1、XX 理 財(cái) 服 務(wù) 體 系二00九年.智遠(yuǎn)理財(cái)效力體系投資越來(lái)越專業(yè)化 :宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析、產(chǎn)業(yè)周期分析、公司生長(zhǎng)性分析、估值與配置等 金融產(chǎn)品多元化： 債券、基金、組合產(chǎn)品、股票、期權(quán)期貨等衍消費(fèi)品等 投資不是簡(jiǎn)單的 “炒股票，而是全面、專業(yè)的理財(cái)，能夠伴隨一個(gè)人的終身，甚至一個(gè)家庭的子子孫孫。.目 錄客戶經(jīng)理日常的運(yùn)用強(qiáng)大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義立體化的效力平臺(tái).推行智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義 智遠(yuǎn)理財(cái)效力可以覆蓋營(yíng)業(yè)部全體客戶，提高客戶稱心度 將智遠(yuǎn)理財(cái)富品融入效力環(huán)節(jié)，以此提升客戶效力覆蓋率 以產(chǎn)品為依托，添加營(yíng)業(yè)部傭金議價(jià)的籌碼 智遠(yuǎn)理財(cái)富品經(jīng)

2、過(guò)前期運(yùn)作曾經(jīng)成熟，進(jìn)展大范圍推行可 提高客戶效力質(zhì)量.目 錄客戶經(jīng)理日常的運(yùn)用強(qiáng)大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義立體化的效力平臺(tái).立體化的效力平臺(tái) 按照客戶分級(jí)效力管理原那么，私人客戶的效力層次分為總部層面、營(yíng)業(yè)部層面和客戶中心層面，對(duì)客戶實(shí)行交叉效力，滿足客戶的多樣化需求牛網(wǎng)在線客戶中心營(yíng)業(yè)部客 戶總公司.客戶分級(jí)效力原那么 .總部平臺(tái)的客戶效力鉆石卡級(jí)別中的重要客戶，可直接與私人客戶部投資顧問(wèn)及研發(fā)中心研討人員進(jìn)展直接溝通交流，并可定制個(gè)性化需求報(bào)告，滿足較高層次的咨詢需求 其他客戶亦可享用總部提供的規(guī)范化產(chǎn)品和效力.營(yíng)業(yè)部平臺(tái)的客戶效力特征金卡以

3、上級(jí)別的客戶均配備專職營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)，實(shí)行“一對(duì)一的專業(yè)化效力銀卡客戶可享用營(yíng)業(yè)部提供的規(guī)范化效力.客戶中心平臺(tái)的客戶效力主要功能專業(yè)細(xì)致的熱線咨詢獨(dú)樹(shù)一幟的信息定制全國(guó)集中的贊揚(yáng)受理.目 錄客戶經(jīng)理日常的運(yùn)用強(qiáng)大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義立體化的效力平臺(tái). .“盤(pán)中參實(shí)戰(zhàn)短信萬(wàn)千資訊融為短信一條捕捉盤(pán)中戰(zhàn)機(jī) 信息實(shí)時(shí)傳送繼續(xù)跟蹤 買(mǎi)賣(mài)更輕松 您的看盤(pán)專家.目的客戶目的客戶為以個(gè)人客戶為主，是中國(guó)挪動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通的手機(jī)用戶 效力內(nèi)容1、市場(chǎng)時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)提示 2、個(gè)股引薦及跟蹤3、市場(chǎng)趨勢(shì)研判 4、盤(pán)中視點(diǎn)5、重點(diǎn)股票池6、新股發(fā)行及中簽提示效力方式以手機(jī)

4、短信的方式提供高效便利的咨詢效力 “盤(pán)中參”實(shí)戰(zhàn)短信.“盤(pán)中參實(shí)戰(zhàn)短信薦股回想 在2021年3月以來(lái)A股市場(chǎng)的繼續(xù)調(diào)整過(guò)程中，“盤(pán)中參產(chǎn)品不斷重點(diǎn)跟蹤的一批中長(zhǎng)線藍(lán)籌種類(lèi)，如中信證券、中國(guó)人壽、招商銀行、中國(guó)石化、中國(guó)聯(lián)通等，多次把握了這些種類(lèi)的波段操作時(shí)機(jī)，為客戶獲得階段性的投資收益。 為更好的滿足客戶需求，2021年10月“盤(pán)中參產(chǎn)品以招商證券“全能版網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)為效力平臺(tái)，推出改良型咨詢效力產(chǎn)品盤(pán)中視點(diǎn)，以數(shù)量分析和技術(shù)目的為工具，為網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)客戶提供波段操作指點(diǎn)，熱點(diǎn)板塊和個(gè)股引薦等效力。 在年11月的反彈行情中，盤(pán)中參“不僅及時(shí)建議各位客戶果斷建倉(cāng)，同時(shí)緊抓市場(chǎng)熱點(diǎn)，引薦個(gè)股，如中國(guó)鐵

