中 關(guān)村科技園區(qū)企業(yè)改制上市服務(wù)中心 1 摘要 新能源有廣義和狹義之分。狹義新能源是 指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之外的風能、太陽能、生物能、地熱能、海洋能、 小水電和核能等能源的總稱 。本報告重點研究 風能、太陽能、生物質(zhì)能的電、熱轉(zhuǎn)換利用上 隨著能源緊張和環(huán)境保護意識加強，世界各國非常重視發(fā)展新能源，我國自 2005 年以來也加快了發(fā)展新能源的腳步，制定了相關(guān)法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標： 提高可再生能源在能源消費中的比重，解決偏遠地區(qū)無電人口用電問題和農(nóng)村生活燃料短缺問 題，推行有機廢棄物的能源化利用，推進可再生能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 整體上看，新能源行業(yè)具有 行業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度松散、資金和技術(shù)密集等特征。 我國新能源產(chǎn)業(yè)特征是資源豐富，但開發(fā)較晚?，F(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模不斷擴大，發(fā)展速度加快，但是產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，行業(yè)內(nèi)平均技術(shù)水平偏低、利用成本較高、產(chǎn)品競爭能力弱，各子行業(yè)技術(shù)成熟度和商業(yè)化程度不一致 細分到子行業(yè)，行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈特征、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)競爭關(guān)鍵要素都各不相同 在 風 電領(lǐng)域， 歐洲 一直 是領(lǐng)跑者 。衡量風能利用產(chǎn)業(yè)化水平高低是 風力發(fā)電機組 ，技術(shù)趨勢是大功率機型，目前國外主流機型達到兆瓦級以上，而我國自主生產(chǎn)的主流機型是兆瓦級下機型。從發(fā)展機遇上看，風電行業(yè)是國家扶持政策最多的行業(yè)，而且 到 2020 年 很可能 成為我國第三大發(fā)電形式 ，但是由于缺乏核心技術(shù)，特別是核心零部件國產(chǎn)化率低，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。隨著行業(yè)競爭加劇，掌握大功率風機技術(shù)的零部件、設(shè)備制造商更有競爭力 在太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域， 日本和德國 占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù) 集中在通過新材料、新工藝的開發(fā)，提高電池轉(zhuǎn)換效率和降低電池制造成本。 總體上看，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始，由于我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”制約了 我國太陽能產(chǎn)業(yè)成長的制約因素。 在產(chǎn)業(yè)布局 中 關(guān)村科技園區(qū)企業(yè)改制上市服務(wù)中心 2 上已經(jīng)形成了 長三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部地區(qū) 各具特 色的太陽能產(chǎn)業(yè)集群 在太陽能熱利用上， 太陽能熱水器是 中國 唯一用 自主知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè) ，也是世界上最大的生產(chǎn)國和應(yīng)用國。行業(yè)集中度低，排名前 20位企業(yè)市場份額不到 20%，產(chǎn)業(yè)主要集中在北京、山東、江浙、廣東 。太陽能熱水器行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，技術(shù)基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素 在秸稈發(fā)電領(lǐng)域，丹麥是領(lǐng)先者。 隨著可再生能源法和可再生能源 發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法等的出臺，秸稈發(fā)電備受關(guān)注，秸稈發(fā)電呈快速增長趨勢。 目前行業(yè)剛啟動，能提供發(fā)電設(shè)備的廠家不多。技術(shù)、秸稈成本是影響行業(yè)發(fā)展的因素 在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，德國和法國居于領(lǐng)先地位。 