第 1 頁(yè) 共 17 頁(yè) 中國(guó)小膠印機(jī) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況報(bào)告 慧聰行業(yè)研究院 2004 第 2 頁(yè) 共 17 頁(yè) 目 錄 前 言 . 3 一、市場(chǎng)發(fā)展綜述 . 3 （一）起步期 . 4 （二）成長(zhǎng)繁榮期 . 4 （三）整合調(diào)整期 . 5 二、 2003年度競(jìng)爭(zhēng)狀況 . 7 （一）整體競(jìng)爭(zhēng)狀況 . 7 1、競(jìng)爭(zhēng)廠商 . 7 2、 2003 年度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)回顧 . 8 （二） 2003 年小膠印機(jī)市場(chǎng)容量 . 10 三、廠商對(duì)小膠印機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的觀點(diǎn) . 12 （一）廠商認(rèn)為目前單色小膠印機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展處于何種狀態(tài) . 12 （二）為了適應(yīng)小膠印機(jī)的未來(lái)發(fā)展要求，廠商都做了哪些切實(shí)的工作？ . 12 （三）小膠印機(jī)廠商對(duì)未來(lái)市場(chǎng)小膠印機(jī)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的認(rèn)知？ . 13 四、小膠印機(jī)產(chǎn)品未來(lái)三年發(fā)展方向 . 14 （一）國(guó)外發(fā)展方向 . 14 （二）國(guó)內(nèi)發(fā)展方向預(yù)測(cè) . 14 1、小膠印機(jī)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于平緩 . 14 2、數(shù)碼多色小膠印機(jī)將成為發(fā)展方向 . 14 3、單色小膠印機(jī)仍有其相應(yīng)市場(chǎng)空間 . 15 4、消費(fèi)群體的多層次化趨勢(shì)日益明顯 . 15 五、小膠印機(jī)廠商所面臨的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn) . 16 （一）數(shù)字技術(shù)上的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) . 16 （二）用戶需求上 的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) . 16 （三）我國(guó)加入 所帶來(lái)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) . 16 六、主要結(jié)論 . 17 第 3 頁(yè) 共 17 頁(yè) 前 言 “小膠印機(jī)”是一個(gè)約定俗成的名稱，本報(bào)告中的小膠印機(jī)主要指尺寸小于 15467 規(guī)定的 開(kāi)）的單張紙單色和多色平版膠印機(jī)，即小型平版印刷機(jī)。 我國(guó)的小膠印機(jī)市場(chǎng)從 90 年代初開(kāi)始起步，經(jīng)歷了起步期、成長(zhǎng)繁榮期，目前整個(gè)市場(chǎng)面臨整合和創(chuàng)新再發(fā)展。在本報(bào)告中，我們對(duì)國(guó)內(nèi)小膠印機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展做了簡(jiǎn)要回顧，著重研究和分析 2003 年度我國(guó)小膠印機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)狀況，探討我國(guó)小膠印機(jī)產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展方向、面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。希望對(duì)國(guó)內(nèi)小膠印機(jī)廠商的市場(chǎng)發(fā)展和運(yùn)作起到參考作用，并達(dá)到拋磚引玉之目的。 本報(bào)告在掌握大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，調(diào)查市場(chǎng)上主要小膠印機(jī)國(guó)內(nèi)廠商 20 家：其中規(guī)模較大的廠商 8 家，中游廠商 10 家，小廠商 12 家；行業(yè)協(xié)會(huì)專家 5 人?；勐敯b印刷研究所研究人員通過(guò)和這些廠商和專家溝通，取得大量第一手資料，經(jīng)過(guò)綜合分析后編撰成本報(bào)告。 一、市場(chǎng)發(fā)展綜述 由于在 2003 年之前，我國(guó)市場(chǎng)上主要是單色小膠印機(jī)的天下，我們的研究對(duì)象也以單色小膠印機(jī)為主。 1976 年 ， 營(yíng)口冠華膠印機(jī)有限公司 （簡(jiǎn)稱：營(yíng)口冠華， 前身為營(yíng)口復(fù)印機(jī)廠 ）引進(jìn)日本理光 1010 技術(shù)， 生產(chǎn)出我國(guó)第一臺(tái) 單色 小膠印機(jī) ；八十年代末期，營(yíng)口冠華又引入日本東航的技術(shù)，成功推出 膠印機(jī)，當(dāng)時(shí)在市場(chǎng)上供不應(yīng)求，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)單色小膠印機(jī)生產(chǎn)的先河。 從八十年代 末期開(kāi)始，單色小膠印市場(chǎng)在我國(guó)發(fā)展比較迅速，按不同的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)，可以分為三個(gè)時(shí)期：起步期、成長(zhǎng)繁榮期、整合調(diào)整期。 圖 1：我國(guó)單色小膠印機(jī)市場(chǎng)發(fā)展示意圖： 發(fā)展階段 整合調(diào)整期 成長(zhǎng)期 起步期 銷售額 或利潤(rùn) 受需求拉動(dòng)，小膠印機(jī)廠商通過(guò)技術(shù)引進(jìn)而迅速成長(zhǎng)。 