1/8基于戰(zhàn)略群組理論的中國產(chǎn)險(xiǎn)市場競爭格局分析基于戰(zhàn)略群組理論的中國產(chǎn)險(xiǎn)市場競爭格局分析戰(zhàn)略群組，指在一個產(chǎn)業(yè)中，多家公司的市場定位、專業(yè)化、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品以及客戶群體基本相同，則該類企業(yè)歸為一個戰(zhàn)略群組。本文結(jié)合中國產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展態(tài)勢，選取核心指標(biāo)進(jìn)行定量分析，主要分析步驟如下。一是分析中國產(chǎn)險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及行業(yè)內(nèi)主要競爭主體；二是選擇戰(zhàn)略群組分析指標(biāo)，構(gòu)建戰(zhàn)略群組模型；三是對指標(biāo)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，相關(guān)性檢驗(yàn)以及標(biāo)準(zhǔn)化處理，得出量化分析結(jié)果；四是對戰(zhàn)略群組劃分結(jié)果進(jìn)行組內(nèi)競爭態(tài)勢和組間競爭態(tài)勢分析；最終得出結(jié)論中國產(chǎn)險(xiǎn)市場戰(zhàn)略群組競爭格局明顯，保險(xiǎn)公司選擇戰(zhàn)略定位不僅要分析行業(yè)，更要分析競爭格局，做好市場定位。1中國產(chǎn)險(xiǎn)市場競爭基本情況保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)形態(tài)多樣化2016年，中國產(chǎn)險(xiǎn)市場共有經(jīng)營主體65家，其中，中資保險(xiǎn)公司43家，外資保險(xiǎn)公司22家。從業(yè)務(wù)形態(tài)看，除商業(yè)保險(xiǎn)公司外，還有政策性保險(xiǎn)公司、自保公司、在線保險(xiǎn)公司；另外，也有各種互助保險(xiǎn)組織，如中國漁業(yè)互助組織、中國船東互保協(xié)會等。保險(xiǎn)公司為在競爭中生2/8存，內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置也在逐漸打破傳統(tǒng)的地域設(shè)置的模式，走向扁平化的管理模式。1市場業(yè)務(wù)增速進(jìn)入新常態(tài)2016年，中國產(chǎn)險(xiǎn)市場保費(fèi)收入億元，同比增加億元，增速。20162016年，產(chǎn)險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)增速分別為、和。從趨勢看，產(chǎn)險(xiǎn)市場整體業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)趨穩(wěn)、趨緩的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)“新國十條”ZW發(fā)展目標(biāo)，至2020年，我國保險(xiǎn)深度達(dá)到5，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人。若按照保險(xiǎn)深度口徑，假設(shè)GDP增速保持在左右，則到2020年，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入將達(dá)億元，年均增速在15以上。若按照保險(xiǎn)密度口徑，假設(shè)人口自然增長率為，則到2020年，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入將達(dá)到億元，年均增速16左右。戰(zhàn)略群組模型構(gòu)建樣本數(shù)據(jù)本研究的數(shù)據(jù)主要來自中國保險(xiǎn)年鑒20162016年數(shù)據(jù)，選取國內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)市場共計(jì)40家數(shù)據(jù)比較齊全的公司ZW。從經(jīng)營角度，可以把保險(xiǎn)公司的經(jīng)營劃分成三大板塊，分別是業(yè)務(wù)獲取、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置，分別可以選取規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增速、管理效率、資本及人力資源6項(xiàng)指標(biāo)，見表1。規(guī)模指標(biāo)。表達(dá)公司的業(yè)務(wù)總量，是公司社會影響3/8力、市場影響力的重要體現(xiàn)。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)。對財(cái)險(xiǎn)公司尤其重要，反映公司的盈利能力和產(chǎn)品、客戶群體構(gòu)成，不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的公司，最終的經(jīng)營績效和市場影響力截然不同。增速指標(biāo)。反映公司的持續(xù)發(fā)展能力和成長能力。管理效率，體現(xiàn)公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的前中后端的風(fēng)險(xiǎn)管理和管理效率。