1、 打造最適用的CRM軟件引言九天客戶管理系統(tǒng)是專門針對(duì)中小型企業(yè)開(kāi)發(fā)的客戶關(guān)系管理軟件，實(shí)現(xiàn)以客戶資料為中心，與客戶交流為中心的信息化經(jīng)營(yíng)理念，她幫助企業(yè)建立起規(guī)范化的企業(yè)營(yíng)銷體系，以提高企業(yè)營(yíng)銷的效率、競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)營(yíng)銷體系能夠及時(shí)抓住市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，推動(dòng)市場(chǎng)的營(yíng)銷步伐，大幅度地提高市場(chǎng)占有率。適用于所有從事產(chǎn)品營(yíng)銷和服務(wù)營(yíng)銷的企事業(yè)單位！九天科技成立于2002年,前期一直致力于CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）的研發(fā)，在華南地區(qū)制造行業(yè)擁有深厚的客戶群體,享有很高的知名度；詳情請(qǐng)登陸，我們憑借多年的軟件開(kāi)發(fā)及客戶經(jīng)驗(yàn)，提煉出最適合中小企業(yè)銷售管理的功能，本著簡(jiǎn)潔實(shí)用的原則推出了

2、九天客戶管理軟件。針對(duì)國(guó)內(nèi)眾多中小企業(yè)迫切需要信息化管理，但處在初步需求階段，無(wú)法承受諸如大型ERP、財(cái)務(wù)銷售倉(cāng)儲(chǔ)一體信息化管理的中級(jí)階段。我們重視并投入小型管理軟件的開(kāi)發(fā)，希望能夠切實(shí)的幫助中小企業(yè)得到管理提升。九天科技以此作為我們的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，并專重于管理軟件的研發(fā)及擴(kuò)展。我們希望打造國(guó)內(nèi)專注的品牌，并為此不懈努力，更希望能夠與廣大合作伙伴及客戶共同發(fā)展。目錄引言1目錄2第一章 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的介紹31.1 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的設(shè)計(jì)思想31.2 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的整體特點(diǎn)31.3 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的功能模塊4第二章 九天客戶管理系統(tǒng)的安裝52.1 安裝52.1.1 安裝環(huán)

3、境（推薦）52.1.2服務(wù)器端安裝52.1.3客戶端安裝10第三章 系統(tǒng)的初始化操作流程143.1 操作流程示意圖：143.2 修改登陸密碼143.3 添加部門、用戶檔案163.4 設(shè)置權(quán)限：193.5 系統(tǒng)設(shè)置253.5.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)253.5.2 自定義設(shè)置27第四章 系統(tǒng)操作簡(jiǎn)述：29第五章 數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)345.1 備份數(shù)據(jù)庫(kù)345.2 恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)365.3 應(yīng)用服務(wù)器的查看37第六章 常見(jiàn)問(wèn)題38第一章 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的介紹1.1 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的設(shè)計(jì)思想企業(yè)成功實(shí)施CRM的關(guān)鍵因素我們分析為有以下兩點(diǎn)： 第一，能夠在前端整合出一個(gè)可以實(shí)時(shí)獲取、應(yīng)用統(tǒng)一的交易數(shù)據(jù)和客戶信

4、息的信息平臺(tái)； 第二，在后臺(tái)，來(lái)自于運(yùn)營(yíng)型CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，能夠統(tǒng)一地存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或者一系列數(shù)據(jù)集市之中?！坝脭?shù)據(jù)說(shuō)話”幾乎是所有企業(yè)營(yíng)銷決策的目標(biāo)。但何為“數(shù)據(jù)”？“數(shù)據(jù)”特性是什么？如何用“數(shù)據(jù)”來(lái)決策？“用數(shù)據(jù)說(shuō)話”就是企業(yè)營(yíng)銷體系的重塑。企業(yè)發(fā)展只有一個(gè)目標(biāo)，就是價(jià)值或利潤(rùn)最大化，而達(dá)成這個(gè)目標(biāo)只有一個(gè)方法，那就是“開(kāi)源節(jié)流”?！伴_(kāi)源”，其根本就是要保持“價(jià)值客戶”的持續(xù)貢獻(xiàn)，把“非價(jià)值客戶”培育成為“價(jià)值客戶”；“節(jié)流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企業(yè)行為對(duì)客戶價(jià)值提升的影響。不難看出，業(yè)務(wù)決策依賴客戶價(jià)值的量化。而今天，多數(shù)企業(yè)對(duì)賴以生存的客戶幾乎沒(méi)有管理（沒(méi)

