1、泓域咨詢/攝像頭模組生產(chǎn)加工項目財務(wù)分析報告一、項目發(fā)展背景攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場競爭越來越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報道，攝像頭模

2、組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個新階段，Yole預(yù)測2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率（CAGR），預(yù)計2024年將達到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動因素為智能手機和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場仍具很強的吸引力。攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號，電

3、信號經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號處理器是關(guān)鍵部件。2017年智能手機雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機將是主要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計劃。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12065.85(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金4295.52萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資16361.37萬元，其中：固定

4、資產(chǎn)投資12065.85萬元，占項目總投資的73.75%；流動資金4295.52萬元，占項目總投資的26.25%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5080.33萬元，占項目總投資的31.05%；設(shè)備購置費5446.82萬元，占項目總投資的33.29%；其它投資1538.70萬元，占項目總投資的9.40%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12065.85+4295.52=16361.37（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入16587.00萬元，總

5、成本14993.50萬元，利潤總額5008.27萬元，凈利潤3756.20萬元，增值稅494.97萬元，稅金及附加240.13萬元，所得稅1252.07萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入25802.00萬元，總成本21308.02萬元，利潤總額9279.98萬元，凈利潤6959.99萬元，增值稅769.96萬元，稅金及附加273.13萬元，所得稅2319.99萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入36860.00萬元，總成本28885.45萬元，利潤總額7974.55萬元，凈利潤5980.91萬元，增值稅1099.94萬元，稅金及附加312.72萬元，所得稅1993.64萬元。（一）營業(yè)收

6、入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入36860.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1099.94萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用28885.45萬元，其中：可變成本25258.10萬元，固定成本3627.35萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加312.72萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼

7、收入=7974.55（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7974.5525.00%=1993.64（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=7974.55（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7974.5525.00%=1993.64（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額7974.55萬元，繳納企業(yè)所得稅1993.64萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7974.55-1993.64=5980.91（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計

8、算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=48.74%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=57.37%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=36.56%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入36860.00萬元，總成本費用28885.45萬元，稅金及附加312.72萬元，利潤總額7974.55萬元，企業(yè)所得稅1993.64萬元，稅后凈利潤5980.91萬元，年納稅總額3406.30萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.24年。本期工程項目全部投資回收期4.24年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年

9、投資利潤率48.74%，投資利稅率57.37%，全部投資回報率36.56%，全部投資回收期4.24年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。建議項目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計工作，積極引進營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目后期的經(jīng)營運作。為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門要強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保投資項目達到預(yù)期的目標(biāo)。七、市場預(yù)測分析攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP，ImageSignalProcess）

10、等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號，電信號經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號處理器是關(guān)鍵部件。攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件主要有鏡頭、微型馬達、電路板、圖像傳感器、圖像信號處理器、濾光片、支架等。中游是攝像頭模組的制造。下游是智能手機、平板電腦、筆記本電腦、PC、視頻會議、視頻監(jiān)控、車載、工業(yè)、娛樂、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。國內(nèi)外生產(chǎn)攝像頭模組的企業(yè)眾多，主要分布在中國大陸、臺灣、日本、韓國。自動化生產(chǎn)的模組產(chǎn)品具有一致性高、品質(zhì)穩(wěn)定的特點，是與規(guī)模較大的

11、下游廠商合作的門檻之一。但是由于高端產(chǎn)品生產(chǎn)線設(shè)備昂貴，對生產(chǎn)車間環(huán)境要求苛刻，同時需要多年技術(shù)和經(jīng)驗積累才能保證良率，因此行業(yè)內(nèi)具備高端模組生產(chǎn)能力的廠商數(shù)量有限。目前下游市場集中度上升，攝像頭模組需求亦逐漸集中，競爭更加激烈，大者恒大的趨勢愈發(fā)明顯。根據(jù)客戶群和模組廠商的技術(shù)、資金實力，LG-Inotek、索尼、舜宇光學(xué)、歐菲科技、三星電機、丘鈦、信利、東聚等為第一陣營，其他模組廠為第二陣營?？傮w來說攝像頭模組廠商較多，市場比較分散。近年來攝像頭模組產(chǎn)業(yè)逐漸往大陸轉(zhuǎn)移。從2015H1到2016H1國內(nèi)攝像頭模組廠商市場份額進一步擴大。舜宇光學(xué)市場占比從7.1%增到8.9%，歐菲科技從7.1

