1、泓域咨詢/化肥項(xiàng)目融資計(jì)劃書化肥項(xiàng)目融資計(jì)劃書xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說明相比于海外，我國的整體化肥市場有較強(qiáng)的特殊性，一方面，我國在化肥產(chǎn)品上為了保證供應(yīng)安全和市場價(jià)格穩(wěn)定，進(jìn)行了部分化肥國儲，在供給端形成了一定的緩沖量；另一方面，由于我國在氮、磷、鉀肥方面都具有不小的國內(nèi)產(chǎn)能，對于供給端的自身調(diào)節(jié)上具有極強(qiáng)的主動性和可調(diào)節(jié)空間，同時(shí)氮肥和磷肥在自給的基礎(chǔ)上，更是進(jìn)一步出口海外，因而也有更多的可調(diào)節(jié)空間。調(diào)整國內(nèi)市場供給，避免供給對于行業(yè)的進(jìn)一步壓力。在國際化肥價(jià)格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國家各部委出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，優(yōu)先保障重點(diǎn)化肥廠的用能指標(biāo)，在雙碳背

2、景下也要保障化肥生產(chǎn)用電用氣，同時(shí)確保原料及化肥運(yùn)輸配送暢通，從化肥供給各個(gè)環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場壓力。同時(shí)，對于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應(yīng)量的增加，煤炭價(jià)格有所回落，緩解了此前煤價(jià)高企所帶來的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。通過國儲補(bǔ)充國內(nèi)市場貨源，提供產(chǎn)品價(jià)格緩存空間。2020年7月底，國家發(fā)改委、財(cái)政部出臺國家化肥商業(yè)儲備管理辦法，8月共招標(biāo)確定了總量998萬噸的國家化肥商業(yè)儲備任務(wù)，其中包括150萬噸鉀肥儲備、45萬噸救災(zāi)肥儲備和803萬噸春耕肥儲備，至2021年4月將分批完成儲備任務(wù)。政府大力推進(jìn)化肥儲備工作，并在春耕期等用肥

3、旺季進(jìn)行及時(shí)投放，增強(qiáng)對化肥市場的調(diào)節(jié)能力，為化肥價(jià)格提供緩存空間。通過調(diào)整化肥的出口，騰挪出部分空間。價(jià)格合理區(qū)間內(nèi)，化肥產(chǎn)品仍然具有相對良好的支撐。目前整個(gè)行業(yè)在冬季仍然面臨著環(huán)保壓力以及開工壓力，化肥供給受到了一定程度的抑制。另一方面，海外價(jià)格仍然處于極高位，在保證了國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)后仍將有部分產(chǎn)品回歸海外市場。即將來臨的春耕期是國內(nèi)主要化肥需求旺季，而前期的高價(jià)格消耗了大量的渠道庫存，在供需此消彼長之下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)化肥價(jià)格仍將受到相對良好的支撐。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資29406.72萬元，其中：建設(shè)投資23804.63萬元，占項(xiàng)目總投資的80.95%；建設(shè)期利息247.55萬元，占項(xiàng)

4、目總投資的0.84%；流動資金5354.54萬元，占項(xiàng)目總投資的18.21%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入65000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用49659.25萬元，凈利潤11242.62萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.62%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值22531.28萬元，全部投資回收期4.79年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)

5、業(yè)政策。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項(xiàng)目緒論10一、 項(xiàng)目名稱及投資人10二、 項(xiàng)目建設(shè)背景10三、 結(jié)論分析10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表12第二章 背景及必要性15一、 磷肥產(chǎn)品走勢出現(xiàn)分化，資源品盈利呈現(xiàn)一定程度回升15二、 尿素價(jià)格基本回歸正軌，行業(yè)穩(wěn)步運(yùn)行有支撐17三、 構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制實(shí)行高水平對外開放19第三章 市場分析22一、 鉀肥價(jià)格具有較強(qiáng)支撐，國家政策仍需持續(xù)關(guān)注22二、 化肥關(guān)系國內(nèi)民生

6、，保供穩(wěn)價(jià)帶動國內(nèi)價(jià)格基本區(qū)間運(yùn)行24三、 需求支撐帶動化肥海內(nèi)外價(jià)格表現(xiàn)良好26第四章 公司基本情況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三、 公司競爭優(yōu)勢30四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)32公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)32公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)32五、 核心人員介紹33六、 經(jīng)營宗旨34七、 公司發(fā)展規(guī)劃35第五章 運(yùn)營管理37一、 公司經(jīng)營宗旨37二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)37三、 各部門職責(zé)及權(quán)限38四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度42第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 法人治理結(jié)構(gòu)51一、 股東權(quán)利及義務(wù)51二、 董事58三、 高級管理人員62四、 監(jiān)事65第八章

