王林尚 新能聚（北京）科技有限責任公司 2011.1.16 “十一五”中國節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展報告解讀 主要內容 一 報告主要內容解讀 二 需要強 調 的幾點 內 容 三 報告實時背景 一 報告主要內容解讀 二 需要強 調 的幾點 內 容 三 報告實時背景 目錄 節(jié) 能服 務 是 國際經濟發(fā) 展的潮流 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 黨中央 國務 院高度重 視節(jié) 能服 務 節(jié) 能服 務 法律依據(jù) EMCA與 中 國節(jié) 能服 務產業(yè)現(xiàn)狀 一、 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是 國際經濟發(fā) 展的潮流 煤炭、石油、電力等能源的廣泛應用不僅造福人類的生活，更改變了人類的社會結構和世界政治版圖。 能源是人類社會發(fā)展的“發(fā)動機”，能源枯竭或者耗盡，都將有可能導致人類社會發(fā)展的停滯和崩潰，所以能源的問題引起了全世界的廣泛關注。 節(jié)能服務已經成為發(fā)達國家節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的必選項，貫穿于國際經濟發(fā)展各環(huán)節(jié)。 報 告 實時 背景 氣候變化要求節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是 國際經濟發(fā) 展的潮流 全球氣候變化 極端天氣的影響 世界政治 經濟模式 人們生產生活 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 我國當前經濟能源形勢嚴峻，能源緊缺制約經濟發(fā)展， GDP能耗遠高于先進發(fā)達國家。 我國也是一個易受氣候變化影響的國家。 節(jié)能是我國經濟轉型、實現(xiàn)人們小康生活、建設和諧社會及現(xiàn)代化社會的必選項。 報 告 實時 背景 國家發(fā)展改革委節(jié)能信息傳播中心 ECIDC-NDRC 8 中國和世界人均化石燃料剩余可采儲量（ 2007年末） 剩余可采儲量 儲產比 人均可采儲量 中國 石油 21 億 t 11.3 1.59 t 天然氣 3.24 萬億 m3 46.8 2451 m3 煤炭 2040 億 t 80.4 154.4 t 世界 石油 1686 億 t 41.6 25.54 t 天然氣 178.7 萬億 m3 60.8 27046 m3 煤炭 9369.9 億 t 146.5 141.8 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 國家發(fā)展改革委節(jié)能信息傳播中心 ECIDC-NDRC 9 2007年部分國家人均 GDP、人均能耗和單位產值能耗 人口 /百萬 人均 GDP /美元 /人 人均能耗 /kg/人 人均用油 /kg/人 單位 GDP能耗 /tce/百萬美元 中國 1321.9 2485 2009 278 819 美國 301.1 45790 11204 3069 244 日本 127.5 34254 5798 1795 169 德國 82.4 40079 5578 1336 134 英國 60.8 44693 5072 1286 111 法國 61.1 41523 5964 1494 142 意大利 58.4 35494 4394 1426 122 加拿大 33.1 40222 13885 3091 321 俄羅斯 141.4 9115 6971 890 764 韓國 49.0 19983 7027 2196 349 印度 1129.9 1042 511 114 526 歐盟 27 499.0 33482 4994 1411 148 OECD 1175.0 34793 6768 1914 220 世界 6676.1 8219 2375 592 292 報 告 實時 背景 10 0500001000001500002000002500002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200802468101214可比價國內生產總值 （億元） G D P 比上年增長( % ) 節(jié)能促進全國經濟發(fā)展持續(xù)平穩(wěn) 年份 GDP （億元） 2000 99,214.6 2001 109,655.2 2002 120,332.7 2003 135,822.8 2004 159,878.3 2005 183,217.4 2006 211,923.5 2007 