編號： CMRC 20100125 C3612 中國油田抽油機市場發(fā)展研究報告 中國市場調查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： I 中國油田抽油機市場發(fā)展研究報告（ 2009 年通用版） 目錄 第一章 中國油田抽油機行業(yè)概述 . 5 第一節(jié) 產品定義 . 5 第二節(jié) 行業(yè)基本特點 . 7 第三節(jié) 產品分類 . 8 第二章 油田抽油機市場發(fā)展概況 . 11 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 . 11 一、本產品國際現(xiàn)狀分析 . 11 二、本產品主要國家和地區(qū)概況 . 11 第 二節(jié) 國內市場發(fā)展概況 . 13 一、國內總體市場分析 . 13 二、國內市場發(fā)展存在的問題 . 14 第三章 2008 年中國油田抽油機市場 分析 . 15 第一節(jié) 我國整體市場規(guī)模 . 15 一、總量規(guī)模 . 15 二、增長速度 . 16 三、各季度市場情況 . 17 第二節(jié) 市場結構分析 . 18 一、產品市場結構 . 18 二、品牌市場結構 . 18 三、區(qū)域市場結構 . 19 四、渠道市場結構 . 20 第三節(jié) 市場特性 . 21 一、所處生命周期 . 21 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： II 二、該產品生產技術變革與產品革新 . 21 三、差異化 /同質化分析 . 21 第四節(jié) 上游原材料市場分析 . 21 第四章 2008 年中國油田抽油機市場供需調查分析 . 21 第一節(jié) 需求分析 . 21 第二節(jié) 供給分析 . 22 第三節(jié) 重點客戶調查分析 . 23 一、重點客戶行為調查分析 . 23 二、重點客戶需求調查分析 . 24 三、重點客戶滿意度調查分析 . 25 四、重點客戶采購與渠道調查分析 . 25 五、重點客戶品牌戰(zhàn)略調查分析 . 26 第五章 2008 年中國油田抽油機市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 . 28 第一節(jié) 同類產品競爭力分析理論基礎 . 28 第二節(jié) 同類產品國內企業(yè)與品牌分析 . 28 第三節(jié) 同類產品競爭格局分析 . 28 第四節(jié) 同類產品競爭群組分析 . 28 第五節(jié) 同類產品市場分額分析 . 28 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 . 28 一、產品競爭力 . 28 二、價格競 爭力 . 28 三、渠道競爭力 . 28 五、服務競爭力 . 28 六、品牌競爭力 . 28 第六章 國內市場產品價格分析 . 28 第一節(jié) 價格特征分析 . 29 第二節(jié) 主要品牌產品價位分析 . 29 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： III 第三節(jié) 價格與成本的關系 . 29 第四節(jié) 競爭對手的價格策略 . 29 第七章 國內油田抽油機市場渠道分析 . 29 第一節(jié) 銷售渠道形式 . 29 第二節(jié) 銷售渠道要素對比 . 29 第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究 . 29 第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況 . 29 第八章 影響 2009-2012 年中國油田抽油機市場發(fā)展因素 . 29 第一節(jié) 有利因素 . 29 第二節(jié) 不利因素 . 29 第三節(jié) 政策因素 . 29 第四節(jié) 次貸金融危機影響分析 . 29 第九章 國內油田抽油機進出口現(xiàn)狀與趨勢分 析 . 30 第一節(jié) 我國出口及增長情況 . 30 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 . 