1、山東區(qū)域低速電動(dòng)車調(diào)研(dio yn)報(bào)告山東(shn dn)邁瑞時(shí)達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 2011.11共二十五頁(yè)目 錄 第一(dy)部分 調(diào)研方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行說(shuō)明 第二部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn) 第三部分 結(jié)論及建議共二十五頁(yè)第一部分 調(diào)研(dio yn)方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行說(shuō)明 一、研究的背景 中國(guó)有大約有9,100萬(wàn)輛兩輪摩托車，以及1.2億輛電動(dòng)自行車；低速電動(dòng)汽車的潛在客戶正是這些“從未駕駛過(guò)汽車”的消費(fèi)者。國(guó)內(nèi)汽車業(yè)界對(duì)于是否要發(fā)展低速電動(dòng)汽車存在爭(zhēng)議，目前低速電動(dòng)汽車并不在政府的節(jié)能與新能源汽車的鼓勵(lì)范圍之列,一些生產(chǎn)企業(yè)(qy)也沒(méi)有汽車生產(chǎn)資質(zhì)。主管部門沒(méi)有明令禁止發(fā)展低速電動(dòng)汽車,但由于低速

2、電動(dòng)汽車不能進(jìn)入車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告,所以不能上牌, 仍然屬于受限制行列。 目前，歐美一些國(guó)家已有了電動(dòng)汽車方面的立法，大部分針對(duì)低速電動(dòng)車。歐盟、日本等對(duì)低速電動(dòng)四輪車進(jìn)行單獨(dú)管理，這類車的牌照區(qū)別于傳統(tǒng)汽車，車主可享受購(gòu)車補(bǔ)貼、免年檢、過(guò)路等費(fèi)用的優(yōu)惠政策。 山東低速電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛，有目共睹。目前山東是國(guó)內(nèi)擁有低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)最多的省份。不論是政府還是民間都對(duì)低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)給予了厚望，并大力支持。 共二十五頁(yè)第一部分(b fen) 調(diào)研方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行說(shuō)明 一、研究的目的：1、山東區(qū)域低速電動(dòng)車市場(chǎng)的基本情況？2、低速電動(dòng)車市場(chǎng)為長(zhǎng)安汽車帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？3、長(zhǎng)安汽車

3、應(yīng)如何面對(duì)(min du)低速電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)遇及挑戰(zhàn)？ 二、研究設(shè)計(jì)：方案設(shè)計(jì)1、調(diào)研地點(diǎn)山東區(qū)域：濟(jì)南，德州，聊城，濰坊2、政府、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、用戶訪談了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況、銷量情況及經(jīng)銷商情況3、調(diào)研車型低速電動(dòng)車共二十五頁(yè)目 錄 第一部分 調(diào)研方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行說(shuō)明 第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn) 第三部分 結(jié)論及建議共二十五頁(yè)第二(d r)部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)一、政策(zhngc)狀況國(guó)家政策 科技部電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃的草案已經(jīng)擬定，將進(jìn)一步增大對(duì)于電動(dòng)汽車科技研發(fā)的投入，繼續(xù)支撐和引領(lǐng)中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展，抓住未來(lái)5至10年的機(jī)遇，成為節(jié)能及新能源汽車的強(qiáng)國(guó) 。

4、 工信部的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)已進(jìn)入最后審批階段，預(yù)計(jì)將很快出臺(tái)。根據(jù)規(guī)劃， 2020年中國(guó)新能源汽車銷量規(guī)模將達(dá)全球第一，新能源汽車或以純電動(dòng)為主，中國(guó)將最終實(shí)現(xiàn)插電式混合動(dòng)力汽車及純電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化 。 在起草相關(guān)政策的同時(shí)，中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)城市私人購(gòu)買、登記注冊(cè)和使用的插電式混合動(dòng)力乘用車和純電動(dòng)乘用車給予一次性補(bǔ)貼。 共二十五頁(yè)第二(d r)部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)一、政策(zhngc)狀況山東省政策環(huán)境法律法規(guī) 2009年8月，全國(guó)首部低速電動(dòng)車地區(qū)級(jí)管理法規(guī)在山東發(fā)布，這部名為山東省低速電動(dòng)車管理辦法（試行）的地方法規(guī)，確定了低速電動(dòng)車在山東地區(qū)的合法性。

