1、 印度工程機(jī)械市場(chǎng)概覽印度基本概況印度的昨天和今天印度是我國的近鄰，但由于連綿高聳的喜馬拉雅雪山的阻隔，我們對(duì)這位鄰居的情況了解的少之又少，“去西天取經(jīng)”在中國人的耳朵里稱了艱難的代名詞，印度是世界四大文明古國之一，公元前2500年至1500年創(chuàng)造了印度河文明。印度是南亞次大陸最大的構(gòu)架，國土面積298萬平方公里（不包括中印邊境印占區(qū)和克什米爾印度實(shí)際控制區(qū)等），列世界第七位。印度東北部同中國、尼泊爾、不丹接壤，東部與緬甸為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交接，東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海，海岸線長約8000公里。印度是聯(lián)邦制民主共和國，采取英國式議會(huì)民主制。聯(lián)邦議會(huì)分為兩院，包括

2、聯(lián)邦院和人民院。2011年初印度現(xiàn)有人口12.1億，居世界第二位。印度自稱有28個(gè)邦和7個(gè)中央直轄區(qū)，主要城市有孟買、德里、加爾各答、金奈、海德拉巴和班加羅爾等。首都新德里，人口約1500萬。印度自然資源豐富，有近100種礦藏。云母產(chǎn)量世界第一，煤和重品石產(chǎn)量均為世界第三。截至2010年底，主要資源總儲(chǔ)量（探明總儲(chǔ)量）為：云母39.4萬噸（6.9萬噸）、煤2672億噸（1058億噸）、鐵礦石146億噸（70億噸）、錳礦石3.78億噸（1.38億噸）、石油12億噸、天然氣14370億立方米。此外還有豐富的銅、黃金、鋅、重晶石等。森林面積67.8萬平方公里，覆蓋率為20.64%。印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

3、印度獨(dú)立后至20世紀(jì)80年代，經(jīng)濟(jì)平均增長率只有3.5%，80年底上升為5%6%的快速增長階段。農(nóng)業(yè)由嚴(yán)重缺糧到基本自給，工業(yè)已形成較為完備的體系，自己能力較強(qiáng)。上世紀(jì)90年代后，服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，占國內(nèi)生產(chǎn)宗旨的份額逐年上升。高科技發(fā)展迅速，成為全球軟件、金融等服務(wù)的重要出口國。1991年7月印度開始實(shí)行全面經(jīng)濟(jì)改革，放松對(duì)工業(yè)、外貿(mào)和金融部門的管制。19921996年經(jīng)濟(jì)平均增長6.5%。“九五計(jì)劃”（19972001年）期間經(jīng)濟(jì)平均增長率有所下降，為5.5%。2001年出臺(tái)“十五計(jì)劃“（20022007年），深化第二階段經(jīng)濟(jì)改革，加速國有企業(yè)私有化，改善投資環(huán)境，精簡(jiǎn)政府機(jī)構(gòu)，削減財(cái)政赤字

4、?！笆濉逼陂g國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）平均增長率達(dá)到7.6%。受全球金融危機(jī)影響，2008/2009財(cái)年GDP增長下滑至6.7%。2010年隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，印度在出口回升和投資回暖的拉動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)逐步回歸快速增長軌道。2010/2011財(cái)年，印度國內(nèi)生產(chǎn)總值487923.2億盧比（約合10070.1億美元），增長8.6%。雖然全球不確定因素增加，但印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)有了較好的基礎(chǔ)，宏觀經(jīng)濟(jì)基本發(fā)展已經(jīng)有了較好的基礎(chǔ)，宏觀經(jīng)濟(jì)基本面良好，印度經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)能夠在較長時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定較快增長。印度政府于2006年底制定了“十一五”規(guī)劃（20072012年），計(jì)劃期間整體經(jīng)濟(jì)平均增長目標(biāo)超過9%?！笆晃濉?/p>

