1、明源銷售系統(tǒng)操作說明-置業(yè)顧問各位好，從今日培訓(xùn)結(jié)束后，請各位務(wù)必將自己名下的客戶跟進(jìn)、認(rèn)購、簽約數(shù)據(jù)，保持到實(shí)時最新狀態(tài)，這將視為各位的認(rèn)購簽約業(yè)績數(shù)據(jù)。目前系統(tǒng)中的認(rèn)購簽約數(shù)據(jù)為截止到2015-06-07的數(shù)據(jù)，請各位先將2015-06-08至今天的認(rèn)購簽約數(shù)據(jù)，在下周三2015-07-08務(wù)必補(bǔ)錄完成！另外，有空請檢查下，系統(tǒng)中的認(rèn)購簽約數(shù)據(jù)是否完整正確，不完整請補(bǔ)充完整，不正確請核實(shí)原因，反饋至專案助理處，專案助理再統(tǒng)一反饋給明源人員，感謝配合。一、系統(tǒng)登錄打開IE瀏覽器，輸入正式的銷售系統(tǒng)地址 :8060/用戶賬號：bjfk01 、bjfk

2、02；bjzgx01、bjzgx02 初始密碼：a123456（登錄后請修改自己的個人密碼）二、客戶錄入1. 銷售系統(tǒng)登錄后，在首頁點(diǎn)擊【接電接訪登記】模塊。2. 錄入客戶資料前，先選擇客戶意向購買的末級項(xiàng)目。3. 選擇末級項(xiàng)目后，輸入需要錄入的客戶電話后，點(diǎn)擊【查詢】。 4. 查詢后，在【添加新客戶】界面進(jìn)行錄入。需要重點(diǎn)注意錄入的字段有：添加新客戶處，確認(rèn)客戶為【來電】或【來訪】； 確認(rèn)客戶【購房意向】；選擇【購房意向】后，客戶信息錄入界面的紅色字段為必填字段，請一一確認(rèn)并錄入；錄入【下次跟進(jìn)日期】&【下次跟進(jìn)內(nèi)容】。5.以上信息錄入完成后，點(diǎn)擊【保存】即完成新客戶錄入。6.客戶回訪錄入：

3、上次錄入的客戶二次來訪或者去電回訪，同樣到【接電接訪登記】模塊中，輸入手機(jī)號碼，點(diǎn)擊【查詢】，查詢到客戶，打開【客戶信息更新】界面。7.在【客戶信息更新】界面中，需要重點(diǎn)注意錄入的字段有：確認(rèn)客戶【購房意向】；選擇【購房意向】后，客戶信息錄入界面的紅色字段為必填字段，請一一確認(rèn)并錄入；錄入【下次跟進(jìn)日期】&【下次跟進(jìn)內(nèi)容】。另外，在【客戶信息更新】界面中，可以查看該客戶的歷史跟進(jìn)記錄。三、回訪追訪跟進(jìn)【回訪追訪跟進(jìn)】模塊用于提醒置業(yè)顧問客戶分配后待跟進(jìn)的明細(xì)、今日需跟進(jìn)的客戶、逾期沒跟進(jìn)的客戶，合理安排工作，快速登記客戶跟進(jìn)的內(nèi)容。1.客戶分配后待跟進(jìn)客戶標(biāo)簽頁中，可以查看項(xiàng)目下分配給自己但自

