1、韓國、香港有線網絡運營商考察報告一、考察背景介紹（一）考察目的2003年3月1日9日，輾轉韓國、香港兩地，進行有線網絡運營與市場情況考察。選擇韓國、香港兩地的緣故在于，韓國是目前世界上寬帶接入市場進展最好的國家之一，其寬帶覆蓋率遠遠地超過了其他國家和地區(qū)。據統(tǒng)計，其寬帶接入居民占韓國上網居民的50%左右。此外，韓國有線已于2002年3月1日推出衛(wèi)星PTV業(yè)務，之前預約量就達7萬戶，市場前景看好。香港的有線網絡運營商I-Cable是香港最大的有線網絡運營商，也是香港第二大寬帶接入服務商。截止2001年底，I-Cable寬帶接入用戶達到10萬戶，可能今年進展到16萬戶。鑒于香港的GDP、地域特點和

2、政府經濟行為等宏觀經濟結構指標與上海比較接近，因此本次考察也將香港列為重要一站。本次考察的要緊目的是與當?shù)氐挠芯€網絡運營商交流情況，并學習先進經驗。重點在于考察當?shù)氐膶拵Ы尤霕I(yè)務、ITV業(yè)務和VOIP等三種業(yè)務進展或預備情況，以及相關商業(yè)模式和產業(yè)背景。此外，還對相關內容制作行業(yè)進行了考察，并征詢合作意向，以達到建立良好關系的目的。（二）考察日程韓國考察3月4日（周一），訪問三星上午，參觀三星Suwon產品開發(fā)中心。觀看了三星Cable Modem、Voice Cable Modem和STB等產品展示和介紹，并與相關人員就其技術問題進行了交流。下午，在漢城與三星主管Cable Modem和ST

3、B的黃部長和李部長進行了座談。雙方就VoIP和互動/付費電視的市場前景以及相應的產品開發(fā)情況交換了意見，并就進一步合作的可能性進行了探討。雙方約定，回國后，有線網絡代表會將情況匯報給公司上級，并在條件成熟的時候對三星的設備（包括Voice Cable Modem和STB）進行網絡測試，開展相應的商務接觸，以切實推動雙方之間的戰(zhàn)略合作。3月5日（周二），訪問N,Hangame、MagaWeb Station和Thrunet上午，N是韓國第二大門戶網站，并擁有Hangame游戲網站，可支持同時在線人數(shù)達16萬，據稱這是韓國唯一贏利的游戲網站。通過溝通，對N的贏利模式有了充分的了解。其游戲提供以免費

4、為主，但通過向用戶提供一些付費的附加產品來獲利，符加產品包括人物服飾、發(fā)型等等，這種方式在韓國獲得了相當大的成功。雙方表達了良好的合作意愿，并約定接著保持聯(lián)系。MagaWeb Station是韓國電信下屬的寬帶演示網吧，其是經營包括ADSL、無線接入，和網絡游戲、高速互聯(lián)網訪問等多種寬帶應用大型網吧。據稱在上海有兩百多個加盟店。通過溝通，對其經營模式有了充分了解，并對韓國的網吧市場和年輕人市場有了進一步的了解。下午，訪問Thrunet。Thrunet是韓國第一大有線網絡運營商，CM用戶達到200萬，是全亞洲最大的有線網絡運營商。通過溝通，部分了解到對方的經營模式和相關技術問題。Thrunet只

5、是ISP和ICP，不做有線電視的節(jié)目制作和播出。經介紹，其用戶增長快的緣故有，政府和大企業(yè)財團的支持；密集型、樓房式的居住環(huán)境易于網絡寬帶化改造或寬帶網的鋪設；上網費用低廉；以及教育和游戲等內容促進了寬帶進展。3月6日（周三），訪問NCsoft。NCsoft是韓國最大的游戲制作商，擁有完善的基礎設施和龐大的制作隊伍，其在韓國的游戲市場占據舉足輕重的地位，并已成功擴展到美國，日本、臺灣和香港等國家和地區(qū)。NCSOFT的財務模型特不健康，在韓國創(chuàng)業(yè)板上市半年內即實現(xiàn)了贏利，目前利潤率達到40%。其有獨立的IDC，并與ISP之間是對等互聯(lián)的。其收入以包月費和用戶購買游戲項目為主。向Ncsoft了解其