5、2009年9月，全國(guó)第一家主推低速電動(dòng)車的行業(yè)組織山東省新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立。 2011年8月，全國(guó)首個(gè)低速電動(dòng)汽車行業(yè)自律性標(biāo)準(zhǔn)在山東發(fā)布。 山東省的低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直走在全國(guó)的最前端。 共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)一、政策(zhngc)狀況山東省政策環(huán)境資金 為加快推動(dòng)山東省節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)節(jié)能減排，根據(jù)山東省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)，2010年山東省財(cái)政籌措資金9755萬(wàn)元，對(duì)購(gòu)買使用新能源汽車的企事業(yè)單位給于一次性補(bǔ)貼。其中，安排資金2000萬(wàn)元對(duì)新能源汽車電池、電機(jī)和整車控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)給予支持；安排資金1

6、755萬(wàn)元購(gòu)買新能源低速電動(dòng)車配備給公安、交通部門，加快新能源電動(dòng)車在全省的推廣。（財(cái)政部網(wǎng)站） 共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)一、政策(zhngc)狀況當(dāng)?shù)貐^(qū)域政策 聊城市電動(dòng)車管理暫行辦法規(guī)定低速電動(dòng)車在交通管理方面參照機(jī)動(dòng)車管理，限于在一級(jí)以下(含一級(jí))公路行駛，走機(jī)動(dòng)車道。同時(shí)規(guī)定，電動(dòng)轎車牌照由相關(guān)部門參照國(guó)標(biāo)式樣制作，可加入“電”或“電動(dòng)”字樣。淄博也出臺(tái)了類似管理辦法。 實(shí)際操作中，聊城市高唐縣以縣政府會(huì)議紀(jì)要的形式，內(nèi)部要求相關(guān)部門對(duì)低速四輪電動(dòng)車不查、不扣、不要證、不繳費(fèi)，除高速外都可行駛；聊城市政府協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)靥窖蟊ｋU(xiǎn)公司為其承保交強(qiáng)險(xiǎn)，車主購(gòu)車時(shí)由生產(chǎn)企業(yè)贈(zèng)送

7、，以后由車主續(xù)交，聊城地區(qū)雖規(guī)定駕車人須持C2證，但實(shí)際操作中并未執(zhí)行，且收費(fèi)站不收費(fèi)。 共二十五頁(yè)第二部分(b fen) 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)二、政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(fzhn)的重視山東省副省長(zhǎng)王軍民視察寶雅公司 （點(diǎn)擊文字查看）德州市委書(shū)記吳翠云等為德州寶雅電動(dòng)汽車下線剪彩 （點(diǎn)擊文字查看）共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)三、山東區(qū)域(qy)低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1 、基本概況 目前山東省擁有大小低速電動(dòng)車生產(chǎn)及配套企業(yè)近百余家。其中包括時(shí)風(fēng)集團(tuán)、唐駿歐鈴汽車制造有限公司、寶雅新能源汽車股份有限公司、比德文電動(dòng)車公司、濱州市紅星車業(yè)有限公司等17家骨干低速電動(dòng)轎車生產(chǎn)企業(yè)。 20

8、10年，17家骨干企業(yè)生產(chǎn)低速電動(dòng)轎車29731輛，比上年增長(zhǎng)74.3%。今年1-6月，生產(chǎn)低速電動(dòng)車3.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89%。預(yù)計(jì)今年全省低速電動(dòng)轎車產(chǎn)量有望超過(guò)6萬(wàn)輛。 由于開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的低速電動(dòng)車，具有外形美觀、行駛速度慢、價(jià)格便宜、操作方便、使用費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)，深受市場(chǎng)歡迎；因產(chǎn)品性能穩(wěn)定、符合歐美等國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，已批量出口至國(guó)外市場(chǎng)。 共二十五頁(yè)第二部分(b fen) 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)三、山東區(qū)域低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)(chny)發(fā)展現(xiàn)狀2、部分低速電動(dòng)車企業(yè)情況 企業(yè)名稱生產(chǎn)車型年產(chǎn)能年銷量2011年產(chǎn)量時(shí)風(fēng)集團(tuán)電動(dòng)汽車、電動(dòng)觀光車10萬(wàn)5萬(wàn)5萬(wàn)寶雅電動(dòng)二輪車、電動(dòng)四輪、電動(dòng)沙灘車、電動(dòng)高爾夫球車

