2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心02014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC2014年9月2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心1目錄一、市場(chǎng)概述2二、品牌關(guān)注格局3三、產(chǎn)品關(guān)注格局5一產(chǎn)品關(guān)注型號(hào)5二產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)7三產(chǎn)品類(lèi)型結(jié)構(gòu)8四產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)10五產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)12六產(chǎn)品電池容量結(jié)構(gòu)14四、主流廠商分析15一主流品牌走勢(shì)15二主流品牌產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比16三主流品牌單品關(guān)注率對(duì)比17ZDC聲明18法律聲明182014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心22014年第三季度是各大手機(jī)廠商新品集中上市的季節(jié)，三星、蘋(píng)果領(lǐng)銜新品市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。對(duì)于手機(jī)參數(shù)及性能的競(jìng)爭(zhēng)依舊是廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，尤其在國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商陣營(yíng)中。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)日趨飽和，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)價(jià)格的敏感度持續(xù)增強(qiáng)，廠商面臨的壓力正越來(lái)越大。報(bào)告要點(diǎn)品牌關(guān)注格局用戶(hù)關(guān)注集中，前十五品牌累計(jì)占近九成關(guān)注度，九家品牌排名波動(dòng)，三家上升六家下降。產(chǎn)品關(guān)注格局蘋(píng)果IPHONE5S16GB第三季度奪冠，一枝獨(dú)秀；雙核機(jī)型、屏幕尺寸在5英寸以上的機(jī)型均占據(jù)七席。產(chǎn)品特征10002000元機(jī)型關(guān)注度漲19，4G手機(jī)熱度持續(xù)升，關(guān)注度暴漲163，4G手機(jī)上升趨勢(shì)顯著，9月關(guān)注度突破50。產(chǎn)品特征4650英寸機(jī)型關(guān)注度大漲8，超四成；55英寸以上超大屏機(jī)型關(guān)注度持續(xù)上揚(yáng)；1000萬(wàn)及以上像素機(jī)型關(guān)注度上漲近5。產(chǎn)品特征1000萬(wàn)及以上像素機(jī)型關(guān)注度9月逼近五成；2000毫安時(shí)以下及3000毫安時(shí)以上電池容量的機(jī)型關(guān)注度持續(xù)攀升。主流品牌分析新品提升，三星、蘋(píng)果9月關(guān)注度大漲，三星機(jī)型數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)顯著，華為、聯(lián)想機(jī)型數(shù)量相當(dāng)。蘋(píng)果機(jī)型數(shù)量最少，但單品關(guān)注率最高。一、市場(chǎng)概述品牌、產(chǎn)品格局持續(xù)變動(dòng)，廠商數(shù)量大幅縮減ZDC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商數(shù)量有82家，較第一季度大幅縮減，但在售的機(jī)型數(shù)量基本保持不變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度可見(jiàn)一斑。整體來(lái)看，國(guó)際陣營(yíng)中，僅剩三星、蘋(píng)果保持領(lǐng)先者地位，諾基亞、索尼的市場(chǎng)影響力則持續(xù)下降。4G手機(jī)成為用戶(hù)關(guān)注的未來(lái)方向，關(guān)注度快速漲從機(jī)型來(lái)看，智能手機(jī)保持穩(wěn)定的用戶(hù)關(guān)注度。4G手機(jī)正在成長(zhǎng)為新的市場(chǎng)趨勢(shì)，用戶(hù)關(guān)注度呈直線(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。從手機(jī)參數(shù)來(lái)看，4650英寸、1000萬(wàn)及以上像素、四核為用戶(hù)關(guān)注的關(guān)鍵參數(shù)。