4、己從未跟進(jìn)過的的客戶。擊列表中客戶名稱，可修改客戶信息和登記跟進(jìn)情況，操作同上一步客戶錄入。2.今日需跟進(jìn)客戶標(biāo)簽頁，提醒置業(yè)顧項(xiàng)目中計劃今天跟進(jìn)的客戶，有效指導(dǎo)日常工作的進(jìn)行。點(diǎn)擊列表中客戶姓名或雙擊列表記錄，打開編輯來電來訪登記界面，查看和登記客戶接待信息。操作請參考上一步客戶錄入。3.逾期未跟進(jìn)客戶標(biāo)簽頁提醒置業(yè)顧問在項(xiàng)目中未按計劃跟進(jìn)的客戶。點(diǎn)擊列表中客戶姓名或雙擊列表記錄，打開編輯來電來訪登記界面，查看和登記客戶接待信息。操作請參考上一步客戶錄入。四、逾期業(yè)務(wù)催辦通過【逾期業(yè)務(wù)催辦】，對置業(yè)顧問進(jìn)行提醒，及時跟進(jìn)和辦理銷售過程中客戶后續(xù)業(yè)務(wù)的辦理，避免遺漏。1. 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模

5、塊，選擇逾期未簽約模塊，可以查詢逾期未簽約的認(rèn)購單明細(xì)，及時跟進(jìn)客戶，促進(jìn)簽約。雙擊列表中記錄，可打開查看逾期未簽約的認(rèn)購單詳細(xì)信息。2. 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模塊，選擇逾期未認(rèn)購模塊，可以查詢逾期未認(rèn)購的預(yù)約、預(yù)留、小訂單，及時跟進(jìn)客戶，促進(jìn)客戶認(rèn)購。雙擊列表中記錄，可打開查看逾期未認(rèn)購的預(yù)約、預(yù)留、小訂單詳細(xì)信息。3. 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模塊，選擇逾期未繳清定金模塊，可以查詢逾期未繳清定金的定單明細(xì)，及時跟進(jìn)客戶，督促客戶繳清定金。點(diǎn)擊打印催款通知書，打印催款通知書，通知選擇客戶交款。點(diǎn)擊打印客戶欠款表，打印客戶欠款表，分析欠款客戶，進(jìn)行針對性跟進(jìn)。雙擊列表中記錄，打開催交欠款的編輯界面，查

6、看欠款情況，催交欠款。4. 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模塊，選擇逾期未繳清房款模塊，可以查詢逾期未繳清房款的定單明細(xì)，及時跟進(jìn)客戶，督促客戶繳清房款。點(diǎn)擊打印催款通知書，打印催款通知書，通知選擇客戶交款。點(diǎn)擊打印客戶欠款表，打印客戶欠款表，分析欠款客戶，進(jìn)行針對性跟進(jìn)。雙擊列表中記錄，打開催交欠款的編輯界面，查看欠款情況，催交欠款。5. 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模塊，選擇逾期銀行未下貸模塊，可以查詢逾期銀行未下貸的定單明細(xì)，及時進(jìn)行跟進(jìn)，了解原因，促進(jìn)銀行放款。雙擊列表中記錄，打開催交欠款的編輯界面，查看欠款情況，催交欠款。6. 在【逾期業(yè)務(wù)催辦】模塊，選擇逾期銀行未辦按揭模塊，可以查詢逾期銀行未辦按揭的定

7、單明細(xì)，及時進(jìn)行跟進(jìn)，了解原因，促進(jìn)銀行辦理按揭。雙擊列表中記錄，打開查看合同詳細(xì)信息。五、客戶臺賬【客戶臺賬】對客戶資料進(jìn)行集中統(tǒng)一的管理，又是對客戶資料進(jìn)行維護(hù)的統(tǒng)一平臺。1.如何進(jìn)行客戶細(xì)分在實(shí)際銷售業(yè)務(wù)中，需對客戶進(jìn)行細(xì)分，有針對性地進(jìn)行差異化營銷，避免“地毯式”的廣告營銷造成浪費(fèi)，為此系統(tǒng)提供對客戶資源庫進(jìn)行客戶細(xì)分的功能。在【客戶臺帳】的標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增，打開客戶組別定義窗口。選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)來源標(biāo)簽頁并錄入過濾條件后，可點(diǎn)擊預(yù)覽來查看滿足查詢條件的客戶記錄。確認(rèn)后，即可錄入活動人群名稱。點(diǎn)擊保存活動人群，保存當(dāng)前定義的活動人群。六、認(rèn)購錄入說明：機(jī)會客戶需認(rèn)購，需到系統(tǒng)中，對機(jī)會客