5、有專門的管理崗位、規(guī)則、角色等），所以業(yè)務(wù)組織必須變化！換個(gè)角度思考，情況會(huì)大不一樣。當(dāng)企業(yè)把資源聚焦于目標(biāo)客戶群，通過(guò)對(duì)目標(biāo)客戶的管理，掌握目標(biāo)市場(chǎng)的規(guī)模與特征，根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)的狀況來(lái)配置相關(guān)業(yè)務(wù)職能。這些職能機(jī)構(gòu)可以自行建設(shè)，亦可通過(guò)組織社會(huì)資源建立。在企業(yè)資源有限的情況下，市場(chǎng)、銷售、服務(wù)、商務(wù)、物流、后勤等方面的業(yè)務(wù)也可以全部或部分外包。當(dāng)業(yè)務(wù)基于這樣的出發(fā)點(diǎn)開(kāi)展，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將從簡(jiǎn)單的企業(yè)資源競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)橛善髽I(yè)協(xié)同社會(huì)資源的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。社會(huì)資源無(wú)窮，也就是我們常說(shuō)的“價(jià)值鏈能力”最大化，由此，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力必然巨幅提升。從客戶出發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)客戶與企業(yè)之間的業(yè)務(wù)是按階段發(fā)展的。客戶存在生命周期

6、，按照其生命周期發(fā)展階段來(lái)歸集和管理客戶信息將是客戶資源企業(yè)化的一個(gè)明顯特征。依據(jù)客戶生命周期對(duì)客戶分類，可以分為待識(shí)別客戶、潛在客戶、銷售機(jī)會(huì)、訂單客戶、用戶等。同樣可以依據(jù)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，例如可以分為大型商場(chǎng)客戶、大型超市客戶、大型藥店客戶等。客戶分類越合理，管理效果就越好。同時(shí)對(duì)于分類的客戶還要制定管理方案，如：對(duì)待識(shí)別客戶的管理就是客戶判斷，對(duì)潛在客戶則是客戶培育，對(duì)銷售機(jī)會(huì)就是銷售推進(jìn)與客戶跟蹤，對(duì)用戶則就是客戶關(guān)懷等，這樣將有效促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的有序化。 最后要注意對(duì)所有產(chǎn)生的客戶線索建立分配機(jī)制和處理流程，形成規(guī)劃和設(shè)計(jì)客戶分配與工作代理、轉(zhuǎn)移機(jī)制。客戶線索判別成為銷售機(jī)會(huì)后，要按

7、規(guī)則移交給銷售部門，銷售部門必須在要求時(shí)間內(nèi)給出處理意見(jiàn)，如果再次判別為潛在客戶，則轉(zhuǎn)回市場(chǎng)部門統(tǒng)一培育；對(duì)于業(yè)務(wù)人員的工作調(diào)整必須制定處理流程，避免客戶無(wú)人處理的現(xiàn)象以及由于銷售人員離職而工作交接不利，造成客戶流失?？傊?，客戶資源企業(yè)化將為企業(yè)實(shí)行“數(shù)據(jù)決策”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。擁有完整、動(dòng)態(tài)的客戶信息，同時(shí)這些信息能夠充分反映客戶價(jià)值的客觀變化，企業(yè)便朝向“以客戶為中心”邁出了關(guān)鍵一步。1.2 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的整體特點(diǎn)1. 整體架構(gòu)靈活既可適合用戶于制造業(yè)、物流業(yè)等企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)版本，也有適用于單個(gè)用戶的的單機(jī)版本。2. 系統(tǒng)穩(wěn)定性能優(yōu)越數(shù)據(jù)安全根據(jù)大量用戶使用而形成的反饋信息的修改，系統(tǒng)已趨