5、建、中國(guó)南車(chē)、平高電氣、置信電氣、隧道股份、中聯(lián)重科、鵬博士等均獲得20%以上的投資收益。.“組合通快易組合專業(yè)、輕松、簡(jiǎn)單中國(guó)“外鄉(xiāng)最正確研討團(tuán)隊(duì)為您提供一攬子股票組合投資專家戰(zhàn)略，瞬間實(shí)現(xiàn).目的客戶目的客戶為具備一定資金實(shí)力的機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人客戶 效力內(nèi)容1、假設(shè)干個(gè)不同風(fēng)格的投資組合，融匯研討團(tuán)隊(duì)最看好的各種潛力股票。 2、客戶可以完全采用，也可以根據(jù)個(gè)人偏好對(duì)種類(lèi)和權(quán)重進(jìn)展適度調(diào)整。 3、一鍵完成的買(mǎi)賣(mài)方式 效力方式1、一切組合以特定的代碼在網(wǎng)上行情分析系統(tǒng)中顯示2、組合通買(mǎi)賣(mài)功能在網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)中向定制客戶開(kāi)放3、投資組合建立和調(diào)整的一切信息經(jīng)過(guò)F10向簽約客戶發(fā)布 “組合通”快易組合

6、.“組合通快易組合業(yè)績(jī)回想 2006年12月22日“組合通正式推出，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)，也跑贏大多數(shù)基金：2021年2月5日推出“創(chuàng)投概念組合，一個(gè)月最高收益20%以上，跑贏指數(shù)40%以上。2021年11月6日推出的攻守兼?zhèn)涞姆怄i式基金組合888016，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，短短一周便獲得了近12%的絕對(duì)收益。.“百腦慧賬戶支持高端效力 面向高端客戶百名專家精選投資種類(lèi) 專業(yè)團(tuán)隊(duì)度身定做理財(cái)方案 您的財(cái)富管家.目的客戶目的客戶為沒(méi)有配備專門(mén)的證券研討和投資管理部門(mén)、無(wú)渠道和才干到達(dá)贏利目的、需求專業(yè)投資理財(cái)指點(diǎn)的機(jī)構(gòu)客戶或中高端個(gè)人客戶。 效力內(nèi)容1、總部分析師團(tuán)隊(duì)精選投資種類(lèi)，為您關(guān)注萬(wàn)千變

7、化信息 2、專注顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)量身打造個(gè)性理財(cái)方案3、動(dòng)態(tài)的、繼續(xù)的跟蹤管理，您擁有了本人的財(cái)富管家 效力方式1、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的多媒介效力 2、面對(duì)面的深層次效力 3.100萬(wàn)資產(chǎn),費(fèi)用1-2.“百腦慧”賬戶支持.“百腦慧賬戶支持效力流程 動(dòng)態(tài)跟蹤投資決策小組“百腦慧賬戶支 持中心股票池買(mǎi)入、持有、賣(mài)出、關(guān)注市場(chǎng)戰(zhàn)略時(shí)機(jī)決擇各投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、簽約客戶討論、審核、評(píng)級(jí)、跟蹤調(diào)整招商證券研討中心市場(chǎng)部分析師招商證券私人客戶部分析師調(diào)研需求研討中心行業(yè)研討員 信息通報(bào)跟蹤問(wèn)詢潛力種類(lèi)提供招商證券研討中心.“百腦慧賬戶支持業(yè)績(jī)回想 2021年8月賬戶支持方案重新啟動(dòng)，逐漸進(jìn)場(chǎng)建立部分倉(cāng)位并開(kāi)場(chǎng)波段操作。 2021年

8、10月下旬賬戶支持方案發(fā)布報(bào)告，以為11月中旬全球股票市場(chǎng)出現(xiàn)階段性底部的概率較大，建議各位客戶做好全面建倉(cāng)預(yù)備。 2021年11月10日14日，賬戶支持方案持續(xù)建議客戶建倉(cāng)，激進(jìn)型模擬組合增倉(cāng)至滿倉(cāng)，穩(wěn)健型模擬組合增倉(cāng)至90%。 截止2021年11月14日，啟始于2006年10月的穩(wěn)健型模擬組合依然獲得60%的絕對(duì)收益，超越上證指數(shù)同期漲幅50%以上；啟始于2007年8月的激進(jìn)型模擬組合雖然虧損16%，仍超越上證指數(shù)同期漲幅40%以上。.效力取消流程取消“盤(pán)中參實(shí)戰(zhàn)短信：取消“百腦慧賬戶支持： 1“百腦慧賬戶支持協(xié)議到期，效力自動(dòng)終止； 2如客戶采用分期繳費(fèi)方式但沒(méi)有及時(shí)續(xù)繳時(shí)，效力自動(dòng)終止

