1、中國二手車電子商務專題研究報告中國二手車電子商務專題研究報告2016二手車電商風起云涌二手車電商風起云涌.前言前言研究背景及定義研究背景及定義研究背景：研究背景： 截至2015年底，中國汽車保有量預計將達到1.7億輛，為國內(nèi)的 二手車市場發(fā)展創(chuàng)造了巨大的空間。但國內(nèi)二手車的交易過程中 仍然面臨很多問題，比如缺乏標準的評估認證流程，車況、價格 不透明等，導致傳統(tǒng)二手車交易低效，分散，高成本，消費者缺 乏對二手車的信任。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術的快 速發(fā)展，個人和企業(yè)通過在線的方式完成大宗交易的習慣的逐漸 形成，二手車產(chǎn)業(yè)開始快速進入電商化歷程，原來的二手車市場 分散和混亂的局面給具備互

2、聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)改造市場的大好機 會。2014年、2015年大批的企業(yè)進入二手車電商行業(yè)，資本也 給予了高度的關注，整個市場發(fā)展迅猛，市場格局尚未定型，處 于風起云涌的卡位階段。研究定義：研究定義：二手車電子商務平臺：企業(yè)搭建的二手車在線信息或交易平臺， 利用互聯(lián)網(wǎng)技術并結合線下的服務資源為二手車買賣雙方提供交 易過程中的所需服務。主要分為信息服務型和交易服務型。研究方法研究方法 報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公開信息的研究、對業(yè)內(nèi)資 深人士和相關企業(yè)高管的深度訪談， 千帆產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)以及 智庫分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。 Analysys 智庫的相關分析模型。研究范疇研究范疇本報告

3、的主要研究對象是中國二手車電商。本報告涉及的關鍵字為：二手車電商、產(chǎn)業(yè)地圖、大數(shù)據(jù)等。本報告研究的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳 臺地區(qū)。.134.1 145.0190.6265.8 273.7333.9385.0433.0 479.1520.3605.3930.0050010002004-2015年中國二手車交易量二手車交易量（萬輛） 中國汽車流通協(xié)會 1,482 1,848 2,3332,876 3,5014,5755,9397,3278,83910,50112,58414,47203000600090001200015000 國家統(tǒng)計局 手車電商發(fā)展基礎手車電商發(fā)展基礎2004

4、-2015年中國私人汽車保有量汽車保有量（萬輛）中國汽車保有量及二手中國汽車保有量及二手 車交易量快速增長是二車交易量快速增長是二2004-2015年CAGR23.1%2004-2015年CAGR19.3%.2015年中國二手車電子年中國二手車電子商務交易量預測商務交易量預測22.260.5101.2141.8221.0324.92015-2018年中國二手車電商交易量預測231.3%二手車電商交易量（萬輛）同比增長率172.6%67.2%40.1%55.9%47.0%0%50%100%150%200%250%050100150200250300350201320142015F2016F201

5、7F2018F數(shù)據(jù)說明：基于全國范圍內(nèi)的交易市場、車源、車商抽樣，綜合企業(yè)與專家訪談，根據(jù) 智庫 模型測算。交易量統(tǒng)計中不包含信息型平臺以及非自營型B2C平臺的成交量。Analysys 智庫 根據(jù)Analysys 智庫估計，2015年中國二手車電 商平臺交易量達到101.2萬輛，同比增長67.2%。Analysys 智庫分析認為，2015年中國二手車電 商平臺整體交易量增長迅速，主要原因是2015年二 手車電商行業(yè)出現(xiàn)更多參與者，新興平臺發(fā)展快速， 在廣告、運營等帶動下交易量實現(xiàn)較大提升，對二手 車電商市場整體的交易量做出了較大貢獻。.183.3%74.0%200%180%160%140%12

6、0%100%80%60%40%20%0%10001500200025002015-2018年中國二手車電商交易總額預測二手車電商交易總額（億元 人民幣）同比增長率Analysys 智庫 數(shù)據(jù)說明：基于全國范圍內(nèi)的交易市場、車源、車商抽樣，綜合企業(yè)與專家訪談，根據(jù) 智庫 模型測算。交易總額統(tǒng)計中不包含信息型平臺以及非自營型B2C平臺的成交金額。2015-2020年中國二手年中國二手車電子商務交易總額預測車電子商務交易總額預測根據(jù)Analysys 智庫估計，2015年中國二手車電 商交易總額達到592.0億元人民幣，同比增長 74.0%，預計未來二手車電商仍將保持高速增長。Analysys 智庫分

7、析認為，2015年中國二手車電 商平臺整體交易規(guī)模增長迅速，主要原因是更多二 手車電商企業(yè)迅速發(fā)展，交易量大幅上升，以及商 業(yè)模式逐漸成熟，平臺運營效率提高等因素推動。34.1%500340.3592.0794.01328.51917.1020142015F2016F2017F2018F67.3%44.3%.2015年中國二手車電商仍年中國二手車電商仍保持較高增長率，整體滲保持較高增長率，整體滲透率達到透率達到10.9%中國二手車市場及二手車電商市場交易量增速10.6%8.6%16.3%67.2%53.7%229.3%200%178.1%0%50%100%150%250%2012 201320

8、142015F 二手車整體交易量增速二手車電商交易量增速電商平 臺渠道 10.9%傳統(tǒng)線 下渠道 89.1%受到下半年新車購置稅減半等政策影響，二手車2015年 全年交易量未能沖至1000萬輛。但受中國二手車整體基 數(shù)大、換車時間節(jié)點來臨、交易平臺認知度提升及相關 政策等有力因素驅(qū)動 ， 較 2014 年仍有較大增幅 （53.7%），且未來仍存在較大空間，因此預期二手車 電商平臺潛力巨大。根據(jù)Analysys 智庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年中國二手 車電商交易量為101.2萬輛，市場保持60%以上的增速， 預計未來3年內(nèi)高速增長態(tài)勢仍將延續(xù)。同時，二手車 平臺的盈利模式逐漸成熟并向多元化發(fā)展，包

