1、一文讀懂民宣煉廠(chǎng)之原油采購(gòu)2017-12-01隨著中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)體制市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，民營(yíng)煉廠(chǎng)原料來(lái)源渠道拓寬，原油占比不斷擴(kuò)大。從“無(wú)油可煉”到“精挑細(xì)選”、從“指標(biāo)油、落地油”到“直館燃料油、進(jìn)口原油”，民營(yíng)煉廠(chǎng)原料幾十年間可謂發(fā)生了翻天覆地的變化。2016年原油加工量占比達(dá)到97%一、地?zé)捲推贩N：以山東民營(yíng)煉廠(chǎng)原料結(jié)構(gòu)為例，2011年原油占比超過(guò)直館燃料油比例達(dá)到53.1%，首次超出50%隨著民營(yíng)煉廠(chǎng)原料瓶頸進(jìn)一步破除，原油占比擴(kuò)大，2016年則達(dá)到97.5%!圖2009-2016年山東民營(yíng)煉廠(chǎng)原料分類(lèi)占比圖1、國(guó)內(nèi)原油：以勝利原油為主。國(guó)家保留的煉廠(chǎng)中（如墾利石化等）存在配額，直接從勝

2、利油田拉油，但整個(gè)山東地?zé)挼目偭績(jī)H有179萬(wàn)噸；部分未在保留的煉廠(chǎng)中，主要是以“落地油為主”。2、進(jìn)口原油：主要來(lái)自于俄羅斯和安哥拉、巴西和中東等國(guó)家、另外哥倫比亞、印尼也有部分原油進(jìn)口。民營(yíng)煉廠(chǎng)加工進(jìn)口原油的主要品種包括ESPO阿曼、薩杜恩、艾斯卡蘭特、杰諾、宋卡、杜里、馬混、米納斯、榮卡多、盧拉等等，進(jìn)口原油來(lái)源多樣性充分滿(mǎn)足民營(yíng)煉廠(chǎng)不同裝置及生產(chǎn)工藝的需求。3、進(jìn)口原油主要指標(biāo)隨著地方煉廠(chǎng)的發(fā)展，以及政策的放開(kāi)。煉廠(chǎng)在嘗試全球不同品質(zhì)的原油資源進(jìn)行煉化之余，也在摸索適合白己的原油品種，當(dāng)前地?zé)捲图邢蚓嚯x較有優(yōu)勢(shì)的俄羅斯和中/重質(zhì)品質(zhì)的中東和安哥拉原油為主，如ESPOM油、阿曼原油、卡

3、賓達(dá)和薩杜恩等油種逐漸凸顯。二、地?zé)捲筒少?gòu)方式由于原油貿(mào)易屬于國(guó)家管制類(lèi)產(chǎn)品，且在原油進(jìn)口使用權(quán)放開(kāi)前，地?zé)挷o(wú)進(jìn)口操作資質(zhì)，而隨著相關(guān)資質(zhì)的放開(kāi)，地?zé)捯苍诼齾⑴c其中。根據(jù)原料來(lái)源，煉廠(chǎng)原料采購(gòu)可以分為三種方式：白主采購(gòu)、與主營(yíng)單位合作、與大型石油貿(mào)易公司合作。不過(guò)目前來(lái)看，地?zé)挷少?gòu)原油多傾向于向國(guó)家型石油公司（如中海油、中聯(lián)油、中聯(lián)化）、油田股東和國(guó)際大型石油公司（維多、巴西國(guó)油等）合作。主要原因是目前大型的原油貿(mào)易公司，在原油品質(zhì)、信譽(yù)能夠保證之外，其中另一方面的原因即是，大型石油公司和貿(mào)易商可幫助地方煉廠(chǎng)拼船進(jìn)行采購(gòu)，節(jié)約運(yùn)費(fèi)成本，如采購(gòu)方不光包含地方煉廠(chǎng)，還包含國(guó)內(nèi)其他貿(mào)易商甚至航

