1、2010年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 中國電信集團,議題,國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議,物聯(lián)網(wǎng)概念,全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策驅(qū)動,歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動者歐美和日韓有差異,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應(yīng)用開發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,用戶,行業(yè)監(jiān)管者,管理咨詢服務(wù)商,測試認證商,服務(wù)二次銷售商,政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素,歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)行動計劃” 日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”,產(chǎn)

2、業(yè)環(huán)境,歐美： 研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強企業(yè)，技術(shù)標(biāo)準相對完善，生產(chǎn)制造領(lǐng)先 市場認知：客戶認知度和接受度高，工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展 日韓： 研發(fā)能力：日韓研發(fā)能力很強，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準體系 市場認知：客戶認知較高，尤其是個人用戶，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合,廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展,歐美：各環(huán)節(jié)傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進，新興專注于M2M廠商積極參與 日韓：運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力,日韓由運營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商,全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和

3、規(guī)模,大于10億美元,5億到10億美元,1億到5億美元,5千萬到1億美元,低于5千萬美元,Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis,說明,運營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大 國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點關(guān)注全球市場 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小,且歐美市場上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住新一輪機遇,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應(yīng)用開發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,用戶,服務(wù)二次銷售商,以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開

4、橫縱向并購及合作,M2M部門,nPhase,Red Bend,全球M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域,重點應(yīng)用,日韓一直以推動個人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計劃,從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點各不相同,現(xiàn)狀：能滿足部分應(yīng)用 短距離為主，嵌入式基本實現(xiàn)，功耗有待改進，目前能滿足部分應(yīng)用 難點：技術(shù)標(biāo)準及成本成為障礙 技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn) 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素 熱點：業(yè)內(nèi)關(guān)注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準 RFID成

5、本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源RFID，推向民用,應(yīng)用域,網(wǎng)絡(luò)域,終端域,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面： 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 目前IP資源的緊缺,借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求,傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接 統(tǒng)一的協(xié)議棧,上下文感知技術(shù) 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù),終端及網(wǎng)絡(luò)的融合,網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準組織和切入點,信息來源：ETSI M2M TC,整體框架,IT

6、U-T SG13 USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計 ETSI M2M TC M2M需求和功能架構(gòu) ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN SN研究報告,WSN/RFID,IEEE802.15 低速近距離無線通信技術(shù)標(biāo)準 IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由 EPCGlobal GS1 RFID標(biāo)識和解析 EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論,智能電網(wǎng)/計量,電信網(wǎng),FCC：美國智能電網(wǎng)標(biāo)準 IEEE：P2030：智能電網(wǎng)Guide 802.15.4g：智能電網(wǎng)近距離無線標(biāo)準

7、 CEN/CENELEC/ETSI 歐洲智能計量標(biāo)準,3GPP SA1/SA2/RAN2 M2M優(yōu)化需求 網(wǎng)絡(luò)和無線接入的M2M優(yōu)化技術(shù) GSMA SCAG：智能SIM卡 OMA DM,RFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢成為主流趨勢，與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高,30-100美元(模塊),成本相對較高,覆蓋廣、質(zhì)量好,大范圍語音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用,無線通信,約20美元,高功耗、協(xié)議開銷大、需要接入點,使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用,WiFi（802.11b),50美分左右,缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準,可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便,家庭

8、、樓宇自動化以及監(jiān)控類應(yīng)用,ZigBee,5-50美分,無處理能力，單向,成本低、無功耗,物流、軍事、防偽等多種行業(yè),無源RFID,低于5美元,以移動電話為中心，每網(wǎng)最多8個節(jié)點,應(yīng)用較多、成本較低且方便使用,替代有線：遙感勘測、移動電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務(wù)、無線公文包、軍事,藍牙,節(jié)點成本,缺點,優(yōu)點,主要應(yīng)用,主要技術(shù),三大RFID標(biāo)準對比,國外運營商策略分析,總體策略,產(chǎn)品和技術(shù),市場和應(yīng)用,重點行業(yè)/客戶和應(yīng)用 客戶發(fā)展現(xiàn)狀,產(chǎn)品和服務(wù)策略 技術(shù)及研發(fā)策略,收入模式,產(chǎn)業(yè)鏈定位 合作聯(lián)盟策略 產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴,戰(zhàn)略定位 總體目標(biāo) 發(fā)展方

9、向和原則,資源整合,收入來源 資費標(biāo)準,運 營 商,服 務(wù) 商,Telenor,戰(zhàn)略定位及目標(biāo),Orange,Telenor,Verizon,1、戰(zhàn)略高度,2、目標(biāo),歐洲最頂尖的M2M供應(yīng)商，尤其是在B2B領(lǐng)域,Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一：聚焦在M2M通信,關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 物與物的連接將成運營商發(fā)展核心動力,關(guān)注企業(yè)客戶市場，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè)IT應(yīng)用 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實施的完整解決方案 成為全球性的M2M服務(wù)和支撐大型組織,成為垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運營 M2M客戶數(shù)從百萬級增加到千萬級 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū)向全球擴散,目前700萬的終端收

