008年版權(quán)所有 此文件為科爾尼管理顧問(wèn)公司準(zhǔn)備 ， 供客戶及科爾尼共組團(tuán)隊(duì)使用， 未經(jīng)科爾尼管理顧問(wèn)公司事前書(shū)面同意， 本文件之任何部分不得為其它目的所使用 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū) 2008年 8月 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2 1/作稿 會(huì)議議程 項(xiàng)目背景、目標(biāo)和工作方法 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)的戰(zhàn)略定位與發(fā)展愿景 沈陽(yáng)金融行業(yè)與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展重點(diǎn) 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)品牌建設(shè)和招商策略 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施措施 3 1/作稿 87290694111133371598182481205721 , 4 9 72017432432005 2007 2012 2020注 : (1) 按照沈陽(yáng)市沈河區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃總量指標(biāo)與實(shí)際值進(jìn)行了一定的調(diào)整 (2) 其他包括商務(wù)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)等行業(yè) 來(lái)源 : 沈河區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒 2006；沈河區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 (2008 科爾尼分析 沈河區(qū)服務(wù)行業(yè)及金融產(chǎn)值及預(yù)測(cè) (1) (億元 ) 評(píng)述 沈河已成為沈陽(yáng)及東北地區(qū)重要的金融、商貿(mào)、商務(wù)中心城區(qū)，初步形成了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的框架體系，在全市服務(wù)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了舉足輕重的作用 近年來(lái)，沈河區(qū)服務(wù)業(yè)取得長(zhǎng)足的發(fā)展：2007年沈河區(qū)服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū) 產(chǎn)總值 )的 計(jì)劃在 2020年產(chǎn)值將達(dá)到1,497億元，從服務(wù)業(yè)業(yè)態(tài)分布來(lái)看： 傳統(tǒng)的服務(wù)業(yè)，如商貿(mào)、旅游、餐飲、娛樂(lè)等占總服務(wù)增加值的比重的 60%以上，是目前服務(wù)業(yè)的主要組成部分 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，如金融、商務(wù)、文化、創(chuàng)意、信息科技等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，但發(fā)展迅速 沈河區(qū)金融業(yè)發(fā)展初具規(guī)模： 07年沈河區(qū)金融總產(chǎn)值占全市比重 45%，初步形成了銀行、保險(xiǎn)、證券、信托行業(yè)齊全，中外機(jī)構(gòu)并存，功能完備、運(yùn)行穩(wěn)健金融體系 年復(fù)合增長(zhǎng)率 = 16% (E) (E) 近年來(lái)，沈河區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展取得了令人矚目的成績(jī)，金融業(yè)發(fā)展也初具規(guī)模 其他服務(wù)業(yè) (2) 商貿(mào)流通業(yè) 金融業(yè) 服務(wù)業(yè) 4 1/作稿 20414828314上海浦東新區(qū) 深圳福田區(qū) 北京朝陽(yáng)區(qū) 沈陽(yáng)沈河區(qū)然而，與國(guó)內(nèi)其他金融業(yè)發(fā)達(dá)的城區(qū)相比，沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融市場(chǎng)規(guī)模小、金融人才相對(duì)不足 沈河金融業(yè)與我國(guó)金融比較發(fā)達(dá)的地區(qū)相比，底子差、規(guī)模小，金融業(yè)發(fā)展有較大的發(fā)展空間 沈河區(qū)與各金融區(qū)金融業(yè) (1) 2006 (億元 ) 注： (1) 因各個(gè)金融區(qū)如浦東陸家嘴、北京金融街?jǐn)?shù)據(jù)不可得，故此處以金融業(yè) /(2) 數(shù)字根據(jù)沈河區(qū)內(nèi)金融企業(yè)數(shù)量進(jìn)行推算 來(lái)源 : 深圳、上海、北京統(tǒng)計(jì)年鑒；沈河區(qū)統(tǒng)計(jì)局；科爾尼分析 沈河區(qū)與各金融區(qū)金融從業(yè)人數(shù)對(duì) 比 2006 (千人 ) 2516970上海浦東新區(qū) 北京朝陽(yáng)區(qū) 深圳福田區(qū) 沈陽(yáng)沈河區(qū)相比而言，沈河區(qū)金融業(yè)從業(yè)人員和人才儲(chǔ)備不足，金融業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展需要引進(jìn)金融人才 (2) 5 1/作稿 在此背景下，科爾尼公司有幸與沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)政府合作，為沈陽(yáng)金融核心功能區(qū)建設(shè)制定中長(zhǎng)期的規(guī)劃方案 主要成果 沈陽(yáng)金融服務(wù)需求 企業(yè)、個(gè)人 資金供給方、需求方 東北地區(qū)、東北亞 沈陽(yáng)金融業(yè)（包括銀 行、證券、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、衍生品等各金融細(xì)分行業(yè)）的發(fā)展現(xiàn)狀和匹配程度 沈陽(yáng)金融基礎(chǔ)環(huán)境現(xiàn)狀 軟環(huán)境 硬環(huán)境 國(guó)際領(lǐng)先金融城基礎(chǔ)環(huán)境及發(fā)展途徑對(duì)標(biāo) 沈陽(yáng)金融基礎(chǔ)環(huán)境未來(lái)需求 沈陽(yáng)金融基礎(chǔ)環(huán)境發(fā)展戰(zhàn)略 實(shí)行 推動(dòng) 創(chuàng)新 沈陽(yáng)金融環(huán)境營(yíng)造的主要舉措 實(shí)施時(shí)間表及相關(guān)責(zé)任單位 階段性戰(zhàn)略目標(biāo) 目前沈陽(yáng)金融業(yè)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展的主要差距及機(jī)遇 沈陽(yáng)金融業(yè)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展的吸引力及發(fā)展難易程度 沈陽(yáng)金融業(yè)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展的優(yōu)先度排序 第一階段：戰(zhàn)略定位 項(xiàng)目方法 第二階段：發(fā)展規(guī)劃 沈陽(yáng)金融基礎(chǔ)環(huán)境發(fā)展戰(zhàn)略建議 差距分析及沈陽(yáng)金融細(xì)分行業(yè)發(fā)展優(yōu)先度排序 3 沈陽(yáng)金融基礎(chǔ)環(huán)境現(xiàn)狀及未來(lái)需求分析 5 6 制定實(shí)施規(guī)劃及戰(zhàn)略 目標(biāo) 7 沈陽(yáng)金融服務(wù)需求分析 1 沈陽(yáng)金融業(yè)發(fā)展成熟度和內(nèi)部平衡度分析 2 金融產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位 未來(lái)五年沈陽(yáng)金融業(yè)發(fā)展 重點(diǎn) 4 6 1/作稿 會(huì)議議程 項(xiàng)目背景、目標(biāo)和工作方法 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)的戰(zhàn)略定位與發(fā)展愿景 沈陽(yáng)金融行業(yè)與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展重點(diǎn) 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)品牌建設(shè)和招商策略 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施措施 7 1/作稿 區(qū)域金融中心有助于合理資源配臵，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，降低交易成本 主要學(xué)派 主要理論觀點(diǎn) 