1、正文目錄 HYPERLINK l _TOC_250013 一、行情回顧 4 HYPERLINK l _TOC_250012 二月份行情演繹到了什么地步？ 4 HYPERLINK l _TOC_250011 是什么支撐了二月份計算機行情？ 5 HYPERLINK l _TOC_250010 二、三月份重點行業(yè)景氣度梳理 6 HYPERLINK l _TOC_250009 二月份行情告訴了我們什么？ 6 HYPERLINK l _TOC_250008 細分板塊景氣度如何？ 8 HYPERLINK l _TOC_250007 軟件行業(yè) 8 HYPERLINK l _TOC_250006 云計算 8

2、HYPERLINK l _TOC_250005 醫(yī)療信息化 10 HYPERLINK l _TOC_250004 三、 海外發(fā)生了什么 11 HYPERLINK l _TOC_250003 四、三月份我們看好什么？ 12 HYPERLINK l _TOC_250002 五、行業(yè)資訊 13 HYPERLINK l _TOC_250001 六、公司追蹤 15 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險提示 18圖表目錄圖 1：2 月份計算機板塊表現(xiàn)較好 4圖 2：年初至今行業(yè)指數(shù)表現(xiàn) 4圖 3：2 月份計算機板塊表現(xiàn)較好 4圖 4：板塊內(nèi)部輪動 4圖 5：2010 年至今計算機行業(yè)市盈率

3、變化 5圖 6：2012-2018 年期間中小創(chuàng)并購重組情況 6圖 7：2010 年以來 TMT 板塊表現(xiàn) 7圖 8：二月份創(chuàng)業(yè)板指和 TMT 板塊漲幅 7圖 9：各項軟件業(yè)務(wù)增速情況 8圖 10：軟件出口增速情況 8圖 11：軟件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)及工資總額 8圖 12：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)對 GDP 貢獻 8圖 13：我國公有云市場保持高速增長 9圖 14：中國公有云市場規(guī)模同比增速高于全球 9圖 15：預(yù)計 2020 年增量市場空間超 700 億元 10圖 16：醫(yī)療信息化解決 2017 年 CR5 為 40% 10圖 13：2020 年板塊營業(yè)收入和凈利潤預(yù)測 12表格 1.廣聯(lián)達

4、云轉(zhuǎn)型進程加快 9表格 2.行業(yè)要聞-云計算 9表格 3.全球云廠商 2019 年基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入、市占率及年增速 11表格 4.全球云廠商 2019Q4 基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入、市占率及年增速 11表格 5.重點公司盈利與估值情況 13表格 6.行業(yè)要聞 13表格 7.公司公告 15一、行情回顧二月份行情演繹到了什么地步？二月份，市場在極度悲觀中見底，又在亢奮中沖高回落，整體而言，TMT 板塊表現(xiàn)最好，計算機月度漲幅高達 10.61%，年初至今漲幅高達 19.17%。無論是月度還是年度，均跑贏滬深 300 指數(shù)。圖 1：2 月份計算機板塊表現(xiàn)較好圖 2：年初至今行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)資料來源：wind，川財

5、證券研究所資料來源：wind，川財證券研究所梳理整個計算機板塊行情的演繹，最重要的一條主線是云經(jīng)濟，從在線辦公、云視頻到基礎(chǔ)資源 idc，再到醫(yī)療信息化，各個細分板塊基本輪動了一遍。圖 3：2 月份計算機板塊表現(xiàn)較好圖 4：板塊內(nèi)部輪動資料來源：wind，川財證券研究所資料來源：wind，川財證券研究所從歷史來看，計算機行業(yè)的市盈率的波動區(qū)間較大，最高到 160 倍，最低到 20倍左右，當前仍處于歷史 71.3%分位數(shù)水平。圖 5：2010 年至今計算機行業(yè)市盈率變化資料來源：Wind，川財證券研究所是什么支撐了二月份計算機行情？二月份計算機行情的背后，最主要的兩條線索是“科技戰(zhàn)疫”和再融資新