32 第三節(jié) 經營海外市場的主要品牌 . 33 第四節(jié) 進口分析 . 34 第十章 國內油田抽油機主要生產企業(yè)盈利能力比較分析 . 35 第一節(jié) 2005-2008 年該產業(yè)利潤總額分析 . 35 一、 2005-2008 年行業(yè)利潤總額分析 . 35 二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析 . 36 三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析 . 36 第二節(jié) 2005-2008 年該產業(yè)銷售毛利率分析 . 37 第三節(jié) 2005-2008 年該產業(yè)銷售利潤率分析 . 38 第四節(jié) 2005-2008 年該產業(yè)總資產利潤率分析 . 39 第五節(jié) 2005-2008 年該產業(yè)凈資產利潤率分析 . 40 第六節(jié) 2005-2008 年該產業(yè)產值利稅率分析 . 41 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： IV 第十一章 國內 10 家油田抽油機生產企業(yè)分析 . 42 第一節(jié) 勝利油田高原石油裝備有限責任公司 . 42 第二節(jié) 寶雞石油機械有限責任公司 . 42 第三節(jié) 勝利油田孚瑞特石油裝備有限責任公司 . 42 第四節(jié) 河北華北石油榮盛機械制造有限公司 . 42 第五節(jié) 濮陽市中石集團有限公司 . 42 第六節(jié) 大慶油田力神泵業(yè)有限公司 . 42 第七節(jié) 河北華油一機抽油機有限公司 . 42 第八節(jié) 山東省濱州九環(huán)石油機械有限公司 . 42 第九節(jié) 天津市潤通石油設備有限公司 . 42 第十節(jié) 濮陽市信宇石油機械化工有限公司 . 42 第十一節(jié) 重點企業(yè)品牌及市場占有率分析 . 42 第十二章 2009-2012 年中國油田抽油機市場發(fā)展趨勢預測 . 42 第一節(jié) 產品發(fā)展趨勢 . 42 第二節(jié) 價格變化趨勢 . 43 第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢 . 43 第四節(jié) 用戶需求趨勢 . 43 第五節(jié) 服務發(fā)展趨勢 . 43 第十三章 2009-2012 年油田抽油機市場發(fā)展前景預測 . 43 第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預測 . 43 第二節(jié) 我國市場資源配置的前景 . 43 第三節(jié) 市場中長期預測 . 43 一、 2009-2012 年經濟增長與該產品需求預測 . 43 二、 2009-2012 年該產品總產量預測 . 43 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 5 第一章 中國油田抽油機行業(yè)概述 第一節(jié) 產品定義 抽油機俗稱磕頭機，是油田石油開采常用地面動力設備。該設備由電動機、減速器和四連桿機構（包括曲柄、連桿和游梁）等組成，通過加壓使石油出井，并把原動機連續(xù)圓周運動轉化為往復直線運動，由抽油桿帶動抽油泵通過抽油管將深藏在地下或海水中的石油抽出。一般每個原油井至少使用一臺抽油機。 以我國應用較多的游梁式抽油機為例，參看下圖： 游梁式抽油機 1、底座； 2、支架； 3、懸繩器； 4、驢頭； 5、游梁； 6、橫梁軸承座； 7、橫梁； 8、 連桿； 9、曲柄銷裝置； 10、曲柄裝置； 11、減速器； 12、剎車保險裝置； 13、剎車裝置； 14、電動機； 15、配電箱 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 6 抽油機工作原理 抽油機上沖程時，油管彈性收縮向上運動，帶動機械解堵采油器向上運動，撞擊滑套產生振動，同時正向單流閥關閉，變徑活塞總成封堵油；抽油機下沖程時，油管彈性伸長向下運動，帶動機械解堵采油器向下運動，撞擊滑套產生振動，同時反向單流閥部分關閉，變徑活塞總成仍然封堵油套環(huán)形油道，使反向單流 閥下方區(qū)域形成高壓區(qū)，該運動又對地層內油流通道產生反向沖擊力。 