5、規(guī)劃中有關(guān)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)容概要如下：農(nóng)業(yè)：增加農(nóng)業(yè)的公共投資，從占農(nóng)業(yè)GDP的3%增加至4%。提高投資效率，增加系統(tǒng)保障，同事合理化有關(guān)補(bǔ)貼政策，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增長更加高效、可持續(xù)和具有包容性增加對(duì)農(nóng)業(yè)科技的投入，注重改變農(nóng)業(yè)增長模式，從犧牲水、土、森林等資源單純最求提高產(chǎn)量轉(zhuǎn)為更加注重農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。推廣合約式農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)營銷力度，制訂相應(yīng)促進(jìn)政策，改善相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施狀況和增加投資，利用信息通信技術(shù)改進(jìn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)等。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)灌溉，改善基礎(chǔ)設(shè)施狀況。預(yù)計(jì)將完成大項(xiàng)目477個(gè)（其中包括166個(gè)主要項(xiàng)目），中型項(xiàng)目222個(gè)以及89個(gè)維修改造項(xiàng)目。工業(yè)：加強(qiáng)公路、鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)、橋梁、電力和

6、電信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。將相關(guān)投資額占GDP的比重從2006/07財(cái)年的5.43%增加到“十一五”規(guī)劃末的9.34%。其中，公共投資占較大比重，占GDP的6.45%，同時(shí)鼓勵(lì)私人企業(yè)以公私合營或獨(dú)資等方式參與，投資總額占GDP的2.89%。進(jìn)一步改革稅制，簡(jiǎn)化稅收程序，降低稅率，從而改善投資環(huán)境。關(guān)注微小型企業(yè)（MSE）的發(fā)展，繼續(xù)采取措施減輕MSE負(fù)擔(dān)，提供技術(shù)和金融支持。完善煤炭、石油和天然氣的定價(jià)機(jī)制。繼續(xù)鼓勵(lì)從事境內(nèi)油氣勘探和深度開采等方的國內(nèi)和國際投資。制定鼓勵(lì)可再生能源和清潔能源的開發(fā)和利用，鼓勵(lì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)生產(chǎn)資料生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，尤其占該行業(yè)總產(chǎn)值60%的

7、電力設(shè)備、加工成套設(shè)備、采礦和建筑設(shè)備和機(jī)械工具制造等行業(yè)。同事鼓勵(lì)石化、鋼鐵、造船等行業(yè)發(fā)展。重視水泥、化工等行業(yè)發(fā)展。到2012年，實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)量2.98億噸，新增產(chǎn)能1.18億噸，化工行業(yè)平均增長率由“十五”期間的4.7%增長到5.8%。重視采礦業(yè)發(fā)展，改善基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)采礦業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)注重與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。建筑業(yè)：印度政府注重到當(dāng)前建筑業(yè)存在低技術(shù)、低附加值的現(xiàn)狀，將采取措施努力改進(jìn)，同事鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)小型建筑企業(yè)提供信貸支持。小型建筑企業(yè)承擔(dān)著90%的建筑任務(wù)。 “十一五”規(guī)劃中，印度政府加大發(fā)展公路、鐵路、橋梁、住房、能源和醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施的發(fā)展，預(yù)估投資額為3500億歐元。2006年

8、，基建投資占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的8%，2008年增長至8.5%。加大基建領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)了其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，例如鋼鐵、水泥業(yè)和工程機(jī)械行業(yè)。（見表1）表1. 20072012年印度基建投資情況 單位：億歐元部門20072012年20102012年民用航空業(yè)350150港口200130能源1250600鐵路500100公路700300城鄉(xiāng)發(fā)展250120其他250150共計(jì)35001550 （數(shù)據(jù)來源；“十一五”規(guī)劃印度政府規(guī)劃委員會(huì)） 印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狀況公路 印度公路網(wǎng)密布全國，總長達(dá)334萬公里，公路承運(yùn)量占全國客運(yùn)總量的近80%和貨物總量的近60%。印度公路主要包括3類：一是高

9、速公路和國道；而是邦道和地方主要道路；三是其他道路和村道。其中，國家級(jí)公路49條，僅7萬公里，高速公路僅200余公里。公路交通秩序混亂，運(yùn)輸效率低下。印度政府目前設(shè)定的目標(biāo)是，每天完成20公里國家級(jí)高速公路建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，未來3至4年里，印度預(yù)計(jì)需要融資700億美元，私營部門在高速公路建設(shè)上的投資總額將占到410.5億美元。鐵路 印度鐵路總長63327公里，排在美國、俄羅斯和中國之后，在全世界列第四位。其中，復(fù)線鐵路16850公里，占26.6%；電氣化鐵路16308公里，占26%。印度鐵路承擔(dān)著全國近40%的貨運(yùn)量和20%的客運(yùn)量。年貨運(yùn)能力為7.3億噸，客運(yùn)能力為70億人次。印度鐵路貨