6、規(guī)。首先，科技在防控疫情上具有較大的作用和潛力，改變了生活場景，催生了云經(jīng)濟的大趨勢。計算機行業(yè)受周期影響較小，疫情反而催生新的需求。第一，本次疫情正是檢驗了我國的科技行業(yè)突出的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。醫(yī)院的信息化建設(shè)體現(xiàn)了中國速度，運營商快速幫助火神山建設(shè) 5g 網(wǎng)絡(luò)，紫光及旗下新華三繼火神山醫(yī)院后再向雷神山醫(yī)院捐贈全套網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備；華云數(shù)據(jù)將為免費提供醫(yī)院信息化建設(shè)相關(guān)超融合云一體機產(chǎn)品及服務(wù)。第二，疫情下催生新的生活消費場景。比如說遠程辦公、在線教育、云游戲、視頻會議、在線醫(yī)療等。由于春節(jié)假期的延長，遠程辦公軟件的用戶訪問量上升，據(jù)搜狐報道，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容云主機 1.5

7、 萬臺。在線教育模式也正得到各地方的推行。云經(jīng)濟將是中國經(jīng)濟騰飛的重要引擎，目前正處于快速滲透的趨勢之中。其次，再融資新規(guī)，激活上市公司融資活力。2 月 14 日，證監(jiān)會發(fā)布了再融資新規(guī)，此次新規(guī)中明顯放松了對主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票的監(jiān)管要求，對公司的財務(wù)指標限制、認購者的限售期、定向發(fā)行對象的人數(shù)、最高發(fā)行折價等方面進行了調(diào)整?？偟膩碚f，再融資新規(guī)解除了對上市公司再融資的不必要的限制?；仡櫄v史，上一輪創(chuàng)業(yè)板的牛市正是受益于再融資的放松，從下圖可以看出，中小創(chuàng)板塊中并購重組的公司數(shù)從 2012 年的 18 家快速上升到 2015 年的 229 家，此階段正是中小創(chuàng)的牛市。我們

8、認為此次再融資新規(guī)的調(diào)整，是完善市場化建設(shè)的重要舉措，有利于優(yōu)秀的上市公司借助資本市場的力量做大做強。對于代表高科技成長的計算機行業(yè)而言，將顯著的受益與于此次再融資新規(guī)。圖 6：2012-2018 年期間中小創(chuàng)并購重組情況資料來源：Wind，川財證券研究所二、三月份重點行業(yè)景氣度梳理二月份行情告訴了我們什么？我們復(fù)盤了 2010 年以來 tmt 板塊的行情發(fā)現(xiàn)，一輪科技行情興起，首先是通信開始，然后是電子，最后是計算機和傳媒。2010 年到 2015 年是移動互聯(lián)網(wǎng)的大時代，從 4g 通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展來看，2010 年是海外主流運營商規(guī)模建設(shè) 4g 的發(fā)展元年，隨著 2013 年 12 月國內(nèi)三

9、大運營商陸續(xù)發(fā)放 4g 牌照，中國進入信息基建的高峰期，通信設(shè)備、電子的投資機會顯現(xiàn)。隨后各種顛覆傳統(tǒng)的概念出現(xiàn)，內(nèi)容的爆發(fā)和商業(yè)模式的創(chuàng)新使得計算機和傳媒的投資機會大放異彩。從下圖可以看出，在 2015 年牛市最瘋狂的時候，計算機和傳媒的漲幅是 tmt 板塊中相對靠前的。直到 2018 年我國才基本完成 4G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和覆蓋，整個建設(shè)周期大約在 4年作用。據(jù)測算 5g 的基站可能是 4g 的 2 倍多，整個建設(shè)周期肯定是比 4g 要長。2018 年-2019 年由于 5g 建設(shè)的開啟帶來的通信板塊的投資機會，使得整個 TMT 板塊中通信板塊表現(xiàn)相對較好，之后則是蘋果創(chuàng)新周期的開啟使得電子板

