1、教育信息化行業(yè)研究作者：顧熠（一）所處行業(yè)分析公司從事的教育軟件的設(shè)計、開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，所處行業(yè)按照證監(jiān)會最新發(fā)布的上市公司行業(yè)分類指引可分類為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”， 按照國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2011)可分類為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”之“I6510軟件開發(fā)”。公司所處細(xì)分市場 公司從事的業(yè)務(wù)是向教育行業(yè)的用戶提供信息化教育資源，所以公司所處行業(yè)為基于教育行業(yè)的信息化軟件服務(wù)業(yè)。 教育行業(yè)按照不同的階段可分為幼兒教育、學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高等教育和成人教育。公司目前主要向基礎(chǔ)教育行業(yè)的相關(guān)用戶提供服務(wù)，公司所處的細(xì)分行業(yè)是面向基礎(chǔ)教育行業(yè)的信

2、息化軟件服務(wù)業(yè)。 教育信息化行業(yè)按照產(chǎn)品和服務(wù)的屬性可分為內(nèi)容信息化、管理信息化和手 段信息化三類。公司的市場定位是為學(xué)校、學(xué)生、教師、家長等提供管理信息化和內(nèi)容信息化服務(wù)。本行業(yè)的上游供應(yīng)商主要為硬件制造商，為本行業(yè)企業(yè)開發(fā)的教育信息化軟件提供硬件載體，行業(yè)下游客戶主要是教育培訓(xùn)業(yè)、教育信息咨詢業(yè)等。2教育信息化行業(yè)介紹 教育信息化的概念是在20世紀(jì)90年代伴隨著信息高速公路的興建而提出的。 在美國的“信息高速公路”計劃中，特別把IT在教育中的應(yīng)用作為實施面向21 世紀(jì)教育改革的重要途徑，美國的這一舉動引起了世界各國的積極反應(yīng)，許多國家的政府相繼制定了推進(jìn)本國IT在教育中應(yīng)用的計劃。 中國自

3、20世紀(jì)90年代末開始，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速普及，整個社會的發(fā)展與信息技術(shù)的關(guān)系越來越密切，人們越來越關(guān)注信息技術(shù)對社會發(fā)展的影響，“社會信息化”的提法開始出現(xiàn)，聯(lián)系到教育改革和發(fā)展，“教育信息化”的提法也 開始出現(xiàn)了。政府的各種文件已經(jīng)正式使用“教育信息化”這一概念，并高度重視教育信息化的工作。 教育信息化是一個循序漸進(jìn)、不斷發(fā)展的過程，在教育領(lǐng)域廣泛應(yīng)用信息技 術(shù)、開發(fā)教育資源、優(yōu)化教育過程、提高教育質(zhì)量和效益，是教育信息化的原始 動力，也是推動教育的改革和發(fā)展，培養(yǎng)適應(yīng)信息社會要求的創(chuàng)新人才，以及促 進(jìn)教育現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提。 教育信息化的目的可以概括為四個方面：一是促進(jìn)信息技術(shù)在教育領(lǐng)域

4、的廣泛應(yīng)用；二是推動教育的改革和發(fā)展；三是培養(yǎng)適應(yīng)信息社會要求的創(chuàng)新人才；四是促進(jìn)教育現(xiàn)代化。 3行業(yè)監(jiān)管體系（1）行業(yè)主管部門、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門公司提供的服務(wù)和產(chǎn)品屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，該行業(yè)業(yè)務(wù)主管部門為工業(yè)和信息化部。（2）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策公司所從事的業(yè)務(wù)涉及了軟件領(lǐng)域和教育領(lǐng)域。a軟件行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策文件名稱相關(guān)內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法未取得許可或者未履行備案手續(xù)的，不得從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。 從事經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，有健全的網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障措施， 包括網(wǎng)站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用戶信息安全管理制度。國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通

5、知國家鼓勵在我國境內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)軟件產(chǎn)品。對增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，2010年前按17%的法定稅率征收 增值稅，對實際稅負(fù)超過3%的部分即征即退，由企業(yè)用于研究開發(fā)軟件產(chǎn)品和擴(kuò)大再生產(chǎn)。進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策鼓勵軟件企業(yè)進(jìn)行著作權(quán)登記。支持軟件和集成電路企業(yè)依法到 國外申請知識產(chǎn)權(quán)，對符合有關(guān)規(guī)定的，可申請財政資金支持。 加大政策扶持力度，大力發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)。進(jìn)一步推進(jìn)軟件 正版化工作，探索建立長效機(jī)制。大力引導(dǎo)企業(yè)和社會公眾使用 正版軟件。b教育行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策文件名稱相關(guān)內(nèi)容2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略加快教育科研信息化步伐。提

