1、頁(yè)巖氣催化全球油氣格局    得益于非常規(guī)天然氣尤其是頁(yè)巖氣開發(fā)技術(shù)的突破，2009年美國(guó)以6240億立方米的產(chǎn)量首次超過(guò)俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，而俄羅斯天然氣產(chǎn)量則降為5820億立方米。產(chǎn)量地位的更替使美國(guó)天然氣消費(fèi)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面直接逆轉(zhuǎn)，全球范圍內(nèi)天然氣供大于求的局面進(jìn)一步加劇，原本低迷的天然氣價(jià)格短期內(nèi)更難抬頭。這是低碳經(jīng)濟(jì)迎來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇的推動(dòng)力，也是世界油氣地緣政治格局發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整的催化劑。引變美國(guó)天然氣市場(chǎng)據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）估算，美國(guó)有超過(guò)49.38萬(wàn)億立方米的技術(shù)可采天然氣儲(chǔ)量，其中頁(yè)巖氣、致密型砂巖氣和煤層氣等非常

2、規(guī)天然氣占60%。而在非常規(guī)天然氣中，有機(jī)頁(yè)巖儲(chǔ)量巨大，廣泛分布于美國(guó)48個(gè)州。EIA認(rèn)為，未來(lái)美國(guó)天然氣可采儲(chǔ)量的增長(zhǎng)將主要來(lái)自非常規(guī)天然氣藏，預(yù)計(jì)頁(yè)巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比例從2007年的12%上升到2013年的35%，到2030年這一比例將上升到55%(如圖1所示)。頁(yè)巖氣不僅有資源儲(chǔ)量的優(yōu)勢(shì)，而且在價(jià)格上也比常規(guī)天然氣便宜很多。根據(jù)巴克萊投資銀行分析，當(dāng)天然氣價(jià)格在34美元/百萬(wàn)英熱單位時(shí)，頁(yè)巖氣開采就可以盈利，而傳統(tǒng)天然氣開采至少需要價(jià)格達(dá)到67美元/百萬(wàn)英熱單位時(shí)才可能盈利。在這種情況下，頁(yè)巖氣的大量生產(chǎn)對(duì)美國(guó)產(chǎn)生了重大影響，也被稱為“游戲規(guī)則改變者”。2009年美國(guó)通過(guò)清潔能源

3、與氣候法案之后，擺在該國(guó)發(fā)電企業(yè)面前的一個(gè)問(wèn)題就是采用什么清潔能源來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的煤炭發(fā)電。這一問(wèn)題在頁(yè)巖氣開發(fā)取得突破之后得到解決，美國(guó)的天然氣依賴進(jìn)口的局面也發(fā)生徹底改變，天然氣發(fā)電的資源約束不復(fù)存在。頁(yè)巖氣的生產(chǎn)不僅使美國(guó)發(fā)電壓力得到緩解，而且使能源密集產(chǎn)業(yè)高成本壓力得到了緩解。賓夕法尼亞州和紐約州傳統(tǒng)上是大宗能源的進(jìn)口區(qū)，而在頁(yè)巖氣大規(guī)模開發(fā)之后，變成了能源生產(chǎn)供應(yīng)區(qū)。未來(lái)，這里將有更多的公共汽車和卡車直接使用天然氣。前些年，美國(guó)的一些能源密集型制造業(yè)公司一直在向海外轉(zhuǎn)移，以尋找更加便宜的能源來(lái)保持全球競(jìng)爭(zhēng)力。目前，由于相對(duì)便宜的天然氣供應(yīng)，使其選擇留在本土發(fā)展的成本壓力在一定程度減少。當(dāng)

