2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 一、船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高 近幾年，船舶工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比例雖然比重較低，總體貢獻(xiàn)度有限，但增長明顯， 2007 年已達(dá)到 1%， 2009 年已超過 船舶工業(yè)迅猛增長的一方面得益于自身經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一方面出于我國對(duì)石油安全的考慮。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)國家造船業(yè)的振興，往往都是在其經(jīng)濟(jì)起飛期間、貨物貿(mào)易急劇增加的過程中完成的。作為世界能源和原材料的重要戰(zhàn)略買家，中國進(jìn)出口貿(mào)易的增長已明顯影響到國際海運(yùn)業(yè)走勢(shì)。近幾年，占世界海上運(yùn)輸半壁江山的干散貨流量增加約 48%，主要就 是因?yàn)橹袊罅窟M(jìn)口鐵礦砂等原料；同時(shí)，中國的集裝箱年吞吐量也躍居世界第一。在另一項(xiàng)大宗海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)原油運(yùn)輸中，中國進(jìn)口石油約占世界油輪總運(yùn)力的 1/3。但中國海上船運(yùn)的進(jìn)口石油中， 90%都是由外輪承擔(dān)，從而使中國的石油安全受制于人。為了有效支撐國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及保障國家石油安全，在國家發(fā)改委、國防科工委的大力支持下，近 5年我國船舶工業(yè)得以迅速發(fā)展。 數(shù)據(jù)來源 :國家統(tǒng)計(jì)局 2005船舶工業(yè)總產(chǎn)值占 重 從長遠(yuǎn)看，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，對(duì)性價(jià)比相對(duì)較高的航運(yùn)需求會(huì)進(jìn)一步增加。船舶工業(yè) 在國民經(jīng)濟(jì)中所占比例將會(huì)進(jìn)一步攀升，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位將越發(fā)顯得重要。 二、行業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善 2009年，國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353億元，成功實(shí)現(xiàn)“保八”目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)增長 其中，四季度 增幅較上季度加快 現(xiàn)加速增長的2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)自 08 年下半年以來重回兩位數(shù)增長，顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐仍在繼續(xù)。這主要是在政府主導(dǎo)的投資促使第二產(chǎn)業(yè)有力增長的結(jié)果。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 1990中國 其增速 三、國家對(duì)船舶行業(yè)的扶持力度繼續(xù)加大 2008，國家頒布了一系列扶持船舶行業(yè)的相關(guān)政策，主要思路是調(diào)整船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自主開發(fā)能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國船舶工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。 2008船舶行業(yè)相關(guān)政策匯總 時(shí)間 政策名稱 政策思路 2008 年船舶行業(yè)管理工作 要點(diǎn) 確定了 2008 年船舶工業(yè)預(yù)期發(fā)展目標(biāo) 公路水路交通結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 意見 解決新階段交通發(fā)展中面臨的比較突出的結(jié)構(gòu)性矛 盾，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)交通的新需求 關(guān)于當(dāng)前形勢(shì)下保持船舶 工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見 為有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的國際國內(nèi)形勢(shì)，保持船 舶工業(yè)長期平穩(wěn)較快發(fā)展 資源節(jié)約型環(huán)境友好型公路 水路交通發(fā)展政策 指導(dǎo)公路水路交通行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走資源節(jié)約、環(huán)境友好的發(fā)展道路，不斷提高“三個(gè)服務(wù)”的能力和水平，推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī) 劃 確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自 主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 海洋工程裝備科研項(xiàng)目指南 （第一批） 加快海 洋工程裝備研發(fā)，推動(dòng)我國船舶工業(yè)在海洋 工程裝備制造領(lǐng)域做大做強(qiáng) 船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改 造投資方向 (2009 規(guī)范船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造的投資方向 船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 加快船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主開發(fā)能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國船舶工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展 建造中船舶抵押權(quán)登記暫行 