1、2006年數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)關(guān)注與價(jià)格調(diào)查報(bào)告一、市場(chǎng)概述及ZDC觀(guān)點(diǎn)從2004年開(kāi)始，數(shù)碼消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)整體開(kāi)始升溫，經(jīng)過(guò)兩年之后，數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)發(fā)展速度仍較為緩慢，其在市場(chǎng)上的關(guān)注以及競(jìng)爭(zhēng)激烈程度遠(yuǎn)不及MP3以及數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)。但是，伴隨著市場(chǎng)前進(jìn)的步伐，數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)仍有一定的進(jìn)步。如在低端市場(chǎng)上的價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始初露端倪，硬盤(pán)式 數(shù)碼攝像機(jī)出現(xiàn)，并有望成為2007年市場(chǎng)主流。為進(jìn)一步了解數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀，ZDC對(duì)2006年市場(chǎng)進(jìn)行關(guān)注調(diào)查，主要涉及品牌分布、市場(chǎng)關(guān)注增長(zhǎng)率、產(chǎn)品價(jià)位以及產(chǎn)品規(guī)格等方面。而通過(guò)調(diào)查，ZDC也得出以下主要觀(guān)點(diǎn)：首先，從品牌的角度來(lái)看：日系廠(chǎng)商在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，其中，位

2、居排行榜前四位的索尼、松下、JVC與佳能，累計(jì)占據(jù)近9成市場(chǎng)份額。相比之下，索尼優(yōu)勢(shì)突出，并且繼續(xù)保持上漲的勢(shì)頭。其他廠(chǎng)商關(guān)注比例變化幅度不大。其次，從產(chǎn)品像素來(lái)看：100萬(wàn)像素以下產(chǎn)品在整體市場(chǎng)上占據(jù)37.2%的關(guān)注比例，但100萬(wàn)像素產(chǎn)品關(guān)注比例與其接近，并有望在2007年成為市場(chǎng)主流。200萬(wàn)與300萬(wàn)及以上機(jī)型關(guān)注比例接近，但年度市場(chǎng)關(guān)注波動(dòng)幅度較小。再次，從產(chǎn)品價(jià)位分布狀況來(lái)看：一方面，由于數(shù)碼攝像機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)仍處于導(dǎo)入期，且產(chǎn)品價(jià)位相對(duì)較高，導(dǎo)致4000元以下低端產(chǎn)品關(guān)注較高，達(dá)到整體市場(chǎng)的40%以上。另一方面，各大廠(chǎng)商當(dāng)中索尼在主流價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品分布最豐富，而佳能產(chǎn)品均價(jià)最高。二、

3、品牌結(jié)構(gòu)關(guān)注調(diào)查(一) 整體市場(chǎng)品牌關(guān)注調(diào)查1、四大日系廠(chǎng)商霸占近9成市場(chǎng)當(dāng)前，日系廠(chǎng)商由于在光學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，掌握著中國(guó)數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)的大部分份額。其中，索尼、松下、JVC與佳能這四家廠(chǎng)商包攬近9成的關(guān)注度，這使得數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)的關(guān)注度處于高度集中的狀態(tài)。(圖) 2006年最受用戶(hù)關(guān)注的八大數(shù)碼攝像機(jī)品牌關(guān)注比例對(duì)比調(diào)查顯示，在數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)上日系廠(chǎng)商席卷僅90%的關(guān)注比例。其中，索尼最為突出，獲得45.1%的關(guān)注度。在2006年，索尼推出了定位于高端DCR-SR100E，同時(shí)還推出面對(duì)家庭用戶(hù)的DCR-SR80E、DCR-SR60E等系列產(chǎn)品，并在下半年推出了全球首款硬盤(pán)高清攝像機(jī)HDR-S

4、R1E，在一定程度上推動(dòng)了硬盤(pán)式高清數(shù)碼攝像機(jī)在市場(chǎng)上前進(jìn)的步伐。松下、JVC與佳能這三家日系廠(chǎng)商關(guān)注比例接近，分別為17.0%、14.1%與13.3%。從關(guān)注比例分布上來(lái)看，三者之間形成對(duì)抗之勢(shì)。但是三者與索尼仍有較大的懸殊，累計(jì)關(guān)注比例與索尼還懸殊0.7個(gè)百分點(diǎn)。至此，前四大廠(chǎng)商獲得整體市場(chǎng)90%左右的關(guān)注比例。韓系廠(chǎng)商三星獲得7.9%的關(guān)注比例，其在數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)上注重低端市場(chǎng)。其他廠(chǎng)商除了拍得麗獲得1.4%的關(guān)注比例外，都跌至1個(gè)百分點(diǎn)以下?？偟膩?lái)看，數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布較為集中，且日系廠(chǎng)商的實(shí)力是其他廠(chǎng)商暫時(shí)難以抗衡的，尤其是索尼，在數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)處于一只獨(dú)秀的狀態(tài)。但是從

