1、走出跟莊的誤區(qū)在這里我們要強調(diào)的是莊家并不是萬能的，歷史上莊家失敗的案列并不少見。我早年的朋友有好幾個因為做莊而蹤跡全無，據(jù)說有的陷入囹圄、有的流亡海外、也有的隱名埋姓。做莊本無可非議，他們的最終目的也與散戶一樣，都是為了贏利。莊家具有較強的資金實力，完善的信息通道，并能在一定時期內(nèi)影響或控制某些股票。因此，正確地認識莊家，學會觀察莊家的基本操作手法，進而在跟莊順莊中獲利才是最主要的。在跟莊順莊中投資者要切實克服以下幾個思想誤區(qū)：圖2-50 “波導股份”周K線圖（1）過分依賴莊家。在實戰(zhàn)中有許多股票時而暴漲、時而暴跌，這些操作無論合法與非法，人為操縱跡象十分明顯。莊家行為對個股走勢影響確實很大

2、，有些投資者在嘗到跟莊順莊的甜頭后，對莊家盲目崇拜到了五體投地，莊家成了許多投資人追捧的對象，認為莊家無所不能，并有一種“唯莊論”出現(xiàn)，認為不跟莊順莊就無法賺錢，以跟莊為獲利之根本，而在2006年興起的價值投資就給了市場一種全新的啟迪。市場最終要價值投資，在市場操作和運行過程中，這些人以“莊”為中心，處處設(shè)法打探莊家的動向，以此作為市場買賣進出的依據(jù)。過于崇拜莊家是一種思想誤區(qū)，其實莊家也是人，也是整個市場中參與者之一，他們有各種優(yōu)勢，但也有許多天生的缺陷。莊家不完全是贏家，也有許多失敗的莊家。例如波導股份在2006年初到目前的運行趨勢，周K線圖上可以看見一年多的底部吸貨過程，然而在每次調(diào)整的

3、過程中又出現(xiàn)縮量的情況，說明莊家已深陷其中，如圖2-50所示。（2）有些投資者過分相信莊家資金勢力雄厚。其實這就是某些莊家明顯的弱點，莊家的資金也是要成本的，有的成本還相當高昂。眾所周知，做一個股票的控盤莊家需要大量的資金，少則幾億元，多則幾十億元，千萬元的資金根本無法在目前這個市場做莊。這些資金其中的一部分在入駐吸納階段買進了大量的低價籌碼，因長期鎖倉無法動用，另一部分資金則在拉升階段配合使用；在整個做莊過程中單靠自有資金很難實現(xiàn)，即使實現(xiàn)也是并不明智的，因為大多數(shù)情況下股票價格處于盤整階段，此時大量資金派不上用場，閑置增加了資金的資本，聰明的莊家此時往往會用少量資金進行股票盤整以消化浮動籌

4、碼；進入拉升階段前莊家會四處籌資，經(jīng)過快速拉升和部分派分后，再逐步還清貸款。從上述過程中，我們可以清楚地看出，莊家在做莊的整個過程中資金成本很高，而且時間越長，籌資成本越高，這是大莊家的一個極大弱點，資金成本高決定了莊家需要速戰(zhàn)速決，時間就是金錢；中小散戶因自有資金可以拖得起，在時間面前莊家的資金成本實在拖不起。散戶一定要有輸時間不輸錢的準備，這樣跟莊順莊心態(tài)會更好，再輔以投資心態(tài)選莊股，以投機手段來賺錢，就能走出跟莊順莊的誤區(qū)。2.5.1 思路要隨莊家變 我在這個市場摸爬滾打了近20年，也算是一個老股民了。無論是井噴爆發(fā)的行情，還是長期的低迷走勢，我都能憑借敏銳的市場經(jīng)驗，在其中進行高拋低吸

5、，所以每年都會有一些不錯的收益?？墒?，當指數(shù)連續(xù)走高以后，我忽然發(fā)覺自已不會炒股票了。行情在無序的板塊輪動過程中穩(wěn)步攀升，而我在2007年初總結(jié)出“快、狠、準”追跌殺漲的老一套投機策略已不合時宜。于是，我靜下心來反省得失：市場已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，在政策面、資金面和人氣面都跟過去不可同日而語了，所以圍繞著市場的一切事物也應該順勢轉(zhuǎn)變，包括投資策略和操作技巧：（1）首先，選股的依據(jù)逐漸由技術(shù)和消息面向基本面傾斜，同時個股炒作也是重題材輕業(yè)績。我曾用純粹的技術(shù)買賣股票，很少能夠透徹解析某一個股的基本面情況，選股往往從圖形、均線和其他指標入手，研究量價關(guān)系，雖然這種方法尚未過時，但錯誤率已明顯提高。有

