1、 營(yíng)業(yè)部大型投資報(bào)告會(huì)2011年8月 投資報(bào)告會(huì)一、投資報(bào)告會(huì)策劃二、投資報(bào)告會(huì)組織三、投資策略報(bào)告四、投資報(bào)告會(huì)跟蹤反饋 投資報(bào)告會(huì)策劃一、投資報(bào)告會(huì)策劃1、報(bào)告會(huì)基本情況報(bào)告會(huì)時(shí)間：2011年9月4日周日下午14：30點(diǎn)17:30點(diǎn)。報(bào)告會(huì)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)酒店11樓貴賓 信息發(fā)布廳報(bào)告會(huì)的主題： 把握可選消費(fèi)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)報(bào)告會(huì)組織的總協(xié)調(diào)人：深圳榮超中心營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理張總，會(huì)場(chǎng)牽頭負(fù)責(zé)人王副總，營(yíng)業(yè)部全體員工參加。報(bào)告會(huì)主要人員： 深圳榮超中心營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)秦XX、吳X、陳X以及 投資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì) 投資報(bào)告會(huì)策劃一、投資報(bào)告會(huì)策劃2、報(bào)告會(huì)目的：A、這是一個(gè)以報(bào)告會(huì)名義維護(hù)存

2、量客戶、盤(pán)活套牢客戶、提升服務(wù)質(zhì)量，提高周轉(zhuǎn)率以及營(yíng)銷(xiāo)新客戶的綜合策劃。B、營(yíng)業(yè)部通過(guò)舉辦把握可選消費(fèi)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì) 的投資報(bào)告會(huì)，努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)雙結(jié)合，幫助投資者更好地把握市場(chǎng)潛在機(jī)會(huì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。C、同時(shí)讓客戶全面了解營(yíng)業(yè)部目前的專業(yè)投資顧問(wèn)團(tuán)成員不同的投資理念和投資風(fēng)格，盡量方便客戶按需選擇，與客戶現(xiàn)場(chǎng)簽約。 投資報(bào)告會(huì)策劃一、投資報(bào)告會(huì)策劃3、報(bào)告會(huì)宣傳策略期及工作安排（宣傳周期2011年8月29日-9月3日）A、現(xiàn)場(chǎng)宣傳：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)客戶，通過(guò)活動(dòng)消息通知、跑馬燈宣傳及滾動(dòng)廣播進(jìn)行宣傳，對(duì)有參加意向的客戶進(jìn)行登記。-跑馬燈及活動(dòng)通知由李XX負(fù)責(zé),現(xiàn)場(chǎng)有參加意向的客戶登記由各區(qū)域工作人

3、員負(fù)責(zé)。B、電話約訪：對(duì)資產(chǎn)100萬(wàn)元以上的非現(xiàn)場(chǎng)客戶（約1000名），安排客戶經(jīng)理電話約訪，把這次報(bào)告會(huì)作為營(yíng)業(yè)部“貼心 服務(wù)客戶，盡在華泰聯(lián)合”的一次重大服務(wù)舉措向客戶推介，對(duì)有參加意向的客戶進(jìn)行登記。-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部與客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)分別按名單電話約訪。 投資報(bào)告會(huì)策劃3、報(bào)告會(huì)宣傳策略期及工作安排（宣傳周期2011年8月29日-9月3日）C、電話約訪時(shí)間：定于8月29日至9月3日，人數(shù)約1000人，每天約訪人數(shù)不得少于200人，約訪人員應(yīng)于第二天9:00點(diǎn)將當(dāng)天約訪情況進(jìn)行通報(bào)。D、電話約訪話術(shù)（參考標(biāo)準(zhǔn)）：您好！我是華泰聯(lián)合證券深圳榮超中心營(yíng)業(yè)部的，為了幫助大家更好地把握市場(chǎng)潛在機(jī)會(huì)，規(guī)避