油井內機械解堵采油器利用油管柱周期性彈性變形產生周期性上下往復運動，對地層產生抽吸擠壓、頻繁交替變換的活塞作用。油層內“粘連”的液滴和堵塞顆粒物受頻繁抽吸擠壓力擾動被迫脫離原位，最終使不易移動的液滴流動，使“粘連”的堵塞顆粒物脫離油道，實現(xiàn)疏通油道、擴大油流、增加原油產量目的。套環(huán)形油道造成正向單流閥下方區(qū)域負壓，相當于對地層產生強大抽吸力。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 7 第二節(jié) 行業(yè) 基本特點 1、采用叢式井抽油機抽油能取得較高經濟效益，叢式井抽油機市場需求潛力很大，前景 廣闊。 我國油田不像中東油田有很強自噴能力，多為低滲透的低能低產油田，大部分油田靠注水壓油入井，再用抽油機把油從地層中提升上來?，F(xiàn)階段以水換油或以電換油生產方式導致電費能耗在國內石油開采業(yè)成本中占相當比重。 1955 年我國開始鉆叢式井，到 1988 年共鉆井 2971 口。近年來國內老油田為提高產量打了很多加密井，使油井距離減少到 10 多米，年均鉆叢式井 800-1000口，目前叢式井累計達 6000 口，但國內叢式井仍主要采用單井抽油機。 據(jù)統(tǒng)計：國內抽油機，運行效率普遍偏低，平均效率 25.96%，國外為 30.05%，年 耗電量超百億千瓦時。全球性經濟危機影響下，抽油機節(jié)能環(huán)保技術（如節(jié)能型抽油機和抽油機節(jié)能電控裝置研發(fā)推廣）已成為采油業(yè)重點課題。 2、抽油機節(jié)能環(huán)保技術研發(fā)已成為油氣田和產業(yè)發(fā)展主導趨向。 抽油機技術開發(fā)領域具有產品結構簡單、數(shù)量龐大、野外無人值守、井下情況復雜特征。該設備技術研發(fā)、管理維護不到位等，造成能耗高。國內油田原油開采綜合能耗中，抽油機耗能占相當大比例。伴隨抽油機產品節(jié)能、環(huán)保技術開發(fā)，游梁式抽油機已占居國內、外采油設備市場主導地位，但該設備仍存在鋼材消耗量大、能耗高等缺點。 目前國際大型石油公司 都積極采用推廣先進技術，提高油氣田開采效率，降低能耗，控制溫室氣體排放，取得了成效。主要技術有：井下分離技術、先進過程控制技術、油田產出水循環(huán)利用、油田數(shù)字化技術 和 熱電聯(lián)產技術 等。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 8 3、從國內抽油機產業(yè)市場總體狀況看： 主要油田如大慶油田、遼河、華北等主要采油設備老化現(xiàn)象比較嚴重，導致設備利用率低、能耗大，后期維護費用高，設備技術改造更新需求潛力較大。 4、從抽油機產業(yè)未來技術開發(fā)趨向看： 我國大部分油田都已進入開發(fā)中后期，開發(fā)能適應高含水、含砂、含石膏、含石蠟、含氣等原油抽汲和稠油低滲透油層開采的低矮型、 前置式、緊湊型無游梁長沖程和液壓缸式、增大沖程游梁式等抽油機；異相型、前置式、大圈式、輪式、玻璃鋼桿、六連桿等新型節(jié)能抽油機已成為該產業(yè)發(fā)展新趨向。 國外抽油機趨于向超大載荷、長沖程、低沖次；自動化、智能化；高效節(jié)能；高適應性；無游梁長沖程、大型化方向發(fā)展。游梁式抽油機產品系列化、標準化和通用化程度逐步提高；各種節(jié)能機型以及抽油機自動化控制系統(tǒng)得到普遍推廣應用；多種型式無游梁長沖程抽油機技術日趨完善。 第三節(jié) 產品分類 1、按采油方式分：有桿類采油設備和無桿類采油設備兩類。 1）有桿類采油設備：又可分為抽油 桿往復運動類（如國內外大量使用的游梁式抽油機和無游梁式抽油機）和旋轉運動類（如電動潛油螺桿泵）； 無游梁式抽油機：可分鏈條式無游梁抽油機（長沖程、低沖次、 ROTAFLEX 鏈條驅動的皮帶式有桿類高效節(jié)能抽油機）；液壓抽油機（由液力、電動、氣動元件結合組成，沖程長度和速度可任意調節(jié)）；數(shù)控抽油機（采用全數(shù)控電力拖動系統(tǒng)集微電子、電力電子、過程控制技術的機電一體化智能設備）；寬帶長沖程油油機（電動機驅動、寬度帶固定安裝放平衡塊的平衡框，通過寬皮帶在帶輪上 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 9 纏繞與釋放達到沖程換向，可實現(xiàn)任意要求沖程長度）；摩擦換向抽 油機（通過電動機正反轉驅動減速器帶動摩擦輪轉動，無觸點換向開關換向，使抽油桿上下運動來抽汲油液）等。 