12、%增至8.7%，丘鈦從3.2%增至3.6%，信利從3.8%增至4.4%。高偉（Cowell）、LG、Sharp等則有所下降。全球前十位有四家中國大陸廠商。自動對焦（含VCM和OIS）的模組已經(jīng)占到主攝像頭七成以上份額，是產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值最高的部分。自動對焦模組市場份額占比前五有三家中國大陸廠商，舜宇光學(xué)13.4%、歐菲科技12.1%、丘鈦7.4%，合計32.9%。攝像頭模組封裝技術(shù)有CSP（ChipScalePackage）、COB（ChipOnBoard）、COF（ChipOnFlex）、FC（FlipChip）等。CSP和COP是主要的封裝方式。CSP封裝是通過表面貼裝（SMT）工藝將

13、芯片貼裝在模組基板上，主要針對低端產(chǎn)品。CSP的優(yōu)點在于封裝段由前段制程完成，由于有玻璃覆蓋，對潔凈度要求較低，還有良率高、制程時間短、制成產(chǎn)品成本低的優(yōu)勢。缺點是光線穿透率不足、制成模組高度較高、增加了玻璃蓋板的成本。COB封裝工藝是通過金屬線邦定將芯片貼裝在模組基板上。COB工藝具有制成模組體積小、高度低等優(yōu)勢。缺點是對潔凈度要求嚴格、生產(chǎn)設(shè)備成本高、制程時間長。COB是目前的主流工藝，單條產(chǎn)線投資約1000萬元。全面屏對小型化提出了更高要求，國內(nèi)廠商也在積極研發(fā)攝像頭小型化封裝工藝。舜宇光學(xué)研發(fā)的MOB（MoldingOnBoard）和MOC（MoldingOnChip）封裝工藝已批量運

14、用于全面屏手機前置攝像頭，vivoX20、麥芒6等全面屏手機均有采用。丘鈦科技也開始采用MOC封裝工藝量產(chǎn)前置攝像頭。歐菲科技研發(fā)了CMP（ChipMoldingPackage）封裝技術(shù)。隨著攝像頭像素提升、集成光學(xué)防抖功能等，對制造精度要求越來越高。高性能攝像頭的制作通常采用光學(xué)主動對準(zhǔn)設(shè)備（AA機，AAMachine，ActiveAlignmentMachine）。AA機在組裝每一個零部件時將檢測被組裝的半成品，根據(jù)被組裝的半成品的情況主動對準(zhǔn)，將零部件組裝到位，從而改善產(chǎn)品一致性，也為更高階產(chǎn)品的封裝創(chuàng)造可能。未來手機攝像頭會朝著小型化、專業(yè)化、智能化發(fā)展。全面屏進一步提升了小型化的需求

15、，目前主要通過封裝技術(shù)實現(xiàn)。未來具備相關(guān)技術(shù)的模組廠商競爭力更強。像素、芯片、鏡頭和軟件等各方面的發(fā)展不斷提升手機攝像頭專業(yè)性，未來將由以往單純追求高像素轉(zhuǎn)為高像素+雙攝+算法以及3D攝像頭+算法的發(fā)展路徑。攝像頭還會和人工智能結(jié)合，成為手機人工智能的重要組成部分。2000年夏普聯(lián)合日本移動運營商J-PHONE發(fā)布了首款內(nèi)置11萬像素CCD攝像頭的手機，但由于像素過低，并沒有被廣泛使用。2002年諾基亞發(fā)布其第一款內(nèi)置攝像頭手機拉開了手機攝像技術(shù)普及的序幕。移動終端是攝像頭最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，帶動攝像頭模組市場不斷增長。2017年全球智能手機出貨量14.65億部，同比增長-0.3%。預(yù)計2022