9、括金融產(chǎn) 品、增值服務、交易傭金等，行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。.車易拍 35.2%平安好車 8.4%車享拍 7.4%優(yōu)信拍 27.9%其他 21.1%數(shù)據(jù)說明：基于全國范圍內(nèi)的交易市場、車源、車商抽樣，綜合企業(yè)與專家訪談，根據(jù) 智庫模型測算。交易量統(tǒng)計中不包含信息型平臺以及非自營型B2C平臺的成交量。 根據(jù)Analysys 智庫研究計算，從2015年二手車電商平 臺成交量來看，市場集中度仍較高，車易拍、優(yōu)信拍兩家平 臺的交易規(guī)模超過60%。其中，車易拍以35.2%占據(jù)領先位置，優(yōu)信拍以27.9%緊隨 其后；平安好車、車享拍2015年發(fā)展迅速，兩家份額分別 占到8.4%、7.4%。由于2015年出現(xiàn)了較

10、多新興的二手車電商平臺，因此相比 去年同期車易拍和優(yōu)信拍兩家獨大的局面有所不同，以平安 好車、車享拍、瓜子二手車、人人車、天天拍車、車置寶、 好車無憂、車王等企業(yè)為代表的新興力量正在漸漸壯大，預 計未來二手車電商領域的競爭格局仍將發(fā)生改變，集中度會 有一定程度降低。車享拍 7.4%其他 21.1%2015年中國二手車電商平臺交易份額車易拍 35.2%優(yōu)信拍 27.9%平安好車 8.4%2015年中國二手車電年中國二手車電子商務市場格局分析子商務市場格局分析.P政策因素中國二手車電商市場中國二手車電商市場PEST分析分析政策逐步完善促市場發(fā)政策逐步完善促市場發(fā)展展 2011年關于促進汽車流通業(yè)”

11、十二 五” 發(fā)展的指導意見2014年二手車鑒定評估技術規(guī)范2015年二手車流通企業(yè)經(jīng)營管理規(guī) 范Analysys 智庫分析認為，缺乏規(guī)范，限 購、限遷政策是阻礙中國二手車市場發(fā)展的 問題，隨著政策逐步調(diào)整，特別是二手車 流通管理辦法（修訂建議案）即將出臺， 將會大力促進二手車市場流通及規(guī)范化，促 進二手車電商發(fā)展。E經(jīng)濟因素二手車市場空間巨大二手車市場空間巨大 截至2015年底預計中國汽車保有量近1.7億輛。當前中國已經(jīng)成為世界汽車保 有量第二的國家。但中國汽車百人保有 量剛剛過10輛；相比國外成熟市場百人 保有量相比，人均汽車擁有量還有很大 增長空間。 隨著中國經(jīng)濟水平的提高，消費者消費 能

12、力也逐步提高，為中國二手車市場的 興起提供了經(jīng)濟基礎。.中國二手車電商市場中國二手車電商市場PEST分析分析S社會因素互聯(lián)網(wǎng)消費習慣養(yǎng)成，優(yōu)化傳統(tǒng)二手互聯(lián)網(wǎng)消費習慣養(yǎng)成，優(yōu)化傳統(tǒng)二手車車 流通渠道流通渠道八零/九零后消費者正逐漸成為購車一族 的生力軍，這類消費人群的互聯(lián)網(wǎng)消費觀 念比較強，對汽車電商的接受度相對高。傳統(tǒng)二手車流通渠道通過互聯(lián)網(wǎng)/移動互 聯(lián)網(wǎng)得到優(yōu)化，減少二手車流通過程中的 時間/空間成本，對車商有較強吸引力。T技術因素各類技術的完善各類技術的完善二手車車況鑒定評估技術是二手車發(fā)展的 基礎保障。目前市場的二手車檢測評估缺 乏統(tǒng)一標準。2014年6月1日起實施的二手車鑒定評估規(guī)范成

13、為二手車鑒定 的一個技術標準，一定程度上改善車況鑒定混亂的問題。當前汽車流通協(xié)會“行” 認證是相對規(guī)范的車況鑒定評估體系。大數(shù)據(jù)技術可以對汽車海量信息處理、分 析，獲得二手車車況、駕駛行為、里程等 數(shù)據(jù)，從而讓二手車車況信息更透明。 .應用成熟期市場啟動期 (2017-2019)高速發(fā)展期(2020-)時間 ABIIIIIIIVVVIVIIHVIIICDEFG探索期(2010-2016)2010年”車易拍” 二手車 在線交 易平臺 的推 出，標 志著二 手車電 商這一 商業(yè)模 式開始 出現(xiàn)。2015年中國二手車電商市場AMC模型市 場 認 可 度中國二手車電子商務進入中國二手車電子商務進入啟動

14、期啟動期AMC分析分析經(jīng)歷眾多企業(yè)爭 相進入二手車領 域，市場優(yōu)勝劣 汰，部分優(yōu)秀的 二手車電商企業(yè) 脫穎而出，將有 企業(yè)實現(xiàn)上市。消費者逐漸養(yǎng) 成網(wǎng)上交易二 手車的習慣。 二手車商基本 實現(xiàn)通過在線 交易平臺開展 業(yè)務。二手車交易量 超過新車銷 量，國內(nèi)二手 車流通渠道以 線上渠道為 主。二手車電 商領域?qū)⒂缮?數(shù)領先企業(yè)占 據(jù)大部分市場 份額。 探索期（探索期（2010年年-2016年）年） 在這一階段，二手車行業(yè)開始進入電商化時代，眾多初創(chuàng)型企業(yè)涉足 這一領域并爭相探索適合中國二手車在線交易的新模式，資本的追捧 也開始升溫。Analysys 智庫預測2016年，二手車行業(yè)競爭將進 一步加