游梁式抽油機：分常規(guī)游梁式抽油機（采用對稱循環(huán)四桿機構或近似對稱循環(huán)四桿機構，結構簡單運行可靠）；前置式抽油機；偏置式抽油機或異相曲柄平衡式抽油機；膠帶傳動抽油機（美國 GROOVES 公司研制）；下偏杠鈴抽油機（在原常規(guī)游梁抽油機的游梁尾端，利用變矩原理增加簡單的下偏杠鈴的新型節(jié)能抽油機）；偏輪式游梁抽油機（游梁尾部裝有一個偏輪結構，以游梁尾部偏輪為中心，形成獨特六連桿體系）；雙驢頭游梁式抽油機（將常規(guī)游梁與 橫梁的鉸鏈連接改為變徑圓弧的后驢頭、鋼絲繩與橫梁間的軟連接，構成變參數(shù)四桿機構來傳遞運動和扭矩，增加游梁擺角，是目前發(fā)展最迅速的機型）等機型。 游梁式抽油機是國內外油田最重要機采地面設備，由地面部分游梁式抽油機（由電動機、減速箱和四連桿機構）、井下部分抽油泵（包括吸入閥、泵筒、柱塞和排出閥等懸掛在套管中油管下端，分桿式泵和管式泵，聯(lián)接地面抽油機和井下抽油泵）、中間部分抽油桿柱（由一種或幾種直徑的抽油桿和接箍組成）組成。結構簡單、皮實耐用，采油設備領域占居絕對主導地位，游梁式豎井抽油機應用最廣，但該設備缺點是 鋼材消耗量大、能耗高。 2）無桿類采油設備：可分為電動潛油離心泵、液壓驅動類（如水力活塞泵）和氣舉采油設備。 2、叢式井抽油機： 是利用一臺抽油機同時在兩口油井或多口油井中抽油設備。該設備具投資成本低、采油成本能大幅度降低，抽油效能最高、油井載荷相互平衡、能節(jié)約能耗，使用壽命長、運轉費用能耗低，技術經濟指標和經濟效益好。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 10 叢式井抽油機可分： 1）雙驢頭叢式井抽油機：美國 W.F.Larson 研制的 800 型雙驢頭叢式井抽油機，游梁兩端各裝一個驢頭，利用兩個液缸推動游梁上下擺動，可在兩口叢式井同時抽油。適于陸地或海洋油井采油，最大規(guī)格 456-365-120 型。 2）伸縮式雙驢頭叢式井抽油機：屬美國專利產品，采用電動機驅動，游梁兩端各裝有一個驢頭，游梁與支架間用軸承連接，游梁可伸縮，使驢頭懸點與井口對中便于作業(yè)。 3）無游梁缸式叢式井抽油機：美國一家公司研制，抽油機利用液缸活塞運動帶動兩口井同時抽油，無特制平衡重系統(tǒng)，利用兩口井載荷進行平衡。 4）無游 梁機械驅動叢式井抽油機： Dynovation 設計公司研制，發(fā)動機驅動主動鏈輪，并帶動鏈條往返運動，使兩口井的抽油桿上下運動抽油。該設備結構簡單、節(jié)約能耗、降低采油成本，運行可靠，能實現(xiàn)自動化開采。 3、另外國內自主研發(fā)的液壓傳動對偶平衡立缸式抽油機，采用液壓驅動，能使兩口井同時出油，能耗低、經濟效益好，已取得技術專利；搖桿輪式雙井抽油機，平衡效果達 90%以上，能耗低。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 11 第二章 油田抽油機市場發(fā)展概況 第 一 節(jié) 國際市場發(fā)展概況 一 、本產品國際現(xiàn)狀分析 抽油機是至今采油設備中最常用的設備 ， 在世界上約占機械采 油的 80%以上 。目前，國外生產抽油機的主要國家有美國、加拿大、俄羅斯等國家，這些國家生產的 抽油機 壟斷了很大一部分抽油機的國際市場 。如美國最早最大的抽油機制造公司拉夫金 工業(yè) 公司 等 企業(yè)生產規(guī)模大，采用先進的部件優(yōu)化技術，將抽油機系統(tǒng)按功能分解成若干模塊，按照標準化、通用化、系列化的方式組織生產，企業(yè)的設計、制造及管理水平較高 ， 以較 少的生產模塊，最大限度地滿足不同用戶多種類型、規(guī)格抽油機的需要 。 世界上最大載荷的抽油機是該公司生產的 A 系列 前置式氣平衡抽油機 ， 最大載荷為 194kN， 抽油機一般壽命在 15 年以上 。而 法國Mape 公司生產的 H 系列液壓驅動長沖程抽油機最大載荷為 199kN。 