257,305.6 2008 300,670.0 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 國家發(fā)展改革委節(jié)能信息傳播中心 ECIDC-NDRC 11 能源消費總量持續(xù)增加，節(jié)能使其增速放緩 年份 能源消耗 （萬 tce） 2000 138553 2001 143199 2002 151797 2003 174990 2004 203227 2005 224628 2006 246270 2007 265583 2008 285000 0500001000001500002000002500003000002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008024681012141618系列2系列1報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 2009 年和 2010 年，中國受到了嚴重的氣候災害侵襲： 2009 年遭受了夏季高溫和冬季多年不遇低溫的襲擊； 2009-2010 年，西南地區(qū)發(fā)生了有氣象記錄以來最為嚴重的秋冬春持續(xù)特大干旱。 2010 年入汛后華南、江南地區(qū)連遭 14 輪暴雨襲擊；北方和西部地區(qū)連遭 10 輪暴雨襲擊 多地高溫突破歷史極值。氣象災害的異常性、突發(fā)性、局地性十分突出，極端氣象事件多發(fā)偏重，并引發(fā)其它嚴重的自然災害，造成重大人員傷亡和嚴重經濟損失。 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 節(jié)能服務提升第三產業(yè)占比，經濟良性發(fā)展 20002009年我國三次產業(yè)占比情況 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 01020304050602000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009（比重100）第一產業(yè)第二產業(yè)第三產業(yè) 積極發(fā)展節(jié)能服務產業(yè)，是利用市場機制促進節(jié)能減排、減緩溫室氣體排放的有力措施，是培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)、形成新的經濟增長點的迫切要求，是建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的客觀需要。 報 告 實時 背景 節(jié) 能服 務 是我 國經濟發(fā) 展必然要求 黨中央 國務 院高度重 視節(jié) 能服 務 報 告 實時 背景 黨中央 國務院 高度重視節(jié)能服務 國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展意見的通知 （ 2010年 4月 2日） 國家發(fā)展改革委辦公廳、財政部辦公廳頒布的關于合同能源管理財政獎勵資金需求及節(jié)能服務公司審核備案有關事項的通知（ 2010年 6月 29日） 國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 國發(fā) 200715號 國務院辦公廳關于印發(fā) 2009年節(jié)能減排工作安排的通知（ 2009年 7月 19日） 國家發(fā)展改革委辦公廳 財政部辦公廳頒布的關于財政獎勵合同能源管理項目有關事項的補充通知（ 2010年 10月 19日） 2009年國務院副總理李克強在河南洛陽主持召開“節(jié)能工作座談會”， 合同能源管理相關法律、法規(guī)、政策條目一覽 報 告 實時 背景 黨中央國務院高度重視節(jié)能服務 合同能源管理相關法律、法規(guī)、政策條節(jié) 能服 務 法律依據(jù) 報 告 實時 背景 中華人民共和國節(jié)約能源法 EMCA與 中 國節(jié) 能服 務產業(yè)現(xiàn)狀 報 告 實時 背景 報 告 實時 背景 EMCA與中國節(jié)能服務產業(yè)現(xiàn)狀 報 告 實時 背景 EMCA與中國節(jié)能服務產業(yè)現(xiàn)狀 報 告 實時 背景 EMCA與中國節(jié)能服務產業(yè)現(xiàn)狀 節(jié)能 節(jié)能 報 告 實時 背景 EMCA與中國節(jié)能服務產業(yè)現(xiàn)狀 節(jié)能 一 報告主要內容解讀 二 需要強 調 的幾點 內 容 三 報告實時背景 目錄 二、報告主要內容解讀 我國節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的路線圖 