隨著需求的擴(kuò)大，其生產(chǎn)企業(yè)迅速增多。 優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)整合成為發(fā)展主題 第 4 頁(yè) 共 17 頁(yè) （一）起步期 八十年代末期至九十年代中期，是我國(guó)單色小膠印機(jī)市場(chǎng)逐步成長(zhǎng)并走向成熟的時(shí)期。這一時(shí)期的主要特點(diǎn)有三： 一是用戶需求逐漸擴(kuò)大，由于國(guó)內(nèi)短版印刷市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)以及小膠印機(jī)所具有的投資少、印刷靈活快速的特點(diǎn)，因此不僅在文化辦公領(lǐng)域受到歡迎，而且在商業(yè)印刷領(lǐng)域也有較大需求。 二是技術(shù)設(shè)備和工藝主要來(lái)源于國(guó)外。當(dāng)時(shí)主要是 從日本引進(jìn)或仿造日本技術(shù)生產(chǎn)，來(lái)源廠商主要是：日本良明公司，日本濱田公司，日本東航公司，日本理光公司、日本筱原公司等，其中尤以日本濱田公司為主。在引進(jìn)日本濱田公司技術(shù)的廠商中， 除了威海濱田印刷機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱：威海濱田）為正宗的全套引進(jìn)外，其它廠商基本上是測(cè)繪仿造。此外，也有一些廠商引進(jìn)美國(guó)、德國(guó)等國(guó)的產(chǎn)品技術(shù)，但未形成主流。正因?yàn)槲覈?guó)小膠印機(jī)技術(shù)主要來(lái)源于國(guó)外，并且以測(cè)繪仿造為主，這一方面造成 我國(guó)的小膠印機(jī)在產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和性能的穩(wěn)定性等方面與國(guó)外產(chǎn)品相比還有一定差距，并且，即使在國(guó)內(nèi)廠商內(nèi)部，產(chǎn)品質(zhì)量 也是參差不齊；另一方面，技術(shù)壁壘的降低也為后期小膠印機(jī)市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)埋下了隱患。 三為競(jìng)爭(zhēng)格局上為營(yíng)口冠華占有大部分市場(chǎng)份額。在小膠印機(jī)市場(chǎng)的成長(zhǎng)期，尤其是成長(zhǎng)初期，營(yíng)口冠華在小膠印機(jī)市場(chǎng)上可謂一支獨(dú)秀，甚至生產(chǎn)線上的 1800 型膠印機(jī)都達(dá)到了供不應(yīng)求的局面。此種絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)伴隨威海濱田的到來(lái)以及其它小膠印機(jī)廠商的興起而略有減弱，但營(yíng)口冠華始終占有大部分市場(chǎng)份額。 （二）成長(zhǎng)繁榮期 20 世紀(jì) 90 年代末期至 2002 年底，是我國(guó)單色小膠印機(jī)的繁榮時(shí)期。 威海濱田是我國(guó)單色小膠印機(jī)市場(chǎng)從成長(zhǎng)走向繁榮的催化劑。威海 濱田公司將單色小膠印機(jī)的整套技術(shù)引入中國(guó)后，立刻引起了當(dāng)時(shí)大多用戶的興趣，許多定單紛紛流向威海濱田，迫于市場(chǎng)壓力，許多老廠商加大引進(jìn)和研發(fā)力度；受市場(chǎng)前景吸引，很多新進(jìn)廠商通過(guò)仿造威海濱田產(chǎn)品也開(kāi)始進(jìn)入單色小膠印機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域，單色小膠印機(jī)的市場(chǎng)進(jìn)入繁榮期。 很多目前在市場(chǎng)上占有一定份額的單色小膠印機(jī)廠商都是在此時(shí)期成長(zhǎng)起來(lái)的，如：多元數(shù)碼印刷技術(shù)產(chǎn)業(yè)（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱：多元數(shù)碼）、北人集團(tuán)公司第二印刷機(jī)械廠（簡(jiǎn)稱：北人二印）、華光精工設(shè)備有限公司（簡(jiǎn)稱：華光精工）、濰坊東航精密機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱：濰坊東航 ）、威海印刷機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱：威海印機(jī)）、營(yíng)口三鑫印機(jī)有限公司（簡(jiǎn)稱：營(yíng)口三鑫）、溫州印刷機(jī)械有限公司（原溫州印刷機(jī)械廠） 、濰坊長(zhǎng)城精密機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱：濰坊長(zhǎng)城）、 廣西金牛股份有限公司 （簡(jiǎn)稱：廣西金牛）、煙臺(tái)五洲實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱：煙臺(tái)五洲）等。 第 5 頁(yè) 共 17 頁(yè) 這一時(shí)期市場(chǎng)的突出特點(diǎn)有四： 一為用戶需求的迅速擴(kuò)大。小膠印機(jī)以“小批量、多品種、高質(zhì)量、交貨快、價(jià)格廉”等固有的優(yōu)點(diǎn)極大地刺激了我國(guó)中低檔印刷業(yè)的市場(chǎng)，小型短版快速印刷在我國(guó)迅猛增長(zhǎng)，形成了小膠印機(jī)生產(chǎn)的需求拉動(dòng)效應(yīng)。 二為生產(chǎn)企業(yè)迅速增多。用戶需求的 快速增長(zhǎng)也相應(yīng)帶動(dòng)了小膠印機(jī)制造業(yè)的發(fā)展，小膠印機(jī)廠家從 90 年代末期的二十多家迅速地?cái)U(kuò)大到 2002 年底的百家左右，僅山東濰坊一地就有近幾十家小膠印機(jī)廠商。