同時，國際上抽油機的消費國家主要是油田儲量豐富的石油國家，比如俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、 沙特阿拉伯 、科威特等國家，這些國家的石油儲藏非常豐富 。 二 、本產品主要國家和地區(qū)概況 美國 美國研制了 Kincaid 沖程倍增抽油機，也稱為低矮型抽油機該抽油機其有以下特點 :采用常規(guī)抽油機的電動機和膠帶傳動， API 標準齒輪減速器，機外形尺寸較小，適用于城市居民區(qū)和有噴灌系統(tǒng)的農田地區(qū)抽油，抽油機體不只小，重 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 12 量輕，運輸費用低，抽油桿柱運動特性與常規(guī)抽油機 一樣。 英國 英國研制的增大沖程游梁抽油機利用游梁擺動和驢頭本身轉動來實現(xiàn)增大沖程、提高油井的石油產量。該抽油機具有以下特點 :采用電動機膠帶傳動，異相曲柄結構，使抽油機得到更精確的平衡效果，采用標準齒輪減速器，連桿、橫梁機構驅動游梁，驢頭可繞游梁前端上的支點轉動，在驢頭上有一個小滾筒，上面纏繞著鋼絲繩，鋼絲繩的一端固定在滾筒上，另一端固定在抽油機底座上，當游梁向上擺動時，懸點有一個行程，與此同時，由于游梁擺動，鋼繩拉動滾筒轉動，使驢頭本身也轉動一定角度，又增加了一個行程，抽油機實際沖程長度是兩個行程之和。 俄羅斯 全俄石油機械設計研究院研制了一種特殊結構的增大沖程游梁抽油機，把游梁支座改成為一個弧面鋼帶，在支架上有一個上固定點，在游梁上有一個下轉動點，可使游梁在擺動過程中，支點還可以向上或向下運動一個附加行程，抽油機實際沖程長度為游梁擺動行程與支點上下運動行程之和。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 13 第 二 節(jié) 國內市場發(fā)展概況 一 、國內總體市場分析 我國所開發(fā)的多種抽油機中，長沖程抽油機占有很大的比例，品種最多，技術發(fā)展 最快，并在實踐中取得較好效果，已成為我國抽油機發(fā)展的主流和方向。應用最為廣泛的是游梁式豎井抽油機采油系統(tǒng)。該系統(tǒng)由 3 部分組成 ，即地面部分 游梁式抽油機，它由電動機、減速箱和四連桿機構（包括曲柄、連桿和游梁）等組成；井下部分 抽油泵（包括吸入閥、泵筒、柱塞和排出閥等），它懸掛在套管中油管的下端，可分為桿式泵和管式泵；聯(lián)接地面抽油機和井下抽油泵的中間部分 抽油桿柱，它由一種或幾種直徑的抽油桿和接箍組成。 我國的油田不像中東的油田那樣有很強的自噴能力，多為低滲透的低能、低產油田，大部分油田要靠注水壓油入井，再用抽油機把油從地層中提升上來。以水換油或者以電換油是我國油田的現(xiàn)實，因而，電費在我國的石油開采成本中占了相當大的比例，所以 ，石油行業(yè)十分重視節(jié)約電能。據(jù)統(tǒng)計，僅大慶油田，傳統(tǒng)抽油機一年的耗電費用就是 600 億元。最近，來自浙江大學的消息，這一持續(xù)了多年的巨大數(shù)字有望隨著該校研制成功的“三維永磁電機”的普及使用而降低50%。 由于我國抽油機生產企業(yè)規(guī)模較小，過于分散，沒有開展模塊化設計。隨著市場的不斷發(fā)展，抽油機的需求已經向多品種、小批量方向發(fā)展。 2008 年 10 月，隨著 WB080882 單號抽油機試車包裝完畢，長慶機械制造總廠抽油機年產量突破3000 臺，產量同比增長 27.66%。這是繼 2007 年抽油機年產量突破 2800 臺躍居國內第一 之后，又一個新的里程碑。近年來，國內抽油機技術有了很大的進展，有多種新型抽油機投入了現(xiàn)場應用。從發(fā)展趨勢上來看，節(jié)能已經成為對新型抽油機的基本要求。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 14 二 、國內市場發(fā)展存在的問題 由于種種原因，我國的抽油機在使用過程中耗電耗能，是我國抽油機市場發(fā)展存在的最大的問題， 中國采油行業(yè)年耗電就高達 57.6 億度，如何使得我國的抽油機在使用過程中節(jié)電節(jié)能，是目前市場對抽油機需求的方向之一。 正確掌握節(jié)能電機技術與應用原理是推廣和應用節(jié)能抽油機的基礎環(huán)節(jié)。