6、升基礎(chǔ)教育、高等教育和職業(yè)教育信息化水平，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。構(gòu)建終身教育體系，發(fā)展多層次、交互式網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)體系，方便公民自主學(xué)習(xí)。建立并完善全國教育與科研基礎(chǔ)條件網(wǎng)絡(luò)平臺，提高教育與科研設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化利用水平，推動教育與科研資源的共享。2012年9月，全國教育信息化工作電視電話會議精神要將教育信息化作為國家信息化的戰(zhàn)略重點優(yōu)先部署，切實加快教育信息化進(jìn)程。要優(yōu)先保障農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)，加快縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際間的“數(shù)字差距”。要推動“寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通”，要推動“優(yōu)質(zhì)資源班班通”，要推動“網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通”，要建設(shè)教育資源和管理兩大公共服務(wù)平臺，加強(qiáng)信息

7、技術(shù)人才隊伍建設(shè)，為教育信息化提供保障。國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要2010-2020 年把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，完善中國特色社會主義現(xiàn)代教育體系。大力發(fā)展繼續(xù)教育，重視和支持民族教育事業(yè)，關(guān)心和支持特殊教育。把育人為本作為教育工作的根本要求，尊重教育規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律。要以學(xué)生為主體，以教師為主導(dǎo)，充分調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性、主動性，把促進(jìn)學(xué)生成長成才作為學(xué)校一切工作的出發(fā)點和落腳點。（二）公司所處行業(yè)市場分析 1、教育信息化行業(yè)主要參與者 隨著信息化在教育領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、教育云平臺、教育資源和應(yīng)用產(chǎn)品的全面發(fā)展，電信運(yùn)營商、技術(shù)提供商、內(nèi)容提供商成為教育信息化行業(yè)的

8、主要參與者。電信運(yùn)營商：在教育信息化建設(shè)過程中，電信運(yùn)營商將繼續(xù)承擔(dān)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的工作，隨著國務(wù)委員劉延?xùn)|在全國教育信息化工作電視電話會議上的講話中 “確定基于三通兩平臺”模式的教育信息化發(fā)展導(dǎo)向的提出，電信運(yùn)營商有了更大的發(fā)展空間，另外，電信運(yùn)營商掌握著大量終端用戶，在推廣移動互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品方面有先天優(yōu)勢。 技術(shù)提供商：技術(shù)提供商主要分為教育平臺提供商和教育應(yīng)用提供商。其中教育平臺提供商主要為教育主管部門和學(xué)校提供服務(wù)，按照客戶要求定制教育管 理平臺等平臺類產(chǎn)品，教育應(yīng)用提供商主要為教育主管部門、學(xué)校、學(xué)生、家長 提供各類軟、硬件教育產(chǎn)品。內(nèi)容提供商：一般的內(nèi)容提供商都在線下有一定的優(yōu)質(zhì)教育

9、資源，結(jié)合其對教育信息化的理解，獨立開發(fā)或與技術(shù)提供商合作，形成具有豐富的、高附加值內(nèi)容的產(chǎn)品。 信息化產(chǎn)品受眾端一部分是純粹的需求者，包括學(xué)校、教師家長和學(xué)生；另一部分是各級教育主管部門，他們一方面是信息化平臺和產(chǎn)品的需求者，同時也是政策制定者和推行者。2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，整個教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)已有多家上市公司進(jìn)入。其中電信運(yùn)營商由于技術(shù)壁壘較高特點，內(nèi)容服務(wù)商由于優(yōu)質(zhì)資源稀缺性等特點致使新增競爭企業(yè)較少，而中端的技術(shù)提供商由于進(jìn)入門檻低、無嚴(yán)格行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及政策推動等原因，大量上市公司憑借資金或原有技術(shù)優(yōu)勢加速進(jìn)入，比如文化長城擬以10 億元對價收購水晶球教育100%股權(quán)，進(jìn)入互動教育

