1、WORD.34/34一致藥業(yè)銷售業(yè)務(wù)需求分析目 錄 TOC o 1-3 1銷售業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc10987681 h 31.1銷售業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc10987682 h 31.1.1業(yè)務(wù)說明 PAGEREF _Toc10987683 h 31.1.2流程圖 PAGEREF _Toc10987684 h 31.1.3流程圖說明 PAGEREF _Toc10987685 h 51.1.4單據(jù)說明 PAGEREF _Toc10987686 h 61.1.5報表說明 PAGEREF _Toc10987687 h 71.1.6崗位職責(zé) PAGEREF _Toc109876

2、88 h 71.1.7崗位操作規(guī) PAGEREF _Toc10987689 h 71.1.8特殊問題 PAGEREF _Toc10987690 h 71.1.9配置說明 PAGEREF _Toc10987691 h 81.2銷售退貨業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc10987692 h 81.2.1銷售退貨業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc10987693 h 81.2.2業(yè)務(wù)說明 PAGEREF _Toc10987694 h 81.2.3流程圖 PAGEREF _Toc10987695 h 81.2.4流程圖說明 PAGEREF _Toc10987696 h 101.2.5單據(jù)說明 PAGE

3、REF _Toc10987697 h 101.2.6報表說明 PAGEREF _Toc10987698 h 101.2.7崗位職責(zé) PAGEREF _Toc10987699 h 101.2.8崗位操作規(guī) PAGEREF _Toc10987700 h 101.2.9特殊問題 PAGEREF _Toc10987701 h 101.2.10配置說明 PAGEREF _Toc10987702 h 101.3銷售業(yè)務(wù)專題分析 PAGEREF _Toc10987703 h 111.3.1銷售價格體系 PAGEREF _Toc10987704 h 111.3.2儲備藥品管理 PAGEREF _Toc1098

4、7705 h 122回款管理 PAGEREF _Toc10987706 h 122.1回款管理 PAGEREF _Toc10987707 h 122.1.1業(yè)務(wù)說明 PAGEREF _Toc10987708 h 122.1.2流程圖 PAGEREF _Toc10987709 h 122.1.3流程圖說明 PAGEREF _Toc10987710 h 152.1.4單據(jù)說明 PAGEREF _Toc10987711 h 152.1.5報表說明 PAGEREF _Toc10987712 h 152.1.6崗位職責(zé) PAGEREF _Toc10987713 h 152.1.7崗位操作規(guī) PAGERE

5、F _Toc10987714 h 152.1.8特殊問題 PAGEREF _Toc10987715 h 152.1.9配置說明 PAGEREF _Toc10987716 h 163客戶關(guān)系管理 PAGEREF _Toc10987717 h 173.1新增客戶業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc10987718 h 173.1.1業(yè)務(wù)說明： PAGEREF _Toc10987719 h 173.1.2流程圖： PAGEREF _Toc10987720 h 173.1.3流程圖說明 PAGEREF _Toc10987721 h 173.1.4單據(jù)說明 PAGEREF _Toc10987722 h 1

6、83.1.5報表說明 PAGEREF _Toc10987723 h 183.1.6崗位職責(zé) PAGEREF _Toc10987724 h 183.1.7崗位操作規(guī) PAGEREF _Toc10987725 h 183.1.8可以簡化的業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc10987726 h 183.1.9可能遇到的特殊問題 PAGEREF _Toc10987727 h 183.1.10配置說明 PAGEREF _Toc10987728 h 183.2信譽額度管理 PAGEREF _Toc10987729 h 193.2.1業(yè)務(wù)說明： PAGEREF _Toc10987730 h 193.2.2流

7、程圖：(略) PAGEREF _Toc10987731 h 203.2.3流程圖說明 PAGEREF _Toc10987732 h 203.2.4單據(jù)說明 PAGEREF _Toc10987733 h 203.2.5報表說明 PAGEREF _Toc10987734 h 203.2.6崗位職責(zé) PAGEREF _Toc10987735 h 203.2.7崗位操作規(guī) PAGEREF _Toc10987736 h 203.2.8可以簡化的業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc10987737 h 203.2.9可能遇到的特殊問題 PAGEREF _Toc10987738 h 203.2.10配置說明

