1 鉬、鉛、鋅的市場(chǎng)調(diào)查和需求預(yù)測(cè) 一、 金屬礦產(chǎn)分類(lèi) 根據(jù)我國(guó)礦產(chǎn)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)分類(lèi)，將金屬礦產(chǎn)分為：黑色金屬礦 產(chǎn)、有色金屬礦產(chǎn)、貴重金屬礦產(chǎn)、稀有金屬礦產(chǎn)、稀土金屬礦產(chǎn)、 分散元素金屬礦產(chǎn) 以及放射性金屬礦產(chǎn) 。 黑色金屬礦產(chǎn)包括 ： 鐵礦、錳礦、鉻礦、釩礦； 有色金屬礦產(chǎn)包括 ：銅礦、鉛礦、鋅礦、 鉬礦、 錫礦、 鋁土礦、鎳礦、鎢礦、鎂礦、 汞礦、 鈷礦、鉍礦、 銻礦和 鈦礦 ； 貴重金屬礦產(chǎn)包括 ：金礦、銀礦和鉑族金屬 (鉑、鈀、銥、銠、釕、鋨 )； 稀有金屬礦產(chǎn)包括 ：鈮礦、鉭礦、鈹?shù)V、鋰礦、鋯礦、鍶礦、銣礦和銫礦； 稀土金屬礦產(chǎn)包括 ：鈧礦 、輕稀土礦 (鑭、鈰、鐠、釹、鉅、釤、銪 )、重稀土礦 (釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔 )； 2 分散元素金屬礦產(chǎn)包括 ：鍺礦、鎵礦、銦礦、鉈礦、鉿礦、錸礦、鎘礦、硒礦和碲礦。 放射性金屬礦產(chǎn)包括 ：鈾、釷等放射性元素。 二、“ 10 種有色金屬”的概念 由于我國(guó)工業(yè)部門(mén)的體制和分工，鈦礦被列入有色金屬。在我國(guó)有色金屬產(chǎn)量表達(dá)上，現(xiàn)已規(guī)范化地表達(dá) 10種常用有色金屬和 10 類(lèi)稀有金屬。 10 種常用有色金屬是指銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦。 10 類(lèi)稀有金屬規(guī)范化的表達(dá)方式是在 1990 年全國(guó)有色金屬工業(yè)工作會(huì)議上確定的，其 種類(lèi)包括鎢精礦、鉬精礦、海綿鈦、稀土金屬及各種化合物、半導(dǎo)體材料、鉭、鈮、鋰、鈹、鋯。 三 、 行業(yè)總體運(yùn)行概況 1、總產(chǎn)量世界第一，增幅提高 2007 年，我國(guó) 10 種有色金屬總產(chǎn)量達(dá) 2360.52 萬(wàn)噸，比 2006 年增長(zhǎng) 23.4%，增幅比上年上升了近 6 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù) 6 年穩(wěn)居世界第一；規(guī)模以上企業(yè) 6 種有色金屬精礦金屬量為 473.35 萬(wàn)噸，比 2006 年增長(zhǎng) 18.7%，增幅比上年上升了 2.7 個(gè)百分點(diǎn)。 2、 規(guī)模以上有色企業(yè)效益繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅回落。 3 2007 年 1-11 月份，規(guī)模以上 7948 家有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 (不包括獨(dú)立黃金企業(yè) )16926 億元，比 2006 年增長(zhǎng) 40.0%； 實(shí)現(xiàn)利稅 1903.09 億元 ， 比 2006 年增長(zhǎng) 30.2%，增幅比上年回落了 61.2 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1268.32 億元，比 2006 年增長(zhǎng) 28.9%，增幅比上年回落了 73.7 個(gè)百分點(diǎn)。 3、進(jìn)出口貿(mào)易總額繼續(xù)增加，增幅擴(kuò)大 2007 年，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到 875.08 億美元，比 2006 年增加了 218.18 億美元，同比增長(zhǎng) 33.2%。其中 ,出口額 263.89 億美元，比 2006 年增長(zhǎng) 10.2%；進(jìn)口額 611.19 億美元， 比 2006 年增長(zhǎng) 46.4%。 2007 年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)到 347.3 億美元，比 2006 年增加了 178 億美元 ,同比增長(zhǎng) 95.1%。 4、固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 2007 年，有色金屬工業(yè) (不包括獨(dú)立黃金企業(yè) )完成固定資產(chǎn)投資 1654.92 億元，比 2006 年增長(zhǎng) 40.1%。