榮盛石化2016年年度報告榮盛石化股份有限公司2016年年度報告12016年年度報告股票代碼002493股票簡稱榮盛石化披露時間2017年4月18日榮盛石化股份有限公司2016年年度報告2第一節(jié)重要提示、目錄和釋義本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為以公司總股本2,544,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。公司負責人李水榮、主管會計工作負責人李彩娥及會計機構負責人會計主管人員張紹英聲明保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預測等方面內容，均不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者注意投資風險。榮盛石化股份有限公司2016年年度報告3目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義2第二節(jié)公司簡介和主要財務指標6第三節(jié)公司業(yè)務概要11第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析17第五節(jié)重要事項35第六節(jié)股份變動及股東情況57第七節(jié)優(yōu)先股相關情況64第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況65第九節(jié)公司治理72第十節(jié)公司債券相關情況79第十一節(jié)財務報告84第十二節(jié)備查文件目錄176榮盛石化股份有限公司2016年年度報告4釋義釋義項指釋義內容公司、本公司、榮盛石化指榮盛石化股份有限公司榮盛控股指浙江榮盛控股集團有限公司盛元化纖指公司子公司浙江盛元化纖有限公司香港盛暉指公司子公司香港盛暉有限公司逸盛投資指公司子公司大連逸盛投資有限公司中金石化指公司子公司寧波中金石化有限公司榮盛新加坡指公司子公司榮盛石化（新加坡）私人有限公司榮盛國際指公司子公司榮盛國際貿易有限公司浙江逸盛指公司參股公司浙江逸盛石化有限公司恒逸貿易指公司參股公司寧波恒逸貿易有限公司蕭山農(nóng)商指浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司逸盛大化指逸盛投資的子公司逸盛大化石化有限公司海南逸盛指逸盛投資的參股公司海南逸盛石化有限公司香港逸盛指逸盛大化全資子公司香港逸盛大化有限公司大連榮新成指逸盛大化子公司大連榮新成貿易有限公司大連凱創(chuàng)指逸盛大化子公司大連凱創(chuàng)貿易有限公司盛爵貿易指中金石化子公司杭州盛爵貿易有限公司寧波新榮成指榮盛國際子公司寧波新榮成貿易有限公司榮翔（上海）指榮盛國際子公司榮翔（上海）化工有限公司逸盛化學指香港盛暉控股子公司寧波逸盛化學有限公司新世紀資信指上海新世紀資信評估投資服務有限公司證監(jiān)會、中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會交易所指深圳證券交易所國信證券指國信證券股份有限公司燃料油指石油產(chǎn)品之一，又叫重油、渣油，石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油。石腦油指石油產(chǎn)品之一，又叫化工輕油，是以原油或其他原料加工生產(chǎn)的用于化工原料的輕質油，主要用作重整和化工原料。榮盛石化股份有限公司2016年年度報告5芳烴指是芳香烴的簡稱，主要包括苯、二甲苯等，通常指分子中含有苯環(huán)結構的碳氫化合物，主要為生產(chǎn)精對苯二甲酸（PTA）的原料之一。PTA指精對苯二甲酸，在常溫下為白色粉狀晶體，是重要的大宗有機原料之一，為生產(chǎn)聚酯（PET）的原料之一。EG指乙二醇，無色、無臭、有甜味、粘稠液體，主要用于生產(chǎn)聚酯纖維、防凍劑、不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等。聚酯指聚對苯二甲酸乙二醇脂，是由PTA和MEG為原料反應而制得的成纖高聚物，可分為纖維級聚酯和非纖維級聚酯，纖維級聚酯主要用于滌綸長絲和滌綸短纖維，是滌綸纖維企業(yè)加工纖維及相關產(chǎn)品的原料，非纖維級聚酯有瓶片、薄膜等用途，廣泛用于包裝業(yè)、電子電器、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑、汽車等領域。聚酯纖維指由有機二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維，國內的商品名為滌綸，是當前合成纖維的第一大品種。POY指滌綸預取向絲，全稱PREORIENTEDYARN或者PARTIALLYORIENTEDYARN，是經(jīng)高速紡絲獲得的取向度在未取向絲和拉伸絲之間的未完全拉伸的滌綸長絲。FDY指滌綸牽引絲，全稱FULLDRAWYARN，是采用紡絲拉伸工藝進一步制得的合成纖維長絲，纖維已經(jīng)充分拉伸，可以直接用于紡織加工。DTY指滌綸加彈絲，全稱DRAWTEXTUREDYARN，是利用POY為原絲，進行拉伸和假捻變形加工制成，往往有一定的彈性及收縮性。元、萬元指人民幣元、萬元報告期指2016年01月01日至2016年12月31日榮盛石化股份有限公司2016年年度報告6第二節(jié)公司簡介和主要財務指標一、公司信息股票簡稱榮盛石化股票代碼002493變更后的股票簡稱（如有）無股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱榮盛石化股份有限公司公司的中文簡稱榮盛石化公司的外文名稱（如有）RONGSHENGPETROCHEMICALCO,LTD公司的外文名稱縮寫（如有）RSPC公司的法定代表人李水榮注冊地址浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)紅陽路98號注冊地址的郵政編碼311247辦公地址浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)浙江榮盛控股集團大樓辦公地址的郵政編碼311247公司網(wǎng)址/CNRSPC4電子信箱RSPCRONGSHENG二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名全衛(wèi)英胡陽陽聯(lián)系地址浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)浙江榮盛控股集團大樓浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)浙江榮盛控股集團大樓電話057