我國垃圾焚燒發(fā)電供熱技術(shù)起步較晚，現(xiàn)在國內(nèi)建立的部分垃圾發(fā)電站，基本上是引進國外的設(shè)備和技術(shù)。 但是由于我國垃圾水分含量高、成分復雜，國外設(shè)備在技術(shù)上并不具備明顯優(yōu)勢。受到垃圾量、政府補貼等影響，國內(nèi)大中城市是主要市場。技術(shù)和市場公關(guān)是企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素 在秸稈焚燒取暖領(lǐng)域，中國技術(shù)在炕結(jié)渣問題處理上居于領(lǐng)先地位。在能源價格增長趨勢下，市場已經(jīng)啟動。有技術(shù)、品牌、成熟產(chǎn)品、較成熟的秸稈燃料供應(yīng)體系的企業(yè)將會勝出 總體上， 除了太陽能光熱利用行業(yè)外，國內(nèi)新能源行業(yè)剛剛進 入成長期，行業(yè)競爭格局尚未形成 ，技術(shù)、人才、資金、政策 在 現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展非常重要， 但是未來 隨著競爭激烈、技術(shù)成熟，成本、規(guī)模、品牌成為保持優(yōu)勢的核心資源 中關(guān)村園區(qū)內(nèi)新能源企業(yè)涉及的范圍較廣，不僅包含了狹義新能源內(nèi)容，如太陽能、風能等，也包含了傳統(tǒng)行業(yè)的節(jié)能領(lǐng)域 。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，各子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本被覆蓋 中關(guān)村 園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)相比園區(qū)內(nèi)其他領(lǐng)域，具有三個特征：產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然排名第二，但是企業(yè)規(guī)模偏?。黄髽I(yè)經(jīng)濟效益相對較低；企業(yè)研發(fā)投入較低，但單項目平均支出較高 中 關(guān)村科技園區(qū)企業(yè)改制上市服務(wù)中心 3 中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)與國內(nèi)其它區(qū)域產(chǎn)業(yè)相比， 在大部分領(lǐng)域具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小，缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，也沒有形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢、人才基礎(chǔ)優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，而生產(chǎn)成本高、重科技輕市場的氛圍不利該行業(yè)發(fā)展 針對中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，報告提出了四項發(fā)展對策，僅供參考 中關(guān)村園區(qū)新能源行業(yè)重點企業(yè)選取了各領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)，包括金風科技、科諾偉業(yè)、中德華能、清華陽光、太陽能研究所、桑達、中科通用和老萬八家企業(yè) 4 目 錄 摘要 . 1 . 8 業(yè)定義及范圍界定 . 8 能源定義 . 8 能源與可再生能源辨析 . 8 業(yè)特征 . 8 業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度不緊密 . 8 有資金和技術(shù)密集特征，技術(shù)進步的快慢決定了商業(yè)應(yīng)用的進程 . 9 業(yè)周期總體上處于成長期，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致 . 9 球新能源行業(yè) 概況和發(fā)展趨勢 . 10 制 . 10 界各國都非常重視發(fā)展新能源 . 新能源消費比重相對較低 ，但發(fā)展速度迅猛 . 12 進的新能源技術(shù)設(shè)備集中度高，掌握于少數(shù)國家手中 . 14 . 15 國新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 . 15 國新能源資源豐富，但開發(fā)較晚，未來存在很大發(fā)展空間 . 15 業(yè)規(guī)模不斷擴大，發(fā)展速度加快 . 15 業(yè)鏈尚不完整 . 16 均技術(shù)水平偏低、利用成本較高，產(chǎn)品競爭能力弱 . 16 子行業(yè)技術(shù)成熟度和商業(yè)化程度不一致 . 17 國新能源發(fā)展趨勢 . 17 家政策促進新能源行業(yè)發(fā)展 . 