1、泓域咨詢/攝像頭模組生產(chǎn)加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場競爭越來越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，攝像頭模

2、組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新階段，Yole預(yù)測2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達(dá)到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率（CAGR），預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場仍具很強(qiáng)的吸引力。攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號，電

3、信號經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進(jìn)行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號處理器是關(guān)鍵部件。2017年智能手機(jī)雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機(jī)將是主要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計(jì)劃。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3111.72(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1551.83萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4663.55萬元，其中：固定資產(chǎn)

4、投資3111.72萬元，占項(xiàng)目總投資的66.72%；流動資金1551.83萬元，占項(xiàng)目總投資的33.28%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1628.35萬元，占項(xiàng)目總投資的34.92%；設(shè)備購置費(fèi)1371.69萬元，占項(xiàng)目總投資的29.41%；其它投資111.68萬元，占項(xiàng)目總投資的2.39%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=3111.72+1551.83=4663.55（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入6916.00萬元，總成本5815.

5、67萬元，利潤總額-7288.74萬元，凈利潤-5466.56萬元，增值稅210.70萬元，稅金及附加71.09萬元，所得稅-1822.18萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入8512.00萬元，總成本6876.06萬元，利潤總額-8350.41萬元，凈利潤-6262.81萬元，增值稅259.32萬元，稅金及附加76.93萬元，所得稅-2087.60萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入10640.00萬元，總成本8289.92萬元，利潤總額2350.08萬元，凈利潤1762.56萬元，增值稅324.15萬元，稅金及附加84.71萬元，所得稅587.52萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不

6、考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10640.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=324.15萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用8289.92萬元，其中：可變成本7069.28萬元，固定成本1220.64萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加84.71萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2350.08（萬元）

7、。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2350.0825.00%=587.52（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2350.08（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2350.0825.00%=587.52（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額2350.08萬元，繳納企業(yè)所得稅587.52萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2350.08-587.52=1762.56（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利

8、潤率=50.39%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=59.16%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=37.79%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10640.00萬元，總成本費(fèi)用8289.92萬元，稅金及附加84.71萬元，利潤總額2350.08萬元，企業(yè)所得稅587.52萬元，稅后凈利潤1762.56萬元，年納稅總額996.38萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.15年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.15年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。六、綜合評價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率50.39%，投資利稅率59.16

9、%，全部投資回報(bào)率37.79%，全部投資回收期4.15年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在建設(shè)過程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。七、市場預(yù)測分析攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號，電信號經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片

10、進(jìn)行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號處理器是關(guān)鍵部件。攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件主要有鏡頭、微型馬達(dá)、電路板、圖像傳感器、圖像信號處理器、濾光片、支架等。中游是攝像頭模組的制造。下游是智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、PC、視頻會議、視頻監(jiān)控、車載、工業(yè)、娛樂、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。國內(nèi)外生產(chǎn)攝像頭模組的企業(yè)眾多，主要分布在中國大陸、臺灣、日本、韓國。自動化生產(chǎn)的模組產(chǎn)品具有一致性高、品質(zhì)穩(wěn)定的特點(diǎn)，是與規(guī)模較大的下游廠商合作的門檻之一。但是由于高端產(chǎn)品生產(chǎn)線設(shè)備昂貴，對生產(chǎn)車間環(huán)境要求苛刻，同時(shí)需要多年技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累才能保證良率，因此行業(yè)內(nèi)具備高端模組生產(chǎn)能力的廠商數(shù)量有限

11、。目前下游市場集中度上升，攝像頭模組需求亦逐漸集中，競爭更加激烈，大者恒大的趨勢愈發(fā)明顯。根據(jù)客戶群和模組廠商的技術(shù)、資金實(shí)力，LG-Inotek、索尼、舜宇光學(xué)、歐菲科技、三星電機(jī)、丘鈦、信利、東聚等為第一陣營，其他模組廠為第二陣營?？傮w來說攝像頭模組廠商較多，市場比較分散。近年來攝像頭模組產(chǎn)業(yè)逐漸往大陸轉(zhuǎn)移。從2015H1到2016H1國內(nèi)攝像頭模組廠商市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。舜宇光學(xué)市場占比從7.1%增到8.9%，歐菲科技從7.1%增至8.7%，丘鈦從3.2%增至3.6%，信利從3.8%增至4.4%。高偉（Cowell）、LG、Sharp等則有所下降。全球前十位有四家中國大陸廠商。自動對焦（