8、PAGEREF _Toc10987739 h 204調(diào)價業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc10987740 h 204.1.1業(yè)務(wù)說明： PAGEREF _Toc10987741 h 204.1.2流程圖： PAGEREF _Toc10987742 h 214.1.3流程圖說明 PAGEREF _Toc10987743 h 214.1.4單據(jù)說明 PAGEREF _Toc10987744 h 214.1.5報表說明 PAGEREF _Toc10987745 h 224.1.6崗位職責(zé) PAGEREF _Toc10987746 h 224.1.7崗位操作規(guī) PAGEREF _Toc1098774

9、7 h 224.1.8可以簡化的業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc10987748 h 224.1.9可能遇到的特殊問題 PAGEREF _Toc10987749 h 224.1.10配置說明 PAGEREF _Toc10987750 h 225其他需求 PAGEREF _Toc10987751 h 225.1儲備藥品管理 PAGEREF _Toc10987752 h 225.1.1業(yè)務(wù)說明 PAGEREF _Toc10987753 h 225.1.2系統(tǒng)處理 PAGEREF _Toc10987754 h 235.2銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc10987755 h 235.3調(diào)價業(yè)務(wù) P

10、AGEREF _Toc10987756 h23一致藥業(yè)銷售業(yè)務(wù)需求分析銷售業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)說明銷售業(yè)務(wù)是流通企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一。企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)員關(guān)注客戶商品銷售情況與庫存情況，在適當(dāng)?shù)臅r候向客戶建議購進商品；或者客戶在有需求的時候同業(yè)務(wù)員聯(lián)系，確定要采購的品種、數(shù)量與價格。業(yè)務(wù)員在確定銷售清單后報與配送中心銷售業(yè)務(wù)的操作人員（開票員）開銷售單，復(fù)核所開銷售單無誤后，確定銷售單。信息傳遞到財務(wù)人員，財務(wù)人員確認銷售，并形成對客戶應(yīng)收帳款或做現(xiàn)收。在財務(wù)人員確認銷售后，庫房才能對此筆銷售進行配貨和發(fā)貨。這種業(yè)務(wù)開單財務(wù)記應(yīng)收帳、商品帳倉庫發(fā)貨的過程，我們稱之為普通銷售的先結(jié)后配流程。在實際

11、業(yè)務(wù)中企業(yè)可能與一些客戶需要簽定銷售合同。如在系統(tǒng)中錄入銷售合同并確認已簽，在銷售開票過程中，開票員可以由銷售合同生成銷售單。銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收帳款變化。根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況，可能有現(xiàn)結(jié)或掛帳方式。 對于現(xiàn)結(jié)（即現(xiàn)款現(xiàn)貨），財務(wù)人員應(yīng)在收到貨款時確認這筆銷售。而對于掛帳方式，財務(wù)人員確認銷售后，立即借記應(yīng)收帳款。 流程圖流程圖說明銷售業(yè)務(wù)一般是由銷售開票開始，也可以由簽定銷售合同開始。如果由銷售合同開始，在銷售開票時可以由合同生成或勾對合同。銷售合同管理：如果和客戶簽定了銷售合同，在系統(tǒng)中錄入銷售合同。 合同中主要確定客戶、銷售的品種、數(shù)量、單價。 合同有未簽、已簽、執(zhí)行、中止、完成等狀態(tài)。其中執(zhí)