6、時看形態(tài)走好買入，不料卻買在主力試盤階段，經(jīng)常是耐不住寂寞匆匆出局；有些強莊股放巨量拉長陰，反而是莊家高位震倉洗籌；而有些個股則是低位放出巨量，之后去出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象；還有許多股票是在題材兌現(xiàn)后，反而進入主拉升階段；所以，單從技術(shù)面把握某只股票已經(jīng)相當困難了。（2）其次，操作上需要盡量宏觀、全面分析個股蹤跡。分析單個股票不能拘泥于該股近期走勢特征，而是要綜合翻查近幾年的股價走勢，甚至所有的歷史記錄，尤其注重看周線和月線圖。（3）再者，選準有價值的潛力股后，就是要有堅定的持股信心。牛市里的錢不僅僅是炒出來的，更多的還是靠捂出來的。所以要有堅定的持股信念，不為一點蠅頭小利打工。在認真深刻反省之后，我決

7、定給自已“轉(zhuǎn)型”。2007年6月份我見ST紅陽股東大會通過了公司關(guān)于進行資產(chǎn)重組的議案，剝離到集團公司的資產(chǎn)總額高達數(shù)億元；我詳盡分析公司基本面后，覺得該股具有極大的投資價值，可能會在短期內(nèi)成為一只高速成長的個股。此時，盡管股價在6月份出現(xiàn)回落，但我仍然耐心等待“百萬踏浪”指標低位金叉；到7月初指標終于在低位趨緩準備調(diào)頭，我開始了逐步建倉；等到7月10日“百萬踏浪”指標開始金叉，同時跳出了“短線買入”信號，我看到一個機會來臨，于是我大膽跟入，如圖2-51所示。并作好了中線持股、波段操作的策略。期間盡管大勢出現(xiàn)了回落，但收益卻不少，這正是思路改變的好處。圖2-51 “ST紅陽”日K線圖2.5.2

8、 把握好莊家脾氣2006年以來，深滬股市呈現(xiàn)出全新的格局；市場資金供給充裕了，機構(gòu)投資者隊伍壯大了，牛市行情的韌性也得到充分顯現(xiàn)。而反映在個股上，也展現(xiàn)了全新的特征，重彩濃墨的大手筆之作比比皆是。有的氣吞山河，連連急升；有的如涓涓細流，雖蜿蜒，卻川流不息，股價一路盤升。往年打一槍就跑的游擊戰(zhàn)行為減少了，資金駐留股市的周期延長，長莊行為增多。這為我們普通投資者操作上帶來了新的挑戰(zhàn)，如何適應新形勢下的新策略是擺在每一位投資者面前的重大課題。莊家年復一年地做個股賺錢，散戶年復一年地看著指數(shù)上漲卻賠錢。這正是莊家與散戶截然不同的思維方式和操作方式，最終成為市場的贏家。如果我們散戶也學習他們的思維方式、

9、學習他們的操盤技巧、學習他們的耐心、學習他們的心態(tài)、最后以其人之道還治其人之身；不久的將來，我們也會成為市場的大贏家。具體實戰(zhàn)中，中小投資者應掌握莊家綜合操作手法：（1）在弱市中，主力會選中一些有朦朧利好傳聞的個股，往往采取急攻方式，運用嫻熟的炒作手法拉升股價，挑起跟莊者的興趣，迫使空方跟莊，進而在高位出貨；在順利脫手之后，莊家往往再選擇其它股票，因而弱市中莊股往往直上直下，股價變動快而且幅度大，炒作多為一段上升行情。中小投資者弱市跟莊，需要有敏捷快速的反映，及時準確的判斷和良好的心理承受能力；可采用日線和30分鐘線圖來判斷莊家進出；如果股價進入盤局，可用“劉億開花”選股器搜索，如果找到個股出

