1、 國(guó)網(wǎng)獲批基礎(chǔ)電信牌照對(duì)行業(yè)的融合轉(zhuǎn)變 吳永棟Reference：中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)，標(biāo)志著中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式成為除中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通外的第四家基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。然而要想優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，在“三網(wǎng)融合”中取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，廣電系統(tǒng)還要在穩(wěn)固廣播電視主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在體制、資金、人員、技術(shù)、執(zhí)行力等方面全面轉(zhuǎn)型。Keys：國(guó)網(wǎng)基礎(chǔ)電信牌照融合轉(zhuǎn)變望穿秋水的基礎(chǔ)電信牌照2016年5月，工信部向中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)”）頒發(fā)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，批準(zhǔn)其在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)通信設(shè)施服

2、務(wù)業(yè)務(wù)，并允許該公司授權(quán)其控股子公司中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)上述兩項(xiàng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。此前，工業(yè)和信息化部已經(jīng)向國(guó)網(wǎng)公司頒發(fā)了因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專網(wǎng)業(yè)務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)等7張跨地區(qū)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。至此，“三網(wǎng)融合”終于迎來(lái)實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，標(biāo)志著中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式成為除中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通外的第四家基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，對(duì)廣電行業(yè)而言，這是一件具有里程碑意義的事件。國(guó)網(wǎng)牌照的取得將帶來(lái)幾大變化：一是廣電經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)合法化。廣電多年來(lái)因資質(zhì)上受限，在業(yè)務(wù)、技術(shù)、互聯(lián)互通等方面受到擠壓，

3、始終難以全面承接國(guó)家和地方信息化建設(shè)，雖然偶爾獲得少量來(lái)自政府的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，也是杯水車薪，難以改變業(yè)務(wù)格局。牌照的取得將促進(jìn)全國(guó)范圍廣電行業(yè)加快參與政府和企事業(yè)信息化服務(wù)項(xiàng)目。二是實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)融合”的對(duì)等開(kāi)放。過(guò)去廣電寬帶出口受制約，通常采用第三方途徑迂回購(gòu)買帶寬，以解決互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容傳送問(wèn)題，代價(jià)高昂。牌照取得將促進(jìn)電信運(yùn)營(yíng)商與廣電的流量對(duì)等開(kāi)放和雙向?qū)_結(jié)算，廣電可以合法身份向國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商對(duì)等發(fā)布公網(wǎng)IP地址并取得BGP路由。三是廣電可加快改變互聯(lián)網(wǎng)流量結(jié)構(gòu)?；ヂ?lián)網(wǎng)盡管有海量信息，但占比超過(guò)50%的流量信息來(lái)自最主流的視頻媒體，而海量的視頻內(nèi)容恰恰是廣電行業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。廣電可以加快與電視臺(tái)和廣

4、電系7大牌照廠商的節(jié)目?jī)?nèi)容云平臺(tái)建設(shè)及對(duì)接等工作，建立便捷和有效的多渠道、多終端接入平臺(tái)，引入大型網(wǎng)站的鏡像、CDN直聯(lián)等機(jī)制，完全可以徹底改變互聯(lián)網(wǎng)的流量結(jié)構(gòu)，成為互聯(lián)網(wǎng)視頻的大本營(yíng)，發(fā)揮流量經(jīng)營(yíng)的特長(zhǎng)。四是促使廣電向運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變。國(guó)網(wǎng)獲得基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，意味著廣電即將加入通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)。但廣電與傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商相比，在管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)、資金等諸多方面有著明顯的差距，在對(duì)等開(kāi)放環(huán)境下，廣電明顯處于劣勢(shì)。只有通過(guò)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中磨礪，不斷學(xué)習(xí)、借鑒、創(chuàng)新、改變，才能成為合格通信運(yùn)營(yíng)商。電信行業(yè)的轉(zhuǎn)型和沖擊隨著移動(dòng)智能終端的快速普及，手機(jī)成為個(gè)人信息化渠道中規(guī)模最大、接入最便捷、時(shí)間最長(zhǎng)、功能最強(qiáng)大的