10、運(yùn)量的90%是煤、鐵礦、肥料、水泥、石油、谷類、鋼制品等原材料產(chǎn)品。印度鐵路相對(duì)老化而落后，鐵道標(biāo)志和車輛老舊。政府計(jì)劃以公私合營的方式對(duì)全國22個(gè)主要火車站進(jìn)行現(xiàn)代化改造，并計(jì)劃到2020年新增鐵路25000公里?？者\(yùn) 印度國際及國內(nèi)航班班次頻繁，是當(dāng)今世界上發(fā)展速度最快的民航市場(chǎng)之一。目前，印度擁有可運(yùn)營的國際機(jī)場(chǎng)17個(gè)、國內(nèi)機(jī)場(chǎng)79個(gè)，現(xiàn)代化的新德里英德拉甘地國際機(jī)場(chǎng)T3航站樓于2010年7月底投入運(yùn)營，印度民航部的目標(biāo)是2020年前運(yùn)營機(jī)場(chǎng)數(shù)量增至500個(gè)。電力 截至2010年底，印度全國總裝機(jī)榮立16.7萬兆瓦，其中，火力發(fā)電64%，水利發(fā)電24.7%，核電2.9%，新能源發(fā)電8.4

11、%?！笆濉逼陂g（2012年4月2017年3月）計(jì)劃新裝6.6萬兆瓦，屆時(shí)，私營電力企業(yè)的發(fā)電量比重將達(dá)52%。目前，全印度缺點(diǎn)率高達(dá)22%30%，近4億人口過著沒有電的生活。“十二五”期間新增電力需求將高達(dá)10萬兆瓦，電力供應(yīng)不足長期以來都是制約印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。對(duì)印投資情況從投資環(huán)境吸引力角度看，印度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有以下幾個(gè)方面：政治相對(duì)穩(wěn)定；經(jīng)濟(jì)增長前景良好；人口超過11億，市場(chǎng)潛力巨大；地理位置優(yōu)越，輻射中東、東非、南亞、東南亞市場(chǎng)。世界經(jīng)濟(jì)論壇20102011年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告顯示，印度在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的139個(gè)國家和地區(qū)中，排名第51位。印度對(duì)外購?fù)顿Y的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定：印度鼓勵(lì)外商投資

12、的行業(yè)有電力（除核電外）、石油煉化產(chǎn)品銷售、采礦業(yè)、金融中介服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)殖、電子產(chǎn)品、電腦軟硬件等。限制的行業(yè)有電信服務(wù)業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、私人銀行業(yè)、單一品牌零售業(yè)、航空服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)業(yè)等。外商投資如超過政府規(guī)定投資比例上限，需獲得政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。中國對(duì)印度投資情況：根據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2010年中國對(duì)印度直接投資額為2670.7萬美元。目前，中國的華為技術(shù)有限公司、三一重工、廣西柳工機(jī)械股份有限公司、海爾集團(tuán)、比亞迪股份有限公司等企業(yè)在印度投資較大。但總體而言中國對(duì)印投資規(guī)模仍較小，缺乏集約式投資，投資模式和領(lǐng)域都較為單一，與兩國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)貿(mào)合作水平不相稱，提升空間較大。據(jù)中

13、國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2010年中國企業(yè)在印度新簽承包工程和勞務(wù)合作合同351份，合同金額101.79億美元，其中，承包工程合同額101.75億美元，勞務(wù)合作合同額397萬美元。2010年完成營業(yè)額52.58億美元，其中承包工程營業(yè)額52.55億美元，勞務(wù)合作營業(yè)額227萬美元。新簽大型項(xiàng)目包括上海電氣集團(tuán)股份有限公司承建KRISHNAPATNAM 12X660MW項(xiàng)目，山東電力基本建設(shè)總公司承建賈蘇古達(dá)3x600MW電站項(xiàng)目，山東電力基本建設(shè)總公司承建塔爾萬迪二期2x660MW項(xiàng)目等。中國在印度投資合作的重要項(xiàng)目包括：深圳比亞迪集團(tuán)手機(jī)零配件生產(chǎn)企業(yè)、華為技術(shù)印度研究所、四川東方已投入商業(yè)運(yùn)行的杜咖