特別是從 2000 年到 2002 年年底出現(xiàn)了前所未有的過(guò)熱現(xiàn)象，達(dá)到了我國(guó)小膠印機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的高峰，濰坊地區(qū)初步形成小膠印機(jī)零部件社會(huì)化分工生產(chǎn)體系， 甚至出現(xiàn)了三五個(gè)人組合在一起的簡(jiǎn)單作坊也能制造小膠印機(jī)的局面。從整體市場(chǎng)而言，此階段 廠家多，品種雜，質(zhì)量參差不齊， 造成了中國(guó)目前小膠印機(jī)市場(chǎng)的無(wú)序的激烈競(jìng)爭(zhēng)局面 。 三為市場(chǎng)總量增長(zhǎng)較快。從圖 2 上可以看出， 1998我國(guó)單色小膠印機(jī)市場(chǎng)容量增長(zhǎng)比較快。特別是在 2002 年，印刷業(yè)管理?xiàng)l例及印刷業(yè)資格規(guī)定的出臺(tái)，更促進(jìn)了小膠印機(jī)市場(chǎng)在政策拉動(dòng)下的大發(fā)展，當(dāng)年小膠印機(jī)無(wú)論市場(chǎng)容量還是增長(zhǎng)速度都達(dá)到歷史最高水平。 圖 2： 1998 年至 2002 年單色小膠印機(jī)市場(chǎng)容量示意圖： 02000400060008000100001998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年0123456銷量（臺(tái)）銷售額（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)快速印刷分會(huì) 四為競(jìng)爭(zhēng)格局變?yōu)槎囝^競(jìng)爭(zhēng)。在小膠印機(jī)市場(chǎng)的起步期，整個(gè)市場(chǎng)份額基本上是營(yíng)口冠華一家獨(dú)秀，但市場(chǎng)整體規(guī)模較小。進(jìn)入繁榮期后，此種局 面漸漸演變?yōu)橛蔂I(yíng)口冠華、威海濱田、多元數(shù)碼、東航等幾家骨干廠商多頭競(jìng)爭(zhēng)，但營(yíng)口冠華的市場(chǎng)份額仍然處于第一位。 （三） 整合調(diào)整期 從 2003 年后的三到五年時(shí)間，我國(guó)單色小膠印機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入市場(chǎng)整合調(diào)整時(shí)期。小膠印機(jī)廠商普遍面臨市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新再發(fā)展問(wèn)題。 這一時(shí)期市場(chǎng)的突出特點(diǎn)有四： 一為用戶需求對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的導(dǎo)向性突出。隨著小膠印機(jī)用戶對(duì)印刷質(zhì)量的要求日益提高，其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的深層次需求將促使廠商從過(guò)去只重視產(chǎn)品和市場(chǎng)轉(zhuǎn)向更多的重視用戶 第 6 頁(yè) 共 17 頁(yè) 需求的變化，通過(guò)仔細(xì)研究其深層次的顯性需求和隱性需求來(lái)把握市場(chǎng)變化，穩(wěn)固 固有市場(chǎng)和開(kāi)拓新的市場(chǎng)。 二為優(yōu)勝劣汰。市場(chǎng)的發(fā)展將使小膠印機(jī)的市場(chǎng)趨向集中，不規(guī)范的小廠商更多地會(huì)由于自身技術(shù)、品牌和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的弱勢(shì)走向自我淘汰。這種整合趨勢(shì)在 2003 年就已經(jīng)初顯端倪，在 2003 年，僅在濰坊一地，就有近 14 家小的膠印機(jī)廠商倒閉。 三為創(chuàng)新再發(fā)展成為所有廠商面臨的最重要的問(wèn)題。 創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭源泉 ，在小膠印機(jī)單位利潤(rùn)不斷下降、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈 的情況下 ， 廠商 只有不斷創(chuàng)新，才能獲得更快發(fā)展 。創(chuàng)新再發(fā)展不僅僅指企業(yè)產(chǎn)品線的簡(jiǎn)單拉伸，更涉及到整個(gè)企業(yè)的發(fā)展思路的創(chuàng)新。 四為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 不再以產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力這一單一的形式體現(xiàn)，而是企業(yè)綜合實(shí)力的全面體現(xiàn)。這種競(jìng)爭(zhēng)力既包括內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力，也包括外部競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力主要是指經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、人力資源、技術(shù)實(shí)力、資本實(shí)力；外部競(jìng)爭(zhēng)力主要是指營(yíng)銷效率（分銷能力、促銷能力等）、營(yíng)銷實(shí)力（銷售利潤(rùn)、市場(chǎng)份額、增長(zhǎng)速度等）、規(guī)模實(shí)力，小膠印機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的較量。 第 7 頁(yè) 共 17 頁(yè) 二、 2003 年度競(jìng)爭(zhēng)狀況 （一）整體競(jìng)爭(zhēng)狀況 1、競(jìng)爭(zhēng)廠商 我國(guó)目前小膠印機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)狀況已經(jīng)進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，我們把目前的小膠印機(jī)生產(chǎn)廠商劃分為三類進(jìn)行研究：骨干 廠商、中游廠商、底層小廠商。 