8、于穩(wěn)定。而且系統(tǒng)保證了完整的數(shù)據(jù)安全。3. 以客戶為中心系統(tǒng)完全以客戶為中心，嚴(yán)格按現(xiàn)代管理觀念設(shè)計(jì)，注重對(duì)客戶全方位的管理。4. 數(shù)據(jù)信息的可靠性及良好的共享性系統(tǒng)完全以客戶為中心，嚴(yán)格按現(xiàn)代管理觀念設(shè)計(jì)，注重對(duì)客戶全方位的管理；體現(xiàn)人性化的使用和管理。5. 系統(tǒng)的人性化系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單，界面友好，科學(xué)的操作流程，充分保證易學(xué)易用，體現(xiàn)人性化的使用和管理。1.3 九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)的功能模塊客戶管理我的辦公室統(tǒng)計(jì)分析輔助工具商品管理系統(tǒng)設(shè)置客戶進(jìn)程日程備忘客戶分析郵件管理商品信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶信息查詢?nèi)蝿?wù)與計(jì)劃銷售分析短信管理銷售售出權(quán)限設(shè)置客戶資料分配文檔管理*話務(wù)分析傳真管理采購(gòu)購(gòu)進(jìn)用戶檔案

9、聯(lián)系人管理通訊錄聊天工具庫(kù)存調(diào)整自定義設(shè)置費(fèi)用管理待審核信息信封標(biāo)簽打印數(shù)據(jù)備份競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手工作報(bào)告計(jì)算器*ACD設(shè)置公告欄說(shuō)明： * 代表CTI版本的獨(dú)有模塊；第二章 九天客戶管理系統(tǒng)的安裝2.1 安裝2.1.1 安裝環(huán)境（推薦）1、Microsoft Windows 2000 Server200M 以上硬盤安裝空間,IE瀏覽器5.0以上。服務(wù)器端安裝完整SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫(kù)。 2、內(nèi)存需求128M以上3、請(qǐng)將于本軟件配套的加密狗插在服務(wù)器主機(jī)的打印端口（注意：使用本軟件時(shí)不能撥出，另外安裝本軟件時(shí)請(qǐng)安裝加密狗驅(qū)動(dòng)程序，執(zhí)行光盤中“DRIVER”目錄下的“INSTDRV”文件，即

10、可完成加密狗驅(qū)動(dòng)程序的安裝。）2.1.2服務(wù)器端安裝接著，我們運(yùn)行九天客戶管理系統(tǒng)服務(wù)器端安裝執(zhí)行文件，將出現(xiàn)“九天客戶管理軟件”安裝窗口，如下圖：圖2.1.2-1單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下窗口；圖2.1.2-2選擇接受協(xié)議，點(diǎn)擊下一步；軟件將自動(dòng)創(chuàng)建“C:Program Files廣州市九天信息科技有限公司”文件夾，并默認(rèn)安裝在此文件夾下。若要更改安裝目錄，請(qǐng)選擇定制,單擊“更改”按鈕，出現(xiàn)“九天客戶管理系統(tǒng)應(yīng)用安裝路徑，選擇更改，輸入指定的路徑就可以了。圖2.1.2-3點(diǎn)擊下一步，根據(jù)安裝SQL時(shí)的驗(yàn)證方式選擇：圖2.1.2-4這時(shí)候我們可以查看到九天客戶管理系統(tǒng)服務(wù)器端的安裝信息，單擊