182520189057182520189傳真057182527208轉8150057182527208轉8150電子信箱QWYRONGSHENGYANGYANGRONGSHENG三、信息披露及備置地點公司選定的信息披露媒體的名稱證券時報、上海證券報登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)CNINFOCN公司年度報告?zhèn)渲玫攸c董事會辦公室榮盛石化股份有限公司2016年年度報告7四、注冊變更情況組織機構代碼91330000255693873W公司上市以來主營業(yè)務的變化情況（如有）無變更歷次控股股東的變更情況（如有）無變更五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座簽字會計師姓名賈川、徐海泓公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的保薦機構適用不適用保薦機構名稱保薦機構辦公地址保薦代表人姓名持續(xù)督導期間國信證券股份有限公司浙江省杭州市體育場路105號凱喜雅大廈5樓葉興林、顧盼20161120171231公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的財務顧問適用不適用六、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)是否2016年2015年本年比上年增減2014年營業(yè)收入（元）45,501,073,9131028,673,732,75807586931,810,846,15001歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,920,787,65349352,123,3345844549347,126,86637歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）1,591,183,38455296,869,0921543599336,596,31710經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）2,820,490,993811,070,447,48397363493,712,063,10014基本每股收益（元/股）076016375016稀釋每股收益（元/股）076016375016榮盛石化股份有限公司2016年年度報告8加權平均凈資產(chǎn)收益率163652511115112016年末2015年末本年末比上年末增減2014年末總資產(chǎn)（元）40,641,368,0500437,473,514,9341784530,668,432,44836歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）12,671,118,4516610,809,562,5536117226,563,349,22243截止披露前一交易日的公司總股本截止披露前一交易日的公司總股本（股）2,544,000,000用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）076是否存在公司債是否公司是否存在最近兩年連續(xù)虧損的情形是否不適用七、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況適用不適用公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況適用不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。3、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明適用不適用八、分季度主要財務指標單位元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入7,214,963,6989911,287,117,2406412,905,444,6254714,093,548,34800榮盛石化股份有限公司2016年年度報告9歸屬于上市公司股東的凈利潤150,891,72882576,377,96863500,933,54299692,584,41305歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤149,486,42390491,597,22435429,349,41064520,750,32566經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額158,770,1247515,414,055612,239,937,47559437,197,44908上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異是否九、非經(jīng)常性損益項目及金額適用不適用單位元項目2016年金額2015年金額2014年金額說明非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）1,114,6707914,55919254,77088越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免13,438,980679,111,3561112,775,13295計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）57,610,8372331,754,7788843,314,08699企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益1,302,8155012,852,63354委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益4,261,924641,154,217811,803,67267除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益292,715,0123935,869,3624642,078,98396對外委托貸款取得的損益40,019,5602425,730,39821根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響130,37598除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出13,151,1468416,364,0834123,768,35273減所得稅影響額36,201,18201419,898443,445,63010少數(shù)股東權益影響額（稅后）29,408,2380731,596,4483812,237,87951榮盛石化股份有限公司2016年年度報告10合計329,604,2689455,254,2424310,530,54927對公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因適用不適用公司報告期不存在非經(jīng)常性損益項目。