10、入占服務(wù)收入的20%，未來希望提高到50%,業(yè)務(wù)和市場推廣策略,業(yè)務(wù)范圍及推廣策略,公共事業(yè)/服務(wù),交通運輸,個人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)/制造業(yè),定位/跟蹤/導(dǎo)航,安全/監(jiān)控,移動支付及管理,自動化和遠程管理,計量/檢測,遠程醫(yī)療,重點應(yīng)用,重點行業(yè),市場策略： 目前大多數(shù)運營商主要以SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級 歐洲運營關(guān)注全球客戶的規(guī)模化推廣，關(guān)注全球平臺的搭建 美國沒有特別強調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力 市場推廣： 自主推廣為主 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源 運營商正在向最終用戶滲透 歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強,結(jié)論,Orange,

11、Verizon,Telenor,NTT,運營商,終端、集成、服務(wù)商,最 終 用 戶,1,1,運營商,終端、集成、服務(wù)商,最 終 用 戶,2,2,運營商由不直接面對客戶向直接面對客戶轉(zhuǎn)型 長期看兩種模式共存,M2M 平臺,技術(shù)和平臺策略,平臺功能,基本,主要關(guān)注全球性平臺的打造 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準 目前大多能實現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā) Orange：主要自主研發(fā)為主 Telenor：主要合作為主 Verizon：

12、自主研發(fā)為主(ODI針對終端基本實現(xiàn)),結(jié)論,終端配置,狀態(tài)監(jiān)控,行業(yè)解決方案,數(shù)據(jù)庫,終端管理功能,開放的API接口,系統(tǒng)管理,開源管理,控 制 中 心 (通過控制中心實現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置),接口協(xié)議標(biāo)準,終端激活及關(guān)閉,定位跟蹤,終端認證鑒權(quán),賬戶管理,信息記錄,報告生成,自動報警,問題診斷,可視化監(jiān)控管理,計費管理,安全保障,客戶服務(wù),網(wǎng)關(guān),部分,部分,端到端解能力打造策略,終端模塊芯片,終端集成,網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用及集成,客戶,推廣及服務(wù),市場能力 總包能力 推廣能力,技術(shù)能力 平臺 SIM卡 短距離 網(wǎng)絡(luò),運營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力,Orange全球頂

13、尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未來核心動力,戰(zhàn)略,價值衡量 收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地,總包能力： 為客戶提供一站式服務(wù)：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期 與應(yīng)用集成商合作：通過合作或者并購模式 推廣能力： 調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶,平臺 通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力 SIM卡： 定制SIM卡，以SIM為切入點 研發(fā)工業(yè)級SIM，Telenor非常關(guān)注 短距離： 多非常關(guān)注RFID，Orange主要向標(biāo)準進攻，Telenor主要向應(yīng)用進攻

14、網(wǎng)絡(luò)： 積極建設(shè)3G和4G網(wǎng)絡(luò),初期以option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非MOU、ARPU及離網(wǎng)率,提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力,價值衡量,市場能力建設(shè),技術(shù)能力建設(shè),目前主要的收入來源,SIM卡及終端定制,平臺服務(wù)收入,流量收入,解決方案收入,收入可能的組成,目前主要收入來源,次要收入來源,潛在收入來源,潛在收入來源,目前主要收費項,收入來源結(jié)果,服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能,服務(wù)商存在的原因,平臺功能,市場上存在客觀需求： 一次性認證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期 精細化資費需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費套餐 全球

15、化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺 運營商目前能力不足以支撐： 目前運營商平臺尚無全球化 財務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個性化資費套餐 美國終端認證復(fù)雜且費用高，運營商僅能認證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,共性： 功能與運營商雷同：具有認證、鑒權(quán)、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能 都非常關(guān)注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力 差異： 技術(shù)解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAAS SIM卡技術(shù)解決方案不同：Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定IP的SIM卡 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同：Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計及提供專業(yè)解決方

16、案能力,服務(wù)商的運作模式,推廣核心：為運營商及客戶帶來利益 運營商：帶來大企業(yè)流量 客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和ASP及最終客戶)：方便簡捷地獲得全球化服務(wù),客戶承擔(dān)： SIM卡一次費用 流量費用(差價) 平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月） 售后服務(wù)費用 運營商承擔(dān)： 平臺費用 傭金及提成,由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費模式收益不大 以Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運營商提供服務(wù)，成為運營商的平臺供應(yīng)商,運營商,Jasper Wyless,終端廠商/解決方案提供商,系統(tǒng)集成商 和ASP,超大客戶,最終用戶,通道,流量、客戶 平臺解決方案,

17、平臺及服務(wù) SIM卡,客戶及流量,產(chǎn)品及解決方案,產(chǎn)品及解決方案,服務(wù)商服務(wù)推廣模式,服務(wù)商收入,判斷,從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小,盈利情況,國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議,我國物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略 初步明確了未來發(fā)展方向和重點領(lǐng)域 正在著手制定相關(guān)財政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性,國家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力 產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準正在建立，是機遇也是挑戰(zhàn),近期全球金融危機，一定程度上影響