9、5萬(wàn)0.5萬(wàn)0.4萬(wàn)比德文電動(dòng)自行車、電動(dòng)轎車200余萬(wàn)200余萬(wàn)200余萬(wàn)濱州紅星車業(yè)農(nóng)用三輪，四輪，輕卡，電動(dòng)轎車，收割機(jī)10萬(wàn)5萬(wàn)5萬(wàn)共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)三、山東區(qū)域(qy)低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3、低速電動(dòng)車消費(fèi)市場(chǎng) 目前全省低速電動(dòng)車銷售市場(chǎng)主要以政府采購(gòu)和外貿(mào)出口為主。 從2010年開(kāi)始，山東省財(cái)政每年至少安排2000萬(wàn)元，通過(guò)集中采購(gòu)等市場(chǎng)化方式，連續(xù)從本省主要電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)1000輛低速電動(dòng)車，用于基層單位執(zhí)法公務(wù)。 今年山東省低速電動(dòng)汽車產(chǎn)量有望超過(guò)6萬(wàn)輛，新能源汽車出口量將達(dá)到1.5萬(wàn)輛左右。 低速電動(dòng)四輪車的目標(biāo)人群以婦女、中老年人、城鄉(xiāng)結(jié)合部

10、及農(nóng)村有一定經(jīng)濟(jì)能力的消費(fèi)者、拿到駕照卻沒(méi)開(kāi)過(guò)車者以及豪華車主為主。低速電動(dòng)汽車發(fā)展的趨勢(shì)很強(qiáng)，像電動(dòng)三輪車一樣，雖然沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、沒(méi)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有進(jìn)入國(guó)家產(chǎn)品目錄，但整個(gè)電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè)已在夾縫中成長(zhǎng)為一棵大樹(shù)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，如果國(guó)家允許低速電動(dòng)車掛牌上路，山東省每年市場(chǎng)需求量在10萬(wàn)輛以上。 共二十五頁(yè)第二(d r)部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)四、低速電動(dòng)車與普通轎車(jioch)比較經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性對(duì)比表： 類別價(jià)格能耗平均使用成本估算二氧化碳排放量能量補(bǔ)充方式低速電動(dòng)車25萬(wàn)元左右12KWh/100KM7.20/100KM4kg/100KM加油站同級(jí)別普通轎車5萬(wàn)以上6L/100KM45.00/100

11、KM9.4kg/100KM家庭便捷充電注：居民用電價(jià)格以0.60/KWh計(jì)算，汽油價(jià)格按照7.50/L計(jì)算。電動(dòng)車的經(jīng)濟(jì)能耗僅為普通轎車的16%。備注：以上部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于中金在線網(wǎng)（轉(zhuǎn)自：中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院）共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)五、相關(guān)(xinggun)汽車品牌在該市場(chǎng)的運(yùn)作情況 基于山東區(qū)域在低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的巨大需求及廣闊前景，以及國(guó)家即將出臺(tái)的利好政策，不少汽車品牌逐步意識(shí)到這一新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)。吉利、比亞迪、哈飛等品牌都已經(jīng)進(jìn)入該市場(chǎng)。 2011年3月山東寶雅新能源汽車股份有限公司主動(dòng)找到我公司山東邁瑞時(shí)達(dá)小批量采購(gòu)奔奔MINI；6月與我公司進(jìn)行批量采購(gòu)協(xié)商；9月

12、與我公司簽訂了1000臺(tái)奔奔MINI的合作項(xiàng)目，為長(zhǎng)安汽車搶占這一先機(jī)市場(chǎng)提供了有效條件，贏得了廣闊的市場(chǎng)份額。 基于前期的友好合作，寶雅新能源公司主動(dòng)提出2012年將繼續(xù)采購(gòu)10000臺(tái)奔奔MINI，用于新能源電動(dòng)汽車生產(chǎn)。近期山東濰坊孚銳動(dòng)力科技有限公司主動(dòng)找到我公司洽談2012年6000臺(tái)奔奔MINI采購(gòu)事宜。 共二十五頁(yè)第二(d r)部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)五、相關(guān)汽車品牌在該市場(chǎng)(shchng)的運(yùn)作情況部分汽車品牌與低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)合作統(tǒng)計(jì)表汽車品牌合作廠家合作車型比亞迪時(shí)風(fēng)集團(tuán)F0奇瑞山東勁馳電動(dòng)機(jī)車有限公司山東德興車業(yè)有限公司QQ江淮、吉利、哈飛山東寶雅新能源汽車股份有限公司和悅、