其中，有色金屬礦山完成固定資產(chǎn)投資 385.81 億元，比 2006 年增長(zhǎng) 70.5%，占有色金屬工業(yè)投資的比例為 23.3%，所占比例比上年增加了 4.1 個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬冶煉完成固定資產(chǎn)投資 796.17 億元，比 2006 年增長(zhǎng) 25.2%，占有色金屬工業(yè)投資的比例 為 48.1%，所占比例比上年下降了 5.7 個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬加工完成固定資產(chǎn)投資 472.94 億元， 4 比 2006 年增長(zhǎng) 48.4%，占有色金屬工業(yè)投資的比例為 28.6%，所占比例比上年增長(zhǎng)了 1.6 個(gè)百分點(diǎn)。 5、 有色金屬工業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步提升 2007 年我國(guó)有色金屬礦業(yè)秩序初步好轉(zhuǎn)，無(wú)證勘查、無(wú)證開(kāi)采、越界開(kāi)采現(xiàn)象得到遏制；有色金屬行業(yè)新一輪找礦，尤其老有色金屬礦山的邊部和深部找礦，取得明顯成效；實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在海外資源開(kāi)發(fā)方面取得一定進(jìn)展；有色金屬企業(yè)資產(chǎn)重組力度加大，企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所 提高；有色金屬企業(yè)利用資本市場(chǎng)直接融資取得了積極成效，促進(jìn)了有色金屬企業(yè)體制改革和發(fā)展 。 6、行業(yè)整體運(yùn)行中需要關(guān)注的問(wèn)題 當(dāng)前我國(guó)有色金屬工業(yè)運(yùn)行中需要關(guān)注的主要問(wèn)題是：有色金屬冶煉投資及新開(kāi)工項(xiàng)目規(guī)模偏大，部分冶煉產(chǎn)品產(chǎn)能增加過(guò)快，國(guó)內(nèi)主要有色金屬的礦山原料供給不足；有色金屬工業(yè)節(jié)能降耗、淘汰落后的任務(wù)仍然艱巨；有色金屬生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增加，盈利空間縮小，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅回落。 四 、鉬礦市場(chǎng)運(yùn)行概況和需求預(yù)測(cè) 1、 鉬礦 的用途 鉬是發(fā)現(xiàn)得比較晚的一種金屬元素， 1792 年才由瑞典化學(xué)家從輝鉬礦中提煉出來(lái)。由于金 屬鉬具有高強(qiáng)度、高 5 熔點(diǎn)、耐腐蝕、耐磨研等優(yōu)點(diǎn)，因此在工業(yè)上得到了廣泛的利用。 在冶金工業(yè)中，鉬作為生產(chǎn)各種合金鋼的添加劑，或與鎢、鎳、鈷，鋯、鈦、釩、錸等組成高級(jí)合金，以提高其高溫強(qiáng)度、耐磨性和抗腐性。含鉬合金鋼用來(lái)制造運(yùn)輸裝置、機(jī)車(chē)、工業(yè)機(jī)械，以及各種儀器。某些含鉬 4% 5%的不銹鋼用于生產(chǎn)精密化工儀表和在海水環(huán)境中使用的設(shè)備。含 4% 9.5%的高速鋼可制造高速切削工具。鉬和鎳、鉻的合金用于制造飛機(jī)的金屬構(gòu)件、機(jī)車(chē)和汽車(chē)上的耐蝕零件。鉬和鎢、鉻、釩的合金用于制造軍艦、坦克、槍炮、火箭、衛(wèi)星的合金構(gòu)件和零部 件。 金屬鉬大量用作高溫電爐的發(fā)熱材料和結(jié)構(gòu)材料、真空管的大型電極和柵極、半導(dǎo)體及電光源材料。因鉬的熱中子俘獲截面小和具高持久強(qiáng)度，還可用作核反應(yīng)堆的結(jié)構(gòu)材料。 在化學(xué)工業(yè)中，鉬主要用于潤(rùn)滑劑、催化劑和顏料。二硫化鉬由于其紋層狀晶體結(jié)構(gòu)及其表面化學(xué)性質(zhì)，在高溫高壓下具良好的潤(rùn)滑性能，廣泛用作油及油脂的添加劑。鉬是氫制法脫硫作用及其他石油精煉過(guò)程中的催化劑組分，用于制造乙醇、甲醛及油基化學(xué)品的氧化還原反應(yīng)中。鉬桔色是重要的顏料色素。鉬的化學(xué)制品被廣泛地用于染料、墨水、彩色沉淀染料、防腐底漆中。 鉬的化合物在農(nóng) 業(yè)肥料中也有廣泛的用途。 6 2、 鉬礦 的分類(lèi) 鉬在地球化學(xué)分類(lèi)中，屬于過(guò)渡性的親鐵元素。在內(nèi)生成礦作用中，鉬主要與硫結(jié)合，生成輝鉬礦。 輝鉬礦 (MoS2)是自然界中已知的 30 余種含鉬礦物中分布最廣并具有現(xiàn)實(shí)工業(yè)價(jià)值的鉬礦物。其他較常見(jiàn)的含鉬礦物還有鐵鉬華 (Fe3 (MoO4)8 8H2O)，鉬酸鈣礦 (CaMoO4)，彩鉬鉛礦 (PbMoO4)，膠硫鉬礦 (MoS2)，藍(lán)鉬礦(Mo3O8 nH2O)等。 3、 鉬礦 的一般工業(yè)質(zhì)量要求 鉬礦石比較單一，主要是硫化礦石，其工業(yè)要求隨開(kāi)采方式的不同而略有改變。 鉬礦石中常 伴有鎢、鉍、銅、鉛、鋅、鈷、鐵、金、鈮、鈹、錸、銦、硒、碲、鈾、硫等。 