18、國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展，會影響企業(yè)對信息化需求和相關(guān)資源的配備,有利,不利或挑戰(zhàn),有利,不利,有利,不利,有利,不利,中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn) 企業(yè)對信息化方面的認知提高，經(jīng)濟支付能力也將增強,經(jīng)濟環(huán)境,產(chǎn)業(yè)環(huán)境,政策環(huán)境,社會環(huán)境,宏觀環(huán)境,根據(jù)國際重點行業(yè)經(jīng)驗及國家重點推進行業(yè)確定重點關(guān)注領(lǐng)域,重點行業(yè),結(jié)論,重點關(guān)注領(lǐng)域排序(按規(guī)模和應(yīng)用情況),目前國內(nèi)與國外相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國外要快一些 歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關(guān)注短期利益 國內(nèi)國家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進要比國外政府推進得快,公

19、共事業(yè)/服務(wù),交通運輸,個人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)/制造業(yè),商業(yè)/服務(wù)業(yè),農(nóng)業(yè),開采/建筑,金融,重點行業(yè),歐美,日韓,中國,圖例,產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期,技術(shù)薄弱： 導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素 很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案 目前近距離技術(shù)如RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價格較低，有推廣基礎(chǔ),結(jié)論,終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱,技術(shù)標(biāo)準緊跟國際步伐并有一定的影響力,傳感器和芯片,信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸,海量信息處理,智能感知與處理,制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱,基礎(chǔ)好 但與國際相比，仍有一定差距 帶寬管理體系薄弱,軟件薄弱,軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要創(chuàng)新,部

20、分技術(shù)相對較為成熟，已經(jīng)在市場上規(guī)?；瘧?yīng)用 比如RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對成熟,開始傳感網(wǎng)相關(guān)研究,啟動傳感網(wǎng)標(biāo)準化研究,參與國際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立,成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準工作組,成為ISO國際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準組主要成員,向國際標(biāo)準化組織提交多項標(biāo)準提案被采納,成立傳感網(wǎng)項目組,標(biāo)準： 中國在建立自主標(biāo)準方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準的機會 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準制定中扮演角色 技術(shù)行業(yè)標(biāo)準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會受標(biāo)準的制約,產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位,以應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運

21、營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；?產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大 目前運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一 網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺搭建 應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準統(tǒng)一標(biāo)準化 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐,結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題,終端,網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用開發(fā),系統(tǒng)集成,客戶,現(xiàn)有難點,整個產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動力： 政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,推動方向,國內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應(yīng)用開發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,通信芯片,芯片

22、封裝,傳感器,國內(nèi)M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展,單位：百萬元,國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應(yīng)用開發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備 (這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比),國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定

23、。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。,單位：百萬元,國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最大綜合平臺提供商，運營商也在涉足,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應(yīng)用開發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,這與國內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。,單位：百萬元,目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱 目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服

24、務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透,垂直并購及合作尚未出現(xiàn) 各廠商處于生存成長期 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù),垂直并購及合作尚未出現(xiàn) 各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn) 部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式,運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導(dǎo)向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作 移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié),垂直合作,橫向合作,垂直并購及合作尚未出現(xiàn) 各廠商處于生存及發(fā)展期

25、，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應(yīng)用 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備,產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征,無錫,上海,杭州,重慶,廣東,深圳,武漢,時間,中國傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2009年,2010年,2008年,2007年,2006年,2005年,上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,中國射頻識別(RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,北京,“感知中國”中心,中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,國家推動,RF ID產(chǎn)業(yè)推動,無錫,北京,中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,運營商推動,中國移動全國M2M運營中心,全國M2M產(chǎn)業(yè)基地,重慶,中國無線傳感網(wǎng)

26、ID中心,中國移動全國M2M運營中心,全國M2M產(chǎn)業(yè)基地,重慶,杭州,上海,上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,全國M2M產(chǎn)業(yè)基地,中國無線傳感網(wǎng)ID中心,中國移動全國M2M運營中心,中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,中國傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,“感知中國”中心,中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,重慶,“給機器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,“給機器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,深圳,射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟,射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟,武漢,廣東省無線射頻(RFID)標(biāo)準化技術(shù)委員,廣東省無線射頻標(biāo)準化技術(shù)委員,廣東,從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段,M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題,41%,26

27、%,25%,24%,23%,21%,19%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,市場培育,推動設(shè)備鑒定進程,降低M2M價值鏈的復(fù)雜度,支持開放網(wǎng)絡(luò)接入策略,確定運營商和供貨商的商業(yè)模式,縮短銷售周期,建立運營商之間合作,數(shù)據(jù)來源：Yankee調(diào)研,大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比,大企業(yè)終端數(shù)量及占比,數(shù)據(jù)來源：中國移動,導(dǎo)入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,態(tài)度：高風(fēng)險，敏銳洞察、審慎決策 價值衡量： 長遠考慮 Option價值取舍原則 行動措施： 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位 選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長期合作 針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資