10、塊行情領(lǐng)先。當前正仍處于 5g 建設(shè)高峰期和蘋果新一輪創(chuàng)新周期的開啟的窗口，投資機會遍布整個 TMT 板塊，相對強一點的是通信和電子。圖 7：2010 年以來 TMT 板塊表現(xiàn) 資料來源：Wind，川財證券研究所二月份，由于受武漢疫情的影響，云經(jīng)濟的興起，催生了各類在線的消費場景需求。這從云計算板塊表現(xiàn)最好可以看出，在線醫(yī)療、在線教育、云辦公等各類需求離不開云計算資源的支撐。從各類指數(shù)表現(xiàn)來看，二月份創(chuàng)業(yè)板指上漲 7.46%，計算機、電子、傳媒、通信板塊分別上漲 10.61%、5.41%、1.80%、11.08%。整體而言，計算機和通信表現(xiàn)相對較好，疫情的爆發(fā)催生各類新的生活、辦公場景的需求，

11、流量需求爆發(fā)，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求，特別是 5g 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。近日工信部業(yè)和信息化部印發(fā)了關(guān)于有序推進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見，指出要加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)，充分運用新一代信息技術(shù)，全面支持疫情科學(xué)防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并優(yōu)先支持汽車、電子等帶動能力強的產(chǎn)業(yè)，重點支持 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？梢灶A(yù)見在疫情的沖擊下，信息基建有望成為經(jīng)濟的新支柱。按照“統(tǒng)籌計劃、嚴控到崗、穩(wěn)步漸進、有序復(fù)工”的工作模式，三月份將迎來復(fù)工的高峰期，板塊新的熱點可能集中在醫(yī)療信息化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上。圖 8：二月份創(chuàng)業(yè)板指和 tmt 板塊漲幅資料來源：Wind，川財證券研究所細分板塊景氣度如何？軟件行業(yè)整個軟件的增速大

12、約在 15%作用，而出口增速進入負值區(qū)間，從業(yè)人員增速達到了 5%左右，而工資同比增速約 10%左右。就整個軟件行業(yè)來說，受春節(jié)的影響以及本次疫情的影響，景氣度較低。隨著復(fù)工的有序推進，云經(jīng)濟下催生各類軟件的需求，軟件行業(yè)有望迎來景氣度反轉(zhuǎn)。圖 9：各項軟件業(yè)務(wù)增速情況圖 10：軟件出口增速情況資料來源：工信部，川財證券研究所資料來源：工信部，川財證券研究所圖 11：軟件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)及工資總額圖 12：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)對 GDP貢獻資料來源：工信部，川財證券研究所資料來源：Wind，川財證券研究所云計算全球云計算市場規(guī)?？傮w呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，我國云計算市場增速高于全球云計算市場增速

13、，根據(jù)中國信通院預(yù)測，2019 年國內(nèi)公有云市場規(guī)模為 668.3 億，增速為 52.8%，2019 年國內(nèi)私有云市場規(guī)模為 644.2 億，增速為 22.6%。圖 13：我國公有云市場保持高速增長圖 14：中國公有云市場規(guī)模同比增速高于全球60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%201520162017201820192020 全球公有云同比增速 中國公有云同比增速資料來源：工信部，川財證券研究所資料來源：Wind，川財證券研究所以廣聯(lián)達云化為例，企業(yè)云化加速。公司 2019 年 H1 云轉(zhuǎn)型相

14、關(guān)預(yù)收款項余額快速增至 6.72 億元，因該款項屬于已收取的云服務(wù)費中不能確認為當期收入的部分，導(dǎo)致當期表觀收入增速未充分體現(xiàn)，表觀利潤同比出現(xiàn)顯著下降。若將云預(yù)收的影響因素進行還原，則還原后的營業(yè)總收入約為 16.38 億元，同口徑同比增長 36.70%，還原后的歸屬于上市公司股東的凈利潤約為 3.22 億元，同口徑同比增長 23.46%。表格 1.廣聯(lián)達云轉(zhuǎn)型進程加快產(chǎn)品線云收入同比增減云合同同比增減云預(yù)收較期初增減云計價 1.042352.032052.0891云算量 1.009912.002572.0395工程信息 1.67972.26762.6130合計 3.711976.29151