一 二 三 四 “ 十一五 ” 節(jié)能服務產業(yè)隊伍發(fā)展 節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目的變化及特點 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的三個特征 報告主要內容解讀 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展促進綠色金融創(chuàng)新、社會資本融入 五 六 七 八 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展喜中隱憂，合同能源管理推行任重道遠 “ 十二五 ” 節(jié)能服務產業(yè)的發(fā)展目標 EMCA辦好十大平臺，實現(xiàn)服務升級 報告主要內容解讀 我國節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的路線圖 一 自 2006年至 2010年間，我國節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的路線圖是高舉一面“旗子” 合同能源管理，依托兩個“臺子” EMCA服務平臺和 ESCO融資擔保平臺，驅動三副“輪子” 技術、融資和市場（政策缺失），趟出四條“路子” 節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型和融資租賃型。 報告主要內容解讀 解讀 “十一五”我國節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的路線圖明確 1、節(jié)能服務產業(yè)首推“合同能源管理”。 2、節(jié)能服務平臺為行業(yè)協(xié)會形勢 EMCA； 節(jié)能融資擔保平臺 EMCO。 3、節(jié)能服務產業(yè)存在政策缺失情況。 4、節(jié)能服務產業(yè)形成四種商業(yè)模式 節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型和融資租賃型。 一是一大批節(jié)能設備生產制造企業(yè)以市場需求為導向，不失時機地更新服務理念，架構新的商業(yè)模式，從傳統(tǒng)的設備銷售走向全面節(jié)能服務，紛紛成立專業(yè)化的節(jié)能服務公司； 二是節(jié)能減排的社會責任感和節(jié)能服務市場的巨大商機吸引了一大批國內知名公司的積極參入，他們從能源供應、房地產業(yè)、礦產資源開發(fā)等傳統(tǒng)行業(yè)向節(jié)能服務產業(yè)延伸； 三是外資企業(yè)依托其雄厚的資金、技術實力及品牌優(yōu)勢，積極探索在中國開展合同能源管理業(yè)務； 四是早期進入節(jié)能服務市場的公司相當一部分已經完成了階段性的能力建設和資本的原始積累，找到了準確的目標市場定位，形成了一整套成熟而且可復制的商業(yè)模式，開始進入快速擴張的“黃金期”； 五是大型節(jié)能服務公司充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，開始實現(xiàn)節(jié)能服務市場細分和跨行發(fā)展，朝著大型綜合性節(jié)能服務公司目標邁進； 六是節(jié)能服務公司由于項目周期大、運作周期長，為了便于融資和管理成立多元化的項目公司； 報告主要內容解讀 二 “ 十一五 ” 節(jié)能服務產業(yè)隊伍發(fā)展 報告主要內容解讀 解讀 我國從事節(jié)能服務行業(yè)的主體（ EMCO）成立來源 1、節(jié)能設備生產制造企業(yè)。 2、從事能源供應、房地產業(yè)、礦產資源開發(fā)等傳統(tǒng)行業(yè)的公司向節(jié)能服務產業(yè)延伸。 3、具有雄厚的資金、技術實力及品牌優(yōu)勢的外資企業(yè)。 4、先發(fā)性企業(yè)和大型節(jié)能服務公司向綜合性節(jié)能服務公司目標邁進。 5、便于融資和管理成立的多元化的項目公司。 一是冶金、建材、石化、電力等工業(yè)領域的較大型節(jié)能項目仍然是拉動節(jié)能服務產業(yè)規(guī)模增長的主要動力。 二是東中西部發(fā)展不均衡，差距明顯。 三是在節(jié)能服務產業(yè)細分市場已經形成一批充滿活力、特色鮮明、頗具規(guī)模的品牌企業(yè)。 報告主要內容解讀 三 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的三個特征 報告主要內容解讀 解讀 節(jié)能服務產業(yè)價值所在 1、冶金、建材、石化、電力等工業(yè)領域的較大型節(jié)能項目。 