5、終端載體?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，在十幾年的時(shí)間里給社會(huì)帶來(lái)日新月異的變化，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為人類最具有里程碑意義的革命和創(chuàng)新，僅僅用了幾年時(shí)間，其各種應(yīng)用已經(jīng)顛覆了傳統(tǒng)。正因?yàn)槭謾C(jī)帶來(lái)的巨大變革，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)爆發(fā)性增長(zhǎng)，也使手機(jī)從語(yǔ)音向流量經(jīng)營(yíng)的大轉(zhuǎn)變，移動(dòng)通信又煥發(fā)出新的生命力，同時(shí)也帶來(lái)巨大的業(yè)務(wù)增值空間。因此，三大通信運(yùn)營(yíng)商緊盯4G建設(shè)，并在啟動(dòng)向5G演進(jìn)，大規(guī)模建設(shè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，希望以優(yōu)質(zhì)的流量經(jīng)營(yíng)鎖住手機(jī)用戶。三大通信運(yùn)營(yíng)商雖然歷經(jīng)多次行業(yè)調(diào)整和重組，但相互之間仍存在一定差異，中國(guó)移動(dòng)通信基站和手機(jī)基數(shù)最多，利潤(rùn)遠(yuǎn)超中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，但是固網(wǎng)接入相對(duì)起步晚，寬帶基數(shù)排末位；而中國(guó)電信、中

6、國(guó)聯(lián)通兩家南北對(duì)峙，大體實(shí)力相當(dāng)，固網(wǎng)寬帶占比高，移動(dòng)通信偏弱，基數(shù)小。但隨著國(guó)家提速降費(fèi)、降低通信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)成本支出、中國(guó)鐵塔公司成立等多重因素的影響，格局正在逐步改變。為了避免手機(jī)用戶的流失，中國(guó)移動(dòng)采用超低價(jià)提供寬帶和OTT電視的方式，捆綁用戶，以移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的高額利潤(rùn)貼補(bǔ)寬帶和電視業(yè)務(wù)的支出。為了搶奪手機(jī)用戶，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信也采用超低價(jià)寬帶和IPTV捆綁手機(jī)業(yè)務(wù)作為吸引，對(duì)中國(guó)移動(dòng)存量用戶進(jìn)行分流，而寬帶是聯(lián)通和電信的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)IPTV擁有合法的視頻直播頻道，也較OTT電視有明顯優(yōu)勢(shì)，此產(chǎn)品組合對(duì)移動(dòng)形成較大威脅。三大運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)通信市場(chǎng)的組合拳廝殺，不經(jīng)意

7、間形成了電視近乎免費(fèi)的格局，對(duì)有線電視業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)巨大沖擊。經(jīng)過(guò)幾年的對(duì)抗，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)廣電的傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)威脅也越來(lái)越大。2015年下半年，隨著OTT政策的規(guī)范和利好文件的發(fā)布，IPTV開(kāi)始發(fā)力，并且勢(shì)頭不減，與受政策打壓的OTT形成鮮明反差。截至2015年，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的IPTV規(guī)模已經(jīng)超過(guò)5000萬(wàn)戶，其中主要增長(zhǎng)省份為四川、陜西、廣東、江蘇等傳統(tǒng)IPTV大省，2016年6月，四川電信IPTV用戶號(hào)稱達(dá)到900萬(wàn)戶。根據(jù)分析，2016年全國(guó)IPTV用戶總數(shù)將達(dá)上億。至于中國(guó)移動(dòng)，目前尚未取得IPTV牌照，因此其發(fā)展的用戶在名義上未劃入IPTV數(shù)量，但其OTT用戶數(shù)量也達(dá)到數(shù)千