15、6.7262資料來源：廣聯(lián)達年報，川財證券研究所從本次疫情期間關(guān)于云計算的新聞來看，在線視頻、在線辦公等對云計算資源需求較大。從各大互聯(lián)網(wǎng)公司緊急擴容網(wǎng)絡(luò)和云資源可以看出。我們認為云計算行業(yè)有望維持高景氣度，重點關(guān)注 iaas、saas 的公司在節(jié)后訂單的情況。表格 2. 行業(yè)要聞-云計算新聞標題主要內(nèi)容阿里云面向制造業(yè)推出防疫復(fù)工數(shù)字化方案，復(fù)工效率提升 50以上（中國 IDC 圈） 全國約 2 億人在家辦公數(shù)字化辦公軟件迎來用戶高峰（新浪財經(jīng)）2 月 14 日，阿里云聯(lián)合釘釘面向制造企業(yè)推出了防疫復(fù)工數(shù)字化方案，可幫助企業(yè)在疫情階段進行數(shù)字化管理，如檢測返崗人員健康情況、管理生產(chǎn)設(shè)備、在線

16、生產(chǎn)報工等，幫助企業(yè)復(fù)工效率提升 50以上。全國有近 1000 萬家企業(yè)、約 2 億人在家“云辦公”。這是阿里巴巴旗下數(shù)字化辦公軟件釘釘在 2 月 3 日晚間公布的數(shù)據(jù)。當天復(fù)工上班的單位中，有相當一部分出于防控新型冠狀病毒肺炎疫情需要，放棄到辦公室集中工作，選擇在線辦公。阿里旗下的釘2024 年云服務(wù)器出貨將占服務(wù)器和存儲系統(tǒng)市場 74 （CSDN）釘、騰訊旗下的企業(yè)微信等都迎來用戶高峰。然而當天釘釘和企業(yè)微信都發(fā)生故障，有視頻電話接通困難、網(wǎng)絡(luò)卡頓、語音無法傳輸?shù)葐栴}。對此，釘釘和企業(yè)微信方面均表示已緊急擴容網(wǎng)絡(luò)和云資源，以保障“云辦公”順利進行。根據(jù) DellOro 最近發(fā)布的服務(wù)器和存

17、儲系統(tǒng)五年預(yù)測報告，到 2024 年，全球云服務(wù)器市場將占總服務(wù)器和存儲系統(tǒng)出貨量的 74。在 2019-2024 年的五年預(yù)測期內(nèi)，企業(yè)服務(wù)器和存儲系統(tǒng)市場將面臨逆風(fēng)。資料來源：中國 IDC 圈，新浪財經(jīng)，CSDN，川財證券研究所醫(yī)療信息化本次疫情期間，醫(yī)療科技發(fā)揮了重要作用，比如說衛(wèi)寧健康與各地區(qū)衛(wèi)健委和各級醫(yī)療機構(gòu)合作，部署完成“快速問診功能”的上線。創(chuàng)業(yè)慧康為全國醫(yī)院客戶上線“發(fā)熱門診”業(yè)務(wù)流程，搭建公有云互聯(lián)網(wǎng)信息平臺。東華軟件旗下東華醫(yī)為火神山醫(yī)院信息管理系統(tǒng)如期交付。思創(chuàng)醫(yī)惠為醫(yī)院上線互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在線問診咨詢以及新冠肺炎風(fēng)險人群 AI 追蹤平臺等系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計廣義醫(yī)療信息化預(yù)計 20

18、20 年增量市場空間約 723.73 億元，行業(yè)格局分散。目前市場空間未飽和，市場格局仍呈現(xiàn)競爭分散狀態(tài)，行業(yè)集中度較低， CR5 從 2011 年 36.3%增長至 2017 年的 40%。頭部企業(yè)變更明顯。相較之下，據(jù)KLAS 美國醫(yī)院電子病歷市場份額 2017報告，美國醫(yī)療 IT 市場已成熟固化，CR3 達到 67%，行業(yè)壁壘高鑄。中國醫(yī)療信息化市場格局存在較大調(diào)整空間，市場競爭形態(tài)也利于優(yōu)勢頭部企業(yè)脫穎而出。從政策和行業(yè)的空間來看，我們認為醫(yī)療信息化高景氣度有望維持。疫情的沖擊會加速醫(yī)療信息化建設(shè)，行業(yè)本身集中度較低，市場的競爭形態(tài)和商業(yè)模式有可能使得行業(yè)集中度有提升的空間。圖 15：