4、線(xiàn)上的其他國(guó)家接貨方，一般的貿(mào)易商難有此實(shí)力。另外，由于之前地方煉廠(chǎng)實(shí)力不足，導(dǎo)致市場(chǎng)毀約情況時(shí)有發(fā)生活，因此信任程度方面存在問(wèn)題，同時(shí)價(jià)格、品質(zhì)和拼船能力等方面也制約了其合作，地方煉廠(chǎng)與其它貿(mào)易公司合作原油交易的意向較弱。對(duì)于沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的煉廠(chǎng)，除去加工燃料油外，還會(huì)購(gòu)買(mǎi)部分有配額的煉廠(chǎng)富余的原油，而變部分操作多為非正規(guī)操作，是政策禁止的，因此無(wú)法擺上明面。此外，之前無(wú)資質(zhì)煉廠(chǎng)操作較多的另一方式為變化原油的品名，如稀釋瀝青等，這也是非法的操作途徑之一，只是近年來(lái)監(jiān)管力度增加，操作開(kāi)始減少。為登上國(guó)際原油貿(mào)易舞臺(tái)，增強(qiáng)獨(dú)立煉廠(chǎng)在國(guó)際原油市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，獨(dú)立煉廠(chǎng)積極籌建白己的進(jìn)出口貿(mào)易隊(duì)伍。201

5、6年2月29日，中國(guó)（獨(dú)立煉廠(chǎng)）石油采購(gòu)聯(lián)盟正式宣布成立，實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)、一致研判、統(tǒng)一價(jià)格、集中結(jié)算、集中貸款和按各白配額分量使用的“抱團(tuán)”采購(gòu)模式，形成能與大型公司抗衡的合力。但該操作近期進(jìn)展情況并無(wú)實(shí)質(zhì)性推動(dòng)。三、地?zé)捲偷牡礁奂稗D(zhuǎn)運(yùn)隨著地?zé)掃M(jìn)口原油的增長(zhǎng)，其運(yùn)輸方式也悄然變化。一般來(lái)說(shuō)，地?zé)挼脑线M(jìn)口多是以海運(yùn)到港、公路轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)廠(chǎng)的操作模式。1、海運(yùn)簡(jiǎn)述海運(yùn)方面，卻5洲1、南美地區(qū)的原油i井口船書(shū)白以VLCCJ上；東南亞一帶的船舶有阿芙拉、蘇伊十等多種船型。采用船型主要是考慮運(yùn)力的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)地方煉廠(chǎng)采購(gòu)原油習(xí)慣不同，多數(shù)煉廠(chǎng)受到資金限制，以及降低風(fēng)險(xiǎn)等考慮操作較為謹(jǐn)慎，一次采購(gòu)數(shù)量在10萬(wàn)

6、噸以下。原油海運(yùn)船型分類(lèi)： 巴拿馬型(PanamaX:船型以巴拿馬運(yùn)河(PanamaCanal)通航條件為上限(譬如運(yùn)河對(duì)船寬、吃水的限制)，載重噸(DWT在68萬(wàn)噸之間。 阿芙拉型(Aframax):平均運(yùn)費(fèi)指數(shù)AFRA(AverageFreightRateAssessment)最高船型，經(jīng)濟(jì)性最佳，是適合白令海(BalticSea)冰區(qū)航行油船的最佳船型。載重噸在812萬(wàn)噸之間。 蘇伊士型(SuezmaX：船型以蘇伊士運(yùn)河(SuezCanal)通航條件為上限，載重噸在1220萬(wàn)噸之間。 VLCC(VeryLargeCrudeoilCarrier):巨型原油船，載重噸在2030萬(wàn)噸之間。2、