17 主技術(shù)研發(fā)奠定中國新能源發(fā)展基礎(chǔ) . 21 類資本逐鹿新能源行業(yè)，競爭加劇 . 21 國新能源行業(yè)發(fā)展目標 . 22 體發(fā)展目標 . 22 業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)劃 . 23 5 . 26 電業(yè) . 26 業(yè)概況 . 26 業(yè)技術(shù) . 26 國風電產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 . 27 電產(chǎn)業(yè)分布 . 28 業(yè)發(fā)展機遇 . 29 業(yè)面臨的挑戰(zhàn) . 32 陽能光伏產(chǎn)業(yè) . 34 業(yè)概況 . 34 業(yè)技術(shù) . 34 國光伏產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 . 35 國光伏產(chǎn)業(yè)布局 . 37 業(yè)發(fā)展機遇 . 37 業(yè)面臨的挑戰(zhàn) . 39 陽 能光熱產(chǎn)業(yè) . 39 業(yè)概況和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 39 國光熱市場結(jié)構(gòu) . 41 國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)分布 . 42 業(yè)發(fā)展的機遇 . 45 業(yè)面臨的挑戰(zhàn) . 48 稈焚燒發(fā)電 . 49 業(yè)技術(shù) . 49 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 . 50 業(yè)發(fā)展機遇 . 51 業(yè)面臨的挑戰(zhàn) . 53 圾焚燒發(fā)電 . 55 業(yè)技術(shù) . 55 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 . 57 業(yè)發(fā)展機遇 . 58 業(yè)面臨的挑戰(zhàn) . 60 稈焚燒熱利用 . 61 6 業(yè)概況 . 61 業(yè)發(fā)展機遇 . 62 業(yè)面臨的挑戰(zhàn) . 63 . 64 園區(qū)內(nèi)其它領(lǐng)域?qū)Ρ?. 64 業(yè)規(guī)模雖然在園區(qū)內(nèi)排名第二，但企業(yè)規(guī)模較小 . 64 業(yè)經(jīng)濟效益相對園區(qū)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)較低 . 64 業(yè)研發(fā)投入較低，但單項目平均支出較高 . 64 點子行業(yè)企業(yè)分類和現(xiàn)狀 . 64 陽能領(lǐng)域 . 65 電領(lǐng)域 . 65 物質(zhì)能領(lǐng)域 . 65 國內(nèi)其它區(qū)域?qū)Ρ?. 65 大部分領(lǐng)域具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢 . 65 體規(guī)模較小，缺乏領(lǐng)軍企業(yè) . 66 形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) . 66 . 68 展新能源行業(yè)的關(guān)鍵因素 . 68 關(guān)村發(fā)展新能源行業(yè)的優(yōu)勢 . 68 術(shù)優(yōu)勢 . 68 才基礎(chǔ)優(yōu)勢 . 69 息優(yōu)勢 . 69 關(guān)村發(fā)展新能源行業(yè)的劣勢 . 69 產(chǎn)成本高 . 69 科技輕市場的氛圍 . 70 關(guān)村發(fā)展新能源的對策 . 70 發(fā)展目標為驅(qū)動力，逐步擴大市場規(guī)模 . 70 用地緣優(yōu)勢，加強產(chǎn) 研聯(lián)盟建設(shè)，充分發(fā)揮新能源研究力量 . 70 立廣泛的投融資機制，對企業(yè)提供資金支持 . 71 強行業(yè)內(nèi)培訓和信息交流，加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) . 72 . 74 京金風科創(chuàng)風電設(shè)備有限公司 . 74 司概況 . 74 7 爭優(yōu)勢 . 74 京科諾偉業(yè)科技有限公司 . 76 司概況 . 76 爭優(yōu)勢 . 77 展瓶頸 . 78 京中德華能新能源技術(shù)有限公司 . 79 司概況 . 79 爭優(yōu)勢 . 80 展瓶頸 . 80 京清華陽光能源開發(fā)有限責任公司 . 81 司概況 . 81 爭優(yōu)勢 . 84 展瓶頸 . 85 京太陽能源究所（桑普） . 85 司概況 . 85 爭優(yōu)勢 . 87 京桑達太陽 能技術(shù)公司 . 87 司概況 . 87 爭優(yōu)勢 . 88 展瓶頸 . 