圖 3：小膠印機(jī)廠商研究分類示意圖： 1骨干廠商的共同特點(diǎn)是：產(chǎn)品質(zhì)量上乘，售后服務(wù)可靠，大多有自己獨(dú)立的研發(fā)部門，銷售渠道比較寬，大多有幾十家經(jīng)銷代理商（威海濱田例外，只有不到 10 家經(jīng)銷代理），他們是小膠印機(jī)市場(chǎng)份額的主要擁有者，也是引領(lǐng)小膠印機(jī)發(fā)展方向的主要力量。 從掌握的膠印機(jī)技術(shù)水平的能力上看，骨干廠商可以分為三類： 一為老牌骨干廠商：營(yíng)口冠華。營(yíng)口冠華全套技術(shù)引自日本，為我國(guó)小膠印機(jī)市場(chǎng)的先行者，目前已 有二十多年生產(chǎn)小膠印機(jī)的歷史， 形成了擁有 余 種機(jī)型， 目前是我國(guó)小膠印機(jī)市場(chǎng)上產(chǎn)銷量最大的廠商，也是市場(chǎng)保有量最大的廠商 。 二為合資廠商：威海濱田。創(chuàng)建于 1995 年的威海濱田處于金字塔的頂端，在小膠印機(jī)的生產(chǎn)領(lǐng)域擁有諸多優(yōu)勢(shì)。其一：其在膠印機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)方面的理念和技術(shù)完全移植于國(guó)際著名的小幅面膠印機(jī)生產(chǎn)廠商 日本濱田，這使威海濱田擁有高起點(diǎn)的技術(shù)平臺(tái)；其二：威海濱田擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的小膠印機(jī)制造設(shè)備，目前，威海濱田擁有 10 臺(tái)全自動(dòng)加工中心、3 臺(tái)數(shù)字磨床、 2 臺(tái)數(shù)字車床，并且，威海濱田引進(jìn)日 本東芝公司的加工中心，使重復(fù)精度可以達(dá)到 +1 微米，使威海濱田公司的所有零部件可以實(shí)現(xiàn) 100%的互換。 三為最初通過(guò)測(cè)繪仿制，目前已具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的廠商。這類廠商主要是：威海印機(jī)、濰坊華光、北京二印、北京多元、濰坊東航、多元數(shù)碼等。在這些廠商中，尤以多元數(shù)碼和濰坊東航發(fā)展迅速。他們的共同特點(diǎn)是：注重研發(fā)力量、注重銷售力量。以多元數(shù)碼為例，在研發(fā)方面：多元數(shù)碼每年斥資上千萬(wàn)，建立了完善的計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)，同時(shí)引進(jìn)三維件和 理軟件等系統(tǒng)，共同構(gòu)成了一個(gè)膠印機(jī)軟件仿真平臺(tái)，可對(duì)整機(jī)和零件 進(jìn)行運(yùn)動(dòng)模擬及受力、精度等各種分析，使設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)零缺陷，目前多元數(shù)碼建立了達(dá)三骨干廠商 中游廠商 眾多的小廠商 第 8 頁(yè) 共 17 頁(yè) 萬(wàn)平方米的研發(fā)中心，研究人員超過(guò) 200 人，幾近企業(yè)員工總數(shù)的一半；在注重產(chǎn)品質(zhì)量方面：在注重銷售方面：多元公司組建了 80 余人的市場(chǎng)營(yíng)銷中心，同時(shí)在全國(guó)建立了 20 多個(gè)服務(wù)分支機(jī)構(gòu)，并在 100 多個(gè)城市設(shè)有代理商和服務(wù)商，上述兩個(gè)主要原因?qū)Χ嘣獢?shù)碼小膠印機(jī)市場(chǎng)的快速崛起到了非常關(guān)鍵的作用。 1中游廠商的數(shù)量目前大約有二十家左右，這些從業(yè)人員大多在幾十人，他們?cè)谘邪l(fā)上投入相對(duì)較少，有的公司甚至沒(méi)有研發(fā)部門，依靠比較靈活的代理 /經(jīng)銷體制進(jìn)行市場(chǎng)銷售，在全國(guó)的代理經(jīng)銷商數(shù)量多為十家左右，其中較大的也會(huì)有幾十家代理經(jīng)銷商。中游廠商對(duì)小膠印機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展處于跟從地位，其發(fā)展面臨兩種趨勢(shì)：一種是被市場(chǎng)淘汰為下游廠商；一種是通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)，逐漸變?yōu)楣歉蓮S商。 1在 2003 年我國(guó)小膠印機(jī)市場(chǎng)上，存在著眾多的小廠商，年銷量?jī)H在幾臺(tái) 幾十臺(tái)之間，他們大多是私人企業(yè)，組織形式靈活，其中相當(dāng)一部分分布在山東濰坊地區(qū)。這些小膠印機(jī)廠商依靠社會(huì)協(xié)作分工，生產(chǎn)靈活，缺乏技術(shù)支持和售后服務(wù)，企業(yè)發(fā)展以短期贏利為主，缺乏長(zhǎng)期意識(shí)。 2、 2003 年度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)回顧 2003 年是中國(guó)的小膠印機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況比較激烈，上半年由于非典事件而受到一定程度的影響，下半年行業(yè)又展開(kāi)價(jià)格大戰(zhàn)，整體勢(shì)態(tài)如下： 22002 年印刷業(yè)管理?xiàng)l理及印刷業(yè)資格規(guī)定的出臺(tái)，一方面促進(jìn)了小膠印機(jī)市場(chǎng)的大發(fā)展，同時(shí)此種政策拉動(dòng)也相應(yīng)促進(jìn)了小膠印機(jī)市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。 2003 年小膠印機(jī)的整體競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)表現(xiàn)為無(wú)序。 其一：競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)良莠不齊、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。