16、年出貨量將達到16.8億部，20172022年年復(fù)合增長率為2.8%。2017年中國智能手機出貨量4.61億部，同比增長-11.5%。2017年全球手機攝像頭模組消費量36.4億顆，同比增長約1.7%。未來仍將保持個位數(shù)的增速。前、后攝像頭成為智能手機的標(biāo)配，帶動了模組出貨量增長。像素高低是決定成像質(zhì)量優(yōu)劣的關(guān)鍵因素，高像素攝像頭逐漸滲透。目前千萬像素已經(jīng)成為后置攝像頭的主力配置。前置攝像頭的主流配置是500800萬像素，自拍、美顏等消費需求正在帶動前置攝像頭向更高像素升級。2012年全球智能手機8M以下像素攝像頭超過90%，2016年8M以上像素占比超過50%，預(yù)計2017年將超過70%。像

17、素大幅提升之后，單純提高像素所帶來的成像效果的改善逐漸減小。雙/多攝、廣角、超薄、大光圈、光學(xué)防抖（OIS）、相位檢測自動對焦（PDAF）等技術(shù)被開發(fā)出來。3D感測也開始興起，目前還處于起步階段。雙攝像頭通過增加一個攝像頭，在不增加攝像頭厚度的情況下，可以實現(xiàn)拍照的虛化、光學(xué)廣角和大范圍變焦等功能。2011年LG發(fā)布了第一款支持雙攝的手機，HTC、360、酷派等亦陸續(xù)推出雙攝手機。由于智能手機技術(shù)及攝像頭像素等方面的限制，2016年雙攝手機才逐漸被消費者接受，iPhone7Plus搭載雙攝進一步確定了該趨勢。2017年智能手機雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機將是主

18、要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計劃。3D感測技術(shù)已經(jīng)成熟，之前主要用于工業(yè)和醫(yī)療等高端市場，在iPhone的帶動下，其在消費領(lǐng)域的應(yīng)用開始加速。Yole預(yù)計2017年將達到18.73億美元，同比增長41%，2020年將達到90.34億美元，年復(fù)合增長率37%。2016年全球汽車銷量9385萬輛，同比增長4.7%。2016年全球乘用車銷量6946萬輛，同比增長4.8%。2016年中國汽車產(chǎn)量和銷量分別為2811.9、2802.8萬輛，同比分別增長14.5%、13.7%，產(chǎn)銷總量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。2017

19、年中國汽車銷量約2890萬輛，同比增長約3%。無人駕駛是地面交通的發(fā)展方向。目前尚處于輔助駕駛階段，ADAS系統(tǒng)（AdvancedDriverAssistanceSystem）正逐漸興起。車載攝像頭的監(jiān)控功能是ADAS的重要組成部分。高端汽車攝像頭多達8個，例如：特斯拉Autopilot包含3個前置、2個側(cè)面、3個后置攝像頭。未來車內(nèi)、側(cè)視攝像頭也會進一步滲透。車載是攝像頭產(chǎn)品的第二大市場，2016年全球車載攝像頭出貨量約為4019萬顆，2020年將達8277萬顆，年復(fù)合增長率19.8%。2015年全球車載攝像頭的市場規(guī)模62億元，預(yù)計2020年將達到133億元，年復(fù)合增長率16%。主要市場是

20、北美、歐洲、亞太等地，北美市場最大，亞太地區(qū)將成為增長最快的市場。智研咨詢預(yù)計未來普及輔助駕駛后，單車攝像頭平均配備量達4顆以上，市場規(guī)模有望達680億元。按照安裝位置車載攝像頭可分為前視、后視、側(cè)視、車內(nèi)監(jiān)控，目前前、后視的使用頻率最高。前視可分為單鏡頭、雙鏡頭與多鏡頭方案。盡管多鏡頭方案更有優(yōu)勢，但是由于技術(shù)和成本原因，短期內(nèi)單鏡頭仍將是主流。前置ADAS是車載攝像頭現(xiàn)在及未來均是最大的細分市場。360環(huán)視、汽車后視攝像頭分列二、三位。此外還有小部分市場來自攝像頭識別、駕駛監(jiān)控、夜視系統(tǒng)、行車記錄、對后視鏡進行攝像頭取代等。車載攝像頭市場投入較高、投資時間長，更加注重安全性和可靠性，進入前

