按實際完成續(xù)期保費收入與年度目標的比例計算得分，公式為：(實際續(xù)期保費收入/目標續(xù)期保費收入)*100%高價值保單占比30%按高價值保單（單均保費超過50萬元）收入占總保費收入的比例計算得分，公式為：(高價值保單收入/總保費收入)*100%客戶轉(zhuǎn)化率25%按成功轉(zhuǎn)化的潛在客戶數(shù)量占所有拜訪潛在客戶的比例計算得分，公式為：(成功轉(zhuǎn)化客戶數(shù)/拜訪潛在客戶總數(shù))*100%團隊管理與培養(yǎng)團隊人數(shù)增長率20%15%按團隊期末人數(shù)與期初人數(shù)的環(huán)比增長率計算得分，公式為：[(期末人數(shù)-期初人數(shù))/期初人數(shù)]*100%團隊人均保費收入200萬元按團隊總保費收入除以團隊人數(shù)計算得出，公式為：團隊總保費收入/團隊人數(shù)團隊新人留存率80%按年度末留存新人數(shù)量占年初入職新人數(shù)量的比例計算得分，公式為：(年末留存新人數(shù)/年初入職新人總數(shù))*100%團隊培訓完成率95%按團隊成員完成年度計劃內(nèi)培訓課程的比例計算得分，公式為：(完成培訓課程人數(shù)/應(yīng)參加培訓人數(shù))*100%團隊考核通過率90%按團隊成員通過年度考核的比例計算得分，公式為：(通過考核人數(shù)/團隊總?cè)藬?shù))*100%客戶服務(wù)與滿意度客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查問卷的平均得分計算，公式為：所有客戶評分之和/評價客戶總數(shù)投訴率低于1%按客戶投訴數(shù)量占服務(wù)客戶總數(shù)的比例計算得分，公式為：(投訴數(shù)量/服務(wù)客戶總數(shù))*100%，比例越低得分越高客戶續(xù)約率85%按年度內(nèi)續(xù)約的客戶數(shù)量占所有客戶總數(shù)的比例計算得分，公式為：(續(xù)約客戶數(shù)/所有客戶總數(shù))*100%客戶增購率20%按年度內(nèi)增購新產(chǎn)品的客戶數(shù)量占所有客戶的比例計算得分，公式為：(增購客戶數(shù)/所有客戶總數(shù))*100%客戶回訪覆蓋率100%按完成回訪的客戶數(shù)量占應(yīng)回訪客戶總數(shù)的比例計算得分，公式為：(完成回訪客戶數(shù)/應(yīng)回訪客戶總數(shù))*100%市場拓展與品牌建設(shè)新開發(fā)渠道數(shù)量15%5個按年度內(nèi)成功開發(fā)的新渠道數(shù)量直接計分，每個渠道得3分，最高15分市場活動參與度80%按團隊參與市場活動的次數(shù)占計劃活動總數(shù)的比例計算得分，公式為：(實際參與次數(shù)/計劃活動總數(shù))*100%市場活動效果投入產(chǎn)出比達到1:5按市場活動帶來的保費收入與活動投入成本的比例計算得分，公式為：活動帶來的保費收入/活動投入成本，比例越高得分越高品牌曝光度提升20%按媒體報道量或社交媒體提及量在年度內(nèi)的增長率計算得分，公式為：[(年末曝光量-年初曝光量)/年初曝光量]*100%合作伙伴關(guān)系維護建立3個戰(zhàn)略合作關(guān)系按年度內(nèi)成功建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系數(shù)量直接計分，每個關(guān)系得4分，最高12分本考核表用于評估保險業(yè)務(wù)經(jīng)理在業(yè)務(wù)業(yè)績、團隊管理、客戶服務(wù)和市場拓展等方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的評分標準，結(jié)合實際工作情況，對業(yè)務(wù)經(jīng)理進行客觀公正的評估。權(quán)重分配說明：業(yè)務(wù)業(yè)績達成率為核心指標，權(quán)重最高；團隊管理與培養(yǎng)和客戶服務(wù)與滿意度為重要指標，權(quán)重次之；市場拓展與品牌建設(shè)為輔助指標，權(quán)重相對較低。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：