5、市場(chǎng)的角度來(lái)看，一枝獨(dú)秀不是春，數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展?jié)摿εc空間，來(lái)吸引更多的介入者參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2、索尼關(guān)注同比2005年大幅上揚(yáng)以下是2005年與2006年八大數(shù)碼攝像機(jī)廠(chǎng)商獲得關(guān)注比例對(duì)比狀況。對(duì)比可見(jiàn)，有三家廠(chǎng)商關(guān)注比例同比去年有所提升，而索尼提升幅度最高，反映了數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)仍在上演。(圖) 2005與2006年度八大數(shù)碼攝像機(jī)廠(chǎng)商關(guān)注比例對(duì)比同比2005年，索尼關(guān)注比例上升9.4個(gè)百分點(diǎn)，將市場(chǎng)關(guān)注比例提升至45.1%。關(guān)注比例上升的還有JVC與拍得麗，但是上升幅度較小。松下關(guān)注比例下跌了3.8個(gè)百分點(diǎn)，降至17.0%。相比之下，三星關(guān)注比例下跌幅度較大，為

6、4.5個(gè)百分點(diǎn)。佳能、愛(ài)普泰克與夏普關(guān)注比例下滑幅度較小。整體來(lái)看關(guān)注比例仍在繼續(xù)向大廠(chǎng)商所集中，雖然其他廠(chǎng)商出現(xiàn)關(guān)注比例漲降的現(xiàn)象，但是整體幅度不大。(二) 主流廠(chǎng)商品牌增長(zhǎng)率調(diào)查索尼關(guān)注大幅上漲(三)五家廠(chǎng)商關(guān)注走勢(shì)對(duì)比索尼直線(xiàn)上升三、產(chǎn)品像素關(guān)注調(diào)查對(duì)于數(shù)碼攝像機(jī)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，像素也是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，因而ZDC從產(chǎn)品像素的角度來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)分析。1關(guān)注分布100萬(wàn)以下產(chǎn)品占據(jù)優(yōu)勢(shì)2100萬(wàn)像素產(chǎn)品有上升勢(shì)頭3三星主攻100萬(wàn)像素以下產(chǎn)品市場(chǎng)四、價(jià)位區(qū)間關(guān)注調(diào)查1、不同價(jià)位區(qū)間關(guān)注分布4000元產(chǎn)品主流地位穩(wěn)定2、關(guān)注走勢(shì)調(diào)查兩大主流價(jià)位產(chǎn)品走勢(shì)相反3、索尼在主流價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品分布最豐富4、佳能產(chǎn)品

7、均價(jià)超過(guò)10000元通過(guò)調(diào)查可見(jiàn)，在數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)上較高的價(jià)格門(mén)檻導(dǎo)致市場(chǎng)普及率相對(duì)較低，而與此同時(shí)也使得4000元以下產(chǎn)品在市場(chǎng)上以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較高的比例。在2006年，索尼繼續(xù)走高，且關(guān)注比例是其他廠(chǎng)商所不能企及的，而這同時(shí)也反映了整體市場(chǎng)強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)仍在上演。中關(guān)村在線(xiàn)調(diào)研中心××××年×月×日中國(guó)冷飲行業(yè)2006年市場(chǎng)分析暨2007年形勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告 2006年是中國(guó)冷飲涅槃重生的一年，受經(jīng)濟(jì)全球化的深刻影響而大浪淘沙的整合年。主要表現(xiàn)在大企業(yè)拉動(dòng)規(guī)模引擎，依托行業(yè)縱向資源鏈條頻頻發(fā)力，以圖霸業(yè)；中型企業(yè)苦練內(nèi)功、壓縮成本

8、，探討新銳管理和營(yíng)銷(xiāo)模式，力圖揚(yáng)長(zhǎng)避短以壯大發(fā)展躋身行業(yè)第一陣營(yíng)，發(fā)展勢(shì)頭不好、戰(zhàn)略失誤的中型企業(yè)以及大多數(shù)中小企業(yè)則在行業(yè)成本、利潤(rùn)、規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)等門(mén)檻加大的情況下被清洗出局，東山再起變得遙不可及。根據(jù)中國(guó)冷飲行業(yè)協(xié)會(huì)總結(jié)的資料顯示，2006年全國(guó)冷飲的產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)220萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)15%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額270億元左右，預(yù)計(jì)2007年產(chǎn)銷(xiāo)量能突破250萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額300億元以上。中國(guó)古代帝王的享樂(lè)降溫產(chǎn)品和法國(guó)宮廷的奢侈美食逐漸演變了今日尋常百姓的生活用品，回首不遠(yuǎn)的2004年，中國(guó)冷飲的年銷(xiāo)量還不足百?lài)?，看?lái)中國(guó)的冷飲行業(yè)真是因飛速發(fā)展而日新月異。 一、06年行業(yè)總體特征和現(xiàn)狀 發(fā)