8、戶進(jìn)行認(rèn)購的操作。1. 銷售系統(tǒng)登錄后，在首頁即可點(diǎn)擊【接電接訪登記】模塊。2. 在【接電接訪登記】模塊中，先選擇客戶認(rèn)購的地塊：點(diǎn)擊下拉框，打開后單擊選擇地塊即可。小提示：如果打開下拉框發(fā)現(xiàn)沒有自己要錄入的地塊，請聯(lián)系明源人員幫助解決3. 選擇好地塊后，輸入手機(jī)端錄入的客戶聯(lián)系電話，點(diǎn)擊【查詢】。4. 如果在手機(jī)端錄入過此客戶，點(diǎn)擊查詢后即會打開【客戶信息更新】界面，然后點(diǎn)擊右上方的【認(rèn)購】。小提示：如果點(diǎn)擊【查詢】后，打開的是【添加新客戶】界面，那么需要返回到手機(jī)端確認(rèn)此客戶是否錄入，并且錄入時的意向項(xiàng)目是否選擇正確。禁止在【添加新客戶】界面進(jìn)行【認(rèn)購】，將會導(dǎo)致手機(jī)端查看不到此客戶的認(rèn)購

9、信息，如果是經(jīng)紀(jì)人推薦的客戶，經(jīng)紀(jì)人那邊的客戶狀態(tài)也無法進(jìn)行刷新。5. 點(diǎn)擊【認(rèn)購】后，先確認(rèn)客戶的認(rèn)購房產(chǎn)。6. 選擇好房產(chǎn)后，會打開【定單管理】界面。在定單管理界面，需錄入并確認(rèn)與實(shí)際情況一致的有： 付款方式、折扣、折后房間總價、應(yīng)收定金、認(rèn)購日期、按揭/公積金金額（如有） 。7. 重點(diǎn)注意！由于賬號為團(tuán)隊共用賬號，因而在錄入認(rèn)購時，請注意定單界面的【業(yè)務(wù)員】的選擇。請點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)員】右側(cè)的放大鏡，選擇定單實(shí)際所屬業(yè)務(wù)員。選擇好置業(yè)顧問姓名后，點(diǎn)擊【確定】。返回到【業(yè)務(wù)員明細(xì)】界面，調(diào)整所屬置業(yè)顧問的分?jǐn)偙壤秊?00，將原置業(yè)顧問的信息，從【更多操作】中刪除，點(diǎn)擊【確定】即完成置業(yè)顧問的選擇

10、。8. 都錄入完成后，點(diǎn)擊【保存】或【保存&關(guān)閉】即可。認(rèn)購錄入完成。小提示： 如果出現(xiàn)提示【是否立即生成供款明細(xì)】，請選擇【確定】，這將影響到財務(wù)那邊看到的應(yīng)收款數(shù)據(jù)。 如果出現(xiàn)【XX付款方式被刪除】，則重新選擇付款方式即可。七、轉(zhuǎn)簽約錄入說明：認(rèn)購客戶已轉(zhuǎn)簽約，需到系統(tǒng)中，對認(rèn)購單進(jìn)行轉(zhuǎn)簽約的操作。1. 登錄后，在首頁點(diǎn)擊【認(rèn)購管理】。2. 打開【認(rèn)購管理】，選擇需轉(zhuǎn)簽約的房產(chǎn)對應(yīng)的地塊，找到需轉(zhuǎn)簽約的認(rèn)購單，雙擊打開。3. 在【認(rèn)購管理】界面，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)簽約】4. 打開【合同管理】界面后，需錄入并確認(rèn)合同的 付款方式、折扣、合同總價、按揭/公積金金額（如有）、合同簽訂日期、合同備案號，點(diǎn)擊【保存】或【保存&關(guān)閉】即可。5. 重點(diǎn)注意！由于賬號