28、源,創(chuàng)新者 2.5%,技術(shù)/產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期,數(shù)量,早期采用 13.5%,早期大眾 34%,晚期大眾 34%,頑固派 16%,國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議,國內(nèi)運營商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向,戰(zhàn)略定位,具體規(guī)劃,分析,結(jié)論,從應(yīng)用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同 移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān),從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同,公共事業(yè)(城市),交通物流,個人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)生產(chǎn),能源,

29、農(nóng)業(yè),司法/文博,金融,定位/跟蹤/導(dǎo)航,安全/監(jiān)控,移動支付及管理,自動化和遠程管理,計量/檢測,遠程醫(yī)療,重點應(yīng)用,重點行業(yè),移動 聯(lián)通 電信,研發(fā),試點,推廣,正在進入領(lǐng)域,中國特色決定,企業(yè)應(yīng)用,建筑,目前較為成熟,中國移動在物聯(lián)網(wǎng)市場和相關(guān)應(yīng)用開發(fā)方面相對領(lǐng)先,中國移動將新一波的增長空間定位于“聚合服務(wù)市場”,基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。,中國移動,娛樂,金融,交通,餐飲,體育,辦公,生產(chǎn),教育,物流,零售,游戲,從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者,基于移動互聯(lián)網(wǎng),基于用戶規(guī)模,基于隨身終端,基于通信專長,物聯(lián)網(wǎng)作為聚

30、合服務(wù)的一個載體，移動在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確,做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開發(fā)者和運營者：,中國移動期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用,做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價值獲取者，不做智能通道的信息費獲取者：,做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標(biāo)準制定者，不涉足具體傳感器件或者標(biāo)準的制定：,做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動者：,讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的消費者：,做行業(yè)物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道：,收集者和分發(fā)者的定位要求運營商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲平臺，運營商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場競爭優(yōu)勢,物聯(lián)網(wǎng)是真實物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一

31、個統(tǒng)一的標(biāo)準,運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費者。運營商可以建立一個公共的信息數(shù)據(jù)庫，成為信息的提供者和分發(fā)者,信息也是有價值的商品，運營商完全可以有條件通過信息的銷售獲取比單純的通信費或者流量費更多的價值,堅持一個盈利原則，或者說能夠從物聯(lián)網(wǎng)中找到新的增長點，才是做物聯(lián)網(wǎng)的首要要義,運營商可以以控制入口，制定標(biāo)準，提供物理信息平臺，成為整合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的整合集成者,通過智能通道平臺促進其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈各方優(yōu)勢，并強化自身產(chǎn)業(yè)鏈地位,智能通道模式促進了電信運營商與客戶、集成商的合作，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈各方的優(yōu)勢,M2M平臺,開放,封裝,

32、平臺與終端采用統(tǒng)一協(xié)議通信 平臺對應(yīng)用開放、接入各類應(yīng)用,同時建立集成型SI資源扶持計劃，提高自身業(yè)務(wù)集成能力,集團業(yè)務(wù)合作的主基調(diào)：扶持、培育、引導(dǎo),SI資源扶持計劃,建立孵化中心 建立孵化中心，承擔(dān)解決方案和應(yīng)用孵化、培訓(xùn)認證和SI技術(shù)支持,共享SI資源 建立各省共享的SI資源；實施合作資源引入及規(guī)范制定的對口幫扶,優(yōu)化合作機制 優(yōu)化合作接入和管理規(guī)范流程、系統(tǒng)支撐手段、SI激勵資源分配機制,啟動創(chuàng)新大賽 組織開展行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新大賽，挖掘和培育創(chuàng)新應(yīng)用、吸納合作者,搭建合作聯(lián)盟 與主流IT廠商建立合作聯(lián)盟，技術(shù)-客戶資源-合作伙伴開展合作,商務(wù)模式 按照移動是否承擔(dān)營銷職能，移動與SI的功能

33、分成比例分為5：5和3：7兩種模式,行業(yè)信息化應(yīng)用集成孵化基金 鼓勵各省設(shè)立專項基金，在集成項目中使用,利用SI的研發(fā)集成能力和客戶關(guān)系資源，提高個性化解決方案的實施能力,集團推薦各各省公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中可將卓望作為核心SI集成合作伙伴,在商業(yè)模式建立中強調(diào)“四個方向”的結(jié)合,中國移動物聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展四結(jié)合,1,2,3,4,通過通信通道、協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)覆蓋等平臺合作，與相關(guān)的終端、軟件供應(yīng)商相結(jié)合，實現(xiàn)集成業(yè)務(wù)的突破和專業(yè)化,物聯(lián)網(wǎng)最終應(yīng)實現(xiàn)物的交換，應(yīng)必須涉及可能的資金流的概念，移動支付可以在其中在放光芒,即通過對行業(yè)客戶內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的延伸，轉(zhuǎn)而對其語音、專線、互聯(lián)網(wǎng)等承載類傳輸和應(yīng)用的備份替代,即確