9、展速度加快，行業(yè)規(guī)?？偭考哟蟆?2優(yōu)勝劣汰出現(xiàn)質(zhì)變，行業(yè)壟斷勢(shì)頭增加。 3.  原料成本成了中小企業(yè)逾越不了夢(mèng)魘，資源整合、有效管理和品牌之道是企業(yè)生存的金子法則。 4中國(guó)的冰淇淋消費(fèi)已經(jīng)從防暑降溫轉(zhuǎn)向不分季節(jié)的休閑享受步伐加快，冰淇淋正逐漸具備休閑食品功能。 5 06年冷飲行業(yè)價(jià)格策略呈現(xiàn)單極發(fā)展，洋品牌高舉價(jià)格利器。 6促銷(xiāo)形式依舊，創(chuàng)新較少。 7 2006年冷飲行業(yè)的產(chǎn)品策略呈現(xiàn)更多的看點(diǎn)和特征： 1）新品研發(fā)步伐依舊緊促，健康和娛樂(lè)是今年主題。    冰淇淋好吃卻容易發(fā)胖，針對(duì)消費(fèi)群體這一心理，今年各大冰淇淋品牌廠(chǎng)商不約而同推出了多款低糖健康低熱

10、量的品種。 2) 與老產(chǎn)品降價(jià)相反，今年冷飲企業(yè)新產(chǎn)品檔次普遍提升，逐利高端成企業(yè)青睞選擇。   3)重視品牌形象，塑造新品品牌靈魂。    4)冰類(lèi)產(chǎn)品脫離開(kāi)發(fā)主流，但單品銷(xiāo)售額依舊驚人，成了利潤(rùn)地下的渠道潤(rùn)滑劑。 5) 中小品牌求生上揚(yáng)，開(kāi)發(fā)中檔產(chǎn)品，走品牌附加之路。 6)多支裝的產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)路一般，盒裝產(chǎn)品銷(xiāo)量看漲。 7) 實(shí)物料產(chǎn)品勢(shì)頭趨緩但銷(xiāo)量依舊可觀(guān)，純奶類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量攀升。 8渠道策略?xún)A向高端和特通場(chǎng)所，大眾渠道處于精益化狀態(tài)。9. 媒體傳播預(yù)算總量略顯下滑，廣告投放多樣性增加，平面廣告?zhèn)涫芮嗖A。 二、2007年冷飲行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

11、0; 競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，大企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更加明顯，中型企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量還會(huì)增加。 2007年總體原料成本將持續(xù)上揚(yáng)，管理費(fèi)用仍將持上升趨勢(shì)，因此產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、附加值的中小企業(yè)如果不能迅速提升將面臨被淘汰的尷尬局面。雖然我們看到糖類(lèi)、棕櫚油價(jià)格有下降10%的市場(chǎng)跡象，但對(duì)中小企業(yè)來(lái)講，優(yōu)勢(shì)依舊并不明顯，大企業(yè)所帶來(lái)的能量也將更加充足。幾大巨頭投資趨緩，市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局基本定型。隨著伊利、蒙牛大型冷飲企業(yè)利用其品牌優(yōu)勢(shì)，逐漸南下建廠(chǎng)布局，以降低其長(zhǎng)途運(yùn)輸帶來(lái)的不利因素，并利用新的戰(zhàn)略中心構(gòu)建區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)新布局完成后，中國(guó)冷飲行業(yè)進(jìn)入新一輪的品牌競(jìng)爭(zhēng)階段。 區(qū)域市場(chǎng)工作重點(diǎn)將從精細(xì)化向精益化方向轉(zhuǎn)變。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局和