12、行狀態(tài)的合同 可以供銷售開票時選擇勾對。合同的數(shù)量被全部執(zhí)行完后可以自 動完成，可人為中止合同。 銷售合同管理做為銷售業(yè)務(wù)中一個非必須環(huán)節(jié)，可以不使用。銷售開票： 銷售開票的主要工作是確定客戶、貨品、數(shù)量與價格，形成一個交易。除了這些必要的信息外，系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先定義好的客戶屬性，在銷售 單上自動填上這些對后續(xù)流程有用的信息，如發(fā)票類型、運輸?shù)攸c、 客戶對應(yīng)的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部門等。 在這個環(huán)節(jié)中，可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)的特殊性加入一些銷售的檢查控制， 比如客戶的信譽額度控制、銷售價格控制。價格體系。價格體系是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中的一項重要容，所以應(yīng)由企業(yè)制定出明確可行的價格體系再由系統(tǒng)實現(xiàn)。具體的控制方法與目

13、前系統(tǒng)的解決能力見后面特殊問題。信譽額度控制。 對于掛帳交易的客戶，系統(tǒng)可以計算在開票當(dāng)時的欠款額，可以與給這客戶預(yù)先設(shè)定的信譽額度進行比較并提示或控制開票。具體控制方法見后面特殊問題。批號?，F(xiàn)在要求在銷售清單上明確打印批號與批號數(shù)量，并且應(yīng)服從GSP的批號先進先出原則。系統(tǒng)在銷售開票時可以讓操作員看到以批號效期由前到后的同貨品的所有批號（包括失效期）與數(shù)量。由業(yè)務(wù)員確定選擇銷售哪個批號。在選擇批號時應(yīng)注意，在遵從批號先進先出原則的同時，應(yīng)盡量發(fā)一個批號。出庫倉庫。由于企業(yè)在合并后的一段時間會存在多個倉庫的情況，銷售開票時應(yīng)只從一個倉庫（即保管帳）銷售，這樣便于倉庫為客戶一次發(fā)貨不會從多個地點

14、出貨。系統(tǒng)可以做相應(yīng)的檢查與提示。儲備藥品檢查。國家要求企業(yè)常備一定數(shù)量的儲備藥品，當(dāng)銷售此類藥品時如出現(xiàn)儲備藥品數(shù)量低于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量時，可以做相應(yīng)的記錄，以便使采購部門迅速進行采購。儲備藥品的管理也做專題分析。銷售開票后要確定銷售單，作用是業(yè)務(wù)員確定這筆銷售，復(fù)核銷售品種、數(shù)量、價格是否正確。對于先結(jié)后配流程，在確定銷售單時系統(tǒng)部自動生成臨時的銷售結(jié)算單。銷售結(jié)算單是傳遞給財務(wù)人員處理的。在保存銷售單時可以打印出銷售單（可稱為銷售復(fù)核單），作用一是對所開品種進行復(fù)核檢查。二是傳遞到財務(wù)人員，財務(wù)人員依銷售單找到相應(yīng)的銷售結(jié)算單確認銷售。目前的情況是，銷售開票人員直接打印銷售清單，如果是需要給客戶

15、開普通發(fā)票，直接用銷售清單做為發(fā)票附件，財務(wù)結(jié)算收款員依據(jù)銷售清單的一聯(lián)開票。如果是開增值稅發(fā)票，要依據(jù)銷售清單打印增值稅發(fā)票與發(fā)票清單。所以銷售清單起到了銷售復(fù)核單的作用，可以不打印銷售復(fù)核單。 銷售結(jié)算管理： 財務(wù)人員依據(jù)收到的銷售清單查到相對應(yīng)的銷售結(jié)算單。打印銷售清單或發(fā)票，確定銷售結(jié)算單。確定銷售結(jié)算單的目的在于從財務(wù)角度確認銷售業(yè)務(wù)，即記應(yīng)收帳或收現(xiàn)款，記銷售商品帳；簽發(fā)庫房的配貨指令，即只有財務(wù)認可銷售（記應(yīng)收、商品帳）倉庫才能開始配貨發(fā)貨。財務(wù)確定銷售結(jié)算單后，銷售業(yè)務(wù)完成。后面為倉庫配貨發(fā)貨流程和回款 流程。目前一致采用給客戶開發(fā)票清單和匯總發(fā)票的方式。發(fā)票清單的容見單據(jù)說明