4、我國(guó) 鉬礦 資源儲(chǔ)量狀況 鉬在地球上的蘊(yùn)藏量較少，其含量?jī)H占地殼重量的 0.001%，鉬礦總儲(chǔ)量約為 1500 萬(wàn)噸，主要分布在美國(guó)、中國(guó)、智利、俄羅斯、加拿大等國(guó)。 中國(guó)鉬礦資源豐富，總保有儲(chǔ)量鉬 840 萬(wàn)噸， 僅次于美國(guó) 居世界第 2 位。 5、我國(guó) 鉬礦 資源分布狀況 7 我國(guó)鉬礦 探明儲(chǔ)量的礦區(qū)有 222 處，分布于 28 個(gè)省 (區(qū)、市 )。 就 鉬礦分布的 大區(qū)來(lái)看，中南占全國(guó)鉬儲(chǔ)量的 35.7%，居首位。其次是東北 19.5%、西北 14.9%、華東 13.9%、華北 12%，而西南僅占 4%。 就各省 (區(qū) )來(lái)看， 河南儲(chǔ)量最多，占全國(guó)鉬礦總儲(chǔ)量的 29.9%， 其次陜西占 13.6%，吉林占 13%。另外儲(chǔ)量較多的省 (區(qū) )還有：山東占 6.7%、河北占 6.6%、江西占 4%、遼寧占 3.7%、內(nèi)蒙古占 3.6%。以上 8 個(gè)省 (區(qū) )合計(jì)儲(chǔ)量占全國(guó)鉬礦總保有儲(chǔ)量的 81.1%，其中前三位的河南、陜西、吉林三省就占 56.5%。 6、國(guó)內(nèi) 鉬礦 的產(chǎn)量和消費(fèi)量（進(jìn)出口量） 2006 年，我國(guó)鉬工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，鉬生產(chǎn)能力大幅增長(zhǎng)，其中選礦產(chǎn)能達(dá)到 15 5 104t/d，鉬粉產(chǎn)能達(dá)到 12000t a，鉬酸銨產(chǎn)能 達(dá)到 4500da。鉬產(chǎn)品產(chǎn)量較 2005 年有增有減，增幅最大的是鉬化工產(chǎn)品（產(chǎn)量為 18445t），其次為鉬精礦（產(chǎn)量為 93066t）。我國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)口以未焙燒鉬礦砂及精礦為主，出口以已焙燒鉬礦砂和鉬鐵為主，進(jìn)出口量分別為 25298 501t 和 57071 690t，較 2005 年分別減少了 39 63和 3 68。 7、 鉬礦 的價(jià)格變動(dòng)情況 進(jìn)入 2008 年，國(guó)際市場(chǎng)鉬價(jià)迅速 上漲， 歐洲市場(chǎng)鉬價(jià)上漲，中國(guó)的鉬鐵亦由 71 72 50 美元 /千克鉬漲至 71 50 8 73 美元 /千克鉬 。 2008 年 3 月份， 國(guó)內(nèi) 鉬精礦價(jià)格已漲到 6000 6300 元 /噸度，鉬鐵價(jià)格漲到 40 43 萬(wàn)元 /基噸，鉬酸銨價(jià)格漲到42 43 萬(wàn)元 /基噸，鉬條價(jià)格漲到 90 96 萬(wàn)元 /噸，而且一直居高不下。 專(zhuān)家預(yù)測(cè)，以后的鉬價(jià)可能加快回調(diào)速度，但有望保持在鉬礦山盈利的水平以上。供求平衡使市場(chǎng)走勢(shì)逐漸平穩(wěn)，而經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)鉬的需求增大，也使其消費(fèi)集中到了國(guó)內(nèi)。同時(shí)也不排除由于重大變故引起鉬價(jià)再次產(chǎn)生劇烈波動(dòng)的可能性，但由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和政府對(duì)資源性產(chǎn)品的高度重視，鉬產(chǎn)品價(jià)格會(huì)一直保持在高價(jià)位運(yùn)行，相信近幾年仍是鉬工業(yè)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。 8、國(guó)內(nèi)外主要 鉬礦 生產(chǎn)企業(yè) （ 1）、紫金礦業(yè) 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司是香港 H 股上市公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紫金礦業(yè)，股票代碼： 2899），國(guó)內(nèi)著名的黃金礦業(yè)企業(yè)。 2004 年 12 月 20 日，紫金礦業(yè)被列入 FTSE 礦山指數(shù)； 2006 年 3 月 20 日，紫金礦業(yè)被納入道瓊斯中國(guó)海外 50 指數(shù)。 2006 年位居福布斯中國(guó)頂尖企業(yè)排行榜第 17 位、最具有投資價(jià)值的海外上市公司第 16 位（礦業(yè)企業(yè)第 1 位）； 2007 年位居福布斯中國(guó)頂尖企業(yè)榜第二位。 2007 年 10 月， 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布：紫金礦業(yè)名列 2006 9 年“中國(guó)大企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)”第 7 位。 