7、 SWOT分析68一、 優(yōu)勢分析（S）68二、 劣勢分析（W）70三、 機(jī)會分析（O）70四、 威脅分析（T）71第九章 創(chuàng)新發(fā)展79一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析79二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析81三、 質(zhì)量管理82四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)83第十章 建筑工程可行性分析84一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求84二、 建設(shè)方案85三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)86建筑工程投資一覽表86第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃88一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排88項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表88二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施89第十二章 風(fēng)險(xiǎn)評估90一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析90二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策92第十三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案95一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容95二、 產(chǎn)品規(guī)劃

8、方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)95產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表95第十四章 投資計(jì)劃方案97一、 投資估算的依據(jù)和說明97二、 建設(shè)投資估算98建設(shè)投資估算表102三、 建設(shè)期利息102建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表104四、 流動資金104流動資金估算表105五、 項(xiàng)目總投資106總投資及構(gòu)成一覽表106六、 資金籌措與投資計(jì)劃107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析109一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表114二、 項(xiàng)目盈利能力分析114項(xiàng)目投資現(xiàn)金

9、流量表116三、 償債能力分析117借款還本付息計(jì)劃表118第十六章 項(xiàng)目總結(jié)120第十七章 附表附錄122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費(fèi)用估算表122固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表123無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表126借款還本付息計(jì)劃表127建設(shè)投資估算表128建設(shè)投資估算表128建設(shè)期利息估算表129固定資產(chǎn)投資估算表130流動資金估算表131總投資及構(gòu)成一覽表132項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表133第一章 項(xiàng)目緒論一、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱化肥項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx集團(tuán)有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx。二

10、、 項(xiàng)目建設(shè)背景我國是典型農(nóng)業(yè)大國，化肥價(jià)格長期是國家重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，保證民生是長期重點(diǎn)。農(nóng)業(yè)是我國極其重視的產(chǎn)業(yè)，而糧食安全更是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)，因而在我國，農(nóng)資是國家極為重視的領(lǐng)域，一般而言，國家的一號文件都是針對振農(nóng)的具體要求。因此肥料也是國家極為關(guān)注的化工產(chǎn)品之一。三、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約67.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)xxx噸化肥的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資29406.72萬元，其中：建設(shè)投資23

11、804.63萬元，占項(xiàng)目總投資的80.95%；建設(shè)期利息247.55萬元，占項(xiàng)目總投資的0.84%；流動資金5354.54萬元，占項(xiàng)目總投資的18.21%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資29406.72萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）19302.51萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額10104.21萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：65000.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：49659.25萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：11242.62萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：29.62%。5、全部投資回收期（Pt）：4

12、.79年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：20670.89萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主

13、要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積88046.241.2基底面積27246.871.3投資強(qiáng)度萬元/畝334.202總投資萬元29406.722.1建設(shè)投資萬元23804.632.1.1工程費(fèi)用萬元20466.452.1.2其他費(fèi)用萬元2774.582.1.3預(yù)備費(fèi)萬元563.602.2建設(shè)期利息萬元247.552.3流動資金萬元5354.543資金籌措萬元29406.723.1自籌資金萬元19302.513.2銀行貸款萬元10104.214營業(yè)收入萬元65000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元49659.256利潤總

14、額萬元14990.167凈利潤萬元11242.628所得稅萬元3747.549增值稅萬元2921.6310稅金及附加萬元350.5911納稅總額萬元7019.7612工業(yè)增加值萬元23357.7113盈虧平衡點(diǎn)萬元20670.89產(chǎn)值14回收期年4.7915內(nèi)部收益率29.62%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元22531.28所得稅后第二章 背景及必要性一、 磷肥產(chǎn)品走勢出現(xiàn)分化，資源品盈利呈現(xiàn)一定程度回升一銨、二銨價(jià)格呈上升趨勢，但前期產(chǎn)品價(jià)差變化差異明顯。一般而言，在我國磷酸二銨生產(chǎn)采用傳統(tǒng)法工藝，對于設(shè)備要求較高，規(guī)模體量較大，因?yàn)槭袌黾卸容^高，格局相對較好，相比之下產(chǎn)品銷售價(jià)格也相對較高。