19、預(yù)計 2020 年增量市場空間超 700 億元圖 16：醫(yī)療信息化解決 2017 年 CR5 為 40%資料來源：工信部，川財證券研究所資料來源：Wind，川財證券研究所其中醫(yī)院近三年信息化建設(shè)投入增速約在 10%，以此計算醫(yī)院信息化市場空間為 433.11 億元，2020 年約 521.68 億元，2022 年約為 619.81 億元。而據(jù) IDC中國醫(yī)療行業(yè) IT 市場預(yù)測，2018-2022報告，中國醫(yī)療行業(yè)的 IT 在2017 年花費 427.5-億元，較 2016 年增長了 13.60%；IDC 預(yù)測，到 2022 年該市場規(guī)模將達到672.80 億元，2017 至2022 年的年復(fù)

20、合增長率將為9.50%。三、 海外發(fā)生了什么2019 年云服務(wù)市場維持高景氣度發(fā)展。2019 年全球云服務(wù)市場規(guī)模達到1071億美元，較上年增長 37.6%，Canalys 預(yù)計 2020 年全球云服務(wù)市場規(guī)模將達到 1410 億美元，同比增長 32%，到 2024 年增長至 2840 億美元。表格 3. 全球云廠商 2019 年基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入、市占率及年增速云服務(wù)提供商2019（10億美元）2019市場份額2018（10億美元）2018市場份額年增長率2020E2024EAWS34.632.3025.432.7036.00Azure18.116.901114.2063.90Google C

21、loud6.25.803.34.2087.80Alibaba Cloud5.24.903.24.1063.80其他4340.1034.944.8023.30總計107.1100.0077.8100.0037.60141284資料來源：Canalys，川財證券研究所整理云服務(wù)市場競爭格局不斷變化。微軟 Azure 開始挑戰(zhàn)亞馬遜 AWS 在云市場中的地位。根據(jù) Canalys 最新報告顯示，微軟 Azure 云服務(wù)在 2019 年的企業(yè)采用增長率，已經(jīng)超過亞馬遜 AWS。隨著越來越多的企業(yè)采用 Azure，AWS 的市場份額正在被不斷蠶食。亞馬遜 AWS 全球市場份額，從 2018Q4 的 33

22、.4%、下降到 2019Q4 的 32.4%；微軟 Azure 從 2018Q4 的 14.5、增長到 2019Q4的 17.6%。阿里云在亞太和中國市場是亞馬遜的強勁對手，在全球第二大云服務(wù)市場中國，阿里云市占率超過 40%。2019 年云服務(wù)市場多點開花，云服務(wù)提供商根據(jù)各自優(yōu)勢定義云服務(wù)。微軟 Azure 云服務(wù)的季度增長率更高，得益于廣泛的渠道覆蓋，其對企業(yè)客戶更具吸引力，隨著舊系統(tǒng)與服務(wù)支持期的技術(shù)，微軟加強了與合作伙伴的溝通，以便將 WindowsServer2008 的工作負載遷移到云端。谷歌方面，GoogleCloud在吸引新的企業(yè)客戶和發(fā)展渠道合作伙伴網(wǎng)絡(luò)方面也取得不錯進展。

23、極大地提升銷售團隊的實力，并將其合作伙伴納入現(xiàn)場組織，以開展更加緊密的協(xié)調(diào)。阿里云仍然保持著在中國市場的領(lǐng)先地位，希望通過兩層分銷，擴展其在亞洲其它地區(qū)和歐洲市場的企業(yè)客戶基礎(chǔ)。表格 4. 全球云廠商 2019Q4 基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入、市占率及年增速云服務(wù)提供商2019Q4（10億美元）2019Q4市場份額2018Q4（10億美元）2018Q4市場份額年增長率AWS9.832.407.333.4033.20Azure5.317.603.314.5062.30Google Cloud1.86.001.14.9067.60Alibaba Cloud1.65.4014.4071.10其他11.638.