榮盛石化股份有限公司2016年年度報告11第三節(jié)公司業(yè)務概要一、報告期內公司從事的主要業(yè)務（一）主營業(yè)務情況公司主營業(yè)務包括化學品和化學纖維的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品種類豐富，各類產(chǎn)品規(guī)格齊全，主要產(chǎn)品有芳烴、精對苯二甲酸（PTA）、纖維級切片（聚酯切片）、瓶級切片、滌綸預取向絲（POY）、滌綸牽引絲（FDY）和滌綸加彈絲（DTY）等，產(chǎn)品結構如下圖所示乙烯芳烴乙二醇MEG精對苯二甲酸PTA聚對苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜級切片纖維級切片瓶級切片工業(yè)絲滌綸長絲FDY滌綸長絲POY滌綸短纖滌綸長絲DTY紡織業(yè)燃料油、石腦油目前公司主營產(chǎn)品石油行業(yè)上游行業(yè)中游行業(yè)下游石油化工化學纖維制造織造榮盛石化股份有限公司2016年年度報告12（二）主營產(chǎn)品用途芳烴是生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品最重要的基礎原料之一，主要用于生產(chǎn)合成樹脂、合成橡膠、合成纖維、表面活性劑等，也可以用作溶劑或添加劑。PTA是石油化工的終端產(chǎn)品，也是聚酯等化工品的前端產(chǎn)品，是重要的大宗有機原料之一，廣泛應用于化學纖維、輕工、電子、建筑等國民經(jīng)濟的各個方面。PTA的應用比較集中，主要用于生產(chǎn)聚酯，還能制成工程聚酯塑料，可用作增塑劑的原料和染料中間體。聚酯纖維，也稱為滌綸，是當前合成纖維的第一大品種，公司生產(chǎn)的聚酯纖維主要包括滌綸預取向絲（POY）、滌綸牽引絲（FDY）和滌綸加彈絲（DTY），根據(jù)下游需求不同，又分別有不同的種類和規(guī)格。滌綸具有許多優(yōu)良的紡織性能和服用性能，用途廣泛，可以純紡織造，也可與棉、毛、絲、麻等天然纖維和其他化學纖維混紡交織，適用于衣物、室內裝飾織物和地毯等。（三）經(jīng)營模式經(jīng)過多年發(fā)展，公司已形成“燃料油、石腦油芳烴PTA聚酯紡絲加彈”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，首先公司從國內外靈活采購燃料油、石腦油，通過一系列物理、化學反應生產(chǎn)出芳烴產(chǎn)品，供PTA基地生產(chǎn)PTA，生產(chǎn)出來的PTA產(chǎn)品，一部分對外銷售，一部分供公司聚酯工廠生產(chǎn)滌綸長絲及切片，分別向市場銷售。（四）主要業(yè)績驅動因素1芳烴項目生產(chǎn)進展順利，貢獻大部分效益由于芳烴裝置龐大，工藝路線復雜，公司在報告期內采取有效措施積極消除安全隱患，在短暫停產(chǎn)后順利實現(xiàn)復產(chǎn)，基本完成了年初既定目標任務。全年生產(chǎn)基本順利，效益明顯。2原油價格逐步上漲，整體盈利能力得到改善由于近幾年全球供應過剩和需求增長減弱逐步緩解，全球原油需求供需局面趨于平衡。在經(jīng)歷了持續(xù)兩年的低迷期之后，報告期內，油價從今年的不到30美元/桶的低位一度上漲至58美元/桶的水平，公司各類產(chǎn)品的盈利能力得到一定改善。3PTA供需趨緊，毛利率有所增加PTA是公司傳統(tǒng)業(yè)務，隨著PTA產(chǎn)能的進一步增加，行業(yè)已經(jīng)步入產(chǎn)能過剩階段，行業(yè)洗牌在所難免。進入2015年后，國內PTA落后產(chǎn)能出清速度明顯加快，供需關系逐步恢復平衡，公司作為PTA行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，加工成本相對較低，上下游定價話語權較強，PTA毛利率有所提升。4保質量、控成本，盈利水平得到提升報告期內，公司狠抓產(chǎn)品質量的同時，緊盯市場變化，堅持戰(zhàn)略采購和機會采購相結合，有效壓縮采購成本；大力開展降本增效和技改工作，通過全員、全過程、全覆蓋地進行挖潛增效，提升了整體盈利水榮盛石化股份有限公司2016年年度報告13平。（五）行業(yè)情況及公司地位公司所處的石化化纖行業(yè)歷史較為悠久，屬于周期性行業(yè)，行業(yè)波動主要受上游原材料供應和下游產(chǎn)品市場需求等因素影響。經(jīng)歷了幾年的周期性調整后，在下游需求逐步增長、新增產(chǎn)能放緩的背景下，石化化纖行業(yè)緩慢復蘇，產(chǎn)品供求關系有所改善。1芳烴板塊全球芳烴的消費主要用于生產(chǎn)PTA，并且主要集中在中國，目前，中國是最大芳烴需求國，韓國為最大的供應國。隨著PTA產(chǎn)能的快速發(fā)展，芳烴的進口依存度依然較高。近年中國的芳烴產(chǎn)能雖有所增長，仍難以滿足下游PTA的生產(chǎn)需要，國內的整體供應量仍存在較大缺口。中金石化積極探索技術路線，以燃料油、石腦油為原料，大幅降低了原料成本和生產(chǎn)成本，年產(chǎn)芳烴200萬噸，單線產(chǎn)能全球最大，約占全國總產(chǎn)能的115。2PTA板塊2015年以前，國內PTA擴產(chǎn)迅速，導致PTA供過于求。迅速增加的供應無法被下游疲軟的需求消化，導致PTA行業(yè)開工率降低，PTA價格下滑，從而影響了PTA企業(yè)的盈利能力。報告期內，在激烈的市場競爭背景下，由于聚酯纖維繼續(xù)保持著不可替代性，PTA新增產(chǎn)能較少和落后產(chǎn)能的退出以及下游聚酯行業(yè)需求回暖，有效提振了聚酯纖維對PTA的需求，開工率正逐步回升，行業(yè)過剩的供需格局逐步改善，整體盈利水平有所回升。公司作為PTA行業(yè)龍頭企業(yè)之一，從北到南沿海岸線戰(zhàn)略布局遼寧大連、浙江寧波和海南洋浦三大PTA基地，控股和參股PTA產(chǎn)能共計約1,350萬噸，約占PTA全國總產(chǎn)能的28，截止報告期末占全國運行總產(chǎn)能的36左右。3化纖板塊20世紀90年代開始，由于市場需求拉動、體制改革推動、國產(chǎn)化技術進步的帶動，中國化纖行業(yè)步入快速發(fā)展時期。隨著聚酯產(chǎn)能的快速投放，行業(yè)競爭不斷加劇，整個行業(yè)進入了結構性調整階段。