14、泊爾火電廠汽輪發(fā)電機(jī)組以及三一重工、廣西柳工集團(tuán)投資的工程機(jī)械制造企業(yè)等。美國工程機(jī)械市場(chǎng)印度工程機(jī)械市場(chǎng)結(jié)構(gòu)印度工程機(jī)械市場(chǎng)主要包括四大部分，土方機(jī)械、物料機(jī)械起重機(jī)、混凝土機(jī)械和筑養(yǎng)路機(jī)械。土方機(jī)械市場(chǎng)是印度工程機(jī)械市場(chǎng)最大的部門，主要用于采礦業(yè)和建筑業(yè)。其中，70%的土方機(jī)械設(shè)備用于建筑業(yè)，30%的設(shè)備用于采礦業(yè)。其產(chǎn)品包括挖掘裝載機(jī)、挖掘機(jī)、輪式裝載機(jī)、滑移裝載機(jī)和自卸車。土方機(jī)械領(lǐng)域，挖掘機(jī)占51%的份額，其次是挖掘裝載機(jī)占26%的份額。物料搬運(yùn)和起重機(jī)部門主要用于4大行業(yè)，倉儲(chǔ)和搬運(yùn)設(shè)備、工業(yè)車輛、工程系統(tǒng)和散裝貨物裝卸運(yùn)輸設(shè)備。在物料搬運(yùn)設(shè)備領(lǐng)域，隨車起重機(jī)所占的份額最大，約占印

15、度物料搬運(yùn)行業(yè)27%的份額。其提供了各型號(hào)的物料搬運(yùn)設(shè)備和起重機(jī)，被廣泛用于重工領(lǐng)域?；炷翙C(jī)械主要用于混凝土攪拌和運(yùn)輸。其主要包括混凝土攪拌運(yùn)輸車、攪拌車、瀝青攤鋪機(jī)和混凝土攪拌廠。筑養(yǎng)路機(jī)械主要用于各宗路面施工，其主要包括裝載機(jī)、平地機(jī)和推土機(jī)等。（見圖1、圖2、表2）圖1 印度工程機(jī)械各類產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額 圖2. 印度土方機(jī)械市場(chǎng)份額 表2. 近幾年印度傳統(tǒng)物料搬運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)情況 單位：百萬美元2005-2006年2006-2007年2007-2008年2008-2009年2009-2010年進(jìn)口91.98198.3215.9325.18326.39出口16.3822.4629.5223.

16、5131.48 圖3. 物料搬運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)份額20世紀(jì)60年代以前，印度所需的工程機(jī)械和礦用機(jī)械設(shè)備大部分依靠進(jìn)口。1964年建立了Bharat Earthmovers 公司，這是當(dāng)時(shí)印度最大的工程機(jī)械制造公司。印度是世界10大工程機(jī)械市場(chǎng)之一。雖然整體規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國，2008年印度工程機(jī)械總體銷售量不及中國的五分之一，但其發(fā)展速度驚人。印度具有低廉的勞動(dòng)力成本、豐富的資源、廣闊的市場(chǎng)空間，并且其技術(shù)程度不高，這些原因吸引了世界領(lǐng)先工程機(jī)械制造商的目光。特別是金融危機(jī)爆發(fā)后，印度經(jīng)濟(jì)的增長更是吸引了外商們眼球，越來越多的設(shè)備制造商在印度建廠或是通過合資的模式進(jìn)入印度市場(chǎng)?？鐕圃焐探o印度帶來