6、游戲開發(fā)情況和贏利模式，并友好探討了雙方合作的可能。香港考察3月7日（周四），訪問I-CABLE下午，考察組成員參觀了I-CABLE的總部，包括電話中心、運營部門、節(jié)目數(shù)字化中心等。并傾聽了對方運營部負責人、內容制作負責人以及海外合作部門負責人等介紹，獲益良多。雙方還就可能合作的領域，以及共同開發(fā)大陸有線網絡運營市場進行了探討。雙方約定，在回國后，雙方高層將接著保持聯(lián)系，以便將合作推向切實有效落實的方向。3月8日（周五），訪問StarTV 上午，考察組成員訪問的StarTV香港總部，并參觀了他們的中心機房，對方的治理模式給考察組成員留下了深刻的印象。雙方交流了彼此業(yè)務進展情況，并探討了雙方可能

7、進行的業(yè)務合作。雙方約定，將在互動電視內容提供方面接著保持聯(lián)系，以尋求可能的合作方式。二、重點公司考察紀要（一）Samsung考察紀要2002年3月4日（星期一）下午16:0018:00考察組與韓國三星代表進行了商務會談。三星出席人員有黃部長（負責CM業(yè)務）、李部長（總工程師）、金代理（負責三星產品中國業(yè)務代理）、崔科長（負責三星產品大中華市場業(yè)務）等。主題是就三星CM和STB等產品進行初步商務接觸，建立良好關系，并探討與三星之間戰(zhàn)略合作可能。本次會談是在考察團參觀三星在Suwon的產品開發(fā)中心之后，與三星CM和STB要緊負責人之間進行的會談。Sumon產品開發(fā)中心是三星最要緊的研發(fā)中心之一。

8、其間，考察團參觀了三星CM、Voice CM和STB等最新樣品和其他系列產品，并了解到其產品開發(fā)情況。通過了解，三星DOCSIS CMTS采納的是MOTOROLA、CISCO、3COM，而EURODOCSIS CMTS采納的是CISCO。測試儀器要緊為SMARTBITS，CM chip采納的是CONEXANT，MTA chip采納的是TI。其中包括韓國3月1日推出付費電視所使用的SMT-1000C和已與英國NTL簽約使用的SMT-2100C等兩種型號的STB，并觀看了該付費電視的演示。考察組了解到，三星合作過的middleware有Mireosoft；合作過的CA有NDS和NAGRA；chip

9、是CONEXANT。隨后，考察團成員與三星要緊研發(fā)人員交流了部分技術細節(jié)，并探討了該類產品的技術進展趨勢。通過了解，三星的VOIP產品開發(fā)包括：VoiceRanger是一個CM后接的語音適配設備，采納NCS 1.0協(xié)議，具有PSTN的bypass功能，有USB、WAN、LAN、V1、V2、PSTN等連接端口；可能2002年4月開發(fā)完成；采納Clarent的Call agent，目前正在測試過程，測試的協(xié)議不是專門順利。MTA采納TI的芯片；可能2002年4月開發(fā)完成；采納Clarent的Call agent，目前正在測試過程，測試的協(xié)議不是專門順利。同時，考察組了解到，三星的Wireless

10、CM采納的是802.11b標準，支持255個終端，長度為30M?？疾旖M得出以下結論，三星CM的研發(fā)力量較強，產品技術水平比較高，假如性價比合適，能夠作為輔助的供應商考慮。VoiceRanger的設計思路比較好，假如能和局端產品兼容，能夠作為我VOIP項目在終端產品的合作商之一。由于市場前景不明朗，三星在VOIP方面的技術和資金投入還稍顯不夠。相反，由于獲得了NTL的定單，在STB方面投入比較大。之后，考察團返回漢城，與三星CM和STB要緊負責人進行座談。在雙方各自進行了簡短的公司介紹和業(yè)務介紹之后，三星對 VoIP業(yè)務進展規(guī)劃表現(xiàn)出濃厚的興趣，其后的會談就較多集中在VoIP業(yè)務上。關于Voic

11、e CM的選型標準關于金代理關于三星CM盡管通過了測試，但卻無法進入上海市場，是否是因為三星產品存在著質量問題或售后問題的詢問，目前提供給市場上的CM超過5種品牌，因此尚有減少CM品牌的趨勢。此次考察，是查找在其他增值業(yè)務，如VoIP和互動電視等業(yè)務的長期戰(zhàn)略合作伙伴，絕非僅僅尋求設備供應商。關于Voice CM的選型標準，方表示，不管是選擇現(xiàn)有的CM外加SMTA設備依舊內置語音接口的Voice CM，都必須遵循的原則是，一要求得成本和功能之間的平衡；二要符合有線網絡業(yè)務的技術進展趨勢。盡管現(xiàn)在進行的VoIP測試是基于H.323協(xié)議的，但因為該協(xié)議沒有Call Agent，較難保證QoS，同時