15、受到原材料以及海外供需失衡等因素影響，一銨價(jià)格上行幅度和速度明顯較高，使得一銨產(chǎn)品價(jià)差呈現(xiàn)明顯提升，但二銨產(chǎn)品價(jià)格則更多的表現(xiàn)為成本驅(qū)動，價(jià)差受到原材料合成氨、硫磺的影響，并未呈現(xiàn)顯著提升。但磷礦受到下游需求支撐，價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢。磷酸一銨下游主要應(yīng)用于復(fù)合肥領(lǐng)域，淡季大量出口，帶動產(chǎn)品價(jià)格明顯上行。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)一銨在我國一般用于復(fù)合肥生產(chǎn)，較少直接使用，而春耕過后，受到一銨海外需求大幅提升的影響，一銨的出口量大幅攀升，出口占比大幅提升，單月高位甚至超過了50%，促使國內(nèi)供給壓力大幅減弱，帶動一銨走出淡季反彈的走勢。今年我國前11月一銨累計(jì)產(chǎn)量增長約105萬噸，同比增長10%，而出口同比增長

16、138萬噸，帶動一銨呈現(xiàn)出階段式的價(jià)格上行。而此后由于一銨出口明顯受限，國內(nèi)供給壓力緩解，一銨的價(jià)格及盈利開始快速回落。磷酸二銨生產(chǎn)區(qū)域主要集中在三大省份，云南限電一定程度上帶動產(chǎn)量下行，消化了一定的渠道庫存。磷酸二銨的市場集中度相對較高，一般為大企業(yè)布局生產(chǎn)，企業(yè)數(shù)量相對較少，生產(chǎn)主要集中于云南、湖北、貴州三個(gè)地區(qū)，其中云南的產(chǎn)品供給約占全國三分之一。然而今年以來，云南多次進(jìn)行限電生產(chǎn)，對磷酸二銨的生產(chǎn)也產(chǎn)生了一定的影響，月度產(chǎn)量自3月開始同比持續(xù)下行，截止11月，今年磷酸二銨產(chǎn)量同比下行約46萬噸，同時(shí)出口同比增長93萬噸，意味著今年消化了約140萬噸磷酸二銨庫存產(chǎn)品。因而在后期出口受到較

17、大限制的情況下，磷酸二銨的價(jià)格依然維持相對堅(jiān)挺。磷肥生產(chǎn)環(huán)比提升，提振磷礦需求，帶動產(chǎn)品價(jià)格提升。自2016年以來，我國磷肥生產(chǎn)逐步下行，對磷礦的需求支撐明顯減弱，而2020年，我國磷肥折純產(chǎn)量約為1590萬噸，同比下行1.3%，較2019年同比下降5.1%已經(jīng)有明顯下行趨緩態(tài)勢。但由于過去下游磷肥生產(chǎn)持續(xù)下降，對磷礦的需求支撐大幅減弱，因而帶動磷礦價(jià)格下行至明顯的價(jià)格低位。今年以來，雖然不同產(chǎn)品種類生產(chǎn)略有差異，但下游磷肥總產(chǎn)量提升，帶動了磷礦的產(chǎn)品需求，供需翻轉(zhuǎn)，帶動磷礦價(jià)格的持續(xù)攀升。而今年磷礦產(chǎn)量截止11月環(huán)比提升了約14%，但較疫情前水平，環(huán)比僅增長6%，下游需求支撐增長，帶動了磷礦

18、價(jià)格的持續(xù)攀升。價(jià)格大幅波動狀態(tài)下，冬儲春耕采購有所延遲，預(yù)計(jì)后期國內(nèi)需求提升將對磷肥價(jià)格形成一定支撐?？梢钥吹?，今年一銨產(chǎn)品進(jìn)入四季度價(jià)格開始呈現(xiàn)下行態(tài)勢，價(jià)格下行過程中，下游觀望情緒較高，采購以剛需為主，冬儲及春耕備貨并未有明顯放量；而二銨今年整體產(chǎn)量有所下行，出口又有明顯提升，較大程度地消耗了渠道庫存，具有較好的庫存基礎(chǔ)，伴隨著冬儲及春耕備貨的逐步開啟，預(yù)計(jì)磷肥將形成一定的需求支撐，帶動價(jià)格維持區(qū)間穩(wěn)定。二、 尿素價(jià)格基本回歸正軌，行業(yè)穩(wěn)步運(yùn)行有支撐尿素是氮肥的核心品種，下游參與直接使用以及復(fù)合使用。尿素是我國化學(xué)氮肥的主要品種，約占氮肥消費(fèi)總量的65%。作為主要的尿素產(chǎn)品，下游約有6-