11、“安裝”，出現(xiàn)“安裝”對(duì)話框，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行安裝操作， 圖2.1.2-5系統(tǒng)安裝完畢之后，當(dāng)顯示如下圖：圖2.1.2-6單擊“完成”即可以完成網(wǎng)絡(luò)版本的程序安裝。在這里，系統(tǒng)詢問(wèn)是否現(xiàn)在重新啟動(dòng)以讓安裝程序生效，強(qiáng)烈建議立即重新啟動(dòng)系統(tǒng)。應(yīng)用服務(wù)器安裝完畢后，強(qiáng)烈建議進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)連接測(cè)試，打開(kāi)“數(shù)據(jù)庫(kù)配置工具”，圖2.1.2-7點(diǎn)擊打開(kāi)；圖2.1.2-8點(diǎn)擊測(cè)試，查看數(shù)據(jù)庫(kù)是否連接；圖2.1.2-9當(dāng)出現(xiàn)上述畫面，證明應(yīng)用服務(wù)器端已經(jīng)安裝成功，下面就可以安裝客戶端。注意事項(xiàng)：n 應(yīng)用服務(wù)器端安裝完畢后，一定要運(yùn)行九天應(yīng)用服務(wù)器才能夠保證軟件的正常使用，雙擊桌面上的“九天客戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器”

12、，當(dāng)操作系統(tǒng)右下角出現(xiàn)九天標(biāo)志時(shí)，如圖所示，表示應(yīng)用服務(wù)器成功運(yùn)行了：當(dāng)出現(xiàn)此標(biāo)志時(shí)，表示應(yīng)用服務(wù)器成功運(yùn)行了2.1.3客戶端安裝服務(wù)器端配置完畢，接著需要進(jìn)行客戶端的安裝，執(zhí)行光盤中的客戶端安裝執(zhí)行程序，可見(jiàn)下圖：圖2.1.3-1單擊“下一步”按鈕，開(kāi)始安裝；如要更改安裝目錄，操作與應(yīng)用服務(wù)器安裝一樣；圖2.1.3-2點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入安裝頁(yè)面：圖2.1.3-3最后系統(tǒng)安裝完畢，如下圖：圖2.1.3-4點(diǎn)擊完成，客戶端安裝完畢了；之后，我們進(jìn)行客戶端的配置，運(yùn)行程序中的文件，如下圖：圖2.1.3-5在客戶端配置工具中，我們?cè)凇胺?wù)器IP地址”中輸入服務(wù)器IP地址或者服務(wù)器名即可。 圖2.1.3

13、-6注意：“使用的端口： 13008”在咨詢九天客服人員前切忌自行更改。第三章 系統(tǒng)的初始化操作流程九天客戶管理系統(tǒng)平臺(tái)采用直觀、悅目的使用界面，無(wú)需專業(yè)培訓(xùn)即可操作自如，安裝和維護(hù)升級(jí)簡(jiǎn)便。本系統(tǒng)安裝完成后，在第一次運(yùn)行該系統(tǒng)的正式版時(shí)，需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，所以我們之前有必要講講系統(tǒng)管理員的身份。 3.1 操作流程示意圖：修改系統(tǒng)管理員、回收客戶密碼添加部門登錄頁(yè)面用戶檔案添加用戶權(quán)限設(shè)置添加權(quán)限組設(shè)置權(quán)限組權(quán)限添加操作員設(shè)置瀏覽權(quán)限基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置自定義設(shè)置3.2 修改登陸密碼第一步：首先以系統(tǒng)管理員身份登錄，系統(tǒng)管理員的帳號(hào)和默認(rèn)密碼均為空（為系統(tǒng)安全考慮，管理員在安裝結(jié)束后應(yīng)立即