24、509.342.4024.40總計30.2100.0022100.0037.20資料來源：Canalys，川財證券研究所整理據(jù)外媒消息，在與西班牙電信 Telefonica 擴大合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，微軟表示將 在西班牙開設(shè)新的數(shù)據(jù)中心。微軟將通過該新的數(shù)據(jù)中心提供其所有的云服務(wù)。 Telefonica 已在其全球員工中部署了 Microsoft 365。今年 2 月份，微軟已宣布 了數(shù)個數(shù)據(jù)中心擴張計劃。包括在愛爾蘭都柏林建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心設(shè)施，未來 五年在墨西哥投資 11 億美元建設(shè)新數(shù)據(jù)中心以及其他項目，投資 3.48 億美元 擴大其弗吉尼亞州梅克倫堡縣的數(shù)據(jù)中心規(guī)模等。據(jù)悉，目前微軟已將其云

25、基 礎(chǔ)設(shè)施將擴展到 20 多個國家的 57 個云區(qū)域。根據(jù)微軟公布的數(shù)據(jù)，其 2019年第四季度的云服務(wù)總收入為 125 億美元，其中約 53 億美元來自云基礎(chǔ)設(shè)施(Azure 服務(wù))，在全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場中排名第二。四、三月份我們看好什么？展望三月，隨著疫情的沖擊后逐漸的復(fù)工，我們認為需要關(guān)注兩方面的變化，第一，疫情的沖擊下帶來行業(yè)景氣度的變化是我們?nèi)路葜饕耐顿Y邏輯。第二，關(guān)注年報和一季報的業(yè)績指引。第三，海外科技動態(tài)，尤其是全球前五大互聯(lián)網(wǎng)公司“FAAMG”的動態(tài)。綜合行業(yè)景氣度和業(yè)績，我們認為軟件、云計算、醫(yī)療信息化等等行業(yè)值得關(guān)注。圖 17：2020 年板塊營業(yè)收入和凈利潤預(yù)測資料

26、來源：Wind，川財證券研究所相關(guān)重點公司如下表所示：表格 5. 重點公司盈利與估值情況日期 股票代碼2020/2/28公司名稱股價（元）總市值(億元）18A19EEPS20E21E18A19EPE20E21E600845寶信軟件45.390.800.760.981.2027.3459.7146.2637.78517.61300253衛(wèi)寧健康25.720.190.250.340.4766.64102.6376.1855.30422.09300451創(chuàng)業(yè)慧康23.940.450.400.510.6643.7159.7546.8436.26177.10000977浪潮信息42.050.510.68

27、1.001.3631.1661.4142.0931.02542.13600588用友網(wǎng)絡(luò)46.060.320.370.430.5666.73125.27105.9682.341153.53300339潤和軟件12.390.400.450.560.6923.1027.4122.2417.9598.68資料來源：Wind，川財證券研究所 （盈利預(yù)測來自 wind 一致預(yù)期，截止日期：2020/2/28）五、行業(yè)資訊表格 6. 行業(yè)要聞新聞標題主要內(nèi)容工信部：支持互聯(lián)網(wǎng)交通、物流、快遞等生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)（證券時報網(wǎng)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：促進互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)融合（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）李禮

28、輝：疫情防控或加快推進數(shù)字貨幣的發(fā)行（金融界）網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)盛會即將召開 云和數(shù)據(jù)安全成為熱詞（金融界）華為或?qū)⑼ㄟ^線上發(fā)布新品 鴻蒙 OS 系統(tǒng)值期待（金融界）白宮發(fā)布戰(zhàn)略構(gòu)想：美國將開辟量子互聯(lián)網(wǎng)（澎湃新聞）工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于運用新一代信息技術(shù)支撐服務(wù)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知。支持互聯(lián)網(wǎng)交通、物流、快遞等生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)。支持工業(yè)電子商務(wù)企業(yè)和物流企業(yè)高效協(xié)同，運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)完善智慧物流體系，打通生產(chǎn)生活物資流通堵點，保障生產(chǎn)資料和生活用品有效供給。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)2020 年鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)工作要點，加力推進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)層次水平。以信息技

29、術(shù)帶動業(yè)態(tài)融合，促進互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G、生物技術(shù)等新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)融合。支持技術(shù)創(chuàng)新，突破技術(shù)瓶頸，研發(fā)推廣一批有知識產(chǎn)權(quán)的加工關(guān)鍵技術(shù)裝備，研制一批智能控制等產(chǎn)加工設(shè)備。據(jù)中國日報，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會區(qū)塊鏈工作組組長，中國銀行前行長李禮輝在接受中國日報專訪時表示，在當前防控疫情的情況下，應(yīng)該可以加快數(shù)字貨幣發(fā)行。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)盛會 RSAC 2020 將于 2 月 24 日至 28 日在舊金山召開。截至 18 日，共有全球 529 家機構(gòu)報名參展。從會議中各主題演講和參展機構(gòu)所涉安全領(lǐng)域的關(guān)鍵詞來統(tǒng)計，云安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、黑客與威脅是出現(xiàn)頻率排名前四位的熱詞，人