4、然，頁(yè)巖氣的“異軍突起”也讓美國(guó)常規(guī)天然氣的生產(chǎn)倍感壓力。據(jù)EIA統(tǒng)計(jì)，美國(guó)墨西哥灣常規(guī)天然氣的產(chǎn)量正在大幅度下降，從2007年的3960萬(wàn)立方米/日降低到目前的1980萬(wàn)立方米/日，減少了一半。當(dāng)?shù)赜糜阢@天然氣井的鉆機(jī)數(shù)量也從2001年的約170臺(tái)下降到目前的不足100臺(tái)。與此同時(shí)，由于美國(guó)近年來(lái)大力開發(fā)頁(yè)巖氣，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量迅速提高，從而使從加拿大進(jìn)口的管道天然氣量逐年減少。2007年開始，美國(guó)從加拿大進(jìn)口的管道天然氣下降非常明顯，預(yù)計(jì)到2013年進(jìn)一步下降約28%(如圖2所示)。加拿大的天然氣生產(chǎn)商正在全球范圍內(nèi)為其過(guò)剩產(chǎn)能尋找買家。頁(yè)巖氣不僅讓美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)生了變化，而且使得國(guó)際LN

5、G出口目標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)移。由于當(dāng)前美國(guó)天然氣市場(chǎng)處于供過(guò)于求和高庫(kù)存的狀態(tài)，北美發(fā)展LNG的空間已經(jīng)縮小，這迫使一些LNG出口商將出口目標(biāo)從美國(guó)轉(zhuǎn)移到歐洲和亞太市場(chǎng)。卡塔爾LNG項(xiàng)目Qatargas 3 和 Qatargas 4 即將于今年建成投產(chǎn)，到時(shí)其LNG年產(chǎn)能將達(dá)到7700萬(wàn)噸。這些項(xiàng)目原本都是面向美國(guó)市場(chǎng)的，現(xiàn)在不得不另尋買家，甚至美國(guó)的近鄰特立尼達(dá)也不得不開始向歐洲和南美洲出口部分LNG。加劇全球天然氣過(guò)剩金融危機(jī)帶來(lái)的油氣資源短期供應(yīng)過(guò)剩的局面還未完全扭轉(zhuǎn)，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量迅速增加則進(jìn)一步加劇了全球天然氣和LNG供大于求的趨勢(shì)。天然氣出口國(guó)流向的轉(zhuǎn)移和天然氣出口商之間的競(jìng)爭(zhēng)使得天然氣市場(chǎng)

6、逐漸開始由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，天然氣期貨價(jià)格從2008年的13美元/千立方英尺大幅下降到3美元/千立方英尺，管道氣“照付不議”合同和LNG長(zhǎng)期合同出現(xiàn)更改的可能性。價(jià)格的長(zhǎng)期低迷還將加劇俄羅斯和卡塔爾等天然氣出口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)美國(guó)能源署的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)天然氣井口價(jià)在2002年一度跌到了2.95美元/千立方英尺，此后急速飆升，一直到2008年的7.69美元/千立方英尺，2009年又迅速跌至3.71美元/千立方英尺，基本到了上年價(jià)格的“腰斬”位置(如圖3所示)。美國(guó)天然氣庫(kù)存量一直較高，雖然進(jìn)入2010年以后持續(xù)降低，但近期又有所增加。截至2010年7月23日當(dāng)周，美國(guó)的天然氣庫(kù)存總量為2.919

7、萬(wàn)億立方英尺，僅次于2010年1月1日當(dāng)周3.118萬(wàn)億立方英尺的水平。美國(guó)能源信息署的報(bào)告顯示，由于頁(yè)巖氣田的天然氣廠商有面積租賃的限制，要求在某一時(shí)期前鉆探，所以美國(guó)生產(chǎn)天然氣的鉆井?dāng)?shù)量還沒(méi)有大幅度的下降，但天然氣廠商均調(diào)低了產(chǎn)量。據(jù)EIA預(yù)測(cè)，2010年美國(guó)天然氣消費(fèi)量與2009年將保持相對(duì)穩(wěn)定，但2010年美國(guó)天然氣產(chǎn)量將比上年下降3%。因此，2010年的美國(guó)天然氣價(jià)格較2009年上漲幅度將超過(guò)30%。庫(kù)存與產(chǎn)量的調(diào)節(jié)，有助于穩(wěn)定或刺激美國(guó)的天然氣價(jià)格，但是真正的價(jià)格回暖，還需要美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁刺激。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司已經(jīng)表示，在出售給歐洲的天然氣中，最多可以有15%的天然氣按

