1、2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,1,The role of China in shaping the price trends of iron ore,Zou Jian Chairman Metallurgical Mines Association of China,COMMODITY INVESTMENT WORLD ASIA 2007,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,2,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會理事長 鄒健,中國在世界鐵礦業(yè)發(fā)展中的作用,一、中國鐵礦資源潛力巨大,二、中國鐵礦開發(fā)對世界鐵礦業(yè)產(chǎn)生重要影響,三、中國鐵礦市場趨向平穩(wěn),四、今年一季度鋼鐵與鐵礦業(yè)的新特點,五

2、、中國與世界鐵礦業(yè)的和諧發(fā)展,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,3,一、中國鐵礦資源潛力巨大 1.1 中國鐵礦資源現(xiàn)狀 1.2 中國鐵礦資源特點 1.3 中國經(jīng)濟崛起拉動金屬工業(yè)和資源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,4,1.1 中國鐵礦資源現(xiàn)狀,至2005年底，中國保有鐵礦產(chǎn)地1995處，基礎(chǔ)儲量224億噸，資源量365億噸，實際保有儲量126億噸。 與2002年儲量數(shù)據(jù)相比，儲量由118億噸上升到126億噸，基礎(chǔ)儲量由213億噸上升到224億噸，儲量增加的主要原因是礦石價格大幅上漲，導(dǎo)致大量原來不經(jīng)濟或次經(jīng)濟的資源量上升為儲量。,2020-08-25,中國

3、冶金礦山企業(yè)協(xié)會,5,中國鐵礦分布集中在10大礦區(qū) 1)鞍山-本溪 2)冀東-京密 3)攀枝花-西昌 4)五臺-呂梁 5)寧蕪 6)包頭-白云鄂博 7)魯中 8)邯邢-邢臺 9)鄂東 10)海南 按鐵礦礦床規(guī)模劃分，特大型礦床(10億噸)10處， 大型礦床(1-10億噸)99處，中型礦床(0.1-1億噸)500 處，其余為小型礦床。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,6,1.2 中國鐵礦資源特點,1) 貧礦多、富礦少，鐵礦平均品位只有30%，大于55%的富礦只占2.5%。 2) 多金屬伴生礦多。 3) 中小型礦多，大型礦床少。 4) 嵌布粒度細，選礦加工難度大。 5) 三分之一以上鐵

4、礦為難選鐵礦，如赤鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,7,1.3 中國經(jīng)濟崛起拉動金屬工業(yè)和資源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,1)GDP拉動鋼產(chǎn)量、有色金屬快速發(fā)展,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,8,2006年河北唐山66%鐵精粉價格 2005年河北唐山66%鐵精粉價格,2006年鐵精粉市場走勢（以唐山為例）,2006年國內(nèi)鐵精粉價格波動范圍在13.9%24.4%之間，遠小于2005年的 29%43.6%的幅度范圍，市場走勢更加平穩(wěn)。,單位：元/噸,2)礦石價格高位運行,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,9,國土資源大調(diào)查：,地方出資勘查：,企業(yè)生產(chǎn)勘探

5、：,深部和外圍找礦：,探明7.6億噸，遠景20億噸,探明8.7億噸，2010年前50億噸,探明1.4億噸,探明2.8億噸,全面貫徹國務(wù)院“關(guān)于加強地質(zhì)工作的決定”，鐵礦地質(zhì)勘查工作出現(xiàn)突破，新探明資源儲量超過20億噸。,3)新勘查儲量顯著增加,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,10,2006年1-12月礦山項目投資變化趨勢,2006年礦山建設(shè)項目計劃投資725億元，全年完成投資360億元，同比增長28.1%，75%屬企業(yè)自籌資金。,單位：億元,4)礦山建設(shè)保持高強度,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,11,鐵礦開采的截止品位普遍下降，華北、東北部分地方礦山的采礦品位只有10

