1、中國石油海外投資現(xiàn)狀、問題及對策作者:張士運(yùn)袁懷雨摘要:文章闡述了海外石油投資的重要戰(zhàn)略意義、現(xiàn)狀、特點(diǎn)和已取得的顯著效果，分析了中國石油海外投資存在的主要問題，并針對存在的主要問題，建議確立海外石油投資發(fā)展的總體戰(zhàn)略;制定海外石油投資保險(xiǎn)政策;建立海外石油勘探開發(fā)基金和進(jìn)一步改革海外投資管理體制。1、中國石油海外投資的重要戰(zhàn)略意義目前，石油已經(jīng)成為世界各國發(fā)展中必不可少的戰(zhàn)略性資源，世界各國對石油資源的消費(fèi)量逐年遞增，據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，全世界石油消費(fèi)在1990一一2010年將以每年1.3%的速度增長;國土資源部的資料顯示，近十年來，我國原油消費(fèi)量以年均5.7%的速度增加，高出全世界石油消費(fèi)總增長

2、速度4.4個(gè)百分點(diǎn)。近幾年來，我國對石油的需求量越來越大，國內(nèi)石油產(chǎn)量和需求量之間的差距日益拉大，1993年我國成為石油凈進(jìn)口國;200()年我國原油產(chǎn)量是1.5億噸，進(jìn)口5983萬噸;2003年產(chǎn)量1.7億噸，進(jìn)口9112萬噸，預(yù)計(jì)2015年我國原油需求缺口將達(dá)到2億多噸。目前，我國已經(jīng)成為世界第二大石油消費(fèi)國。為了解決石油需求缺口逐年加大的問題，必須從三個(gè)方面來考慮一是加強(qiáng)勘探，增加國內(nèi)石油儲量和產(chǎn)量;二是進(jìn)口;三是促進(jìn)海外石油投資，建立海外石油基地。1993年中國步入石油凈進(jìn)口國后，黨中央明確提出要利用國內(nèi)外“兩種資源、兩個(gè)市場”，實(shí)施“走出去”，開發(fā)海外石油資源的戰(zhàn)略。十年來，我國三大

3、石油公司在海外投資取得了可喜的成績，已經(jīng)在海外建立起自己的石油開采基地，每年為國家?guī)Щ亟f噸份額原油，為彌補(bǔ)國內(nèi)資源不足做出了貢獻(xiàn)。實(shí)際上，海外石油投資不僅是中國企業(yè)走出國門，主動(dòng)參與國際競爭的一種嘗試，更是我國實(shí)施石油來源多元化戰(zhàn)略、保障石油供應(yīng)安全穩(wěn)定的重要途徑。由于近年我國原油進(jìn)口量不斷增加，進(jìn)口來源相對集中（50%來自中東），石油進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)越來越大。美伊戰(zhàn)爭爆發(fā)后，我國政府更加感受到這種壓力，也更意識到建立海外石油生產(chǎn)基地的重要性。無論從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還是從國家安全的角度來看，海外石油投資都是一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的舉措。2、中國石油海外投資現(xiàn)狀和特點(diǎn)自1993年到2002年底，中國三大石油

4、公司共在境外參與油氣開發(fā)項(xiàng)目近30個(gè)，累計(jì)投資超過50億美元，海外原油作業(yè)已達(dá)到200（萬噸/年，天然氣達(dá)到13億立方米/年。中國石油天然氣總公司海外投資歷程1993年3月，中國石油天然氣總公司（CNPC，以下簡稱中石油）中標(biāo)泰國邦亞區(qū)塊項(xiàng)目，首次獲得海外油田開采權(quán)益，同年10月又獲得秘魯?shù)盟吞锏谄邊^(qū)塊的石油開采服務(wù)作業(yè)權(quán)，由此拉開了中國石油進(jìn)軍海外市場的帷幕。1995年9月，中石油首先在蘇丹穆格德盆地6區(qū)塊油田開發(fā)項(xiàng)目中標(biāo);1997年，進(jìn)一步獲得穆格萊德盆地1/2/4區(qū)塊的石油開發(fā)權(quán);以后又獲得了3號區(qū)塊和7號區(qū)塊油田的部分股權(quán)。經(jīng)過6年的努力，中石油在蘇丹建起了1400萬噸/年的原油