10、及數(shù)字內(nèi)容整體解決方案供應(yīng)商領(lǐng)域；拓維信息和立思辰通過收購公司拓展教育信息化業(yè)務(wù)；好未來已投資數(shù)十家企業(yè)；新東方加速線下向線上的布局，成立洪泰基金，投資信息化項目；方直科技和中文在線各設(shè)立10 億規(guī)模投資基金。行業(yè)外公司通過并購方式迅速切入到教育信息化行業(yè)，原有信息化企業(yè)設(shè)立大額產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，下游內(nèi)容服務(wù)商通過技術(shù)開發(fā)或收購公司將優(yōu)質(zhì)線下資源向線上導(dǎo)入。教育信息化的基本特點是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和多媒體化；基本屬性包含開放性、共享性、交互性與協(xié)作性。我國現(xiàn)階段的教育信息化具有以下特點： （1）軟硬件投入比例不均衡 經(jīng)過多年的投入和建設(shè)，當(dāng)前我國教育信息化發(fā)展進(jìn)程中硬件環(huán)境的大投入與應(yīng)

11、用效果的低產(chǎn)出是主要矛盾。在以往的教育信息化建設(shè)中，政府和學(xué)校往往更注重硬件設(shè)備投入，計劃預(yù)算也是按照硬件投入來做，很少將軟件費用計入。由于不注重軟件投入，導(dǎo)致很多已經(jīng)建成的信息化硬件應(yīng)用水平不高，與教學(xué)實踐結(jié)合不緊密，難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。師生沒有充分享受到有效的教育技術(shù)成果，對教育的影響遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 （2）優(yōu)質(zhì)信息化資源匱乏教育信息化資源包括電子音像教材、媒體素材、課件、案例、文獻(xiàn)資料、題庫、教學(xué)工具等多種類型。 目前我國的教育應(yīng)用軟件往往從單一學(xué)科、單一功能角度進(jìn)行設(shè)計，各學(xué)科各功能之間不能相互結(jié)合，造成了操作困難和資源互不兼容的問題。同時，社會資源向教育系統(tǒng)的開放不夠，資源分散、重

12、復(fù)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，整合與共享難度大，未建成良好的共建共享機(jī)制。如果將信息化硬件比作高速公路，則信息化資源就是高速路上跑的汽車。缺少“好車”的“高速公路”，即使建的再漂亮也是無用的。 （3）信息化建設(shè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃 我國的教育信息化建設(shè)主要是以區(qū)縣或者學(xué)校這樣的基層交易機(jī)構(gòu)為實施主體。這些區(qū)縣教育局或者學(xué)校往往按照上級下達(dá)的項目任務(wù)來完成學(xué)校的教育信息化建設(shè)工作。每家學(xué)校各自為政，按照自己的需求和能力配置不同標(biāo)準(zhǔn)的信息化項目。教育信息化建設(shè)比較散、亂，缺乏整體、統(tǒng)一規(guī)劃，區(qū)域、校際之間不能鏈接，“資源孤島”現(xiàn)象嚴(yán)重。不同區(qū)域之間，同區(qū)域不同學(xué)校之間，數(shù)據(jù)封閉，資源封鎖，不能交互操作，存在重復(fù)建

13、設(shè)問題，不能發(fā)揮信息化硬件和資源共享分享優(yōu)勢，造成嚴(yán)重的資源浪費。（4）人才培養(yǎng)數(shù)量及質(zhì)量不足 目前，我國相當(dāng)數(shù)量的教師的信息化準(zhǔn)備不足，新課程培訓(xùn)與信息技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)存在嚴(yán)重脫節(jié)情況；相當(dāng)部分的應(yīng)用培訓(xùn)仍停留在演示型的課件制作上，或者是機(jī)械地套用國外的某一種課程設(shè)計模式，真正把信息技術(shù)應(yīng)用融入教與學(xué)全過程中的培訓(xùn)很少，培訓(xùn)在質(zhì)的方面沒有創(chuàng)新，應(yīng)用仍在初級層次徘徊。3、教育信息化市場規(guī)模隨著我國科技興國和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施，以教育信息化推進(jìn)教育現(xiàn)代化發(fā)展成為了必然趨勢。自2012年起，國家財政性教育經(jīng)費支出占到GDP的4%。2012年，教育部發(fā)布的教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020

14、年）提出各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入，進(jìn)一步為教育信息化行業(yè)規(guī)模的增長提供了有利支撐。2015年，全國教育經(jīng)費總投入為30364.72億元，比上年的27695.97億元增長9.64%。其中，國家財政性教育經(jīng)費(主要包括公共財政預(yù)算教育經(jīng)費、各級政府征收用于教育的稅費、企業(yè)辦學(xué)中的企業(yè)撥款、校辦產(chǎn)業(yè)和社會服務(wù)收入用于教育的經(jīng)費等)為24488.22億元，比上年的22236.23億元增長10.13%。單位（億元）項目2011年2012年2013年2014年2015年國家政策性教育經(jīng)費18586.7022236.2324488.

