1、泛微協(xié)同辦公平臺E-cology8.0版本后臺維護手冊(7)項目目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc58362938 前 言 PAGEREF _Toc58362938 h 4 HYPERLINK l _Toc58362939 一、關于本手冊 PAGEREF _Toc58362939 h 4 HYPERLINK l _Toc58362940 二、手冊結構 PAGEREF _Toc58362940 h 4 HYPERLINK l _Toc58362941 三、針對用戶 PAGEREF _Toc58362941 h 4 HYPERLINK l _Toc5836294

2、2 四、更多資源 PAGEREF _Toc58362942 h 4 HYPERLINK l _Toc58362943 第1章基礎設置 PAGEREF _Toc58362943 h 5 HYPERLINK l _Toc58362944 一、項目類型 PAGEREF _Toc58362944 h 5 HYPERLINK l _Toc58362945 1.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362945 h 5 HYPERLINK l _Toc58362946 1.1.2、項目類型設置 PAGEREF _Toc58362946 h 5 HYPERLINK l _Toc58362947 二、工作

3、類型 PAGEREF _Toc58362947 h 6 HYPERLINK l _Toc58362948 1.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362948 h 6 HYPERLINK l _Toc58362949 1.2.2、項目類型設置 PAGEREF _Toc58362949 h 7 HYPERLINK l _Toc58362950 三、項目編碼 PAGEREF _Toc58362950 h 8 HYPERLINK l _Toc58362951 1.3.1、概述 PAGEREF _Toc58362951 h 8 HYPERLINK l _Toc58362952 1.3.2、項目編

4、碼 PAGEREF _Toc58362952 h 8 HYPERLINK l _Toc58362953 四、項目狀態(tài) PAGEREF _Toc58362953 h 9 HYPERLINK l _Toc58362954 1.4.1、概述 PAGEREF _Toc58362954 h 9 HYPERLINK l _Toc58362955 1.4.2、項目狀態(tài) PAGEREF _Toc58362955 h 9 HYPERLINK l _Toc58362956 1.4.3、新建項目狀態(tài) PAGEREF _Toc58362956 h 9 HYPERLINK l _Toc58362957 第2章模板管理

5、PAGEREF _Toc58362957 h 10 HYPERLINK l _Toc58362958 一、模板維護 PAGEREF _Toc58362958 h 10 HYPERLINK l _Toc58362959 2.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362959 h 10 HYPERLINK l _Toc58362960 2.1.2、項目類型設置 PAGEREF _Toc58362960 h 10 HYPERLINK l _Toc58362961 二、模板審批設置 PAGEREF _Toc58362961 h 12 HYPERLINK l _Toc58362962 2.2.1、概

6、述 PAGEREF _Toc58362962 h 12 HYPERLINK l _Toc58362963 2.2.2、模板審批設置 PAGEREF _Toc58362963 h 12 HYPERLINK l _Toc58362964 第3章自定義設置 PAGEREF _Toc58362964 h 13 HYPERLINK l _Toc58362965 一、通用項目自定義字段 PAGEREF _Toc58362965 h 13 HYPERLINK l _Toc58362966 3.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362966 h 13 HYPERLINK l _Toc58362967

7、3.1.2、項目自定義字段 PAGEREF _Toc58362967 h 13 HYPERLINK l _Toc58362968 二、項目類型自定義字段 PAGEREF _Toc58362968 h 16 HYPERLINK l _Toc58362969 3.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362969 h 16 HYPERLINK l _Toc58362970 3.2.2、項目類型自定義字段設置 PAGEREF _Toc58362970 h 16 HYPERLINK l _Toc58362971 三、項目卡片顯示欄目 PAGEREF _Toc58362971 h 16 HYPERL