14、自行修改）。登陸本系統(tǒng)后，請(qǐng)先進(jìn)行密碼修改！圖3.2-1第二步：進(jìn)入密碼修改窗口，進(jìn)行密碼修改，如下圖：在此框中輸入管理員新密碼，并請(qǐng)記??！圖3.2-2第三步：進(jìn)入系統(tǒng)后，我們將會(huì)看到系統(tǒng)的界面，如下圖：圖3.2-33.3 添加部門、用戶檔案第一步：我們進(jìn)入到系統(tǒng)設(shè)置中的用戶檔案功能項(xiàng)中，進(jìn)行系統(tǒng)用戶的添加。如下圖：在這里添加我們的系統(tǒng)用戶圖3.3-1第二步：我們?cè)谟脩魴n案的左編輯窗口中，右鍵點(diǎn)擊“新增部門”，我們可以看到如下窗口：我們?cè)谶@些輸入框中輸入我們需要初始化的數(shù)據(jù)圖3.3-2第三步：當(dāng)我們把數(shù)據(jù)輸入完后，按上圖中的“確定”即可以完成該部門的新建，見(jiàn)下圖：這里是我們剛剛新增的“銷售部”

15、部門。我們可以在這里右鍵點(diǎn)擊并選擇“新建用戶”圖3.3-3接著，我們可以看到如下圖窗口：同樣，我們把需要的數(shù)據(jù)都填寫完整圖3.34這樣，我們輸入完數(shù)據(jù)后，“確定”就可以添加該用戶。這是剛新增的用戶圖3.3-5同樣我們?cè)阡N售部增加張三、李四兩個(gè)業(yè)務(wù)員，增加客服部及部門經(jīng)理陳龍和職員劉項(xiàng)；圖3.363.4 設(shè)置權(quán)限：用戶增加完畢后，我們進(jìn)入到系統(tǒng)設(shè)置中的權(quán)限設(shè)置功能項(xiàng)中，針對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行用戶權(quán)限的設(shè)定，如下圖：2進(jìn)入“操作權(quán)限組設(shè)置”這個(gè)功能項(xiàng)。1進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“權(quán)限設(shè)置”功能項(xiàng)。圖3.4-1第一步：首先，我們要為每個(gè)角色分組，在本演示操作中，需要分為總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、銷售員、客服經(jīng)理、技

16、術(shù)支持五個(gè)權(quán)限組，具體操作如下：先注冊(cè)一個(gè)名為“行政部”的新部門，在左編輯窗口中右鍵點(diǎn)擊“新增操作權(quán)限組”，系統(tǒng)將彈出如下窗口：在輸入框中輸入數(shù)據(jù)圖3.4-2接著，我們“確定”提交數(shù)據(jù)，就可以增加一個(gè)新的操作權(quán)限組，見(jiàn)下圖：這是我們剛才新增的操作權(quán)限組圖3.4-3第二步：之后，我們就可以在“銷售部經(jīng)理”這個(gè)組別下，進(jìn)行權(quán)限組的設(shè)定。在權(quán)限組這個(gè)功能下，又分為“資料編輯”、“日常審核”和“系統(tǒng)維護(hù)及其它”等三個(gè)大類別權(quán)限，我們只需要按照我們權(quán)限的需要給予“銷售部經(jīng)理”這個(gè)組權(quán)限即可。如：假設(shè)我們需要“銷售部經(jīng)理”擁有“資料編輯”項(xiàng)下“新增權(quán)限”的所有權(quán)限，那么我們只需要把“新增權(quán)限”中的所有項(xiàng)目

17、前面都打勾即可，如下圖：我們把需要的權(quán)限都在前面打勾即表示擁有該功能的相關(guān)操作權(quán)限。圖3.4-4第三步：同樣的，我們?cè)凇叭粘徍恕焙汀跋到y(tǒng)維護(hù)及其它”這兩個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限設(shè)置操作方法都相似，簡(jiǎn)單地說(shuō)，我們需要該權(quán)限組擁有哪些操作權(quán)限的話，只需要在該操作權(quán)限前打上勾即表示擁有該操作權(quán)限。如下圖我們?cè)O(shè)置“銷售部經(jīng)理”擁有“日常審核”的操作權(quán)限：我們進(jìn)入“日常審核”功能項(xiàng)中進(jìn)行操作權(quán)限的設(shè)定。圖3.4-5第四步：進(jìn)行完操作權(quán)限組設(shè)定，我們接著進(jìn)行“用戶權(quán)限設(shè)置”，如下圖：1進(jìn)入“用戶權(quán)限設(shè)置”功能。3系統(tǒng)將彈出此編輯窗口，選擇好剛新增加的權(quán)限組和用戶，并確定該用戶所屬的組別。2在此編輯窗口右鍵點(diǎn)擊“新增