15、2227695.9730364.72教育信息化投入1448.911778.901959.062215.682429.18僅從對教育行業(yè)的IT 總投資這一單方面的投入來看，2011年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為363.3億元，同比增長18.3%。自2012年起，國家財政性教育經(jīng)費支出占到GDP的4%，教育經(jīng)費支持力度持續(xù)穩(wěn)定，IT總體投資穩(wěn)定增長，云計算等新技術(shù)、新應(yīng)用的推廣也成為推動教育行業(yè)IT投資增長的動力。2012年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為442.2億元人民幣，同比增長率達(dá)到21.7%。2013年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為522.2億元，同比增長率達(dá)到18.1%。2014年中國教育行

16、業(yè)IT投資總規(guī)模將達(dá)到612.1億元，同比增長速度達(dá)到17.2%。僅從對教育行業(yè)的IT總投資這一單方面的投入來看，2011年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為363.3億元，同比增長18.3%。自2012年起，國家財政性教育經(jīng)費支出占到GDP的4%，教育經(jīng)費支持力度持續(xù)穩(wěn)定，IT總體投資穩(wěn)定增長，云計算等新技術(shù)、新應(yīng)用的推廣也成為推動教育行業(yè)IT投資增長的動力。2012年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為442.2億元人民幣，同比增長率達(dá)到21.7%。2013年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為522.2億元，同比增長率達(dá)到18.1%。2014年中國教育行業(yè)IT投資總規(guī)模將達(dá)到612.1億元，同比增長速度達(dá)到1

17、7.2%。單位（億元）資源來源：2015年中國教育行業(yè)IT投資規(guī)模分析財政支出的常態(tài)化和持續(xù)化，為教育行業(yè)信息化建設(shè)的長遠(yuǎn)期規(guī)劃和頂層設(shè)計創(chuàng)造了有利條件。在信息化建設(shè)初期，教育信息化建設(shè)多是項目制，受到資金投入的不可持續(xù)性，以及短期效應(yīng)考核等因素的影響，教育行業(yè)信息化在初期往往出現(xiàn)建設(shè)分散、缺乏頂層設(shè)計、以及投入大量成本而沒有獲取相應(yīng)的效益或者進(jìn)行很好的應(yīng)用等問題。而未來，隨著財政支出的常態(tài)化和持續(xù)化推進(jìn)，充裕的可持續(xù)資金保障，將會給教育行業(yè)信息化建設(shè)部門提供有力條件，促使相關(guān)部門制定頂層設(shè)計規(guī)劃，從中國教育發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略要求入手，考慮教育行業(yè)各個主體信息化的發(fā)展水平與建設(shè)現(xiàn)狀，在戰(zhàn)略驅(qū)

18、動的基礎(chǔ)上制定規(guī)劃，進(jìn)行統(tǒng)籌分配和建設(shè)。此外，教育信息化的整個市場除包括政府的財政投入之外，還包括學(xué)校對教育信息化的投入以及家庭對教育信息化產(chǎn)品及服務(wù)的消費。隨著信息化教學(xué)方式的逐步普及，家庭教育支出和學(xué)校對于教育產(chǎn)品采購的支出中對于信息化產(chǎn)品及服務(wù)的購買比重在逐漸增加，因此可以判斷未來中國的教育信息化市場的規(guī)模將逐步超過政府的財政投入，其規(guī)模及成長空間巨大。（三）行業(yè)風(fēng)險特征1.技術(shù)人員流失風(fēng)險信息化教育行業(yè)屬知識密集型行業(yè)，關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員是本行業(yè)企業(yè)生存與發(fā)展的根本，也是核心競爭力的根本所在。隨著市場競爭的日益加劇，企業(yè)間對人才的爭奪也日益激烈，未來將可能面臨關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險，從而削弱公司的競爭實力，對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。2.技術(shù)升級和侵權(quán)風(fēng)險教育信息化行業(yè)涉及的技術(shù)更新速度快、生命周期短。為了保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)必須準(zhǔn)確預(yù)測業(yè)內(nèi)客戶需求的發(fā)展趨勢，及時將成熟、實用的技術(shù)用于自身產(chǎn)品