16、。在實際業(yè)務(wù)中，在一段比較短的時間對同一客戶會有多筆銷售業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)都開發(fā)票清單。為了節(jié)省發(fā)票，可以將多筆業(yè)務(wù)合起來開一匯總發(fā)票，匯總發(fā)票的金額為這幾筆銷售的總金額。這種做法帶來一個問題：目前財務(wù)是以銷售發(fā)票做為記帳憑據(jù)的，如果將多天的銷售合在一起開發(fā)票，意味著有幾天的銷售不能在當(dāng)天反映在財務(wù)的應(yīng)收帳與銷售收入、銷售稅金上。所以這個需否可行，需要財務(wù)人員確認。單據(jù)說明銷售清單數(shù)據(jù)項：銷售單號、銷售細單號 客戶名稱、編號 開票時間 商品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、貨品GMP標(biāo)志 銷售數(shù)量 批價、實價 單品金額 批號與效期、貨位 每頁合計金額 第幾頁/共幾頁現(xiàn)在為五聯(lián)：倉庫聯(lián)：倉庫發(fā)貨、留存 隨貨同

17、行聯(lián)：隨貨 顧客聯(lián)：交顧客 財務(wù)聯(lián)：公司財務(wù)記帳 制單聯(lián)：制單留存普通發(fā)票匯總發(fā)票：客戶名稱、編號 開發(fā)票時間 合計金額 備注與摘要增值稅發(fā)票與增值稅發(fā)票清單增值稅發(fā)票：由稅控機打印增值稅發(fā)票清單：（現(xiàn)在打印三聯(lián)） 增稅發(fā)票清單上是否打印批號？報表說明日銷售額報表（按品種分、按客戶、按業(yè)務(wù)員分）月銷售額報表（按品種分、按客戶、按業(yè)務(wù)員分）月利潤額報表（按品種分、按客戶、按業(yè)務(wù)員分）等崗位職責(zé)崗位操作規(guī)特殊問題信譽額度控制由于實行分公司銷售方式，企業(yè)為需要控制信譽額度的制定統(tǒng)一額度（營業(yè)部制定），并在各分公司間分配。同一客戶在各分公司控制各自的信譽額度，如不足將不能銷售，即使在別的分公司仍有信譽

18、額度可用。 當(dāng)客戶的信譽額度不足時，系統(tǒng)的處理有以下三種方式：銷售單不能保存，不能繼續(xù)銷售；銷售單可以保存，但不能確定；財務(wù)不能確認，庫房不能發(fā)貨；有兩種方式可以使用這筆銷售業(yè)務(wù)繼續(xù)下去：a)領(lǐng)導(dǎo)審批；b)營業(yè)部為這個客戶增加附加信譽額度經(jīng)這兩種之一的處理后，可以重新確定銷售單。銷售單可以保存，提示已超信譽額度，但不做其他控制，銷售業(yè)務(wù)可以繼續(xù)進行；銷價體系商品的銷售價格關(guān)系企業(yè)的銷售額和市場競爭，價格不僅對外要合理，對部各分公司也要公平，還應(yīng)考慮獨家代理品種的優(yōu)惠等。這個題目可做為專題討論后再由系統(tǒng)實現(xiàn)。后面對系統(tǒng)中的價格體系做介紹。銷售發(fā)票系統(tǒng)現(xiàn)在提供四種打印方式：匯總發(fā)票一票一貨、匯總發(fā)

