1、 對(duì)于個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)的調(diào)研報(bào)告為了認(rèn)識(shí)汽車(chē)市場(chǎng)及汽車(chē)貸款市場(chǎng)狀況，以有效推進(jìn)個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)的張開(kāi)，特對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，形成了調(diào)研報(bào)告。一、汽車(chē)貸款市場(chǎng)、汽車(chē)市場(chǎng)狀況中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入普及期，將來(lái)10年將保持連續(xù)增添。2009年國(guó)內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)售1365萬(wàn)輛，同比增添46%。我國(guó)已成為全世界最重要的汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)市場(chǎng)。2010年前三季度汽車(chē)銷(xiāo)售量已達(dá)昨年整年水平。美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家目前乘用車(chē)千人保有量在500輛以上，而我國(guó)千人保有量尚不足50輛。參照成熟市場(chǎng)的發(fā)展軌跡，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)剛剛進(jìn)入普及期，在將來(lái)10年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將保持年平均10以上的增速。、乘用車(chē)市場(chǎng)2009年，為應(yīng)付國(guó)際金融危機(jī)、

2、保證經(jīng)濟(jì)安穩(wěn)較快增添，國(guó)家出臺(tái)了一系列促使汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)的政策，有效刺激了汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)市場(chǎng)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈高增添態(tài)勢(shì)。當(dāng)年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1038.38萬(wàn)輛和1033.13萬(wàn)輛，同比分別54.11和52.93。汽車(chē)銷(xiāo)量前五名的城市有北京、上海、天津、重慶、廣州。在經(jīng)濟(jì)連續(xù)高速增添、居民出行半徑不停擴(kuò)大、收入水平廣泛提高、購(gòu)車(chē)成本降落等要素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)積蓄著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。、商用車(chē)市場(chǎng)2009年全世界汽車(chē)市場(chǎng)在金融危機(jī)陰霾的籠蓋下，仍處低谷，而中國(guó)車(chē)市卻迎來(lái)了紅紅火火的一年。在乘用車(chē)銷(xiāo)量大幅增添異樣搶眼的同時(shí)，商用車(chē)銷(xiāo)量的增添相同不能夠忽略，2009年商用車(chē)銷(xiāo)售增添23.80%，也創(chuàng)辦了2003年

3、以來(lái)最高增速，估計(jì)2010年商用汽車(chē)增添率20%左右。中國(guó)目前已成為全世界獨(dú)一增添的商用車(chē)市場(chǎng)。跟著國(guó)家有關(guān)激勵(lì)政策的落實(shí)及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的刺激，將進(jìn)一步促使商用車(chē)的銷(xiāo)量增添。從2009年的銷(xiāo)售狀況看，商用車(chē)各種車(chē)型中，貨車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最好，增添36.89%，該類車(chē)型占商用車(chē)市場(chǎng)的三分之二，特別是主流重卡，成為拉動(dòng)商用車(chē)增添的主要力量；客車(chē)和貨車(chē)底盤(pán)僅增添4.31%和5.10%，半掛牽引車(chē)和客車(chē)非圓滿車(chē)輛仍低于上年同期。依據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，商用車(chē)銷(xiāo)量排名前十位公司挨次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、重慶長(zhǎng)安、金杯股份、重汽、江鈴、凱馬和上汽通用五菱，分別銷(xiāo)售58.85萬(wàn)輛、44.99萬(wàn)

4、輛、30.42萬(wàn)輛、19.54萬(wàn)輛、15.95萬(wàn)輛、15.78萬(wàn)輛、12.50萬(wàn)輛、11.12萬(wàn)輛、10.51萬(wàn)輛和8.82萬(wàn)輛。、二手車(chē)市場(chǎng)跟著我國(guó)汽車(chē)保有量的增添，二手車(chē)交易漸漸升溫。09年以來(lái)，各地都在規(guī)劃和發(fā)展二手車(chē)交易市場(chǎng)，有了很大的作為。各大中城市二手車(chē)交易十分活躍，市場(chǎng)規(guī)模不亞于新車(chē)市場(chǎng)。目前，個(gè)人汽車(chē)保有量前十名的城市有：北京、廣州、成都、深圳、天津、上海、蘇州、杭州、東莞、佛山。人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 2009年，全國(guó)二手車(chē)交易湊近334萬(wàn)輛，較上年增添21.8%。從二手車(chē)品種構(gòu)造變化來(lái)看，二手車(chē)市場(chǎng)以國(guó)產(chǎn)車(chē)為交易主體，國(guó)產(chǎn)車(chē)占總交易量的96.24%。個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)連續(xù)成為二手車(chē)交