代表學(xué)者 對(duì)區(qū)域金融中心建設(shè)的支撐 金融結(jié)構(gòu)論 金融結(jié)構(gòu)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的分工有促進(jìn)作用， 對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的合作有促進(jìn)作用 ， 科學(xué)的區(qū)域性金融投資能縮小區(qū)域間的差距 戈德史密斯 李健 區(qū)域金融中心有助于合理資源配臵，優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化 金融生態(tài)論 一個(gè)理想和諧的金融生態(tài)圈 , 必然是一個(gè)充滿生機(jī)活力 , 生態(tài)圈內(nèi)各子系統(tǒng)聯(lián)系緊密、和諧共存、良性互動(dòng)、高效運(yùn)作 , 共同促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)科學(xué)發(fā)展 周小川 徐諾金 非均衡的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了不同地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境的差異，區(qū)域金融中心建設(shè)有助于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ，縮小經(jīng)濟(jì)不平衡 金融集聚論 金融企業(yè)就象一般企業(yè)一樣，可以采用集群的形式節(jié)省交易費(fèi)用，獲取規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，金融企業(yè)自身的特性如專業(yè)性高、風(fēng)險(xiǎn)大等特性促使金融產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展 et 解宇 區(qū)域金融中心通過(guò)金融市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)和人才等的初始聚集促使更多的金融機(jī)構(gòu)和人才向其聚集，形成規(guī)模效應(yīng) 金融地理學(xué) 部分金融活動(dòng)在地理上聚集趨勢(shì)而部分金融活動(dòng)在地理上呈分散趨勢(shì)。標(biāo)準(zhǔn)化信息減少了區(qū)域集中的要求，但信息外部性和不對(duì)稱性使金融活動(dòng)在地理上集聚的要求 全球化環(huán)境下，由于信息不對(duì)稱的存在，區(qū)域金融中心仍有存在的必要性 建設(shè)區(qū)域金融中心的理論基礎(chǔ) 8 1/作稿 建設(shè)東北區(qū)域金融中心是國(guó)家區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的需要，也有助于遼寧省經(jīng)濟(jì)騰飛 應(yīng)該建設(shè)東北區(qū)域金融中心 有利于推動(dòng) 國(guó)家 區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展和金融資源全國(guó)化 有利于實(shí)現(xiàn) 遼寧省經(jīng)濟(jì)騰飛的戰(zhàn)略 區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化 ：中國(guó)經(jīng)濟(jì)及金融發(fā)展均為割裂的和不平衡的，區(qū)域金融中心有利于國(guó)家加速四大經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化 省政府部署 ： 以沈陽(yáng)和大連為依托，吸引國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)在遼寧落戶，建設(shè)東北區(qū)域金融中心 (1) 開(kāi)發(fā)區(qū)目標(biāo) ：確保五年內(nèi)將沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)初步建設(shè)成東北區(qū)域金融中心核心功能區(qū) 建設(shè)區(qū)域金融中心的必要性 有利于促進(jìn) 東北三省 經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展 市政府要求 ： 充分發(fā)揮沈陽(yáng)的核心帶動(dòng)和輻射作用，建設(shè)區(qū)域金融中心，成為超強(qiáng)的區(qū)域中心城市 (2) 注： (1)遼寧老工業(yè)基地振興規(guī)劃 (2)遼寧中部城市群發(fā)展規(guī)劃 地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ：東北區(qū)域金融中心有助于解決振興東北中的多元化融資需求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中資金短缺制約問(wèn)題 地區(qū)金融發(fā)展 ：東北區(qū)域金融中心有助于降低交易成本，提升地區(qū)金融效率，解決區(qū)域融資能力弱的問(wèn)題 1 2 3 金融資源全國(guó)化 ：區(qū)域金融中心之間的合作有助于實(shí)現(xiàn)金融資源全國(guó)化，建立全國(guó)性金融中心 9 1/作稿 綜合分析顯示，沈陽(yáng)是東北區(qū)域性金融中心的首選，金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)具備了建設(shè)區(qū)域金融中心的基礎(chǔ) 金融中心的組成要素 根本性驅(qū)動(dòng)因素 基礎(chǔ)性驅(qū)動(dòng)因素 綜合 金融機(jī)構(gòu) 地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平 地理 位臵 政府 推動(dòng) 人才 資源 運(yùn)營(yíng) 環(huán)境 城市 建設(shè) 大連 3 3 3 3 2 5 3 3 沈陽(yáng) 4 3 4 3 2 3 3 4 長(zhǎng)春 2 2 2 2 1 3 3 2 哈爾濱 3 2 3 3 2 3 2 3 建設(shè)區(qū)域金融中心的可行性 高 低 遼寧省經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)強(qiáng)，具備了發(fā)展金融中心的條件，沈陽(yáng)與大連相比，在集聚輻射能力方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，更適合發(fā)展區(qū)域金融中心 10 1/作稿 項(xiàng)目組建議沈陽(yáng)金融中心應(yīng)定位為輻射型綜合金融中心，與大連形成差異化分工定位 金融中心類型 自身?xiàng)l件 外部環(huán)境 建議 交易驅(qū)動(dòng)型 缺乏證券、期貨和衍生品交易平臺(tái) 擁有區(qū)域產(chǎn)權(quán)交易中心 電子交易比重不斷提高，全國(guó)性金融交易市場(chǎng)重要性日益顯著 目前主要商品期貨市場(chǎng)都已建立，金融衍生品交易有待發(fā)展 發(fā)展專業(yè)交易市場(chǎng)，形成地區(qū)特色 與大連形成協(xié)同關(guān)系和差異化分工定位 輻射型 位于東北中心，地理位臵優(yōu)越 歷史上就是區(qū)域政治、經(jīng)濟(jì)和物流中心，遼寧省一行三會(huì)都將落戶金融開(kāi)發(fā)區(qū) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造充足的資金需求 跨國(guó)公司在區(qū)域內(nèi)的投資需要強(qiáng)大金融支持 區(qū)域內(nèi)尚未形成能有效配臵資金的金融中心 積極引進(jìn)對(duì)區(qū)域金融和經(jīng)濟(jì)有輻射作用的金融機(jī)構(gòu)和部門，擴(kuò)大金融中心的影響力 完善重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)，促進(jìn)相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展 財(cái)富驅(qū)動(dòng)型 缺乏金融管理和創(chuàng)新人才，在短期內(nèi)與國(guó)內(nèi)外的財(cái)富管理中心競(jìng)爭(zhēng)并不現(xiàn)實(shí) 總體而言，北方經(jīng)濟(jì)尚處在快速發(fā)展階段，可供投資的閑臵資金非常有限 積極儲(chǔ)備專業(yè)人才，做好引進(jìn)相關(guān)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)備工作，為未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ) 建議的定位 11 1/作稿 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)在金融機(jī)構(gòu)和服務(wù)集聚方面已經(jīng)取得初步成果，應(yīng)該成為東北區(qū)域金融中心的核心功能區(qū) 來(lái)源： 沈陽(yáng)市沈河區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要，沈河區(qū)數(shù)據(jù) 