13、熊貓、路寶力帆濰坊廣生新能源有限公司力帆520大眾東營(yíng)市黎明電動(dòng)車有限公司甲殼蟲(chóng)長(zhǎng)安山東寶雅新能源汽車股份有限公司奔奔MINI共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研(dio yn)研究發(fā)現(xiàn)五、相關(guān)汽車品牌在該市場(chǎng)(shchng)的運(yùn)作情況部分汽車品牌與低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)合作統(tǒng)計(jì)表汽車品牌合作廠家合作車型比亞迪時(shí)風(fēng)集團(tuán)F0奇瑞山東勁馳電動(dòng)機(jī)車有限公司山東德興車業(yè)有限公司QQ江淮、吉利、哈飛山東寶雅新能源汽車股份有限公司和悅、熊貓、路寶力帆濰坊廣生新能源有限公司力帆520大眾東營(yíng)市黎明電動(dòng)車有限公司甲殼蟲(chóng)長(zhǎng)安山東寶雅新能源汽車股份有限公司奔奔MINI共二十五頁(yè)目 錄 第一部分 調(diào)研方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行說(shuō)明 第二(d

14、r)部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn) 第三部分 結(jié)論及建議共二十五頁(yè)第二部分(b fen) 結(jié)論及建議一、低速(d s)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)存在巨大的市場(chǎng)機(jī)遇1、新能源汽車是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。低速電動(dòng)車作為新能源汽車的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，市場(chǎng)前景更是不可低估。2 、低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)存在區(qū)域消費(fèi)群體，對(duì)長(zhǎng)安汽車存在巨大市場(chǎng) 機(jī)會(huì)。長(zhǎng)安汽車可抓住機(jī)遇，借助前期的合作，搶占市場(chǎng)先機(jī)。3、一旦國(guó)家相關(guān)新能源政策出臺(tái)，長(zhǎng)安便可單獨(dú)進(jìn)入，也可通過(guò)整合社會(huì)資源進(jìn)入該市場(chǎng)。共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)二、存在(cnzi)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略（一）品牌影響 由于山東區(qū)域現(xiàn)階段絕大多數(shù)電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)采用的是向其

15、他汽車廠商采購(gòu)整車后，自行改裝成電動(dòng)車的方式，故可能存在著一些影響被采購(gòu)汽車品牌形象的因素。 對(duì)策：1. 只以整車銷售給對(duì)方企業(yè)，我司不承擔(dān)三包及一切售后服務(wù)；2. 清除商標(biāo)品牌標(biāo)識(shí)，不允許對(duì)方使用長(zhǎng)安汽車商標(biāo)；3. 對(duì)方企業(yè)使用自己商標(biāo)品牌，自主承擔(dān)售后及三包。共二十五頁(yè)第二(d r)部分 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)二、存在的風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)及應(yīng)對(duì)策略（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家尚無(wú)統(tǒng)一的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法。相關(guān)電動(dòng)車改裝技術(shù)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可依，存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策： 可派公司技術(shù)專家到山東區(qū)域進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，對(duì)其安全性能、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。 共二十五頁(yè)第二部分 調(diào)研研究(ynji)發(fā)現(xiàn)三、長(zhǎng)安汽車目前(mqi

16、n)應(yīng)做的準(zhǔn)備 （一） 11月，A102在廣州車展正式發(fā)布，即將在全國(guó)上市，這對(duì)奔奔MINI全面進(jìn)入該市場(chǎng)提供了一個(gè)非常好的契機(jī)?？刹扇《ㄗ鲕嚨姆绞綄⒗峡頜INI打入該市場(chǎng)。我們還需在以下方面做好準(zhǔn)備：1 、做好技術(shù)、車型等方面的準(zhǔn)備，做好產(chǎn)能規(guī)劃；2 、一旦國(guó)家相關(guān)政策出臺(tái)，我們可采取以下方式進(jìn)入該市場(chǎng)； 直接進(jìn)入 整合社會(huì)資源進(jìn)入 直接進(jìn)入與整合社會(huì)資源相結(jié)合進(jìn)入 共二十五頁(yè)第二部分(b fen) 調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)三、長(zhǎng)安汽車目前(mqin)應(yīng)做的準(zhǔn)備（二）現(xiàn)階段國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)尚未出臺(tái)的情況下，為搶占市場(chǎng)先機(jī)，可采取的方式：只賣整車，不允許對(duì)方使用我方品牌標(biāo)識(shí)，不給于三包政策、合格證及售后服務(wù)；通過(guò)服務(wù)中心來(lái)操作。 由于對(duì)方未使用發(fā)動(dòng)機(jī)，我公司還可低價(jià)回購(gòu)所有發(fā)動(dòng)機(jī)。 共二十五頁(yè) 長(zhǎng)安行天下 山東(shn dn)邁瑞時(shí)達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 2011.11共二十五頁(yè)內(nèi)容摘要山東區(qū)域低速電動(dòng)車調(diào)研報(bào)告。2011.11。中國(guó)有大約有9,100萬(wàn)輛兩輪摩托車，以及1.2億