很多小膠印機(jī)廠商的產(chǎn)品技術(shù)主要靠仿制，技術(shù)壁壘 不強(qiáng)，除了目前技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的正規(guī)廠家外，一些底層小廠商只注重眼前利益，在小膠印機(jī)產(chǎn)品方面沒(méi)有成熟的技術(shù)，只能照貓畫(huà)虎，以低質(zhì)的產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，很多用戶深受其害，給整體小膠印機(jī)市場(chǎng)也帶來(lái)了很壞的影響。例如：在濰坊地區(qū)僅花 2 萬(wàn)多元就可以買到全套的小膠印機(jī)散件，再組織一些有一定技術(shù)水平的工人就能生產(chǎn)，這種簡(jiǎn)單零部件采購(gòu)組裝的缺點(diǎn)非常顯而易見(jiàn)：產(chǎn)品不存在技術(shù)檢測(cè)手段，零部件質(zhì)量粗糙，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，并且缺乏售后服務(wù)；各企業(yè)生產(chǎn)的機(jī)型基本雷同。 其二：缺乏有效的價(jià)格管理機(jī)制確認(rèn)。由于許多新成立的小膠印機(jī)廠商大多是私人企業(yè) ，在沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的條件下，這些廠商只能完全依靠?jī)r(jià)格取勝，最終導(dǎo)致的結(jié)果是攪亂了 整 個(gè)小膠印機(jī)的價(jià)格體系，使小膠印機(jī)產(chǎn)品陷入價(jià)格戰(zhàn)；在我國(guó)的快速印刷市場(chǎng)上還存在很多低端客戶，主要是剛起步的、經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)的客戶，它們活源不多，印品質(zhì)量要求不高，在選擇小膠印機(jī)設(shè)備時(shí)缺乏理性的思考，它們對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的過(guò)度注重使小膠印機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)甚囂塵上。例如，在 2003 年上半年，小膠印機(jī)受非典的影響整體產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降，一 第 9 頁(yè) 共 17 頁(yè) 些廠家為減少庫(kù)存提高銷量，從下半年開(kāi)始大幅度降價(jià)，有些品牌的降價(jià)幅度甚至高達(dá) 40%左右。 價(jià)格戰(zhàn)最終損害的是廣 大客戶的利益，對(duì)未來(lái)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。 2目前，骨干廠商有向多色小膠印機(jī)，重型機(jī)，甚至大膠印機(jī)（主要指四開(kāi)機(jī)）、對(duì)開(kāi)機(jī)發(fā)生戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向的傾向。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目的是通過(guò)豐富企業(yè)產(chǎn)品線，擴(kuò)大企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，分散企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)尋找新的利潤(rùn)來(lái)源。 在多色小膠印機(jī)方面：濰坊華光公司推出 色膠印機(jī)；營(yíng)口冠華推出 色超八開(kāi)膠印機(jī)；威海濱田推出速能達(dá) 452（ A）五開(kāi)四色膠印機(jī)、 252（ A）五開(kāi)雙色膠印機(jī)；多元數(shù)碼公司推出 色商用膠印機(jī)；威海印機(jī)推出 色膠印機(jī)、色膠印機(jī)等。 在重型機(jī)方面：營(yíng)口冠華推出 重型 52 多功能小膠印機(jī)；濰坊華光推出 四開(kāi)重型膠印機(jī)；營(yíng)口三鑫推出 型商務(wù)印刷機(jī)等。 在四開(kāi)大膠印機(jī)方面，營(yíng)口冠華推出 開(kāi)膠印機(jī)；北人集團(tuán)推出 開(kāi)雙色平版印刷機(jī)；威海濱田推出 四開(kāi)單色膠印機(jī)；多元數(shù)碼公司更是將四開(kāi)機(jī)作為 2004 年的重點(diǎn)發(fā)展方向之一，公司事業(yè)部也分別劃分為小膠印機(jī)事業(yè)部和大膠印機(jī)事業(yè)部，對(duì)大膠印機(jī)的市場(chǎng)側(cè)重和發(fā)展傾向非常明顯，在 2004 年，多元數(shù)碼在四開(kāi)機(jī) 上的發(fā)展目標(biāo)是最終進(jìn)入國(guó)內(nèi)廠商三強(qiáng)。 我們用波士頓矩陣來(lái)分析目前骨干廠商的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向問(wèn)題。 圖 4：經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)組合分析圖（波士頓矩陣）： 在上圖中，矩陣的橫軸表示 廠商 在行業(yè)中的相對(duì)市場(chǎng)份額地位，某項(xiàng)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的相對(duì)市場(chǎng)份額多，表示其競(jìng)爭(zhēng)地位強(qiáng)，在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位；反之，則表示其競(jìng)爭(zhēng)地位弱，在市場(chǎng)中處于從屬地位。縱軸表示市場(chǎng)增長(zhǎng)率，是指企業(yè)所在的行業(yè)某項(xiàng)業(yè)務(wù)最近兩年的市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)的百分比 。 