整個聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的大部分產(chǎn)能集中于亞太地區(qū)，中國是世界最主要的紡織品生產(chǎn)國和出口國，自2014年下半年開始受新產(chǎn)能投放減少、落后產(chǎn)能退出以及下游需求增長影響，國內化纖行業(yè)逐步回暖。公司充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟作用，借助高校、科研院所優(yōu)勢，著力開發(fā)常規(guī)化纖的改性技術和提升新產(chǎn)品研發(fā)水平，逐步提高功能性、差別化纖維品種比重；加快發(fā)展定制性產(chǎn)品，滿足市場差異化、個性化需求，長期以來公司產(chǎn)品在市場上擁有良好的口碑。目前聚酯纖維產(chǎn)能為110萬噸/年，約占全國總產(chǎn)能的3。榮盛石化股份有限公司2016年年度報告14二、主要資產(chǎn)重大變化情況1、主要資產(chǎn)重大變化情況主要資產(chǎn)重大變化說明股權資產(chǎn)主要系對參股公司海南逸盛石化增資固定資產(chǎn)主要系子公司寧波中金在建工程轉固無形資產(chǎn)主要系子公司寧波中金購買土地在建工程主要系子公司寧波中金在建工程轉固2、主要境外資產(chǎn)情況適用不適用三、核心競爭力分析公司作為國內綜合實力領先的石化和化纖行業(yè)的龍頭企業(yè)，核心競爭力主要體現(xiàn)在以下幾個方面（一）人才優(yōu)勢公司核心管理團隊具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗、敏銳的洞察力和高效的執(zhí)行力，對石化化纖行業(yè)認識深刻，對公司發(fā)展戰(zhàn)略、新業(yè)務規(guī)劃、資源整合、人才培養(yǎng)方面經(jīng)驗豐富。公司十分注重企業(yè)文化建設，有著良好的工作氛圍，具有很強的企業(yè)凝聚力，公司通過內部培養(yǎng)、外部引進等方式擁有一批穩(wěn)定的核心管理、研發(fā)、技術性人才，并充分運用博士后工作站及產(chǎn)學研合作平臺開發(fā)新技術，新產(chǎn)品、新工藝。（二）成本優(yōu)勢公司管理層投資觸覺敏銳，項目投產(chǎn)時機準確，投融資能力卓越，成本控制能力優(yōu)秀。例如中金石化芳烴裝置與國內同等規(guī)模的裝置相比，節(jié)省成本約40億，大幅降低了單位投資成本；公司通過完成40億元定增，減少了貸款利息支出，降低了財務成本；裝置的自動化水平較高，減少了人力成本；引入“循環(huán)經(jīng)濟”理念，利用副產(chǎn)品氫氣將燃料油加工成石腦油，降低了生產(chǎn)成本。（三）規(guī)模優(yōu)勢公司作為國內生產(chǎn)規(guī)模領先的燃料油、石腦油芳烴PTA聚酯紡絲加彈生產(chǎn)企業(yè)之一，各類主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模在同行業(yè)中居于領先地位，生產(chǎn)規(guī)模的擴大有利于提高生產(chǎn)裝置運行及產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性、提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)品的單位投資成本及單位能耗，從而使公司產(chǎn)品更具市場競爭力。公司生產(chǎn)規(guī)模較大，每年都需要采購大量原材料，因而具備較強的原材料采購議價能力。公司通過直接與國內外供應商建立長期穩(wěn)定合作關系，獲得規(guī)?；少弾淼膬r格優(yōu)勢，有效節(jié)省采購成本，為最終產(chǎn)品的盈利提榮盛石化股份有限公司2016年年度報告15供了必要保障。（四）產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢公司經(jīng)過多年的發(fā)展和完善，抓住了行業(yè)調整中的機遇，實現(xiàn)了快速增長，具備“燃料油、石腦油芳烴PTA聚酯紡絲加彈”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的競爭優(yōu)勢。通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主營業(yè)務成本，在保障原料供應的同時，確保產(chǎn)品質量可靠穩(wěn)定，也提高了公司的持續(xù)盈利能力和抗風險能力，為公司帶來新的利潤增長點。（五）區(qū)位優(yōu)勢沿著我國東部海岸線，公司芳烴和PTA生產(chǎn)基地主要分布在“環(huán)渤海經(jīng)濟圈”的遼寧大連、“長三角經(jīng)濟圈”的浙江寧波以及“海上絲綢之路”的海南?？?，各個生產(chǎn)基地毗鄰優(yōu)質港口，碼頭設施配備齊全，公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要原料及其他輔助原料可在公司自建或租用的化工料碼頭卸料及儲存，極大地便利了大宗原料運輸及其庫存調節(jié)。公司所在地杭州市蕭山區(qū)，是我國重要的紡織產(chǎn)業(yè)基地之一，也是全國化纖原料、面料、服裝生產(chǎn)的重點產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)，公司緊鄰中國化纖名鎮(zhèn)杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)，周邊還擁有中國紡織采購博覽城、中國輕紡城及全國最大的化纖交易市場錢清市場，市場需求及產(chǎn)品交易十分活躍。區(qū)位優(yōu)勢為公司滌綸產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售帶來極大便利，可以使公司及時獲取市場需求信息，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，并且合理安排庫存。（六）研發(fā)優(yōu)勢公司在長期生產(chǎn)管理中累積了豐富的工藝操作經(jīng)驗，并逐步形成了雄厚的產(chǎn)品研發(fā)實力。公司2012年建立了“院士工作站”，2013年建立了“博士后科研工作站”，2017年又成立了“聚酯新纖維研發(fā)中心”。公司聚合部門在前期項目中成功應用大規(guī)模熔體直紡聚酯和紡絲技術，并在后期項目中進一步發(fā)展完善，逐步提高了國產(chǎn)化設備配套比例。公司利用所掌握的PTA、聚酯及紡絲生產(chǎn)技術進行相應生產(chǎn)裝置的增容改造，有效降低了單位產(chǎn)能投資成本和運行成本，增強了產(chǎn)品的競爭力，而且在成套技術及設備國產(chǎn)化的實踐中積累了豐富的經(jīng)驗。