17、了發(fā)達(dá)國家最先進(jìn)的技術(shù)和管理模式及機(jī)械化程度，其中有卡特彼勒、JCB、沃爾沃、Terex、日立，三一、柳工等。目前，印度工程機(jī)械設(shè)備制造商長處在合資模仿引進(jìn)技術(shù)階段，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要滿足本國市場(chǎng)需要。（見表3） 在印度，工程機(jī)械設(shè)備制造商共計(jì)200家，其中，公開有限公司占71%的份額，私人有限公司和合資公司占29%的份額。從市場(chǎng)份額來看，BEML和JCB印度公司等少數(shù)的大型設(shè)備制造商掌控了工程機(jī)械行業(yè)收入90%的份額。BEML公司是印度最大的土方機(jī)械設(shè)備制造商，也是印度第一家工程機(jī)械設(shè)備制造商。公司成立于1964年，其設(shè)備銷往全球56個(gè)國家和地區(qū)。產(chǎn)品主要包括履帶推土機(jī)、輪式推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載

18、機(jī)、吊管機(jī)、自卸卡車等。 JCB 印度是印度最大的外企企業(yè)，其主要生產(chǎn)挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)、輪式裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)及隨車起重機(jī)。1979年，英國JCB在印度建立合資公司，2003年收購100%股權(quán)，成為JCB 獨(dú)資公司，2007年JCB挖掘裝載機(jī)占印度市場(chǎng)50%的份額，2009年JCB印度公司共銷售工程機(jī)械設(shè)備2.1萬臺(tái)，其在印度哈里亞納邦成立了最大的挖掘裝載機(jī)工廠；截至2010年在印度共建立了54家經(jīng)銷商和400個(gè)銷售點(diǎn)，2010財(cái)年JCB印度公司的營業(yè)收入達(dá)到4.281億美元。 表3. 印度主要設(shè)備制造商銷售情況 單位：百萬美元公司名稱2010財(cái)年?duì)I業(yè)收入2011財(cái)年?duì)I業(yè)收入產(chǎn)品BE

19、ML Ltd公司741.1754.9履帶推土機(jī)、輪式推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)、吊管機(jī)、自卸卸卡車JCB 印度公司428.1挖掘機(jī)、壓實(shí)機(jī)、滑移裝載機(jī)、輪式裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)、伸縮臂裝載機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)McNally Bharat Engineering公司309.8464.5破碎設(shè)備、物料搬運(yùn)設(shè)備L&T Komatsu25310.6液壓挖掘機(jī)、零配件及液壓系統(tǒng)Greaves Cotton 公司285.6混凝土泵車、攪拌車、土壤壓實(shí)機(jī)Elecon Engineering公司202.5263.0挖掘機(jī)、輸送機(jī)、軸承和破碎設(shè)備印度工程機(jī)械市場(chǎng)銷售情況2008年受金融危機(jī)影響，印度工程機(jī)械

20、市場(chǎng)銷量開始下滑，當(dāng)年設(shè)備銷量降至46138臺(tái)，同比下降9%。2009年形勢(shì)更為嚴(yán)峻，盡管下半年市場(chǎng)開始好轉(zhuǎn)，但仍然沒有扭轉(zhuǎn)下降的命運(yùn)。2009年印度共銷售工程機(jī)械設(shè)備41155臺(tái)，同比下降了11%。其中，降幅最明顯的是用于住房建筑、公路建設(shè)和租賃的設(shè)備。挖掘裝載機(jī)、壓實(shí)設(shè)備、履帶式挖掘機(jī)和移動(dòng)式起重機(jī)這些主要產(chǎn)品的銷量全部下降，只有路面機(jī)械設(shè)備中的瀝青滾平機(jī)，剛性自卸車的銷量出現(xiàn)正增長。（見表4）許多國外的工程機(jī)械設(shè)備制造商瞄向印度市場(chǎng)，通過建立分公司或合資公司的方式進(jìn)入印度市場(chǎng)，生產(chǎn)工程機(jī)械設(shè)備和零配件。全球主要的工程機(jī)械設(shè)備制造商，如英國的JCB，日本的日立建機(jī)、神鋼、小松，瑞典的沃爾沃