8、照現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)出售。而在以前該公司堅(jiān)持按照長(zhǎng)期合同價(jià)格向歐洲出售天然氣。在已經(jīng)失去美國(guó)市場(chǎng)的前提下，俄羅斯對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度會(huì)進(jìn)一步增加，俄羅斯天然氣價(jià)格的松動(dòng)可能使中國(guó)在中俄天然氣價(jià)格談判過(guò)程中擁有更多的議價(jià)空間。而隨著更多的LNG進(jìn)入歐洲和亞太地區(qū)，可能導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格降低和長(zhǎng)期合同發(fā)生變化。目前LNG長(zhǎng)期合同定價(jià)與石油掛鉤，未來(lái)隨著LNG供應(yīng)的進(jìn)一步寬松，可能會(huì)有更多用戶轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)，并促使LNG價(jià)格降低。面對(duì)天然氣價(jià)格低迷的現(xiàn)狀和可能長(zhǎng)期供過(guò)于求的狀況，天然氣出口國(guó)論壇(GECF）在4月19日于阿爾及利亞城市奧蘭市舉行會(huì)議。雖然各國(guó)部長(zhǎng)面對(duì)搖擺不定的天然氣市場(chǎng)，保證共同為天然氣價(jià)格調(diào)控做出

9、努力，但單純復(fù)制歐佩克“限產(chǎn)保價(jià)”的模式還不具有切實(shí)可操作性。目前天然氣市場(chǎng)區(qū)域性強(qiáng)的特點(diǎn)和天然氣交易主要依靠買賣雙方訂立長(zhǎng)期合同的形式，使得LNG交易存在地區(qū)合同結(jié)構(gòu)和價(jià)格形成機(jī)制的差異性。此外，天然氣儲(chǔ)量三強(qiáng)俄羅斯、伊朗和卡塔爾之間發(fā)展天然氣工業(yè)的程度和側(cè)重有所不同。俄羅斯是管道天然氣的出口大國(guó)，卡塔爾則主要出口LNG，伊朗本國(guó)的天然氣工業(yè)發(fā)展緩慢。天然氣市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性差異和“三強(qiáng)”不具備“合謀”的基本條件，使得GECF短期內(nèi)恐難形成合力。天然氣價(jià)格的回升還將主要依賴于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁需求和清潔能源在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用具備經(jīng)濟(jì)性。油氣地緣政治格局微調(diào)美國(guó)頁(yè)巖氣經(jīng)濟(jì)開發(fā)的巨大成功，迅速吸引了

10、全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。石油公司圍繞頁(yè)巖氣資源的激烈爭(zhēng)奪和戰(zhàn)略布局已經(jīng)全面展開，世界天然氣市場(chǎng)的傳統(tǒng)格局也在悄無(wú)聲息中改變。這一影響最明顯的體現(xiàn)首先是美國(guó)和俄羅斯地位的變化。美國(guó)憑借資源主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)在能源外交和鞏固政治霸權(quán)方面有了更多的話語(yǔ)權(quán)，可通過(guò)爭(zhēng)奪天然氣貿(mào)易伙伴達(dá)到排擠俄羅斯在亞歐大陸天然氣供應(yīng)壟斷的目的。雖然俄羅斯自然資源部長(zhǎng)特魯特涅夫認(rèn)為，開發(fā)頁(yè)巖氣田需要投入巨額資金，在價(jià)格上不可能與俄羅斯的天然氣競(jìng)爭(zhēng)，但他同時(shí)也承認(rèn)，頁(yè)巖氣被開發(fā)會(huì)改變天然氣市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)。俄羅斯天然氣產(chǎn)量的下降則是該影響的直接體現(xiàn)。這意味著俄羅斯將失去在歐洲天然氣市場(chǎng)強(qiáng)硬的定價(jià)權(quán)和一定范圍的市場(chǎng)份額，歐洲國(guó)家天然氣消費(fèi)單一