公司在中金項目選用了新的技術路線，部分以燃料油（較石腦油便宜）為原料制成芳烴產(chǎn)品，在解決全球石腦油供應緊張的同時，可大幅節(jié)約原料采購成本，引入“循環(huán)經(jīng)濟”理念，利用副產(chǎn)品氫氣將燃料油加工成石腦油，有效降低了生產(chǎn)成本。（七）運營管理優(yōu)勢公司堅持制度化建設，將標準化、流程化、規(guī)范化融于企業(yè)運作之中。在行業(yè)內率先引入ERP系統(tǒng)，積極加強信息化建設，全面整合采購、生產(chǎn)、存貨、銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)，持續(xù)提升快速反應能力。公司已結合自身實際情況建立了一整套行之有效的管理制度，明確了崗位職責與工作流程，通過精細化管理，有效榮盛石化股份有限公司2016年年度報告16降低了運營成本。通過幾年努力，公司信息化、績效考核、信用管理等體系的建設均處于行業(yè)領先水平，同時，通過品牌和文化建設，公司進一步提升了企業(yè)凝聚力和品牌影響力，獲得“高新技術企業(yè)”、“中國紡織品牌文化50強”企業(yè)、“浙江省知名商號”、“浙江省著名商標”、“出入境檢驗檢疫信用管理AA級企業(yè)”、“機器換人示范應用企業(yè)”等榮譽。榮盛石化股份有限公司2016年年度報告17第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析一、概述2016年，全球經(jīng)濟曲折復蘇，國際貿易增速低迷，全球資本流動加劇，大宗商品價格回升但起伏波動較大，國際油價觸底反彈，油氣行業(yè)在供需再平衡進程中艱難前行。中國經(jīng)濟增速在經(jīng)歷連續(xù)第六年下滑后，步入了“L型”探底過程，外匯儲備持續(xù)減少，人民幣貶值壓力增大。面對艱苦的經(jīng)營環(huán)境和嚴峻的市場考驗，公司積極應對機遇和挑戰(zhàn)，上下嚴格實施了年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，堅定信心，務實發(fā)展，提升公司核心競爭力，成功在宏觀經(jīng)濟不利和行業(yè)調整的背景下實現(xiàn)了業(yè)績大幅增長。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入45501億元，較上年同期增加5869；實現(xiàn)利潤總額2231億元，較上年同期增長44525；歸屬于上市公司股東的凈利潤1921億元，較上年同期增長44549；基本每股收益076元，較上年同期增長375?？偟膩砜?，公司芳烴板塊效益明顯，貢獻了大部分業(yè)績，PTA板塊和化纖板塊在經(jīng)歷幾年的周期性調整之后，新增產(chǎn)能速度放緩和下游需求逐步增長的影響下穩(wěn)步復蘇，產(chǎn)品供求關系有所改善。面對2016年紛繁復雜的經(jīng)濟形勢，公司董事會針對原油價格波動不斷、G20峰會限產(chǎn)停產(chǎn)、國家環(huán)保治理和人民幣貶值等問題認真分析了實際情況，準確把握了經(jīng)濟及行業(yè)發(fā)展面臨的“新常態(tài)”，持續(xù)推進“縱橫雙向戰(zhàn)略”，具體經(jīng)營管理工作主要圍繞以下方面重點展開（一）扎實抓好項目建設，使之順利推進作為公司“縱橫雙向”戰(zhàn)略的重要舉措，2016年公司主要有兩項重大工作，一是芳烴項目轉入正常生產(chǎn)，二是差別化聚酯項目的籌劃。中金石化芳烴項目自3月份開工以來，生產(chǎn)負荷穩(wěn)步攀升，圓滿完成了公司下達的各項生產(chǎn)任務，全年沒有發(fā)生一起安全事故和環(huán)境污染事件，沒有發(fā)生因設備原因而造成全廠停工的現(xiàn)象。差別化聚酯項目也緊鑼密鼓地開展前期工作，為以后的實質性開工建設奠定了良好的基礎。此外，公司積極調研新項目以延伸產(chǎn)業(yè)鏈和提高市場占有率，開展市場調查，進行可行性分析，為后續(xù)發(fā)展積蓄力量。（二）扎實抓好融資工作，使之更加高效為尋求新的業(yè)績增長點，降低經(jīng)營業(yè)績的波動，提高可持續(xù)發(fā)展能力，公司充分利用資本市場的融資功能，實現(xiàn)做大做強的目標，立足于做強主業(yè)和實現(xiàn)價值持續(xù)增長進行融資。繼2014年成功發(fā)行總額為人民幣10億元的公司債券“14榮盛債”后，2015年12月份公司以非公開發(fā)行股票方式募集資金40億人民幣。2016年公司以合理高效使用募集資金為重點，扎實做好再融資相關后續(xù)工作，盡快促使了中金石化芳烴項目發(fā)榮盛石化股份有限公司2016年年度報告18揮效益。（三）扎實抓好制度建設，使之更加優(yōu)化制度是管理工作的基礎，在規(guī)模不斷壯大的當前，公司根據(jù)實際情況不斷優(yōu)化制度。2016年公司在兩個方面強化了建章立制工作一是進一步加強公司層面制度的修訂，涉及員工體檢、安全生產(chǎn)、技術創(chuàng)新、產(chǎn)品銷售等各個重要領域，使各相關工作的開展有了更加科學合理的制度依據(jù)；二是在公司本部相關部門的協(xié)調和配合下，加快外部子公司的制度建設工作，相關的建章立制工作也取得了有效的進展，這些子公司的規(guī)章制度既符合子公司的實際情況，又與公司制度一脈相承，實現(xiàn)了管理靈活性和原則性的高度統(tǒng)一。（四）扎實抓好信息化建設，使之更加順暢隨著公司業(yè)務范圍的不斷擴大，原有的信息化系統(tǒng)已經(jīng)逐漸難以滿足實際工作的需求。2016年，公司進一步加大了信息化建設步伐，更加重視數(shù)據(jù)的分析和共享，制定了石化產(chǎn)業(yè)信息化總體規(guī)劃，重新優(yōu)化了信息系統(tǒng)架構，以實現(xiàn)公司對子公司的管控和增強上下游產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同效應，使得公司逐步與工業(yè)40時代接軌。二、主營業(yè)務分析1、概述是否與經(jīng)營情況討論與分析中的概述披露相同是否參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。