紫金礦業(yè)是一家以黃金及有 色金屬礦產(chǎn)資源勘查和開(kāi)發(fā)為主的大型礦業(yè)集團(tuán)，其控股公司分布在全國(guó)二十多個(gè)省區(qū)和海外 8 個(gè)國(guó)家，是中國(guó)控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)、中國(guó)最大的黃金生產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)第三大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)六大鋅生產(chǎn)企業(yè)之一。 截至 2007 底，本集團(tuán)共保有 屬（礦石）資源 儲(chǔ) ：黃 約 638 噸（其中伴生 98 噸）；鉑鈀約 151噸；銅約 937 萬(wàn)噸；鋅約 319 萬(wàn)噸；鎳約 67 萬(wàn)噸；鉛約 52 萬(wàn)噸；鉬約 31 萬(wàn)噸；錫約 10 萬(wàn)噸；鐵礦石約 1.679 億噸；煤約 3 億噸；新增：鋁土礦 4,397 萬(wàn)噸，鎵 7,372 噸，鎢 6.358 萬(wàn)噸（非控股公司 按權(quán)益法計(jì)算）。本集團(tuán)已成為中國(guó)控制 屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。 根據(jù)中國(guó)黃 協(xié)會(huì) 2007 統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 2007 黃 總產(chǎn) 達(dá)到 270.491 噸，同比增長(zhǎng) 12.67%，其中礦產(chǎn) 產(chǎn) 236.518 噸，比去 同期增加 10.88%。本集團(tuán) 2007 生產(chǎn)黃 52.294 噸，其中礦產(chǎn) 24.827 噸，分別占全國(guó)產(chǎn) 產(chǎn) 的 19.33%，礦產(chǎn) 產(chǎn) 的 10.50%。全國(guó)黃 企業(yè)實(shí)現(xiàn) 潤(rùn)總額為人民幣 90.197 億元，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn) 潤(rùn)（扣除黃 以外的產(chǎn)品 潤(rùn)）為人民幣 23.87 億元，占全國(guó)黃 企業(yè)實(shí)現(xiàn) 潤(rùn)總額的 26.46 %。 2007 ，本集團(tuán)完成國(guó)內(nèi)項(xiàng)目投資 11 個(gè)，合計(jì)人民幣 14.87 億元，使本公司的 、銀、鋅、鉛、鎢、銻等資 10 源都有較大的增加，本公司獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)；國(guó)際方面，投資 顯著加大，成功收購(gòu) 3 個(gè)項(xiàng)目，投資額約人民幣20 億元。 紫金礦業(yè)核心企業(yè)紫金山金礦近幾年已成為國(guó)內(nèi)單體礦山保有可利用儲(chǔ)量最大、采選規(guī)模最大、黃金產(chǎn)量最大、礦石入選品位最低、單位礦石處理成本最低、經(jīng)濟(jì)效益最好的黃金礦山，是中國(guó)唯一的一座世界級(jí)金礦。 紫金礦業(yè)黃金精煉廠(chǎng)已被列入英國(guó)倫敦金銀協(xié)會(huì) LBMA 黃金供貨商名錄，由紫金生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金 可以在世界范圍內(nèi)進(jìn)行銷(xiāo)售；黃金產(chǎn)品獲準(zhǔn)使用“采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品”標(biāo)志。 （ 2）、 金鉬股份 金鉬股份是亞洲最大的鉬業(yè)公司，擁有全球六大鉬原生礦床之一的金堆城鉬礦，金屬儲(chǔ)量 78 萬(wàn)噸，占全國(guó)儲(chǔ)量的 23.6、全球儲(chǔ)量的 9%。同時(shí)，具有行業(yè)中最完整的一體化鉬產(chǎn)業(yè)鏈，包括鉬采選、焙燒、冶煉、鉬化工和鉬金屬加工一體化的鉬產(chǎn)業(yè)鏈。 公司擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，擁有的金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦床之一。截至 2006 年末，金堆城鉬礦保有礦石儲(chǔ)量共計(jì)約 80066 萬(wàn)噸，鉬金屬量約 786551 噸，平均品位 0.099%。推斷的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量 26129 萬(wàn)噸，鉬金屬量 208571 噸，公司資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)十分明顯。 