9、； 3 組合通買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)是獨(dú)立的,不影響正常的買(mǎi)賣(mài),只是添加一個(gè)功能。.“智遠(yuǎn)手機(jī)證券的特征網(wǎng)頁(yè)版 對(duì)手機(jī)要求較低，功能簡(jiǎn)單，速度稍慢； 直接訪問(wèn)手機(jī)牛網(wǎng)wap.newone的即時(shí)行情、在線買(mǎi)賣(mài)?？蛻舳?需求下載安裝，速度快，功能強(qiáng)大。 招商智遠(yuǎn)手機(jī)證券：智慧版、遠(yuǎn)見(jiàn)版費(fèi)用 軟件免費(fèi)運(yùn)用，買(mǎi)賣(mài)手續(xù)費(fèi)與網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)一致。.運(yùn)用“智遠(yuǎn)手機(jī)證券的操作流程開(kāi)通GPRS，懇求資費(fèi)套餐 請(qǐng)撥打運(yùn)營(yíng)商效力熱線挪動(dòng)為10086，聯(lián)通為10010下載安裝 方式1：用手機(jī)直接上wap.newone； 方式2：牛網(wǎng)上“手機(jī)炒股欄目，輸入手機(jī)號(hào)碼，選擇品牌、型號(hào)，按收 到的短信所示鏈接下載； 方式3：客戶要在個(gè)人電腦中下載

10、“Opera閱讀器，在閱讀器中輸入手機(jī)牛網(wǎng)地址，然后點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)型號(hào)下載,再經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)線復(fù)制到手機(jī)上。.手機(jī)平臺(tái)JAVAPPCSymbianSmartphone諾基亞主要是S60第2、3版多普達(dá),MOTO(windows mobile系統(tǒng),按鍵式多普達(dá)(windows mobile系統(tǒng),觸摸屏)國(guó)產(chǎn)手機(jī),三星,MOTO,索愛(ài).手機(jī)上網(wǎng)設(shè)置1.三星手機(jī)接入點(diǎn)設(shè)置第一步：設(shè)置-銜接設(shè)定-china mobile JAVA 代理效力器稱號(hào)(恣意):主業(yè)網(wǎng)址(恣意):代理效力器(選中):ip(72):端口(80):繼續(xù)時(shí)間(90):dns(不選):傳送方式(GPRS)高級(jí)設(shè)定(接入點(diǎn)cmwap:用戶名為空:

11、密碼為空)第二步：百寶箱(JAVA世界)-光標(biāo)移到軟件上點(diǎn)擊選項(xiàng)-光標(biāo)移到設(shè)定上選中china mobile JAVA第三步：重新啟動(dòng)手機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)程序.手機(jī)上網(wǎng)設(shè)置2.諾基亞手機(jī)閱讀器：效力(訪問(wèn)WAP)/網(wǎng)絡(luò)(訪問(wèn)www)接入點(diǎn):功能表設(shè)置 銜接設(shè)置接入點(diǎn)選項(xiàng)新增接入點(diǎn)運(yùn)用默許設(shè)置：銜接稱號(hào):銜接互聯(lián)網(wǎng)(或挪動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)GPRS) 數(shù)據(jù)承載方式:GPRS接入點(diǎn)稱號(hào):cmnet(或cmwap)用戶名:密碼:保管.手機(jī)上網(wǎng)設(shè)置總結(jié)chinamobile， 進(jìn)入“手機(jī)天地業(yè)務(wù)操作仿真“普通業(yè)務(wù)仿真.“智遠(yuǎn)手機(jī)證券的主要功能自選股票行情走勢(shì)招商資訊在線買(mǎi)賣(mài)銀證轉(zhuǎn)帳招商牛網(wǎng)個(gè)性設(shè)置效力中心協(xié)助闡明.基金超市功能