18、操作員”選項(xiàng)。圖2.2.1-17按照上圖的步驟，我們就可以“確定”增加該用戶的用戶權(quán)限，如下圖：這就是我們剛才把“吳天”這個(gè)用戶增加到權(quán)限組中去。圖3.4-6第五步：進(jìn)行完用戶權(quán)限設(shè)置，我們接著進(jìn)行“查詢權(quán)限組設(shè)置”，如下圖：1進(jìn)入“查詢權(quán)限組設(shè)置”功能。3在此編輯窗口中，右鍵點(diǎn)擊“修改查詢權(quán)限組”2指定“銷售部經(jīng)理”這一權(quán)限組。圖3.47按照上圖所示的操作，我們接著可以看到如下圖：如果有多個(gè)用戶需要添加，那么我們可以用這個(gè)批量添加按鈕，更加快捷。這兩個(gè)按鈕是我們需要在撤銷某個(gè)用戶的時(shí)候使用，即取消該（群）用戶的查詢權(quán)限。我們?cè)谶@里通過(guò)此按鈕把所需要進(jìn)行設(shè)置的用戶添加到右邊這個(gè)編輯窗口中。圖3

19、.48這樣，“銷售部經(jīng)理”權(quán)限組的人就能夠查看到“吳天、張三、李四”用戶的信息，由于在前面的“用戶權(quán)限設(shè)置”中已經(jīng)定義了吳天是銷售部經(jīng)理，所以吳天登陸系統(tǒng)以后就可以通過(guò)客戶信息查詢模塊看到張三、李四的客戶資料和他們的業(yè)務(wù)情況。如果我們需要銷售部經(jīng)理的管理人員查看其他部門的信息，也可以通過(guò)上圖中的操作進(jìn)行。已注冊(cè)成功并且賦予權(quán)限的用戶可在系統(tǒng)登錄窗口登錄，并根據(jù)其權(quán)限進(jìn)行各種操作和管理。 3.5 系統(tǒng)設(shè)置3.5.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第一步：我們先進(jìn)入左側(cè)導(dǎo)航欄的“系統(tǒng)設(shè)置”功能項(xiàng)中，如圖所示，在系統(tǒng)設(shè)置中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能項(xiàng)中，先進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的初始化工作，在這里，我們可以進(jìn)行客戶等級(jí)、客戶狀態(tài)、客戶類型、客

20、戶來(lái)源、行業(yè)類型、地區(qū)資料、區(qū)域資料的設(shè)置。如下圖：點(diǎn)擊右鍵，選擇當(dāng)前下拉框欄目是新增、編輯還是刪除我們可以依次進(jìn)行“客戶等級(jí)”、“客戶狀態(tài)”、“客戶類型”、“客戶來(lái)源”、“行業(yè)類型”、“地區(qū)資料”和“區(qū)域資料”等的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化操作。在這里進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置圖3.5-1我們?cè)诰庉嫶翱谟益I點(diǎn)擊，選擇“新建”，將會(huì)彈出如下窗口：在這里我們輸入該客戶等級(jí)的備注在這里輸入我們需要設(shè)定的客戶等級(jí)名稱圖3.5-2我們輸入完整數(shù)據(jù)后，“確定”就可以提交該客戶等級(jí)的設(shè)定。第二步：接著，我們必須把基本數(shù)據(jù)功能項(xiàng)中其他的子功能數(shù)據(jù)都初始化完整，操作與“客戶等級(jí)”的設(shè)定操作類似，請(qǐng)參照該設(shè)定操作即可。3.5.2