根據(jù)多年使用 CJT 抽油機節(jié)能拖動裝置的經驗 ， 用高轉差 電機取代普通電動 機驅動抽油機具有很多優(yōu)點。與抽油機配套普遍采用 Y 系列電機由于啟動轉矩偏低 ， 配套時不得不提高電機容量以滿足啟動的需要 ， 這樣勢必造成電機安裝容量過大 ，使電機常常處于輕載運行 ， 由此造成電機在運行過程中的效率和功率因數(shù)都大大降低 ， 損耗也明顯加大。根據(jù)油井抽油參數(shù)及桿柱組合基礎數(shù)據(jù) ， 對油井的沖程、沖次、泵徑、桿徑、沉沒度、含水、氣油比等參數(shù)進行敏感分析。通過編制的軟件 ， 改變任意一個參數(shù)進行敏感性分析 ， 尋找潛力最大點。 目前我國市場上的 普通游梁式抽油機 德普及率很高，而 摩擦換向抽油機比普通游梁式抽油機機械效率提高 40%左 右，節(jié)約能耗 30%左右 ， 可實現(xiàn)遠程計算機聯(lián)網監(jiān)控。整機重量輕、結構簡單、使用安全、維護保養(yǎng)方便，是一種具有廣闊發(fā)展前景的高效節(jié)能抽油機。 由于井下油層情況復雜，富油井、貧油井、稀油井、稠油井對抽油機恒速控制運行技術要求很高。抽油機油泵，活塞磨損與襯套間隙漏失等導致地層變化因素如油中含砂、蠟、水、氣等復雜情況對每沖次抽出的油量有較大影響。國內外油氣田對新型節(jié)能環(huán)保高性能抽油機需求很大。 還有我國 研發(fā)了擁有自主知識產權的塔架式數(shù)控抽油機 采用先進的永磁同步電機和當今世界最前沿的數(shù)字控制技術，在自動化、智能化、節(jié)能 化、人性化、實用性上，遠遠領先于游梁式抽油機， 它摒棄了傳統(tǒng)的離心式回轉平衡方法，而 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 15 采取電機換向、天平式的平衡方法、直線運行的新方法，解決了高耗能的老難題。 第三章 2008 年中國 油田抽油機 市場分析 第一節(jié) 我國整體市場規(guī)模 一 、總量規(guī)模 2008 年，我國 油田抽油機 行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值 31.43 億元，銷售收入 26.94億元，利潤總額 1.89 億元。 2009 年前三季度，行業(yè)實現(xiàn)總銷售收入 19.79 億元。 我國 油田抽油機 行業(yè)主要經濟指標 單位：萬元 指標 2008 年 2009 年前三季度 工業(yè)總產值 314349 228107 資產總計 231950 182985 負債總計 156311 139531 銷售收入 269395 197895 利潤總額 18927 13443 數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 16 二 、增長速度 2005-2009 年 前三季度 我國 油田抽油機 市場規(guī)模增長情況 0100000200000300000024681012銷售收入( 萬元) 同比增長( % )銷售收入 ( 萬元 ) 202103 220647 242636 269395 197895同比增長 ( % ) 9 . 1 8 9 . 9 7 1 1 . 0 32005 2006 2007 2008 2 0 0 9 . 1 - 9數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 17 三 、各季度市場情況 2008 年 我國 油田抽油機 市場 各季度表現(xiàn)情況 單位 :萬元 01500030000450006000075000第一季度 第二季度 第三季度 第四季度銷售收入數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 18 第二節(jié) 市場結構分析 一 、產品市場結構 抽油機是石油開采中的必備設備 ， 一般每個原油生產井都至少使用一臺抽油機，據(jù)不完全統(tǒng)計，石油行業(yè)大約有十萬多臺抽油機在運行。 抽油機的種類繁多，從采油方式上可分為兩類，即有桿類采油設備和無桿類采油設備。 近年來 ，為了滿足各種環(huán)境下的石油生產需求， 我國研究開發(fā)了 多 種類型的抽油機。