2006 年公司 11 鉬產(chǎn)量約 1.3 萬(wàn)噸，占全球鉬產(chǎn)量的 7%，鉬產(chǎn)量全球排名第四，中國(guó)排名第一。 9、 鉬礦行業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè) 重新“洗牌”成必然 。 “內(nèi)需”消費(fèi)畢竟有限，我國(guó)三分之二的鉬爐料產(chǎn)品要靠出口外銷(xiāo)，雖然鉬化學(xué)工業(yè)取得了一定的進(jìn)展，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，仍然存在著質(zhì)量等級(jí)低、品種少的差距，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍然較弱，其價(jià)格隨國(guó)際鉬市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)而上下波動(dòng)。 同時(shí)，我國(guó)鉬資源雖然豐富，但人均擁有量卻很低。此外，我國(guó)鉬礦資源以原生鉬礦為主，且貧礦多富礦少，平均品味位低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著對(duì)鐵合金產(chǎn)業(yè)的一系列調(diào)控措施的實(shí)施，我國(guó)鉬產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和整合是不可避免的。 目前，國(guó)內(nèi)幾乎有鉬精礦生產(chǎn)的地方都有氧化鉬、鉬鐵的生產(chǎn)，但技術(shù)含量低，僅占 2.5左右，鉬系列產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)有些失衡。另外，我國(guó)在鉬金屬方面的研究也較少，鉬金屬新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)不夠。 就企業(yè)自身而言，由于規(guī)模小、焙燒設(shè)備多數(shù)為反射爐和回轉(zhuǎn)爐，所得鉬焙砂產(chǎn)品質(zhì)量差，而且環(huán)境污染嚴(yán)重，然而這些小企業(yè) 的產(chǎn)量卻占我國(guó)鉬鐵總產(chǎn)量的 30左右。特別是近年來(lái)在經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鉬礦資源開(kāi)采秩序 12 有失規(guī)范，一些集體、私有礦主置國(guó)家利益于不顧，在規(guī)劃外的范圍內(nèi)開(kāi)采或在根本未取得合法采礦許可證的情況下亂采濫挖，采富棄貧，進(jìn)行掠奪式開(kāi)采，破壞主礦體，大大縮短了礦山的服務(wù)年限，這既浪費(fèi)了國(guó)家的鉬礦資源，又造成了不公平競(jìng)爭(zhēng)。 綜上所述，國(guó)家采取鉬鐵出口關(guān)稅從之前的 10上調(diào)到 20和行政手段雙管齊下的措施，加大對(duì)鐵合金行業(yè)的宏觀調(diào)控，鉬鐵企業(yè)重新“洗牌”的步伐加快。 五 、鉛礦市場(chǎng)運(yùn)行概況和需求預(yù)測(cè) 1、 鉛礦 的用途 鉛 主要用于電池產(chǎn)業(yè)，絕大部分鉛都用于替代汽車(chē)中的舊電池，而鉛酸蓄電池作為成本最低且有確定的高回收率來(lái)講，相比金屬氫化物鎳電池及其他系列的電池更利于在未來(lái)的汽車(chē)行業(yè)，特別是在重型卡車(chē)和公共汽車(chē)的廣泛應(yīng)用，未來(lái)市場(chǎng)的廣闊吸引了更多的關(guān)注。 2、 鉛礦 的分類(lèi) 鉛礦石是鉛鋅礦的一種。鉛鋅礦按照 礦石中主要有用組分可分為：鉛礦石、鋅礦石、鉛鋅礦石、鉛鋅銅礦石、鉛鋅硫礦石 等等。 目前 已發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦物有 250 多種，但可供目前工業(yè)利用的僅有 17 種。其中，鉛工業(yè)礦物有 11 種， 13 以方鉛礦最為重要。 3、我國(guó) 鉛礦 資源儲(chǔ)量狀況 截止 2006 年 底，全國(guó)查明鉛礦資源儲(chǔ)量 4141 萬(wàn)噸，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量 1351 萬(wàn)噸，占 32.6%，居澳大利亞之后列世界第 2 位； 按 2006 年的鉛鋅礦的開(kāi)采水平計(jì)算，我國(guó)現(xiàn)有鉛基礎(chǔ)儲(chǔ)量的靜態(tài)保證年限分別為 10 年和 14 年。 4、我國(guó) 鉛礦 資源分布狀況 我國(guó)鉛鋅礦主要分布在滇西蘭坪地區(qū)、滇川地區(qū)、南嶺地區(qū)、秦嶺 -祁連山地區(qū)以及內(nèi)蒙古狼山 -渣爾泰地區(qū)。從省際比較來(lái)看，云南鉛礦資源儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量 17%，位居全國(guó)榜首；內(nèi)蒙古、廣東、甘肅、江西、湖南、四川、陜西次之，資源儲(chǔ)量均在 200 萬(wàn)噸以上。