21、，美國的卡特彼勒、特雷克斯早已進(jìn)入印度。2010年印度工程機(jī)械市場(chǎng)年需求量增長了30%，吸引了越來越多來自中國、芬蘭、德國、意大利、韓國、西班牙、土耳其等國的制造商在印度建廠或是裝配設(shè)備。 英國工程機(jī)械咨詢有限公司公布數(shù)據(jù)顯示，2010年印度共銷售工程機(jī)械銷量同比增長42%至58715臺(tái)。2010年印度工程機(jī)械市場(chǎng)銷量最大的挖掘裝載機(jī)，共銷售25000臺(tái)，同比上年增長了59%。增長幅度最大的是滑移裝載機(jī)，同比增長了90%至550臺(tái)。其他需求量較小的設(shè)備，如鉸接式自卸車、小挖、輪式挖掘機(jī)、履帶式裝載機(jī)和其他產(chǎn)品銷量共計(jì)225臺(tái)，同比增長了99%。挖掘機(jī)是印度工程機(jī)械市場(chǎng)熱銷的產(chǎn)品，2010年共銷

22、售了11300臺(tái)，同比上年增長了42%；輪式裝載機(jī)2500臺(tái)，同比增長31%。移動(dòng)式起重機(jī)包括隨車起重機(jī)共銷售了9500臺(tái)，同比增長36%。移動(dòng)式壓縮機(jī)共銷售了4200臺(tái)，同比增長40%。（表5）表4. 印度工程機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)銷售量統(tǒng)計(jì) 單位：臺(tái) 2005年2007年2008年2009年2014年鉸接式自卸車313331160瀝青滾平機(jī)4739548799201650挖掘裝載機(jī)913321769166731600130000壓實(shí)設(shè)備14453219290527874800履帶式挖掘機(jī)452296069897794422500履帶式推土機(jī)3255996085621050履帶式裝載機(jī)16545小型挖

23、掘機(jī)22226471400移動(dòng)式壓縮機(jī)11572620285429994500移動(dòng)式起重機(jī)414081157870649911500平地機(jī)185544553342950剛性自卸車7845947718081150越野式叉車11615200滑移式裝載機(jī)118265480290750輪式挖掘機(jī)55輪式裝載機(jī)13122364254019024700共計(jì)2362050706461384115584220年增長率37489118 （表示預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)來源：Off-Highway Research、CII、作者整理）表5. 20102011年印度工程機(jī)械市場(chǎng) 單位：臺(tái)產(chǎn)品類別2010年2011年隨車起重機(jī)105

24、0011500履帶式挖掘機(jī)1080012000挖掘裝載機(jī)3000035000混凝土攪拌車29503150壓實(shí)設(shè)備30003400叉車50005300旋挖鉆機(jī)600750瀝青整修機(jī)450500輪式裝載機(jī)35003800移動(dòng)平地機(jī)500560滑移裝載機(jī)200240履帶推土機(jī)700750混凝土攪拌站240300物料搬運(yùn)設(shè)備11001200共計(jì)6954078450印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),未來3年,印度出口到東南亞地區(qū)的工程機(jī)械和礦用機(jī)械設(shè)備量將增長10%,其設(shè)備主要出口至印度尼西亞、緬甸、越南和菲律賓市場(chǎng)。印度設(shè)備具有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),其產(chǎn)品價(jià)格較歐洲和美國生產(chǎn)的設(shè)備低30%左右。預(yù)計(jì)2012年銷量將同

25、比增長16%，未來幾年將保持12%的年復(fù)合增長率增長，至2015年將達(dá)到109315臺(tái)。各類工程機(jī)械產(chǎn)品需求量都在增加，特別是挖掘裝載機(jī)、履帶挖掘機(jī)、移動(dòng)起重機(jī)、壓實(shí)設(shè)備、輪式裝載機(jī)和移動(dòng)壓縮機(jī)這6類產(chǎn)品，需求量將占工程機(jī)械設(shè)備總需求量的95%。履帶挖掘機(jī)的市場(chǎng)份額將從2010年的19%增加至32%，挖掘裝載機(jī)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將從43%降至33%。此外，預(yù)計(jì)小型挖掘機(jī)、越野叉車、滑移裝載機(jī)的需求量也將增長。而輪式挖掘機(jī)、履帶式裝載機(jī)、鉸接式自卸車等目前需求量較小的設(shè)備，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)份額不會(huì)有大的提升。英國工程機(jī)械咨詢有限公司Samir Bansal預(yù)測(cè)，隨著印度經(jīng)濟(jì)的增長，預(yù)計(jì)所有類別產(chǎn)品的需求