4、投資風(fēng)險(xiǎn)，升級(jí)投資理念，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局特別批準(zhǔn)，我們特邀營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)資深證券投資研究專家（投資顧問(wèn)秦XX、吳X、陳X ）于 2011年9月4日周日下午14：30點(diǎn)17:30點(diǎn)在深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)酒店11樓貴賓信息發(fā)布廳舉辦主題為把握可選消費(fèi)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)的投資報(bào)告會(huì)，幫助您更好地掌握投資技巧，抓住投資機(jī)會(huì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。歡迎帶朋友參加。期間還將舉行各種抽獎(jiǎng)送投資咨詢產(chǎn)品互動(dòng)活動(dòng)，多一分資訊，多一份收獲，驚喜出乎意料。您能夠準(zhǔn)時(shí)參加的話，我現(xiàn)在馬上為您預(yù)約。請(qǐng)?jiān)趫?bào)告會(huì)前抽時(shí)間來(lái)營(yíng)業(yè)部找我領(lǐng)取入場(chǎng)門(mén)票，我的電話是，有需要我?guī)椭牡胤秸?qǐng)與我聯(lián)系。 投資報(bào)告會(huì)策劃一、投資報(bào)告會(huì)策劃4

5、、活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算A、場(chǎng)地租賃費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用：16000B、廣告費(fèi)：1000元（宣傳單：1000）C、圓珠筆等文具費(fèi)用：200元D、獎(jiǎng)品費(fèi)：13000元（ 其中IPAD電腦 4000*2=8000元，IPHONE4 5000*1=5000元）合 計(jì)： 30000元 投資報(bào)告會(huì)一、投資報(bào)告會(huì)策劃二、投資報(bào)告會(huì)組織三、投資策略報(bào)告四、投資報(bào)告會(huì)跟蹤反饋 投資報(bào)告會(huì)組織二、投資報(bào)告會(huì)組織（一）、投資報(bào)告會(huì)前準(zhǔn)備1、提前向總部和深圳證監(jiān)局報(bào)備。2、短信提示：通過(guò)OA短信向營(yíng)業(yè)部所有手機(jī)客戶進(jìn)行報(bào)告會(huì)活動(dòng)提示。-李X負(fù)責(zé)短信內(nèi)容：為更好地幫助投資者掌握投資技巧，抓住投資機(jī)會(huì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)

6、局批準(zhǔn)，華泰聯(lián)合證券深圳榮超中心營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)資深證券投資研究專家（投資顧問(wèn)秦XX、吳X、陳X ）等于2011年9月4日周日下午14：30點(diǎn)17:30點(diǎn)在深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)酒店11樓貴賓信息發(fā)布廳舉辦把握可選消費(fèi)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)的投資報(bào)告會(huì)，歡迎您預(yù)約參加，詳情請(qǐng)咨詢。3安排好投資報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的簽到、帶位。 投資報(bào)告會(huì)組織二、投資報(bào)告會(huì)組織4、宣傳單派發(fā)：由營(yíng)業(yè)部設(shè)計(jì)具有視覺(jué)沖擊力的活動(dòng)宣傳單2000份，由營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)活動(dòng)場(chǎng)地附近的三家券商，乃至更遠(yuǎn)的人群集中的目標(biāo)區(qū)域派發(fā)宣傳單（三家營(yíng)業(yè)部每處300份）。 -張XX、許X負(fù)責(zé)5、 活動(dòng)宣傳策劃的目的：是爭(zhēng)取在深圳證券市場(chǎng)中通過(guò)多個(gè)渠道的宣傳

7、，吸引400-600人目標(biāo)客戶到現(xiàn)場(chǎng)參與活動(dòng)。（二）、投資報(bào)告會(huì)當(dāng)天組織安排準(zhǔn)備投資報(bào)告會(huì)前準(zhǔn)備工作(14:00點(diǎn)以前)在深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路華強(qiáng)酒店一樓門(mén)面和11樓貴賓信息發(fā)布廳門(mén)口分別放置報(bào)告會(huì)引導(dǎo)牌，在會(huì)議廳門(mén)口懸掛橫幅；-李X負(fù)責(zé)橫幅內(nèi)容：華泰聯(lián)合證券深圳榮超中心營(yíng)業(yè)部證券投資報(bào)告會(huì) 投資報(bào)告會(huì)組織二、投資報(bào)告會(huì)組織會(huì)場(chǎng)安排：羅xx負(fù)責(zé)與酒店會(huì)場(chǎng)相關(guān)人員的協(xié)調(diào)音響系統(tǒng)的調(diào)試 投影儀調(diào)試 咨詢用電腦（3臺(tái)）安裝擺放獎(jiǎng)品擺放 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)入口驗(yàn)檢門(mén)票 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé)向到場(chǎng)客戶發(fā)放活動(dòng)宣傳材料袋，內(nèi)容包括圓珠筆1支、營(yíng)業(yè)部宣傳材料1份、投資者調(diào)查問(wèn)卷1份。 -趙XX、曾XX