11、依賴俄羅斯的局面將徹底改變，其長(zhǎng)期以來(lái)一直試圖尋找的天然氣來(lái)源多元化的目標(biāo)又多了北美這個(gè)重要的來(lái)源地。2010年6月28日，波蘭總統(tǒng)候選人Komorowsk不顧俄羅斯放言“斷氣”的警告，對(duì)此前打算續(xù)簽的在2037年前每年從俄羅斯購(gòu)買100億立方米天然氣的協(xié)議表現(xiàn)懈怠。Komorowsk放言，如果波蘭在國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)足夠的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量，有可能停止購(gòu)買俄羅斯天然氣。雖然在短期內(nèi)，歐洲國(guó)家還不能馬上利用遠(yuǎn)在北美的天然氣資源，但可以預(yù)見，歐洲各國(guó)在與俄羅斯的天然氣交易中會(huì)獲得更多的議價(jià)空間，類似“俄烏”、“俄白”斗氣的事件將不會(huì)無(wú)休止地成為世界油氣地緣斗爭(zhēng)的焦點(diǎn)。由于天然氣價(jià)格將持續(xù)一段時(shí)間的低迷，天然氣項(xiàng)目

12、的低利潤(rùn)會(huì)促使各國(guó)優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)的天然氣開發(fā)，全球天然氣市場(chǎng)向買方傾斜，資源國(guó)試圖通過(guò)打能源牌實(shí)現(xiàn)其政治意圖的目的將很難達(dá)成。目前，加拿大的管道氣和卡塔爾的LNG正在尋找新的買家，如果它們轉(zhuǎn)而進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，會(huì)進(jìn)一步擠占俄羅斯在歐洲的份額并促使其開發(fā)亞洲市場(chǎng)的意愿更加強(qiáng)烈。基于美歐的傳統(tǒng)同盟關(guān)系，伊朗對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)可能因此會(huì)有部分分流到亞太地區(qū)，但是如果沒(méi)有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，也難于立足亞太市場(chǎng)。這對(duì)本來(lái)就很脆弱的伊朗天然氣工業(yè)而言無(wú)疑是個(gè)巨大的打擊，也是美國(guó)間接制裁伊朗的可能方式。亞太地區(qū)的天然氣供應(yīng)多元格局的呈現(xiàn)，也會(huì)使原本復(fù)雜的亞太地區(qū)油氣地緣競(jìng)爭(zhēng)更加撲朔迷離。中國(guó)的能源消費(fèi)大國(guó)地位和現(xiàn)階段相對(duì)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，使得全球天然氣供應(yīng)商普遍認(rèn)為中國(guó)會(huì)是未來(lái)LNG進(jìn)口潛力最大的國(guó)家。因此，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)面臨的油氣地緣競(jìng)爭(zhēng)壓力將會(huì)減弱，來(lái)自資源國(guó)的能源合作愿望將會(huì)增強(qiáng)。2009年11月，中美雙方簽署了關(guān)于在頁(yè)巖氣領(lǐng)域合作的備忘錄。在這一基礎(chǔ)上，雙方制定并簽署了美國(guó)國(guó)務(wù)院和中國(guó)國(guó)家能源局關(guān)于中美頁(yè)巖氣資源工作行動(dòng)計(jì)劃。2010年5月26日，中美兩國(guó)發(fā)表了能源安全合作聯(lián)合聲明