34、立方向、形成概念，按成熟的市場動作模式操作這種新興應(yīng)用市場的運作模式，占據(jù)可能的資本市場的高起點，尋求中國移動的涅槃,與集成的方向相結(jié)合：,與支付的方向相結(jié)合：,與業(yè)務(wù)交叉協(xié)作的方向結(jié)合：,與資本的方向相結(jié)合：,通過細分市場，將提供差異化服務(wù)作為中國移動推動M2M業(yè)務(wù)的抓手,目前重抓接入標(biāo)準，建立M2M行業(yè)內(nèi)首個統(tǒng)一接口協(xié)議WMMP,并為M2M建立專門的全網(wǎng)平臺(重慶移動M2M全網(wǎng)平臺),建立全網(wǎng)平臺的意義和目的： 從集團層面進行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置； 加快入市時間，擴大運營規(guī)模，在一個地區(qū)建立平臺即可服務(wù)全國； 平臺覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。,目前整個產(chǎn)業(yè)處于協(xié)同

35、推動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速跳過發(fā)展鴻溝階段,產(chǎn)品和業(yè)務(wù)多在試點和研發(fā)： 目前各運營商幾乎都制定了比較全面的產(chǎn)品應(yīng)用體系，但大多應(yīng)用都處于試點和研發(fā)狀態(tài)，只有少數(shù)幾個定位、監(jiān)控類的應(yīng)用在推廣 另外推廣狀態(tài)也并非全國范圍內(nèi)廣泛推廣，僅在試點地區(qū)情況相近的相關(guān)城市推廣，屬于局部推廣階段,推廣和試點區(qū)域集中在八大城市： 目前業(yè)務(wù)推廣和試點區(qū)域主要集中于北京、上海、無錫、杭州、廣州、深圳、武漢、重慶八大城市 產(chǎn)品推廣和試點城市區(qū)域差異化非常大，個人類的應(yīng)用以東北居多，農(nóng)業(yè)類主要西北居多，產(chǎn)業(yè)類主要東南部城市為主,尚未形成真正的規(guī)模化應(yīng)用： 目前應(yīng)用主要是某個區(qū)域或者省內(nèi)，單企業(yè)單客戶的行業(yè)應(yīng)用，尚未實現(xiàn)全國性的

36、整個行業(yè)的應(yīng)用 從目前規(guī)模上看，移動300萬終端，40.7元收入說明產(chǎn)業(yè)剛剛起步，沒有規(guī)模化,產(chǎn)品狀態(tài),推廣狀態(tài),盈利狀態(tài),結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈上尚未形成正面白熱化競爭 目前運營商需明確自身定位，以提高自身能力為主，全力打造撬動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實力水平,逾越鴻溝需要五大關(guān)鍵成功要素,3.產(chǎn)品制作,終端,平臺,網(wǎng)絡(luò),5.資金,客戶資源占有,客戶需求理解,6.品牌,成本,種類,終端及系統(tǒng)集成商,多種資源擁有,同類產(chǎn)品第一提及率,產(chǎn)品滲透率,產(chǎn)品首選率,收入能力,利潤率,1.資源整合,政府資源,產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴資源,應(yīng)用開發(fā)商,產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合,平臺穩(wěn)定性,平臺容量,應(yīng)用多樣性,應(yīng)用個性化,安全保障,終

37、端接口協(xié)議,穩(wěn)定性,帶寬,號碼資源,組織及團隊,渠道,資費,系統(tǒng)集成商,產(chǎn)學(xué)研機構(gòu),產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2.客戶需求,4.產(chǎn)品推廣,終端及系統(tǒng)集成商,針對各家關(guān)鍵成功要素對比分析,中國電信優(yōu)劣勢分析,Strengths(優(yōu)勢),Weaknesses(劣勢),資金不足 電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商，對于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動,Opportunities(機會),國家大力推行物聯(lián)網(wǎng) 目前尚未形成正面競爭 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗,Threats(威脅),目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應(yīng) 產(chǎn)品種類少，成本高,政府關(guān)系較好，品牌影響力大 集團

38、客戶資源豐富，渠道掌控力強 網(wǎng)絡(luò)能力強，CDMA制式上行速率較優(yōu) 已經(jīng)開始搭建M2M平臺，擁有自主集成 公司,中國移動優(yōu)劣勢分析,Strengths(優(yōu)勢),Weaknesses(劣勢),政府關(guān)系一般 TD的終端廠商及系統(tǒng)集成商匱乏 集團客戶基礎(chǔ)及渠道薄弱 集團客戶品牌認知不如電信 寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力薄弱,Opportunities(機會),國家大力推行物聯(lián)網(wǎng) 目前尚未形成正面競爭 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗,Threats(威脅),目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 TD終端廠商及集成商較少 基于TD產(chǎn)品研發(fā)周期要慢于成熟的技術(shù)制式,資金雄厚 積極參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前已在標(biāo)準方面有所掌控 產(chǎn)品策略及

