1、金蝶智慧記操作說明一、關(guān)于智慧記智慧記簡介金蝶智慧記是深圳市金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司專門為個體工商戶開發(fā)的一款用于管理商品價格和庫存的免費管理軟件；它簡單易用、方便智能，是個體工商戶管理店鋪的利器；金蝶智慧記主要支持：1、查報價：快速查找貨品庫存及價格，方便報價；2、銷售單：售出貨品時開銷售單，可打??；3、進貨單：購進貨品時開進貨單，可打??；4、庫存查詢：即時了解貨品的庫存數(shù)量和成本金額，便于有效管理庫存；5、應(yīng)收查詢：即時了解客戶欠款（應(yīng)收款）情況，有效避免壞賬發(fā)生；6、應(yīng)付查詢：即時了解欠供應(yīng)商貨款（應(yīng)付款）情況，合理安排付款資金；7、收支統(tǒng)計：即時了解資金收支情況，便于有效管理資金及

2、增收節(jié)支；金蝶智慧記特別適合于個體商戶和單體門店，包括個體批發(fā)商戶、個體零售商戶、個體貿(mào)易商戶、網(wǎng)店主等等，功能簡單智能，無需繁雜的初始設(shè)置，安裝之后即可正常管理日常業(yè)務(wù)。二、快速瀏覽智慧記登錄后，主界面如下：界面左邊是功能區(qū)：報價、銷售、進貨、庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、收支、利潤等；界面下方是資料區(qū)：貨品資料、客戶資料、客戶價格資料、供應(yīng)商資料、收支項目資料。界面上方是輔助區(qū)：店鋪頭像、設(shè)置心情、論壇、應(yīng)用、提問、幫助、鎖定、設(shè)置；界面中央是報價區(qū)：根據(jù)關(guān)鍵字或字母快速查找貨品；第一次使用智慧記的用戶，按如下順序操作：1. 在資料區(qū)的“貨品”資料中增加將您目前有結(jié)存的貨品名稱及結(jié)存數(shù)量；2. 在“客

3、戶”、“供應(yīng)商”資料中增加與您有業(yè)務(wù)往來的客戶、供應(yīng)商名稱及當前欠款金額；注：以上資料的增加方式有手工錄入和EXCEL導(dǎo)入兩種方式，詳見下文“基礎(chǔ)資料”中的介紹；如果你的貨品資料、客戶資料、供應(yīng)商資料特別多，又沒有EXCEL文件可以一次性導(dǎo)入， 你也可以不用手工錄入，直接在功能區(qū)的銷 售或進貨中錄入單據(jù)，單據(jù)保存時，貨品資料、客戶資料及供應(yīng)商資料會自動增加到相應(yīng)的基礎(chǔ)資料中，這就是智慧記軟件的優(yōu)越性。3. 可以通過功能區(qū)的“報價”查詢您的所有貨品名稱、庫存及相關(guān)價格；4. 通過“銷售”和“進貨”兩個單據(jù)錄入你日常的銷售單和進貨單；（您錄入的銷售單保存之后會自動減少相應(yīng)貨品的庫存，進貨單保存之后

4、會自動增加相應(yīng)貨品的庫存）；5. 錄入完您日常經(jīng)營所發(fā)生的銷售單及進貨單之后，在功能區(qū)的“庫存”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”及“收支”四大賬本中，可以查詢到您的庫存貨品的結(jié)存數(shù)量及金額、客戶的應(yīng)收款金額、供應(yīng)商的應(yīng)付款金額及您的資金收支金額。 還可以點擊界面上方輔助區(qū)的“論壇”，看看別的用戶提過同樣的問題及相應(yīng)的解決方案，如果還是沒有找到您的問題答案，你還可以點擊界面上方輔助區(qū)的“提問”，提出您的問題，我們會及時對您的問題給出準確的答復(fù)。三、下載與安裝請打開網(wǎng)頁，在出現(xiàn)的如下界面中點擊“立即下載”按鈕即可。雙擊下載的安裝文件，彈出如下畫面：點選“下一步”，顯示如下畫面：您可以使用默認安裝路徑，也可以改