15、劇，將會有部分車商退出市場或被兼并。 市場啟動期（市場啟動期（2017年年-2019年）年）在這一階段，將有可能出現(xiàn)1-2家最有實力的二手車電商企業(yè)實現(xiàn) IPO，其交易規(guī)模也將達到幾百億級別。同時，二手車電商平臺的商 業(yè)模式也將出現(xiàn)多元化的發(fā)展。 高速發(fā)展期（高速發(fā)展期（2020年年- ） 進入高速發(fā)展期，國內(nèi)的二手車在線交易的比例將持續(xù)大幅上升，最 終的占比將會達到50%以上，同時用戶購買二手車以及通過電商渠 道交易二手車的消費習慣已經(jīng)基本形成。在這一階段，二手車電商的 市場格局也會更加的集中，市值千億級別的二手車電商企業(yè)將有可能 出現(xiàn)。 從2013年開始，風投 開始積極關注二手車電 商市場

16、，以優(yōu)信、車易 拍為代表的企業(yè)陸續(xù)獲 得多輪投資。金融行業(yè) 公司如平安集團、整車 廠如上汽集團分別推出 平安好車、車享拍等切 入二手車電商市場。.中國二手車電商產(chǎn)業(yè)地圖賣方個人車主企業(yè)車企經(jīng)銷商其他租車公司二手車電商平臺交易服務商 (ToB)交易服務商 (ToC)信息服務商中國二手車電子商務產(chǎn)業(yè)中國二手車電子商務產(chǎn)業(yè)地圖分析地圖分析買方二手車個人買家經(jīng)紀公司經(jīng)銷商其他第三方服務二手車商.B2零售經(jīng)銷商B1批發(fā)經(jīng)銷商C1B4S店企業(yè)車源個人車源C2B1在線拍賣平臺在線拍賣平臺C2C在線交易平臺在線交易平臺B2B在線拍賣平臺在線拍賣平臺B2C線下自營連鎖線下自營連鎖B2C在線交易平臺在線交易平臺中

17、國二手車產(chǎn)業(yè)鏈及二手中國二手車產(chǎn)業(yè)鏈及二手車電商模式切入點車電商模式切入點C2交 易 效 率 由 高 變 低交 易 差 價 由 低 變 高C2B2在線拍賣平臺在線拍賣平臺.中國二手車電商平臺發(fā)展中國二手車電商平臺發(fā)展現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析B2BC2BB2CC2C說明：圓餅面積代表2015年二手車電商各模式交易規(guī)模ToBToC 成交率高 高頻 車源穩(wěn)定 C端車源豐富 中間環(huán)節(jié)少 模式擴張快ToB模式相對而言 發(fā)展比較成熟、交 易效率高，但市場 存在天花板； ToC模式當前階段 交易效率較低，但 對個人用戶吸引力 較大。B1BB2C2C1ToB二手車電商平 臺如優(yōu)信、車易拍、平安好車等 都開始往產(chǎn)業(yè)鏈

18、上下端延伸，逐 步實現(xiàn)C-B-B-C 的全產(chǎn)業(yè)鏈布 局。.高價 交易效率 交易效率高B2B 64.4%C2B 35.6%B2B 64.4%C2B 35.6% 中國二手車電商平臺發(fā)展中國二手車電商平臺發(fā)展現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析交易均價B2C1B 45.6%B1C2車況 保障 性價比金融資金 周轉利潤 效率 流量B2B：5萬元C2B：6萬元B2C：10萬元2015年中國二手車電商（ToB）交易量份額B2B仍占較大份額 成交量大 模式相對成熟34.5%平均成交率C2C：8萬元.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToB)個人車源車源車輛送檢在線競拍平臺線下服務整物過交備流戶付參 與 競 價 (

19、根 據(jù)檢測 報告)檢測中心車況檢測報告交易服務交易服務 平臺平臺成交車輛上線競拍二手車 經(jīng)銷商C2B交易服務型模式分析（或上門檢測）獲取車輛二手車 零售商.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToB)各地的車源各地的車源B2B主體交易模式分析現(xiàn)場電子拍現(xiàn)場電子拍車源車源現(xiàn)場看車現(xiàn)場看車拍 賣 中 心在線競拍平臺平臺瀏覽檢測報告平臺瀏覽檢測報告線上競拍線上競拍成本低成本低車商車商在線競拍在線競拍上門檢測上門檢測檢測報告檢測報告到店檢測到店檢測打 通 全 國 二 手 車 流 通 渠 道現(xiàn)場現(xiàn)場PAD競拍競拍車商車商.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToB)B2B市場交易效率

20、高車源把控能力強成交率高獲利方式多樣，利潤高優(yōu)勢優(yōu)勢價值點：交易效率高代表企業(yè)代表企業(yè)代表企業(yè)代表企業(yè)C2B市場價值點：合理交易價格優(yōu)勢優(yōu)勢 幫助車主高價、快速賣車 幫助車商拓展車源獲取渠道 交易效率高 車源更豐富.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToB)覆蓋城市覆蓋城市（單位：個）（單位：個）車源覆蓋城市36個，銷售網(wǎng) 業(yè)務覆蓋360個 絡覆蓋300多城市個城市3012線下服務網(wǎng)點線下服務網(wǎng)點（單位：個）（單位：個）1600+個門店8個城市設立分 公司138（含檢測點） 15車商數(shù)量車商數(shù)量（單位：個）（單位：個）注冊86000+；活躍40000+3000039006000+員