39、業(yè)務(wù)整合能力強 已經(jīng)開始搭建M2M平臺，并形成了若干了省級試點平臺,中國聯(lián)通優(yōu)劣勢分析,Strengths(優(yōu)勢),Weaknesses(劣勢),產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與程度不如電信和移動 進入M2M產(chǎn)業(yè)的程度不夠深入 產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合較差 重組后，團隊正在磨合期，團隊協(xié)同能力不足,Opportunities(機會),國家大力推行物聯(lián)網(wǎng) 目前尚未形成正面競爭 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗,Threats(威脅),目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 移動及電信都不同程度地搭建了M2M平臺,WCDMA技術(shù)較為成熟 相關(guān)終端成本較低，且相關(guān)廠商多 具有一定的資金能力 具有一定的網(wǎng)絡(luò)能力,國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)

40、商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議,中國電信在轉(zhuǎn)型攻堅階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導(dǎo)向，以“3I”信息為核心領(lǐng)域，推動技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和組織的創(chuàng)新，成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種“實力”,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與中國電信的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則,物聯(lián)網(wǎng)與戰(zhàn)略高度吻合 與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合： 物聯(lián)網(wǎng)是國家、社會和工業(yè)信息化的核心組成部分 與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)吻合： 物聯(lián)網(wǎng)是未來中國 電信實現(xiàn)“成為國家信息化建設(shè)的重要力量”，“為社會信息化建設(shè)服務(wù)”等目標(biāo)和使命的重要載體 物聯(lián)網(wǎng)將是未來非話音收入的重要創(chuàng)收來源 與公

41、司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導(dǎo)向一致 物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊育著巨大的創(chuàng)新潛力 物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點的細化和明確 提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價值取向 提出物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實力，并提出能力建設(shè)路徑和方法 策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略,物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會和企業(yè)各種信息化領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是中國電信實現(xiàn)“成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要支撐和手段,領(lǐng)先,規(guī)模,市場和品牌,技術(shù)和產(chǎn)品,資源儲備,客戶數(shù)量 終端數(shù)量,業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先 客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先 客戶滿意度領(lǐng)先,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)時間窗口優(yōu)勢，加快固定、移動和傳感三網(wǎng)的無縫

42、融合 加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺的研發(fā)，確保業(yè)內(nèi)的先進性和領(lǐng)先型 發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，深度參與重點行業(yè)應(yīng)用解決的開放和推廣 有選擇主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準定制,國家及各級政府信息化主管部門 技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商 終端和通信模塊商資源 國內(nèi)：RFID 國外：,趕超移動,引領(lǐng)行業(yè)趨勢,最優(yōu),世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商,寬帶及增值業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),絕對優(yōu)勢,相對優(yōu)勢 （無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)）,同一起跑線,鞏固優(yōu)勢，趕超不足,鑒于產(chǎn)業(yè)處于培育期，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)既是中國電信未來業(yè)務(wù)持續(xù)增長的重要驅(qū)動，也是近期“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”的練兵場和檢驗場,客戶：強化客戶導(dǎo)向，提升客戶理解和信息化需求把握

43、 研發(fā)： 儲備信息化產(chǎn)品和服務(wù)，形成標(biāo)準 驗證和完善產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新管理體系 市場： 加大不同市場領(lǐng)域滲透和重點市場領(lǐng)域的份額 強化領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商的品牌形象 資源整合 探索產(chǎn)業(yè)鏈共贏的商業(yè)模式 建立內(nèi)部資源管理模式和體系 隊伍： 訓(xùn)練有素的3I信息化隊伍的培育,“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”練兵場,收入和利潤來源 成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商的核心能力構(gòu)成要素之一 “泛在時代”各種增值業(yè)務(wù)的承載平臺 （聚寶盆）,未來公司業(yè)務(wù)增長的重要驅(qū)動和源泉,控制客戶資源：建立推廣和服務(wù)專業(yè)機構(gòu)和組織，充分利用政企客戶和家庭客戶資源優(yōu)勢，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能夠深度理解客戶需求，引導(dǎo)產(chǎn)品和服務(wù)方向 搭建開

44、放式共性平臺：在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)運營和系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，強化業(yè)務(wù)支撐平臺和開放的應(yīng)用平臺開發(fā) 研發(fā)自有技術(shù)和標(biāo)準：關(guān)注行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準建立、關(guān)注終端模塊核心技術(shù)的研發(fā)（尤其是專用SIM和國內(nèi)RFID技術(shù)的推進） 強化系統(tǒng)集成能力：集成能力是解決方案交付的關(guān)鍵,領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商需要具備面向政企客戶、家庭客戶和個人客戶三大市場提供端到端解決方案的總包能力,個人客戶,家庭客戶,政企客戶,SIM和RFID定制和研發(fā),完全自主,自主搭建,自主+合作,自主服務(wù) 自主推廣,自主搭建,自主+合作,自主搭建,自主定制,關(guān)注RFID 合作為主,合作為主,具有一定能力,有待建設(shè)的能力,合作獲取能力,端到端總承包能力