6、-15%。 廢棄的尾礦庫、排土場均正在重新利用。 地下開采由300-400米深向500米以下發(fā)展。 中國的選礦技術(shù)進步擴大了對難選礦的利用范圍。中國在工業(yè)生產(chǎn)上已掌握了對原礦品位不到30%赤鐵礦經(jīng)選礦處理品位達67%、回收率達75%以上的技術(shù)。,5)鐵礦開采利用范圍擴大,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,12,二、中國鐵礦開發(fā)對世界鐵礦業(yè)產(chǎn)生重要影響 2.1 礦山建設(shè)施工項目多 2.2 2006年重點鐵礦開發(fā)項目 2.3 礦山建設(shè)規(guī)模大 2.4 礦山產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴大 2.5 礦石消費增幅回落 2.6 國產(chǎn)礦自給率回升 2.7 2002年以來中國在世界鐵礦的份額顯著增加 2.8 中國鐵

7、礦成為抑制世界鐵礦價格過快上漲的重要力量,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,13,2.1 礦山建設(shè)施工項目多,2006年礦山建設(shè)施工項目1207個，其中本年度新開工項目876個，已投產(chǎn)項目290個。,2006年礦山建設(shè)施工項目情況,單位：個,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,14,2.2 2006年重點鐵礦開發(fā)項目,到2006年初我國部分重點鐵礦資源開發(fā)項目新增礦石生產(chǎn)能力情況表,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,15,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,16,2.3 礦山建設(shè)規(guī)模大,鐵礦石行業(yè)新的、潛在的投資和規(guī)模,正在實施的項目,潛在的新投資,規(guī) 模：

8、2.5億噸,投資額：725億元,規(guī) 模：1.5億噸,投資額：450億元,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,17,2.4 礦山產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴大,2006年-2010年國內(nèi)礦山產(chǎn)能增長趨勢,單位：萬噸,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,18,2.5 礦石消費增幅回落,2006年中國生鐵產(chǎn)量40416萬噸，共需鐵礦石62644萬噸，進口礦增長率18.6%，比2005年的31.3%明顯回落，是最近4年增長率最低的一年。,1996年-2006年鐵礦石消耗變化情況,單位：萬噸,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,19,2.6 國產(chǎn)礦自給率開始回升,1996年-2006年國產(chǎn)礦自

9、給率變化趨勢,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,20,2.7 2002年以來，中國在世界鐵礦的份額顯著增加,2002和2006年世界主要鐵礦生產(chǎn)國產(chǎn)量和份額(成品礦 億噸),從2002年到2006年，雖然鐵礦價格連續(xù)上漲，澳大利亞和巴西鐵礦產(chǎn)量都有一定增加，但在國際鐵礦生產(chǎn)份額上，基本沒有變化，而中國的生產(chǎn)份額增加了7.6個百分點。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,21,2.8 中國鐵礦或成為抑制世界鐵礦價格過快上漲的重要力量,中國是鐵礦石生產(chǎn)大國，也是鐵礦石消費大國，考慮到自身資源特點和維護世界鐵礦市場穩(wěn)定的責(zé)任，中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展立足兩種資源，堅持以國內(nèi)為主，同時加強國

10、際合作，促進鐵礦開發(fā)已增加供給，實現(xiàn)供應(yīng)的全球化和多元化，并在需求和供給基本均衡的基礎(chǔ)上，確保穩(wěn)定的可持續(xù)的鐵礦供應(yīng)和合理價格。 2006年中國鐵礦石產(chǎn)量的大幅增長，已經(jīng)改變了三大礦業(yè)公司壟斷的格局，國產(chǎn)鐵礦石增量折合成品礦占世界鐵礦石增量的40%，超過了巴西、澳大利亞、印度等主要鐵礦石出口國出口增量的總和。 中國鐵礦業(yè)已成為抑制世界鐵礦石價格過快上漲的重要力量，并將進一步加強地質(zhì)勘查，繼續(xù)增加礦石供給，為穩(wěn)定全球鐵礦石市場作出應(yīng)有的貢獻。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,22,三、中國鐵礦市場趨向平穩(wěn) 3.1 鋼鐵產(chǎn)量高增長，增幅適度回落 3.2 鋼鐵生產(chǎn)總量對鐵礦石的需求 3.