5、變路徑（為避免數(shù)據(jù)丟失，建議您不要安裝在C盤下）。點選“下一步”，顯示如下畫面點選“下一步”，顯示如下畫面：點選“下一步”，顯示如下畫面：點選“安裝”開始安裝，顯示如下畫面：完成安裝之后，出現(xiàn)如下界面：四、登錄智慧記在桌面上雙擊“金蝶智慧記”快捷圖標，顯示如下畫面：該界面為登錄界面，則操作員默認“老板”，初始密碼為空；如果您需要修改操作員，請點擊“修改名稱”；如果您需要修改密碼，請點擊“修改密碼”；點擊“登錄”按鈕，如果非首次登錄即可進行智慧記主界面。如果您首次登錄，則會出現(xiàn)配置界面，如下：選擇經(jīng)營方式，然后點“下一步”，界面如下：選擇經(jīng)營的行業(yè)，然后點“下一步”，界面如下：選擇經(jīng)營商品類型，

6、然后點“下一步”，界面如下：可以選擇“下載行業(yè)產(chǎn)品庫”，也可以不選擇下載，行業(yè)產(chǎn)品庫助您更快速建立貨品資料，也為您提供網(wǎng)絡(luò)參考價，選擇下載界面如下：下載完成后立即進入金蝶智慧記主界面。五、貨品資料貨品資料1、貨品類別主要是對貨品進行分類管理，可以新增、修改、刪除等操作;2、新增貨品指建立新的貨品資料，品名規(guī)格不能為空;3、修改貨品指對已有的貨品資料進行修改，包括修改品名規(guī)格、庫存數(shù)量、價格等;4、刪除貨品時，如果此貨品已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)(包括銷售或進貨業(yè)務(wù))則不能刪除;5、查找是從品名規(guī)格或品名規(guī)格首字母中包含查找條件的所有貨品，如果條件為空則顯示全部;6、停用是指貨品已經(jīng)停售，查找時不顯示已停用貨

7、品，如果選中“顯示全部”則顯示已停用貨品;7、貨品資料編輯界面如下：六、客戶資料1、新增客戶指建立新的客戶資料，客戶名稱不能為空;2、修改客戶指對已有的客戶資料進行修改，包括修改客戶名稱、應(yīng)收款、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等;3、刪除客戶時，如果此客戶已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)(包括銷售或收款業(yè)務(wù))則不能刪除;4、查找是從客戶名稱或客戶名稱首字母或聯(lián)系電話中包含查找條件的所有客戶，如果條件為空則顯示全部;5、停用指客戶已經(jīng)停止業(yè)務(wù)，查找時不顯示已停用客戶，如果選中“顯示全部”則顯示已停用客戶;6、客戶資料編輯界面如下： 七、客戶價資料1、客戶價指設(shè)定某貨品銷售給某客戶批發(fā)價格;新增客戶價指建立新的客戶貨品價格資料;2

8、、修改客戶價指對已有的客戶貨品價格資料進行修改，只能修改價格、更新日期;3、刪除客戶價指把已經(jīng)建立的某筆客戶貨品價格資料刪除;4、查找是從客戶名稱、品名規(guī)格或拼音首字母中包含查找條件的所有客戶價，客戶名稱必須在客戶資料已存在;5、當某客戶新建批發(fā)類型銷售單時，所選貨品及價格自動更新到客戶價格資料中;6、客戶價格資料編輯界面如下：八、供應(yīng)商資料1、新增供應(yīng)商指建立新的供應(yīng)商資料，供應(yīng)商名稱不能為空;2、修改供應(yīng)商指對已有的供應(yīng)商進行修改，包括修改供應(yīng)商名稱、應(yīng)付款、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等;3、刪除供應(yīng)商時，如果此供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)(包括進貨或付款業(yè)務(wù))則不能刪除;4、查找是從供應(yīng)商名稱或供應(yīng)商名稱首