21、工數(shù)量員工數(shù)量（單位：個）（單位：個）2000+1200+900500+評估師數(shù)量評估師數(shù)量（單位：個）（單位：個）1000+1000+284300+網(wǎng)站流量網(wǎng)站流量/日均UV150萬、 PV300萬，移動 端占比40%Web端月均 PV2000萬， UV780萬；移動端月均 PV800萬， UV2.1萬產(chǎn)品、服務產(chǎn)品、服務產(chǎn)品：認證質(zhì) 保（268V專業(yè) 檢測）， “268V行認證”，金融產(chǎn) 品；服務：分 期租車，上門檢測/駐店服務 （含車商/車車易貸）、車抵E置換、易 SHOP等企業(yè) 解決方案，快 流體系 拍、易拍、同 步拍，第三方物流查客3.0檢測評估系統(tǒng)、現(xiàn)場拍 認證質(zhì)保、車商 電子競拍

22、、認證 貸、好車貸（含 質(zhì)保、優(yōu)信金融 新車易貸和二手主）、第三方人 貸、車主貸、好 員培訓，自建物 車寶AICS檢測評 估產(chǎn)品，評 估數(shù)據(jù)字典， 在線競價產(chǎn) 品，安吉拍 賣（現(xiàn)場拍 賣產(chǎn)品）， 經(jīng)銷商、主 機廠管理服 務產(chǎn)品綜合評分數(shù)據(jù)來源：Analysys 智庫對于相關企業(yè)深度訪談以及行業(yè)相關人士征詢。.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToB) 縱軸定量維度： 廠商的執(zhí)行與運營能力的綜合表現(xiàn)，包括市場現(xiàn)狀，平臺用戶基礎和 其運營能力等。針對交易服務型(ToB)二手車電商來說，主要以當年的 二手車交易量、交易金額、服務的車商數(shù)量和車源作為主要指標。橫軸定性維度： 廠商的創(chuàng)新能力

23、的綜合表現(xiàn)主要指廠商的業(yè)務獨特性，具體可以體現(xiàn) 在廠商的技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、運營創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)容代理 等。針對交易服務型(ToB)二手車電商來說，主要檢測技術的獨創(chuàng)性， 跨區(qū)域的擴張能力和O2O模式的創(chuàng)新能力來進行綜合評估。模型說明: 實力矩陣：Analysys 智庫用以描述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和格局的研究模 型。該模型綜合了廠商的市場實際表現(xiàn)以及廠商的創(chuàng)新能力，從而確 定主要廠商的競爭地位，并分析未來各個廠商的演進路線。2015發(fā)展路徑2014預測2016發(fā)展趨勢2015年中國二手車電商（ToB）市場實力矩陣務實者領先者高廠商創(chuàng)新能力廠 商 現(xiàn) 有 資 源低低創(chuàng)新者高補缺者開新幫賣平安好車車

24、易拍優(yōu)信拍車享拍天天拍車車置寶車唯網(wǎng)車小胖.收購車輛車輛檢測車況檢測報告中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToC)車況車型自營自營 交易交易 平臺平臺線上展示平臺看整交車備付售 后導流線下門店車價B2C交易服務（自營連鎖型）模式分析車源車源線上瀏覽 車輛信息購買車輛個人買家客流二手車經(jīng)銷商競拍購車個人賣家 .線上展示平臺 車況車型車價客流線下服務交易交易 服務服務 平臺平臺車輛檢測認證車輛購置服務個人買家報價、上線B2C交易服務（在線交易平臺型）模式分析車源車源二手車經(jīng)銷商導流到線下車輛檢測中心中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToC)看金交車融付售 后 .二手車上門檢

25、測中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToC)車況車型車價交易交易 服務服務 平臺平臺線上展示平臺交 付售 后線下服務車源車源個人賣家(C1)車況檢測報告車輛報價、 上線個人買家(C2)購買車輛聯(lián)系線下 看車客流線上瀏覽 車輛信息看 車C2C交易服務型模式分析過 戶 .中國二手車電商平臺發(fā)展中國二手車電商平臺發(fā)展現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析(ToC)B2C 79.6%C2C 20.4%B2C 79.6%C2C 20.4% 2015年中國二手車電商（ToC）交易量份額B2C交易量份額較高 交易效率高 車源把控力強 售后服務體系相對成熟 金融產(chǎn)品服 務易于貫通B2C交易模式自 營 門 店 類 型在

26、線 交 易 平 臺 車源豐富，成交量大 流量大，商業(yè)模式多樣化 模式輕，擴張速度快 車源質(zhì)量控制能力相對弱 盈利模式不清晰優(yōu)勢劣勢 車源質(zhì)量高 盈利模式清晰 受地域和規(guī)模制約，車源 種類少，成交量低 成本高，擴張速度慢優(yōu)勢劣勢.中國二手車電商平臺發(fā)展中國二手車電商平臺發(fā)展現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析(ToC)B2C交易模式是拉動二手車電商個人消費市場的主要驅(qū)動力C2C交易模式得到消費者一定認可，但總量尚小 Analysys 智庫經(jīng)過長期行業(yè)觀察和分析認為，2015年ToC型二手車 電商市場發(fā)展增速迅猛。主要原因包括：一、C2C二手車電商交易平臺，如人人車、瓜子二手車等隨著平臺的完善、 營銷運營能力的提升，