8、INK l _Toc58362972 3.3.1、概述 PAGEREF _Toc58362972 h 16 HYPERLINK l _Toc58362973 3.3.2、顯示欄目設置 PAGEREF _Toc58362973 h 17 HYPERLINK l _Toc58362974 四、任務卡片字段定義 PAGEREF _Toc58362974 h 17 HYPERLINK l _Toc58362975 3.4.1、概述 PAGEREF _Toc58362975 h 17 HYPERLINK l _Toc58362976 3.4.2、任務卡片字段定義頁面 PAGEREF _Toc583629

9、76 h 18 HYPERLINK l _Toc58362977 3.4.3、顯示名定義 PAGEREF _Toc58362977 h 18 HYPERLINK l _Toc58362978 3.4.4、分組設置 PAGEREF _Toc58362978 h 19 HYPERLINK l _Toc58362979 第4章應用設置 PAGEREF _Toc58362979 h 20 HYPERLINK l _Toc58362980 一、概述 PAGEREF _Toc58362980 h 20 HYPERLINK l _Toc58362981 二、應用設置 PAGEREF _Toc58362981

10、 h 20 HYPERLINK l _Toc58362982 第5章流程設置 PAGEREF _Toc58362982 h 24 HYPERLINK l _Toc58362983 一、項目創(chuàng)建 PAGEREF _Toc58362983 h 24 HYPERLINK l _Toc58362984 5.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362984 h 24 HYPERLINK l _Toc58362985 5.1.2、項目創(chuàng)建 PAGEREF _Toc58362985 h 24 HYPERLINK l _Toc58362986 5.1.3、新建項目流程 PAGEREF _Toc58362

11、986 h 25 HYPERLINK l _Toc58362987 二、項目審批 PAGEREF _Toc58362987 h 28 HYPERLINK l _Toc58362988 5.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362988 h 28 HYPERLINK l _Toc58362989 5.2.2、項目審批頁面 PAGEREF _Toc58362989 h 28 HYPERLINK l _Toc58362990 5.2.3、項目審批關聯(lián) PAGEREF _Toc58362990 h 28前 言關于本手冊本手冊是泛微協(xié)同管理平臺E-cology8.0基礎版本的系統(tǒng)維護手冊，主要為

12、了指導用戶管理員使用本產品而編寫。手冊結構本手冊針對管理員管理泛微協(xié)同管理平臺E-cology進行詳盡描述。以下是關于本手冊的基本結構基礎設置模板管理自定義設置應用設置流程設置針對用戶本手冊針對泛微協(xié)同管理平臺E-cology的最終用戶的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員，模塊管理員必需具備基本的計算機操作技能，熟悉Windows操作環(huán)境并且已經掌握基本的軟件操作方法，掌握Internet Explorer瀏覽器的基本使用，系統(tǒng)管理員還必須對數據庫有基本的了解。更多資源本手冊涵蓋泛微協(xié)同管理平臺E-cology系統(tǒng)功能的后臺維護和配置操作指導，如果您能夠詳細的閱讀本手冊，就可以對泛微協(xié)同管理平臺E-c

13、ology進行日程的維護工作。同時向用戶提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據實際情況，選擇其中適應的方式。應用培訓期刊泛微定期通過電子郵件發(fā)送泛微應用培訓期刊向用戶介紹使用泛微軟件過程中可能遇到的問題和泛微軟件功能應用技巧，提升客戶的泛微軟件應用水平，加強與泛微客戶的廣泛交流。培訓針對大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件有限公司可為其組織上門培訓，培訓內容包括：產品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓、系統(tǒng)應用推廣、產品使用技巧等。用戶可以自行選擇培訓時間和內容。電 話： 02150942228 轉 客戶服務部基礎設置項目類型1.1.1、概述項目類型就是對項目進行的分類，用戶