9、字母或聯(lián)系電話中包含查找條件的所有供應(yīng)商，如果條件為空則顯示全部;5、停用指供應(yīng)商已經(jīng)停止業(yè)務(wù)，查找時不顯示已停用供應(yīng)商，如果選中“顯示全部”則顯示已停用供應(yīng)商;6、供應(yīng)商資料編輯界面如下：九、收支項目1、項目分類只分收入、支出，不能變更;2、新增收支項目指建立新的收支項目資料，項目名稱、項目類型不能為空;3、修改收支項目指對已有的收支項目進行修改，包括修改收支項目名稱、項目類型;4、刪除收支項目時，如果此收支項目已經(jīng)發(fā)生收支業(yè)務(wù)則不能刪除;5、停用指收支項目已經(jīng)停止業(yè)務(wù)，查找時不顯示已停用收支項目，如果選中“顯示全部”則顯示已停用收支項目;6、收支項目編輯界面如下： 十、查找自已的商品報價錄

10、入搜索條件（品名規(guī)格或品名規(guī)格的拼音首字母），點“查價格”搜索品名規(guī)格包含此搜索條件的所有貨品，顯示在搜索結(jié)果中，主搜索界面如下：查找結(jié)果顯示如下圖：十一、查找商品的互聯(lián)網(wǎng)報價如果勾選“查詢行業(yè)價格”時，查找結(jié)果包含行業(yè)產(chǎn)品庫下載到商品，界面如下：對查詢結(jié)果可以即時進行修改，雙擊查詢出的任何一行數(shù)據(jù)，界面如下：十二、新增銷售單新建銷售單主要步驟：1、 選擇單據(jù)類型-錄入客戶-錄入貨品-錄入數(shù)量-錄入單價-保存并新增；2、 銷售單分“批發(fā)”與“零售”兩種類型，不同的類型，單據(jù)中的“單價”字段取數(shù)會不同；3、 在“客戶”后面的空白字段中錄入客戶名稱，對已存在的客戶，系統(tǒng)自動過濾出來供選擇，不存在的

11、客戶，保存單據(jù)會自動創(chuàng)建一條客戶資料，即客戶資料無需初始化；4、 在“品名規(guī)格”下面的空白字段中錄入輸入貨品的品名規(guī)格，對已存在的貨品，系統(tǒng)自動過濾供選擇，不存在貨品，保存單據(jù)會自動創(chuàng)建一條貨品資料，即貨品資料無需初始化；5、 “品名規(guī)格”中如果是貨品資料已存在的貨品，則計量單位自動帶出，且不可再修改；“品名規(guī)格”中如果是貨品資料不存在的貨品，則計量單位可直接填寫；6、 單據(jù)中的數(shù)量及單價字段分以下幾種情況處理： A、 編輯單據(jù)時如果品名規(guī)格為新增的貨品，則數(shù)量默認為1、單價默認為0，都可手工修改，如果數(shù)量修改為負數(shù)，則表示銷售退貨； B、 編輯單據(jù)時如果品名規(guī)格為選擇的已存在貨品，數(shù)量默認為

12、1，單價會自動帶出： 如果單據(jù)類型是“批發(fā)”，則優(yōu)先帶出客戶價，不存在時則帶出貨品資料的批發(fā)價； 如果單據(jù)類型是“零售”，則選擇已存在貨品時自動帶出貨品的零售價； C、 保存單據(jù)時進行價格回填： 如果單據(jù)類型是“零售”且貨品資料零售價為空或零，將單據(jù)中的單價回填到貨品資料的“零售價”中； 如果單據(jù)類型是“批發(fā)”，系統(tǒng)會按客戶與貨品更新客戶價；7、 金額自動等于數(shù)量乘以單價，金額合計自動等于金額之和，二者都不能修改；8、 單據(jù)類型為“零售”的銷售單，本次收款自動等于金額合計；單據(jù)類型為“批發(fā)”的銷售單，本次收款默認0；可以修改；單據(jù)保存時，如果（金額合計-本次收款）絕對值大于0，保存時差額自動增