拓寬船舶建造企業(yè)融資渠道，規(guī)范建造中船舶抵押2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 辦法 權(quán)登記行為 船型開發(fā)科研項(xiàng)目指南（第 一批） 增 強(qiáng)船舶工業(yè)整體技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力 防治船舶污染海洋環(huán)境管理 條例 防治船舶及其有關(guān)作業(yè)活動(dòng)污染海洋環(huán)境 關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見 抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè) 數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委、世經(jīng)未來整理 四、船舶行業(yè)的規(guī)模增速明顯放緩 船舶行業(yè)近年來規(guī)模穩(wěn)定增長，但增速明顯回落。 2005資產(chǎn)增速均超過20%， 2007前 11月和 2008年前 11月的增速更是超過 50%，分別達(dá)到了 受國際航運(yùn)市場(chǎng) 不景氣的影響， 2009年前 11月資產(chǎn)增速僅為 明顯低于前幾年，比去年同期回落了 40多個(gè)百分點(diǎn)，船舶行業(yè)快速擴(kuò)張的局面不再持續(xù)。 2005船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo) 單位：個(gè)、人、億元、 % 企業(yè)數(shù)量 從業(yè)人員 資產(chǎn)總計(jì) 增長率 負(fù)債總計(jì) 增長率 利潤總計(jì) 增長率 2005 773 266824 006 888 302918 017 352040 232 440041 823 553997 料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 五、我國新接訂單量居世界第一 2009 年，全國造船完工量 4243 萬載重噸，同比增長 47%；新承接船舶訂單 2600萬載重噸 ，同比下降 55%，；手持船舶訂單 18817萬載重噸，同比下降 8%。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的 345%、 62%、 39%，比 2008 年底分別提高了 5、 24和 3個(gè)百分點(diǎn)。 2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 2005 船舶行業(yè)三大指標(biāo)及世界占比 六、船舶行業(yè)產(chǎn)銷率止降回升 從船舶行業(yè)的產(chǎn)銷率看，近幾年來是下降的趨勢(shì)。 2008年由于國際金融危機(jī)導(dǎo)致的航運(yùn)業(yè)不景氣，國內(nèi)船舶企業(yè)相對(duì)過剩的產(chǎn)能使得產(chǎn)銷率達(dá)到近幾年的最低點(diǎn)。 2009年，受國家實(shí)施的船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及國內(nèi)經(jīng) 濟(jì)好轉(zhuǎn)的影響，船舶行業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況明顯好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷率首次出現(xiàn)上升。 2009年 1，產(chǎn)銷率比 2008年上升了 同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇還有待時(shí)日，航運(yùn)業(yè)也遠(yuǎn)未恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的水平，因此船舶行業(yè)的產(chǎn)銷率仍維持在 85%以下的較低水平。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2005船舶行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) 2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 5 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 七、船舶進(jìn)出口總額穩(wěn)步增加 2009年，我國船舶進(jìn)出口總額為 比增長 其中，進(jìn)口船舶產(chǎn)品 比增長 12月份，船舶進(jìn)口額以及同比增 長都達(dá)全年最高，進(jìn)口 比增長 資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 2005我國船舶行業(yè)進(jìn)口金額及增長率 2009 年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值 2532 億元，同比增長 其中，船舶制造業(yè) 2091 億元，同比增長 船舶配套業(yè) 95 億元，同比增長 30%，；船舶修理及拆船業(yè) 344億元，同比下降 資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 2005我國船舶行業(yè)出口金額及增長率 八、上下游行業(yè)發(fā)展給船舶行業(yè)帶來壓力 作為船舶行業(yè)上游行業(yè)的 鋼鐵產(chǎn)業(yè)，受國際金融危機(jī)影響比較嚴(yán)重。但 2009 年隨著國家經(jīng)濟(jì)刺激政策效果的顯現(xiàn)，鋼鐵需求增加，同時(shí)原材料價(jià)格的上漲，使得鋼材價(jià)格出現(xiàn)回暖勢(shì)頭。由于船用鋼材在造船生產(chǎn)成本費(fèi)用中所占的比重約為 15%在船舶原材料供應(yīng)價(jià)格中占 70%以上。 因此，鋼材價(jià)格的上漲必然給船舶行業(yè)帶來不利影2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 響。 航運(yùn)業(yè)作為船舶行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，受金融危機(jī)影響嚴(yán)重。自金融危機(jī)以來，國際貿(mào)易的驟降，航運(yùn)業(yè)首當(dāng)其沖受到影響，造船價(jià)格也不可避免地受到?jīng)_擊。隨著后續(xù)有效訂單需求的萎縮及手持訂單的逐 步履約，世界造船業(yè)逐漸開始面臨產(chǎn)能過剩的局面。盡管目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期，特別是中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)明顯，但仍存在很多不確定因素。