2、收入與成本（1）營業(yè)收入構成單位元2016年2015年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計45,501,073,9131010028,673,732,758071005869分行業(yè)石化行業(yè)32,780,670,55349720419,981,451,7668769696406化纖行業(yè)6,907,727,9027815187,178,144,430082503377其他5,812,675,4568312781,514,136,5611252828389榮盛石化股份有限公司2016年年度報告19分產(chǎn)品芳烴11,477,492,3775925222,459,248,3934285836671PTA21,303,178522,203,3734561112158聚酯切片905,500,77681199942,901,43257329397滌綸加彈絲2,652,804,732275832,696,268,00034940161滌綸牽伸絲3,199,025,975577033,335,951,335251163410滌綸預取向絲150,396,41813033203,023,661920712592其他5,812,675,4568312781,514,136,5611252828389分地區(qū)國內地區(qū)38,622,904,43960848826,034,882,2531990804835國外地區(qū)6,878,169,4735015122,638,850,5048892016065（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況適用不適用單位元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)石化行業(yè)32,780,670,5534928,798,406,14608121564065704393化纖行業(yè)6,907,727,902786,260,003,03299938377683298其他5,812,675,456835,738,350,030571282838927599208分產(chǎn)品芳烴11,477,492,377598,236,332,2379328243667142471793PTA21,303,178,1759020,562,073,9081534821582262082聚酯切片905,500,77681892,378,33358145397344053滌綸加彈絲2,652,804,732272,292,055,100251360161837637滌綸牽伸絲3,199,025,975572,919,414,13845874410528114滌綸預取向絲150,396,41813156,155,4607138325922603015其他5,812,675,456835,738,350,030571282838927599208分地區(qū)國內地區(qū)38,622,904,4396033,977,993,68182120357515140355國外地區(qū)6,878,169,473506,818,765,527820861606516068001公司主營業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業(yè)務榮盛石化股份有限公司2016年年度報告20數(shù)據(jù)適用不適用（3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入是否行業(yè)分類項目單位2016年2015年同比增減石化行業(yè)銷售量噸8,003,9935,032,1205906生產(chǎn)量噸7,961,1845,794,2833740庫存量噸85,188127,9973345化纖行業(yè)銷售量噸1,018,2851,040,151210生產(chǎn)量噸2,150,5652,267,446515庫存量噸22,99247,0345112相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30以上的原因說明適用不適用本報告期，聚酯滌綸庫存量較去年同期減少5112，主要原因系2016年下半年聚酯滌綸銷售順暢，故庫存量較去年同期減少。本報告期，石化產(chǎn)品庫存量較去年同期減少3345，主要原因系2016年四季度PTA價格企穩(wěn)回升，銷量穩(wěn)步攀升，故庫存量較去年同期減少。本報告期，石化產(chǎn)品銷售量及生產(chǎn)量較去年同期分別增加5906及374，主要原因系2016年芳烴產(chǎn)品生產(chǎn)順利，產(chǎn)銷兩旺。（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況適用不適用（5）營業(yè)成本構成行業(yè)分類單位元行業(yè)分類項目2016年2015年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重石化行業(yè)原材料26,574,871,53011922816,926,615,457539230002榮盛石化股份有限公司2016年年度報告21石化行業(yè)人工工資98,667,4813203466,897化行業(yè)折舊769,692,77045267534,744,03132292025石化行業(yè)能源886,161,31851308494,770化行業(yè)其他469,013,04569163315,693,98845172009合計28,798,406,146081000018,338,720,8049910000化纖行業(yè)原材料5,434,482,5907586815,834,416,459428684003化纖行業(yè)人工工資179,022,37622286188,609纖行業(yè)折舊168,314,88596269170,233,61513253016化纖行業(yè)能源422,388,66972675467,338,67915696021化纖行業(yè)其他55,794,5103408958,341,57988087002合計6,260,003,03299100006,718,939,4792510000總計35,058,409,1790725,057,660,28425（6）報告期內合并范圍是否發(fā)生變動是否1合并范圍增加公司名稱股權取得方式股權取得時點出資額出資比例榮盛國際貿易有限公司投資設立2016年02月01日15,000,000001002合并范圍減少公司名稱股權處置方式股權處置時點處置日凈資產(chǎn)期初至處置日凈利潤杭州榮盛化纖銷售有限公司清算子公司2016年1月13日30,084,382850（7）公司報告期內業(yè)務、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況適用不適用（8）主要銷售客戶和主要供應商情況公司主要銷售客戶情況前五名客戶合計銷售金額（元）14,252,939,46143前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