11、3 國內(nèi)鐵礦石總量增長及替代進口的作用 3.4 對進口鐵礦的需求及全球滿足需求的能力,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,23,3.1 鋼鐵產(chǎn)量高增長，增幅適度回落,2006年全國累計生產(chǎn)粗鋼41878萬噸，同比增長18.5%，占世界粗鋼產(chǎn)量的比重由上年同期的31.5%上升到34.40%。,1996年-2006年中國粗鋼產(chǎn)量占世界的比重,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,24,3.2 繼續(xù)上漲的主因是中國因素，除中國以外的鐵礦海運貿(mào)易量沒有增加,世界鐵礦海運貿(mào)易量圖,428,410,455,444,473,534,596,651,720,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)

12、協(xié)會,25,3.3 鋼鐵生產(chǎn)總量對鐵礦石的需求,經(jīng)濟增長帶動鋼材消費：2007年我國GDP增長率將保持10%左右，固定資產(chǎn)投資增長20%以上，進出口貿(mào)易總額增長20%左右，貨幣金融仍保持雙穩(wěn)健政策，人民幣升值壓力依然存在，消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級，主要用鋼行業(yè)如房地產(chǎn)、交通運輸業(yè)、機械制造業(yè)將保持較快增長，市場對鋼鐵的需求旺盛，不會出現(xiàn)大幅度回落。全球經(jīng)濟增幅回落，但仍為較高增長年，市場需求旺盛，鋼材消費將保持較高水平。 鋼材出口呈現(xiàn)下降趨勢。由于出口退稅率下調(diào)和增加關(guān)稅的變化，以及鋼鐵貿(mào)易保護主義抬頭的影響，我國鋼材、鋼坯出口將出現(xiàn)下降趨勢。但國際國內(nèi)鋼材較大價差會使凈出口不會大幅減少。 鋼材價格維

13、持高位區(qū)間運行。在全球經(jīng)濟高增長的前提下，全球鋼鐵市場供求關(guān)系基本平衡，不會出現(xiàn)嚴重供大于求的局面，由于鋼鐵制造成本不會明顯下降，從而將支撐全球鋼材價格維持高位區(qū)間運行，不會出現(xiàn)大幅回落。 因此，2007年我國鋼鐵工業(yè)仍處在增長期，但增長速度略有下降。預(yù)計在鋼材出口基本保持在2006年水平基礎(chǔ)上粗鋼產(chǎn)量增長11%左右，生鐵增量在4500萬噸左右，需要鐵礦石增量7000萬噸。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,26,3.4 國內(nèi)鐵礦石總量增長及替代進口的作用,加大地質(zhì)勘查力度，鐵礦資源儲量增加。據(jù)各地“十一五”地質(zhì)工作規(guī)劃，“十一五”期間將新查明鐵礦資源儲量70億噸以上。 采選技術(shù)提高

14、，資源利用范圍不斷擴大。超低品位磁鐵礦、釩鈦磁鐵礦，微細粒嵌布的鞍山式貧赤（磁）鐵礦，細粒嵌布含硅酸鹽赤鐵礦，菱鐵礦、褐鐵礦等資源逐步得到有效利用。 礦山投資強度加大，產(chǎn)能處于增長期。在2005年礦山固定投資比上年增長114.6%的前提下，2006年礦山投資完成360億元，比上年同期增長28.1%，這一態(tài)勢說明，在2006年國產(chǎn)礦產(chǎn)量穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上，2007年國產(chǎn)原礦將繼續(xù)保持增長勢頭。保守預(yù)測總量將達到7.12億噸，同2006年比較增加13000萬噸，增長22%左右，折合鐵精礦4000-4500萬噸。 國產(chǎn)礦的大幅增長，將發(fā)揮替代進口礦的作用，相應(yīng)減少進口鐵礦石的數(shù)量。,2020-08-2

