1、中國(guó)原油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)研究中國(guó)原油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)研究 20070810大慶化工研究中心大慶化工研究中心 肖海成肖海成國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu) 目前石油占中國(guó)能源消費(fèi)的目前石油占中國(guó)能源消費(fèi)的22.722.7，煤炭作為中國(guó)最主要的基礎(chǔ)性，煤炭作為中國(guó)最主要的基礎(chǔ)性能源，比重達(dá)到能源，比重達(dá)到67.767.7，天然氣為，天然氣為2.62.6，水電、核電、風(fēng)能、太陽(yáng)能等，水電、核電、風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源和可再生能源為新能源和可再生能源為7 7。 http:/ 中國(guó)石油即成品油進(jìn)出口一覽表（單位：百萬(wàn)噸）中國(guó)石油即成品油進(jìn)出口一覽表（單位：百萬(wàn)噸） 項(xiàng)目項(xiàng)目 2004 2004年的進(jìn)出口年的進(jìn)出口 石油消費(fèi)石油消費(fèi) 308.

2、6 308.6 原油進(jìn)口原油進(jìn)口 122.7 122.7 成品油進(jìn)口成品油進(jìn)口 45.7 45.7 原油出口原油出口 5.7 5.7 成品油出口成品油出口 13.0 13.0 油品進(jìn)口總量油品進(jìn)口總量 149.7 149.7 石油產(chǎn)品進(jìn)口依存度石油產(chǎn)品進(jìn)口依存度 48.51% 48.51% http:/ 中國(guó)石油行業(yè)在中國(guó)石油行業(yè)在19981998年以前呈現(xiàn)出石油天然氣總公司和中國(guó)海洋石油總公司壟斷了年以前呈現(xiàn)出石油天然氣總公司和中國(guó)海洋石油總公司壟斷了石油天然氣的上游開采，產(chǎn)量占全國(guó)比重的石油天然氣的上游開采，產(chǎn)量占全國(guó)比重的99.1699.16 ，中國(guó)石油化工總公司壟斷石油，中國(guó)石油化工總

3、公司壟斷石油行業(yè)下游加工業(yè)，加工量占全國(guó)的比重為行業(yè)下游加工業(yè)，加工量占全國(guó)的比重為81.2481.24 ，3 3大公司實(shí)行上下游分割壟斷的大公司實(shí)行上下游分割壟斷的局面。局面。19981998年石油行業(yè)重大重組，打破了上下游分割壟斷，呈現(xiàn)年石油行業(yè)重大重組，打破了上下游分割壟斷，呈現(xiàn)3 3大集團(tuán)公司上下游大集團(tuán)公司上下游一體經(jīng)營(yíng)，體現(xiàn)了企業(yè)縱向邊界的擴(kuò)張，形成了垂直的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但是由于某些政治一體經(jīng)營(yíng)，體現(xiàn)了企業(yè)縱向邊界的擴(kuò)張，形成了垂直的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但是由于某些政治的考慮，的考慮， 國(guó)家干預(yù)使得重組后的三大公司形成了鮮明的地域分治格局國(guó)家干預(yù)使得重組后的三大公司形成了鮮明的地域分治格局中國(guó)石

4、油天中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、海洋石油總公司分別位于北方、南方、海上然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、海洋石油總公司分別位于北方、南方、海上( (表表1)1)。石油行業(yè)的上游呈現(xiàn)中石油、中石化、中海油和中國(guó)中化集團(tuán)公司。石油行業(yè)的上游呈現(xiàn)中石油、中石化、中海油和中國(guó)中化集團(tuán)公司4 4大公司的大公司的壟斷格局。而下游則形成了數(shù)萬(wàn)家的石油煉制、成品油的加工生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及化壟斷格局。而下游則形成了數(shù)萬(wàn)家的石油煉制、成品油的加工生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等企業(yè)，從而形成了下游激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等企業(yè)，從而形成了下游激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2006年主要工業(yè)