19、7成產(chǎn)品應(yīng)用于化肥施用過程，是決定整體氮肥走勢的核心產(chǎn)品。海外需求較大程度上支撐了國內(nèi)淡季需求不足的態(tài)勢，尿素行業(yè)整體庫存降至低位，一方面帶動產(chǎn)品跟隨煤炭價(jià)格大幅上行，另一方面自身的產(chǎn)品盈利也受到供需偏緊的影響呈現(xiàn)價(jià)差放大的態(tài)勢。農(nóng)資使用效率的提升帶動的行業(yè)需求變化最快的階段已經(jīng)過去，預(yù)期施用效率將以相對平穩(wěn)的態(tài)勢運(yùn)行。我國農(nóng)田氮肥的利用率在30%左右，明顯低于發(fā)達(dá)國家50%60%的水平，因而我國推行化肥使用零增長甚至到負(fù)增長的政策將著重提升化肥的使用效率。從2015年開始，相關(guān)的政策提出后，我國尿素的表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)快速下行趨勢，2017、2018年同比下行約14%、9%，進(jìn)入后期，我國的尿素

20、消費(fèi)量的下行已經(jīng)明顯趨緩，并有逐步趨穩(wěn)的態(tài)勢。而我國目前農(nóng)業(yè)的機(jī)械化程度仍然較低，整體的使用效率提升預(yù)計(jì)將是一個(gè)長期趨勢，短期對于尿素的需求影響相對趨緩。玉米價(jià)格位于高位，生物合成的發(fā)展將持續(xù)帶動相關(guān)產(chǎn)品需求，推動氮肥農(nóng)業(yè)需求提升?？梢钥吹剑匀ツ甓径乳_始，我國的玉米價(jià)格就處于不斷上行態(tài)勢，2020年四季度均價(jià)約為2449元/噸，同比增長34%，今年四季度截止目前，價(jià)格仍然持續(xù)在2601元/噸，較高的價(jià)格基礎(chǔ)促使玉米種植面積將維持高位，甚至有進(jìn)一步的增長。根據(jù)協(xié)會預(yù)測，2021年全年由于種植面積的提升，我國的整體尿素需求增加約100萬噸左右，今年在繼續(xù)維持價(jià)格高位的狀態(tài)下，種植面積以及種植積

21、極性將有進(jìn)一步提升。而在現(xiàn)階段，尿素價(jià)格已經(jīng)下行至相對合理區(qū)間內(nèi)，預(yù)期農(nóng)業(yè)需求仍將保持相對良好的發(fā)展態(tài)勢微幅提升。國五升國六將進(jìn)一步提升車用尿素的需求，也將穩(wěn)步提升國內(nèi)尿素需求。我國今年7月1日開始正式執(zhí)行國六標(biāo)準(zhǔn)，但由于國五庫存消化問題，預(yù)計(jì)今年國六新車對于尿素的需求拉動相對較小，但伴隨著市場上國六存量汽車的逐步增加，疊加每年都有新的國六車替代市場原有的存量車型，預(yù)計(jì)用于尾氣催化的車用尿素帶動的尿素需求有望呈現(xiàn)持續(xù)性增加，年需求增長約為80萬噸上下。我國尿素供給能力較強(qiáng)，預(yù)計(jì)出口延遲將有望逐步恢復(fù)。今年受到海外價(jià)格飆漲等因素，尿素出口明顯提升，對國內(nèi)市場形成較大影響，因而后期我國開始逐步對出

22、口進(jìn)行一定的影響，導(dǎo)致11月出口有較大的環(huán)比下行。然而在國內(nèi)價(jià)格相對平穩(wěn)，伴隨海外價(jià)格的逐步調(diào)升，預(yù)期我國的尿素出口將有望逐步回歸正常。預(yù)期我國的尿素需求將逐步回歸正常，而接下來將來臨化肥的主要需求旺季，冬儲疊加春耕將有望對國內(nèi)尿素形成需求支撐。三、 構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制實(shí)行高水平對外開放緊緊把握國家進(jìn)一步擴(kuò)大開放合作和深入推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)等機(jī)遇，堅(jiān)持“走出去”與“引進(jìn)來”并重，實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放，加快培育國際經(jīng)濟(jì)和競爭新優(yōu)勢，提升全球配置資源的能力和水平。（一）加快構(gòu)建高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制構(gòu)建適應(yīng)國際規(guī)則變化的開放制度體系。以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)與沿線國家