開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展金融功能區(qū)的條件 國(guó)內(nèi)外金融中心往往擁有其金融城區(qū)作為金融機(jī)構(gòu)和服務(wù)的聚集區(qū)域，支持金融中心的發(fā)展 紐約曼哈頓銀行、保險(xiǎn)公司、交易所及大公司總部云集，曼哈頓下城地區(qū)金融和保險(xiǎn)的增加值占該地區(qū)國(guó)民總產(chǎn)值的 75% 上海陸家嘴聚集了超過(guò) 600家中外資金融機(jī)構(gòu)，其中分行級(jí)別以上的外資機(jī)構(gòu)共有 56家，列全國(guó)之首 經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展，金融業(yè)已經(jīng)成為開(kāi)發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并在沈陽(yáng)市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了舉足輕重的作用 開(kāi)發(fā)區(qū)已聚集了 66家金融機(jī)構(gòu) 開(kāi)發(fā)區(qū)金融機(jī)構(gòu)存貸款余額 占沈陽(yáng)市的 45% 開(kāi)發(fā)區(qū)金融業(yè)總產(chǎn)值占沈陽(yáng)市的比重達(dá) 20% 開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展金融中心得到遼寧省和沈陽(yáng)市均明確支持 遼寧省將沈河金融商貿(mào)中心的建設(shè)列為省十大重點(diǎn)工程之一 開(kāi)發(fā)區(qū)承擔(dān)的歷史使命 帶動(dòng)?xùn)|北區(qū)域經(jīng)濟(jì) ：滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，增強(qiáng)服務(wù)東北老工業(yè)基地振興的金融集聚輻射和帶動(dòng)能力 促進(jìn)遼中一體化 ：促進(jìn)沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)金融企業(yè)的跨區(qū)域合作與協(xié)調(diào)，以金融創(chuàng)新促進(jìn)區(qū)域資金跨行政區(qū)流動(dòng)，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的功能整合，推動(dòng)沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化 營(yíng)造沈陽(yáng)金融中心 ：打造和鞏固沈陽(yáng)東北區(qū)域金融中心的地位，建設(shè)和完善區(qū)域金融中心的各項(xiàng)核心和基礎(chǔ)功能，成為東北金融服務(wù)業(yè)集聚度最高的地區(qū) 促進(jìn)中心城區(qū)建設(shè) ：有效地規(guī)劃金融城區(qū)，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的集聚、金融人才的匯集、城區(qū)內(nèi)金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善、以及金融中心品牌效應(yīng)的創(chuàng)建和加強(qiáng)，成為開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力 12 1/作稿 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)已經(jīng)成為金融市場(chǎng)和服務(wù)集聚的中心區(qū)域，是東北建設(shè)綜合性金融中心的金融功能集聚區(qū) 來(lái)源： 科爾尼公司分析 沈陽(yáng)金融商貿(mào)區(qū)以服務(wù)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主攻方向，通過(guò)健全金融體系，完善金融功能，發(fā)展金融生態(tài)環(huán)境，塑造東北區(qū)域輻射型綜合金融中心 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)的發(fā)展愿景 1. 金融機(jī)構(gòu)齊全：確立東北區(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)主要集聚地的地位，形成以國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融控股集團(tuán)為核心、中外資金融機(jī)構(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的多元化的金融機(jī)構(gòu)體系 2. 金融功能完善：培養(yǎng)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的投資、融資、風(fēng)險(xiǎn)管理、交易和中間服務(wù)等金融核心功能，發(fā)展信息集散、清算、研發(fā)創(chuàng)新、決策監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)制定和定價(jià)等基礎(chǔ)功能 3. 金融生態(tài)健康：形成符合國(guó)際慣例、規(guī)范有序的交易制度和法律體系，形成遵守諾言、履約守信的誠(chéng)信文化和評(píng)價(jià)制度，形成公開(kāi)透明、講求效率的政府公共服務(wù)，共同構(gòu)建健康成熟的金融發(fā)展環(huán)境 4. 服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)：建立融資力強(qiáng)、輻射范圍廣的金融產(chǎn)業(yè)鏈，滿足企業(yè)發(fā)展需求，促進(jìn)資源配臵合理化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的更新和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)促進(jìn)區(qū)域其他產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮 13 1/作稿 項(xiàng)目組建議 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū) 通過(guò) 重點(diǎn) 發(fā)展、 全面推進(jìn) 和挑戰(zhàn)創(chuàng)新 三個(gè)階段最終成為 國(guó)際一流 的 金融城 重點(diǎn)發(fā)展，樹(shù)立形象 全面推進(jìn)，初步建立 調(diào)戰(zhàn)創(chuàng)新，基本形成 2010 2012 完成區(qū)內(nèi)主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，樹(shù)立開(kāi)發(fā)區(qū)整體形象 做好領(lǐng)先機(jī)構(gòu)的引進(jìn)工作，成為國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)主要集聚地之一 促進(jìn)企業(yè)股權(quán)投資、債權(quán)融資等細(xì)分金融市場(chǎng)發(fā)展 把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造的金融需求 初步建立中外資金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的多元化的金融機(jī)構(gòu)體系 初步建立適合國(guó)內(nèi)外投資者共同參與、具有國(guó)際影響力的金融功能 與區(qū)域經(jīng)濟(jì)形成良性互動(dòng) 初步建立符合國(guó)際慣例、規(guī)范有序的法律體系等金融發(fā)展環(huán)境 使沈陽(yáng)成為東北地區(qū)綜合型金融中心，并成為東北亞區(qū)域金融中心之一，區(qū)域內(nèi)國(guó)際資本的主要集散地之一 銀行 保險(xiǎn) 證券發(fā)行 . . 銀行 保險(xiǎn) 證券 其他機(jī)構(gòu) . . 國(guó)內(nèi)金融服務(wù) 國(guó)際金融服務(wù) ? . 2020 14 1/作稿 項(xiàng)目組預(yù)測(cè)到 2012年開(kāi)發(fā)區(qū)的金融業(yè)貢獻(xiàn)值將達(dá)到 83億，占開(kāi)發(fā)區(qū) 5%，而到 2020年則有望提高至 416億 開(kāi)發(fā)區(qū)的金融業(yè)增加值及其對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)總 貢獻(xiàn)率 （單位：億元，百分比） 預(yù)測(cè)模型初步結(jié)果 資料： 開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局；金融企業(yè)訪談；科爾尼公司分析；中國(guó)金融統(tǒng)計(jì)年鑒 179933298194912365725145662 5 . 0 %1 0 . 4 % 1 1 . 2 % 1 1 . 4 %1 5 . 2 %1 9 . 