89 京中科通用能源環(huán)保有限責任公司 . 89 司概況 . 89 爭優(yōu)勢 . 90 展瓶頸 . 91 京老萬生物質(zhì)能科技有限責任公司 . 91 司概況 . 91 爭優(yōu)勢 . 94 展瓶頸 . 96 附 1 上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項資金扶持辦法 . 97 附 2 上海市節(jié)能減排專項資金管理辦法 .8 業(yè)定義及范圍界定 新能源定義有廣義與狹義之分。廣義的新能源泛指能夠?qū)崿F(xiàn)溫室氣體減排的可利用能源，外延涵蓋了高效利用能源、資源綜合利用、可再生能源、代替能源、核能、節(jié)能等。狹義的新能源指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之外的風能、太陽能、生物能、地熱能、海洋能、小水電和核能等能源的總稱?，F(xiàn)階段對風能、海洋能、小水電、核能的利用主要集中在電能的轉(zhuǎn)換上； 而對太陽能、地熱能、生物能的利用除了將其轉(zhuǎn)換為電能外，還應(yīng)用于向熱能與燃氣的轉(zhuǎn)換上?？傮w來講，新能源的利用主要是圍繞發(fā)電產(chǎn)業(yè)展開。 本報告研究的新能源是狹義的新能源，重點研究風能、太陽能、生物質(zhì)能的電、熱轉(zhuǎn)換利用上。 新能源與可再生能源是能源的兩種分類模式，前者相對于傳統(tǒng)能源而言的，分類標準區(qū)別于傳統(tǒng)能源技術(shù)上的成熟性與使用上的廣泛性，泛指已經(jīng)開發(fā)但尚未大規(guī)模應(yīng)用的能源種類；后者則相對于不可再生能源而言，泛指自然界中可以永續(xù)利用，不斷再生的能源種類。根據(jù)我國可再生能源法的界定，可再生能源包括水能、風能、太陽能、生物質(zhì)能、地熱能、海洋能等非化石能源。盡管新能源與可再生能源的劃分標準有所不同，但二者特性上的相似使得他們在具體能源種類的劃分上具有很高的重合性（除水能、核能外），在一般性的能源文獻中經(jīng)常作為一類能源來使用。 業(yè)特征 行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度不緊密 新能源行業(yè)覆蓋的范圍非常廣，有太陽能、風能、核能、氫能、地熱等； 9 廣義的新能源甚至延伸到節(jié)能環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域中，如電力行業(yè)的節(jié)能減排， 化工 行業(yè) 的節(jié)能減排等。而且，新能源子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度并不緊密，技術(shù)關(guān)聯(lián)度低，如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)屬于電子科學領(lǐng)域，風能利用更多的是機械科學的應(yīng)用，因而各成體系，是非常獨立的產(chǎn)業(yè)。如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭是硅，因此有些太陽能企業(yè)是從電子演變而來，如中聯(lián)陽光，過去是有研硅股公司的電池部；而風電產(chǎn)業(yè)主要屬于機械加工業(yè)，因此很多風機設(shè)備企業(yè)過去是從事機械加工業(yè)。 術(shù)進步的快慢決定了商業(yè)應(yīng)用的進程 新能源行業(yè)對技術(shù)要求很高。如風電技術(shù)是一門綜合性技術(shù)，涉及氣候、氣動、機械設(shè)計制造、控制等較多技術(shù)門類和領(lǐng)域，研發(fā)難度足可見一斑。而太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，目前通 常采用硅電池，雖然原材料硅隨地可見，但晶體硅的提純難度巨大，至今核心技術(shù)仍只有日本、德國幾個少數(shù)國家少數(shù)公司掌握。此外，在垃圾焚燒發(fā)電、秸稈發(fā)電領(lǐng)域中，雖然國外已經(jīng)有成熟設(shè)備，但是由于各地燃料（垃圾、秸稈）成本含量不同，導致技術(shù)存在適應(yīng)性的問題，增加研發(fā)難度。 由于技術(shù)難度高，因此新能源行業(yè)的投資額度大，如光伏產(chǎn)業(yè)投資動輒幾億、幾十億的投資。因此，擁有核心技術(shù)、有自己專利技術(shù)的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有話語權(quán)。 各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致 整體上看，社會對新能源行業(yè)的需求正處于快 速增長階段，隨著國家對節(jié)能減排政策的不斷深化和能源需求與供給關(guān)系的日益緊張，新能源的市場需求空間還將不斷增長。市場需求的擴大會直接刺激更多的企業(yè)進入該行業(yè)發(fā)展，同業(yè)競爭度將進一步增大，目前該行業(yè)還沒有形成穩(wěn)固的壟斷性企業(yè)。 