航運(yùn)業(yè)的蕭條使得船舶行業(yè)面臨訂單少、船價(jià)低的不利局面。 九、 2009 年船舶行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體表現(xiàn)稍差 2009年，船舶行業(yè)的整體運(yùn)行受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨著困難和挑戰(zhàn)，行業(yè)效益出現(xiàn)下滑，發(fā)展速度有所減緩。從具體指標(biāo)來看， 2009年 1舶行業(yè)的盈利能力小幅下降；營運(yùn)能力相對(duì)穩(wěn)定；償債能力有所改善；發(fā)展能力指標(biāo)下降；船舶行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)稍差。 2005船舶行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 2009 年 11 月 2008 年 11 月 2007 年 11 月 2006 年 2005 年 盈利能力 銷售毛利率（） 售利潤率（） 產(chǎn)報(bào)酬率（） 債能力 負(fù)債率（） 權(quán)比率（ %） 息保障倍數(shù)（倍） 展能力 應(yīng)收賬款增長率（） 潤總額增長率（） 產(chǎn)增長率（） 售收入增長率（） 運(yùn)能力 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 成品周轉(zhuǎn)率（次） 動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 從這些指標(biāo)來看，船舶行業(yè)在 2009 年的發(fā)展處于行業(yè)的困難期，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中有一定的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)有所下滑。但從行業(yè)的運(yùn)行趨勢(shì)看，在國家政策的刺激拉動(dòng)下，船舶行業(yè)的生產(chǎn)保持了穩(wěn)定的增長，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)雖同比有所下降，但基本上都表現(xiàn)正面。從后期發(fā)展趨勢(shì)看，在國家一系列的政策措施持續(xù)刺激下，船舶行 業(yè)有逐步復(fù)蘇的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)船舶行業(yè)在 2010年的發(fā)展好于 2009年，效益狀況將改善。 2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 十、華東地區(qū)船舶行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位更加突出 從近三年比重指標(biāo)看，銷售收入、資產(chǎn)、利潤比重都呈整體上升趨勢(shì)。同時(shí)，各年的利潤比重都分別高于同期的銷售收入比重和資產(chǎn)比重，說明華東地區(qū)船舶行業(yè)效益較好。 2009 年 1華東地區(qū)收入占全國 利潤占 資產(chǎn)占 其在我國造船業(yè)中的地位更加突出。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2005 華東地區(qū) 船舶行業(yè)地位情 況 十一、子行業(yè)船用配套設(shè)備制造業(yè)發(fā)展突 出 2009年，盡管受到了全球金融危機(jī)的影響， 船用配套設(shè)備制造業(yè)仍保持了較快發(fā)展趨勢(shì)，近幾年的工業(yè)總產(chǎn)值年增長率都在 40%以上。 2009 年 1比增長 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2005船用配套設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值情況 船用配套設(shè)備制造業(yè)近 5年來市場(chǎng)需求旺盛，銷售收入逐年增長。 2009年在受到宏2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 觀大環(huán)境蕭條情況下的增長勢(shì)頭依然非常強(qiáng)勁。 1實(shí)現(xiàn)銷售收入 元，同比增長 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2005船用配 套設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況 十二、行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)依然存在 2010年，船舶行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。船舶行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；供需矛盾突出的風(fēng)險(xiǎn)；政策限制的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)生產(chǎn)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)；國際航運(yùn)市場(chǎng)需求的恢復(fù)仍存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)等。 從整體上看，船舶行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是中級(jí)，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，可選擇性介入。 船舶行業(yè)整體是屬于維持類行業(yè)，并有選擇性的支持類行業(yè)，主要原因是：船舶行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，還處于從船舶制造大國向船舶制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的成長階段。目前，船舶行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)期，而這也是行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)的機(jī)遇期。通過支持符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的項(xiàng)目和企業(yè)，將會(huì)有良好的回報(bào)。 