26、量將增長。2014年印度工程機(jī)械設(shè)備銷量將從2009年的40909臺(tái)增加至86420臺(tái)，增長112%。2015印度工程機(jī)械市場(chǎng)展望印度土方機(jī)械和建筑機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)(IECIAL)公布的“2015年印度工程機(jī)械行業(yè)展望”中稱，2007年印度工程機(jī)械銷售額為23億美元，2015年將增長5倍至130億美元。該預(yù)測(cè)主要基于以下4個(gè)因素：印度市場(chǎng)潛力巨大，分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和印度市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2007年2015年印度工程機(jī)械行業(yè)投資額將達(dá)到400億美元，這意味著未來8年里，年增長率為17%左右，2015年時(shí)印度市場(chǎng)需求量將達(dá)到80億美元。驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長的主要行業(yè)是公路、城鎮(zhèn)化居民建筑、采礦

27、和農(nóng)田水利建設(shè)。附加的潛在市場(chǎng)動(dòng)力。除400億美元的投資外，還有3種需求將帶動(dòng)增長，即，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，附加值服務(wù)以增加銷售，規(guī)范產(chǎn)品的各類標(biāo)準(zhǔn)。提升產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量，增加該部分收入。出口市場(chǎng)潛力巨大。2015年印度出口市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到20億30億美元。其中，零配件出口將達(dá)到10億美元。該行業(yè)展望還為印度設(shè)備制造商未來發(fā)展提出了努力的方向：研發(fā)生產(chǎn)適用于印度的工程機(jī)械產(chǎn)品。提升成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與其他發(fā)展中國家的設(shè)備制造商相比，印度本國設(shè)備制造商的價(jià)格優(yōu)勢(shì)難以顯示。例如輪式裝載機(jī)和小型挖掘機(jī)。這兩類產(chǎn)品的成本較其他發(fā)展中國家（如中國）同類產(chǎn)品的價(jià)格分別高出了65%和20%。制造商可以通過使用本土化的

28、零配件（如軸承、液壓件、傳動(dòng)設(shè)備）。不斷拓展產(chǎn)品出口量。優(yōu)先考慮出口零配件產(chǎn)品至發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，如傳動(dòng)設(shè)備、小型發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓設(shè)備和油缸。大量的零配件出口不僅可以帶來更多的機(jī)會(huì)，并且可以擴(kuò)大印度本國零配件的生產(chǎn)規(guī)模。設(shè)備制造商為提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，還應(yīng)該提升產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量，不斷引進(jìn)新的營銷渠道，如融資租賃市場(chǎng)，特別是在鄉(xiāng)村和小城鎮(zhèn)地區(qū)的產(chǎn)品銷售；擴(kuò)大營銷隊(duì)伍，完善售后服務(wù)體系。市場(chǎng)潛力分析印度工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 印度工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢(shì)：從中國進(jìn)口產(chǎn)品額增加；中國設(shè)備制造商在一些部門表現(xiàn)不俗，例如，輪式裝載機(jī)占印度輪式裝載機(jī)12%的市場(chǎng)份額；推土機(jī)占13%的份額。中國設(shè)備在價(jià)格方面

29、存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且對(duì)于印度制造商來講，也帶來了價(jià)格方面的壓力。二手設(shè)備進(jìn)口。2008-2009年的全球金融危機(jī)造成大量的二手設(shè)備，甚至有些淘汰的設(shè)備大量的流向印度市場(chǎng)。加大技術(shù)研發(fā)的投入。為了滿足國際產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，印度設(shè)備制造商加大了技術(shù)研發(fā)方面的投資。為深入了解印度本國市場(chǎng)的產(chǎn)品需求，必須增加研發(fā)投資。印度工程機(jī)械市場(chǎng)未來發(fā)展的3大方向售后服務(wù)體系：全球工程機(jī)械行業(yè)售后服務(wù)收入占行業(yè)總收入12%20%的份額，印度僅為2%8%。預(yù)計(jì)2015年將增加至5億美元，完善的售后服務(wù)體系不僅可以增加產(chǎn)品銷量，提升產(chǎn)品品牌意識(shí)，同時(shí)也可以增加零配件產(chǎn)品的銷售。 設(shè)備租賃業(yè)：在發(fā)達(dá)國家，設(shè)備租賃業(yè)作為工程機(jī)