27、同比2014年增速明顯，但C2C二手車電商整體交易 量占比仍比較小。 二、2015年ToC型二手車電商出現(xiàn)了以優(yōu)信二手車為代表的新興力量，優(yōu)信 二手車、車貓等B2C在線交易平臺區(qū)別于車王、澳康達等受區(qū)域、規(guī)模限制 的B2C線下自營型平臺，類淘寶模式能迅速的拓展全國車源，提升交易量， 對2015年ToC型二手車電商市場整體市場格局產(chǎn)生了較大的影響。自營自營 門店門店金融產(chǎn)品 增值服務 其他B2C在在線交易線交易 平臺平臺信息信息 平臺平臺C2C交交易撮合易撮合交易傭金 金融產(chǎn)品 增值服務交易差價 金融產(chǎn)品 增值服務廣告費 置頂費 增值服務約100000元B2CC2CB2C在線交易 平臺交易均價C

28、2C交易撮合 平臺交易均價約80000元.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToC)B2C市場價值點：信息更透明解決終端車商賣車需求車源把控能力強獲利方式多樣成交率高代表企業(yè)代表企業(yè)優(yōu)勢優(yōu)勢優(yōu)勢優(yōu)勢價值點：去除中間環(huán)節(jié)去除中間經(jīng)銷環(huán)節(jié)服務網(wǎng)絡廣泛買賣方直接交易，利益最大化信息更透明C2C市場代表企業(yè)代表企業(yè).1.3%1.5%1.8%2.0%3.5%4.8%5.6%8.9%15.1%47.4%0%10%20%30%40%50% 小豬二手車公平價二手車車小胖（二手車商版）51汽車273二手車人人車二手車易車二手車瓜子二手車直賣網(wǎng)優(yōu)信二手車二手車之家2015年12月中國二手車電商移動端相

29、對活躍用戶 滲透率2015年二手車電商移動端年二手車電商移動端活躍用戶數(shù)增長迅速活躍用戶數(shù)增長迅速數(shù)據(jù)說明：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用 等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆 蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫 助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 平均增長率60%2015年移動端APP活躍用戶數(shù)單位：萬人17.54.2051.350.018.2386.4115.0117.124.6 14.1660.8869.1060120優(yōu)信二手車瓜子二手車直賣網(wǎng).2015年

30、消費者對二手車年消費者對二手車電商平臺認知度大幅提升電商平臺認知度大幅提升 根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年消費者對二手車平臺的認知度有明顯 提升，“聽說過二手車平臺”的用戶比例超過50%，“使用過此類 平臺”的用戶上升至9.5%，特別是北京、上海、廣州、深圳等一線 發(fā)達城市的消費者，對二手車平臺的認知度更高。 2015年，優(yōu)信拍、車易拍、車享拍等二手車電商平臺相繼推出針 對個人車主的服務項目（幫賣車/買車/金融產(chǎn)品等），同時優(yōu)信二 手車、瓜子二手車加強媒體宣傳力度，為個人車主和車商對二手車 電商平臺認知起到一定教育意義。聽說過，會考慮 此類平臺 37.2%聽說過，暫不考 慮使用此類平臺 17.1

31、%沒聽說過 36.2%使用過此類平臺 9.5%2015年消費者對二手車電商平臺認知度聽說過，會考慮此類平臺 37.2%聽說過，暫不考慮使用此類平 臺 17.1%沒聽說過 36.2%使用過此類平臺 9.5%數(shù)據(jù)說明：基于348份有效被訪者調(diào)研得出，問卷渠道為互聯(lián)網(wǎng)線上調(diào)研，調(diào)研日期 2015年11月。 .只考慮新車 46.7%會考慮二手車 48.1%不確定 5.2%2015年消費者購車意向分析只考慮新車 46.7%會考慮二手車 48.1%不確定 5.2%數(shù)據(jù)說明：基于348份有效被訪者調(diào)研得出，問卷渠道為互聯(lián)網(wǎng)線上調(diào)研，調(diào)研日期 2015年11月。 2015年消費者購買二手年消費者購買二手車意向

32、明顯增強車意向明顯增強 Analysys 智庫分析認為，近年伴隨著二手車電商平臺營銷力度加 大，以及國家相關扶持政策出臺，消費者對二手車的認可度和信任度得 到一定提升，相比去年更多消費者“會考慮購買二手車”替代新車。 八零/九零后消費能力逐漸增強，已成為購車一族生力軍，這一代年輕 人的互聯(lián)網(wǎng)消費觀念比較強，伴隨著二手車檢測評估體系逐漸成熟、交 易效率和保障大幅提升，八零/九零后對二手車電商的接受度將越來越 高，會逐漸成為二手車電商平臺重要的潛在用戶群體。預計未來五年內(nèi) “會考慮購買二手車”的消費者比重會快速提升，到2020年將會有五成 以上的消費者考慮購買二手車。.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二

33、手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToC)B2CB2CC2CC2C移動端活躍用移動端活躍用 戶數(shù)戶數(shù) (月均月均MAU)117.11/69.1137.04WEB端流量端流量 (日均日均PV)1,170,000132,0001,287,0001,026,000品牌認知度品牌認知度（百度指數(shù)）（百度指數(shù)）357335972086912857車源數(shù)量車源數(shù)量約140萬約5萬約4.4萬約2.1萬資金實力資金實力C輪1.7億美元B輪12億人民幣趕集2億美 元投資，A 輪6000萬美 元C輪8500萬美元優(yōu)勢優(yōu)勢C-B-B-C全產(chǎn)業(yè)鏈； 優(yōu)信拍、， 優(yōu)信金融 對優(yōu)信二 手車均有 協(xié)同作用。領投方浙富 控股對其汽 車金融服