14、后面可以給不同的項目類型設定不同的模板，通過不同的項目類型進行查看跟蹤項目。1.1.2、項目類型設置1、必需擁有系統(tǒng)權限【54-項目類型維護】權限的用戶才能維護項目類型。2、點擊【項目類型】后顯示如圖1所示，以列表方式管理所有項目類型圖1點擊【新建】按鈕可以創(chuàng)建項目類型；選中項目類型后點擊【批量刪除】可以刪除選中的項目類型，已經被引用過的項目類型是不能刪除的；項目類型名稱可以點擊，點擊后可以進入項目類型詳細頁面；圖1中列表最右端懸浮操作按鈕功能如下表所示操作按鈕說明編輯點擊后可以修改項目類型中的所有字段。刪除點擊后可以刪除當前的項目類型，如果此項目類型已經被引用，列表最左端不顯示復選框。共享設

15、置添加共享，前臺使用此項目類型創(chuàng)建的項目會默認共享給這里設置的共享對象。3、點擊新建按鈕后顯示如圖2圖2字段說明類型名稱項目類型的名稱，如：利潤項目；類型編碼用于定義項目編碼中的項目類型編碼；審批工作流此類項目類型的項目審批工作流（工作流要使用項目審批單據）；生成項目日程項目審批通過后根據項目任務自動生成日程給相關的任務執(zhí)行人；描述對項目類型的詳細描述信息；顯示順序為圖1所示的項目類型列表顯示順序及前端新建項目時的項目類型顯示順序工作類型1.2.1、概述工作類型指的是該項目從實施的角度的分類，諸如施工工程、監(jiān)理工程、市場調查等。1.2.2、項目類型設置1、必需擁有系統(tǒng)權限【55-工作類型維護】

16、權限的用戶才能維護工作類型。2、點擊【工作類型】后顯示如圖1所示，以列表方式管理所有工作類型圖1點擊【新建】按鈕可以創(chuàng)建工作類型；選中工作類型后點擊【批量刪除】可以刪除選中的工作類型，已經被引用過的工作類型是不能刪除的；圖1中列表菜單功能如下表所示操作按鈕說明編輯點擊后可以修改工作類型中的所有字段。刪除點擊后可以刪除當前的工作類型，如果此工作類型已經被引用，列表最左端則沒有復選框，無法刪除。3、點擊新建按鈕后顯示如圖2圖2字段說明類型名稱工作類型的名稱，如：監(jiān)理項目；類型編碼用于定義項目編碼中的工作類型編碼；描述對工作類型的詳細描述信息；顯示順序在圖1所示的工作類型列表中的顯示順序項目編碼1.

17、3.1、概述項目在實際管理中都會進行編碼，對于很多企業(yè)在使用E-cology之前都會有一套自己的項目編碼規(guī)則，為了滿足這些用戶的需要，也為了更好更靈活得管理項目，在項目編碼菜單中我們也提供了一套自定義的項目編碼方式，用戶可以根據自己的需要進行自由編碼。1.3.2、項目編碼1、點擊【項目編碼】菜單后顯示如圖1所示圖1編碼方式一定要選擇自動編碼，如果選擇手動編碼的話，那么就需要在創(chuàng)建項目的時候人工手動輸入項目編碼；編號組成是決定了編號由哪些數據組成，拖動可以對組成部分進行順序的調整，不需要的字段可以關閉，字符串這種不能關閉的不需要用的話空著就可以了；流水規(guī)則決定了流水號的生成方式，一般項目類型單獨

18、流水和日期單獨流水是一定要開啟的；起始編號決定了流水號的開始的位數，可以管理員自行定義。項目狀態(tài)1.4.1、概述項目狀態(tài)是用來維護項目執(zhí)行過程中的項目狀態(tài)。1.4.2、項目狀態(tài)點擊項目狀態(tài)后顯示如圖1所示圖1列表中顯示的是已有的項目狀態(tài)，圖1中所示的8個狀態(tài)是系統(tǒng)默認狀態(tài)，是不能刪除的；用戶可以點擊【新建】按鈕自己創(chuàng)建新的項目狀態(tài)，以滿足客戶的需求；列表菜單的編輯按鈕可以滿足用戶修改已有的項目狀態(tài)名稱，系統(tǒng)默認狀態(tài)也是可以修改名稱的。1.4.3、新建項目狀態(tài)點擊【新建】按鈕后顯示如圖2所示，輸入狀態(tài)名稱后點擊保存即可。圖2模板管理模板維護2.1.1、概述項目模板在對公司同一類型的項目形成統(tǒng)一的