全國(guó)鋅儲(chǔ)量以云南最多，占全國(guó) 25.68%；甘肅和 內(nèi)蒙古次之，占 20%以上；其他如內(nèi)蒙古、甘肅、廣西、湖南、廣東、四川、河北等省 (區(qū) )的鋅礦資源儲(chǔ)量也較豐富，均在 400 萬(wàn)噸以上。 5、國(guó)內(nèi) 鉛礦 的產(chǎn)量和消費(fèi)量（進(jìn)出口量） 2006 年我國(guó)鉛精礦產(chǎn)量 133.06 萬(wàn)噸，由 887 個(gè)礦山生產(chǎn)。其中，中型礦山 4 個(gè)，占 4.51%；小型礦山 224 個(gè)，占 25.25%；規(guī)模以下小礦 659 個(gè)，占 74.3%。 6、 鉛礦 的價(jià)格變動(dòng)情況 14 7、國(guó)內(nèi)外主要 鉛礦 生產(chǎn)企業(yè) （ 1）、山東萬(wàn)寶集團(tuán) 萬(wàn)寶集團(tuán)自成立以來(lái)，立足現(xiàn)代港口，依托廣袤腹地，以寬廣的世界眼光，超前的發(fā)展戰(zhàn)略，順時(shí)應(yīng)勢(shì)，開(kāi)拓進(jìn) 取，集國(guó)際貿(mào)易、礦產(chǎn)資源、實(shí)業(yè)投資、科研開(kāi)發(fā)為一體，把經(jīng)營(yíng)觸角延伸到五湖四海，世界各地。 2005 年，公司被確定為全國(guó) 118 家符合鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)之一；連續(xù)多年被山東省工商行政管理局評(píng)為省級(jí)“守合同重信用企業(yè)”；被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行評(píng)為“ AAA 級(jí)信用企業(yè)”；被日照海關(guān)評(píng)為“ AA 類(lèi)管理企業(yè)”；被日照市政府授予“ AAA 級(jí)信用企業(yè)”；是日照商業(yè)銀行的股東。 萬(wàn)寶人秉承“誠(chéng)信鑄就實(shí)力，合作創(chuàng)造共贏”的企業(yè)宗旨，恪守“誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、共同發(fā)展”的企業(yè)理念，廣泛開(kāi)展“雙贏”和“多贏”合作，早在 2006 年，萬(wàn)寶 就已躋身全國(guó)同行十強(qiáng)，成為我國(guó)重要的礦石經(jīng)營(yíng)商。進(jìn)出口額位居全市企業(yè)前 5 名；國(guó)稅納稅額居全市企業(yè)前 50 名；年進(jìn)出口額超過(guò) 50 億元人民幣；年進(jìn)口礦石超過(guò)500 萬(wàn)噸綜合實(shí)力躋身全國(guó)同行前 10 名；業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋亞、歐、美等 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；在國(guó)內(nèi)外擁有 1000 多家合作伙伴。 15 為提高綜合實(shí)力，山東萬(wàn)寶集團(tuán)將實(shí)施新的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，按照礦產(chǎn)資源，有色金屬，國(guó)際貿(mào)易，實(shí)業(yè)投資，服務(wù)業(yè)五大板塊進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快的科學(xué)發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展。在新的發(fā)展時(shí)期，集團(tuán)堅(jiān)持從觀念上創(chuàng)新，在經(jīng)營(yíng)上突破，從管理上改革，以國(guó)際 貿(mào)易為基礎(chǔ)，專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)展?fàn)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；以市場(chǎng)為中心，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，積極提供多層次的服務(wù)；以“做專(zhuān)業(yè)的資源供應(yīng)商，做更好的外貿(mào)代理人”為己任，朝著年進(jìn)出口貨物超過(guò) 1000 萬(wàn)噸、年銷(xiāo)售收入超過(guò) 100 億元人民幣的目標(biāo)邁進(jìn)，努力將山東萬(wàn)寶打造成為提供全球化優(yōu)質(zhì)服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)。 六 、鋅礦市場(chǎng)運(yùn)行概況和需求預(yù)測(cè) 1、 鋅礦的用途 鋅礦主要用于提取鋅。 