21、自定義設(shè)置我們可以對(duì)客戶資料、聯(lián)系人資料等信息資料上的字段進(jìn)行更改，比方我們將客戶名稱改為會(huì)員姓名，操作如下：在”當(dāng)前顯示名稱”列選擇需要修改的字段雙擊后，直接在名稱上更改：將客戶名稱改為會(huì)員姓名設(shè)好后，重新登陸系統(tǒng)時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)的客戶名稱字段已經(jīng)變成了會(huì)員姓名：已更改為會(huì)員姓名接著，我們必須把自定義設(shè)置項(xiàng)中其他的字段數(shù)據(jù)都初始化完整，操作與“客戶名稱”的設(shè)定操作類似，請(qǐng)參照該設(shè)定操作即可。注意事項(xiàng)：n 如果將傳真、電子郵箱更改為其他名稱，不是儲(chǔ)存相應(yīng)的傳真號(hào)碼和電子郵箱地址時(shí)，傳真和郵件管理功能將受到影響。第四章 系統(tǒng)操作簡(jiǎn)述：第一步：假設(shè)“吳天”這個(gè)用戶為總經(jīng)理，并且“吳天”已經(jīng)通過(guò)以上的權(quán)

22、限操作添加所有公司用戶為自己可查詢的權(quán)限。那么“吳天”每天回到公司，可以打開(kāi)九天客戶管理軟件，可以第一時(shí)間查看到公司所有用戶的信息。例如:“吳天”可以打開(kāi)“客戶管理”中的“客戶進(jìn)程”查看到所有公司用戶共享出來(lái)的客戶信息資料（注：如果需要查看所有公司用戶的所有客戶信息資料請(qǐng)?jiān)凇翱蛻粜畔⒉樵儭惫δ苤羞M(jìn)行），如下圖：進(jìn)入“客戶管理”查看客戶信息在這里，“吳天”可以查看到所有的共享客戶信息資料。為自己的管理提供了詳細(xì)的數(shù)據(jù)資料。圖4-1而且，“吳天”還可進(jìn)入“客戶信息查詢”功能進(jìn)行所有客戶信息分類查詢，如下圖： 要查看王行的客戶資料，就在這里選擇用戶檔案，然后在右邊列選擇王行，點(diǎn)擊查詢就可以了2按照查

23、詢條件進(jìn)行分類信息查詢。1進(jìn)入“客戶信息查詢”功能。圖4-2注意事項(xiàng)：n 要查詢下屬員工的客戶信息時(shí)必須到客戶信息查詢模塊才能看到，在客戶管理模塊只能看到自己和共享客戶的信息。n 要查看某一個(gè)員工的客戶信息，可以在任意一個(gè)下拉框找到用戶檔案欄，然后在右邊列選擇到相應(yīng)的員工姓名，點(diǎn)擊查詢就可以了。同時(shí)，“吳天”還可以通過(guò)圖表數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，這時(shí)候，“吳天”可以進(jìn)入“統(tǒng)計(jì)分析”中的“分析統(tǒng)計(jì)”功能進(jìn)行，如下圖：5在左編輯窗口下，我們可以進(jìn)行多項(xiàng)數(shù)據(jù)分析。3這是分析出來(lái)的圖表數(shù)據(jù)。4這是分析出來(lái)的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。6不要漏了這里還有一個(gè)“銷售分析”功能。1進(jìn)入“分析統(tǒng)計(jì)”功能項(xiàng)中。2根據(jù)所需的條件進(jìn)行數(shù)據(jù)