4 %1980 1985 1990 1995 2000 2004G D P (億元) 貢獻(xiàn)率 (% )紐約金融業(yè)的 (單位：億元，百分比 ) 新加坡金融業(yè)的 (單位：億元，百分比 ) 918852 9598979101 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2000 2001 2002 2003 2004G D P (億元) 貢獻(xiàn)率 (% )國(guó)際對(duì)標(biāo) 24 324055658315741635%37% 38%42% 42%45%50%67%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020開(kāi)發(fā)區(qū)金融業(yè)貢獻(xiàn)值開(kāi)發(fā)區(qū)金融貢獻(xiàn)值占全區(qū)金融貢獻(xiàn)值之比以放國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo) 上海浦東和深圳福田 15 1/作稿 至 2020年，開(kāi)發(fā)區(qū)將為沈陽(yáng)市貢獻(xiàn) 39%的金融業(yè)增加值，在此推動(dòng)下，沈陽(yáng)市金融 055億，占全市 0% 24 32 4055 658315741619%20%22%23%24%26%30%39%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020開(kāi)發(fā)區(qū)金融業(yè)貢獻(xiàn)值開(kāi)發(fā)區(qū)金融貢獻(xiàn)值占全市金融貢獻(xiàn)值之比開(kāi)發(fā)區(qū)與沈陽(yáng)市金融 （單位：億元；百分比） 4%6%7%10%2007 2012 2015 2020沈陽(yáng)市金融G D （單位：億元；百分比） 資料： 開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局；金融企業(yè)訪談；科爾尼公司分析；中國(guó)金融統(tǒng)計(jì)年鑒 16 1/作稿 開(kāi)發(fā)區(qū)在 2020年將有用 236家金融機(jī)構(gòu)，其中外資機(jī)構(gòu)有 83家，占 35% 25 283340 4146552022252830344279111416182438202426323236456070608497118123138172236722007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020銀行 保險(xiǎn) 證券 基金 其他金融 機(jī)構(gòu) (1) 信托 589611615314425683138172236722007 2012 2015 2020外資金融機(jī)構(gòu)中資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)區(qū)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量預(yù)測(cè) （單位：個(gè)） 開(kāi)發(fā)區(qū)中外資金融機(jī)構(gòu)數(shù)量對(duì)比 （單位：個(gè)） 注： (1)其它金融機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)公司、金融租賃、期貨及期貨經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、信用卡中心等機(jī)構(gòu) 資料： 開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局；開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局訪談；科爾尼公司分析 17 1/作稿 項(xiàng)目組預(yù)測(cè)，到 2020年開(kāi)發(fā)區(qū)將擺脫過(guò)度依賴銀行業(yè)的局面，保險(xiǎn)、證券和其他金融機(jī)構(gòu)的份額都將有較大幅度增長(zhǎng) 注： (1)其它金融機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)公司、金融租賃、期貨及期貨經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、信用卡中心等機(jī)構(gòu) 資料： 浦東年鑒；浦東金融辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；金融行業(yè)訪談；科爾尼公司分析 開(kāi)發(fā)區(qū)各金融領(lǐng)域 （單位：百分比） 預(yù)測(cè)模型初步結(jié)果 78%62%57%51%15%15%17%21%6%11%10%12%0%3%4% 4%2%4%3%2%7% 8%10%2007 2012 2015 2020銀行 證券 保險(xiǎn) 基金 信托 開(kāi)發(fā)區(qū)各金融領(lǐng)域的增加值 （單位：億元） 復(fù)合年增長(zhǎng)率 2007 2012 2015 2020行業(yè) 銀行 保險(xiǎn) 證券 基金 22% 29% 43% 52% 16% 其他金 融機(jī)構(gòu) (1) 其他金融機(jī)構(gòu) (1) 64% 信托 20% 28% 31% 34% 22% 41% 07-12 07-20 18 1/作稿 至 2020年，金融業(yè)將為開(kāi)發(fā)區(qū)帶來(lái)各類稅收共 同期開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)金融企業(yè)的全部稅收貢獻(xiàn)將達(dá)到 45億 注： (1) 根據(jù)國(guó)家的分級(jí)稅收體系，開(kāi)發(fā)區(qū)各類稅收的地方留成部分比例為：金融業(yè)營(yíng)業(yè)稅： 0%；企業(yè)所得稅 20%；個(gè)人所得稅 15% 資料來(lái)源： 開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局；開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局訪談；科爾尼公司分析 金融業(yè)為開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)造的稅收總額 （單位：億元） 金融業(yè)產(chǎn)生的稅收總額與開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際稅收收入 (1)（單位：億元） 預(yù)測(cè)模型初步結(jié)果 2 . 3 2 . 54 . 26 . 49 . 31 2 . 91 6 . 65763741011181451682004 2005 2006 2007 2008 2009 2010實(shí)際稅收收入理論稅收收入1 . 0 0 . 8 1 . 0 1 . 21 . 31 . 72 . 76 . 00 . 00 . 10 . 10 . 10 . 20 . 20 . 62 . 20 . 91 . 11 . 31 . 51 . 93 . 38 . 31 . 12007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020個(gè)人所得稅企業(yè)所得稅19 1/作稿 0 . 4 0 . 40 . 50 . 6 0 . 60 . 70 . 90 . 2 0 . 20 . 30 . 30 . 40 . 50 . 80 00 . 10 . 10 . 10 . 20 . 30 . 81 . 31 . 70 . 80 . 91 . 11 . 21 . 52 . 34 . 30 . 62007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020到 2020年開(kāi)發(fā)區(qū)的金融業(yè)從業(yè)人員數(shù)量將達(dá)到 上金融相關(guān)行業(yè) (1)的人員規(guī)模，總?cè)藛T數(shù)量將達(dá)到 開(kāi)發(fā)區(qū)金融業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模 （單位：萬(wàn)人） 銀行 保險(xiǎn) (3) 證券 基金 注： (1) 其他金融相關(guān)從業(yè)人員包括咨詢、市場(chǎng)調(diào)查、法律、會(huì)計(jì)及稅務(wù)服務(wù)等行業(yè)的從業(yè)人員 (2) 其它金融機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)公司、金融租賃、期貨及期貨經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、信用卡中心等機(jī)構(gòu) (3）保險(xiǎn)從業(yè)人員包括獨(dú)立保險(xiǎn)代理人 資料來(lái)源： 開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)；金融行業(yè)訪談；科爾尼公司分析；中國(guó)金融統(tǒng)計(jì)年鑒 復(fù)合增長(zhǎng)率 = 預(yù)測(cè)模型初步結(jié)果 其他金融 機(jī)構(gòu) (2) 信托 0 . 61 . 52 . 34 . 30 . 20 . 61 . 54 . 82 . 13 . 89 . 1. 82007 2012 2015 2020金融相關(guān)從業(yè)人員金融從業(yè)人員開(kāi)發(fā)區(qū)金融業(yè)及其相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員規(guī)?？