19、規(guī)范，也避免了也有效減少了項目經理建立同一類型項目時重復輸入的工作量。2.1.2、項目類型設置1、必需擁有系統(tǒng)權限【585-項目模板維護】權限的用戶才能維護項目模板。2、點擊【模板維護】后顯示如圖1所示，左側是項目類型列表，右側以列表方式顯示項目模板圖1點擊【新建】按鈕可以創(chuàng)建項目模板；選中項目模板后點擊【批量刪除】可以刪除選中的項目模板；項目模板名稱可以點擊，點擊后可以打開項目模板查看頁面；圖1中列表最右端懸浮操作按鈕功能如下表所示操作按鈕說明編輯點擊后可以打開項目模板編輯頁面。刪除點擊后可以刪除當前的項目模板，如果此模板已經被引用，則列表最左端沒有復選框無法刪除。任務列表點擊后可以打開此項

20、目的任務列表頁面3、點擊新建按鈕后顯示如圖2，看到的就是項目模板新建頁面，項目模板新建頁面與項目新建頁面大致相同；圖2模板審批設置2.2.1、概述開啟模板審批功能之后，所有的模板必需審批后才能在前臺被引用，這里與項目不同，所有的模板使用同一個開關控制，而不區(qū)分項目類型。2.2.2、模板審批設置點擊【模板審批設置】菜單后顯示如圖1所示圖1如果需要模板審批的話將“需要審批”字段選中；選中后就必須關聯(lián)審批工作流了，否則無法進行審批，而工作流只能選擇使用系統(tǒng)表單【項目模板審批單】制作的流程；設置完成后點擊【保存】按鈕就可以了。自定義設置通用項目自定義字段3.1.1、概述項目卡片中有了項目名稱、類型、項

21、目成員等基本信息，但是對有些用戶來說這些信息不夠，需要增加一些信息，就可以通過項目自定義字段進行添加。3.1.2、項目自定義字段1、這里添加的自定義字段是在所有項目卡片中都會顯示的，不會根據項目類型進行區(qū)分。2、點擊【通用項目自定義字段】菜單后顯示如圖1所示圖1在字段列表中，系統(tǒng)字段也已經列出了，非必填類型的系統(tǒng)字段管理員可以在這里設置為不啟用，這樣用戶在前臺創(chuàng)建項目的時候就看不到了，當然也可以將這些字段設置為必填；點擊【添加】按鈕后會在系統(tǒng)字段的下方添加一行，可以添加自定義字段的名稱、字段類型、及分組、啟用必填等設置，注意數據庫字段名稱必需符合數據庫字段命名規(guī)則；點擊可以拖動字段的排序；選中

22、自定義字段后點擊【刪除】按鈕可以刪除自定義字段，如果字段已經被使用過的話是無法刪除的，系統(tǒng)字段也無法刪除；選中自定義字段后點擊【復制】按鈕就會以此字段為模板再創(chuàng)建一個相同的字段，當然在保存前需要對復制出來的字段進行修改，否則兩個相同數據庫名的字段是無法保存的；以上的操作都完成后必須點擊【保存】菜單才能生效，在此之前不能點擊其它鏈接，否則所有的設置都無效了。3、點擊顯示名設置頁面菜單后，顯示如圖2所示，系統(tǒng)字段都已經設置過其它語言版本下字段的顯示名了，這里需要設置的是自定義字段的其它語言版本的顯示名，如果不是多語言版本的話這里可以忽略。圖24、點擊分組設置之后，如圖3列表，可以看到項目信息字段的