管理效率指標(biāo)。手續(xù)費(fèi)傭金、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用，體現(xiàn)公司的保單獲取能力，在激烈競爭的市場，保單獲取能力高的公司，能以較小的成本，持續(xù)不斷地獲得業(yè)務(wù)，但能力低的公司，只有通過高于市場平均水平的手續(xù)費(fèi)傭金和管理費(fèi)用才能從市場獲得業(yè)務(wù)。賠付支出與已賺保費(fèi)的比值，更體現(xiàn)了公司的風(fēng)險(xiǎn)篩選能力和理賠管理水平，由于財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營的特殊性，如經(jīng)營的年度性、業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和管理的煩瑣性，理賠管理的科學(xué)性直接影響公司的長期持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。資本指標(biāo)。對任何一家公司來說，資源配置不僅反映了公司的當(dāng)前實(shí)力，也反映了公司以后若干年度的持續(xù)發(fā)展能力，尤其以資本的表現(xiàn)更為突出。人力資源。對產(chǎn)險(xiǎn)公司來說，人力資源也是反映企業(yè)管理效率的重要指標(biāo)，通過對“學(xué)士學(xué)位以上人員占比”指標(biāo)分析，外資公司、專業(yè)性公司的指標(biāo)水平相對比較高，4/8中資傳統(tǒng)公司有一定的差距。2聚類方法的選擇對戰(zhàn)略群組不同的研究文章，采取的聚類方法也不盡相同。本文針對中國保險(xiǎn)市場其中的一個領(lǐng)域產(chǎn)險(xiǎn)市場，對象主體比較明確，指標(biāo)選擇重點(diǎn)突出，聚類方法如下。第一，為了減少極端數(shù)值影響，對選取的6個變量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，采取Z分?jǐn)?shù)處理方法。第二，一般情況下，選取的6個變量之間均具有相關(guān)性，如果是強(qiáng)相關(guān)性，會導(dǎo)致變量權(quán)重設(shè)定錯誤，分組結(jié)果失真。本文在進(jìn)行聚類分析前，先進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)，本文選取PEARSON檢驗(yàn)。對產(chǎn)險(xiǎn)公司來說，注冊資本是保險(xiǎn)公司自有資本數(shù)額的體現(xiàn)，在監(jiān)管部門償付能力要求下，某種程度上也代表可以接收業(yè)務(wù)規(guī)模的多本文由論文聯(lián)盟HTTP/收集整理少。所以，注冊資本也是一個重要的指標(biāo)，之所以未選取“注冊資本”這一重要指標(biāo)，是因?yàn)榻?jīng)過檢驗(yàn)，注冊資本與公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)模高度相關(guān)，相關(guān)性大于65。第三，聚類分組的數(shù)量問題，分析方法本身不能產(chǎn)生聚類組數(shù)，需要根據(jù)分組結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)，選擇最優(yōu)的分組結(jié)果。一般來說，比較科學(xué)地判定最優(yōu)分組結(jié)果。戰(zhàn)略群組模型結(jié)果分析5/8指標(biāo)變量的描述性統(tǒng)計(jì)在未對指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理以前，對指標(biāo)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，各項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果見表2。3樣本相關(guān)性檢驗(yàn)通過SPSS統(tǒng)計(jì)對6個指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性檢驗(yàn)，PERSON相關(guān)系數(shù)結(jié)果顯示，六類指標(biāo)之間的相關(guān)性均在可控范圍之內(nèi)。3模型分析結(jié)果及解釋根據(jù)邁克爾波特市場競爭理論，企業(yè)在市場競爭中主要面臨三種戰(zhàn)略選擇總成本領(lǐng)先、差異化和聚焦戰(zhàn)略。經(jīng)過聚類分析，產(chǎn)險(xiǎn)公司共分為5個戰(zhàn)略群組。每個戰(zhàn)略群組具有不同特點(diǎn)。需要特別說明的是，從動態(tài)角度看，戰(zhàn)略群組分析是一個時點(diǎn)的概念，不同的年份數(shù)據(jù)做出的戰(zhàn)略群組聚類結(jié)果是不一致的。詳見表3。戰(zhàn)略群組SG1注冊資本金較高，公司成立時間較早，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，技術(shù)和數(shù)據(jù)積累豐富，分支機(jī)構(gòu)和公司人員也都居于市場前列，具有較強(qiáng)的規(guī)模效益優(yōu)勢，在市場競爭中，具備比較明顯的總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)勢?