45、=聚焦客戶+核心技術(shù)+PM能力,總體來看，建議中國電信物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展采取三步走策略,目的和任務(wù),衡量標(biāo)準,2012年,2015年,2010年,圈客戶：深度理解行業(yè)客戶，系統(tǒng)挖掘客戶需求；在重點客戶群體中建立信譽和口碑 圈產(chǎn)品：明確產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃，并快速研發(fā)，搭建業(yè)務(wù)支撐平臺，形成拳頭產(chǎn)品和充足的儲備 圈資源：建立技術(shù)研發(fā)資源和市場推廣資源運作和管理模式和平提，吸引優(yōu)質(zhì)技術(shù)和市場資源，打造“巧實力” 建隊伍：建設(shè)一支滿足物聯(lián)網(wǎng)信息化需求的高素質(zhì)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場推廣隊伍 建組織：梳理IICT業(yè)務(wù)和管理流程，調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),爭客戶：針對行業(yè)客戶，規(guī)模推廣相對成熟產(chǎn)品，搶占客戶份額；加強家庭客戶和個人

46、市場的滲透 爭標(biāo)準：積極推動行業(yè)標(biāo)準，占據(jù)重點行業(yè)的話語權(quán) 深化產(chǎn)品體系：精細化業(yè)務(wù)支撐平臺；研發(fā)重點行業(yè)全面的深度解決方案； 深化網(wǎng)絡(luò)融合：強化傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的融合 完善管理平臺：組織管理體系形成并固化；形成與合作伙伴共贏的且極具吸引力的協(xié)作平臺；打造端到端綜合解決方案提供能力,拓展客戶領(lǐng)域：重點行業(yè)市場價值初顯，形成業(yè)內(nèi)品牌領(lǐng)先；向更廣泛的行業(yè)客戶拓展 拓展產(chǎn)品系列：從深度和廣度拓展產(chǎn)品和服務(wù)系統(tǒng)，以價值提升為導(dǎo)向，開發(fā)儲備高附加值的產(chǎn)品和增值服務(wù)； 強化無縫融合：有選擇深入無線傳感網(wǎng)建設(shè)，實現(xiàn)傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫融合，真正實現(xiàn)泛在網(wǎng)絡(luò) 探索跨行業(yè)融合平臺的打造：著手研究和打造跨行業(yè)融合解

47、決方案，推進物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的進程,行業(yè)客戶理解和需求挖掘 重點行業(yè)客戶的質(zhì)量 產(chǎn)品概念、研發(fā)和儲備 業(yè)務(wù)支撐平臺的適用性和可推廣性 技術(shù)和市場資源管理模式和質(zhì)量 隊伍素質(zhì),客戶數(shù)量和增長率 終端數(shù)量和增長率 解決方案開發(fā)和提供能力 專利和行業(yè)標(biāo)準數(shù)量 管理平臺的市場滿足度,客戶和終端數(shù)量及增長率 收入增長和貢獻度 品牌 專利和行業(yè)標(biāo)準數(shù)量,中國電信,S： 政府關(guān)系較好，品牌影響力大 集團客戶資源豐富，渠道掌控力強 網(wǎng)絡(luò)能力強，CDMA制式上行速率較優(yōu) 已經(jīng)開始搭建M2M平臺，擁有自主集成公司,W： 資金不足 電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商，對于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動,O： 國家

48、大力推行物聯(lián)網(wǎng) 目前尚未形成正面競爭 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗,T： 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應(yīng) 產(chǎn)品種類少，成本高,SO： 利用現(xiàn)有政策環(huán)境優(yōu)勢積極滲透國家推行的重點行業(yè)和領(lǐng)域 以現(xiàn)有客戶資源為基礎(chǔ)，快速切入市場 學(xué)習(xí)國際同行的先進經(jīng)驗，創(chuàng)建M2M平臺，探索M2M業(yè)務(wù),WO： 利用品牌和政策優(yōu)勢，通過品牌共享、渠道共享等策略吸引合作伙伴，拓展合作領(lǐng)域，豐富產(chǎn)品種類，提升產(chǎn)品功能 學(xué)習(xí)國際同行經(jīng)驗，向標(biāo)準領(lǐng)域滲透，縮小與競爭對手的差距,ST： 借助國際成熟經(jīng)驗，積極探索適合的M2M商業(yè)模式 利用國家政策優(yōu)勢，積極培育終端模塊及系統(tǒng)集成商，推