例3132前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例1419公司前5大客戶資料序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1客戶16,457,655,556291419榮盛石化股份有限公司2016年年度報告222客戶23,435,926,475687553客戶31,709,664,768013764客戶41,432,212,762093145客戶51,217,479,89936268合計14,252,939,461433132主要客戶其他情況說明適用不適用公司主要供應商情況前五名供應商合計采購金額（元）11,340,400,95337前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例2625前五名供應商采購額中關聯(lián)方采購額占年度采購總額比例000公司前5名供應商資料序號供應商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1供應商13,096,370,897537172供應商22,645,756,005386123供應商32,119,019,238274914供應商41,789,277,810254145供應商51,689,977,00194391合計11,340,400,953372625主要供應商其他情況說明適用不適用3、費用單位元2016年2015年同比增減重大變動說明銷售費用431,038,50571421,130,20408235管理費用875,907,96745404,794,4425311638主要系子公司寧波中金研發(fā)費用增加財務費用1,263,818,21041669,447,897838879主要系公司及子公司銀行借款利息支出增加4、研發(fā)投入適用不適用為維持公司產(chǎn)品在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢，公司始終把技術創(chuàng)新當做企業(yè)的源動力，以鞏固和保持研發(fā)水榮盛石化股份有限公司2016年年度報告23平在國內外同行業(yè)處于領先地位。報告期內，公司一方面與市場需求緊密對接，開展精準研發(fā)；另一方面做好新技術、新工藝和新設備的成果轉化，取得了良好的成效。公司研發(fā)投入情況2016年2015年變動比例研發(fā)人員數(shù)量（人）1,1327335443研發(fā)人員數(shù)量占發(fā)投入金額（元）660,046,38328235,071,2894718079研發(fā)投入占營業(yè)收入比例145082063研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因適用不適用主要系子公司寧波中金研發(fā)費用增加。研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明適用不適用5、現(xiàn)金流單位元項目2016年2015年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計68,845,741,3023239,297,980,038057519經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計66,025,250,3085140,368,427,522026356經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,820,490,993811,070,447,4839736349投資活動現(xiàn)金流入小計9,440,674,621348,552,002,098241039投資活動現(xiàn)金流出小計12,319,443,0465213,108,905,50113602投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,878,768,425184,556,903,402893683籌資活動現(xiàn)金流入小計35,556,024,9021233,653,829,86883565籌資活動現(xiàn)金流出小計34,641,953,6705727,570,010,448262565籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額914,071,231556,083,819,420578498現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額863,539,78929354,648,7900514349相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明適用不適用本年度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額282億元，同比上年107億元增長36349，主要系本期子公司寧波中金石化有限公司銷售商品收到的現(xiàn)金比上年同期大幅增加；本年度公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金榮盛石化股份有限公司2016年年度報告24流量凈額2879億元，同比上年4557億元增長3683，主要系本期子公司寧波中金石化有限公司購建長期資產(chǎn)付現(xiàn)減少所致。本年度公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額914億元，同比上年6084億元減少8498，主要系本期公司及子公司償還銀行借款增加所致。報告期內公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明適用不適用報告期內公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因，詳見公司年度審計報告中的現(xiàn)金流量表補充資料說明。