；趹?zhàn)略群組的市場競爭分析戰(zhàn)略群組組間競爭分析以SG2組為例，未來一段時期內(nèi)，中華聯(lián)合、國壽財(cái)險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、陽光財(cái)產(chǎn)、華安和大地財(cái)產(chǎn)等保險(xiǎn)公司6/8在業(yè)務(wù)范圍、機(jī)構(gòu)鋪設(shè)和技術(shù)積累等方面與A組有較強(qiáng)的相似之處或接近A組的水平，業(yè)務(wù)規(guī)模也相對較大，所以，SG2組與SG1組業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域較大。SG2組與SG4組的競爭領(lǐng)域主要集中在某些專業(yè)領(lǐng)域，由于SG4組在專業(yè)領(lǐng)域具有股東優(yōu)勢或政策優(yōu)勢，反而在競爭中具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。詳見表4。4戰(zhàn)略群組組內(nèi)競爭分析戰(zhàn)略群組內(nèi)部競爭激烈，在多數(shù)行業(yè)中，越相似越競爭。由于同在一個戰(zhàn)略群組中，資本實(shí)力、業(yè)務(wù)規(guī)模、品牌形象和市場影響力等要素基本類似。又同時處于一個細(xì)分市場中，很有可能產(chǎn)生同質(zhì)化的白熱化競爭。以戰(zhàn)略群組SG4為例組內(nèi)多家保險(xiǎn)公司都是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谵r(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，而全國保險(xiǎn)市場中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)相對有限，而且這些公司之間均沒有特別突出的戰(zhàn)略優(yōu)勢，那么，在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)這個狹窄的市場領(lǐng)域內(nèi)，競爭基本白熱化。結(jié)果討論分析競爭格局通過戰(zhàn)略群組的劃分，可以量化地模擬市場競爭，直觀形象地表示市場競爭格局，幫助企業(yè)管理者進(jìn)行戰(zhàn)略決策。在產(chǎn)險(xiǎn)市場常規(guī)分析中，往往注重市場的主要指標(biāo)，如行業(yè)整體的成長性和結(jié)構(gòu)性，忽視了行業(yè)內(nèi)部的競爭格7/8局，戰(zhàn)略群組分析可以幫助企業(yè)對行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)的戰(zhàn)略意向進(jìn)行分類，對于了解對手的競爭戰(zhàn)略也十分關(guān)鍵。5尋找競爭方向具體來說，保險(xiǎn)行業(yè)各戰(zhàn)略群組的不同主要體現(xiàn)在以下幾個方面。一是重點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍。有的保險(xiǎn)公司集中在車險(xiǎn)方面競爭，有的企業(yè)注重車險(xiǎn)以外的其他保險(xiǎn)產(chǎn)品；也有企業(yè)注重所有的保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；二是多元化程度。產(chǎn)品組合的范圍；規(guī)模的大小，資源運(yùn)用效率的高低等；三是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的程度。對產(chǎn)險(xiǎn)公司來說，在一定時期內(nèi)，其固定成本是相對穩(wěn)定的，保持一定的業(yè)務(wù)規(guī)?？梢杂行Ы档统杀韭?，攤薄固定成本，而業(yè)務(wù)規(guī)模較小的保險(xiǎn)公司，其固定成本開支難以攤薄。對于試圖在未來進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)來說，需要根據(jù)自身的資源與能力、進(jìn)入的動機(jī)、目的等，針對進(jìn)入領(lǐng)域、經(jīng)營范圍和市場競爭戰(zhàn)略做出明確的評估。對于保險(xiǎn)行業(yè)的潛在進(jìn)入者和從業(yè)企業(yè)來說，明確行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群組的數(shù)量、成員構(gòu)成、戰(zhàn)略特點(diǎn)，是企業(yè)進(jìn)行競爭分析的基礎(chǔ)，對于其制定和選擇競爭戰(zhàn)略具有重要意義。5明晰企業(yè)市場地位目前，絕大多數(shù)管理者只注重行業(yè)與企業(yè)自身的特征對企業(yè)運(yùn)行結(jié)果的影響，忽略了戰(zhàn)略群組這一層次。一8/8般來說，動態(tài)戰(zhàn)略群組結(jié)構(gòu)提供了一種嶄新而有效的分析行業(yè)內(nèi)競爭格局的方法與途徑，很好地彌補(bǔ)了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析與資源分析的不足，對于保險(xiǎn)公司的管理實(shí)踐具有一定的指導(dǎo)意義。本文的研究結(jié)果證明，在戰(zhàn)略分析與制定的過程中，在行業(yè)、企業(yè)這兩個基本單元之外，