13、加客戶的應(yīng)收賬款。9、 打印時，系統(tǒng)會自動保存當前數(shù)據(jù)再打印單據(jù)；十三、查找/修改/刪除銷售單“查看以往單據(jù)”用于查看已保存的銷售單，一張單顯示一行數(shù)據(jù)；銷售金額即是單據(jù)的金額合計、收款金額即是單據(jù)的本次收款；1、查找：按照客戶和日期范圍進行單據(jù)查找，客戶為模糊查找；2、修改、刪除：選中一筆單據(jù)可以修改、刪除；3、導(dǎo)出明細：把列表中的進貨單明細導(dǎo)出到Excel，包括單據(jù)信息和貨品明細；4、打?。捍蛴‘斍敖缑嬷辛谐龅匿N售單數(shù)據(jù)；十四、查找/修改/刪除進貨單 “查看以往單據(jù)”用于查看已保存的進貨單，一張單顯示一行數(shù)據(jù);進貨金額即是單據(jù)的金額合計、付款金額即是單據(jù)的本次付款;1、查找：按照供應(yīng)商和日

14、期范圍進行單據(jù)查找;2、修改、刪除：選中一筆單據(jù)可以修改、刪除;3、導(dǎo)出明細：把列表中的進貨單明細導(dǎo)出到Excel，包括單據(jù)信息和貨品明細;4、打?。捍蛴‘斍敖缑嬷辛谐龅匿N售單數(shù)據(jù);十五、新增進貨單 1、 新建進貨單主要步驟：錄入供應(yīng)商-錄入貨品-錄入數(shù)量-錄入單價-保存并新增;2、 在“供應(yīng)商”后面的空白字段中錄入供應(yīng)商名稱，對已存在的供應(yīng)商，系統(tǒng)自動過濾出來供選擇不存在的供應(yīng)商，保存單據(jù)會自動創(chuàng)建一條供應(yīng)商資料，即供應(yīng)商資料無需初始化;3、 在“品名規(guī)格”下面的空白字段中錄入輸入貨品的品名規(guī)格，對已存在的貨品，系統(tǒng)自動過濾供選擇，不存在貨品，保存單據(jù)會自動創(chuàng)建一條貨品資料，即貨品資料無需初

15、始化;4、 “品名規(guī)格”中如果是貨品資料已存在的貨品，則計量單位自動帶出，且不可再修改;“品名規(guī)格”中如果是貨品資料不存在的貨品，則計量單位可直接填寫;5、 單據(jù)中的數(shù)量及單價字段分以下幾種情況處理：A. 編輯單據(jù)時如果品名規(guī)格為新增的貨品，則數(shù)量默認為1、單價默認為0，都可手工修改，如果數(shù)量修改為負數(shù)，則表示退貨;B. 編輯單據(jù)時如果品名規(guī)格為選擇的已存在貨品，數(shù)量默認為1，單價會自動帶出貨品資料中的“進貨價”：C. 保存單據(jù)時，貨品資料中的“進貨價”如果為空或零，將單據(jù)中的單價回填到貨品資料的“進貨價”中;6、金額自動等于數(shù)量乘單價，金額合計自動等于金額之和，二者都不能修改;7、本次付款默

16、認0，可以修改;單據(jù)保存時，如果(金額合計-本次付款)絕對值大于0，保存時將差額自動增加供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。9、打印時，系統(tǒng)會自動保存當前數(shù)據(jù)再打印單據(jù);庫存匯總表庫存匯總表庫存賬本就是全部或部分貨品的庫存報表，通過進貨單與銷售單，庫存賬本數(shù)據(jù)自動生成。界面如下： 1、 設(shè)置查找條件：A. 貨品類別與品名規(guī)格如果空表示查找全部貨品，若非空則對貨品類別與品名規(guī)格模糊查詢;B. 查找條件中，查找日期范圍可以選今日、本周、本月、本年和自定義;2、查找條件設(shè)置后，點“統(tǒng)計”按條件把查找結(jié)果顯示在上面列表中;3、每一貨品顯示一行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源：A.期初結(jié)存數(shù)量、金額表示起始日期之前結(jié)余的貨品數(shù)量和成本金額