34、務 發(fā)展有協(xié)同 作用。母公司58趕 集平臺的流 量優(yōu)勢。有 地推復制拓 展的經(jīng)驗和 基因。進入市場比 較早，擴張 速度比較快。綜合評分綜合評分數(shù)據(jù)來源：移動端活躍用戶數(shù)：來源于Analysys 智庫千帆2015年12月數(shù)據(jù)。車源數(shù)量：來源于Analysys 智庫2015年12月對各網(wǎng)站的在線車源數(shù)量實行監(jiān)測統(tǒng)計。WEB端流量：來源于，日均PV(三月平均）。品牌認知度：來源于百度指數(shù)各品牌半年平均值。資金實力：來源于各企業(yè)對外公開投融資情況。評價指標評價指標類型類型.中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析中國二手車發(fā)展現(xiàn)狀分析(ToC) 縱軸定量維度：廠商的執(zhí)行與運營能力的綜合表現(xiàn)，包括市場現(xiàn)狀、車源數(shù)量、平臺

35、用 戶基礎和其運營能力等。針對交易服務型(ToC)二手車電商來說，主要 以當年的二手車交易量和交易金額作為主要指標。橫軸定性維度： 廠商的業(yè)務創(chuàng)新能力的綜合表現(xiàn)主要指廠商的業(yè)務獨特性，具體可以體 現(xiàn)在廠商的技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、運營創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)容代理 等。針對交易服務型(ToC)二手車電商來說，主要檢測技術的獨創(chuàng)性， 跨區(qū)域的擴張能力和O2O模式的創(chuàng)新能力來進行綜合評估。模型說明 實力矩陣：Analysys 智庫用以描述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和格局的研究模 型。該模型綜合了廠商的市場實際表現(xiàn)以及廠商的創(chuàng)新能力，從而確定 主要廠商的競爭地位，并分析未來各個廠商的演進路線。2015年中國二手車電商（

36、ToC）市場實力矩陣高廠商創(chuàng)新能力廠 商 現(xiàn) 有 資 源低低高 2015發(fā)展路徑2014預測2016發(fā)展趨勢務實者領先者創(chuàng)新者補缺者優(yōu)信二手車優(yōu)車誠品瓜子二手車人人車車貓好車無憂澳康達273二手車車王.截至2015年底，移動端月活用戶數(shù)達到117萬典型廠商分析典型廠商分析優(yōu)信集團優(yōu)信集團B1 車源聚集3月月正式上線10月月零售方B2C2個人買家質(zhì)量認證未來將打通，具備協(xié)同效應線上拍電子檢 測系統(tǒng)拍賣不受時 間空間限制現(xiàn)場拍八個城市 每周舉辦 單場平均車輛 150臺成交率60%掛牌售賣C1車源8月月1.8億元人民幣冠名奔跑吧兄弟33000萬元人民幣拍下中國好聲音廣告位上海廣州 深圳成都北京天津武

37、漢杭州付一半B2B平臺B2C平臺過戶、代辦等服務費投標競價價高 者得優(yōu)信二手車優(yōu)信二手車平臺是二手車電商中的類淘寶模式，具備較強的車源聚集和 轉化能力，能迅速擴大車源數(shù)量、提升交易量，并通過廣告營銷快速提 升平臺影響力和流量，但平臺的盈利模式尚不清晰，仍需摸索。.典型廠商分析典型廠商分析優(yōu)信集團優(yōu)信集團SWOT 優(yōu)信集團旗下優(yōu)信二手車、優(yōu)信拍、優(yōu)信金融三大板塊業(yè)務，其 中優(yōu)信二手車是剛成立的業(yè)務板塊，其“付一半”金融產(chǎn)品業(yè)務 發(fā)展迅速。 優(yōu)信拍主要產(chǎn)品包括：二手車拍賣交易服務平臺，汽車檢測“查客檢測系統(tǒng)”，自建的零散汽車物流“優(yōu)仕物流”等。 優(yōu)信二手車是優(yōu)信集團2015年創(chuàng)建的業(yè)務板塊，通過大

38、力廣告營 銷推廣，品牌認知度得到大幅提升。截至2015年12月，移動端 月度活躍用戶數(shù)已達到117萬人，居于二手車電商平臺前列。 消費者購車習慣仍需教育 車輛檢測、零部件等透明 度/標準化程度低 主機廠/經(jīng)銷商/綜合電商 平臺的競爭 三限（限購/限牌/限遷） 政策影響 交易閉環(huán)形成，資源豐富 品牌認知度高 現(xiàn)場拍業(yè)務成交率高 優(yōu)信二手車B2C交易平臺 模式車源獲取廣泛、交易 量增速快 二手車金融產(chǎn)品“付一 半”等業(yè)務模式相對創(chuàng) 新，尚需市場檢驗 B2C業(yè)務廣告營銷成本相 對高 B2C業(yè)務模式擴張速度 快，但盈利模式尚不清晰 汽車存量市場龐大，二手 車業(yè)務快速發(fā)展，市場潛 力巨大 O2O服務模式

39、市場認可度 逐漸提升SOWT優(yōu)信集團SWOT分析 .典型廠商分析典型廠商分析車易拍車易拍北京快拍易拍同步拍一一企業(yè)級服務企業(yè)級服務汽車廠商汽車廠商為汽車廠商和經(jīng)銷商提供的 定制化二手車電商平臺經(jīng)銷商集團經(jīng)銷商集團車輛置換及定制化二手車電商平臺4S店店三三4S店經(jīng)銷商置換業(yè)務解決方案二二拍賣方式線上線上+線下 線下服務中心：北京，上海、杭州、南京、天津、蘇州、成 都、廣州及保定等30余個城市 服務網(wǎng)絡：覆蓋300多個城市，線下店面1600+，活躍車商超過 40000家 技術資源：268V “行”認證，自有檢測技師團隊超過1000人B B1 C1檢測 認證競拍 平臺金融 產(chǎn)品售后 質(zhì)保車源B1B2