2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心3二、品牌關(guān)注格局用戶(hù)關(guān)注集中，前十五品牌累計(jì)占近九成關(guān)注度第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上，三星、蘋(píng)果、華為位居用戶(hù)關(guān)注的前三甲，其中三星以186的關(guān)注比例領(lǐng)跑。諸多國(guó)產(chǎn)品牌位于第二陣營(yíng)，關(guān)注比例膠著，競(jìng)爭(zhēng)激烈。整體來(lái)看，用戶(hù)對(duì)手機(jī)品牌關(guān)注集中，前十五品牌累計(jì)占據(jù)近九成關(guān)注度。圖2014年Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心4九家品牌排名波動(dòng)，三家上升六家下降與第二季度相比，本季度手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注排名發(fā)生了較大的變化，前十五品牌中九家品牌排名波動(dòng)，其中聯(lián)想、索尼移動(dòng)、魅族品牌排名上升，聯(lián)想取代酷派重回前五之列。三星、蘋(píng)果、華為在9月新品的助力下，關(guān)注比例均較上季度上漲。表2014年Q2Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比排名2014Q22014Q3品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1三星180三星1862蘋(píng)果141蘋(píng)果1513華為89華為1124諾基亞70諾基亞575酷派54聯(lián)想536HTC50酷派497聯(lián)想48HTC488OPPO47索尼移動(dòng)409VIVO37魅族3910索尼移動(dòng)35VIVO3811小米34OPPO3612中興32小米2713魅族29中興2514LG24LG2015華碩16華碩16其他114其他1032014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心5三、產(chǎn)品關(guān)注格局一產(chǎn)品關(guān)注型號(hào)蘋(píng)果IPHONE5S16GB第三季度奪冠，一枝獨(dú)秀從產(chǎn)品關(guān)注來(lái)看，蘋(píng)果IPHONE5S（16GB）以39的關(guān)注比例成為第三季度最受用戶(hù)關(guān)注的機(jī)型，且遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。三星GALAXYNOTE3N9006/單卡/16GB、魅族MX3無(wú)NFC/16GB/普通版分別以18、17的關(guān)注比例排在第二、第三位。整體來(lái)看，本季度上榜的機(jī)型分別來(lái)自蘋(píng)果、三星、魅族、諾基亞、HTC、華為、索尼七家品牌旗下，其中蘋(píng)果產(chǎn)品數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)顯著，共有六款產(chǎn)品入圍，包括9月最新發(fā)布的蘋(píng)果IPHONE6都榜上有名，排在第十四位。雙核機(jī)型、屏幕尺寸在5英寸以上的機(jī)型均占據(jù)七席從主參數(shù)來(lái)看，最受用戶(hù)關(guān)注的十五款機(jī)型中，屏幕尺寸在5英寸及以上的機(jī)型占據(jù)七席，其中諾基亞LUMIA1520屏幕尺寸最大，達(dá)到了6英寸。處理器核心數(shù)為雙核的機(jī)型同樣占據(jù)七個(gè)席位，另外，四核機(jī)型已經(jīng)崛起，占據(jù)六席。圖2014年Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心6表2014年Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)排名產(chǎn)品名稱(chēng)上市時(shí)間主屏尺寸英寸操作系統(tǒng)核心數(shù)攝像頭像素萬(wàn)9月30日?qǐng)?bào)價(jià)1蘋(píng)果IPHONE5S16GB2013年4IOS70雙核8004,3502三星GALAXYNOTE3N9006/單卡/16GB2013年57ANDROIDOS43四核13003,2003魅族MX3無(wú)NFC/16GB/普通版2013年51FLYME30八核8001,5994蘋(píng)果IPHONE516GB2012年4IOS60雙核8003,8005三星GALAXYS4I9500/16GB/單卡版2013年5ANDROIDOS42雙四核13002,5006三星GALAXYS5G9006V/16GB/聯(lián)通版2014年51ANDROIDOS44四核16004,9997諾基亞LUMIA15202013年6WINDOWSPHONE8GDR3四核20002,9508蘋(píng)果IPHONE62014年47IOS80雙核8005,2889蘋(píng)果IPHONE4S16GB2011