金融服務(wù)顧問投資顧問成果績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率季度銷售目標(biāo)達(dá)成率40%100%實際銷售額占季度銷售目標(biāo)的百分比，達(dá)到100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新增客戶數(shù)量20個實際新增客戶數(shù)量，每多1個得0.5分，每少1個扣0.5分，最低得0分。客戶留存率85%期末客戶留存率，達(dá)到85%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。高凈值客戶拓展數(shù)量5個實際拓展的高凈值客戶數(shù)量，每多1個得1分，每少1個扣1分，最低得0分。產(chǎn)品銷售額占比60%核心產(chǎn)品銷售額占總銷售額的百分比，達(dá)到60%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分25%4.5分客戶滿意度調(diào)查平均得分，達(dá)到4.5分得滿分，每低0.1分扣1分，最低得0分?？蛻敉对V率低于1%客戶投訴率，低于1%得滿分，每高0.1%扣1分，最低得0分。客戶復(fù)購率70%客戶復(fù)購率，達(dá)到70%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻敉扑]數(shù)量10個通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量，每多1個得0.5分，每少1個扣0.5分，最低得0分?？蛻絷P(guān)系維護頻率每月至少1次客戶關(guān)系維護的頻率，每月至少1次得滿分，每少1次扣0.5分，最低得0分。合規(guī)與風(fēng)險管理合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%合規(guī)培訓(xùn)及考試通過率，達(dá)到100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)0次合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)，0次得滿分，每發(fā)生1次扣5分，最低得0分?？蛻敉对V處理及時率100%客戶投訴處理及時率，達(dá)到100%得滿分，每低1%扣1分，最低得0分。風(fēng)險揭示完整率100%風(fēng)險揭示完整率，達(dá)到100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。反洗錢合規(guī)性100%反洗錢合規(guī)性檢查通過率，達(dá)到100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。專業(yè)能力與團隊協(xié)作產(chǎn)品知識考核得分15%90分產(chǎn)品知識考核平均得分，達(dá)到90分得滿分，每低1分扣0.5分，最低得0分。培訓(xùn)參與率100%內(nèi)部及外部培訓(xùn)的參與率，達(dá)到100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。團隊協(xié)作貢獻(xiàn)度優(yōu)秀團隊協(xié)作貢獻(xiàn)度評估，被評為優(yōu)秀得滿分，被評為良好扣2分，一般扣5分，較差扣10分，最低得0分。知識分享次數(shù)4次團隊內(nèi)部知識分享的次數(shù)，每多1次得0.5分，每少1次扣0.5分，最低得0分。新員工指導(dǎo)次數(shù)2次新員工指導(dǎo)次數(shù)，每多1次得1分，每少1次扣1分，最低得0分。本考核表旨在全面評估金融服務(wù)顧問投資顧問的業(yè)績表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績、客戶滿意度、合規(guī)與風(fēng)險管理、專業(yè)能力與團隊協(xié)作四個維度。請根據(jù)各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分，最終得分由各維度加權(quán)計算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：