5、易主體，個(gè)人購(gòu)車(chē)數(shù)目占二手車(chē)交易總量的85.34%，此中轎車(chē)占53.76%。、汽車(chē)貸款發(fā)展?fàn)顩r2003年從前個(gè)人汽車(chē)貸款從前發(fā)展快速。但因?yàn)槭袌?chǎng)紛亂，各方面配套不健全，借錢(qián)人及經(jīng)銷(xiāo)商等中介機(jī)構(gòu)利用銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理上的破綻，發(fā)生了好多的不良貸款。今后，因?yàn)樽√庂J款與汽車(chē)貸款的比較差別，銀行的業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)到房貸，汽車(chē)貸款大幅縮短。跟著近幾年個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理水平的提升以及市場(chǎng)環(huán)境的改良，車(chē)貸業(yè)務(wù)從頭又回到銀行同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)視線，紛繁創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、改良業(yè)務(wù)流程，拓展個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)。2009年，跟著車(chē)市的升溫，各家金融機(jī)構(gòu)發(fā)放汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款放量增添，同比增幅湊近30。在此時(shí)期，汽車(chē)金融公司為車(chē)貸市場(chǎng)供給諸多創(chuàng)

6、新的產(chǎn)品，也進(jìn)一步刺激了貸款需求。從需求方面看，占有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2025年中國(guó)汽車(chē)金融業(yè)將有5250億元的市場(chǎng)容量，中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)的巨大潛力，已經(jīng)成為產(chǎn)品今后各大汽車(chē)公司比拼逐鹿的第二大領(lǐng)域。可是，目前中國(guó)貸款購(gòu)車(chē)者的比率只有1020，比較發(fā)達(dá)國(guó)家的60至70，堪稱發(fā)展空間巨大。目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)信貸市場(chǎng)正在發(fā)生著變化。住處按揭貸款、信譽(yù)卡的發(fā)展使貸款開(kāi)銷(xiāo)見(jiàn)解已漸漸為開(kāi)銷(xiāo)者所接受。漸漸成為市場(chǎng)開(kāi)銷(xiāo)主力的80后更愿意貸款買(mǎi)車(chē)，必定帶動(dòng)貸款購(gòu)車(chē)比率的提升。新車(chē)市場(chǎng)內(nèi)各種各種的車(chē)貸方案俯拾皆是，但在二手車(chē)市場(chǎng)內(nèi)車(chē)貸的發(fā)展卻仍顯得謹(jǐn)言慎行。二手車(chē)不一樣樣于新車(chē)，100輛新車(chē)都是一個(gè)樣，而100輛舊車(chē)

7、可能是100個(gè)樣，其價(jià)錢(qián)判斷是重點(diǎn)。長(zhǎng)久以來(lái)，因?yàn)閮r(jià)錢(qián)評(píng)估客觀性、公正性差，二手車(chē)貸款向來(lái)處于“冰凍”期。銀行對(duì)于怎樣確立車(chē)輛價(jià)錢(qián)更是缺乏有關(guān)專業(yè)人材。對(duì)于怎樣張開(kāi)二手車(chē)貸款業(yè)務(wù)，尚需要開(kāi)辟思路，開(kāi)發(fā)有效的產(chǎn)品。二、同業(yè)業(yè)務(wù)張開(kāi)狀況、車(chē)貸的辦理主體及主要產(chǎn)品（1）銀行供給的汽車(chē)按揭貸款：各行的差別性其實(shí)不大，即借錢(qián)人以所購(gòu)車(chē)輛做抵押向銀行申請(qǐng)個(gè)人汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款。也有同業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商或擔(dān)保公司合作，采納保證擔(dān)保的方式辦理汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)。一般來(lái)說(shuō)，銀行對(duì)貸款人的審查手續(xù)比較嚴(yán)格，對(duì)貸款人的職業(yè)、收入和信譽(yù)度的要求都較高。（2）銀行供給的住處抵押汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款：類同我行的個(gè)人綜合開(kāi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，客戶以自己的房產(chǎn)向銀

8、行申請(qǐng)抵押貸款，并用貸款資本支付車(chē)款。此種貸款數(shù)目較少。（3）商業(yè)銀行依靠信譽(yù)卡供給的汽車(chē)分期付款業(yè)務(wù)：銀行信譽(yù)卡客戶向銀行申請(qǐng)，經(jīng)贊同額度后，在指定的經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)車(chē)，支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi)后即可分期付款買(mǎi)車(chē)，在約按限時(shí)內(nèi)逐月還款。（4）汽車(chē)金融公司供給的車(chē)貸產(chǎn)品：客戶在購(gòu)置指定汽車(chē)時(shí)，由該品牌汽車(chē)金融公司直接向汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)者發(fā)放貸款。金融公司對(duì)貸款/人I汽貸7款業(yè)丿務(wù)杉調(diào)少報(bào)_I 人的資格審查比較寬松，且審批及辦理效率較高。以上產(chǎn)品，在不考慮廠商補(bǔ)助或貼息的狀況下，從客戶角度看，貸款成本（包含利率及開(kāi)銷(xiāo)）從高到低挨次為汽車(chē)金融公司的車(chē)貸產(chǎn)品、信譽(yù)卡分期、擔(dān)保公司保證的貸款、經(jīng)銷(xiāo)商保證的貸款、車(chē)輛抵押的貸款、