倲?shù) （單位：萬(wàn)人） 20 1/作稿 會(huì)議議程 項(xiàng)目背景、目標(biāo)和工作方法 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)的戰(zhàn)略定位與發(fā)展愿景 沈陽(yáng)金融行業(yè)與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展重點(diǎn) 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)品牌建設(shè)和招商策略 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施措施 21 1/作稿 企業(yè)金融需求 個(gè)人金融需求 非金融企業(yè) 金融企業(yè) 個(gè)人金融需求 融資需求 風(fēng)險(xiǎn)防范 投資需求 資金管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 綜合服務(wù) 融資需求 風(fēng)險(xiǎn)防范 投資需求 東北地區(qū)企業(yè)及個(gè)人存在多樣化的金融需求，其中企業(yè)融資需求是目前金融需求重點(diǎn) 東北地區(qū)企業(yè) /個(gè)人金融需求總結(jié) 注： (1)個(gè)人業(yè)務(wù)受網(wǎng)點(diǎn)約束較強(qiáng)，屬于地區(qū)性業(yè)務(wù)，受到地域約束較大 來(lái)源： 科爾尼分析 直接融資 公司債 企業(yè)債 產(chǎn)業(yè)基金 資產(chǎn)支持證券化 間接融資 企業(yè)貸款 融資租賃 票據(jù)融資 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 商品期貨 股權(quán)投資 證券 基金 住房貸款 汽車貸款 個(gè)人消費(fèi)貸款 信用卡 個(gè)人理財(cái) 股票 基金 投資性壽險(xiǎn) 黃金 壽險(xiǎn) 養(yǎng)老 基金 人壽 保險(xiǎn) 健康險(xiǎn) 財(cái)險(xiǎn) 同業(yè)拆借 銀行間外匯市場(chǎng) 銀行間債券市場(chǎng) 房貸支持證券化 資產(chǎn)支持證券化 呼叫中心 企業(yè)金融業(yè)務(wù)開(kāi)展區(qū)域輻射較廣，此處將著重討論東北地區(qū)的企業(yè)金融需求 金融機(jī)構(gòu)需求具有普遍性，地區(qū)差異不明顯，此處為全國(guó)性的金融企業(yè)需求 個(gè)人金融業(yè)務(wù)開(kāi)展地域性較強(qiáng) (1)，此處將重點(diǎn)討論遼寧省的個(gè)人金融需求 有特色的金融需求 22 1/作稿 3 . 43 . 95 . 81 0 . 41 0 . 41 8 . 42006 2007E 2008E 2009E 2010E 20152015年金融資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到 11萬(wàn)億 東北金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè) (萬(wàn)億元 ) 來(lái)源： 中國(guó)咨詢行數(shù)據(jù)；科爾尼公司分析 初步結(jié)果 合增長(zhǎng)率 = 1 , 1 3 61 , 6 1 42 , 2 9 45 , 0 4 62064944981 , 6 1 66421 , 9 4 8117155001111202006 2008E 2010E 2015證券 基金 信托 非銀行金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè) (億元 ) 行 保險(xiǎn) 證券 基金 信托 23 1/作稿 沈陽(yáng)市在銀行、保險(xiǎn)和證券業(yè)上均有一定的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，未來(lái)的成長(zhǎng)性優(yōu)于大連，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯 銀行 保險(xiǎn) 證券 基金 信托 金融機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀 金融機(jī)構(gòu)發(fā)展?jié)摿?沈陽(yáng)與大連發(fā)展程度相當(dāng)，但弱于主要競(jìng)爭(zhēng)城市 銀行業(yè)務(wù)總量上沈陽(yáng)與大連相當(dāng)，但沈陽(yáng)外資機(jī)構(gòu)略少，不良貸款率高 業(yè)務(wù)總量和機(jī)構(gòu)數(shù)量高于全國(guó)平均，但落后于競(jìng)爭(zhēng)城市 沈陽(yáng)的基礎(chǔ)弱于大連，但與競(jìng)爭(zhēng)城市相差不遠(yuǎn) 保費(fèi)收入兩市相當(dāng)，但大連的保險(xiǎn)滲透率高與沈陽(yáng) 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)城市，沈陽(yáng)在保費(fèi)收入上相對(duì)落后，但滲透率較高 沈陽(yáng)發(fā)展強(qiáng)過(guò)大連，與新興的競(jìng)爭(zhēng)城市不相上下 沈陽(yáng)在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)量、上市企業(yè)數(shù)以及證券機(jī)構(gòu)數(shù)量均占有優(yōu)勢(shì) 雖比不上深圳，但能超越主要的新興金融中心城市 兩市均沒(méi)有基金公司，基金業(yè)尚未起步 基金管理公司的地域集中度高，主要分布在沿海和北京 主要競(jìng)爭(zhēng)城市中除深圳，其他城市的基金業(yè)均處于起步階段 沈陽(yáng)的信托公司被收購(gòu)，喪失了一定發(fā)展的基礎(chǔ) 2005年沈陽(yáng)的信托公司被收購(gòu)， 06年總部遷出沈陽(yáng) 除深圳外的競(jìng)爭(zhēng)城市信托業(yè)務(wù)并非很強(qiáng)，但至少都擁有 1家以上的本地信托公司 沈陽(yáng)銀行業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)性優(yōu)于大連 地區(qū)經(jīng)濟(jì)的重振雄風(fēng)為銀行業(yè)的發(fā)展重新找回動(dòng)力 對(duì)外資銀行監(jiān)管的放開(kāi)使沈陽(yáng)和大連重新站在同一起跑線 兩市保險(xiǎn)成長(zhǎng)性相當(dāng)，沈陽(yáng)后發(fā)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn) 沈陽(yáng)港口化的發(fā)展刺激了需求，推動(dòng)了當(dāng)?shù)貙I(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的成立將成為沈陽(yáng)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的支柱 沈陽(yáng)成長(zhǎng)性優(yōu)于大連，但低于全國(guó)平均水平 沈陽(yáng)在各項(xiàng)證券業(yè)潛力指標(biāo)上均領(lǐng)先于大連 沈陽(yáng)與競(jìng)爭(zhēng)城市比較則沒(méi)有優(yōu)勢(shì)可言，而本地企業(yè)的盈利性較低更是限制了未來(lái)投行業(yè)務(wù)的開(kāi)展 沈陽(yáng)率先成立了產(chǎn)投基金，走好了基金業(yè)的起步 2007年由政府發(fā)起，沈陽(yáng)成立了第一家產(chǎn)業(yè)投資基金 其他的主要競(jìng)爭(zhēng)城市也在積極籌備推進(jìn)這一工作 缺乏本地信托企業(yè)的支撐，發(fā)展前途堪憂 缺乏本土信托公司，難以打開(kāi)信托市場(chǎng) 信托業(yè)日趨規(guī)范，其他城市的信托公司正借政策的東風(fēng)積極拓展自己的實(shí)力 24 1/作稿 基于為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)、前景廣闊和易實(shí)施原則，沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)優(yōu)先發(fā)展貨幣、信貸、資本和保險(xiǎn)市場(chǎng) 近期發(fā)展重點(diǎn) 企業(yè)貸款 中小企業(yè)貸款 個(gè)人貸款 票據(jù)業(yè)務(wù) 股票發(fā)行和 承銷 企業(yè)債 公司債 壽險(xiǎn) 健康險(xiǎn) 財(cái)險(xiǎn) 車險(xiǎn) 其他財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 金融租賃 資產(chǎn)支持證 券化 近期機(jī)會(huì)性發(fā)展 同業(yè)拆借 股票交易 市政債券 再保險(xiǎn) 企業(yè)年金 產(chǎn)業(yè)基金 證券投資基金 社?；?