23、分組，在圖1的列表中可以看到每個字段都有一個分組，那些分組的名稱就是在這里定義的。圖3項目類型自定義字段3.2.1、概述項目類型自定義字段同樣是用來添加自定義字段的， 與通用項目自定義字段的區(qū)別在于這里設置的自定義字段只會在指定項目類型下的項目中顯示。3.2.2、項目類型自定義字段設置點擊【項目類型自定義字段】后顯示如圖1所示，左側增加了項目類型，各個項目類型之間的自定義字段是不能通用的，右側的設置與通用項目自定義字段設置完全一致，不重復介紹了。圖1項目卡片顯示欄目3.3.1、概述 顯示欄目是用來定義項目卡片用戶打開后可以看到幾個頁面的，如圖1所示圖1 3.3.2、顯示欄目設置1、點擊【顯示欄

24、目】菜單后如圖1所示，系統(tǒng)默認有6個頁面，用戶不能維護，用戶可以自己添加頁面， 點擊【新建】按鈕會在列表下方增加一行，用戶輸入名稱和鏈接地址、啟用按鈕后保存就設置完成了； 其中如果不是多語言版本的話只要維護簡體中文顯示名就可以了； 另外鏈接地址是外部網頁地址的話必需添加http:/，否則地址是無法訪問的。 2、選中自定義的頁面點擊【刪除】按鈕可以刪除自定義頁面；3、選中自定義的頁面點擊【復制】按鈕可以復制一條自定義頁面，然后再修改其中的內容，此功能在這里用處不大； 4、添加自定義頁面后必須點擊【保存】按鈕才能生效，沒有保存就離開此頁面的話所有設置就沒有了。 任務卡片字段定義3.4.1、概述任務

25、卡片字段定義是用來自定義項目任務卡片中的字段是否顯示及增加自定義字段用的。3.4.2、任務卡片字段定義頁面點擊【任務卡片字段定義】菜單后顯示如圖1所示圖1以列表的方式顯示出了項目任務卡片中的所有字段，分為了系統(tǒng)字段和自定義字段，系統(tǒng)字段是不能修改數據庫字段名稱、顯示名、字段類型等信息的，自定義字段是可以修改的；如圖1所示，點擊【添加】按鈕后會在最下面增加一行，管理員可以在這里自定義字段，需要說明的是自定義字段在保存前可以任意修改字段類型，但是保存后就不能修改了，如果類型不正確必需刪除重建；在分組這一列，管理員可以給這些字段進行分組，前端用戶看到任務卡片的時候也根據這里的分組進行顯示；如果字段不

26、想讓他在任務卡片中顯示，可以在啟用那一列不要選中；在必填列可以對字段是否必填進行限制。3.4.3、顯示名定義在圖1中點擊tab頁菜單【顯示名設置】后顯示如圖2所示，管理員可以修改任務卡片自定義字段的英文顯示名和繁體顯示名，系統(tǒng)字段是不能修改的；圖23.4.4、分組設置在圖1中點擊tab頁菜單【分組設置】后顯示如圖3所示，在這里我們可以設置圖1中分組那一列的備選項，我們可以根據自己的需要給項目任務卡片中的字段進行分組，圖3應用設置概述應用設置中是用來設置在項目卡片中一些顯示屬性的，比如項目交流中是否可以關聯(lián)文檔、流程等，如圖1所示。圖1應用設置1、項目交流附加信息在圖1中展開【項目交流附加信息】

27、這個欄目，顯示如圖2所示，在項目卡片中有項目相關交流頁面，如圖3所示，這里是項目成員針對項目的交流信息，項目交流附加信息就是決定此交流框所能關聯(lián)的附加信息，開啟后在圖2所示的位置就會增加對應的鏈接按鈕。圖2圖32、任務交流附加信息在圖1中展開【任務交流附加信息】這個欄目，顯示如圖4所示，在任務卡片中有任務交流字段，如圖5所示，這里是任務負責人與項目經理就任務發(fā)表的交流信息，任務交流附加信息同樣是用來決定再次交流框中可以附加哪些信息。圖4圖53、項目卡片附件設置在圖1中展開【項目卡片附件設置】這個欄目，顯示如圖6所示，開啟后在項目卡片的基本信息頁面會增加附件瀏覽框，用戶可以上傳附件，這里需要設置