為了適應各種油藏條件，如含砂、含氣、含蠟、稠油、及低滲透油田采油的需要，研制與應用了液壓抽油機、長沖程無游梁抽油機、螺桿泵采油系統(tǒng)等；為了適應斜井、叢式井采油的需要 ，研制與應用了斜井、叢式井抽油機；為了適應高含水油井采用大泵提液時不停機進行環(huán)空測試的需要，研制與應用了長沖程抽油機；為了解決常規(guī)抽油機耗電量大的問題，研制與應用了多種新型節(jié)能抽油機，提高了抽油效率，降低了采油成本。 從產品結構分析， 我國所開發(fā)的多種抽油機中， 游梁式豎井抽油機采油系統(tǒng)占有很大的比例，品種最多，技術發(fā)展最快，并在實踐中取得較好效果，已成為我國抽油機發(fā)展的主流和方向。 二 、品牌市場結構 我國的抽油機行業(yè)發(fā)展迅速，在激烈的競爭者眾多中小企業(yè)紛紛退出，同時，中國抽油機市場需求的快速持續(xù)增長，品牌競爭 意識逐漸增強，出現(xiàn)了高原、力神、長慶、九環(huán)等眾多品牌企業(yè)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 19 品牌 集中度分析 38.3%45.7%100%100%0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%銷售收入產能前10品牌 全行業(yè)數(shù)據(jù)來源： 中國市場調查研究中心 三 、區(qū)域市場結構 我國抽油機的消費需求主要集中在東北、西北、華東等石油儲藏聚集地區(qū)，2007 年該三個地區(qū)的消費占到全國的 75%左右。而西南地區(qū)由于石油儲量少，沒有大型油田，因此對抽油機的需求較少。隨著國家能源政策的調整以及經濟發(fā)展對石油的需求，我國加快開采石油的步伐將進一步加快以及原油設備的更新?lián)Q代，市場對抽油機的需求也將進一步穩(wěn)步增加 ，華東、東北、西北地區(qū)需求潛力強大。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 20 2008年我國抽油機行業(yè)需求區(qū)域分布 華東, 3 0.9 1%西南, 2 .14 %東北, 2 4.7 3%華北, 9 .52 %中南, 1 3.2 2%西北, 1 9.4 8%華東 西南 東北 華北 中南 西北數(shù)據(jù)來源： 中國市場調查研究中心 四 、渠道市場結構 抽油機主要用于油田抽油，目標客戶需求明確，銷售渠道具有很強的針對性，下游企業(yè)主要是油田生產企業(yè)。下游企業(yè)大都歸屬于中石油、中石化、中海油等集團公司，發(fā)展需求受國家宏觀調控影響較大，另外我國抽油機大量出口東南亞、非洲等地，因此在銷售渠道建設中主要依托下游企業(yè)配套生產，形成了抽油機特有的銷售渠道模式。 我國的 抽油機企業(yè) 一般分為 直銷 、中間商代理 兩種 。 直銷渠道 。 抽油機 生產企業(yè)的目標客戶 是 石油生產企業(yè)， 以直接銷售的方式建立一對一的產銷關系是行業(yè)內主要采取的銷售渠道。 抽油機 生產 企業(yè) 與 石油生產企業(yè) 建立長期、穩(wěn)定的合作關系 ，節(jié)省了中間環(huán)節(jié)，降低成本，同時能夠更好的了解客戶需求，進而提供更具針對性的產品。包括在各種不同生產環(huán)境下對抽油機特殊要求等。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 抽油機 的直銷渠道占 83%左右。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 21 中間代理商渠道 。我國的 抽油機 生產 企業(yè) 為了提高研發(fā)生產的專業(yè)化，降低銷售成本，部分企業(yè)采取經銷商代理渠道進行銷售。 利用 經銷商的區(qū)域優(yōu)勢，人脈關系和公關能 力 拓展市場、開創(chuàng)品牌。 對外出口部分很多企業(yè)都要依靠貿易公司作為中間商達成交易，目前 抽油機 的中間代理商渠道已經被市場認可，或將成為未來渠道發(fā)展趨勢。 