49、進規(guī)模效應(yīng) 通過自有系統(tǒng)集成公司，探索優(yōu)化資費測算及實施方案，盡量調(diào)整成本及收益關(guān)系來降低產(chǎn)品資費,WT： 規(guī)避資金不足缺陷，積極采取開放共贏的思想，豐富產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商資源，探索合理的商業(yè)模式，建議初期要充分共享利潤 通過共贏合作關(guān)系，抓緊技術(shù)能力打造及儲備,分析,基于現(xiàn)有平臺和綜合資源優(yōu)勢，充分考慮行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)認知需求程度，中國電信應(yīng)以公共事業(yè)、交通物流、能源環(huán)境和家庭市場為重點目標(biāo)領(lǐng)域,從行業(yè)需求和認知程度，圖中所列的行業(yè)和領(lǐng)域是目前國家重點推廣和業(yè)內(nèi)需求明顯的行業(yè) 第一象限： 加強行業(yè)客戶的理解，開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，核心是客戶理解、高質(zhì)量客戶的把控、產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā) 第二象限： 近期重點

50、推廣，并力爭在行業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，建立相關(guān)標(biāo)準，核心是規(guī)模、數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)的完善程度 第三象限： 重點培養(yǎng)的領(lǐng)域，不宜過渡投入，滿足政府和公關(guān)目的，收支平衡為考量,電信綜合競爭優(yōu)勢,行業(yè)需求認知,第I象限,第II象限,分析,第III象限,第IV象限,城市公共安全,環(huán)境監(jiān)測,智能家居,批發(fā)零售,電力,交通物流,個人支付、定位導(dǎo)航以及醫(yī)療等領(lǐng)域,石油、石化、工業(yè)企業(yè)等安防和監(jiān)測,泡的大小代表可能的規(guī)模,金融,農(nóng)業(yè),其他,面向不同客戶群體，提供物聯(lián)網(wǎng)融合服務(wù),工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域融合,監(jiān)控,遠程 控制,定位 導(dǎo)航,遠程 控制,信息 同步,與車輛融合,與家居融合,遠程 控制,信息 同步,PC,筆記本,手持終

51、端,NGN,與有線電視業(yè)務(wù)融合,遠程 監(jiān)視,IPTV,多媒體 廣播,細分 廣告,移動與固定網(wǎng)絡(luò)融合,信息 存儲,不斷向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的核心模塊滲透,安全訪問控制模塊,終端管理模塊,業(yè)務(wù)管理模塊,業(yè)務(wù)定制模塊,主要功能是針對碼號資源管理，SIM個人化、密鑰管理和鑒權(quán)訪問控制。對于運營商來說，當(dāng)前碼號資源十分緊張，如何在物聯(lián)網(wǎng)時代，解決碼號資源問題就成為當(dāng)務(wù)之急。,主要功能是對M2M終端的注冊、狀態(tài)和監(jiān)控管理。,主要功能是針對SI（系統(tǒng)集成）和全網(wǎng)應(yīng)用以及各級應(yīng)用管理。,主要考慮對各行業(yè)的二次開發(fā)和增值業(yè)務(wù)管理，通過所有四個功能模塊可以有效地對M2M的各個系統(tǒng)、終端和業(yè)務(wù)進行管理和支撐。,已基本滲透,

52、正在滲透,未來滲透,市場客戶： 早期使用者階段 客戶認知不高,市場客戶： 客戶認知相對較高 用戶基數(shù)龐大,優(yōu)勢： 個人寬帶較高，3G起步早,產(chǎn)業(yè)成熟度： 技術(shù)成熟：終端、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用都很成熟(移動支付在日本很成熟、定位導(dǎo)航國內(nèi)外都很成熟),根據(jù)電信的優(yōu)勢及目前市場情況，建議電信對不同領(lǐng)域進行差異化的產(chǎn)業(yè)鏈定位,對這個產(chǎn)業(yè)鏈具有很強的把控能力及話語權(quán) 領(lǐng)先者策略,上圖是根據(jù)目前電信能力所得定位，未來根據(jù)能力各方面建設(shè)逐漸從服務(wù)者向整合者角色滲透,整合者,集成者,后向集成，把握及調(diào)控產(chǎn)業(yè)鏈下游資源和能力 主導(dǎo)者策略,產(chǎn)業(yè)鏈定位,家庭客戶,政企客戶,個人客戶,市場客戶： 已有較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域(物流、交通) 客戶認知相對較高,優(yōu)勢： 客戶資源 網(wǎng)絡(luò)資源及能力 品牌影響力 組織體系 產(chǎn)品及服務(wù),產(chǎn)業(yè)成熟度： 技術(shù)剛剛起步、產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)選擇中 終端廠商都在關(guān)注工業(yè)領(lǐng)域 多種傳感網(wǎng)組網(wǎng)標(biāo)準并行 通信網(wǎng)CDMA技術(shù)相對成熟，CDMA終端相比G及W有一些成本弱勢，但好于TD，政企不關(guān)注樣式和種類,優(yōu)勢： 客戶資源 網(wǎng)絡(luò)資源及能力 品牌影響力 組織體系 產(chǎn)品及服務(wù),產(chǎn)業(yè)成熟度： 終端方面的數(shù)據(jù)采集終端生產(chǎn)及