12、含VCM和OIS）的模組已經(jīng)占到主攝像頭七成以上份額，是產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值最高的部分。自動對焦模組市場份額占比前五有三家中國大陸廠商，舜宇光學(xué)13.4%、歐菲科技12.1%、丘鈦7.4%，合計(jì)32.9%。攝像頭模組封裝技術(shù)有CSP（ChipScalePackage）、COB（ChipOnBoard）、COF（ChipOnFlex）、FC（FlipChip）等。CSP和COP是主要的封裝方式。CSP封裝是通過表面貼裝（SMT）工藝將芯片貼裝在模組基板上，主要針對低端產(chǎn)品。CSP的優(yōu)點(diǎn)在于封裝段由前段制程完成，由于有玻璃覆蓋，對潔凈度要求較低，還有良率高、制程時(shí)間短、制成產(chǎn)品成本低的優(yōu)勢。缺點(diǎn)是

13、光線穿透率不足、制成模組高度較高、增加了玻璃蓋板的成本。COB封裝工藝是通過金屬線邦定將芯片貼裝在模組基板上。COB工藝具有制成模組體積小、高度低等優(yōu)勢。缺點(diǎn)是對潔凈度要求嚴(yán)格、生產(chǎn)設(shè)備成本高、制程時(shí)間長。COB是目前的主流工藝，單條產(chǎn)線投資約1000萬元。全面屏對小型化提出了更高要求，國內(nèi)廠商也在積極研發(fā)攝像頭小型化封裝工藝。舜宇光學(xué)研發(fā)的MOB（MoldingOnBoard）和MOC（MoldingOnChip）封裝工藝已批量運(yùn)用于全面屏手機(jī)前置攝像頭，vivoX20、麥芒6等全面屏手機(jī)均有采用。丘鈦科技也開始采用MOC封裝工藝量產(chǎn)前置攝像頭。歐菲科技研發(fā)了CMP（ChipMoldingP

14、ackage）封裝技術(shù)。隨著攝像頭像素提升、集成光學(xué)防抖功能等，對制造精度要求越來越高。高性能攝像頭的制作通常采用光學(xué)主動對準(zhǔn)設(shè)備（AA機(jī)，AAMachine，ActiveAlignmentMachine）。AA機(jī)在組裝每一個(gè)零部件時(shí)將檢測被組裝的半成品，根據(jù)被組裝的半成品的情況主動對準(zhǔn)，將零部件組裝到位，從而改善產(chǎn)品一致性，也為更高階產(chǎn)品的封裝創(chuàng)造可能。未來手機(jī)攝像頭會朝著小型化、專業(yè)化、智能化發(fā)展。全面屏進(jìn)一步提升了小型化的需求，目前主要通過封裝技術(shù)實(shí)現(xiàn)。未來具備相關(guān)技術(shù)的模組廠商競爭力更強(qiáng)。像素、芯片、鏡頭和軟件等各方面的發(fā)展不斷提升手機(jī)攝像頭專業(yè)性，未來將由以往單純追求高像素轉(zhuǎn)為高像素

15、+雙攝+算法以及3D攝像頭+算法的發(fā)展路徑。攝像頭還會和人工智能結(jié)合，成為手機(jī)人工智能的重要組成部分。2000年夏普聯(lián)合日本移動運(yùn)營商J-PHONE發(fā)布了首款內(nèi)置11萬像素CCD攝像頭的手機(jī)，但由于像素過低，并沒有被廣泛使用。2002年諾基亞發(fā)布其第一款內(nèi)置攝像頭手機(jī)拉開了手機(jī)攝像技術(shù)普及的序幕。移動終端是攝像頭最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，帶動攝像頭模組市場不斷增長。2017年全球智能手機(jī)出貨量14.65億部，同比增長-0.3%。預(yù)計(jì)2022年出貨量將達(dá)到16.8億部，20172022年年復(fù)合增長率為2.8%。2017年中國智能手機(jī)出貨量4.61億部，同比增長-11.5%。2017年全球手機(jī)攝像頭模組消