19、票一票多貨；明細發(fā)票一票一貨、明細發(fā)票一票多貨?？筛鶕?jù)企業(yè)實際情況選擇一種。目前采用的是先開具發(fā)票清單，再開匯總發(fā)票的形式。無論是開普通發(fā)票還是增值稅發(fā)票，在銷售開票操作員確定銷售單時打印銷售清單，傳遞給財務(wù)人員。財務(wù)人員在系統(tǒng)中找出相應(yīng)的結(jié)算單，確定記帳。如果是開普通發(fā)票，則打印普通發(fā)票。如果是開增值稅發(fā)票，則將銷售清單財務(wù)聯(lián)傳遞到財務(wù)發(fā)票打印員。財務(wù)發(fā)票打印員按照銷售清單打印增值稅發(fā)票清單，兩聯(lián)留存，兩聯(lián)給客戶（和增值稅匯總發(fā)票的聯(lián)次傳遞方法一樣）。同時在稅控機上開據(jù)增值稅匯總發(fā)票。庫房出庫繼續(xù)按照目前的出庫清單流程出庫。建議：可以將出庫清單和增值稅發(fā)票清單合并，將聯(lián)次增加到7聯(lián)，這樣的話

20、可以減少第二次開據(jù)發(fā)票清單的流程。是否有稅控接口如果企業(yè)開具增值稅發(fā)票使用稅務(wù)要求的稅控機，可以不使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)打印增值稅發(fā)票。如果需要，稅務(wù)機并提供接口說明與文件格式，系統(tǒng)可以做數(shù)據(jù)輸出到稅控機的接口程序。配置說明銷售退貨業(yè)務(wù)處理銷售退貨業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)說明銷售退貨業(yè)務(wù)一般由倉庫收到退貨開始，收貨后進行質(zhì)檢等必要工作，信息傳遞給銷售業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員填寫銷售退貨單（可以由庫房的收貨單生成），確定退貨價格。信息傳遞到財務(wù)人員，由財務(wù)人員確認并借記應(yīng)收帳紅字，記商品帳銷售收入紅字與銷售稅金紅字。倉庫人員對銷售退貨產(chǎn)生的入庫單做入庫記保管帳。對于退貨產(chǎn)生的退款，一般與其他銷售欠款一同開發(fā)票、一同做收款，

21、而不做單獨退款?；乜盍鞒膛c正常銷售回款一樣。后續(xù)的庫房處理同入庫流程。流程圖流程圖說明銷售退貨與銷售在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)基本一樣，只是數(shù)量與金額為負數(shù)。在銷售退貨時，一般要求必須找出一原銷售單與其對應(yīng)，在勾對原銷售單時，系統(tǒng)默認以原銷售單的單價作為退貨價格，但也可以修改。銷售退貨不使用銷售開票時使用的價格控制，因為退貨的價格可能是原價，原價可能會低于退貨時的實價。銷售退貨不檢查信譽額度控制，因為銷售退貨是負金額。當(dāng)銷售退貨是由收貨單生成時，銷售退貨的批號、貨位等為收貨時填寫的批號貨位，與原銷售單的批號貨位無關(guān)。如果銷售退貨不是由收貨單生成，退貨的批號貨位在倉庫環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫流程。確定銷售退貨

22、單時，自動生成銷售退貨的結(jié)算單，打印紅字出庫清單，確定銷退結(jié)算單，記應(yīng)收帳紅字。不單獨打印銷退的紅字發(fā)票，在給客戶開其他銷售交易發(fā)票的時候，將這筆銷售退貨一同合并打印銷售發(fā)票。單據(jù)說明銷售退貨單報表說明報表與銷售報表匯總在一起。崗位職責(zé)崗位操作規(guī)特殊問題配置說明銷售業(yè)務(wù)專題分析銷售價格體系在PM系統(tǒng)中，將銷價分為：協(xié)議價、一般價格。協(xié)議價協(xié)議是與客戶就某個貨品達成的銷售價格。這個價格是雙方的協(xié)議，所以在銷售開票時，如果銷售給這個客戶這個貨品，使用這個協(xié)議價作為銷售價格。協(xié)議價格可以定義到客戶貨品一級，也可以定義到某類客戶某類品種級，即：符合某一特征的客戶可以對某一貨品或符合某特征的一類貨品制定