21、裝市場難度較大，一旦進入供應(yīng)鏈則難以被更換。車載攝像頭模組廠商主要有松下、索尼、法雷奧、Fujistu-ten、大陸、博世、奧托立夫等。國內(nèi)有歐菲科技、舜宇光學(xué)、臺灣同致電子、深圳豪恩、蘇州智華等。2017年全球安防產(chǎn)品產(chǎn)值292億美元，同比增長2.7%。2017年中國安防行業(yè)2017年市場規(guī)模6000億元，同比增長11%。視頻監(jiān)控處于安防系統(tǒng)核心位置，在安防產(chǎn)品中產(chǎn)值的占比最大，在40%50%之間。我國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場之一。2016年全球?qū)I(yè)安全攝像機出貨量超過1億臺，比2015年成長約14%，但由于受到激烈的價格競爭，預(yù)計2017年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場成長放緩，增長約7

22、%。雖然安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)整體成長速度趨緩，但應(yīng)用于智能家居的監(jiān)控產(chǎn)品將逐漸興起，未來有望成為具有市場價值和規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)。近年來我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展很快。2013年中國CCTV和視頻監(jiān)控制造市場總量約為58.5億美元，預(yù)計2016、2018年市場規(guī)模分別為87.6、103.5億美元。20132018年的復(fù)合增長率為12.1%。安防視頻監(jiān)控行業(yè)在技術(shù)方面向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、行業(yè)化、智能化、集成化等方向發(fā)展。安防視頻監(jiān)控正從“看得見”轉(zhuǎn)向“看得清”。目前視頻監(jiān)控大多數(shù)只起到記錄、事故發(fā)生后回放查詢的作用。在高清監(jiān)控所擁有的清晰畫面中可以實現(xiàn)智能分析，對監(jiān)控場景中的人或物進行識別和判斷，就異常

23、現(xiàn)象進行提示或報警，化被動為主動，消隱患于未然。未來民用安防、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)安防、安防新技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將會是快速發(fā)展的領(lǐng)域。同時全球安防行業(yè)的資源整合速度將加快，以提高競爭力。目前高清攝像機主要廠商有：三星、索尼、松下、霍尼韋爾、安訊士、博世、施耐德電氣、LG、?？低?、大華股份等。我國安防監(jiān)控產(chǎn)品與發(fā)達國家的差距日益縮小。在安防監(jiān)控的高清時代，由?？低?、大華股份、中威電子、天地偉業(yè)等企業(yè)自主研發(fā)的高清監(jiān)控產(chǎn)品打破了歐美日韓企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的局面。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6622.008829.338198.667883.3331

24、533.312主營業(yè)務(wù)收入5942.587923.437357.477074.4928297.982.1攝像頭模組(A)1961.052614.732427.972334.589338.332.2攝像頭模組(B)1366.791822.391692.221627.136508.542.3攝像頭模組(C)1010.241346.981250.771202.664810.662.4攝像頭模組(D)713.11950.81882.90848.943395.762.5攝像頭模組(E)475.41633.87588.60565.962263.842.6攝像頭模組(F)297.13396.17367.87

25、353.721414.902.7攝像頭模組(.)118.85158.47147.15141.49565.963其他業(yè)務(wù)收入679.42905.89841.19808.833235.33上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元31533.31完成主營業(yè)務(wù)收入萬元28297.98主營業(yè)務(wù)收入占比89.74%營業(yè)收入增長率（同比）21.71%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5623.90利潤總額萬元8327.29利潤總額增長率28.37%利潤總額增長量萬元1840.32凈利潤萬元6245.47凈利潤增長率25.61%凈利潤增長量萬元1273.48投資利潤率53.61%投資回報率40.21%財務(wù)內(nèi)部收

26、益率26.96%企業(yè)總資產(chǎn)萬元27378.14流動資產(chǎn)總額占比萬元35.30%流動資產(chǎn)總額萬元9665.49資產(chǎn)負債率49.82%主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米45182.5867.74畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)62.14%1.3投資強度萬元/畝178.121.4基底面積平方米28076.461.5總建筑面積平方米68225.701.6綠化面積平方米4893.21綠化率7.17%2總投資萬元16361.372.1固定資產(chǎn)投資萬元12065.852.1.1土建工程投資萬元5080.332.1.1.1土建工程投資占比萬元31.05%2.1.2設(shè)備投資萬元5446.