28、上傳附件的目錄。圖64、任務卡片附件設置在圖1中展開【任務卡片附件設置】這個欄目，顯示如圖7所示，開啟后在任務卡片的頁面會增加附件瀏覽框，用戶可以上傳附件，這里需要設置上傳附件的目錄。圖7備注：這里一共有4個附件上傳位置，這4個附件的顯示位置是不一樣的，在設置的時候都需要制定上傳目錄。5、甘特圖默認設置在圖1中展開【甘特圖默認設置】這個欄目，顯示如圖8所示顯示計劃圖例開啟后，在甘特圖中除了顯示當前項目的進度之外，還會顯示計劃圖例。預警提前天數是用來設置項目任務提前預警的天數，會根據任務結束日期提前進行預警。圖86、任務審批設置在圖1中展開【甘特圖默認設置】這個欄目，顯示如圖9所示圖9關閉狀態(tài)下

29、任務負責人修改任務后直接生效；開啟后選擇【項目經理審批】方式，任務負責人修改了任務卡片，必須項目經理審批后才會生效；開啟后選擇【上級任務負責人審批】方式，會按照以下規(guī)則進行審批任務負責人修改任務卡片后由上級任務的負責人審批后才能生效；上級任務負責人和當前任務修改者是同一人的話，那么無需審批直接生效；如果修改的是一級任務的話，那么不存在上級任務負責人的，所以還是由項目經理審批；任務審批不管是項目經理審批還是逐級審批，都是到前端【項目】-【審批任務】菜單進行操作。流程設置項目創(chuàng)建5.1.1、概述項目創(chuàng)建功能就是通過流程的方式來創(chuàng)建一個項目，我們設計一個流程，包含了項目卡片中的一些關鍵字段，當這個流

30、程流轉完成歸檔后，項目卡片就自動創(chuàng)建好了。5.1.2、項目創(chuàng)建點擊【項目創(chuàng)建】菜單后顯示如圖1所示圖1這里看到的是已有的流程列表；點擊【新建】按鈕可以創(chuàng)建關聯(lián)一個工作流，選中已有的流程點擊【批量刪除】按鈕可以刪除選中的流程；列表菜單有【禁用/啟用】、編輯、流程設置、刪除4個菜單；【禁用/啟用】菜單可以控制這個流程是否被使用，只有啟用狀態(tài)才能通過流程來創(chuàng)建項目；【編輯】菜單單擊后可以維護流程創(chuàng)建項目的相關內容；【流程設置】菜單關聯(lián)后可以維護流程的基本信息，包括流轉的節(jié)點、操作者、出口等；【刪除】菜單點擊后可以刪除這條。5.1.3、新建項目流程1、點擊【新建】按鈕后顯示如圖2所示，圖2流程名稱：用

31、來選擇可以創(chuàng)建項目的流程，點擊按鈕可以選擇一個已有的流程，此流程可以是任意類型的流程，不一定要使用項目審批單創(chuàng)建的流程，如果已有的流程沒有符合要求的可以點擊來創(chuàng)建一個流程，如圖3所示圖3表單：用來設置流程所關聯(lián)的表單，如果已經在流程名稱中已經選擇了流程，那么表單字段就會自動關聯(lián)，如果先選擇表單，再點擊流程名稱中的按鈕，在流程路徑設置頁面就會添加上選擇的表單，如果不知道表單該使用哪些類型的字段，可以點擊按鈕，由系統(tǒng)自動生成表單，如果沒有選擇項目類型，那么如圖4所示，會按照項目默認需要字段來生成表單，如果選擇了項目類型，會根據項目類型來生成表單；項目類型：選擇項目類型，這里關系到通過流程來創(chuàng)建的項目是哪種項目類型，如果這里沒有設置的話就生成默認項目。2、點擊【保存并進入詳細設置】按鈕后進入項目創(chuàng)建流程詳細設置頁面，首