船舶行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo) 行業(yè)現(xiàn)狀 權(quán)重 評(píng)分 生命周期 成長 15% 需狀況、總量預(yù)期 供需矛盾有改善 15% 家政策支持程度 較大 15% 品替代可能性 小 業(yè)壁壘 較高 經(jīng)濟(jì)周期同步性 與經(jīng)濟(jì)周期同處于觸底回升階段 15% 商議價(jià)能 力及成本控制能力 較好 15% 合評(píng)分 010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 十三、 2010 年船舶行業(yè)信貸建議 2010年，船舶行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢(shì)船舶企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級(jí)項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目，選擇性參與大型實(shí)力船舶企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目。 2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目錄 第一章 船舶制造業(yè)基本 情況 . 1 行業(yè)定義及地位 . 1 業(yè)定義 . 1 業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 . 1 業(yè)的分類 . 3 第二章 2009 年船舶制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 4 2009年船舶制造業(yè) 境）分析 . 4 濟(jì)環(huán)境分析 . 4 策環(huán)境分析 . 11 會(huì)環(huán)境分析 . 17 術(shù)環(huán)境分析 . 17 2009年船舶制造業(yè)發(fā)展分析 . 27 009年行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析 . 27 009年行業(yè)投資情況分析 . 36 009年行業(yè)集中度分析 . 38 009年行業(yè)節(jié)能減排分析 . 39 009年行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 . 40 009年船舶行業(yè)生命周期分析 . 46 2009年世界造船業(yè)市場(chǎng)及我國進(jìn)出口狀況分析 . 48 船業(yè)全球市場(chǎng)分析 . 48 009年我國造船業(yè)進(jìn)出口狀況分析 . 49 009年全球行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 . 54 2009年行業(yè)競(jìng)爭狀況分析 . 57 業(yè)進(jìn)入和退出壁壘分析 . 57 業(yè)競(jìng)爭結(jié)構(gòu)分析 . 58 2009年船舶行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 . 61 舶行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) . 61 東地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展分析及 預(yù)測(cè) . 62 北地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . 64 南地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . 66 區(qū) 域比較分析 . 68 第三章 2009 年船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及子行業(yè)發(fā)展分析 . 71 船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 . 71 游鋼鐵行業(yè)分析 . 71 游航運(yùn)業(yè)分析 . 78 船舶制造業(yè)子行業(yè)發(fā)展分析 . 87 屬船舶制造業(yè) . 87 用配套設(shè)備制造業(yè) . 90 舶修理及拆船業(yè) . 95 第四章 2009 年船舶制造業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 . 101 2010年 船舶行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 行業(yè)經(jīng)營效益分析 . 101 行業(yè)盈利能力分析 . 103 行業(yè)營運(yùn)能力分析 . 104 行業(yè)償債能力分析 . 105 行業(yè)發(fā)展能力分析 . 106 行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) . 108 第五章 2009 年船舶制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 . 109 2009年行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)排名 . 109 資產(chǎn)排名 . 109 售收入排名 . 109 利潤排名 . 109 利潤增長率排名 . 109 合排名 .2009年中國船舶發(fā)展分析 . 111 業(yè)簡介 . 111 權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 111 .主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . . 企業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià) .2009年廣船國際發(fā)展分析 . 117 業(yè)簡介 . 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 .經(jīng)營狀況分析 .主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . . 120 業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià) . 120 第六章 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 121 政策變 化趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 121 成本及價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 122