2、我國中西部客觀存在巨大節(jié)能市場。 3、針對性發(fā)展，針對性較強的節(jié)能服務公司成為節(jié)能服務產業(yè)的中堅力量。 一是從資金渠道來看，雖然節(jié)能服務公司仍以自由資金投入為主，但是銀行貸款逐年明顯增加，風險投資和租賃業(yè)務正在加速進入節(jié)能服務市場。 二從市場分布來看，工業(yè)企業(yè)節(jié)能潛力大，項目平均投資規(guī)模大，遙遙領先于建筑行業(yè)，占總投資的71.7%；建筑和交通分別占總投資的 26.3%和 1.8%。 三從商務模式看，節(jié)能量保證型處于主導地位，占57%，節(jié)能效益分享型占 32%，能源費用托管型占8%，金融租賃型占 3%。 報告主要內容解讀 四 節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目的變化及特點 報告主要內容解讀 解讀 合同能源管理項目實施的特點 1、融資除自由資金，銀行貸款、風險投資、租賃業(yè)務方興未艾。 2、較建筑、交通運輸，工業(yè)企業(yè)節(jié)能潛力大但投資規(guī)模也大。 3、商務模式主體為節(jié)能量保證型、節(jié)能效益分享型，合計占比 89%。 一些商業(yè)銀行建立了內部激勵機構，鼓勵業(yè)務部積極開展金融創(chuàng)新，加大推行“綠色信貸”的力度。 “十二五”金融租賃有望成為節(jié)能服務行業(yè)的主要融資方法之一。 2010年 5月 18日， EMCA與北京環(huán)境交易所簽訂“中國合同能源管理投融資交易平臺戰(zhàn)略合作協(xié)議”。 6月 6日中國合同能源管理投融資交易平臺正式開通運行。 股權融資漸入佳境，啟動上市成為熱點 報告主要內容解讀 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展促進綠色金融創(chuàng)新、社會資本融入 五 報告主要內容解讀 解讀 節(jié)能服務產業(yè)資本需求推進金融創(chuàng)新 1、商業(yè)銀行形成“綠色信貸”。 2、促進金融租賃公司發(fā)展。 3、 合同能源管理投融資交易平臺正式開通運行 ，促進融資模式發(fā)展。 4、大型節(jié)能服務公司將會上市融資，促進股市發(fā)展，加強民間資本利用。 首先，關于產業(yè)政策層面的問題 一是希望財政獎勵政策進一步貫徹落實，稅收減免政策相關細則盡快出臺，讓節(jié)能服務公司快速享受到產業(yè)政策帶來的各項實惠。還希望對合同能源管理的扶持范疇從節(jié)能量分享型逐步擴展到節(jié)能量保證型，能源費用托管型及融資租賃型。 二是地方政策與國家政策應該保持一致。 三是政策鼓勵大型重點用能單位組建專業(yè)化節(jié)能服務公司將會形成節(jié)能服務行業(yè)壟斷，對專業(yè)化的節(jié)能服務公司形成了行業(yè)壁壘，給這些經過多年發(fā)展起來的市場化的節(jié)能服務公司帶來了沖擊和不公平競爭，還將造成現(xiàn)有節(jié)能服務資源不同程度的閑置和浪費。 四是為數(shù)頗多的小規(guī)模節(jié)能服務公司因注冊資金不足 500萬，不能通過節(jié)能服務公司備案，被排斥在政策扶持之外，與能夠享受到國家財政政策的節(jié)能服務公司相比，落差進一步加大，生存和發(fā)展將更加艱難。 五是希望政府在用能單位誠信方面有所作為，建立風險分擔機制，為合同能源管理項目保駕護航。 六是希望在政府機構強制推行合同能源管理，為其他用能行業(yè)做出表率。 報告主要內容解讀 六 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展喜中隱憂，合同能源管理推行任重道遠 其次，關于融資層面的問題 一是“綠色信貸”推行幾年來雖然初見成效，但仍處在“雷聲大、雨點小”的階段，遠遠不能滿足節(jié)能服務公司的融資需求。 二是建議成立“中國節(jié)能服務產業(yè)基金”，以合同能源管理項目投融資業(yè)務為主，兼顧新技術孵化、風險分擔和股權投資等方面。 三是由于一部分節(jié)能服務公司資產規(guī)模還很小，操作較大的合同能源管理項目無能為力，希望能夠引導成立一類針對項目提供反擔保的投資機構，從而架設節(jié)能服務公司與擔保機構和銀行連結的橋梁。 四是加大推行已經實施的合同能源管理項目未來權益的交易、質押和保理業(yè)務的力度，重點研究以將要實施的合同能源管理項目預期權益獲得融資的方法。 