12、簡(jiǎn)介基金根本資料查詢：最新基金單位凈值、累計(jì)凈值及其排名。基金收益排名：投資者風(fēng)險(xiǎn)接受才干測(cè)評(píng)購(gòu)買(mǎi)基金風(fēng)險(xiǎn)匹配：.基金超市功能簡(jiǎn)介基金挑選 ，基金引薦多基金比較的功能 ，熱銷(xiāo)基金網(wǎng)上開(kāi)戶、買(mǎi)賣(mài)，帳戶查詢優(yōu)惠活動(dòng)闡明基金形狀分類(lèi)列表基金新聞咨詢，投資者教育.1、點(diǎn)擊牛網(wǎng)主頁(yè)右上角“基金2、點(diǎn)擊牛網(wǎng)右側(cè)“基金超市3、或直接訪問(wèn)：newone/newone/fund/newjijinchaoshi/index.jsp基金超市訪問(wèn)途徑. 基金超市首頁(yè).目 錄客戶經(jīng)理日常的運(yùn)用強(qiáng)大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義立體化的效力平臺(tái).全方位的客戶效力渠道 招商牛網(wǎng)快捷的

13、通道客戶中心戰(zhàn)略報(bào)告會(huì)電視研討會(huì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶手機(jī)短信投資顧問(wèn).招商牛網(wǎng)集買(mǎi)賣(mài)、資訊、研討、效力、理財(cái)于一體的綜合效力平臺(tái)每天信息更新量超越300條，可以滿足各類(lèi)客戶需求牛網(wǎng)上提供的招商研討，使客戶可以和基金公司等機(jī)構(gòu)投資者同一時(shí)間獲取一樣的研討報(bào)告資訊國(guó)內(nèi)率先推出的專家在線，每天8：30分21：00時(shí)時(shí)在線解答客戶的投資疑問(wèn).手機(jī)短信 以招商證券“智遠(yuǎn)理財(cái)系列產(chǎn)品 “盤(pán)中參、短信理財(cái)通為代表，經(jīng)過(guò)手機(jī)短信的發(fā)送，盤(pán)中時(shí)時(shí)指點(diǎn)客戶投資操作，使客戶在投資的道路中更能掌握先機(jī)，爭(zhēng)取自動(dòng)。簡(jiǎn)單引見(jiàn),幾個(gè)特征的定制欄目).快捷的買(mǎi)賣(mài)通道快捷的買(mǎi)賣(mài)通道現(xiàn)場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)自助委托、熱鍵委托網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)買(mǎi)賣(mài)手機(jī)炒股權(quán)證買(mǎi)賣(mài)

14、系統(tǒng)ETF買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)組合通買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng).專業(yè)的投資戰(zhàn)略報(bào)告會(huì) 每年定期舉行季度、半年度、年度證券市場(chǎng)投資戰(zhàn)略報(bào)告會(huì)，為投資者提供良好的投資建議和操作參考。.電視互動(dòng)研討會(huì) 每?jī)芍苷匍_(kāi)的投資互動(dòng)研討會(huì)，運(yùn)用現(xiàn)代化的通訊技術(shù)讓公司的資深分析師與客戶面對(duì)面交流，經(jīng)過(guò)深化淺出的講解和思想的碰撞、理念的溝通，給客戶提供最新、最有價(jià)值的研討成果和心得領(lǐng)會(huì)。.目 錄客戶經(jīng)理日常的運(yùn)用強(qiáng)大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義立體化的效力平臺(tái).總部支持制度支持系統(tǒng)支持持續(xù)培訓(xùn)研發(fā)中心、信息中心、渠道管理部、運(yùn)行管理部等各部門(mén)都對(duì)私人客戶服務(wù)提供強(qiáng)大的支持和協(xié)助，使?fàn)I業(yè)部各項(xiàng)服務(wù)工作得

15、以順利開(kāi)展，服務(wù)水平逐步提高 我們通過(guò)不斷完善各項(xiàng)客戶服務(wù)制度建設(shè)，為私人客戶服務(wù)的發(fā)展提供有力保障 公司擁有業(yè)內(nèi)最完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM系統(tǒng)）以及投資顧問(wèn)服務(wù)專用的“研究產(chǎn)品平臺(tái)”和“客戶管理平臺(tái)”(TGA系統(tǒng)）(做客戶資料整理查詢客戶交易信息,持倉(cāng)信息) 私人客戶部采取 “電視電話會(huì)議培訓(xùn)”等場(chǎng)外培訓(xùn)和集中定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，努力提高全體投資顧問(wèn)的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，以期為客戶提高更好的服務(wù) .目 錄經(jīng)紀(jì)人的日常的運(yùn)用強(qiáng)大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財(cái)效力的意義立體化的效力平臺(tái).經(jīng)紀(jì)人營(yíng)銷(xiāo)客戶流程圖 接觸客戶公司及自我引見(jiàn)“智遠(yuǎn)理財(cái)效力引見(jiàn)能否談及傭金費(fèi)率問(wèn)題營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶并開(kāi)通相關(guān)效力N重點(diǎn)引見(jiàn)效力比降低本