8、萬(wàn)，不容小視。IPTV已經(jīng)以一種主流形態(tài)正式進(jìn)入中國(guó)的家庭電視領(lǐng)域，而廣電雙向互動(dòng)電視則受到資金、技術(shù)、體制等限制，未有明顯突破。數(shù)字電視、IPTV兩者此消彼長(zhǎng)之下，通信運(yùn)營(yíng)商與廣電數(shù)字電視競(jìng)爭(zhēng)的大幕已經(jīng)拉開(kāi)。廣電網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的融合發(fā)展2015年，電信IPTV異軍突起。以此作為轉(zhuǎn)型的切入口，聯(lián)通、移動(dòng)緊隨其后，將手機(jī)通信、寬帶、電視三大業(yè)來(lái)自www.lW5u.coM務(wù)作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)力，推出三位一體的全業(yè)務(wù)套餐，在快速拓展業(yè)務(wù)的目標(biāo)下，其營(yíng)銷模式也會(huì)進(jìn)入到更激進(jìn)的寬帶電視一體化用戶營(yíng)銷戰(zhàn)略。在廣電數(shù)字電視之外，電信電視、聯(lián)通電視、移動(dòng)電視也將成為用戶的全新選擇。國(guó)網(wǎng)拿到基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照后，三大業(yè)

9、務(wù)僅能發(fā)展兩項(xiàng)，核心手機(jī)通信業(yè)務(wù)與廣電無(wú)緣。僅靠電視、寬帶兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，廣電仍存在被侵蝕和邊緣化的危險(xiǎn)。即便如此，從戰(zhàn)略布局上，廣電電視業(yè)務(wù)也必須雙向化，寬帶業(yè)務(wù)必須普及化，通過(guò)捆綁、免費(fèi)方式，加快寬帶業(yè)務(wù)的覆蓋面和滲透率，在寬帶業(yè)務(wù)上背水一戰(zhàn)。寬帶多一戶，IPTV和OTT就少一戶。現(xiàn)實(shí)總是殘酷的。根據(jù)三大電信運(yùn)營(yíng)商公布的2016年4月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：中國(guó)電信固網(wǎng)寬帶用戶凈增66萬(wàn)，累計(jì)達(dá)1.1683億戶；中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增11.7萬(wàn)，累計(jì)達(dá)7352.2萬(wàn)戶；中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶凈增113.6萬(wàn)，累計(jì)達(dá)6172.1萬(wàn)戶。三大電信運(yùn)營(yíng)商寬帶總數(shù)已達(dá)2.5億戶，超過(guò)數(shù)字有線電視用戶。而全國(guó)廣電寬帶僅有2

10、000萬(wàn)用戶，占比不足10%。尤其是今年移動(dòng)對(duì)寬帶戰(zhàn)略的提升，使得當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商在寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到白熱化。移動(dòng)采用手機(jī)話費(fèi)貼補(bǔ)，業(yè)務(wù)發(fā)展順風(fēng)順?biāo)?，寬帶用戶新增量遠(yuǎn)超電信、聯(lián)通之和。電信、聯(lián)通在寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下尚且如此，廣電當(dāng)下寬帶發(fā)展的路途異?？部?。在數(shù)字電視業(yè)務(wù)面臨巨大沖擊壓力之下，廣電在2016年更加堅(jiān)定了寬帶轉(zhuǎn)型之路。廣電寬帶用戶在2016年3月份已經(jīng)達(dá)到2011萬(wàn)戶規(guī)模，較2014年底的1100萬(wàn)戶增長(zhǎng)近1000萬(wàn)戶。用15個(gè)月的時(shí)間完成了整個(gè)有線電視行業(yè)過(guò)去15年來(lái)發(fā)展的寬帶用戶之和，其力度和魄力可想而知。重慶有線更是在短短幾年，從幾萬(wàn)戶規(guī)模發(fā)展到100余萬(wàn)戶。廣電在寬帶網(wǎng)速體