從對(duì)國(guó)內(nèi)小膠印機(jī)骨干廠商的資料研究來(lái)看，單色小膠印機(jī)在骨干廠商中的地位有向市 場(chǎng) 增 長(zhǎng) 高 低 相 對(duì) 競(jìng) 爭(zhēng) 地 位 高 低 明 星 幼 童 瘦 狗 金 牛 轉(zhuǎn)變 放棄 清算 第 10 頁(yè) 共 17 頁(yè) “金牛”（請(qǐng)參看圖 4）地位轉(zhuǎn) 變的傾向，“金牛”類業(yè)務(wù)的突出特點(diǎn)是：廠商擁有較高的市場(chǎng)占有率，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位強(qiáng)，能從經(jīng)營(yíng)中獲得高額現(xiàn)金回籠，但該項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率低，不再適宜投入過(guò)多資金，廠商面臨的主要問(wèn)題是繼續(xù)維護(hù)和增加當(dāng)前市場(chǎng)份額，使“金?！鳖悩I(yè)務(wù)成為企業(yè)發(fā)展其它可成長(zhǎng)業(yè)務(wù)的重要資金來(lái)源。 多色小膠印機(jī)、大膠印機(jī)等新業(yè)務(wù)正成為骨干廠商的“明星類”業(yè)務(wù)，“明星類”業(yè)務(wù)的突出特點(diǎn)是： 處于迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，具有很大的市場(chǎng) 發(fā)展前景 。在企業(yè)的全部業(yè)務(wù)中， “ 明星 ” 業(yè)務(wù)在增長(zhǎng)和盈利上有著極好的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，但它們是企業(yè)資源的主要消費(fèi)者，需要大量的投資。為 了保護(hù)或擴(kuò)展明星業(yè)務(wù)在增長(zhǎng)的市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，企業(yè)應(yīng)在短期內(nèi)優(yōu)先供給它們所需要的資源，支持他們繼續(xù)發(fā)展。 從目前的情況看，骨干小膠印機(jī) 企業(yè) 多 把 單色小膠印機(jī) 作為重要的資金來(lái)源，并放在優(yōu)先的位置上 ，同時(shí) 把資金集中在未來(lái)有希望的明星業(yè)務(wù)問(wèn)題業(yè)務(wù)上 。 2優(yōu)勝劣汰將成為底層小廠商下一步發(fā)展面臨的主要問(wèn)題。在 2003 年末， 由小廠商發(fā)起的 價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)最終導(dǎo)致處于弱勢(shì)的小廠商自我淘汰，僅在濰坊一地就有約 14 家小廠商倒閉。 除了價(jià)格方面的原因，國(guó)家印刷機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心于 2003 年 1份對(duì)絕大部分小膠印機(jī)廠商特別是山東濰坊地區(qū)的小膠印機(jī)廠商進(jìn)行了監(jiān)督和抽查，并將此檢查結(jié)果向上級(jí)質(zhì)量部門匯報(bào)，抽查結(jié)果在相關(guān)媒體公布，這些措施在一定程度上加快了此種優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。 有些底層小廠商已經(jīng)認(rèn)識(shí)到今后只有 關(guān)注質(zhì)量和服務(wù)，企業(yè)生存的空間才會(huì)隨之加大，也逐漸在加大質(zhì)量的穩(wěn)定性和完善售后服務(wù)方面做一些工作。 （二） 2003 年小膠印機(jī)市場(chǎng)容量 受 2003 年上半年 下半年價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的影響， 2003 年我國(guó)小膠印機(jī)市場(chǎng)總量相比 2002 年出現(xiàn)少量下滑。 在我們所采訪的 20 家小膠印機(jī)廠商中，其 在 2003 年小膠印機(jī)的市場(chǎng)銷量總計(jì)為 6600臺(tái)左右，根據(jù)慧聰總量推算模型，結(jié)合專家的意見(jiàn)，我們估算 2003 年我國(guó)小膠印機(jī)的總體市場(chǎng)容量約為 8300 臺(tái)左右。 圖 5： 2002 年至 2003 年市場(chǎng)容量示意圖： 第 11 頁(yè) 共 17 頁(yè) 700075008000850090002002年 2003年數(shù)據(jù)來(lái)源：北京慧聰國(guó)際資訊有限公司 在 2003 年小膠印機(jī)的市場(chǎng)總量中，有 多色小膠印機(jī)，約為 100 臺(tái)左右，主要市場(chǎng)份額集中在北京多元和華光等廠商手中。 圖 6： 2003 年小膠印機(jī)市場(chǎng)總量中單色機(jī)與多色機(jī)市場(chǎng)份額示意圖： 據(jù)來(lái)源：北京慧聰國(guó)際資訊有限公司 2003 年小膠印機(jī)市場(chǎng)份額最大的為營(yíng)口冠華，其次為北京多元。 圖 7： 2003 年主要競(jìng)爭(zhēng)廠商市場(chǎng)份額示意圖： 口冠華 多元 東航 三鑫 華光 濱田 其它數(shù)據(jù)來(lái)源：北京慧聰國(guó)際資訊有限公司 第 12 頁(yè) 共 17 頁(yè) 三、廠商對(duì)小膠印機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的觀點(diǎn) （一）廠商認(rèn)為目前單色小膠印機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展處于何種狀態(tài) 小膠印機(jī)廠商對(duì)目前單色機(jī)市場(chǎng)狀態(tài)的看法不一，存在較大分歧。 