16、費(fèi)量36.4億顆，同比增長約1.7%。未來仍將保持個(gè)位數(shù)的增速。前、后攝像頭成為智能手機(jī)的標(biāo)配，帶動了模組出貨量增長。像素高低是決定成像質(zhì)量優(yōu)劣的關(guān)鍵因素，高像素?cái)z像頭逐漸滲透。目前千萬像素已經(jīng)成為后置攝像頭的主力配置。前置攝像頭的主流配置是500800萬像素，自拍、美顏等消費(fèi)需求正在帶動前置攝像頭向更高像素升級。2012年全球智能手機(jī)8M以下像素?cái)z像頭超過90%，2016年8M以上像素占比超過50%，預(yù)計(jì)2017年將超過70%。像素大幅提升之后，單純提高像素所帶來的成像效果的改善逐漸減小。雙/多攝、廣角、超薄、大光圈、光學(xué)防抖（OIS）、相位檢測自動對焦（PDAF）等技術(shù)被開發(fā)出來。3D感測

17、也開始興起，目前還處于起步階段。雙攝像頭通過增加一個(gè)攝像頭，在不增加攝像頭厚度的情況下，可以實(shí)現(xiàn)拍照的虛化、光學(xué)廣角和大范圍變焦等功能。2011年LG發(fā)布了第一款支持雙攝的手機(jī)，HTC、360、酷派等亦陸續(xù)推出雙攝手機(jī)。由于智能手機(jī)技術(shù)及攝像頭像素等方面的限制，2016年雙攝手機(jī)才逐漸被消費(fèi)者接受，iPhone7Plus搭載雙攝進(jìn)一步確定了該趨勢。2017年智能手機(jī)雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機(jī)將是主要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計(jì)劃。3D感測技術(shù)已經(jīng)成熟，之前主要用于工業(yè)和醫(yī)療等高端

18、市場，在iPhone的帶動下，其在消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用開始加速。Yole預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到18.73億美元，同比增長41%，2020年將達(dá)到90.34億美元，年復(fù)合增長率37%。2016年全球汽車銷量9385萬輛，同比增長4.7%。2016年全球乘用車銷量6946萬輛，同比增長4.8%。2016年中國汽車產(chǎn)量和銷量分別為2811.9、2802.8萬輛，同比分別增長14.5%、13.7%，產(chǎn)銷總量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。2017年中國汽車銷量約2890萬輛，同比增長約3%。無人駕駛是地面交通的發(fā)展方向。目前尚處于輔助駕駛階段，ADAS系統(tǒng)（AdvancedDriverAssistanceS

19、ystem）正逐漸興起。車載攝像頭的監(jiān)控功能是ADAS的重要組成部分。高端汽車攝像頭多達(dá)8個(gè)，例如：特斯拉Autopilot包含3個(gè)前置、2個(gè)側(cè)面、3個(gè)后置攝像頭。未來車內(nèi)、側(cè)視攝像頭也會進(jìn)一步滲透。車載是攝像頭產(chǎn)品的第二大市場，2016年全球車載攝像頭出貨量約為4019萬顆，2020年將達(dá)8277萬顆，年復(fù)合增長率19.8%。2015年全球車載攝像頭的市場規(guī)模62億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到133億元，年復(fù)合增長率16%。主要市場是北美、歐洲、亞太等地，北美市場最大，亞太地區(qū)將成為增長最快的市場。智研咨詢預(yù)計(jì)未來普及輔助駕駛后，單車攝像頭平均配備量達(dá)4顆以上，市場規(guī)模有望達(dá)680億元。按照安裝

20、位置車載攝像頭可分為前視、后視、側(cè)視、車內(nèi)監(jiān)控，目前前、后視的使用頻率最高。前視可分為單鏡頭、雙鏡頭與多鏡頭方案。盡管多鏡頭方案更有優(yōu)勢，但是由于技術(shù)和成本原因，短期內(nèi)單鏡頭仍將是主流。前置ADAS是車載攝像頭現(xiàn)在及未來均是最大的細(xì)分市場。360環(huán)視、汽車后視攝像頭分列二、三位。此外還有小部分市場來自攝像頭識別、駕駛監(jiān)控、夜視系統(tǒng)、行車記錄、對后視鏡進(jìn)行攝像頭取代等。車載攝像頭市場投入較高、投資時(shí)間長，更加注重安全性和可靠性，進(jìn)入前裝市場難度較大，一旦進(jìn)入供應(yīng)鏈則難以被更換。車載攝像頭模組廠商主要有松下、索尼、法雷奧、Fujistu-ten、大陸、博世、奧托立夫等。國內(nèi)有歐菲科技、舜宇光學(xué)、臺