5、生產(chǎn)能力，修建了長達(dá)1506公里的輸油管道，建成了一家250萬噸/年原油加工廠和若干個(gè)加油站，逐步形成了一個(gè)集生產(chǎn)、精煉、運(yùn)輸、銷售于一體的完整的石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為中國海外石油開發(fā)的重要基地。對蘇丹南部油田的開發(fā)是我國海外石油投資的最大項(xiàng)目之一。與此同時(shí)，中國在拉美地區(qū)的油氣開發(fā)也獲得了進(jìn)一步發(fā)展。繼1993年中石油獲得秘得拉拉油田第七區(qū)塊石油開采權(quán)之后，1995年又獲得該油田第六區(qū)塊的石油開采權(quán)。1997年7月，中國在委內(nèi)瑞拉獲得了馬拉開波湖油區(qū)英特甘博區(qū)塊和委內(nèi)瑞拉油區(qū)卡拉高萊斯油田的石油開采作業(yè)權(quán)，隨后又參與了厄瓜多爾等國的油氣開發(fā)項(xiàng)目。二十世紀(jì)九十年代中后期，中國的海外石油投資開始向

6、中亞地區(qū)挺進(jìn)。1997年5月，中石油全資子公司在哈薩克斯坦阿克糾賓油田的競標(biāo)中獲勝，與哈政府簽訂了購買阿克糾賓油氣公司60%股份的協(xié)議，同年8月，又取得了對烏津油田的石油開采權(quán)益。經(jīng)過多年的運(yùn)作，中石油在哈薩克斯坦不僅原油產(chǎn)量以每年100萬噸的速度增長（估計(jì)2005年將達(dá)到1001萬噸），還取得了對濱里海舅地東緣中區(qū)的勘探許可證，并計(jì)劃在當(dāng)?shù)亟⒁粋€(gè)200萬噸/年的原油加工廠。2003年中哈政府達(dá)成協(xié)議，決定共同修建一條連接兩國的石油管道（年輸油能力2000萬噸），該管道的建設(shè)不僅可以解決阿克糾賓油田等油田的出口運(yùn)輸問題，而且對于中國進(jìn)一步開發(fā)中亞地區(qū)石油資源也具有十分重要的意義。中國海洋石油

7、總公司和中國石油化工集團(tuán)海外投資歷程進(jìn)人二十一世紀(jì)，除中石油外，中國海洋石油總公司（CNOOC，以下簡稱中海油）和中國石油化工集團(tuán)（SINOPEC,以下簡稱中石化）也都加人了海外石油開發(fā)的行列。2002年，中海油斥資12億美元收購了澳大利亞和印度尼西亞三塊石油天然氣田，每年可獲得約550萬噸份額油。同一年內(nèi)，中石化也與德國普魯士格公司簽訂了也門S2區(qū)塊勘探開發(fā)權(quán)益轉(zhuǎn)讓的協(xié).議，取得37.5%的石油開采權(quán)，并在阿爾及利亞中標(biāo)了一個(gè)老油田的開發(fā)改造項(xiàng)目。2003年，中石化與阿塞拜疆國家石油公司達(dá)成共同開發(fā)“Pirshagi”油田的協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，中石化將在未來五年使該油田產(chǎn)量增長一倍，并增加4口鉆