12、與現(xiàn)在的VoIP協(xié)議進展趨勢存在著一定的距離，因此以后VoIP業(yè)務將采納的協(xié)議和其他相關技術標準正在制訂和細化中?？赡芟嚓P技術標準會在四月份之前出具，并開始招標過程。三星表示，三星在研發(fā)過程中，也發(fā)覺阻礙Voice CM市場前景的有兩個最要緊的因素，一是Call Agent，另一個便是與網絡頭端設備兼容性的問題。三星正在努力改進其相關產品，可能較成熟的Voice CM會在三月底完成開發(fā)。關于如何開展合作三星對雙方之間的合作表現(xiàn)出強烈的興趣。他們表示，不管是一般的CM，依舊Voice CM，他們都希望能夠結成戰(zhàn)略性合作伙伴關系。在目前的情況下，三星希望照舊能夠進入上海CM市場，能夠不計銷量，只是

13、為了打通雙方在上海的戰(zhàn)略合作通道；另一方面，三星也迫切希望能夠通過雙方的竭誠合作，為中國其他的有線網絡運營商樹立樣板模式。關于STB的選型標準和售后服務關于STB的選型標準，目前差不多選定OpenTV的中間件，CA有可能是使用Nagra的，因此所選擇的STB必須要與兩者兼容。其次，則是STB的性價比優(yōu)良。一俟STB招標標準出臺，將十分歡迎三星應標。關于對三星產品售后服務的詢問，三星表示，以CM為例，目前三星在中國的做法是將有質量問題的CM通過代理回收到韓國，然后在韓國國內維修。假現(xiàn)在后維修成本上升，也不排除采納三星在英國的做法，即在當?shù)亟⒕S修公司或查找合作伙伴，提供令客戶中意的售后服務。最后

14、，三星介紹，據他們認為，在韓國能夠推動寬帶接入迅速普及的緣故是寬帶豐富的內容。譬如教育，專門多學校通過Internet布置家庭作業(yè)，從而有力地推動寬帶接入市場迅速擴大。關于三星STB的價格優(yōu)勢樸部長表示，三星STB價格優(yōu)勢取自于兩個方面，一是三星已與專門多芯片廠商結成緊密的戰(zhàn)略關系，因此成本價格能夠有效降低。二是三星軟、硬件幾乎保持同步開發(fā)，因此能夠減少專門多不必要的損失。樸部長表示，同類價格比較，三星的STB會比Nokia的產品廉價20%左右。樸部長認為，目前市場上，除了Motorola表現(xiàn)最好，占據的市場份額最大以外，其余的品牌，包括三星、Pace、UEC、Nokia和東芝等產品不分彼此。

15、同時Motorola等歐美產品市場份額的取得也與歐美不肯開放中間件標準有專門大關系。關于三星STB提供的其他支持關于三星STB是否支持MHP協(xié)議的詢問，樸部長表示，尚未遇到MHP協(xié)議的客戶，但他相信通過接著開發(fā)，這不是障礙。另外，三星還能夠提供EPG開發(fā)的工具。樸部長接著講明，三星STB的優(yōu)勢就在于差不多與專門多中間件廠商和CA廠商結成了戰(zhàn)略合作關系，因而能夠在專門大程度上兼容他們的產品。關于三星STB在中國的生產問題上海市政府希望STB的生產能夠本地化，因此三星是否介意OEM生產方式？三星表示，這也是能夠同意的，但三星更希望打上自己的品牌，因為三星的品牌力量能夠更有利于STB的市場推廣。（三

16、）I-Cable考察紀要這次香港I-Cable考察的重點在于兩點，一是I-Cable有線電視的進展軌跡和及其所體現(xiàn)的戰(zhàn)略思路；二是I-Cable寬帶接入和多媒體網站的運營方式。I、I-Cable總體介紹 I-Cable共有四個業(yè)務塊，分不是ISP、ICP、付費電視和有線電視節(jié)目制作。從1993年至今，I-Cable差不多進展成為香港最大的有線網絡運營商。目前其750M的雙向網絡覆蓋達到180萬戶，其中付費電視用戶超過53萬戶，寬帶上網用戶在2001年底達到10萬戶，可能今年可達16萬戶。I-Cable現(xiàn)有職員2,300多人，但從事寬帶接入業(yè)務的不足200人。自從1999年在香港上市后，I-Ca

17、ble股價略有波動，但總體來講仍在穩(wěn)步上揚，目前的股票價格是18個月前價格的2倍左右。其收入有20%來源于寬帶業(yè)務。II、付費電視業(yè)務進展介紹背景介紹在付費電視服務推出之前，香港免費的公共電視已頗具規(guī)模。如TVB從1967年就開始運營，以廣告收入為主，以節(jié)目制作見長，已成為香港市民日常生活中不可或缺的一部分。人們差不多適應于不花鈔票來收看電視節(jié)目。在這種情況下，I-Cable究竟有無可能改變用戶的消費適應，并進展自己的業(yè)務呢？這種改變的代價有多少？同時作為先行者，I-Cable在這場競爭中，應該采納什么樣的策略和在什么時機切入市場呢？I-Cable會如何尋求這些問題的答案呢？市場可能性分析為了