40、零售方批發(fā)商.典型廠商分析典型廠商分析車易拍車易拍SWOT 消費者購車習慣仍需教育 車輛檢測、零部件等透明 度/標準化程度低 主機廠/經(jīng)銷商/綜合電商 平臺的競爭 三限（限購/限牌/限遷） 政策影響 自主研發(fā)“268V”權威檢 測系統(tǒng) 進入市場早，具備先發(fā)優(yōu) 勢，車商對“車易拍”品 牌較高認知度 線下服務網(wǎng)絡布局廣泛 個人車主對“車易拍”品 牌認知度有待提升 汽車存量市場龐大，二手 車業(yè)務快速發(fā)展，市場潛 力巨大 O2O服務模式市場認可度 逐漸提升SOWT車易拍SWOT分析 2004年，北京巔峰科技有限公司成立，通過幾年的技術研發(fā)， 自創(chuàng)“268V”二手車標準化檢測技術，并于2009年正式投入

41、 行業(yè)應用，2010年車易拍二手車在線交易平臺上線。 車易拍的在線交易平臺覆蓋全國各地的活躍車商超過40000 家，建立北京、上海、杭州、南京、蘇州、天津、哈爾濱、成 都、廣州、臨沂等多個服務中心，線下服務網(wǎng)絡覆蓋300多個 城市，自有千名經(jīng)驗豐富的檢測員為二手車主提供專業(yè)的檢測 服務，2015年車易拍平臺跨區(qū)域成交率達到41%。.典型廠商分析典型廠商分析平安好車平安好車寧波上海 廣州深圳成都北京天津東莞為客戶提供 交易服務 金融產(chǎn)品 車主服務金融服務車輛檢測二手車信息 車輛幫賣車商貸信息檢索 質(zhì)量認證拍賣C2盈利點： 保險業(yè)務交易傭金過戶等代辦服務費金融產(chǎn)品B2好車寶 二手車易貸 車險增值服

42、務資源實力 覆蓋全國30個城市 合作車商近4000家 300人技師團隊經(jīng)銷商4S店個人賣車其他商戶車主貸車抵貸 估值/拍賣 代辦過戶車源B1C1交易平臺.典型廠商分析典型廠商分析平安好車平安好車SWOT 平安好車于2013年3月在上海注冊，是隸屬于平安集團旗下的創(chuàng) 新型子公司，業(yè)務涵蓋汽車金融、汽車交易及車主增值服務三大 板塊。依托保險業(yè)務1300萬用戶及強大的線下渠道資源，業(yè)務發(fā) 展迅速。 2015年，平安好車已經(jīng)在全國30家城市設立分公司，布局90家 網(wǎng)點，“幫買二手車”拍賣平臺汽車交易量近9萬輛，成交率在 35%以上。 平安好車產(chǎn)品主要有：幫賣二手車拍賣平臺，汽車金融（車險、 二手車易貸

43、、車商貸、好車寶、車抵貸等），針對個人車主用戶 提供二手車估值、違章查詢、過戶、認證質(zhì)保、延保、維修保養(yǎng) 等第三方增值服務。 消費者購車習慣仍需教育 車輛檢測、零部件等透明 度/標準化程度低 主機廠/經(jīng)銷商/綜合電商平臺的競爭 三限（限購/限牌/限遷） 政策影響 資金實力雄厚 保險用戶及線下渠道資源 豐富 汽車金融提前布局和風控 能力強，多交易模式并行 在車聯(lián)網(wǎng)、汽車服務O2O 領域的前瞻布局 平安品牌強大的背書能力 缺少汽車行業(yè)資源積累 缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因 汽車存量市場龐大，二手 車業(yè)務快速發(fā)展，市場潛 力巨大 O2O服務模式市場認可度 逐漸提升SOWT平安好車SWOT分析 .典型廠商分析典型廠

44、商分析車享拍車享拍杭州上海貴陽深圳車商6000家成都北京天津南京為客戶提供 檢測評估 增值服務 在線競價/現(xiàn)場拍賣資源實力 12個城市開設實體店，15個服務中心 300余名檢測評估師團隊 物流體系完備4S店數(shù)千家線上拍 90%現(xiàn)場拍 10%2015年車享拍競拍成交份額線下交付 車享拍直營中心 4S店 車享家 車源B1 C1零售方B2金融服務OfflineAICS 3.0檢測評估 二手車交易Online 新車交易后市場服務配件交易資金雄厚經(jīng)銷商/4S店資源充足 千萬級個人會員供應鏈、物流體系成熟會員服務.典型廠商分析典型廠商分析車享拍車享拍SWOT 車享拍是源自上汽集團的二手車交易O2O電子商務

45、平臺。車享拍 擁有上汽集團旗下數(shù)千家經(jīng)銷商資源，匯聚全國千萬級個人會 員、6000余家注冊商戶，依托豐富的車源、權威精準的車況檢測 評估、公正透明的競價機制、周到細致的全程服務，為所有車 主、商戶、4S店提供一站式二手車交易服務。 2015年，車享拍已在全國12個城市設立15個線下業(yè)務服務中 心，全年競拍平臺汽車發(fā)拍量近20萬輛，實際成交率達到40%。 車享拍產(chǎn)品主要有：AICS檢測評估產(chǎn)品，評估數(shù)據(jù)字典，在線競 價產(chǎn)品，安吉拍賣（現(xiàn)場拍賣產(chǎn)品），經(jīng)銷商、主機廠管理服務 產(chǎn)品等。 消費者購車習慣仍需教育 車輛檢測、零部件等透明 度/標準化程度低 三限（限購/限牌/限遷）政策影響 企業(yè)競爭激烈