30、工智能與機器學(xué)習(xí)新進入本屆熱詞 TOP10。近日華為發(fā)布關(guān)于世界移動通信大會取消的聲明表示，尊重 GSMA 取消 MWC2020 的決定。華為會通過線上及區(qū)域活動與客戶和合作伙伴等保持溝通，展示華為領(lǐng)先的產(chǎn)品與解決方案。在之前華為所發(fā)布的海報中，也是再次向外展現(xiàn)了華為未來幾年的發(fā)展重心“1+8+N 戰(zhàn)略”：“1”則為華為手機，“8”則為華為的 8 大品類：PC、平板、音響、耳機、車機、眼鏡、TV 和手表，而這個“N”則是歡迎更多的合作伙伴加入，最終形成一個更為開放的形態(tài)。華為目前所制定“1+8+N 戰(zhàn)略”體現(xiàn)了多設(shè)備協(xié)同的特征，而華為鴻蒙 OS 系統(tǒng)恰恰就是這樣一款操作系統(tǒng)。若華為通過線上發(fā)布

31、新品，華為鴻蒙 OS系統(tǒng)很有可能會成為重點展示的“黑科技”產(chǎn)品。美國白宮網(wǎng)站近日發(fā)布一份美國量子網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略構(gòu)想，提出美國將開辟量子互聯(lián)網(wǎng)，確保量子信息科學(xué)（QIS）惠及大眾。文件提出了兩個具體目標：一、在未來 5 年中，美國的公司和實驗室將演示量子網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)科學(xué)和關(guān)鍵技術(shù)，包括量子互連、量子中繼器、量子存儲器、高通量量子信道和洲際天基糾纏分發(fā)。同時，將查明這些系統(tǒng)的蘋果面向企業(yè)推出新數(shù)據(jù)服務(wù)：iOS 用戶下載內(nèi)容將迎“大提速”（IT 之家）2019 年我國企業(yè)服務(wù)外包合同執(zhí)行額突破萬億元（金融界）關(guān)于開展線上服務(wù)進一步加強湖北疫情防控工作的通知（規(guī)劃發(fā)展與信息化司）11 部委聯(lián)合印發(fā)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略

32、 2025 年基本形成中國標準智能汽車體系（上海證券報）工信部發(fā)布 2019 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單（中國證券網(wǎng)）華為應(yīng)用市場月活達到 4 億以上（上證報中國證券網(wǎng)）央行發(fā)布金融分布式賬本技術(shù)安全規(guī)范 BATJ 互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已參與（每日新聞網(wǎng)）工信部：2019 年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費同比增長 71.6（證券時報網(wǎng)）2020 全球 ICT 預(yù)算支出將成長 6（國際電子商情）潛在影響和改善應(yīng)用，帶來商業(yè)、科學(xué)、衛(wèi)生和國家安全方面的好處。二、在未來 20年里，量子互聯(lián)網(wǎng)鏈路將利用網(wǎng)絡(luò)化量子設(shè)備實現(xiàn)經(jīng)典技術(shù)無法實現(xiàn)的新功能，同時促進對量子糾纏作用的理解。為了提高用戶下載內(nèi)容的速度，蘋果公司日前

33、推出了一種全新的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)“蘋果邊緣緩存”（Apple Edge Cache）。據(jù)介紹，“蘋果邊緣緩存”通過一些技術(shù)創(chuàng)新，將把用戶個人的數(shù)據(jù)保存在距離用戶更近的服務(wù)器上，從而提升用戶訪問的體驗，蘋果官方為這一服務(wù)制定的宣傳語是“快、更快、最快”。需要指出的是，蘋果這一服務(wù)并不是針對普通消費者推出，而是幫助互聯(lián)網(wǎng)公司等 iOS 應(yīng)用客戶，蘋果表示，“邊緣緩存服務(wù)”是蘋果部署在寬帶服務(wù)提供商的一些硬件組合，目的是幫助 iOS 生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)公司以更快的速度向用戶發(fā)送內(nèi)容。商務(wù)部當日在網(wǎng)上舉行例行新聞發(fā)布會。高峰介紹，我國服務(wù)外包結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高端業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。美國、歐盟和“一帶一路”市場增速