23、合作，構(gòu)建與國際經(jīng)貿(mào)新規(guī)則相銜接的貿(mào)易投資合作機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化涉外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易決策協(xié)調(diào)機(jī)制。主動向高標(biāo)準(zhǔn)國際貿(mào)易規(guī)則靠攏，深化市場準(zhǔn)入、投資管理體制、政府采購、勞工環(huán)境、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等領(lǐng)域的相關(guān)法規(guī)制度改革，推動由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變，增進(jìn)開放互信。加快推進(jìn)涉外公共法律服務(wù)平臺建設(shè)，加強(qiáng)涉外公證機(jī)構(gòu)建設(shè)，積極推進(jìn)國際商事仲裁工作，打造佛山涉外法律服務(wù)示范高地。（二）推動外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展開拓多元化出口市場。完善貿(mào)易政策體系，支持企業(yè)優(yōu)化多元化市場布局，打造世界級佛山“出口品牌”，推動外貿(mào)競爭優(yōu)勢由價(jià)格為主向質(zhì)量、技術(shù)、品牌為核心的綜合優(yōu)勢轉(zhuǎn)型。推動傳統(tǒng)展會項(xiàng)目數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)線上線

24、下辦展融合，制定并更新重點(diǎn)國際展會及經(jīng)貿(mào)活動名錄，加大對企業(yè)參展支持力度，支持企業(yè)利用展會平臺拓展國際市場。支持企業(yè)建設(shè)境外自主營銷體系，鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)赴“一帶一路”等沿線國家和地區(qū)建設(shè)銷售總部、展廳、專賣店、售后服務(wù)中心等海外營銷網(wǎng)絡(luò)體系，提升對境外營銷渠道管控力。（三）提高利用外資質(zhì)量和水平擴(kuò)大外資市場準(zhǔn)入。全面落實(shí)外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，拓寬高質(zhì)量外資引進(jìn)領(lǐng)域，加快服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域開放進(jìn)程，進(jìn)一步放寬制造業(yè)、農(nóng)業(yè)準(zhǔn)入。有序推進(jìn)資本項(xiàng)目開放，積極推進(jìn)落實(shí)粵港澳大灣區(qū)投融資便利化措施、粵港澳大灣區(qū)高新技術(shù)企業(yè)外債便利化額度試點(diǎn)政策、非金融企業(yè)內(nèi)保外貸和境外放款注銷登記下放銀行等

25、系列新政策。（四）積極參與“一帶一路”建設(shè)深化國際產(chǎn)能合作。深入開拓“一帶一路”國際市場，尤其是利用好區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）等紅利，支持企業(yè)加快融入全球研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營銷服務(wù)鏈條，鼓勵(lì)參與境外園區(qū)港口碼頭建設(shè)、開發(fā)并購和投資設(shè)廠，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品端“走出去”向制造端、資本端“走出去”轉(zhuǎn)變，優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局。加強(qiáng)政企合作，搭建境外投資“一站式”綜合服務(wù)平臺，形成面向全球的貿(mào)易、生產(chǎn)、服務(wù)和投融資網(wǎng)絡(luò)，提升“佛山制造”、佛山品牌國際競爭力和影響力。鼓勵(lì)中小企業(yè)與大型央企或境外跨國企業(yè)合作，采取工程分包、合作投資等方式，借助其在國際市場的品牌和聲譽(yù)“走出去”。緊盯國外優(yōu)勢企業(yè)精準(zhǔn)招商引

26、資引智引技，鼓勵(lì)“走出去”企業(yè)返程再投資，促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。第三章 市場分析一、 鉀肥價(jià)格具有較強(qiáng)支撐，國家政策仍需持續(xù)關(guān)注農(nóng)業(yè)需求旺季即將開啟，海外供給不足的狀態(tài)仍有持續(xù)，預(yù)期明年上半年，價(jià)格仍將維持較高水平。目前可以看到，海外鉀肥價(jià)格一直持續(xù)處在較高水平，較高的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格支撐了化肥的高價(jià)運(yùn)行，而此后全球?qū)⑦M(jìn)入春耕的需求旺季，前期的供給不足影響仍將持續(xù)，因而海外化肥價(jià)格在22年前期仍將持續(xù)維持高位。相比于其他的兩種肥料，我國對鉀肥價(jià)格調(diào)控空間相對較小，氮肥、磷肥可以通過內(nèi)部調(diào)整生產(chǎn)、外部影響出口來保證滿足農(nóng)資下游需求，而鉀肥的供給相對穩(wěn)定，可調(diào)節(jié)空間較小，進(jìn)口依存度較大，因而海外持續(xù)的價(jià)