年10月35IOS50雙核8003,15010HTCONE32GB/單卡/國(guó)際版2013年47ANDROIDOS41四核4001,95011華為榮耀3C1GBRAM/移動(dòng)版2013年5ANDROIDOS42四核80079812諾基亞LUMIA1020EOS/32GB2013年45WINDOWSPHONE8雙核41002,70013蘋(píng)果IPHONE5C16GB2013年4IOS70雙核8003,28814蘋(píng)果IPHONE6雙4G2014年47IOS80雙核8005,28815索尼L39HXPERIAZ12013年5ANDROIDOS44四核20702,4502014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心7二產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)10002000元機(jī)型關(guān)注度漲19從價(jià)格結(jié)構(gòu)來(lái)看，第三季度售價(jià)在10002000元價(jià)格段的機(jī)型取代千元以下機(jī)型成為用戶(hù)關(guān)注的主流，獲得264的關(guān)注比例，較上季度增長(zhǎng)19。千元以下機(jī)型關(guān)注度則小幅下降14。受蘋(píng)果、三星等高端新品影響，本季度5000元以上機(jī)型關(guān)注度大幅上漲近6個(gè)百分點(diǎn)。圖2014年Q2Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心8三產(chǎn)品類(lèi)型結(jié)構(gòu)4G手機(jī)熱度持續(xù)升，關(guān)注度暴漲163從不同類(lèi)型機(jī)型用戶(hù)關(guān)注情況格局看，智能手機(jī)關(guān)注度穩(wěn)定在98左右，四核手機(jī)及國(guó)產(chǎn)手機(jī)的關(guān)注度也基本與上季度持平。50英寸以上大屏手機(jī)關(guān)注度較上月出現(xiàn)51的上漲。4G手機(jī)成為關(guān)注度增長(zhǎng)最快的機(jī)型，本季度其用戶(hù)關(guān)注比例達(dá)到388，逼近四成，較上季度大幅增長(zhǎng)163。圖2014年Q2Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同類(lèi)型產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心94G手機(jī)上升趨勢(shì)顯著，9月關(guān)注度突破50從79月不同類(lèi)型手機(jī)關(guān)注度走勢(shì)來(lái)看，智能手機(jī)關(guān)注度走勢(shì)基本穩(wěn)定在98左右。大屏手機(jī)關(guān)注度呈微幅上升走勢(shì)，9月獲得644的關(guān)注比例，較7月增長(zhǎng)28。四核手機(jī)關(guān)注度下降走勢(shì)明顯，9月其關(guān)注度降至55以下。國(guó)產(chǎn)手機(jī)關(guān)注度走勢(shì)也較為穩(wěn)定，但穩(wěn)中小幅走低，9月關(guān)注度較7月下降了31。只有4G手機(jī)關(guān)注度上升走勢(shì)強(qiáng)勁，9月關(guān)注比例突破50，較7月大幅漲216。圖2014年79月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同類(lèi)型產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心10四產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)4650英寸機(jī)型關(guān)注度大漲8，超四成從屏幕尺寸來(lái)看，第三季度4650英寸機(jī)型為用戶(hù)關(guān)注的主流，獲得436的關(guān)注比例，較上月大幅增長(zhǎng)8，突破四成。5155英寸機(jī)型關(guān)注度本季度達(dá)到232，較上季度微漲04。55英寸以上超大屏手機(jī)關(guān)注度則出現(xiàn)03的微幅下滑。圖2014年Q2Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心1155英寸以上超大屏機(jī)型關(guān)注度持續(xù)上揚(yáng)從走勢(shì)來(lái)看，用戶(hù)關(guān)注度集中的4650英寸屏幕的機(jī)型關(guān)注度在4245之間波動(dòng)，8月最高，9月小幅走低。5155英寸屏幕機(jī)型關(guān)注度在2025之間起伏。40英寸以下屏幕機(jī)型關(guān)注度均呈小幅下滑走勢(shì)。只有55英寸以上超大屏手機(jī)關(guān)注度呈小幅直線(xiàn)上升的走勢(shì)，9月其用戶(hù)關(guān)注度達(dá)到141，較7月增長(zhǎng)47個(gè)百分點(diǎn)。