10、現(xiàn)長陽或中陽線，再有大成交量的配合，股價脫離盤整區(qū)域呈有效突破形態(tài)，即為買進時機。例如萊鋼股份在2004年9月15日的走勢，如圖2-52所示。圖2-52 “萊鋼股份”日K線圖（2）在弱市上漲途中，如果成交量適時萎縮，股價呈上升勢頭，還可以繼續(xù)持倉。在一段漲升之后，若股價進入盤整期應加倍小心，當一根陰線吃掉幾根陽線而跌至5日移動平均線之下，同時日均線有走平調(diào)頭跡象，此時無論成交量大小與否，中小投資者應果斷賣出手中籌碼。莊家能夠?qū)覍页晒Γ⒉皇撬馁Y金及操作技巧如何高超，而是投資者根據(jù)莊家畫好的圖形，自覺自愿進行買賣的，其結(jié)果往往是以虧損而告終，根本原因還是戰(zhàn)勝不了人性的弱點，這些弱點就是莊家成功

11、的慨率大為提高。例如東方航空在2004年9月27日的走勢，另外“百萬踏浪”指標已經(jīng)發(fā)出“熊市拋股牛市振蕩”的信號，如圖2-53所示。圖2-53 “東方航空”日K線圖（3）莊家在高位派發(fā)拋貨的時候，貪心的投資者總以為股價還能漲的更快更高；以致于不舍得拋出手中股票，相反還有的會借錢加倉?？謶肿屓藗冊诘臀辉撡I入的時候拋售，貪婪讓人們在高位該拋出的時候買入，投資者只有戰(zhàn)勝自我的貪婪和恐俱，才能取得市場給予的豐厚回報，這就是市場的邏輯、自然的法則。莊家賺錢是建立在投資者的錯誤上，而投資者想賺錢就要首先戰(zhàn)勝自己。2.5.3 要學莊家的長處莊家除了具有資金和信息方面的優(yōu)勢之外，我覺得最主要的是思維方式和操作

12、方式的不同。莊家在動用幾個億、甚至幾十億炒作一只股票前，會經(jīng)過精心的策劃，并且有人數(shù)眾多的專家參與，同時還擁有先進的工具和軟體，在有上市公司的配合，基本上主動權(quán)在握。而散戶用幾萬、幾十萬去做很多只股票，這明顯的是分散精力；有的投資者基本上無理念、無技術(shù)、無工具，但是膽量卻大的驚人，誰都不敢碰的天價股票，他敢鋌而走險，最后只有割肉或把股票留給下一代。下面我們學習一下莊家的長處：（1）莊家做一只股票要用上一年甚至幾年的時間，其耐心有越王勾踐的臥薪嘗膽之精神。散戶做一只股票只想做幾周甚至幾天，心態(tài)非常浮躁，好象等米下鍋，沒賺到錢就沒有飯吃一樣。（2）莊家一年只做一到兩只股票就大功告成，他們計算的是年

13、增長率。而散戶一年做幾只、幾十只股票還心有不甘，不算年增長率，就想拋在最高點、買在最低點。（3）莊家喜歡集中資金打殲滅戰(zhàn)，做一個成一個；做不成蟄伏其中，等待機會卷土重來。散戶喜歡買多只個股作分散投資，有的賺、有的賠，最終沒賺多少，狗熊吃苞米，吃半個扔一個。（4）莊家在炒作一只股票前，對該股的基本面、技術(shù)面要作長期的調(diào)查和分析，制訂了周密的計劃后，才敢慢慢行動；散戶看著電腦屏幕，三五分鐘即可決定買賣；隔山買牛、買了不漲隨后手宰，然后割肉認錯。買對了稍賺即拋，喜歡上樹摘桃，不肯地上抱瓜。（5）莊家特別喜歡一些較冷門的個股，將其由冷炒熱賺錢，名曰價值投資。散戶特別喜歡一些當前最熱門的個股，由熱握冷而賠錢，名曰抓熱點、跟慨念，只見今日熱鬧不管明日凄涼。（6）莊家雖然有資金、信息等眾多優(yōu)勢，但仍然不敢對技術(shù)理論掉以輕心，道瓊斯理論、趨勢理論、江恩法則等基礎(chǔ)理論早已運用得當，還要綜合宏觀、微觀變化進行操作。而散戶連線理論都沒有掌握好，就開始宣揚技術(shù)無用論；有的投資者略知皮毛，就敢高談闊論指導他人。（7）莊家總是非常重視散戶，經(jīng)常到散戶中去傾聽他們的心聲，了解他們的動向，做到知己知彼，并謙虛地說：“現(xiàn)在的散戶越來越聰明了”。散戶總是對莊家的行動