18、正確推斷付費電視是否有市場前景，以及假如有，應該以什么樣的方式切入市場，I-Cable做了大量的市場調查，考察的方面有，香港宏觀消費模式，傳媒進展趨勢、消費者消費適應和付費電視市場同意度調查。具體調查指標包括，香港居民戶數(shù)、居民教育水平、休閑時刻、娛樂方式、工作方式、固定收看電視觀眾比率、電視黃金時段收視率、平均收看電視時刻、觀看電影次數(shù)、唱KTV的次數(shù)、電視用途、應付費電視的模糊同意度、對娛樂方式的消費觀點、對不同節(jié)目支付的心理價位，等等。通過調查，發(fā)覺從70年代末到90年代初，香港市民的娛樂消費適應有了明顯的變化，令人中意的娛樂方式必須滿足下列要求，“方便”、“新奇/多樣化”、“物有所值”

19、和“娛樂性（不必動腦子）”。通過調查，發(fā)覺有80%的市民“聽講過付費有線電視”。同時有40%的受訪者表示“應付費電視感興趣”，然而有超過1/4的受訪者表示是“無所謂”的。盡管有超過一半受訪者的心理價位在HK$25左右，與I-Cable預推的價位有較大差距，然而分析人員發(fā)覺，有80%的市民將有線電視視為是一種“高科技產品”，同時認可其“多重選擇”收看電視方式，而且當時香港經濟持續(xù)健康進展，因此照舊決定按原有價位推出付費有線電視：15個差不多頻道HK$ 198/月1 個增值頻道（HBO）HK$ 80/月PPV（NVOD）HK$ 30/部首期付費是HK$ 300（開通費）+HK$ 198（首月包月費

20、），同時STB所有權仍歸I-Cable所有，租給用戶使用，月租費HK$ 30。（采納租賃方式有兩個考慮，一是降低首期付費金額，降低進入門檻；二是能夠節(jié)約成本，據后期統(tǒng)計，平均每個STB可租用兩次。）支付方式是電話支付。市場推廣策略90年代中期，全港共有200萬戶左右的居民戶數(shù)，當時I-Cable預定的市場目標是，第一年（1994年）進展10萬戶，1995年增至20萬戶，1996年達到30萬戶。差不多目標是要在三年內迅速占據25%的市場份額，因為只有如此才能抵御今后可能面對的激烈的市場競爭。Cable做市場的差不多思路是，查找目標觀眾確定產品方向圈出分層營銷區(qū)域定價宣傳和行銷III、寬帶多媒體網

21、站運營介紹1、寬帶網站進展歷史回憶 I-Cable多媒體制作部門成立于1999年1月，于當年3月推出56K窄帶版本，2001年底便吸引注冊用戶15萬，排名香港ICP前五位。2001年3月，在推出窄帶網站一周年之際，I-Cable又推出寬帶版本，運營至今，不斷改版，內容含蓋寬帶游戲、視頻新聞、賭馬和寬帶點播等，成為香港聞名的寬帶網站之一。2、寬帶網站經營特色（1）資源互動，一舉兩得目前，I-Cable寬帶網站日更新量達到58小時節(jié)目，但其網站內容制作隊伍只有42個人，遠遠少于同等規(guī)模的寬帶網站運營所需要的平均人員數(shù)。（2）保持特性，質量至上在內容制作上，I-Cable堅持三點原則，“專業(yè)制作”、“獨特性”和“方便性”。其中又以獨特性為主。I-Cable正在不斷摸索一套適當?shù)闹笜梭w系，來指導網站節(jié)目的制作方向。相關常用指標包括“追看性”、“收視率”和“逗留時刻”等，充分體現(xiàn)了互動節(jié)目的收看狀態(tài)。經統(tǒng)計，最受歡迎的欄目是新聞、財經和星座運程三項。（3）商業(yè)運作，模式成熟 I-Cable網站差不多開始贏利，盡管其最賺鈔票的節(jié)目是股票、賭馬和成人節(jié)目三類，不值得國內效仿，但其商業(yè)運作思路依舊專門有借鑒意義的。IV、寬帶接入運營介紹寬帶接入業(yè)務進展情況回憶 I-Cable于2000年1月拿到的固網運營的執(zhí)照，當年便搶占到21%的市場份