23、統(tǒng)一的價格。當(dāng)銷售時，客戶和貨品符合協(xié)議價的規(guī)則，系統(tǒng)就會缺省使用協(xié)議中制定的價格。一般價格一般價格可以理解為一些價格類型或價格待遇，即某個客戶購買時對所有的品種享受一樣的價格待遇，如批發(fā)價98扣，醫(yī)藥實價等；在給貨品定義價時，我們除了定義貨品定義牌價，還要定義貨品的批發(fā)價98扣是多少、醫(yī)藥實價是多少。實際上是對不同的客戶定義了不同的價格待遇，客戶買什么貨，就用什么貨的這個待遇的價格出售。對于價格類型，可以定義這個價格類型的價格在開票時是否可以修改。如果可以，開票時使用此價格類型，還可以修改單價；否則不能修改單價，如要改變銷價，只能選擇其他的價格類型價。價格類型可以依據(jù)企業(yè)的實際情況定義一些價

24、格類型，為貨品的這些價格類型定價。根據(jù)企業(yè)對客戶的劃分，為每個客戶確定一個通常使用的價格類型，稱為缺省價格類型。在銷售開票時，一旦確定的客戶，就明確了要用哪種價格類型，選擇要銷售的貨品后就可以得到這個貨品的這種價格類型價是多少。價格類型不只可以用于在銷售中盡快確定下來價格，也可以將某些價格類型做為控制價格類型。比如可以定義一個價格類型名為最低限價，意味著在銷售過程中銷售價格不能低于這個價格。銷售開票中系統(tǒng)可以將開票價與貨品的最抵限價進行比較，銷售低于限價則不能形成銷售。在銷售開票時，系統(tǒng)首先查找該客戶該貨品是否有協(xié)議價，如果有，就使用協(xié)議價，不再找客戶的缺省價格類型；如果沒有協(xié)議價，用客戶的缺

25、省價格類型得到或計算出銷售貨品的開票價格。明確開票價格后，開票價格還可以修改，可以人工選擇其他的價格類型價。儲備藥品管理回款管理回款管理業(yè)務(wù)說明回款是企業(yè)資金回籠的過程，即應(yīng)收帳款的回籠?；乜罟芾砩媾c收款的流程、應(yīng)收帳款的明細查詢。對于一致藥業(yè)，由于采用分公司銷售，客戶在每個分公司都有各自的應(yīng)收帳款。企業(yè)對客戶的應(yīng)收帳款總體掌握。當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時，借記分公司應(yīng)收款，回款發(fā)生時，貸記分公司應(yīng)收款，所以每筆業(yè)務(wù)只會影響本分公司自己的應(yīng)收帳款，而不會影響其他公司。流程圖流程圖說明在銷售流程中，財務(wù)人員確定銷售結(jié)算單。對于先結(jié)后配流程，銷售結(jié)算單是自動產(chǎn)生的。如果是現(xiàn)結(jié)（現(xiàn)款現(xiàn)貨），在確定銷售結(jié)算單時

26、產(chǎn)生應(yīng)收帳一借一貸兩條分錄，沒有欠款發(fā)生，銷售回款流程自動結(jié)束；實際業(yè)務(wù)中，財務(wù)人員應(yīng)該收到了等額的貨款。如果是欠款銷售，在確定銷售結(jié)算單產(chǎn)生應(yīng)收帳借方分錄。管理人員與業(yè)務(wù)員定期分析應(yīng)收帳明細，指導(dǎo)回款工作。銷售業(yè)務(wù)員從客戶處收回欠款或支票后，交與財務(wù)人員，財務(wù)人員勾出對應(yīng)的那筆銷售欠款（銷售結(jié)算單、發(fā)票）生成收款單。確定銷售收款單，貸記應(yīng)收帳，回款過程完成。實際業(yè)務(wù)中如出現(xiàn)預(yù)收款，可以啟動預(yù)收款流程。業(yè)務(wù)員收到客戶的現(xiàn)款或支票交與財務(wù)人員，財務(wù)人員填寫預(yù)收款單，借記預(yù)收帳。用預(yù)收款抵款有兩種方式：該客戶以后有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生，在確定銷售結(jié)算單時，系統(tǒng)顯示客戶有幾筆預(yù)收款、金額是多少，財務(wù)人員可選