21、灣同致電子、深圳豪恩、蘇州智華等。2017年全球安防產(chǎn)品產(chǎn)值292億美元，同比增長2.7%。2017年中國安防行業(yè)2017年市場規(guī)模6000億元，同比增長11%。視頻監(jiān)控處于安防系統(tǒng)核心位置，在安防產(chǎn)品中產(chǎn)值的占比最大，在40%50%之間。我國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場之一。2016年全球?qū)I(yè)安全攝像機(jī)出貨量超過1億臺，比2015年成長約14%，但由于受到激烈的價(jià)格競爭，預(yù)計(jì)2017年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場成長放緩，增長約7%。雖然安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)整體成長速度趨緩，但應(yīng)用于智能家居的監(jiān)控產(chǎn)品將逐漸興起，未來有望成為具有市場價(jià)值和規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)。近年來我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展很快。2013年

22、中國CCTV和視頻監(jiān)控制造市場總量約為58.5億美元，預(yù)計(jì)2016、2018年市場規(guī)模分別為87.6、103.5億美元。20132018年的復(fù)合增長率為12.1%。安防視頻監(jiān)控行業(yè)在技術(shù)方面向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、行業(yè)化、智能化、集成化等方向發(fā)展。安防視頻監(jiān)控正從“看得見”轉(zhuǎn)向“看得清”。目前視頻監(jiān)控大多數(shù)只起到記錄、事故發(fā)生后回放查詢的作用。在高清監(jiān)控所擁有的清晰畫面中可以實(shí)現(xiàn)智能分析，對監(jiān)控場景中的人或物進(jìn)行識別和判斷，就異常現(xiàn)象進(jìn)行提示或報(bào)警，化被動為主動，消隱患于未然。未來民用安防、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)安防、安防新技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將會是快速發(fā)展的領(lǐng)域。同時(shí)全球安防行業(yè)的資源整合速度將

23、加快，以提高競爭力。目前高清攝像機(jī)主要廠商有：三星、索尼、松下、霍尼韋爾、安訊士、博世、施耐德電氣、LG、?？低?、大華股份等。我國安防監(jiān)控產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國家的差距日益縮小。在安防監(jiān)控的高清時(shí)代，由?？低?、大華股份、中威電子、天地偉業(yè)等企業(yè)自主研發(fā)的高清監(jiān)控產(chǎn)品打破了歐美日韓企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的局面。八、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入1433.231910.971774.471706.226824.902主營業(yè)務(wù)收入1333.341777.791650.801587.316349.242.1攝像頭模組(A)440.00586.67544.76523.81

24、2095.252.2攝像頭模組(B)306.67408.89379.68365.081460.332.3攝像頭模組(C)226.67302.22280.64269.841079.372.4攝像頭模組(D)160.00213.33198.10190.48761.912.5攝像頭模組(E)106.67142.22132.06126.98507.942.6攝像頭模組(F)66.6788.8982.5479.37317.462.7攝像頭模組(.)26.6735.5633.0231.75126.983其他業(yè)務(wù)收入99.89133.18123.67118.91475.66上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成

25、營業(yè)收入萬元6824.90完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6349.24主營業(yè)務(wù)收入占比93.03%營業(yè)收入增長率（同比）18.35%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1058.01利潤總額萬元1614.61利潤總額增長率19.21%利潤總額增長量萬元260.15凈利潤萬元1210.96凈利潤增長率14.93%凈利潤增長量萬元157.33投資利潤率55.43%投資回報(bào)率41.57%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.35%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7217.85流動資產(chǎn)總額占比萬元31.14%流動資產(chǎn)總額萬元2247.95資產(chǎn)負(fù)債率32.31%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米11452.3917.17畝1.1容積率1.