8、井。中國三大石油公司海外投資特點(diǎn)分析投資形式以參股或收購為主早期的海外石油開發(fā)主要以合作開采、產(chǎn)量分成的形式與資源國合作，這些油田大多規(guī)模小、構(gòu)造復(fù)雜、原油產(chǎn)量也比較少，中石油在秘魯、委內(nèi)瑞拉的石油開發(fā)都屬于這一類的項(xiàng)目。二十世紀(jì)九十年代末期以后，我國企業(yè)更多地采取參股或收購的方式獲取海外石油資源，如收購阿克糾賓油田的部分股權(quán)、購買印尼五大油田的部分開采權(quán)等，原油開采的數(shù)量和收益都比以前有較大幅度提高。近年來，海外并購更加成為中國石油公司參與國際競爭的重要手段，中國公司不斷收購海外石油資產(chǎn)（包括油田、氣田）在國際石油資源競爭的中越來越顯示出積極主動(dòng)的姿態(tài)。逐漸形成三大戰(zhàn)略區(qū)域從境外石油開發(fā)的區(qū)

9、域來看，我國正在逐步形成以中東一北非、中亞一俄羅斯及南美為中心的三大戰(zhàn)略區(qū)域區(qū)。在北非主要以蘇丹為中心，逐步向阿爾及利亞、尼日利亞等周邊國家幅射;中東以伊朗、也門為基逐步地向卡塔爾、科威特、沙特等國擴(kuò)展;中亞以哈薩克斯坦、俄羅斯為基點(diǎn)，向?yàn)跗潉e克斯坦、吉爾吉斯坦、阿塞拜疆等周邊國家滲透;南美以秘魯、委內(nèi)瑞拉為出發(fā)點(diǎn)，向厄瓜多爾、哥倫比亞等國擴(kuò)展。海外投資效果顯著近年來，我國海外原油作業(yè)量平均每年增長50%以上，海外天然氣作業(yè)量也以每年20%以上的速度增長。中石油在蘇丹的油田開發(fā)項(xiàng)目，2001年全部投資回籠，每年可以獲得近4億美元的收入。中海油在馬六甲油田的投資，也僅3年的時(shí)間就完成了投資回籠。

10、3中國石油海外投資存在的主要問題分析3.1海外投資政策性保險(xiǎn)體制不完善從海外投資的國家分析，由于我國很多石油項(xiàng)目投資于一些“政治風(fēng)險(xiǎn)較高”的國家，石油海外投資面臨戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、財(cái)產(chǎn)沒收、國有化、外匯管制等造成的風(fēng)險(xiǎn)，如中東戰(zhàn)爭。然而到目前為止，尚未出臺有關(guān)海外投資保險(xiǎn)的政策。為了防范這些政治風(fēng)險(xiǎn)，許多發(fā)達(dá)國家制定了海外投資政策性風(fēng)險(xiǎn)政策;一些國際金融機(jī)構(gòu)（如世界銀行）也開展了對FDI提供擔(dān)保業(yè)務(wù)。資金不足制約海外投資發(fā)展2001年，中石油股份公司的營業(yè)收人為2389億元，中石化股份公司為3043億元，中海油股份公司為208億元，三家公司合并也仍然不足?？松梨诘娜种?。正是由于這種原因，中國企

11、業(yè)在海外開發(fā)的油田規(guī)模一般都不太大，即使象蘇丹這樣比較成規(guī)模的油田，也是由多方共同投資，因而獲得的份額油和收益也比較少。同時(shí)，由于缺少資金，融資渠道狹窄，企業(yè)在承包海外石油工程貸款及開具保函等方面存在困難，有時(shí)不得不放棄一些很好的項(xiàng)目投資成本過高近年來，中國企業(yè)為了中標(biāo)海外石油項(xiàng)目，普遍報(bào)價(jià)偏高，個(gè)別企業(yè)甚至以低于成本的價(jià)格投標(biāo)，似乎一旦中標(biāo)就意味著一切都成功了，但當(dāng)他們履行完若干合同后，才發(fā)現(xiàn)經(jīng)過激烈價(jià)格競爭到手的項(xiàng)目利潤實(shí)在太少，這其中最典型的就是中石油集團(tuán)收購哈薩克斯坦油田的案例。1997年中石油出資35億美元，購買哈薩克斯坦某石油公司的部分原油儲量，并計(jì)劃建設(shè)一條長300()公里的輸油