27、擇勾對預(yù)收款抵款或不使用預(yù)收款抵款。當(dāng)勾對預(yù)收款抵款且預(yù)收款不足以抵銷售款時，不足部分仍掛應(yīng)收。用預(yù)收款抵以前的欠款。直接挑出以前的欠款，生成預(yù)收款抵款明細。單據(jù)說明報表說明提供功能：查詢應(yīng)收帳明細帳查詢應(yīng)收帳明細查詢應(yīng)收帳匯總表報表：銷售回款統(tǒng)計表等崗位職責(zé)崗位操作規(guī)特殊問題配置說明客戶關(guān)系管理新增客戶業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)說明：銷售業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)新客戶后填寫審批單交有關(guān)部門審核后錄入系統(tǒng)。流程圖：流程圖說明銷售部業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)有新客戶時填寫首營審批單，交由營銷中心審核、識別、批準(zhǔn)后，錄入PM系統(tǒng)并啟用。單據(jù)說明報表說明崗位職責(zé)銷售業(yè)務(wù)員：發(fā)現(xiàn)新客戶，收集客戶資料，填寫首營審批單交財務(wù)，營銷中心審批合格后錄入

28、系統(tǒng)。崗位操作規(guī)可以簡化的業(yè)務(wù)流程可能遇到的特殊問題在定義一個新客戶時，有一些基本的信息項是不能少的。比如：缺省發(fā)票類型、缺 省價格類型、送貨方式，送貨地點等。這些在實際業(yè)務(wù)中，對計算機中的操作起參考或控制作用。信譽額度不只要確定這個客戶在一致部總的信譽額度，而且要確定信譽額度在各分公司的分配。具體見下節(jié)。配置說明信譽額度管理業(yè)務(wù)說明： 我們這里談到的信譽額度管理分為兩個層面：一是確定信譽額度的層面；一是 在銷售業(yè)務(wù)中怎么控制的層面。 首先是確定客戶的信譽額度。對于首營的客戶，在確定這個客戶時就應(yīng)該確定下 來這個客戶在整個一致藥業(yè)中總的信譽額度是多少?？偟男抛u額度在各銷售分公司是 如何分配的。

29、這幾個值要錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能在銷售過程中時時進行檢查控制。 在銷售業(yè)務(wù)過程中，如果銷售金額沒有超過信譽額度，則一切順利通過。當(dāng)信譽 不足以滿足這次銷售時，系統(tǒng)可以提示超出信譽額度。具體控制有以下幾種方式： 不能保存；可以保存但不能確定；只提示不控制。流程圖：(略)流程圖說明單據(jù)說明報表說明崗位職責(zé)崗位操作規(guī)可以簡化的業(yè)務(wù)流程可能遇到的特殊問題配置說明調(diào)價業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)說明：進貨部門對新增貨品進行調(diào)價，填寫調(diào)價單審批后錄入系統(tǒng)。流程圖：調(diào)價業(yè)務(wù)流程如下：流程圖說明進貨部門根據(jù)相關(guān)原則，對新增貨品進行調(diào)價。填寫調(diào)價單后交有關(guān)部門審批，審批通過則在系統(tǒng)中執(zhí)行調(diào)價。執(zhí)行調(diào)價單后，系統(tǒng)部凡涉與調(diào)價單上的品種的調(diào)價類型的價格會自動改變，以所調(diào)價格為參考價的價格也自動調(diào)整。單據(jù)說明調(diào)價單：由進貨部門根據(jù)調(diào)價原則對新增貨品進行調(diào)價，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后錄入計算機。單據(jù)樣式：數(shù)據(jù)項說明：報表說明調(diào)整后價格低于進價商品價格表 要求在報表中反映調(diào)價時刻庫存數(shù)量。崗位職責(zé)崗位操作規(guī)可以簡化的業(yè)務(wù)流程可能遇到的特殊問