24、分析。圖4-3這樣，“吳天”就可以在工作之前通過(guò)查詢、分析獲悉一定的客戶信息數(shù)據(jù)，為當(dāng)日及日后的工作制訂一系列的安排。第二步：“吳天”進(jìn)行完客戶數(shù)據(jù)的查看及分析后，還可以進(jìn)入到“我的辦公室”中的“待審核信息”功能中進(jìn)行客戶銷售的審批操作，如下圖：1進(jìn)入“待審批信息”功能中2這是需要審批的客戶采購(gòu)單。圖4-4在上圖中，雙擊需要審批的客戶銷售單，將出下如下圖的審批操作窗口：3如果該采購(gòu)單符合要求，那么只需要點(diǎn)擊“審核”按鈕，即可通過(guò)。2在這里，可以輸入對(duì)于該采購(gòu)單的備注1這些是該采購(gòu)單的產(chǎn)品項(xiàng)目信息。圖4-5按照上圖的操作，我們就可以完成一個(gè)客戶采購(gòu)單的審核，這樣，公司的業(yè)務(wù)人員就能按照流程繼續(xù)該

25、銷售的跟進(jìn)。第三步：同時(shí)，作為總經(jīng)理的“吳天”，還可以進(jìn)入“任務(wù)與計(jì)劃”功能中新建一個(gè)任務(wù)/計(jì)劃，并且進(jìn)行該任務(wù)與計(jì)劃的人員分配，如下圖：1這些需要進(jìn)行任務(wù)/計(jì)劃的人員分配及審批。2這些是該任務(wù)/計(jì)劃過(guò)程中的一些進(jìn)度報(bào)告。圖4-6第四步：有時(shí)候，總經(jīng)理需要發(fā)布一些公文，那么，“吳天”可以進(jìn)入“文檔管理”功能項(xiàng)中進(jìn)行公文的發(fā)布，其中分為“我的文檔”和“公共文檔”兩個(gè)模塊，“我的文檔”即表示編輯操作之后只可以讓自己查看到的一個(gè)模塊，而“公共文檔”是一個(gè)所有登陸用戶在權(quán)限許可情況下共享出來(lái)的文檔資料。所以，“吳天”可以在“公共文檔”區(qū)內(nèi)存放一些對(duì)公司業(yè)務(wù)有關(guān)的共享文檔，讓公司的所有員工都能差看到，如

26、下圖：5添加完畢之后，公司的其他用戶就可以通過(guò)這里查看到總經(jīng)理所發(fā)布的公文。4在此編輯窗口中，右鍵點(diǎn)擊“新建文件”“Word文件”“導(dǎo)入Word文件”進(jìn)行公文文件的導(dǎo)入。1需要給公司同事的公文當(dāng)然是公開(kāi)的，所以應(yīng)該在“公共文檔”中進(jìn)行添加。3“我的文檔”是只能該用戶看的。圖4-7這樣，總經(jīng)理“吳天”一回到公司，花一點(diǎn)時(shí)間就可以查看到客戶信息，制定一系列的工作安排計(jì)劃并且分配人員進(jìn)行負(fù)責(zé)，也可以進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的審批操作，達(dá)到一個(gè)綜合的管理操作手段。第五步：同時(shí)，九天客戶管理系統(tǒng)還提供了如：日程備忘、郵件發(fā)送、公告欄等多種功能操作項(xiàng)。為日常的工作帶來(lái)更多的方便快捷。詳細(xì)的操作步驟我們可以參照相關(guān)的功能板塊的操作使用說(shuō)明。第五章 數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)為了保證本系統(tǒng)的正常運(yùn)作，以防其他意外的事故發(fā)生，我們提供了數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)功能。5.1 備份數(shù)據(jù)庫(kù)我們可以為了保證系統(tǒng)的正常運(yùn)作，我們應(yīng)該隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份，首先，我們打開(kāi)“開(kāi)始”-“程序”-“廣州市九天計(jì)算機(jī)科技有限公司”-“網(wǎng)絡(luò)版服務(wù)器”“數(shù)據(jù)庫(kù)備份”，進(jìn)入數(shù)據(jù)備份功能， 圖5.1-1雙擊數(shù)據(jù)庫(kù)備份工具，將會(huì)彈出以下窗口：圖5.1-2在上圖操作中，我們可以自行設(shè)定服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)每日備份時(shí)間，如果我們需要更改數(shù)據(jù)備份的存放文件夾，