9、房產(chǎn)抵押的貸款。汽車(chē)貸款產(chǎn)品比較貸款銀行利率擔(dān)保公司擔(dān)保費(fèi)綜合客戶成本其余廠家（通用）財(cái)務(wù)公司女口（GMAC）12%廠家有手續(xù)費(fèi)高廠家對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商有資本支持，市場(chǎng)占有率較高深發(fā)展銀行汽車(chē)中心8.10%無(wú)有較低客戶成本較低，利于經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)銷(xiāo)客戶中信總行汽車(chē)金融中心7.98%無(wú)無(wú)低他行開(kāi)銷(xiāo)貸款（招行、中行等）5.94有3%較高業(yè)務(wù)張開(kāi)早，市場(chǎng)占有率較高我行汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款5.94有如與擔(dān)保公司合作，則3%較高放款速度與優(yōu)化流程將成為重點(diǎn)目前市場(chǎng)上，各家銀行在與汽車(chē)廠商的合作中推出了自己的特點(diǎn)產(chǎn)品，與汽車(chē)廠商合作推出廠商貼息的貸款產(chǎn)品；一汽豐田汽車(chē)金融公司推出了“低首付貸款+汽車(chē)回購(gòu)計(jì)劃”，即一年的分期貸款

10、今后，假如用戶不肯意連續(xù)擁有該車(chē)型，經(jīng)銷(xiāo)商能夠回購(gòu)；其余，外國(guó)汽車(chē)貸款中常有的氣球貸還款方式，也開(kāi)始為國(guó)內(nèi)車(chē)貸業(yè)務(wù)所使用。2、車(chē)貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式銀行同業(yè)張開(kāi)汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)主要有直客式和間客式兩種模式。直客式汽車(chē)貸款主要針對(duì)銀行現(xiàn)有客戶，因?yàn)槿狈I(yíng)銷(xiāo)渠道的支持，業(yè)務(wù)規(guī)模難以做大。間客式是指銀行與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商合作，經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商的汽車(chē)銷(xiāo)售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，易于獲得客戶，目前不論銀行傳統(tǒng)的汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款業(yè)務(wù)仍是信譽(yù)卡購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，均主要依靠經(jīng)銷(xiāo)商渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。汽車(chē)金融公司與汽車(chē)廠商及經(jīng)銷(xiāo)商有著天然聯(lián)系，其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)也是依靠于所服務(wù)品牌的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。在汽車(chē)廠商的支持下，所屬的金融公司能夠利用銷(xiāo)售渠道拓展車(chē)貸業(yè)務(wù)，

11、并更易于與廠商合作開(kāi)發(fā)創(chuàng)新性的車(chē)貸產(chǎn)品。也正是因?yàn)槠淦放葡拗疲瑑H能為本品牌的開(kāi)銷(xiāo)者供給車(chē)貸服務(wù)。3、同業(yè)車(chē)貸品牌及產(chǎn)品比較深圳發(fā)展銀行近三年張開(kāi)專業(yè)化的汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)信貸業(yè)務(wù)，目前已在全國(guó)建立40多家分中心張開(kāi)個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)信貸業(yè)務(wù)，其市場(chǎng)拓展能力以及市場(chǎng)品牌有名度在股份制商業(yè)銀行中居于首位。2009年關(guān)，深發(fā)展已與14家全世界和當(dāng)?shù)仄?chē)制造商建立了總部級(jí)合作關(guān)系，成為奔馳等有名汽車(chē)品牌官方指定合作伙伴，為1200多家汽車(chē)4s店供給個(gè)人汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款業(yè)務(wù)。部分銀行同業(yè)的車(chē)貸品牌及產(chǎn)品車(chē)貸品牌銀行合作車(chē)型分期期數(shù)和手續(xù)費(fèi)龍卡汽車(chē)卡建設(shè)銀行廣州本田（4種車(chē)型）、北京現(xiàn)代（3種）、一汽大眾（5種）和東風(fēng)悅達(dá).起亞