5、產(chǎn)品產(chǎn)量 指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱單位單位累計(jì)累計(jì)增長(zhǎng)增長(zhǎng)% %原煤原煤萬(wàn)噸萬(wàn)噸238174.00 238174.00 8.0 8.0 天然原油天然原油萬(wàn)噸萬(wàn)噸18367.59 18367.59 1.7 1.7 汽油汽油萬(wàn)噸萬(wàn)噸5591.36 5591.36 3.7 3.7 煤油煤油萬(wàn)噸萬(wàn)噸959.95 959.95 -2.9 -2.9 柴油柴油萬(wàn)噸萬(wàn)噸11653.44 11653.44 5.5 5.5 焦炭焦炭萬(wàn)噸萬(wàn)噸28054.15 28054.15 17.4 17.4 硫酸硫酸萬(wàn)噸萬(wàn)噸4980.95 4980.95 9.6 9.6 氫氧化鈉（燒堿）氫氧化鈉（燒堿）萬(wàn)噸萬(wàn)噸1511.78 1511

6、.78 21.9 21.9 碳酸鈉（純堿）碳酸鈉（純堿）萬(wàn)噸萬(wàn)噸1597.22 1597.22 12.4 12.4 農(nóng)用氮磷鉀化肥（折純）農(nóng)用氮磷鉀化肥（折純）萬(wàn)噸萬(wàn)噸5592.79 5592.79 8.0 8.0 化學(xué)農(nóng)藥原藥化學(xué)農(nóng)藥原藥萬(wàn)噸萬(wàn)噸129.55 129.55 20.2 20.2 乙烯乙烯萬(wàn)噸萬(wàn)噸940.51 940.51 24.5 24.5 初級(jí)形態(tài)的塑料初級(jí)形態(tài)的塑料萬(wàn)噸萬(wàn)噸2528.69 2528.69 17.6 17.6 合成洗滌劑合成洗滌劑萬(wàn)噸萬(wàn)噸546.13 546.13 12.4 12.4 化學(xué)纖維化學(xué)纖維萬(wàn)噸萬(wàn)噸2025.49 2025.49 21.7 21.7

7、塑料制品塑料制品萬(wàn)噸萬(wàn)噸2801.87 2801.87 18.718.7 注：加的產(chǎn)品為公報(bào)數(shù)據(jù)，其余產(chǎn)品為快報(bào)數(shù)據(jù)。注：加的產(chǎn)品為公報(bào)數(shù)據(jù)，其余產(chǎn)品為快報(bào)數(shù)據(jù)。引自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局引自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 http:/ 石化產(chǎn)品 20062006年底，中國(guó)石化綜合配套加工能力年底，中國(guó)石化綜合配套加工能力達(dá)達(dá)1.6951.695億噸，其中催化裂化能力（含催化億噸，其中催化裂化能力（含催化裂解）裂解）53865386萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年，延遲焦化能力年，延遲焦化能力28252825萬(wàn)萬(wàn)噸噸/ /年，催化重整能力年，催化重整能力15951595萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年，加氫裂年，加氫裂化能力化能力20062006萬(wàn)噸萬(wàn)噸/

8、 /年，汽煤柴油加氫精制能年，汽煤柴油加氫精制能力力66286628萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年，潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力年，潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力145145萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年。中國(guó)石化是中國(guó)最大的石油產(chǎn)品年。中國(guó)石化是中國(guó)最大的石油產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商，主要產(chǎn)品有汽油、煤油、生產(chǎn)商和供應(yīng)商，主要產(chǎn)品有汽油、煤油、柴油、潤(rùn)滑油、化工輕油、燃料油、溶劑油、柴油、潤(rùn)滑油、化工輕油、燃料油、溶劑油、石蠟、瀝青、石油焦、液化氣、丙烯、聚丙石蠟、瀝青、石油焦、液化氣、丙烯、聚丙烯、煉油苯類等。烯、煉油苯類等。20062006年，共生產(chǎn)汽煤柴成年，共生產(chǎn)汽煤柴成品油品油87218721萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.17%3

9、.17%；生產(chǎn)化工；生產(chǎn)化工輕油輕油22742274萬(wàn)噸，潤(rùn)滑油萬(wàn)噸，潤(rùn)滑油112112萬(wàn)噸，液化氣萬(wàn)噸，液化氣695695萬(wàn)噸，石蠟萬(wàn)噸，石蠟4545萬(wàn)噸，重交瀝青萬(wàn)噸，重交瀝青184184萬(wàn)噸，石萬(wàn)噸，石油焦油焦746746萬(wàn)噸，商品重油萬(wàn)噸，商品重油395395萬(wàn)噸，溶劑油萬(wàn)噸，溶劑油6767萬(wàn)噸。萬(wàn)噸。 http:/ 石化產(chǎn)品 http:/ 2004 2004年年20062006年較年較20052005年同比變動(dòng)年同比變動(dòng)(%)(%)原油產(chǎn)量（百萬(wàn)桶）原油產(chǎn)量（百萬(wàn)桶）285.1285.19 9278.8278.82 2274.152天然氣產(chǎn)量（億立方英尺）天然氣