信托 個(gè)人理財(cái) 集合理財(cái) 商品期貨 金融期貨 金融相關(guān)服務(wù) /離岸金融服務(wù) 抵押貸款證 券化 黃金 細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)先度 來(lái)源： 科爾尼公司分析 其它市場(chǎng) 貨幣 / 信貸市場(chǎng) 資本市場(chǎng) 保險(xiǎn)市場(chǎng) 基金市場(chǎng) 財(cái)富管理 優(yōu)先發(fā)展市場(chǎng) 選擇性發(fā)展市場(chǎng) 25 1/作稿 會(huì)議議程 項(xiàng)目背景、目標(biāo)和工作方法 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)的戰(zhàn)略定位與發(fā)展愿景 沈陽(yáng)金融行業(yè)與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展重點(diǎn) 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 進(jìn)一步完善金融體系 推動(dòng)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展互動(dòng)的金融功能 加速體制改革和金融創(chuàng)新 營(yíng)造全國(guó)最優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)環(huán)境 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)品牌建設(shè)和招商策略 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施措施 26 1/作稿 基于金融中心成功因素研究、建設(shè)東北金融中心的目標(biāo)及沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)及金融發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)五年應(yīng)采取以下四個(gè)方面的發(fā)展戰(zhàn)略 進(jìn)一步完善 金融體系 推動(dòng)與區(qū)域 經(jīng)濟(jì)互動(dòng)發(fā)展 加速體制改革和金融創(chuàng)新 營(yíng)造優(yōu)秀的 金融運(yùn)營(yíng)環(huán)境 1 2 3 4 金融中心成功因素 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)及金融發(fā)展現(xiàn)狀 建設(shè)東北金融中心的目標(biāo) 能區(qū) 進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是主要目標(biāo)之一 合配套改革試點(diǎn)著眼于經(jīng)濟(jì)體制改革與創(chuàng)新 27 1/作稿 開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)重點(diǎn)建設(shè)產(chǎn)權(quán)交易、票據(jù)交易和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的區(qū)域中心，同時(shí)提升沈陽(yáng)在企業(yè)信貸、個(gè)貸、債券和壽險(xiǎn)市場(chǎng)的地位 進(jìn)一步完善市場(chǎng)體系 建設(shè)和發(fā)展東北區(qū)域金融市場(chǎng) 提升和鞏固沈陽(yáng)金融市場(chǎng)地位 組建區(qū)域性產(chǎn)權(quán)公司，爭(zhēng)取國(guó)家柜臺(tái)公告板試點(diǎn)，確立 東北區(qū)域產(chǎn)權(quán)交易中心 地位 吸引專業(yè)票據(jù)機(jī)構(gòu)，建立區(qū)域電子票據(jù)交易平臺(tái)，爭(zhēng)取融資性商業(yè)票據(jù)試點(diǎn)政策，打造 東北區(qū)域票據(jù)中心 引進(jìn)法人財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，建立區(qū)域保險(xiǎn)研發(fā)中心，推進(jìn)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展，爭(zhēng)取建設(shè) 東北區(qū)域財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中心 的先發(fā)優(yōu)勢(shì) 培育信貸機(jī)構(gòu)，扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)信貸，解決不良貸款問(wèn)題，提升沈陽(yáng)在企業(yè)信貸市場(chǎng) 的地位 引進(jìn)個(gè)貸機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新，完善運(yùn)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)沈陽(yáng) 個(gè)人貸款市場(chǎng) 的成長(zhǎng) 拓寬債券發(fā)行主體，試點(diǎn)市場(chǎng)化運(yùn)作的企業(yè)債和公司債券發(fā)行，吸引債券承銷機(jī)構(gòu)，在沈陽(yáng)逐步完善 債券市場(chǎng) 爭(zhēng)取壽險(xiǎn)政策試點(diǎn)，完善壽險(xiǎn)服務(wù)體系，提升居民壽險(xiǎn)意識(shí)，從而推動(dòng) 人壽保險(xiǎn)市場(chǎng) 發(fā)展 28 1/作稿 為確立沈陽(yáng)區(qū)域產(chǎn)權(quán)交易中心地位，開(kāi)發(fā)區(qū)需要協(xié)同監(jiān)管等政府部門，支持沈陽(yáng)產(chǎn)權(quán)交易所組建區(qū)域性產(chǎn)權(quán)交易公司、建立國(guó)家柜臺(tái)公告板試點(diǎn)，并爭(zhēng)取金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn) 主要舉措 建議措施 重點(diǎn)舉措 解決的問(wèn)題 支持沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所，聯(lián)合東北地區(qū)其他主要產(chǎn)權(quán)交易所，依托沈陽(yáng)產(chǎn)權(quán)交易所現(xiàn)有資源建立東北產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司 組建區(qū)域性產(chǎn)權(quán)交易公司 A 規(guī)范區(qū)域市場(chǎng)，提高市場(chǎng)流動(dòng)性，確立沈陽(yáng)區(qū)域中心地位 建立國(guó)家柜臺(tái)公告板（ 點(diǎn) B 與沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所聯(lián)合，爭(zhēng)取在沈陽(yáng)建立國(guó)家柜臺(tái)公告板（ 點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)交易所業(yè)務(wù)多元化轉(zhuǎn)型，便于民營(yíng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓 爭(zhēng)取金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn) C 組織沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所與遼寧省、沈陽(yáng)市銀監(jiān)局溝通，聯(lián)合東北地區(qū)銀行、資產(chǎn)管理公司，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)金融不良資產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓 豐富產(chǎn)權(quán)交易品種，靈活處理不良資產(chǎn) 來(lái)源 : 科爾尼分析 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 29 1/作稿 東北地區(qū)產(chǎn)權(quán)交易活躍，沈陽(yáng)有實(shí)力成為東北地區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心 來(lái)源 : 科爾尼分析 國(guó)有資產(chǎn)存量大 老工業(yè)基地政策推動(dòng) 老工業(yè)基地振興中，隨著國(guó)有企業(yè)改革不斷深入，抓大放小、擇優(yōu)淘劣，涉及大量國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)換 東北地區(qū)產(chǎn)權(quán)交易發(fā)展的推動(dòng)力 外資機(jī)構(gòu)深入產(chǎn)權(quán)市場(chǎng) 遼寧國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模在東北地區(qū)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，為沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供了豐富的資源 : 遼寧國(guó)有資產(chǎn)占東北 40% 2006年沈陽(yáng)國(guó)有資產(chǎn)存量達(dá)到 2,000億元 遼寧作為東北中心，沈陽(yáng)作為遼寧中心，與實(shí)力雄厚的外企展開(kāi)合作，活躍沈陽(yáng)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，提高交易質(zhì)量 