12、等貸款限時(shí)有1年與2年“車(chē)貸寶”中國(guó)銀行多家有名品牌貸款限時(shí)般3年，優(yōu)異客戶最長(zhǎng)5年。1-3年期5.41%，3-5年期為5.71%。最低可在人行宣布的同檔基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮10%。“車(chē)購(gòu)易”招商銀行一汽大眾（4種車(chē)型）、東風(fēng)標(biāo)致（2種）、東風(fēng)雪鐵龍（4種）、北京現(xiàn)代（6種）、長(zhǎng)安鈴木（2種）、沃爾沃（1種）和斯柯達(dá)（1種）。12期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)率為2%-5.5%不等，24期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)率為6.5%-7%不等，36期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)為10%“購(gòu)車(chē)通”民生銀行一汽大眾（5種車(chē)型）、北京現(xiàn)代（7種）、長(zhǎng)安轎車(chē)（4種）、長(zhǎng)安鈴木（2種）、沃爾沃一汽大眾品牌:12期（月）分期付款

13、的手續(xù)費(fèi)率為2.99%，24期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)率為5.99%，36期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)為人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告/人I汽貸7款業(yè)丿務(wù)杉調(diào)少報(bào)_I 9.99%4、同業(yè)車(chē)貸規(guī)模在金融同業(yè)中，中國(guó)銀行向來(lái)重視汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模最大。在股份制商業(yè)銀行中，深圳發(fā)展銀行規(guī)模及增量居首位?？墒牵推?chē)貸款占所有開(kāi)銷(xiāo)類貸款的比率來(lái)看，車(chē)貸余額及年增添額在全部個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)貸款中的比率均不大。2010年9月底各銀行汽車(chē)開(kāi)銷(xiāo)貸款規(guī)模狀況表（單位：億元）銀行汽車(chē)貸款開(kāi)銷(xiāo)貸款余額規(guī)模占比增量占比余額比年初余額比年初工商銀行2715413,8093,1242.0%1.7%農(nóng)業(yè)銀行141388,4022.375

14、1.7%1.6%中國(guó)銀行5092210,8971,8494.7%1.2%建設(shè)銀行89311,8372,0120.8%0.2%交通銀行62133,1036902.0%1.8%中信銀行21161,6794391.2%3.6%招商銀行87324,056.6502.1%4.9%.光大銀行83-871,7384324.8%浦東發(fā)展611.5223120.4%0.4%廣東發(fā)展51-8692350.5%.03%華夏銀行544287711%56%興業(yè)銀行301,8232980.2%0.1%深圳發(fā)展9733978115100%287%民生銀行1011371001%09%共計(jì)1,38112962,27712,61

15、722%1.0%因?yàn)槿诵袥](méi)有獨(dú)自統(tǒng)計(jì)商用車(chē)的數(shù)據(jù)，故同業(yè)的商用車(chē)貸款規(guī)模沒(méi)法獲得。但從市場(chǎng)調(diào)研反應(yīng)的信息來(lái)看，光大銀行近幾年在商用車(chē)特別是工程車(chē)貸款上拓展力度較大，市場(chǎng)份額較高。其主要業(yè)務(wù)模式為廠商回購(gòu)加經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)保。三、張開(kāi)汽車(chē)貸款規(guī)模的測(cè)算依據(jù)2009年全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售量的統(tǒng)計(jì)，整年共銷(xiāo)售汽車(chē)1365萬(wàn)輛依據(jù)20%的貸款需求、均勻貸款成數(shù)為7成、均勻車(chē)價(jià)14萬(wàn)元（汽車(chē)金融中心數(shù)據(jù)）測(cè)算，貸款總需求約為2600億元。如市場(chǎng)占比達(dá)到5%，則每年可放款130億元，如市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20%，則可放款520億元。依據(jù)以上數(shù)據(jù)，可見(jiàn)汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)在近期貢獻(xiàn)的個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模不是很大。從深刊行的數(shù)據(jù)看，目前該行全國(guó)共建立約50家汽車(chē)金融中心，營(yíng)銷(xiāo)力度也較大，但2010年前三季度的汽車(chē)貸款增量?jī)H有33億元。其余，基于汽車(chē)貸款需要的資源投入好多，為了保證業(yè)務(wù)獲得規(guī)模效益，建議該業(yè)務(wù)主要在汽車(chē)銷(xiāo)售量較大的城市以及張開(kāi)意向較激烈的分行推行。四、個(gè)人汽車(chē)貸款推行建議1、確立產(chǎn)品品牌。、擬定營(yíng)銷(xiāo)方案，申請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)銷(xiāo)。、選擇分行，召開(kāi)推進(jìn)會(huì)議。選擇辦理意向激烈的分行，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)議，