12、區(qū)域市場(chǎng)地位已大體定論的情況下，企業(yè)將淡化價(jià)格戰(zhàn)和渠道廝殺，品牌營(yíng)銷(xiāo)和體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)將大行其道。表現(xiàn)在區(qū)域市場(chǎng)也將是對(duì)渠道精耕細(xì)作的戰(zhàn)略檔次上升到利潤(rùn)回歸的戰(zhàn)略高度上來(lái)。 4.健康類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)將逐級(jí)成熟，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)營(yíng)養(yǎng)豐富的高端產(chǎn)品也因?yàn)榻?jīng)濟(jì)的發(fā)展和文化素質(zhì)的提升而導(dǎo)致市場(chǎng)份額上升，甚至可能壓縮一部分食品的市場(chǎng)份額。   5低價(jià)產(chǎn)品將成為大企業(yè)的戰(zhàn)略武器，中高檔的高附加值產(chǎn)品仍將是開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。 大企業(yè)利用資本對(duì)中小企業(yè)的市場(chǎng)驅(qū)逐和傾軋是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)奈，高質(zhì)低價(jià)是一個(gè)很有利的武器。但市場(chǎng)綜合成本的上漲，使得企業(yè)對(duì)附加值偏高的中高檔產(chǎn)品的青睞和熱衷的戰(zhàn)略地位不會(huì)改變。以伊利、蒙牛

13、為代表的中國(guó)冷飲企業(yè)，2007年最大的動(dòng)作將是提高在中檔產(chǎn)品2-5元產(chǎn)品的研發(fā)和推廣力度，意在提升產(chǎn)品和品牌的低端形象，以便與國(guó)際品牌的品牌化戰(zhàn)略和高端市場(chǎng)根基相博奕和抗衡。國(guó)內(nèi)品牌誰(shuí)能充分利用好中國(guó)冷飲升級(jí)的大好時(shí)機(jī)，既提升銷(xiāo)量利潤(rùn)也提升品牌含金量，將是衡量企業(yè)運(yùn)作優(yōu)劣的關(guān)鍵指標(biāo)。錯(cuò)過(guò)了這兩年人均收入增加消費(fèi)升級(jí)的大好時(shí)機(jī)，國(guó)內(nèi)冷飲企業(yè)將一直重復(fù)低端品牌故事，面對(duì)國(guó)際品牌的依托高端產(chǎn)品戰(zhàn)略和低端產(chǎn)品線(xiàn)下沉的雙重打壓而漸失核心競(jìng)爭(zhēng)力，那將成為國(guó)際品牌培育市場(chǎng)空間和未來(lái)消費(fèi)者的友情客串的“小兄弟“，雖然可愛(ài)但更可悲！  6奶味是冷飲的永恒主題，但表現(xiàn)形式越來(lái)越多樣化。 隨著人們生活質(zhì)量

14、的提高，消費(fèi)者對(duì)冷飲產(chǎn)品的口味要求也越來(lái)越高，奶味香型的發(fā)展向純正化發(fā)展，以和路雪“小牛奶”、德氏“奶排”為代表的純正厚實(shí)的純奶香氣還將會(huì)流行。  7. 水果味、含顆粒產(chǎn)品將趨上升，蛋筒類(lèi)和糧食類(lèi)產(chǎn)品將趨下滑。一般含有以下幾大類(lèi)實(shí)物顆粒的產(chǎn)品比較暢銷(xiāo)：含水果粒，蔬菜?；蚬麅隽?、果凍條等的產(chǎn)品；含葡萄干的組合型產(chǎn)品，如冰葡萄；含糯米類(lèi)的產(chǎn)品或含碎玉米粒的產(chǎn)品，如玉米香棒冰。低檔的蛋卷類(lèi)產(chǎn)品和豆類(lèi)產(chǎn)品隨著產(chǎn)品解暑功能的下降將逐步呈下降趨勢(shì)，但綠豆類(lèi)產(chǎn)品將大幅度上揚(yáng)，因?yàn)閾?jù)氣象部門(mén)預(yù)測(cè)2007年將是近年來(lái)最熱的年份。同時(shí)水果和創(chuàng)新口味蛋卷將逐漸走上營(yíng)銷(xiāo)前臺(tái)，未來(lái)的蛋卷市場(chǎng)將出現(xiàn)大手筆創(chuàng)新格局，檔次也會(huì)提高，高檔的豆類(lèi)產(chǎn)品也會(huì)在市場(chǎng)找到一席之地，營(yíng)養(yǎng)和健康的均衡將是企業(yè)創(chuàng)新的基點(diǎn)，誰(shuí)找到最佳的黃金分割點(diǎn)，誰(shuí)的產(chǎn)品就會(huì)得到市場(chǎng)的認(rèn)可。  2006年中國(guó)冷飲行業(yè)在渠道改革、新品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)模式探討上都乏善可陳，最大的看點(diǎn)是因?yàn)樾袠I(yè)門(mén)檻的提高，原料的高漲使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，