26、611.2建筑系數(shù)63.73%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝181.231.4基底面積平方米7298.611.5總建筑面積平方米18438.351.6綠化面積平方米1427.88綠化率7.74%2總投資萬元4663.552.1固定資產(chǎn)投資萬元3111.722.1.1土建工程投資萬元1628.352.1.1.1土建工程投資占比萬元34.92%2.1.2設(shè)備投資萬元1371.692.1.2.1設(shè)備投資占比29.41%2.1.3其它投資萬元111.682.1.3.1其它投資占比2.39%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比66.72%2.2流動資金萬元1551.832.2.1流動資金占比33.28%3收入萬元1064

27、0.004總成本萬元8289.925利潤總額萬元2350.086凈利潤萬元1762.567所得稅萬元1.618增值稅萬元324.159稅金及附加萬元84.7110納稅總額萬元996.3811利稅總額萬元2758.9412投資利潤率50.39%13投資利稅率59.16%14投資回報(bào)率37.79%15回收期年4.1516設(shè)備數(shù)量臺（套）10217年用電量千瓦時(shí)724157.4018年用水量立方米7456.6719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.6420節(jié)能率21.30%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.2822員工數(shù)量人207區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元134820.37同期產(chǎn)值萬元116144.36

28、同比增長16.08%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家662規(guī)上企業(yè)家22從業(yè)人數(shù)人33100前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元61270.48去年同期52565.61萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元15011.272、xxx科技公司萬元13479.513、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元7965.164、xxx公司萬元6739.755、xxx集團(tuán)萬元4288.936、xxx有限責(zé)任公司萬元3982.587、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元306.358、xxx公司萬元2512.099、xxx集團(tuán)萬元2389.5510、xxx有限責(zé)任公司萬元1838.11區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元38175.001

29、.1同期增加值萬元32436.911.2增長率17.69%2行業(yè)凈利潤萬元12176.802.12016年凈利潤萬元10314.082.2增長率18.06%3行業(yè)納稅總額萬元17373.173.12016納稅總額萬元14703.093.2增長率18.16%42017完成投資萬元48047.884.12016行業(yè)投資萬元10.68%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值157375.99178836.35203223.122利潤總額39762.0345184.1251345.593凈利潤21309.2824215.0927517.154納稅總額12598.1

30、314316.0616268.255工業(yè)增加值48683.6455322.3262866.276產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.87%7企業(yè)數(shù)量7949691240土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5160.125160.1212069.6912069.691172.501.1主要生產(chǎn)車間3096.073096.077241.817241.81726.951.2輔助生產(chǎn)車間1651.241651.243862.303862.30375.201.3其他生產(chǎn)車間412.81412.81700.04700.0470.352倉儲工

31、程1094.791094.794139.634139.63292.472.1成品貯存273.70273.701034.911034.9173.122.2原料倉儲569.29569.292152.612152.61152.082.3輔助材料倉庫251.80251.80952.11952.1167.273供配電工程58.3958.3958.3958.394.643.1供配電室58.3958.3958.3958.394.644給排水工程67.1567.1567.1567.154.154.1給排水67.1567.1567.1567.154.155服務(wù)性工程693.37693.37693.37693.3

32、748.995.1辦公用房402.96402.96402.96402.9628.495.2生活服務(wù)290.41290.41290.41290.4122.796消防及環(huán)保工程195.60195.60195.60195.6015.556.1消防環(huán)保工程195.60195.60195.60195.6015.557項(xiàng)目總圖工程29.1929.1929.1929.1960.307.1場地及道路硬化1830.77394.61394.617.2場區(qū)圍墻394.611830.771830.777.3安全保衛(wèi)室29.1929.1929.1929.198綠化工程849.9329.75合計(jì)7298.6118438.

33、3518438.351628.35節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.641.1年用電量千瓦時(shí)724157.401.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.001.3年用水量立方米7456.671.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.642年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.283節(jié)能率21.30%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2912.791.1完成比例62.46%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2164.842.1完成比例74.32%3完成流動資金投資萬元747.953.1完成比例25.68%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1411.2人均年工資萬元5.091.3年工

34、資額萬元666.812工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人312.2人均年工資萬元6.742.3年工資額萬元199.703企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬元6.533.3年工資額萬元59.264品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人均年工資萬元5.434.3年工資額萬元85.175其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬元4.995.3年工資額萬元69.756職工工資總額萬元1080.69固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1628.351371.69181.233111.721.1工程費(fèi)用萬元162

35、8.351371.696546.031.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1628.351628.3534.92%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1371.691371.6929.41%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元111.68111.682.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元66.4266.421.3預(yù)備費(fèi)萬元45.2645.261.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元26.0626.061.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元19.2019.202建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3111.723111.72流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6546.035087.686753.696546.