但 是子行業(yè)處于不同的發(fā)展周期。從全球看， 生物質(zhì)能 技術(shù) 已相對 成熟，而風 能利用正處于成長期，而 太陽能 光電領(lǐng)域還處于初創(chuàng)期，到技術(shù)成熟、廣泛應(yīng)用還需要一段時間 。 而 歐洲風力發(fā)電協(xié)會（ 也認識 ，到 2020年風能和生物質(zhì)能將成為可再生能源的主導，但從更長遠來看，到 2030 年 10 太陽能將成為主導。 球新能源行業(yè)概況和發(fā)展趨勢 為了應(yīng)對全球性氣候變暖的威脅， 1997 年 12 月，在日本京都，聯(lián)合國氣候變化框架公約參加國通過了具有里程碑式意義的聯(lián)合國氣候變化框架公約的京都議定書（簡稱京都議定書）。作為聯(lián)合國氣候變化框架公約（ 稱 補充條款，該議定書的目標是： “將大氣中的溫室氣體含量穩(wěn)定在一個適當?shù)乃?，進而防止劇烈的氣候改變對人類造成傷害。 ”京都議 定書規(guī)定，在 2012 年前，工業(yè)化國家包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物等在內(nèi)的六種溫室氣體的排放，相對于 1990 年要降低 以減少全球氣候變暖和海平面上升的危險。這一文件于 2005 年 2 月 16 日開始強制生效。到今年 9 月 28 日，共有 166 個國家和地區(qū)加入，包括承諾各自限制和減排義務(wù)的 20 多個工業(yè)化國家。不過 實現(xiàn)這個目標非常困難。一方面不 愿降低生活水平以降低能耗， 更重要的是這些國家 節(jié)能技術(shù)已經(jīng)達到較高水準繼續(xù)挖潛難度較大， 如日本的單位 耗幾乎只相當于中國的九分之一 ， 要實現(xiàn)京都議定書規(guī)定的強制性 減排目標，需要在國內(nèi)建設(shè) 20 個核電站，并且修改國內(nèi) 100 多部法律 。 為此，在京都議定書下又建立了 “清潔發(fā)展機制 ”（ 這是惟一將發(fā)展中國家包含其中的機制 即允許發(fā)達國家到發(fā)展中國家實行減排，并將其作為本國減排指標的一部分。由此，發(fā)達國家可以以較低的代價達到減排目標；發(fā)展中國家則可以得到發(fā)達國家的資金及先進技術(shù)， 實現(xiàn) “雙贏 ”。 目前， 位于德國波恩的執(zhí)行理事會負責管理執(zhí)行。每一個項目的減排認證，從設(shè)計到實施的全過程，均在嚴格的公共審查之下，以確保減排指標的真實可信。 清潔發(fā)展機制在 2005 年京 都議定書進入強制執(zhí)行階段后得到了巨大的發(fā)展動力。 截至 2006 年底 ，在執(zhí)行理事會注冊的減排項目已經(jīng)達到 349 個， 11 預(yù)計平均年減排總量超過 9000 萬噸二氧化碳 。對于發(fā)展中國家利用發(fā)達國家的資金、技術(shù)開展環(huán)保保護具有重要作用。 但是， 每個 目從開發(fā)、報批、注冊到核證的減排量簽發(fā)，耗時良多。從 2012 年起，發(fā)展中國家是否還能繼續(xù)出賣碳減排量，將完全取決于第二階段京都議定書的談判。如果締約方國家就減排量和期限不能達成一致，屆時 目有可能不復存在。 因此，到 2012 年之前，成為發(fā)展中國家沖刺 階段。 從全球看，世界能源的日益困乏是人類未來發(fā)展面臨的首要問題，為此很多國家都制定了新能源發(fā)展規(guī)劃，例如：美國加利福尼亞州規(guī)定，到 2017年 20%的電力將來自可再生能源，而 2010 年全國的可再生能源電力將占到總發(fā)電量的 歐盟的目標是到 2010 年 22%的電力或整個能源的 12%將來自可再生能源， 2020 年可再生能源消費占到全部能源消費的 20%，發(fā)電量占全部電量的 30%；德國的目標更加宏偉， 2020 年 20%的電力和 2050 年整個能源的 50%將來自可再生能源； 2010 年英國 可再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的比重為 10， 2020 年將提高到 20以上； 2010 年韓國可再生能源消費比重將提高到 5； 2010 年日本的可再生能源消費比重將 10左右， 2020 年分別達到 20。 同時，各國也制定了各種鼓勵政策。如德國新的可再生能源法，為投資可再生能源提供了可靠的法律保障，同時制定了未來投資計劃以促進可再生能源的開發(fā)，迄今投入研發(fā)經(jīng)費 歐元。其可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的 8，年銷售額達 100 億歐元。風力發(fā)電占可再生能源發(fā)電量的54，太陽能供熱器總面積突破 600 萬平方米。 英國 把研究海洋風能、潮汐能、波浪能等作為開發(fā)新能源的突破口，設(shè)立了 5000 萬英鎊的專項資金，重點開發(fā)海洋能源。不久前，在蘇格蘭奧克尼群島的世界首座海洋能量試驗場正式啟動。英國第一座大型風電場一直在不斷發(fā)展，目前風電裝機總量已達 650 兆瓦，可滿足 44 萬多個家庭的電力需求，近期還將建設(shè) 10 座類似規(guī)模的風電場。 12 日本將