12、管線，直通中國西部。公司中標(biāo)以后，才發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目投人資金太大，而依靠開采當(dāng)?shù)卦偷氖杖?，根本無法彌補(bǔ)巨額的支出，最后終因成本過高而被迫擱淺，使企業(yè)蒙受了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。海外投資管理體制制約海外石油投資事業(yè)的發(fā)展我國現(xiàn)行的管理體制對海外投資管理項(xiàng)目實(shí)行審批制度。在審批限額上，其主要內(nèi)容是中方投資在100萬美元及以上的海外投資項(xiàng)目，以及3001)萬美元以上的海外再投資項(xiàng)目，需經(jīng)過國家審批;在審批程序上規(guī)定了項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告審批二道程序。上述審批制度是二十世紀(jì)九十年代初制定的，目前，已經(jīng)不適應(yīng)海外投資項(xiàng)目時(shí)效性強(qiáng)和投資強(qiáng)度高的特點(diǎn)，從投資限額看，100萬美元的投資限額可能不到一口井的投資;從時(shí)

13、效性看，國際石油開發(fā)領(lǐng)域的對外合作多采用公開招投標(biāo)的方式，招標(biāo)的突出特點(diǎn)是時(shí)效性強(qiáng)，如果因?yàn)閷徟鷣聿患皡⑴c招投標(biāo)，可能會貽誤時(shí)機(jī)。另外，在外匯管理方面，由于中國尚未實(shí)行資本項(xiàng)目下的自由兌換，海外投資企業(yè)的用匯額度仍受到一定限。對于海外投資，現(xiàn)行外匯管理制度規(guī)定，100萬美元及以上的外匯匯出或購匯需經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，這個(gè)限額同海外投資項(xiàng)目的審批限額一樣，實(shí)在太低。4促進(jìn)中國石油海外投資的對策建議4.1確立海外石油投資發(fā)展的總體戰(zhàn)略目前，西方大國都把能源安全放在對外貿(mào)易和對外交往的首位，高度重視海外石油的勘探與開發(fā)。美國政府早就制定出全球化的能源開發(fā)戰(zhàn)略，日本更是積極鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)到世界各地勘探

14、開發(fā)石油。這些國家共同的特點(diǎn)，就是不僅把本國公司去海外參與油田開發(fā)視作企業(yè)行為，更視作國家行為，從國家能源安全戰(zhàn)略的角度來支持和推進(jìn)這一事業(yè)的發(fā)展。相比之下，我國的石油企業(yè)目前在海外大多孤軍作戰(zhàn)，沒有形成一致對外的整體行動(dòng)。我國政府應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)對這一領(lǐng)域的參與和介入，從石油安全戰(zhàn)略的高度，制定具體的長期發(fā)展計(jì)劃，并付諸實(shí)施。而且要促成企業(yè)在海外相互合作，相互扶持，提高整體競爭能力。制定海外石油投資保險(xiǎn)政策為了鼓勵(lì)和促進(jìn)海外石油投資，應(yīng)對世界上產(chǎn)油國家存在的一些政治上的不穩(wěn)定因素，建議盡快出臺海外石油投資保險(xiǎn)政策?？梢栽谀硞€(gè)銀行，如國家開發(fā)銀行或中國進(jìn)出口銀行，建立專門從事境外投資保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，并借鑒國際慣例制定我國境外直接投資的保險(xiǎn)辦法。建立海外石油勘探開發(fā)基金海外石油勘探開發(fā)基金的籌集渠道可以考慮以下幾個(gè)方面:從石油地質(zhì)事業(yè)費(fèi)和儲量有償使用費(fèi)中劃撥出部分資金，專門用于海外石油投資;從中央對外貿(mào)易發(fā)展基金和對外合資合作援助基金中劃出部分資金；全部的石油進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。在基金