11、驗(yàn)上處于劣勢(shì)，但用戶市場(chǎng)規(guī)模龐大。以重慶的經(jīng)驗(yàn)，集中優(yōu)勢(shì)力量，強(qiáng)化高清互動(dòng)的視頻主業(yè)，擴(kuò)大與寬帶業(yè)務(wù)的融合營(yíng)銷，做好寬帶市場(chǎng)的應(yīng)用細(xì)分，提升用戶的服務(wù)水平，廣電寬帶業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)有著巨大的空間。當(dāng)前形勢(shì)下，要跳出寬帶發(fā)展寬帶，構(gòu)建以電視屏為家庭入口、手機(jī)為操控入口、家庭網(wǎng)關(guān)為核心樞紐的融合。智慧家庭是未來(lái)發(fā)展的方向，關(guān)注服務(wù)體驗(yàn)，將產(chǎn)品服務(wù)延伸至家庭全業(yè)務(wù)服務(wù)，打造依托于寬帶的智慧家庭運(yùn)營(yíng)品牌，可在市場(chǎng)上占有一席之地。實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，對(duì)于各地廣電而言，寬帶市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略在采用低價(jià)和免費(fèi)的同時(shí)，后續(xù)還需要在骨干網(wǎng)、IDC、鏡像、緩存、CDN、運(yùn)營(yíng)商直連出口帶寬、路由優(yōu)化等層面切實(shí)提升寬帶體驗(yàn)，這樣才能獲得

12、持久競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)要緊密結(jié)合全國(guó)互聯(lián)互通平臺(tái)，大力實(shí)施“寬帶廣電”戰(zhàn)略，加快廣電網(wǎng)絡(luò)寬帶化、雙向化、智能化改造，全面提升廣電網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)支撐能力。同時(shí)依托中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司的龍頭作用，抓住機(jī)遇，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，改革創(chuàng)新，加快發(fā)展，努力在三網(wǎng)融合進(jìn)程中培育自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)行業(yè)格局猜想國(guó)網(wǎng)獲得基礎(chǔ)電信牌照，不僅對(duì)三網(wǎng)融合、對(duì)消費(fèi)者利好，對(duì)電信設(shè)備商也是一個(gè)全新的市場(chǎng)機(jī)遇。廣電將從傳統(tǒng)的視頻業(yè)務(wù)傳輸者到覆蓋寬帶、視頻，為公眾客戶和政企客戶提供視頻+寬帶服務(wù)的綜合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。作為我國(guó)廣電行業(yè)的國(guó)家隊(duì)，國(guó)網(wǎng)公司自成立以來(lái)，就一直在標(biāo)準(zhǔn)、牌照、資金、整合等幾個(gè)關(guān)系到廣電業(yè)前景的問(wèn)題上奮斗。廣電

13、行業(yè)想深入電信業(yè)的腹地，特別是在寬帶接入市場(chǎng)上，如果不能有效穩(wěn)固電視業(yè)務(wù)這塊傳統(tǒng)陣地，寬帶市場(chǎng)的開(kāi)拓也將成為無(wú)本之木。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看，在體制、資金、人員、技術(shù)、公司執(zhí)行力等各個(gè)方面全面落后的背景下，面對(duì)洶涌而來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，羸弱的廣電系仍需不斷地爬坡越坎。而電信業(yè)想深入家庭市場(chǎng)，希望在視頻媒體上進(jìn)行更多開(kāi)拓。涉及內(nèi)容安全和意識(shí)形態(tài)的高度，電信系負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)和傳輸，而廣電系則控制著內(nèi)容和集成播控平臺(tái)。未來(lái)的政策變化難以預(yù)期，尤其是央視3、5、6、8套等特色內(nèi)容和直播時(shí)效內(nèi)容將成為兩大陣營(yíng)的角力點(diǎn)，形成優(yōu)勢(shì)資源的掌控。這次獲得的兩張牌照，是“跨地區(qū)牌照”，只有部分省份可以經(jīng)營(yíng)寬帶業(yè)務(wù)，并非全國(guó)?；A(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照中最具價(jià)值的固話、2G/3G/4G、衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)仍與國(guó)網(wǎng)無(wú)緣。國(guó)網(wǎng)成為第四運(yùn)營(yíng)商的前提，來(lái)自wwW.lw5u.coM是要拿到固話、寬帶、移動(dòng)的牌照資質(zhì)，只有拿到這些全業(yè)務(wù)牌照，國(guó)網(wǎng)才