三、非主營業(yè)務分析適用不適用單位元金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性投資收益359,850,763751613主要系期貨投資及聯(lián)營企業(yè)投資收益否公允價值變動損益77,470,86279347主要系交易性金融資產(chǎn)公允價值變動否資產(chǎn)減值18,817,05658084主要系計提應收款項壞賬準備否營業(yè)外收入72,874,50407327主要為政府補助否營業(yè)外支出14,787,68830066主要為地方水利建設基金否四、資產(chǎn)及負債狀況分析1、資產(chǎn)構成重大變動情況單位元2016年末2015年末比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金3,412,689,116968403,300,563,30854881041應收賬款440,940,38063108347,917,04648093015存貨2,459,953,475276052,194,356,26886586019投資性房地產(chǎn)8,625,3394000210,402,86891003001長期股權投資3,034,166,614027472,760,298,30909737010固定資產(chǎn)20,839,171,67727512814,647,162,5227239091219在建工程1,357,236,832213347,460,977,2909319911657榮盛石化股份有限公司2016年年度報告25短期借款7,802,788,61681192012,036,914,8570132121292長期借款6,557,548,4500016141,110,070,1200029613182、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債適用不適用單位元項目期初數(shù)期末數(shù)金融資產(chǎn)1以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)）1,062,51000193,411,49970上述合計1,062,51000193,411,49970金融負債1,098,58000115,976,70694報告期內公司主要資產(chǎn)計量屬性是否發(fā)生重大變化是否3、截至報告期末的資產(chǎn)權利受限情況項目期末賬面價值受限原因貨幣資金1,477,315,56948詳見財務報告中貨幣資金之注釋應收賬款126,947,10000信用證質押固定資產(chǎn)10,812,133,99614銀行借款抵押在建工程1,217,736,04642合計13,634,132,71204五、投資狀況分析1、總體情況適用不適用報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度3,034,166,614022,760,298,309099922、報告期內獲取的重大的股權投資情況適用不適用單位元被投資公主要業(yè)務投資方式投資金額持股比例資金來源合作方投資期限產(chǎn)品類型截至資產(chǎn)負債是否披露日期（如披露索引（如有）榮盛石化股份有限公司2016年年度報告26司名稱表日的進展情況涉訴有）海南逸盛石化有限公司PTA和聚酯瓶片生產(chǎn)銷售增資187,500,000003750自有資金錦興化纖、英良貿易、恒逸貿易一次性PTA和聚酯瓶片已完成否2016年03月05日巨潮資訊網(wǎng)關于控股子公司大連逸盛投資有限公司對參股公司海南逸盛石化有限公司增資的關聯(lián)交易公告（公告編號2016004）合計187,500,000003、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況適用不適用4、以公允價值計量的金融資產(chǎn)適用不適用單位元資產(chǎn)類別本期公允價值變動損益累計投資收益期末金額資金來源期貨47,564,53421102,643,3498847,528,46421自有資金遠期外匯合約29,906,32858112,600,7997229,906,32858自有資金合計77,470,86279215,244,1496077,434,792795、募集資金使用情況適用不適用（1）募集資金總體使用情況適用不適用單位萬元募集年份募集方式募集資金總額本期已使用募集資金總額已累計使用募集資金總額報告期內變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向閑置兩年以上募集資金金額2015年非公開396,59546,9600396,595000000存放公0榮盛石化股份有限公司2016年年度報告27發(fā)行36536司募集資金專戶合計396,5953646,96005396,595360000000募集資金總體使用情況說明一、實際募集資金金額和資金到賬時間經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20152536號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票32,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣1250元，共計募集資金400,000萬元，坐扣承銷和保薦費用2,900萬元后的募集資金為397,100萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2015年12月30日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師、會計師和法定信息披露等其他發(fā)行費用40464萬元和預付保薦費100萬元后，公司本次募集資金凈額為396,59536萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具驗資報告（天健驗2015560號）。二、募集資金使用和結余情況本公司以前年度已使用募集資金3,496,702,50000元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為40元；2016年度實際使用募集資金469,600,54444元，2016年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為349,58595元；累計已使用募集資金3,966,303,04444元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為349,54595元。截至2016年12月31日，募集資金余額為人民幣8642元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。（2）募集資金承諾項目情況適用不適用單位萬元承諾投資項目和超募資金投向是否已變更項目含部分變更募集資金承諾投資總額調整后投資總額1本報告期投入金額截至期末累計投入金額2截至期末投資進度32/1項目達到預定可使用狀態(tài)日期本報告期實現(xiàn)的效益是否達到預計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化承諾投資項目1寧波中金石化有限公司年產(chǎn)200萬