第三節(jié) 市場特性 一 、所處生命周期 二 、該產品生產技術變革與產品革新 三 、差異化 /同質化分析 第四節(jié) 上游原材料市場分析 第四章 2008 年中國油田抽油機市場供需調查分析 第一節(jié) 需求分析 機械采油是國內各油田主要的原油生產方式 ， 我國的機械采油井約占油井總數(shù)的 90%以上 ， 其中 ， 由抽油機 抽油桿 抽油泵組成的三抽井占 80%左右 ， 產量占 75%以上 。 全國 22 個采油 公司年須抽油機 1.2 萬套 左右 。目前中國兩大石油公司中石化和中石油在國內擁有 22 個油田 海洋公司 2 個、陸地公司 20個，其中有 1/5 屬于稠油區(qū)， 2/3 屬于中、后期油田和 2500 米 -3000 米以下的采油井，全國每年新打油井 8000 眼到 10000 眼，同時老井改造需要 3000 眼，初步估計每年油田需要增加 12000 臺抽油機，來取代已經被淘汰的舊機器和新開發(fā)的 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 22 油井。 監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示： 2008 年國內需求抽油機 12350 臺套 2005-2008 年中國 抽油機 需求分析 單位： 臺套 80008800960010400112001200012800需求量 11200 11500 11680 123502005 2006 2007 2008數(shù)據(jù)來源： 中國市場調查研究中心 第二節(jié) 供給分析 抽油機是油田采油生產中常用的地面舉升設備，目前，全世界共有 100 多萬口機械采油井，其中抽油機井有 90 多萬口，并在逐年增加。我國抽油機 從 80年代起 已經 實現(xiàn)了全部國產化，不僅滿足自給，而且有部分出口 。形成了以 長慶機械制造總廠 、 勝利油田高原石油裝備公司 、 大慶油田力神泵業(yè)有限公司、山東省濱州九環(huán)石油機械有限公司、勝利油田孚瑞特石油裝備有限責任公司、濮陽市中石集團有限公司、河北華油一機抽油機有限公司 等一批大型抽油機生產企業(yè)。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示： 2009 年我國抽油 機產能達 25000 臺套左右，實際生產不到 20000臺套，產能嚴重過剩。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 23 我國抽油機生產技術通過自主研發(fā)和國外引進，已經達到國際一流水平，生產的抽油機在滿足國內需求時 還出口美國、加拿大、古巴、阿根廷、俄羅斯及中東國家 ， 使我國的抽油機躋身世界先進行列，打入國際市場 ，行業(yè)供給充分 。 2005-2008 中國 抽油機 產量分析 單位： 臺套 106601211013690158300400080001200016000產量 10660 12110 13690 158302005 2006 2007 2008數(shù)據(jù)來源： 中國市場調查研究中心 第三節(jié) 重點客戶調查分析 一 、重點客戶行為調查分析 重點 客戶可以有兩方面的含義：其一是指客 戶范圍大，客戶不僅包括下游廠家，還 包括企業(yè)的分銷商、經銷商、批發(fā)商和代理商；其二是指客戶的價值大 ，例如 20%的 重點 客戶貢獻了企業(yè) 80%的利潤。一般 重點 客戶的行為主要有以下的特征：消費金額大、心理變化大、其做決定的周期比較長等。研究 重點 客戶行為、實施 重點 客戶策略，有利于提高企業(yè)的產品銷售份額，增加企業(yè)利潤。 我國油田 抽油機目標消費群體非常明確，主要是中石油、中石化、中海油下 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 24 轄的各油田生產企業(yè)以及國外石油企業(yè)。針對國內市場而言主要的大客戶就是中石油等集團公司或者級別較高的區(qū)域性控股公司，部分貿易公司作為采購方也 具有重點客戶特點。 我國 抽油機 市場大客戶特點及其購買行為分析 重點客戶 購買目的 區(qū)域分布 行為特點 企業(yè)客戶 自用 區(qū)域分布不均勻 建立合作關系，提供綜合服務解決方案，有保證的高效率生產設備，通過擴大采購規(guī)模提高話語權。 經銷商 獲取利差 區(qū)域分布具有隨機性 為提高產品的可選擇性，企業(yè)經營品種較多，且產品層次差別較大，以滿足不同