已經(jīng)確定了在遼寧省內(nèi)的核心地位： 2005年，沈陽(yáng)產(chǎn)權(quán)交易中心由市級(jí)升級(jí)為省級(jí)，由省市兩級(jí)政府共同管理，負(fù)擔(dān)整合遼寧省內(nèi)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng) 除大連外，遼寧省其他地區(qū)產(chǎn)權(quán)交易所已基本分屬沈陽(yáng)產(chǎn)權(quán)交易中心 沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易優(yōu)勢(shì) 東三省占全國(guó)國(guó)有資產(chǎn)存量 1/4，為產(chǎn)權(quán)交易提供了豐富的資源 東北發(fā)展受到世界矚目，世界 500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)外各行業(yè)戰(zhàn)略投資者紛紛來(lái)到東北，推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 30 1/作稿 產(chǎn)權(quán)交易呈現(xiàn)綜合性、集中性、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢(shì)，東北地區(qū)已經(jīng)逐漸形成產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，交易內(nèi)容也將多樣化 來(lái)源 : 科爾尼分析 產(chǎn)權(quán)交易發(fā)展趨勢(shì) 對(duì)東北地區(qū)的啟示 單一的國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易 綜合性 單一性 涵蓋國(guó)有資產(chǎn)民營(yíng)資產(chǎn)、金融類資產(chǎn) 產(chǎn)權(quán)交易所長(zhǎng)期發(fā)展需要 引入多種交易標(biāo)的物 集中性 分散性 分散各地產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)出現(xiàn)區(qū)域中心 東北地區(qū)將逐步形成產(chǎn)權(quán) 交易中心 透明化 隨意性 產(chǎn)品交易定價(jià)較隨意，具有不確定性 產(chǎn)權(quán)交易透明，產(chǎn)品定價(jià)趨向標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)權(quán)交易所融入資本市場(chǎng)， 成為交易媒介 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 31 1/作稿 沈陽(yáng)逐漸成為遼寧省產(chǎn)權(quán)交易中心，在東北地區(qū)具備了一定影響力： 10家遼寧地區(qū)的產(chǎn)權(quán)交易所已經(jīng)分屬沈陽(yáng) 但目前東北地區(qū)另有大連、長(zhǎng)春及哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所實(shí)力也比較雄厚，都有爭(zhēng)取當(dāng)東北地區(qū)統(tǒng)領(lǐng)的意愿 組建區(qū)域性產(chǎn)權(quán)交易公司 ：選擇東北地區(qū)大型基建項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)證券化，可為市政建設(shè)融資，提高遼寧基礎(chǔ)建設(shè)水平 來(lái)源 : 科爾尼分析 組建區(qū)域性產(chǎn)權(quán)交易公司 分析 產(chǎn)權(quán)交易現(xiàn)狀及問(wèn)題 A 開(kāi)發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 支持沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組建東北產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司試點(diǎn)： 與東北司、發(fā)改委、證監(jiān)局協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取依托沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所現(xiàn)有資源，聯(lián)合東北其他產(chǎn)權(quán)交易所，試點(diǎn)建立東北產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司，對(duì)東北地區(qū)老工業(yè)基地資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行統(tǒng)籌管理 政府積極推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的整合 企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法 (國(guó)資委、財(cái)政部令 3號(hào) )實(shí)施以來(lái)，國(guó)資委把推進(jìn)各地產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的整合作為貫徹落實(shí)進(jìn)場(chǎng)交易制度、規(guī)范企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的一項(xiàng)重要內(nèi)容 關(guān)于做好產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)選擇確定工作的指導(dǎo)意見(jiàn) 用于指導(dǎo)地方國(guó)資委通過(guò)選擇確定產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)，促進(jìn)市場(chǎng)資源整合，規(guī)劃發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 地區(qū)性產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)開(kāi)始形成 /建立： 以天津?yàn)辇堫^的北方產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)、以上海為中心的長(zhǎng)江流域產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)和以青島牽頭組建的黃河流域產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)逐漸形成 湖北省建立華中區(qū)域首家省級(jí)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所：由省國(guó)資委牽頭，省政府金融辦、科技廳、監(jiān)察廳、發(fā)改委、財(cái)政廳、工商局、湖北證監(jiān)局、武漢市國(guó)資委和東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)等多個(gè)部門，共同成立產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)聯(lián)席會(huì)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)湖北聯(lián)交所的建設(shè) 發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)標(biāo)分析 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 32 1/作稿 沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所初步建立陽(yáng)光交易，推動(dòng)政府相關(guān)部門制定 企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易細(xì)則 ，對(duì)產(chǎn)權(quán)交易程序、問(wèn)題等做出明確規(guī)定向社會(huì)招聘金融專業(yè)人員，制定出規(guī)范、完善的制度，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 但目前受政策限制，無(wú)法進(jìn)行國(guó)家性的柜臺(tái)交易及交易公告板試點(diǎn) 建立國(guó)家柜臺(tái)公告板（ 點(diǎn)：以振興老工業(yè)基地為契機(jī)，推動(dòng)在沈陽(yáng)建立國(guó)家柜臺(tái)公告板試點(diǎn) 來(lái)源 : 科爾尼分析 建立國(guó)家柜臺(tái)公告板（ 點(diǎn)分析 產(chǎn)權(quán)交易現(xiàn)狀 B 開(kāi)發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 在沈陽(yáng)建立國(guó)家柜臺(tái)交易市場(chǎng)試點(diǎn)：與沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所合作，聯(lián)合證監(jiān)局等監(jiān)管部門，明確建立柜臺(tái)交易市場(chǎng)機(jī)制對(duì)振興東北老工業(yè)基地的重大促進(jìn)作用，爭(zhēng)取獲得試點(diǎn)機(jī)會(huì) 