36、036546.036546.031.1應(yīng)收賬款萬元1963.811276.481571.051963.811963.811963.811.2存貨萬元2945.711914.712356.572945.712945.712945.711.2.1原輔材料萬元883.71574.41706.97883.71883.71883.711.2.2燃料動力萬元44.1928.7235.3544.1944.1944.191.2.3在產(chǎn)品萬元1355.03880.771084.021355.031355.031355.031.2.4產(chǎn)成品萬元662.78430.81530.23662.78662.78662.7

37、81.3現(xiàn)金萬元1636.511063.731309.211636.511636.511636.512流動負(fù)債萬元4994.203246.233995.364994.204994.204994.202.1應(yīng)付賬款萬元4994.203246.233995.364994.204994.204994.203流動資金萬元1551.831008.691241.461551.831551.831551.834鋪底流動資金萬元517.27336.23413.82517.27517.27517.27總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元4663.55149.8

38、7%149.87%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3111.72100.00%100.00%66.72%2.1工程費(fèi)用萬元3000.0496.41%96.41%64.33%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1628.3552.33%52.33%34.92%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1371.6944.08%44.08%29.41%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元66.422.13%2.13%1.42%2.2.1無形資產(chǎn)萬元66.422.13%2.13%1.42%2.3預(yù)備費(fèi)萬元45.261.45%1.45%0.97%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元26.060.84%0.84%0.56%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1

39、9.200.62%0.62%0.41%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3111.72100.00%100.00%66.72%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1551.8349.87%49.87%33.28%7鋪底流動資金萬元517.2816.62%16.62%11.09%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6916.008512.0010640.0010640.0010640.001.1萬元6916.008512.0010640.0010640.0010640.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2213.122723.843404.803404.80

40、3404.803增值稅萬元210.70259.32324.15324.15324.153.1銷項(xiàng)稅額萬元1702.401702.401702.401702.401702.403.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元895.861102.601378.251378.251378.254城市維護(hù)建設(shè)稅萬元14.7518.1522.6922.6922.695教育費(fèi)附加萬元6.327.789.729.729.726地方教育費(fèi)附加萬元4.215.196.486.486.489土地使用稅萬元45.8145.8145.8145.8145.8110稅金及附加萬元71.0976.9384.7184.7184.71折舊及攤銷一覽表序號

41、項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1628.351628.35當(dāng)期折舊額1302.6865.1365.1365.1365.1365.13凈值325.671563.221498.081432.951367.811302.682機(jī)器設(shè)備原值1371.691371.69當(dāng)期折舊額1097.3573.1673.1673.1673.1673.16凈值1298.531225.381152.221079.061005.913建筑物及設(shè)備原值3000.04當(dāng)期折舊額2400.03138.29138.29138.29138.29138.29建筑物及設(shè)備凈值600.012861.752

42、723.462585.172446.882308.594無形資產(chǎn)原值66.4266.42當(dāng)期攤銷額66.421.661.661.661.661.66凈值64.7663.1061.4459.7858.125合計(jì)：折舊及攤銷2466.45139.95139.95139.95139.95139.95總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元5237.463404.354189.975237.465237.465237.462外購燃料動力費(fèi)萬元384.96250.22307.97384.96384.96384.963工資及福利費(fèi)萬元1080.691080

43、.691080.691080.691080.691080.694修理費(fèi)萬元16.5910.7813.2716.5916.5916.595其它成本費(fèi)用萬元1430.27929.681144.221430.271430.271430.275.1其他制造費(fèi)用萬元512.42333.07409.94512.42512.42512.425.2其他管理費(fèi)用萬元193.36125.68154.69193.36193.36193.365.3其他銷售費(fèi)用萬元706.68459.34565.34706.68706.68706.686經(jīng)營成本萬元8149.975297.486519.988149.978149.978149.977折舊費(fèi)萬元138.29138.29138.29138.29138.