1、對于上市公司資本市場服務(wù)介紹 在對上市公司服務(wù)方面主要有以下內(nèi)容：一、 投行、資本運(yùn)作：1、 中信具有全市場實力最強(qiáng)的投行團(tuán)隊，僅上海地區(qū)有投行人員超過100名，能勝任任何投行及資本運(yùn)作任務(wù)。如上市后的再融資，兼并重組資產(chǎn)收購等。如最近的寶鋼武鋼合并，之前的風(fēng)帆股份的資產(chǎn)注入，都是高難度的資本運(yùn)作案例。2、 中信債券及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)一直領(lǐng)先于市場，我們可以幫企業(yè)以較低利率發(fā)行公司債、可轉(zhuǎn)債、可交換債，及例如營收賬款資產(chǎn)證券化等。3、 在產(chǎn)業(yè)并購基金方面，中信具有強(qiáng)大的資金和資源優(yōu)勢。中信證券可以直接以優(yōu)先或者夾層，又或者LP形式，參與上市公司產(chǎn)業(yè)并購基金。而中信平臺上有中信金石，中信資本等投資

2、公司及全市場最大的新三板服務(wù)部門。我們以LP或者投顧形式，參與很多地方政府的產(chǎn)業(yè)基金。有充分的項目儲備，可以給上市公司提供并購標(biāo)的或者盡調(diào)等投顧服務(wù)。結(jié)合中信投行，在項目成熟后，可以做各種如被上市公司（自己或別的上市公司）收購、新三板掛牌退出的資產(chǎn)證券化服務(wù)。二、 非投行類公司業(yè)務(wù)：1、 市值管理。中信具有券商中最大的資產(chǎn)管理團(tuán)隊，管理資產(chǎn)2萬億。市場最早的市值管理者，如最早十多年前的600150中船就是中信證券做的?，F(xiàn)在更有金額靈活的市值管理業(yè)務(wù)，個人股東可以將股票委托中信管理，獲得超額收益。同樣公司股東若有減持計劃也可以同樣操作（否則有稅務(wù)或者產(chǎn)生過戶引發(fā)的公告問題等）。2、 同業(yè)資源豐富

3、，我們與各家銀行、信托、資產(chǎn)管理公司有合作?？梢越o上市公司提供銀行金融服務(wù)建議及介紹。3、 研究服務(wù)。中信具有市場上最大的公司研究團(tuán)隊，可以對公司做出讓市場信賴的研究報告。給上市公司路演及反向路演的機(jī)會，在公司需要時（比如增發(fā)或減持時），提升公司價值和公眾認(rèn)知度。 在對上市公司股東服務(wù)方面主要有以下內(nèi)容：一、理財服務(wù)：1、 普通固定收益類。中信是中國第一大券商，我們發(fā)行的產(chǎn)品具有和大型銀行一樣的信用。眾多上市公司及銀行都是中信產(chǎn)品的購買者。而我們的收益會比銀行略高些。購買簡單，期限靈活。2、 各種衍生產(chǎn)品。各種浮動保本產(chǎn)品，都是符合上市公司要求的。包括海外產(chǎn)品（都是保本的），目前匯率趨勢明顯。

4、公司又有出口業(yè)務(wù)，其實買這類產(chǎn)品等于在匯率方面做得套期保值。3、 若個人股東看好市場，但是又不想買股票。那我們還有指數(shù)增強(qiáng)性產(chǎn)品，做出一定程度的安全墊保護(hù)。又或者中信自管的各類股票型、FOF產(chǎn)品，歷史上都是跑贏大盤，并經(jīng)過股災(zāi)檢驗的。二、在股權(quán)質(zhì)押方面:1、我們中信證券自身具有業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的資金優(yōu)勢，在質(zhì)押業(yè)務(wù)上,自有資金最快速到位的優(yōu)勢,一周可以放款。而若需要中信之外的資金的話，我們營業(yè)部又和近二十家銀行有合作，能給出市場最高或者接近最高的質(zhì)押折扣。2、在公司控股股東方面,我們除了傳統(tǒng)的質(zhì)押服務(wù),還可在一定額度內(nèi)隨時申請融資，類似企業(yè)的信用卡，省去了每筆交易的審批，資金到賬速度極快，隨借隨還，相比于過橋資金，資金利率低。結(jié)合我們的投放效率、折扣數(shù)，所以中信是市場股權(quán)質(zhì)押的領(lǐng)先者。三、 股權(quán)激勵行權(quán)融資: 服務(wù)公司股權(quán)激勵對象的融資需求，為其完成股票激勵期權(quán)行權(quán)時提供融通資金。解除了激勵對象缺乏行權(quán)資金的后顧之憂，有助于提高激勵方案的實際激勵效果。四、 提供限售股減持服務(wù)： 可以幫助持有限售流通股的股東在股份解禁前提前減持，鎖定收