27、格高位將對國內(nèi)價(jià)格形成支撐。國儲投放釋放價(jià)格管控信號，鉀肥國內(nèi)價(jià)格短期維持相對平穩(wěn)態(tài)勢。不同于其他肥料，我國專門進(jìn)行了鉀肥的國儲，150萬噸位于港口庫存中，在繼續(xù)用肥的過程中向市場釋放穩(wěn)定供給。前期受到海外價(jià)格大幅攀升的影響，國內(nèi)鉀肥價(jià)格大幅提升，國家開始向市場進(jìn)行國儲投放，雖然整體量相對較小，但疊加對國內(nèi)市場的管理，鉀肥價(jià)格沖高后回落至3000元上下。國儲釋放、疊加價(jià)格定位使得我國鉀肥價(jià)格短期維持相對平穩(wěn)，同時(shí)也向市場釋放了維穩(wěn)信號。大合同落地情況將較大程度上影響未來的價(jià)格走勢，今年大合同的不確定性仍然較強(qiáng)。正如前面所述，大合同的定價(jià)將大幅影響我國鉀肥進(jìn)口價(jià)格，進(jìn)一步對國內(nèi)鉀肥價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)。

28、復(fù)盤歷史來看，除2009年以及2019年未簽訂大合同外，我國基本長期同白俄、俄羅斯簽訂大合同，簽訂價(jià)格一般相對較低。而今年的情況相對特殊：今年2-3季度以來，海外鉀肥價(jià)格持續(xù)提升，價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)價(jià)格，現(xiàn)階段簽訂大合同價(jià)格必然相對較高，難以達(dá)到穩(wěn)定國內(nèi)市場的目的；一旦海外價(jià)格回落，大合同若是高位價(jià)格將很長時(shí)間難以降低國內(nèi)價(jià)格，形成下游壓力；我國多年來，大多同白俄羅斯簽訂合同，但受美國制裁影響，今年政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步提升，較大程度上影響我國的議價(jià)空間?？梢哉f大合同的簽訂時(shí)間、價(jià)格以及是否簽訂都仍具有不確定性，且將較大程度影響2022年國內(nèi)鉀肥走勢。高產(chǎn)品價(jià)格將形成一定的需求抑制，預(yù)計(jì)中期維度鉀肥價(jià)格將

29、有所調(diào)整?？梢钥吹剑凑諉勿B(yǎng)分價(jià)格比來計(jì)算，鉀肥由于最近價(jià)格的提升，已經(jīng)位于三大肥料的價(jià)格首位，且尿素、一銨價(jià)格都有明顯回調(diào)，若鉀肥價(jià)格持續(xù)上行，單養(yǎng)分價(jià)差將進(jìn)一步拉大，在一定程度上將抑制鉀肥需求。同理海外也是一致，長期來看，海外鉀肥產(chǎn)能仍有持續(xù)性提升，若需求小幅回落，鉀肥的供需將有所改善，帶動鉀肥價(jià)格逐步回歸。短期來看，目前鉀肥價(jià)格維持高位，但前期進(jìn)口量下行一定程度上消耗了國內(nèi)鉀肥的庫存，鉀肥的供給仍然處于偏緊態(tài)勢，而國內(nèi)鉀肥自給率不足，需要進(jìn)口貨源，而海外價(jià)格高位，對于國內(nèi)鉀肥價(jià)格形成支撐；中期維度上看，鉀肥價(jià)格還受到國儲政策、大合同談判以及貿(mào)易政策等多個(gè)維度的影響，鉀肥價(jià)格走勢能否進(jìn)一步

30、上行仍需關(guān)注，但長期來看，全球鉀肥供需并不非常緊張，長期鉀肥價(jià)格將有回歸態(tài)勢。二、 化肥關(guān)系國內(nèi)民生，保供穩(wěn)價(jià)帶動國內(nèi)價(jià)格基本區(qū)間運(yùn)行我國是典型農(nóng)業(yè)大國，化肥價(jià)格長期是國家重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，保證民生是長期重點(diǎn)。農(nóng)業(yè)是我國極其重視的產(chǎn)業(yè)，而糧食安全更是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)，因而在我國，農(nóng)資是國家極為重視的領(lǐng)域，一般而言，國家的一號文件都是針對振農(nóng)的具體要求。因此肥料也是國家極為關(guān)注的化工產(chǎn)品之一。過高的產(chǎn)品價(jià)格下，國家將從供需調(diào)整產(chǎn)品運(yùn)行狀態(tài)。可以看到，全球的化肥產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上行趨勢，速度快，漲幅大，而我國是氮肥、磷肥的主要輸出國之一，因而海外價(jià)格的持續(xù)飆漲，如果不對國內(nèi)進(jìn)行有序的調(diào)節(jié)，國內(nèi)的價(jià)格將