有 廠商認(rèn)為單色小膠印機(jī)處于市場(chǎng)下滑狀態(tài)，并且下滑趨勢(shì)明顯，持此觀點(diǎn)的廠商以骨干廠商為主，也有一部分的中游廠商； 有 廠商認(rèn)為單色小膠印機(jī)仍處于增長(zhǎng)時(shí)期，并且此種增長(zhǎng)勢(shì)頭會(huì)繼續(xù)保持 2總的市場(chǎng)容量不會(huì)有大的突破，主要原因是：中國(guó)地域廣闊，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)還有很多，單色小膠印機(jī)的需求量很大；國(guó)產(chǎn)單色小膠印機(jī)的技術(shù)水平還有提升空間，可以在滿足用戶需求方面有較大的作為；入世的因素，一些發(fā)展中國(guó)家也將會(huì)陸續(xù)納入單色機(jī)的銷售網(wǎng)絡(luò)，都對(duì)單色小膠印機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生著或多或少的影響，持此意見(jiàn)的廠商大多為中間廠商； 還有 廠商認(rèn)為目前的市場(chǎng)處于停滯不前的狀態(tài)。 圖 8：廠 商認(rèn)為目前單色小膠印機(jī)市場(chǎng)狀態(tài)示意圖： 處于增長(zhǎng)時(shí)期 處于下滑時(shí)期 處于停滯時(shí)期數(shù)據(jù)來(lái)源：北京慧聰國(guó)際資訊有限公司 （二）為了適應(yīng)小膠印機(jī)的未來(lái)發(fā)展要求，廠商都做了哪些切實(shí)的工作？ 所有的骨干廠商都在積極研發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的小膠印機(jī)；對(duì)中游廠商而言，由于缺乏雄厚的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，主要為密切關(guān)注小膠印機(jī)的未來(lái)發(fā)展，但實(shí)行性舉動(dòng)不多；絕大多數(shù)底層廠商目前沒(méi)有任何切實(shí)性工作。 圖 9：廠商都做了哪些切實(shí)工作示意圖： 第 13 頁(yè) 共 17 頁(yè) 0%20%40%60%80%100%120%骨干廠商 中間廠商 底層廠商積極研發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需要的小膠印機(jī)密切關(guān)注小膠印機(jī)的未來(lái)發(fā)展，但未有實(shí)質(zhì)性舉動(dòng)沒(méi)有任何切實(shí)性工作數(shù)據(jù)來(lái)源：北京慧 聰國(guó)際資訊有限公司 （三）小膠印機(jī)廠商對(duì)未來(lái)市場(chǎng)小膠印機(jī)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的認(rèn)知？ 小膠印機(jī)廠商對(duì)未來(lái)小膠印機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景的看法以更加激烈和優(yōu)勝劣汰為主，沒(méi)有任何一家廠商認(rèn)為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)趨于緩和。 圖 10：廠商對(duì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)的認(rèn)知示意圖： 0%10%20%30%40%50%60%70%80%A B C 京慧聰國(guó)際資訊有限公司 A：競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，并且競(jìng)爭(zhēng)將是產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等要素合在一起的綜合競(jìng)爭(zhēng) B：通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)將主要掌握在少數(shù)的幾個(gè)大廠商手中 C：競(jìng)爭(zhēng)趨于緩和 D：市場(chǎng)不容樂(lè)觀 第 14 頁(yè) 共 17 頁(yè) 四、小膠印機(jī)產(chǎn)品未來(lái)三年發(fā)展方向 （一）國(guó)外發(fā)展方向 國(guó)際上， 傳統(tǒng)的小膠印機(jī) 在二十世紀(jì)九十 年代初期，發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)頂峰，輕型的單色多功能小膠印機(jī)成為短版快印市場(chǎng)的主力機(jī)型， 據(jù)專家估計(jì)，當(dāng)時(shí) 全世界的裝機(jī)量每年在 1萬(wàn)臺(tái)以上。 九十 年代中期以后， 隨著 計(jì)算機(jī)技術(shù)，復(fù)印技術(shù)，掃描和打印技術(shù)的進(jìn)步，高速打印機(jī)、高速?gòu)?fù)印機(jī)、數(shù)字化一體機(jī)在辦公輕印刷領(lǐng)域廣泛應(yīng)用， 為 適應(yīng)日益發(fā)展 的 短版快速彩印市場(chǎng) 的 需要 ， 小型單色膠印機(jī)向多色膠印機(jī)方向發(fā)展 成為必然 。 受 小幅面膠印機(jī)市場(chǎng) 需求變化的影響 ，許多廠家由于對(duì)新技術(shù)革命的迅猛發(fā)展不 適應(yīng)而受到了強(qiáng)烈的沖擊， 例如： 美國(guó)的大衛(wèi)臣（ D av 、 美國(guó)的 司 、 韓國(guó)的斗山（ Do 司，上述三家公司 都 曾在世界小膠印機(jī)市場(chǎng)中占有重要份額 ，在九十年代中末期先后 退出了小幅面膠印機(jī)的歷史舞臺(tái)。 至目前為止，國(guó)外知名小膠印機(jī)廠商都逐漸放棄輕型單色小膠印機(jī)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向數(shù)字多色小膠印機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)。 適應(yīng)用戶需求的改變，國(guó)際上小膠印機(jī)的發(fā)展呈現(xiàn)以下明顯特征：其一是多色化；其二是數(shù)字化。 （二）國(guó)內(nèi)發(fā)展方向預(yù)測(cè) 中國(guó)小膠印機(jī)廠商的未來(lái)發(fā)展取決于中國(guó)印刷業(yè)的變化，就目前看，我國(guó)印刷產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)和實(shí)力與國(guó)外的印刷業(yè)相比差距還比較大，總體水平相對(duì)較低。主要表現(xiàn)在雖然印刷企業(yè)的數(shù)量眾多，但 90%以上的企業(yè)是中小企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模??