8、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備一次性紙杯，以備客戶取用。 -趙XX、曾XX負(fù)責(zé) 投資報(bào)告會(huì)組織二、投資報(bào)告會(huì)組織（三）、活動(dòng)準(zhǔn)備部分(14:30點(diǎn)14:35點(diǎn))播放公司和營(yíng)業(yè)部宣傳片光盤(pán)； -吳XX主持人上臺(tái)介紹活動(dòng)安排的具體內(nèi)容 -吳XX營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理致詞。 到會(huì)的主講嘉賓介紹； -由主持人介紹活動(dòng)第一部分 國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)局勢(shì)及證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) (14:35點(diǎn)15:15點(diǎn)) -投資顧問(wèn)秦XX（四）、中場(chǎng)休息時(shí)間(15:30點(diǎn)15:35點(diǎn))主持人要求客戶填寫(xiě)問(wèn)卷調(diào)查表（含客戶持倉(cāng)情況調(diào)查）并聲明，按照要求填寫(xiě)并交回問(wèn)卷的客戶，將享受后續(xù)的免費(fèi)跟蹤服務(wù)，疑難問(wèn)題可以通過(guò)營(yíng)業(yè)部工作人員向投資顧問(wèn)專家咨詢等。 - 吳XX負(fù)責(zé)調(diào)

9、查問(wèn)卷的填寫(xiě)及會(huì)場(chǎng)巡回回收。 -客服部員工負(fù)責(zé) 投資報(bào)告會(huì)組織二、投資報(bào)告會(huì)組織（五）、活動(dòng)第二部分 投資主線分析及探討(15:35點(diǎn)16:10點(diǎn))； - 投資顧問(wèn)吳X（六）、活動(dòng)第三部分 投資技巧交流(16:10點(diǎn)16:45點(diǎn)) - 投資顧問(wèn)陳X會(huì)場(chǎng)周邊設(shè)立了電腦的區(qū)域開(kāi)始與分析師和客戶經(jīng)理的互動(dòng)咨詢活動(dòng)。 -投資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì) 投資報(bào)告會(huì)組織二、投資報(bào)告會(huì)組織（七）、簽約活動(dòng)： (16:45點(diǎn)17:15點(diǎn)) -營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)亮相（10人）：總經(jīng)理隆重推薦營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，并介紹其工作亮點(diǎn)?？蛻羧媪私鉅I(yíng)業(yè)部目前的專業(yè)投資顧問(wèn)團(tuán)成員不同的投資理念和投資風(fēng)格，盡量方便客戶按需選擇，與客戶現(xiàn)場(chǎng)簽約。（八）、抽獎(jiǎng)活動(dòng)（營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)達(dá)到高潮） (17:15點(diǎn)17:30點(diǎn)) 現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)，分別抽出特等獎(jiǎng)1名，一等獎(jiǎng)2名，二等獎(jiǎng)20名，三等獎(jiǎng)30名。抽獎(jiǎng)順序?yàn)椋喝泉?jiǎng)，獎(jiǎng)品：開(kāi)戶免費(fèi)及送上證早知道咨詢產(chǎn)品 -抽獎(jiǎng)人：投資顧問(wèn)陳X二等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品：開(kāi)戶免費(fèi)及送上證早知道、上證決策參考咨詢產(chǎn)品 -抽獎(jiǎng)人：投資顧問(wèn)吳X一等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品：IPAD電腦 -抽獎(jiǎng)人： 投資顧問(wèn)秦XX特等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品：IPHONE4 -抽獎(jiǎng)人：總經(jīng)理 投資報(bào)告會(huì)一、投資報(bào)告會(huì)策劃二、投資報(bào)告會(huì)組織三、投資策略報(bào)告四、投資報(bào)告會(huì)跟蹤反饋 投資策略報(bào)告三、投資策略報(bào)告1、 把握可選消費(fèi)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)2、分析最近