10、產(chǎn)量（億立方英尺）2,5672,5672,2192,2192,0702,07015.715.7新增原油可采儲(chǔ)量（百萬(wàn)桶）新增原油可采儲(chǔ)量（百萬(wàn)桶）286286306306284284(6.5)(6.5)新增天然氣可采儲(chǔ)量（億立方英尺）新增天然氣可采儲(chǔ)量（億立方英尺）1,6151,6151,4061,4063,5203,52014.914.9剩余原油可采儲(chǔ)量（百萬(wàn)桶）剩余原油可采儲(chǔ)量（百萬(wàn)桶）3,2953,2953,2943,2943,2673,2670.030.03剩余天然氣可采儲(chǔ)量（億立方英尺）剩余天然氣可采儲(chǔ)量（億立方英尺）28,5628,567 729,5129,517 730,3303

11、0,330(3.2)(3.2)剩余油氣可采儲(chǔ)量（百萬(wàn)桶油當(dāng)量）剩余油氣可采儲(chǔ)量（百萬(wàn)桶油當(dāng)量）3,7713,7713,7863,7863,7733,773(0.4)(0.4)單位換算：原油產(chǎn)量按單位換算：原油產(chǎn)量按1 1噸噸=7.1=7.1桶；天然氣按桶；天然氣按1 1立方米立方米=35.31=35.31立方英尺立方英尺勘探及開采生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)情況勘探及開采生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)情況SINOPEC 石化產(chǎn)品 20062006年年20052005年年20042004年年20062006年較年較20052005年同比變動(dòng)年同比變動(dòng)(%)(%)原油加工量（千桶原油加工量（千桶/ /日）日）2,946.2,946.5 5

12、2,817.92,817.92,677.2,677.2 24.64.6 其中：高硫原油加工量（千桶其中：高硫原油加工量（千桶/ /日）日）742.5742.5698.8698.8551.15加工負(fù)荷率加工負(fù)荷率(%)(%)94.2894.2894.0194.0193.4393.430.270.27個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn)汽、柴、煤油產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）汽、柴、煤油產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）87.2187.2184.5384.5380.8380.833.23.2 其中：汽油（百萬(wàn)噸）其中：汽油（百萬(wàn)噸）23.0023.0022.9822.9823.5823.580.10.1柴油（百萬(wàn)噸）柴油（百萬(wàn)噸）

13、57.8657.8654.9254.9250.8950.895.45.4煤油（百萬(wàn)噸）煤油（百萬(wàn)噸）6.356.356.636.636.366.36(4.2)(4.2)化工輕油產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）化工輕油產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）22.7422.7421.1021.1017.7017.707.87.8輕油收率輕油收率(%)(%)74.7574.7574.1674.1674.0274.020.590.59個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn)綜合商品率綜合商品率(%)(%)93.4793.4793.2493.2493.0993.090.230.23個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn)原油加工量按原油加工量按1 1噸噸=7.35=7.35桶換算桶換算煉油生

14、產(chǎn)情況煉油生產(chǎn)情況http:/ 石化產(chǎn)品 http:/ 化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）（單位：萬(wàn)噸） 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱20062006年年20052005年年20042004年年20062006年較年較20052005年同比變動(dòng)年同比變動(dòng)(%)(%)乙烯乙烯6,1636,1635,3195,3194,0744,07415.915.9合成樹脂合成樹脂8,6198,6197,6057,6056,2216,22113.313.3合成橡膠合成橡膠6686686266265615616.76.7合成纖維單體及聚合物合成纖維單體及聚合物7,2427,2426,7256,7256,0216,