17、;B.日常進貨數(shù)量、金額表示查詢?nèi)掌诜秶倪M貨數(shù)量和成本金額總和;C.日常出貨數(shù)量、金額表示查詢?nèi)掌诜秶匿N售數(shù)量和成本金額總和;D.期末結(jié)存=期初結(jié)存+日常進貨-日常出貨;4、打印是指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;5、圖表模式指查詢出的期末結(jié)存金額除了通過表格查看，也可以通過圖表查看，界面如下： 庫存明細表庫存明細表在“庫存匯總表”選中一行貨品雙擊或點擊“明細賬”即能查看此貨品的明細數(shù)據(jù)，界面如下： 1、查找：可以改變查找的日期范圍對此貨品重新進行查找明細賬;2、顯示單據(jù)：根據(jù)選中數(shù)據(jù)行切換對應(yīng)的銷售單或進貨單;3、上一貨品、下一貨品：查看上一貨品或下一貨品的庫存明細表;4、打印：打印列表數(shù)據(jù)

18、;應(yīng)收統(tǒng)計表應(yīng)收統(tǒng)計表應(yīng)收賬本即是客戶欠款統(tǒng)計報表，界面如下： 1、 設(shè)置查找條件：A. 如果空表示查找所有客戶，若非空則對客戶名稱模糊查詢;B. 查找條件中，日期范圍可以選今日、本周、本月、本年和自定義;2、查找條件設(shè)置后，點“統(tǒng)計”按條件把查找結(jié)果顯示在上面列表中;3、每一客戶顯示一行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源：A.期初應(yīng)收款表示起始日期之前結(jié)余的應(yīng)收欠款總和;B.增加應(yīng)收款表示查詢?nèi)掌诜秶膽?yīng)收欠款總和;C.收回應(yīng)收款表示查詢?nèi)掌诜秶氖涨房羁偤?D.期末應(yīng)收款=期初應(yīng)收款+增加應(yīng)收款-收回應(yīng)收款;4、打印是指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;5、圖表模式指查詢出的期末應(yīng)收款除了通過表格查看，也可以通過圖

19、表查看，界面如下： 應(yīng)收明細表應(yīng)收明細表選中一行客戶雙擊或點擊“明細賬”即能查看此客戶的欠款明細數(shù)據(jù)，界面如下： 1、修改：根據(jù)選中行修改對應(yīng)的銷售單或收款單;2、刪除：根據(jù)選中行刪除對應(yīng)的銷售單或收款單;3、上一客戶、下一客戶：查看上一個客戶或下一個客戶的應(yīng)收明細表;4、打印：打印列表數(shù)據(jù);收款登記(沖應(yīng)收款)收款登記(沖應(yīng)收款)收款登記指收到貨款，登記并沖減應(yīng)收款，界面如下： 付款登記(沖應(yīng)付款)付款登記(沖應(yīng)付款)付款登記指付給供應(yīng)商一筆款，登記并沖減應(yīng)付款，界面如下： 應(yīng)付明細表應(yīng)付明細表選中一行數(shù)據(jù)雙擊或點擊“明細賬”即能查看欠此供應(yīng)商的貨款明細數(shù)據(jù)，界面如下： 1、上一供應(yīng)商、下一

20、供應(yīng)商指查看上一供應(yīng)商或下一供應(yīng)商的應(yīng)付欠款明細數(shù)據(jù);2、打印指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;3、修改指根據(jù)選中行修改對應(yīng)的進貨單或付款單;4、刪除指根據(jù)選中行刪除對應(yīng)的進貨單或付款單;應(yīng)付統(tǒng)計表應(yīng)付統(tǒng)計表應(yīng)付賬本即是欠供應(yīng)商貨款統(tǒng)計報表，界面如下：1、 設(shè)置查找條件：A. 如果空表示查找所有供應(yīng)商，若非空對供應(yīng)商名稱模糊查詢;B. 查找條件中，日期范圍可以選今日、本周、本月、本年和自定義;2、查找條件設(shè)置后，點“統(tǒng)計”按條件把查找結(jié)果顯示在下面列表中;3、每一供應(yīng)商顯示一行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源：A.期初應(yīng)付款表示起始日期之前結(jié)余的應(yīng)付欠款總和;B.增加應(yīng)付款表示查詢?nèi)掌诜秶膽?yīng)付欠款總和;C.收回應(yīng)