圖2014年79月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心12五產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)1000萬(wàn)及以上像素機(jī)型關(guān)注度上漲近5從手機(jī)后置攝像頭像素來(lái)看，第三季度手機(jī)市場(chǎng)上，搭載千萬(wàn)及以上像素?cái)z像頭的機(jī)型用戶(hù)關(guān)注度集中，達(dá)到465，較上季度增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)。800萬(wàn)/870萬(wàn)像素機(jī)型關(guān)注度則下滑15。圖2014年Q2Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭像素產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心131000萬(wàn)及以上像素機(jī)型關(guān)注度9月逼近五成從像素關(guān)注走勢(shì)來(lái)看，79月，1000萬(wàn)及以上像素機(jī)型關(guān)注度先微幅下滑之后反彈至488，較7月增長(zhǎng)了32個(gè)百分點(diǎn)。800萬(wàn)/870萬(wàn)像素機(jī)型同樣在9月出現(xiàn)06的微幅反彈。500萬(wàn)像素機(jī)型關(guān)注度9月已降至10以下。圖2014年79月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)主流像素產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心14六產(chǎn)品電池容量結(jié)構(gòu)2000毫安時(shí)以下及3000毫安時(shí)以上電池容量的機(jī)型關(guān)注度持續(xù)攀升從不同電池容量的機(jī)型關(guān)注度走勢(shì)來(lái)看，搭載20003000毫安時(shí)電池的機(jī)型目前盡管仍為用戶(hù)關(guān)注的主流，但其關(guān)注度在9月份出現(xiàn)大幅度下滑，由8月的513降至9月的398，不足四成。而搭載2000毫安時(shí)以下電池、售價(jià)相對(duì)較低的機(jī)型及搭載3000毫安時(shí)以上電池、售價(jià)相對(duì)較高的機(jī)型關(guān)注度則均呈直線(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。圖2014年79月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同電池容量產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心15四、主流廠商分析一主流品牌走勢(shì)新品提升，三星、蘋(píng)果9月關(guān)注度大漲ZDC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，79月手機(jī)市場(chǎng)上，五家主流品牌中，三星、蘋(píng)果關(guān)注度呈先降后升的走勢(shì)，且9月回升幅度明顯，分別較7月增長(zhǎng)35、11。華為、諾基亞用戶(hù)關(guān)注度走勢(shì)則為先升后降。聯(lián)想基本保持平穩(wěn)走勢(shì)，9月小幅下降。圖2014年79月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)五大主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心16二主流品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比三星機(jī)型數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)顯著，華為、聯(lián)想機(jī)型數(shù)量相當(dāng)對(duì)比五家主流品牌在售機(jī)型數(shù)量可見(jiàn)，三星秉行機(jī)海戰(zhàn)術(shù)不變，第三季度在售的機(jī)型數(shù)量依舊在百款以上，達(dá)到138款，較第一季度增加了13款。華為、聯(lián)想在售機(jī)型數(shù)量相當(dāng)，分別為87款、90款，但聯(lián)想千元以下機(jī)型比重明顯高于華為，3000元以上機(jī)型匱乏。諾基亞第三季度在售機(jī)型數(shù)量為37款，變化不大。蘋(píng)果機(jī)型數(shù)量仍最少。注ZDC統(tǒng)計(jì)的主流品牌的產(chǎn)品數(shù)量，不同容量、不同配置的機(jī)型算不同的款圖2014Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)五大主流手機(jī)廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比2014年第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心17三主流品牌單品關(guān)注率對(duì)比蘋(píng)果機(jī)型數(shù)量最少，但單品關(guān)注率最高對(duì)比五家主流品牌的單