鋅是重要的有色金屬原材料，目前，鋅在有色金屬的消費(fèi)中僅次于銅和鋁，鋅金屬具有良好的壓延性、耐磨性和抗腐性，能與多種金屬制成物理與化學(xué)性能更加優(yōu)良的合金。 由于鋅在常溫下表 面易生成一層保護(hù)膜，所以鋅最大的用途是用于鍍鋅工業(yè)。鋅能和許多有色金屬形成合金，其中鋅與鋁、銅等組成的合金，廣泛用于壓鑄件。鋅與銅、錫、鉛組成的黃銅，用于機(jī)械制造業(yè)。含少量鉛鎘等元素的鋅板可制成鋅錳干電池負(fù)極、印花鋅板、有粉腐蝕照像制板和膠印印刷板等。鋅與酸或強(qiáng)堿都能發(fā)生反應(yīng)，放出氫 16 氣。鋅肥（硫酸鋅、氯化鋅）有促進(jìn)植物細(xì)胞呼吸、碳水化合物的代謝等作用。鋅粉、鋅鋇白、鋅鉻黃可作顏料。氧化鋅還可用于醫(yī)藥、橡膠、油漆等工業(yè)。 2、 鋅礦 的分類(lèi) 目前 已發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦物有 250 多種，但可供目前工業(yè)利用的僅有 17 種。其中，鋅 工業(yè)礦物有 6 種，以閃鋅礦最為重要。 3、我國(guó) 鋅礦 資源儲(chǔ)量狀況 截止 2006 年，我國(guó) 查明鋅礦資源儲(chǔ)量 9711 萬(wàn)噸，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量為 4227 萬(wàn)噸，占 43.5%，居世界第 1 位。按2006 年的鋅礦的開(kāi)采水平計(jì)算，我國(guó)現(xiàn)有 鋅基礎(chǔ)儲(chǔ)量的靜態(tài)保證年限分別為 10 年和 14 年。 4、我國(guó) 鋅礦 資源分布狀況 我國(guó)鉛鋅礦主要分布在滇西蘭坪地區(qū)、滇川地區(qū)、南嶺地區(qū)、秦嶺 -祁連山地區(qū)以及內(nèi)蒙古狼山 -渣爾泰地區(qū)。從省際比較來(lái)看，云南鉛礦資源儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量 17%，位居全國(guó)榜首；內(nèi)蒙古、廣東、甘肅、江西、湖南、四川、陜西次之，資源儲(chǔ)量均在 200 萬(wàn)噸以上。全國(guó)鋅儲(chǔ)量以云南最多，占全國(guó) 25.68%；甘肅和內(nèi)蒙古次之，占 20%以上； 17 其他如內(nèi)蒙古、甘肅、廣西、湖南、廣東、四川、河北等省 (區(qū) )的鋅礦資源儲(chǔ)量也較豐富，均在 400 萬(wàn)噸以上。 5、國(guó)內(nèi) 鋅礦 的產(chǎn)量和消費(fèi)量（進(jìn)出口量） 2006 年 我國(guó) 鋅精礦產(chǎn)量 284.42 萬(wàn)噸，由 905 個(gè)礦山生產(chǎn)。其中，大型礦山 3 個(gè)，占礦山總數(shù)的 0.3%；中型礦山 16 個(gè)，占 1.77%；小型礦山 367 個(gè)，占 40.55%；規(guī)模以下小礦 519 個(gè)，占礦山總數(shù)的 57.35%。 從 2001 年開(kāi)始，中國(guó)成為鋅精礦的凈進(jìn)口國(guó)，并長(zhǎng)期保持在 40 萬(wàn) 噸左右的水準(zhǔn)。但從 2005 年開(kāi)始，中國(guó)精礦進(jìn)口呈爆炸式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2007 年中國(guó)鋅精礦進(jìn)口 215 萬(wàn)噸，較上年大幅增長(zhǎng) 159.7%。從目前的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)分析，今年中國(guó)鋅精礦的進(jìn)口仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。截至今年 2 月，中國(guó)鋅精礦進(jìn)口達(dá) 40 萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)89.4%。 6、 鋅礦 的價(jià)格變動(dòng)情況 全球鋅礦及鋅產(chǎn)量大幅增加 ， 價(jià)格持續(xù)走低 ， 導(dǎo)致今年進(jìn)口鋅礦粉價(jià)格大幅下降 ， 一季度均價(jià)僅 747 美元 /噸 ，同比下降 37.12%。 7、國(guó)內(nèi)外主要 鋅礦 生產(chǎn)企業(yè) （ 1）、 馳宏鋅鍺 18 云南馳宏鋅鍺股份有限公司成立于 2000 年 7 月 18 日，于 2004 年 4 月 20 日成為中國(guó)證券市場(chǎng)上的 A 股上市公司；是中國(guó)百家最大的有色金屬冶煉企業(yè)之一；云南省第一家被列為國(guó)家首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位的企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 7600 余人，具有年采選礦石 60 萬(wàn)噸、鋅產(chǎn)品 16 萬(wàn)噸、鉛產(chǎn)品 5 萬(wàn)噸、鍺產(chǎn)品 10 噸、硫酸 26 萬(wàn)噸、銀 120噸綜合生產(chǎn)能力。 