27、822.1.2.1設(shè)備投資占比33.29%2.1.3其它投資萬元1538.702.1.3.1其它投資占比9.40%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.75%2.2流動資金萬元4295.522.2.1流動資金占比26.25%3收入萬元36860.004總成本萬元28885.455利潤總額萬元7974.556凈利潤萬元5980.917所得稅萬元1.518增值稅萬元1099.949稅金及附加萬元312.7210納稅總額萬元3406.3011利稅總額萬元9387.2112投資利潤率48.74%13投資利稅率57.37%14投資回報率36.56%15回收期年4.2416設(shè)備數(shù)量臺（套）16617年用電量千瓦

28、時1064348.6518年用水量立方米25326.5719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤132.9720節(jié)能率23.75%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.9922員工數(shù)量人632區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元199925.43同期產(chǎn)值萬元180813.45同比增長10.57%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家893規(guī)上企業(yè)家41從業(yè)人數(shù)人44650前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元92194.13去年同期80022.68萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元22587.562、xxx集團萬元20282.713、xxx有限責(zé)任公司萬元11985.244、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元10141.355、xxx公司萬元6453.596、xxx集團

29、萬元5992.627、xxx有限責(zé)任公司萬元460.978、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3779.969、xxx公司萬元3595.5710、xxx集團萬元2765.82區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元99225.171.1同期增加值萬元83480.711.2增長率18.86%2行業(yè)凈利潤萬元17601.802.12016年凈利潤萬元15278.012.2增長率15.21%3行業(yè)納稅總額萬元70579.673.12016納稅總額萬元63334.233.2增長率11.44%42017完成投資萬元77008.844.12016行業(yè)投資萬元18.86%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元

30、）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值233473.92265311.27301490.082利潤總額65184.5974073.4084174.323凈利潤27750.3131534.4435834.594納稅總額20520.9523319.2626499.165工業(yè)增加值83056.2494382.09107252.376產(chǎn)業(yè)貢獻率9.00%12.00%14.34%7企業(yè)數(shù)量107213081674土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19850.0619850.0643286.7343286.733545.611.1主

31、要生產(chǎn)車間11910.0411910.0425972.0425972.042198.281.2輔助生產(chǎn)車間6352.026352.0213851.7513851.751134.601.3其他生產(chǎn)車間1588.001588.002510.632510.63212.742倉儲工程4211.474211.4716210.3316210.33965.662.1成品貯存1052.871052.874052.584052.58241.412.2原料倉儲2189.962189.968429.378429.37502.142.3輔助材料倉庫968.64968.643728.383728.38222.103供配

32、電工程224.61224.61224.61224.6115.053.1供配電室224.61224.61224.61224.6115.054給排水工程258.30258.30258.30258.3013.464.1給排水258.30258.30258.30258.3013.465服務(wù)性工程2667.262667.262667.262667.26158.895.1辦公用房1270.321270.321270.321270.3269.825.2生活服務(wù)1396.941396.941396.941396.9494.846消防及環(huán)保工程752.45752.45752.45752.4550.436.1消防

33、環(huán)保工程752.45752.45752.45752.4550.437項目總圖工程112.31112.31112.31112.31234.727.1場地及道路硬化7733.271586.901586.907.2場區(qū)圍墻1586.907733.277733.277.3安全保衛(wèi)室112.31112.31112.31112.318綠化工程2757.3096.51合計28076.4668225.7068225.705080.33節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤132.971.1年用電量千瓦時1064348.651.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤130.811.3年用水量立方米25326.571.4

34、年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.162年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.993節(jié)能率23.75%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元15531.901.1完成比例94.93%2完成固定資產(chǎn)投資萬元11985.102.1完成比例77.16%3完成流動資金投資萬元3546.803.1完成比例22.84%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4301.2人均年工資萬元5.331.3年工資額萬元1955.432工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人952.2人均年工資萬元6.452.3年工資額萬元508.013企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人253.2人均年工資萬元7.383.3年工資額

35、萬元178.374品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人514.2人均年工資萬元5.294.3年工資額萬元300.715其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬元7.065.3年工資額萬元172.736職工工資總額萬元3115.25固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5080.335446.82178.1212065.851.1工程費用萬元5080.335446.8229437.581.1.1建筑工程費用萬元5080.335080.3331.05%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5446.825446.8233.29%1.2工程建