46、上汽品牌背書能力強 線下經(jīng)銷商、車商、4S店 資源豐富 依托上汽集團千萬級個人 用戶資源，便于轉化 上汽集團完備的物流體系 缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因 個人車主的品牌認知度相 對低 汽車存量市場龐大，二手 車業(yè)務快速發(fā)展，市場潛 力巨大 O2O服務模式市場認可度 逐漸提升SOWT車享拍SWOT分析 .2015年二手車電商年二手車電商投融資項目規(guī)模分布投融資項目規(guī)模分布3000萬美元 36.4%2015年二手車電商行業(yè)的投融資熱潮持續(xù)升溫，公開可查 的關于二手車電商的投融資超過20起，并且有近七成的投 融資超過1000萬美元，有近四成的投融資超過3000萬美元， 無論在數(shù)量還是在規(guī)模上都遠超2014年。20

47、15年全國二手車電商投融資規(guī)模分布3000萬美元 36.4% 3000萬美元 15.0%2014年二手車電商投融資規(guī)模分布3000萬美元 15.0% .toB二手車電商 28.0%toC二手車電商 40.0%其他 32.0%從二手車電商投融資的模式分布來看，在2015年二 手車電商領域獲得融資的公司中，有近三成為ToB交 易服務型，四成為ToC交易服務型。而包括二手車檢 測評估O2O、二手車在線估值等二手車電商相關服務 獲得融資的項目同去年相比有大幅增加，占據(jù)了32% 的份額。Analysys 智庫分析，在2015年二手車電商獲得 融資的項目模式分布中，ToB和ToC模式的比例與去 年相比沒有

48、太多變化；但以二手車檢測、二手車價值 評估服務切入二手車市場的公司獲得了更多資本的重 視。這有助于完善市場的服務體系，推動二手車市場 日臻成熟。2015年全國二手車電商投融資項目模式分布toB二手車電商 28.0%toC二手車電商 40.0%其他 32.0% 2015年二手車電商年二手車電商投融資項目模式分布投融資項目模式分布.北京 56.0%上海 20.0%其他 24.0%其他 24.0% 北京 90.0%其他 10.0%2014年二手車電商投融資項目地區(qū)分布北京 90.0%其他 10.0% 2015年獲得投融資的二手車電商公司所在地區(qū)來看，有 四成分布在上海、浙江、江蘇等地，與去年集中在北

49、京有 顯著差異。Analysys 智庫分析認為，2015年資本對 于二手車市場投資的項目分布更廣，有助于二手車電商市 場的良性發(fā)展。2015年全國二手車電商投融資項目地區(qū)分布北京 56.0%上海 20.0%2015年二手車電商年二手車電商投融資項目地區(qū)分布投融資項目地區(qū)分布.2015年二手車電商新成年二手車電商新成立公司數(shù)量減少，創(chuàng)業(yè)窗立公司數(shù)量減少，創(chuàng)業(yè)窗口期即將關閉口期即將關閉2008-2015年二手車電商新公司成立數(shù)量332114101110051015302520352008年 2009年2010年 2011年2012年 2013年2014年 2015年新公司成立數(shù)量 Analysys

50、 智庫分析認為，2014年有33家二手車 電商公司成立，達到頂峰，而2015年新成立的公司僅 為10家，形成巨大落差，說明了二手車電商創(chuàng)業(yè)窗口 期即將關閉。2008-2015年，中國二手車電商市場尚處于探索期， 眾多初創(chuàng)型企業(yè)涉足這一領域并爭相探索適合中國二 手車在線交易的新模式。二手車電商模式的投入成本 相對高，而企業(yè)尚未形成穩(wěn)定持續(xù)性強的盈利模式和 利潤，伴隨著資本加重和大佬布局，2016年企業(yè)競爭 將進一步加劇，將會有部分車商退出市場或被兼并。.2015年二手車電商年二手車電商重要企業(yè)事件盤點重要企業(yè)事件盤點3月月6月月7月月9月月3月15日， 優(yōu)信集團宣布正式推出“優(yōu)信二手車”垂直電

51、商品牌。域名為的“優(yōu)信二手 車”網(wǎng)站及手機APP正式上線。6月24日， 平安好車召開新聞發(fā)布會，正式宣布啟動投資 60億的項目“中國二手車保障計劃”，為二手 車買賣保駕護航。7月20日， 車易拍正式上線幫助消費者賣車的 C2B 官網(wǎng)，開始涉足C2B個人賣車領域。9月15日， 原“趕集好車”更名為“瓜子二手車直賣網(wǎng)”, 投入10億元人民幣深耕二手車市場，而后從 58趕集集團分拆。.2015年二手車電商年二手車電商重要企業(yè)事件盤點重要企業(yè)事件盤點9月月9月月-11月月12月月12月月9月20日， 上汽車享宣布五年內(nèi)開設1萬家車享家線下連 鎖實體門店，全面鋪開包括二手車買賣等汽車 生活服務網(wǎng)絡。優(yōu)信二手車、瓜子二手車、人人車先后于電視、網(wǎng)絡、戶外等各類媒體進行高密度的廣告宣傳，其中優(yōu)信二手車以3000萬元人民幣拍得好聲 音決賽60秒廣告位