；我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡導(dǎo)致印刷廠裝備水平高低相差懸殊：有的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的印刷廠使用的方式國(guó)際上最先進(jìn)的尖端設(shè)備，而在我國(guó)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)或個(gè)體印刷廠中，有相當(dāng)一部分根本就沒(méi)有使用膠版印刷機(jī)，有的地方還在使用鉛??；印刷工藝的科技含量較低，很多印刷廠屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，印刷的資源根本沒(méi)有得到充分的優(yōu)化配置，經(jīng)濟(jì)效益不高，印刷品質(zhì)量一般。如何提升印刷企業(yè)整體素質(zhì)和水平， 這是每一個(gè)印刷企業(yè)面臨的實(shí)際問(wèn)題。其中幫助印刷企業(yè)改善工藝裝備，提高技術(shù)水平，對(duì)印刷設(shè)備更新?lián)Q代，是中國(guó)小膠印機(jī)廠家義不容辭的責(zé)任。 縱觀未來(lái)幾年中國(guó)小膠印機(jī)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，基本上會(huì)形成如下幾種發(fā)展的局面和趨勢(shì)： 1、小膠印機(jī)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于平緩 快速印刷業(yè)在我國(guó)方興未艾，未來(lái)快速印刷和數(shù)字化印刷會(huì)共同生存作為快速印刷的主要設(shè)備，小膠印機(jī)會(huì)繼續(xù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用，但整體發(fā)展趨于平緩。 2、數(shù)碼多色小膠印機(jī)將成為發(fā)展方向 中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)提出了至 2010 年的 28 字技術(shù)發(fā)展方針，即 “ 印前數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)化；印刷多色、高效化；印后多樣、自動(dòng)化；器材高質(zhì)、系列化 ” 。 28 字方針的實(shí)質(zhì)是推進(jìn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，也是以 “ 印前數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)化 ” 為龍頭；以此帶動(dòng) “ 印刷多色、高效 第 15 頁(yè) 共 17 頁(yè) 化 ” 、 “ 印后多樣、自動(dòng)化 ” 和 “ 器材高質(zhì)、系列化 ” 。 28 字方針集中反映了 我國(guó)印刷及設(shè)備器材技術(shù)的主要發(fā)展趨勢(shì) ，就小膠印機(jī)而言，數(shù)碼多色將成為發(fā)展方向。 2數(shù)字化的印刷技術(shù)不斷發(fā)展壯大，已經(jīng)成為我們這個(gè)時(shí)代的主流發(fā)展技術(shù)。數(shù)碼技術(shù)的迅速發(fā)展，快速印刷業(yè)將成為印刷業(yè)的一個(gè)技術(shù)上的亮點(diǎn)，隨著軟件的進(jìn)步，成本的降低，數(shù)碼印刷機(jī)更具競(jìng)爭(zhēng)力，并占 據(jù)印刷業(yè)的主導(dǎo)地位。 2為了適應(yīng)印刷向多色、高效發(fā)展，必須大力發(fā)展一次印刷過(guò)程即可印出多色印品的工藝及設(shè)備。傳統(tǒng)印刷設(shè)備向多功能化、全自動(dòng)化方向發(fā)展，并開(kāi)始重視環(huán)境的保護(hù)。因此，印刷機(jī)的發(fā)展重點(diǎn)是多色機(jī)。 在 2010 年前， 在各種傳統(tǒng)印刷方式中，膠印仍占主導(dǎo)地位，并將繼續(xù)發(fā)展。 多色也將成為小膠印的發(fā)展方向。 2數(shù)字多色小膠印機(jī)對(duì)傳統(tǒng)小膠印的沖擊是必然的，但不是快速的。數(shù)字多色印刷機(jī)有它本身的市場(chǎng)空間，短期內(nèi)在超短版印刷領(lǐng)域內(nèi)會(huì)有較快 的發(fā)展，而在通常的快速短版商業(yè)印刷領(lǐng)域， 5005000 份之間的活件印刷需求量最大，加之傳統(tǒng)膠印方式在性價(jià)比方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，因此，數(shù)字多色小膠印機(jī)對(duì)傳統(tǒng)小膠印機(jī)的沖擊不是快速的，是緩慢的一個(gè)過(guò)程。 3、單色小膠印機(jī)仍有其相應(yīng)市場(chǎng)空間 單色小膠印機(jī)在整個(gè)膠印機(jī)市場(chǎng)容量中所占的比例將處于下降趨勢(shì)，但單色小膠印機(jī)仍有其相應(yīng)市場(chǎng)空間。 從地域上講，單色小膠印機(jī)的市場(chǎng)空間主要來(lái)源于以下兩個(gè)方面： 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市一部分產(chǎn)品的更新?lián)Q代； 不發(fā)達(dá)城市的用戶需求。主要集中在西南地區(qū)和一些內(nèi)陸城市，部分經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)對(duì)單色小 膠印機(jī)的需求甚至?xí)欢ǖ纳仙齽?shì)頭。 從市場(chǎng)細(xì)分角度講，以票據(jù)印刷和黨政機(jī)關(guān)文印為代表的中高端客戶會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是其有雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力的支撐，設(shè)備更新?lián)Q代較快，最先引進(jìn)和使用各種先