公司是集探礦、采礦、選礦、冶煉、化工和科研為一體的國(guó)家大型 I 企業(yè)。擁有礦山廠(chǎng)、麒麟廠(chǎng)兩座自備礦山，曲靖和會(huì)澤兩個(gè)生產(chǎn)基地。麒麟廠(chǎng)礦山資源儲(chǔ)量大、品位高，富含有價(jià)金屬，保有工業(yè)開(kāi)采的鉛鋅金屬儲(chǔ)量在314 萬(wàn)噸以上，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量預(yù)計(jì)超過(guò) 600 萬(wàn)噸 。 公司 1998 年通過(guò) ISO9002 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證，并于 2002 年完成了 2000 版轉(zhuǎn)版認(rèn)證，現(xiàn)公司擁有“高鍺沉礬液的處理方法”發(fā)明專(zhuān)利權(quán)等七項(xiàng)核心技術(shù)。鉛、鋅、鍺系列產(chǎn)品覆蓋我國(guó)十余個(gè)省市，遠(yuǎn)銷(xiāo)美、德、日、韓、澳等歐美、大洋洲和東南亞國(guó)家，“銀晶”牌鍺錠為國(guó)優(yōu)產(chǎn)品，榮獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)；“銀鑫”牌鋅錠、七水硫酸鋅為部?jī)?yōu)產(chǎn)品；“銀磊”牌粗鉛、“華達(dá)”牌工業(yè)硫酸鋅為省優(yōu)產(chǎn)品，多次榮獲國(guó)家級(jí)和省部級(jí)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。“銀鑫”牌鋅錠為倫敦金屬交易所（ LME）注冊(cè)商品。鍺產(chǎn)量和質(zhì)量居全國(guó)同行業(yè)之首。 （ 2）、 四川宏達(dá)集團(tuán) 19 四川宏 達(dá)集團(tuán)是一個(gè)資產(chǎn)逾百億、產(chǎn)業(yè)涵蓋工業(yè)、房地產(chǎn)、金融、國(guó)際貿(mào)易、旅游開(kāi)發(fā)和資本運(yùn)作六大板塊、成員企業(yè) 30 余家的大型現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。通過(guò)實(shí)施科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略、強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)、構(gòu)建創(chuàng)新管理模式、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力、塑造企業(yè)文化體系、注重社會(huì)公眾形象、推動(dòng)企業(yè)廣泛聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的健康、和諧、可持續(xù)發(fā)展。先后被評(píng)為全國(guó)“重合同、守信用”企業(yè)、全國(guó)“愛(ài)心捐助獎(jiǎng)”、中國(guó) 500 家最大企業(yè)集團(tuán)、全國(guó)企業(yè)文化建設(shè)工作先進(jìn)單位、全國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、“中國(guó)名牌產(chǎn)品”生產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用等級(jí) AAA 級(jí)企業(yè)、國(guó)家 520 戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)、四川省 26 戶(hù)做大做強(qiáng)企業(yè)、四川省 80 戶(hù)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、四川省 37 戶(hù)擴(kuò)張型企業(yè)、四川省工業(yè)企業(yè)最佳效益 30 強(qiáng)、四川省工業(yè)企業(yè)最大規(guī)模 100 強(qiáng)、四川省最佳誠(chéng)信企業(yè)、四川省“十佳”慈善企業(yè)、四川 AAA 級(jí)客戶(hù)滿(mǎn)意單位。集團(tuán)現(xiàn)有職工 15000 多人，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 80 億元，利稅 15 億元。集團(tuán)總部位于成都市青羊區(qū)宏達(dá)大廈。 在工業(yè)方面，集團(tuán) 擁有資源開(kāi)發(fā)與加工制造相結(jié)合的眾多工業(yè)企業(yè)，其中包括二家上市公司和亞洲第一大鉛鋅礦。形成了獨(dú)特的技術(shù)、管理、資源優(yōu)勢(shì)。已形成年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸電解鋅、 3 萬(wàn)噸氧化鋅、 45 萬(wàn)噸磷銨、