15、5,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,27,3.5 對進口鐵礦的需求及全球滿足需求的能力,中國對進口礦的需求將進一步大幅下降。2007年中國鋼鐵生產(chǎn)增長總量對鐵礦石的需求增量為7000萬噸左右，扣除國產(chǎn)礦增量4000-4500萬噸，需要增加進口量不到3000 萬噸，增幅9%左右，如果鋼材出口大幅增長，凈出口鋼材增加2000萬噸，礦石缺口將增加3000萬噸，全需要由進口礦解決，進口總量將達到3.86億噸，增長18.4%。 全球鐵礦投資大幅增長，新增產(chǎn)能不斷增加。預(yù)測2007年全球鐵礦石海運貿(mào)易7.7億噸左右，比2006年增加7000 萬噸，其中澳大利亞2007年新增出口3500萬噸左右，巴西2007年增加出

16、口3000萬噸左右，印度2007年增加出口1000萬噸左右。 全球鐵礦石消費增幅下降，資源增量充足。受全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)量和需求放緩的影響，預(yù)計2007年世界生鐵產(chǎn)量增幅有所下降，下降幅度在2個百分點左右，對鐵礦資源的消耗增幅也相應(yīng)下降，世界上生鐵新增量主要集中在中國，其次是俄羅斯、印度等國家，國際資源保證是沒有問題的。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,28,四、今年一季度鋼鐵與鐵礦業(yè)的新特點 4.1 鋼鐵生產(chǎn)形勢 4.2 鋼鐵增長由內(nèi)需拉動型向外需拉動型轉(zhuǎn)變 4.3 國際鋼鐵需求出現(xiàn)近十幾年來罕見的增長 4.4 國際經(jīng)濟的變化將影響中國鋼鐵業(yè),2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會

17、,29,4.1 鋼鐵生產(chǎn)形勢,國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)形勢：今年一季度生產(chǎn)鋼11470萬噸，生鐵10852萬噸，鐵礦石13752萬噸，分別增長了22.3%、19.2%和33.9%。 進出口形勢：一季度進口鐵礦石10080萬噸，增加進口礦約1900萬噸。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,30,4.2 鋼鐵增長由內(nèi)需拉動型向外需拉動型轉(zhuǎn)變,一季度鋼產(chǎn)量增加2091萬噸，生鐵產(chǎn)量增加1786萬噸。出口鋼材1413萬噸，比去年同期增長118.29%，增加 766萬噸；鋼坯出口178萬噸，增長98%，增加88萬噸，坯材合計出口鋼相當(dāng)于增加890萬噸。 一季度減少鋼材進口34萬噸，鋼坯進口減少2.5萬噸。

18、進出口合計相當(dāng)于凈出口增加約920萬噸鋼，占鋼產(chǎn)量增加量的44%,占生鐵增加量的51.5%。沒有外需拉動，國內(nèi)鋼鐵需求只增長10%左右。中國增加的鐵礦石用量，將近一半用于加工出口。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,31,4.3 國際鋼鐵需求出現(xiàn)近十幾年來罕見的增長,今年一季度，除中國以外的國家生產(chǎn)鋼2.036億噸，增長4.4%，增長858萬噸。中國出口增加920萬噸鋼，相當(dāng)于國外需求增加1778萬噸，國外需求約增加9%。2005年以前的十多年，中國以外的鋼需求基本不增長，甚至負增長，而今年一季度中國以外的鋼需增長幾乎與中國的需求增長相近。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,32,4.4 國際經(jīng)濟的變化將影響中國鋼鐵業(yè),過去中國鋼鐵業(yè)一枝獨秀，主要由內(nèi)需拉動，如今國內(nèi)需求的增幅已降至與GDP同步，甚至低于GDP增長幅度，而外需的增長已成為中國鋼鐵市場的新空間。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,33,五、中國與世界鐵礦業(yè)的和諧發(fā)展 5.1 當(dāng)前鐵礦業(yè)發(fā)展的不和諧問題。 5.2 加快鐵礦業(yè)不和諧問題的解決所應(yīng)采取的措施。,2020-08-25,中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會,34,5.1 當(dāng)前鐵礦業(yè)發(fā)展的不和諧問題,1）國際鐵礦石貿(mào)易中的海運費畸形已成為鐵礦石價格居高