產(chǎn)權(quán)交易區(qū)域市場(chǎng)具有遍布全國(guó)會(huì)員優(yōu)勢(shì) 我國(guó)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)遍布全國(guó)，具有龐大的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)體系、網(wǎng)絡(luò)體系及經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，一旦實(shí)現(xiàn)信息共享，就可信息掛牌異地同享，成為全國(guó)性的柜臺(tái)交易市場(chǎng) 產(chǎn)權(quán)交易已經(jīng)開(kāi)展非上市股份公司股權(quán)交易業(yè)務(wù)，奠定了 天津產(chǎn)權(quán)交易中心已經(jīng)開(kāi)展了非上市股份公司股權(quán)交易托管業(yè)務(wù)，建立了天津產(chǎn)權(quán)交易中心登記托管部和天津證券登記公司，為建立場(chǎng)外證券柜臺(tái)交易網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)即三板市場(chǎng)提供了較為充分的軟硬件支持和技術(shù)保障 上海市發(fā)布 關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范本市發(fā)起設(shè)立股份有限公司審批、登記和備案相關(guān)事項(xiàng)的通知 ， 鼓勵(lì)非上市發(fā)起設(shè)立股份有限公司其他性質(zhì)的股權(quán)到上海股權(quán)托管中心進(jìn)行托管； 通知 鼓勵(lì)非上市發(fā)起設(shè)立股份有限公司其他性質(zhì)的股份轉(zhuǎn)讓在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行 試點(diǎn)可行性分析 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 33 1/作稿 目前沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易處理資產(chǎn)中國(guó)有資產(chǎn)占主導(dǎo)地位 已經(jīng)開(kāi)始了初步嘗試，在金融資產(chǎn)處理和民營(yíng)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有了一定經(jīng)驗(yàn) 與信達(dá)、東方等在不良資產(chǎn)處理方面合作 開(kāi)始嘗試民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓 爭(zhēng)取金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn) ：支持沈陽(yáng)聯(lián)合交易所進(jìn)行不良信貸資產(chǎn)等金融資產(chǎn)交易，拓展產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)范圍 來(lái)源 : 科爾尼分析 爭(zhēng)取金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn) 分析 產(chǎn)權(quán)交易現(xiàn)狀及問(wèn)題 C 開(kāi)發(fā)區(qū)可采取的主要舉措 爭(zhēng)取在沈陽(yáng)聯(lián)合交易所實(shí)現(xiàn)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)入產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)試點(diǎn)：積極與遼寧省及沈陽(yáng)市銀監(jiān)局溝通，聯(lián)合東北地區(qū)主要銀行、資產(chǎn)管理公司、產(chǎn)權(quán)交易所就東北不良資產(chǎn)處理問(wèn)題進(jìn)行探討，形成方案，報(bào)國(guó)家審批 政策支持 金融類企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法 有望今年下半年出臺(tái) 暫行辦法 將進(jìn)一步明確了金融國(guó)資的轉(zhuǎn)讓渠道，規(guī)定非上市國(guó)有金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)由轉(zhuǎn)讓方在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)中進(jìn)行，公開(kāi)披露轉(zhuǎn)讓信息，征集意向受讓方，并根據(jù)不同情況采取拍賣或招投標(biāo)的形式公開(kāi)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓價(jià)格 ，勢(shì)必給產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì) 部分產(chǎn)權(quán)交易所已經(jīng)進(jìn)行金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓嘗試，具備了一定經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)先機(jī) 北京產(chǎn)權(quán)交易所于 2003年就搭建起金融資產(chǎn)超市專業(yè)處臵金融資產(chǎn)，有望借助 暫行辦法 踏上新的金融資產(chǎn)處臵快車道 北交所金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)已初步形成以北京為中心，輻射全國(guó)的金融資產(chǎn)超市。 2007年，北交所金融資產(chǎn)交易服務(wù)中心成功處臵資產(chǎn)包 23個(gè)，資產(chǎn)總額高達(dá) 試點(diǎn)可行性分析 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) 34 1/作稿 為加強(qiáng)沈陽(yáng)在東北地區(qū)票據(jù)中心地位，開(kāi)發(fā)區(qū)要積極吸引專業(yè)票據(jù)機(jī)構(gòu)，建立區(qū)域電子票據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)，爭(zhēng)取融資性商票試點(diǎn) 主要舉措 建議措施 以降低稅收、租金等為條件，吸引商行的票據(jù)中心及專業(yè)性票據(jù)公司進(jìn)入開(kāi)發(fā)區(qū) 由市金融辦牽頭，研究組建東北票據(jù)公司 (法人）可行性 吸引專業(yè)票據(jù)機(jī)構(gòu)區(qū)域集中 A 建立區(qū)域電子票據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái) B 爭(zhēng)取融資性商業(yè)票據(jù)試點(diǎn) C 重點(diǎn)舉措 完善票據(jù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境 D 解決的問(wèn)題 與人行聯(lián)合，申請(qǐng)批準(zhǔn)東北地區(qū)電子票據(jù)中心 - 實(shí)現(xiàn)東北地區(qū)報(bào)價(jià)及交易系統(tǒng)的連接 - 實(shí)現(xiàn)東北地區(qū)票據(jù)業(yè)務(wù)大同城 聯(lián)合人行沈陽(yáng)分行、工行票據(jù)中心等，選取資信情況較好的大企業(yè)，爭(zhēng)取在沈陽(yáng)開(kāi)展融資性商業(yè)票據(jù)試點(diǎn) 完善區(qū)域信用體系：建立公益信用網(wǎng)站；組建票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)基金；整合信用系統(tǒng) 加強(qiáng)票據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新交流 與人行沈陽(yáng)分行聯(lián)合，建立東北區(qū)域性票據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)席會(huì)議 鞏固沈陽(yáng)區(qū)域票據(jù)中心地位，擴(kuò)大票據(jù)市場(chǎng)容量和能級(jí) 減小票據(jù)在地區(qū)間流動(dòng)的障礙，提高支票使用效率，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合 完善票據(jù)融資性功能，為企業(yè)提供低成本短期資金來(lái)源 促進(jìn)地區(qū)間的交流和融合；為票據(jù)市場(chǎng)的健康高效發(fā)展?fàn)I造有利外部環(huán)境 來(lái)源 : 科爾尼分析 票據(jù)業(yè)務(wù) 35 1/作稿 沈陽(yáng)票據(jù)市場(chǎng)容量和能級(jí)還不夠大，需要專業(yè)性票據(jù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步集中： 目前