31、聯(lián)動海外形成大幅上行態(tài)勢，而給國內(nèi)的下游農(nóng)業(yè)形成沖擊，因而在過高的產(chǎn)品價(jià)格下，國家需要對行業(yè)供需做出調(diào)整。相比于海外，我國的整體化肥市場有較強(qiáng)的特殊性，一方面，我國在化肥產(chǎn)品上為了保證供應(yīng)安全和市場價(jià)格穩(wěn)定，進(jìn)行了部分化肥國儲，在供給端形成了一定的緩沖量；另一方面，由于我國在氮、磷、鉀肥方面都具有不小的國內(nèi)產(chǎn)能，對于供給端的自身調(diào)節(jié)上具有極強(qiáng)的主動性和可調(diào)節(jié)空間，同時(shí)氮肥和磷肥在自給的基礎(chǔ)上，更是進(jìn)一步出口海外，因而也有更多的可調(diào)節(jié)空間。調(diào)整國內(nèi)市場供給，避免供給對于行業(yè)的進(jìn)一步壓力。在國際化肥價(jià)格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國家各部委出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，優(yōu)

32、先保障重點(diǎn)化肥廠的用能指標(biāo)，在雙碳背景下也要保障化肥生產(chǎn)用電用氣，同時(shí)確保原料及化肥運(yùn)輸配送暢通，從化肥供給各個(gè)環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場壓力。同時(shí)，對于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應(yīng)量的增加，煤炭價(jià)格有所回落，緩解了此前煤價(jià)高企所帶來的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。通過國儲補(bǔ)充國內(nèi)市場貨源，提供產(chǎn)品價(jià)格緩存空間。2020年7月底，國家發(fā)改委、財(cái)政部出臺國家化肥商業(yè)儲備管理辦法，8月共招標(biāo)確定了總量998萬噸的國家化肥商業(yè)儲備任務(wù)，其中包括150萬噸鉀肥儲備、45萬噸救災(zāi)肥儲備和803萬噸春耕肥儲備，至2021年4月將分批完成儲備任務(wù)。政府大

33、力推進(jìn)化肥儲備工作，并在春耕期等用肥旺季進(jìn)行及時(shí)投放，增強(qiáng)對化肥市場的調(diào)節(jié)能力，為化肥價(jià)格提供緩存空間。通過調(diào)整化肥的出口，騰挪出部分空間。價(jià)格合理區(qū)間內(nèi)，化肥產(chǎn)品仍然具有相對良好的支撐。目前整個(gè)行業(yè)在冬季仍然面臨著環(huán)保壓力以及開工壓力，化肥供給受到了一定程度的抑制。另一方面，海外價(jià)格仍然處于極高位，在保證了國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)后仍將有部分產(chǎn)品回歸海外市場。即將來臨的春耕期是國內(nèi)主要化肥需求旺季，而前期的高價(jià)格消耗了大量的渠道庫存，在供需此消彼長之下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)化肥價(jià)格仍將受到相對良好的支撐。對于化肥產(chǎn)品，雖然下游需求終端領(lǐng)域非常接近，甚至不同時(shí)期、不同作物在一定程度上需求實(shí)現(xiàn)聯(lián)動或者小幅替代，但針對

34、不同的化肥產(chǎn)品，其基本面的本質(zhì)運(yùn)行還是有明顯差異的，所處來源不同，產(chǎn)品終端的表現(xiàn)也有明顯差異：氮肥核心還是煤化工產(chǎn)品，屬于能源加工類，尤其伴隨著能源、行業(yè)結(jié)構(gòu)政策的變化，將形成特殊的政策管控壁壘；磷肥核心是資源加工品，雖然有合成氨參與，但核心原材料磷礦屬于資源產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行中更多突出資源屬性和產(chǎn)業(yè)鏈配套；鉀肥更多的是資源屬性，而我國又不能實(shí)現(xiàn)完全自給，因而在產(chǎn)品運(yùn)行過程中，更多的是全球的供需變化和貿(mào)易博弈。三、 需求支撐帶動化肥海內(nèi)外價(jià)格表現(xiàn)良好糧食是我國主要的種植品種，占化肥下游需求的大頭。毋庸臵疑，我國是全球主要的農(nóng)業(yè)大國，無論是化肥單畝使用量還是種植面積皆位于全球前列，因而化肥整