7、管道運(yùn)力發(fā)展迅速隨著地?zé)捲瓦M(jìn)口量的增加，原有的汽車(chē)搬運(yùn)方式已經(jīng)漸漸突現(xiàn)出其弊端。相較之下，管道運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)十分突出，同等運(yùn)距條件下，管道運(yùn)輸成本約為汽運(yùn)成本的1/3,而且運(yùn)輸效率與運(yùn)輸損耗均優(yōu)于汽車(chē)運(yùn)輸，獨(dú)立煉廠(chǎng)企業(yè)對(duì)輸油管道訴求日漸強(qiáng)烈。長(zhǎng)期以來(lái)，大部分民營(yíng)煉廠(chǎng)沒(méi)有單獨(dú)建設(shè)管道的能力，當(dāng)?shù)卣匾暘?dú)立煉廠(chǎng)發(fā)展，2015年開(kāi)始加快獨(dú)立煉廠(chǎng)油氣管網(wǎng)建設(shè)，獨(dú)立煉廠(chǎng)紛紛出資參與。2016年煙淄管線(xiàn)順利建成并貫通，金誠(chéng)、匯豐等6家煉廠(chǎng)作為參與方能夠使用管道運(yùn)輸原油，大大降低原油運(yùn)輸成本。備注：不包含東營(yíng)港短途管道截至2016年底，服務(wù)于獨(dú)立煉廠(chǎng)的原油管道有8條，其中4條原油管道屬于陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)，

8、4條服務(wù)于山東獨(dú)立煉廠(chǎng)。政策方面，山東省發(fā)改委、經(jīng)信委、運(yùn)輸廳于2016年10月24日聯(lián)合發(fā)布了全省油氣輸送設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案（2016年-2020年），解決山東省能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善原油、成品油管道和接卸碼頭等油氣輸送設(shè)施發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，并加快解決獨(dú)立煉廠(chǎng)企業(yè)原油進(jìn)口壓港等問(wèn)題。四、地?zé)捲偷亩▋r(jià)方式根據(jù)來(lái)源不同，中國(guó)民營(yíng)煉廠(chǎng)的原料分為兩大類(lèi)，即國(guó)內(nèi)原料和進(jìn)口原料。國(guó)內(nèi)原料主要從勝利原油結(jié)算、海洋油結(jié)算分析，進(jìn)口原料則主要從進(jìn)口直館燃料油、稀釋瀝青、馬瑞原油及進(jìn)口原油結(jié)算分析。地方煉廠(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)石油的計(jì)價(jià)方式多樣、可以采用活價(jià)的方式、亦可采用鎖價(jià)的方式，目前宇價(jià)多采用布倫特期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)

9、，根據(jù)原油品質(zhì)，在基準(zhǔn)價(jià)的基礎(chǔ)上加減升貼水構(gòu)成，計(jì)價(jià)周期有活價(jià)、均價(jià)和鎖價(jià)方式具體定價(jià)方式如下: 勝利原油：（迪拜原油均價(jià)+貼水）*匯率*桶噸比+430*1.17+其他； 海洋油：輕質(zhì)海洋油，（大慶現(xiàn)貨均價(jià)*匯率*桶噸比+貼水）*1.17+其他注：大慶現(xiàn)貨包括辛塔和米納斯；重質(zhì)海洋油，（杜里現(xiàn)貨均價(jià)*匯率*桶噸比+貼水）*1.17+其他； 進(jìn)口直館燃料油：（MOP韻價(jià)+貼水）*匯率*1.01+燃料油消費(fèi)稅*1.17+其他，注：目前燃料油消費(fèi)稅1218元/噸； 稀釋瀝青：（MOPS380價(jià)+貼水）*匯率*1.17+其他，注：中國(guó)-東盟白由貿(mào)易區(qū)原產(chǎn)地證明（FormE）,8%勺關(guān)稅免除； 馬瑞原油：基準(zhǔn)價(jià)價(jià)+（WTI本月均價(jià)-WTI上月均價(jià)）*桶噸比*匯率*0.5*1.17+其他，注：基價(jià)是中燃給定的價(jià)格； 進(jìn)口原油：（基準(zhǔn)價(jià)+貼水）*匯率*1.17+其他?；鶞?zhǔn)價(jià)指原料所掛靠的基準(zhǔn)油種的價(jià)格，主要包括官方定期公布的價(jià)格或指定的基準(zhǔn)價(jià)格。例如勝利原油