21、付款表示查詢?nèi)掌诜秶母肚房羁偤?D.期末應(yīng)付款=期初應(yīng)付款+增加應(yīng)付款-收回應(yīng)付款;4、打印是指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;5、圖表模式指查詢出的期末應(yīng)付款除了通過表格查看，也可以通過圖表查看，界面如下： 收支流水收支流水 1、 設(shè)置查找條件：日期范圍可以選今日、本月、本年和自定義;2、查找條件設(shè)置后，點“查找”按條件把查找結(jié)果顯示在下面列表中;3、查找結(jié)果按日期順序并且先收入后支出的排序方式顯示，默認情況下“銷售收入”與“進貨支出”兩項目分別匯總每日顯示一行，此時“業(yè)務(wù)編號”與“往來單位”顯示為空;4、打印是指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;5、修改指根據(jù)業(yè)務(wù)編號調(diào)出相應(yīng)的銷售單或進貨單或收款

22、單或付款單;6、刪除指根據(jù)業(yè)務(wù)編號刪除相應(yīng)的銷售單或進貨單或收款單或付款單;7、圖表模式指查詢出的數(shù)據(jù)除了通過表格查看，也可以通過圖表查看所有支出項目結(jié)余總額，界面如下： 收支流水明細收支流水明細如果選中“按業(yè)務(wù)單據(jù)展開”即把匯總的“銷售收入”與“進貨支出”展開顯示成明細數(shù)據(jù)，“業(yè)務(wù)編號”與“往來單位”也一并顯示，界面如下： 收支登記收支登記收支登記指除正常業(yè)務(wù)生成數(shù)據(jù)以外的其它收支，記錄下來用，界面如下： 客戶利潤統(tǒng)計表客戶利潤統(tǒng)計表 1、 設(shè)置查找條件：A. 如果空表示查找所有客戶，若非空則對客戶名稱模糊查詢;B. 查找條件中，日期范圍可以選今日、本周、本月、本年和自定義;2、查找條件設(shè)置

23、后，點“統(tǒng)計”按條件把查找結(jié)果顯示在下面列表中;3、查找結(jié)果按客戶統(tǒng)計，每個客戶顯示一行;4、打印是指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;5、顯示單據(jù)指根據(jù)業(yè)務(wù)編號調(diào)出相應(yīng)的銷售單;6、圖表模式指查詢出的數(shù)據(jù)除了通過表格查看，界面如下： 客戶利潤明細表客戶利潤明細表統(tǒng)計表中，如果選中某一個客戶雙擊或點“明細賬”按鈕，則只查看此客戶的利潤明細; 統(tǒng)計表中，如果不選中某個客戶雙擊或點“明細賬”按鈕，則查看統(tǒng)計表中所有客戶的利潤明細; 貨品利潤統(tǒng)計表貨品利潤統(tǒng)計表 1、設(shè)置查找條件：A. 如果空表示查找所有貨品，若非空則對品名規(guī)格模糊查詢;B. 查找條件中，日期范圍可以選今日、本周、本月、本年和自定義;2、查找條件設(shè)置后，點“查找”按條件把查找結(jié)果顯示在下面列表中;3、查找結(jié)果按客戶統(tǒng)計，每個貨品顯示一行;4、打印是指把查找出的數(shù)據(jù)清單打印出來;5、顯示單據(jù)指根據(jù)業(yè)務(wù)編號調(diào)出相應(yīng)的銷售單;6、圖表模式指查詢出的數(shù)據(jù)除了通過表格查看，界面如下： 貨品利潤明細表貨品利潤明細表統(tǒng)計表中，如果選中某一個貨品雙擊或點“明細