報告主要內容解讀 六 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展喜中隱憂，合同能源管理推行任重道遠 第三，關于節(jié)能服務行業(yè)及市場層面的問題 一是希望節(jié)能服務行業(yè)組織加強節(jié)能服務公司誠信體系的建設和管理，不僅要樹立正面典型，而且要打擊害群之馬，堅定不移地維護節(jié)能服務行業(yè)的整體聲譽。 二是防止合同能源管理“過熱”帶來的負面效應。 三是建議鼓勵成立合同能源管理第三方服務機構，構建節(jié)能服務公司共享的合同能源管理專家服務平臺，在節(jié)能服務公司與用能單位之間起到獨立、公正、權威的第三方作用。 四是加大對用能單位“一把手”在合同能源管理方面的宣傳、培訓力度，盡快改變“秀才遇到兵，有理說不清”的被動局面。 報告主要內容解讀 六 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展喜中隱憂，合同能源管理推行任重道遠 報告主要內容解讀 解讀 1 節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展面臨多種問題（ problem） 1、產業(yè)政策不完善，地方與國家政策不一致。 2、產業(yè)壟斷初現(xiàn)，合同能源管理在完全市場經濟下更擁有發(fā)展空間。 3、政府對產業(yè)存在認識不足現(xiàn)象。 4、眾多節(jié)能服務公司規(guī)模小，無力承擔風險，發(fā)展乏力。 5、產業(yè)融資跟不上需求，融資方式需要更多智慧創(chuàng)新。 報告主要內容解讀 解讀 2 6、節(jié)能服務產業(yè)存在惡性競爭現(xiàn)象，產業(yè)需要誠信建設和管理。 7、合同能源管理“過熱”將帶來負面效應。 8、節(jié)能服務公司與用能單位之間需要獨立、公正、權威的第三方服務機構。 9、節(jié)能服務產業(yè)市場機制不完善。 10、節(jié)能服務產業(yè)資源需要有序整合。 緊緊圍繞“推廣合同能源管理機制、扶持節(jié)能服務公司快速成長、促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展”的宗旨，辦好十大平臺，實現(xiàn)服務升級。 EMCA十大服務平臺是以“中國節(jié)能服務產業(yè)年度峰會”為品牌的發(fā)展平臺，以 EMCA會員部為窗口的管理平臺，以 中國節(jié)能服務 雜志為基礎的宣傳平臺，以 中國節(jié)能服務網 為載體的信息平臺，以“智光杯”中國節(jié)能服務萬里行為主線的市場平臺，以中能聯(lián)盟節(jié)能減排咨詢中心為支撐的專家平臺，以“中國合同能源管理投融資交易平臺”為依托的融資平臺，以合同能源管理為核心的培訓平臺，以“走出去、引進來”為目的的國際交流平臺，以“推廣優(yōu)秀技術、提升公司品牌、促進合作共贏”為理念的展覽展示平臺。 報告主要內容解讀 七 EMCA辦好十大平臺，實現(xiàn)服務升級 報告主要內容解讀 解讀 EMCA模式借鑒 1、 EMCA作為國際合作項目，旨在推動合同能源管理機制，扶持 EMCO成長，促進產業(yè)發(fā)展。 2、 EMCA作用平臺總結：商務會議平臺、組織管理平臺、自我宣傳平臺、產業(yè)信息平臺、品牌市場平臺、高端人才平臺、融資服務平臺、人才培訓平臺、國際交流平臺、展示展覽平臺。 “十二五”節(jié)能服務產業(yè)的發(fā)展目標是：全國節(jié)能服務公司數(shù)量從“十一五”期末 782家發(fā)展到 2500家，行業(yè)從業(yè)人員突破 100萬人，其中大型綜合性節(jié)能服務公司（年產值 5億以上） 50家，大型專業(yè)化節(jié)能服務公司（年產值 2億元以上） 100家，節(jié)能服務產業(yè)實現(xiàn)總產值 3000億元，其中合同能源管理投資超過 1500億元，實現(xiàn)節(jié)能能力超過 4000萬噸標煤。同時，有效帶動節(jié)能技術研發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能產品制造、節(jié)能工程設計、節(jié)能咨詢評估等相關行業(yè)和機構的大力發(fā)展，加快形成以節(jié)能服務為核心的配套產業(yè)鏈，成為國家七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之首的節(jié)能環(huán)保產業(yè)中最重具市場化、最具成長性、充滿活力、特色鮮明的朝陽行業(yè)，爭當國家重點支持的科技服務業(yè)中的排頭兵。 報告主要內容解讀 八 “ 十二五 ” 節(jié)能服務產業(yè)的發(fā)展目標 報告主要內容解讀 解讀 節(jié)能服務產業(yè)預測 1、節(jié)能服務產業(yè)未來五年引來發(fā)展的黃金期。 2、合同能源管理在節(jié)