36、設(shè)其他費用萬元1538.701538.709.40%1.2.1無形資產(chǎn)萬元735.44735.441.3預(yù)備費萬元803.26803.261.3.1基本預(yù)備費萬元370.27370.271.3.2漲價預(yù)備費萬元432.99432.992建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12065.8512065.85流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元29437.5812312.3517756.0529437.5829437.5829437.581.1應(yīng)收賬款萬元8831.273974.076181.898831.278831.278831.271.2存貨萬元

37、13246.915961.119272.8413246.9113246.9113246.911.2.1原輔材料萬元3974.071788.332781.853974.073974.073974.071.2.2燃料動力萬元198.7089.42139.09198.70198.70198.701.2.3在產(chǎn)品萬元6093.582742.114265.516093.586093.586093.581.2.4產(chǎn)成品萬元2980.551341.252086.392980.552980.552980.551.3現(xiàn)金萬元7359.403311.735151.587359.407359.407359.402流

38、動負債萬元25142.0611313.9317599.4425142.0625142.0625142.062.1應(yīng)付賬款萬元25142.0611313.9317599.4425142.0625142.0625142.063流動資金萬元4295.521932.983006.864295.524295.524295.524鋪底流動資金萬元1431.83644.331002.291431.831431.831431.83總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16361.37135.60%135.60%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12065.851

39、00.00%100.00%73.75%2.1工程費用萬元10527.1587.25%87.25%64.34%2.1.1建筑工程費萬元5080.3342.11%42.11%31.05%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5446.8245.14%45.14%33.29%2.2工程建設(shè)其他費用萬元735.446.10%6.10%4.49%2.2.1無形資產(chǎn)萬元735.446.10%6.10%4.49%2.3預(yù)備費萬元803.266.66%6.66%4.91%2.3.1基本預(yù)備費萬元370.273.07%3.07%2.26%2.3.2漲價預(yù)備費萬元432.993.59%3.59%2.65%3建設(shè)期利息萬元

40、4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12065.85100.00%100.00%73.75%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4295.5235.60%35.60%26.25%7鋪底流動資金萬元1431.8411.87%11.87%8.75%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元16587.0025802.0036860.0036860.0036860.001.1萬元16587.0025802.0036860.0036860.0036860.002現(xiàn)價增加值萬元5307.848256.6411795.2011795.2011795.203增值稅萬元494.97

41、769.961099.941099.941099.943.1銷項稅額萬元5897.605897.605897.605897.605897.603.2進項稅額萬元2158.953358.364797.664797.664797.664城市維護建設(shè)稅萬元34.6553.9077.0077.0077.005教育費附加萬元14.8523.1033.0033.0033.006地方教育費附加萬元9.9015.4022.0022.0022.009土地使用稅萬元180.73180.73180.73180.73180.7310稅金及附加萬元240.13273.13312.72312.72312.72折舊及攤銷一

42、覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5080.335080.33當(dāng)期折舊額4064.26203.21203.21203.21203.21203.21凈值1016.074877.124673.904470.694267.484064.262機器設(shè)備原值5446.825446.82當(dāng)期折舊額4357.46290.50290.50290.50290.50290.50凈值5156.324865.834575.334284.833994.333建筑物及設(shè)備原值10527.15當(dāng)期折舊額8421.72493.71493.71493.71493.71493.71建筑物及設(shè)備

43、凈值2105.4310033.449539.739046.028552.318058.604無形資產(chǎn)原值735.44735.44當(dāng)期攤銷額735.4418.3918.3918.3918.3918.39凈值717.05698.67680.28661.90643.515合計：折舊及攤銷9157.16512.10512.10512.10512.10512.10總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元18833.178474.9313183.2218833.1718833.1718833.172外購燃料動力費萬元1615.46726.961130.82

44、1615.461615.461615.463工資及福利費萬元3115.253115.253115.253115.253115.253115.254修理費萬元59.2526.6641.4759.2559.2559.255其它成本費用萬元4750.222137.603325.154750.224750.224750.225.1其他制造費用萬元1176.22529.30823.351176.221176.221176.225.2其他管理費用萬元1372.80617.76960.961372.801372.801372.805.3其他銷售費用萬元2600.751170.341820.522600.752600.752600.756經(jīng)營成本萬元28373.3512768.0119861.3428373.3528373.352837