30、械行業(yè)中的重要業(yè)務(wù)來發(fā)展。歐洲國家大約有30%40%的工程機(jī)械設(shè)備由設(shè)備租賃公司購買。印度設(shè)備租賃行業(yè)在最近幾年取得了實(shí)質(zhì)性發(fā)展。2007年印度工程機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)收入為5億美元，2008年因受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，租賃出現(xiàn)萎縮。2009年隨著印度經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，工程機(jī)械租賃市場(chǎng)隨之出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。2010年工程機(jī)械設(shè)備租賃收入占印度工程機(jī)械行業(yè)收入的7%8%，2015年預(yù)計(jì)將增長至16%。設(shè)備出口：隨著原材料價(jià)格的不斷增長，印度設(shè)備產(chǎn)品出口量將會(huì)實(shí)現(xiàn)增長。相較于發(fā)達(dá)國家，印度具有豐富的原材料以及低廉的勞動(dòng)力，臨近東南亞、中東和非洲市場(chǎng)，此外，英語是印度的第二語言，這些有利因素使得印度工程機(jī)械市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，正

31、在發(fā)展成為全球工程機(jī)械設(shè)備商的聚集地。印度工程機(jī)械市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)印度政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度：基建投資投資加大，直接帶動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，從而吸引了全球主要制造商的參與；附加服務(wù)外商直接投資額不斷增加。1， 政策支持：政府減免了制造環(huán)節(jié)的零部件的進(jìn)口稅收。2， 市場(chǎng)需求帶動(dòng)：不完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)阻礙了印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，印度政府在大力發(fā)展本國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼印度“十一五”規(guī)劃中加大基建投資之后，印度在“十二五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)了進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，工程機(jī)械行業(yè)是直接的受益者。2014年工程機(jī)械設(shè)備需求量預(yù)計(jì)將從2009年的18億美元增加至41億美元，年增長率17.9%。3， 目前，設(shè)備租

32、賃業(yè)和融資租賃業(yè)務(wù)相對(duì)較小，相對(duì)于發(fā)達(dá)國家有較大的發(fā)展?jié)撃?。并且售后服?wù)市場(chǎng)收入較低，存在較大的增長空間。4， 建筑業(yè)是印度第二大經(jīng)濟(jì)部門，僅排在農(nóng)業(yè)之外，雇用人數(shù)3200萬人。5， 原材料資源豐富，印度擁有豐富的水泥、鋼鐵和鐵礦石資源。2009-2010年，印度成為全球第二大水泥生產(chǎn)商，第五大的鋼鐵生產(chǎn)商。2020展望：印度工程機(jī)械市場(chǎng)需求量230億美元2006-2010年，印度建筑機(jī)械和土方機(jī)械市場(chǎng)的年復(fù)合增長率約為18%，2010年印度建筑機(jī)械和土方機(jī)械設(shè)備的需求量為33億美元。預(yù)計(jì)未來幾年，印度工程機(jī)械市場(chǎng)年增長率為19%22%，2020年印度工程機(jī)械市場(chǎng)需求量將達(dá)到230億美元。按銷量統(tǒng)計(jì)，2010年共銷售工程機(jī)械設(shè)備6萬臺(tái)，2020年將達(dá)到33萬臺(tái)。缺乏技術(shù)人員是印度工程機(jī)械行業(yè)面臨的重要問題。印度是勞務(wù)輸出國，盡管印度在計(jì)算機(jī)和相關(guān)領(lǐng)域、旅游服務(wù)、建筑等行業(yè)有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，但相對(duì)于近年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需求而言，印工程技術(shù)人員和熟練工人極度缺乏，對(duì)高素質(zhì)人才和熟練濟(jì)公需求量增幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度1723歲的國民中，只有約11%接收高等教育，高素質(zhì)人才和熟練技工供應(yīng)緊張。預(yù)計(jì)2020年印度工程機(jī)械行業(yè)需要200萬名技術(shù)人才。其中，10%的管理專業(yè)的人才，12%的工科人才，15%的IT專業(yè)人才。印度“十二五”規(guī)劃草案：側(cè)重供給 印度