35、體使用量占全球3成以上。而受到我國農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的影響，雖然整體經(jīng)濟(jì)作物的單畝化肥使用量較高，但整體大田作物占據(jù)主導(dǎo)地位，其中谷物施用量占比達(dá)到38%。而整體來看今年糧食價(jià)格處于高位，尤其在去年冬儲及春季備肥階段，其中玉米、稻谷、小麥價(jià)格更是明顯位于上行高價(jià)區(qū)間，對于全年的化肥需要量形成較為良好的支撐。2020年價(jià)格上行，促使今年農(nóng)業(yè)化肥需求表現(xiàn)良好。2020年，由于疫情、氣候等因素的影響，主要的化肥施用產(chǎn)品價(jià)格都呈現(xiàn)出明顯的價(jià)格上行，年底糧食價(jià)格上行大幅帶動了2021年糧食種植的積極性，帶動相關(guān)種植面積和單畝施肥量的提升，對化肥的下游需求形成支撐。國際化肥生產(chǎn)受到較大的疫情影響，化肥價(jià)格大幅

36、攀升，帶動我國今年化肥產(chǎn)品出口提升。由于海外疫情不斷反復(fù)，海外多個(gè)地區(qū)的制造業(yè)受到不同程度的影響，供給受到一定程度的抑制，供給受限，需求相對剛性且有上行趨勢帶動化肥等農(nóng)資產(chǎn)品呈現(xiàn)出較為明顯的供需不平衡，帶動化肥產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的提升，而由于區(qū)域性的供需失衡，海外價(jià)格上行速度和幅度更為明顯，對國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步產(chǎn)生情緒性影響。海運(yùn)緊張，運(yùn)費(fèi)提升，強(qiáng)化了化肥整體供給不足的狀態(tài)，支撐化肥價(jià)格不斷提升。受到海內(nèi)外供需失衡的影響，國際海運(yùn)運(yùn)力供給不足，帶動海運(yùn)運(yùn)費(fèi)大幅提升。而化肥在全球供給端呈現(xiàn)出嚴(yán)重的供需分布不均，需要長距離進(jìn)行海陸運(yùn)輸，2021年以中國為例，CCFI（中國運(yùn)價(jià)指數(shù)）平均增長了約16

37、0%，在運(yùn)力不足的狀態(tài)下，提升了局部區(qū)域供給緊張的狀態(tài)，進(jìn)一步加劇了化肥整體價(jià)格提升的趨勢。出口占比提升，進(jìn)一步強(qiáng)化國內(nèi)的供需格局，對國內(nèi)價(jià)格形成良好支撐。常規(guī)狀態(tài)下，我國氮肥、磷肥今年的出口相對平穩(wěn)，今年前三季度來，我國尿素出口約402萬噸，累計(jì)同比增長約37%，同樣磷肥方面也表現(xiàn)得極為明顯，磷酸一銨、二銨累計(jì)出口約344.82、530.30萬噸，累計(jì)同比增長80%、27%，出口量的大幅提升從需求方面較強(qiáng)地支撐了國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格。而截止至2021年11月，我國尿素、磷酸一銨、二銨產(chǎn)品出口占比提升至10%、32%、47%，較前期有非常明顯的增長，帶動了國內(nèi)供需格局的好轉(zhuǎn)。第四章 公司基本情況一、

38、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：戴xx3、注冊資本：560萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-227、營業(yè)期限：2014-11-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事化肥相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識

39、進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐

40、富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶

41、的各類功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強(qiáng)了對客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對公司的品

42、牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11417.419133.938563.06負(fù)債總額4848.253878.603636.19股東權(quán)益合計(jì)6569.165255.334926.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26066.9420853.5519550.20營業(yè)利潤5361.594289.274021.19利潤總額4821.443857.15

43、3616.08凈利潤3616.082820.542603.58歸屬于母公司所有者的凈利潤3616.082820.542603.58五、 核心人員介紹1、戴xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、秦xx

44、，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、顧xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、梁xx，中國國籍，無永久境外居

45、留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、于xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司

46、董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)

47、外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬

48、勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 運(yùn)營管理一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索

49、模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、化肥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和化肥行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實(shí)施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促

50、進(jìn)區(qū)域內(nèi)化肥行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目

51、標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符

52、合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商

53、合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整

54、理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)

55、務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后

56、利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展