15、0217.77.7合成纖維合成纖維1,5021,5021,5701,5701,6541,654-4.3-4.3尿素尿素1,6091,6091,7801,7802,6302,630-9.6-9.6SINOPEC 石化產(chǎn)品 http:/ 石化產(chǎn)品 http:/ 石化產(chǎn)品 http:/ 中國(guó)石油集團(tuán)擁有中國(guó)石油集團(tuán)擁有29個(gè)煉油企業(yè)，個(gè)煉油企業(yè)，14家石化家石化公司，是我國(guó)最大的化工原料和產(chǎn)品生產(chǎn)商及供公司，是我國(guó)最大的化工原料和產(chǎn)品生產(chǎn)商及供應(yīng)商之一。應(yīng)商之一。 2006年，煉油裝置實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷平穩(wěn)年，煉油裝置實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷平穩(wěn)生產(chǎn)，全年煉油加工負(fù)荷率達(dá)到生產(chǎn)，全年煉油加工負(fù)荷率達(dá)到95.9%以上，加以

16、上，加工原油工原油11587萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.8%；生產(chǎn)成品；生產(chǎn)成品油油7339萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%，其中，汽油，其中，汽油2400萬(wàn)噸，增長(zhǎng)萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.5%；柴油；柴油4605萬(wàn)噸，增長(zhǎng)萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%；煤油煤油333萬(wàn)噸，增長(zhǎng)萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.9%。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)持。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)持續(xù)改善，煉油加工損失率等指標(biāo)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水續(xù)改善，煉油加工損失率等指標(biāo)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。加氫、脫硫等精制裝備的增加，大幅度提高平。加氫、脫硫等精制裝備的增加，大幅度提高了公司高辛烷值、低烯烴、低硫含量成品油的生了公司高辛烷值、低烯烴、低硫含量成品油的生產(chǎn)能力。產(chǎn)能力。合成

17、樹脂、合成橡膠、合成纖維、有機(jī)合成樹脂、合成橡膠、合成纖維、有機(jī)化工原料和化肥等主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新化工原料和化肥等主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。全年化工商品總產(chǎn)量達(dá)高。全年化工商品總產(chǎn)量達(dá)1361萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。其中，生產(chǎn)乙烯。其中，生產(chǎn)乙烯207萬(wàn)噸、合成樹脂萬(wàn)噸、合成樹脂331萬(wàn)噸、合成纖維萬(wàn)噸、合成纖維19.3萬(wàn)噸、合成橡膠萬(wàn)噸、合成橡膠37.2萬(wàn)噸、萬(wàn)噸、尿素尿素358萬(wàn)噸、合成氨萬(wàn)噸、合成氨246萬(wàn)噸。萬(wàn)噸。 CNPC 石化產(chǎn)品 油氣儲(chǔ)量與產(chǎn)量油氣儲(chǔ)量與產(chǎn)量http:/ 石化產(chǎn)品 石油煉油與銷售數(shù)據(jù)石油煉油與銷售數(shù)據(jù)2004年年2005年年2006年年原

18、油加工量原油加工量( (萬(wàn)噸萬(wàn)噸) )10369.811060.611586.9煉油裝置利用率（煉油裝置利用率（% %）88.390.695.9成品油產(chǎn)量成品油產(chǎn)量( (萬(wàn)噸萬(wàn)噸) )6561.27116.47338.9汽油汽油2183.92297.72400.3煤油煤油306.1327.2333.5柴油柴油4071.24491.54605.2潤(rùn)滑油產(chǎn)量（萬(wàn)噸）潤(rùn)滑油產(chǎn)量（萬(wàn)噸）146.8152.9148.8成品油銷售量（萬(wàn)噸）成品油銷售量（萬(wàn)噸）6681.07571.57767.0零售市場(chǎng)份額（零售市場(chǎng)份額（% %）28.631.062.5加油站數(shù)量（座）加油站數(shù)量（座）174031816418207http:/ 石化產(chǎn)品 石油化工與銷售數(shù)據(jù)石油化工與銷售數(shù)據(jù)http:/ 新能源開發(fā) http:/ 煤層氣開發(fā) 2006年，公司加快了煤層氣勘探和開發(fā)利用步伐，以鄂爾多斯盆地東緣和山西沁水盆地為重點(diǎn)，全面啟動(dòng)沁水盆地煤層氣開發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)。山西沁水盆地是世界儲(chǔ)量最大的高煤階煤層氣田之一，也是我國(guó)唯一已經(jīng)探明的整裝煤層氣田，探明煤層氣地質(zhì)儲(chǔ)量754億立方米；其中，公司探明煤層氣地質(zhì)儲(chǔ)量352億立方米。自1994年以來(lái)，公司