34、加快。同時，隨著服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的支持政策向全國推廣，業(yè)務(wù)向三四線城市轉(zhuǎn)移加快。此外，隨著服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級，眾包、云外包、平臺分包等新模式不斷涌現(xiàn)并快速發(fā)展，推動了零工經(jīng)濟等新興就業(yè)形態(tài)的發(fā)展當前疫情防控工作正處在最吃勁的關(guān)鍵階段，湖北省特別是武漢市依然面臨新冠肺炎患者集中、醫(yī)療衛(wèi)生資源緊張、一線醫(yī)護人員工作強度大等突出問題，亟需拓展線上服務(wù)空間，緩解線下診療壓力，構(gòu)建線上線下一體化服務(wù)模式。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的總體部署，充分發(fā)揮線上服務(wù)遠程、高效、智能、便捷等優(yōu)勢，統(tǒng)籌多方力量支撐湖北疫情防控工作2 月 24 日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部等 11 個部委聯(lián)

35、合印發(fā)的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（下稱戰(zhàn)略）正式發(fā)布。有券商機構(gòu)預(yù)計，這個大手筆戰(zhàn)略，將帶來十萬億元的投資量級。戰(zhàn)略提出，發(fā)展智能汽車不僅有利于加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，更有利于加快制造強國、科技強國、網(wǎng)絡(luò)強國、交通強國、智慧社會建設(shè)，增強國家綜合實力。具體的戰(zhàn)略愿景包括，到 2025 年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng) 2 月 25 日消息，根據(jù)工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展 2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目推薦工作的通知（工信廳信管函2019238 號），經(jīng)企業(yè)自主申報、地方推薦、專家評審、現(xiàn)場核查和網(wǎng)上公示，工業(yè)和信息

36、化部辦公廳確定了 2019 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單，現(xiàn)予以公布。北京時間 2 月 24 日晚，華為消費者業(yè)務(wù) CEO 余承東在華為終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會上，推出了華為 HMS 終端云服務(wù)，并表示目前華為應(yīng)用市場月活達到 4 億以上。華為終端服務(wù)生態(tài)，是華為全場景智慧生活戰(zhàn)略的另一個重要組成部分。當前，華為消費者業(yè)務(wù)已全面上線了 HMS Core 4.0，將能力開放給開發(fā)者和合作伙伴，三方的應(yīng)用可以直接調(diào)用華為手機 HiAI，分布式或影像等華為強大的端側(cè)技術(shù)能力，可以賦能其開發(fā)的應(yīng)用獨具創(chuàng)新使用體驗，給消費者提供更優(yōu)質(zhì)的體驗。華為應(yīng)用市場自 2011 年對全球發(fā)布后，目前已經(jīng)成為全球前三

37、的應(yīng)用市場。目前，華為應(yīng)用市場已上架超過 1700個快應(yīng)用。近日，金融分布式賬本技術(shù)安全規(guī)范（JR/T 01842020）金融行業(yè)標準由中國人民銀行正式發(fā)布。本標準由全國金融標準化技術(shù)委員會歸口，由中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所提出并負責起草。工信部消息，2019 年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達 1220 億 GB，比上年增長 71.6。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達 7.82GB/戶/月，是上年的 1.69 倍；12 月當月 DOU高達 8.59GB/戶/月，位于全球前列。電信企業(yè)的流量數(shù)據(jù)監(jiān)測表明，2019 年移動用戶使用抖音、快手等短視頻應(yīng)用消耗的流量占比已超過 30。根據(jù) IDC 最新

38、的黑皮書(Black Book)研究結(jié)果顯示，2020 年全球信息通信技術(shù)支出 (ICT Spending)年成長率為 6，達到 5.2 兆美元，資訊投資(IT Spending)年成長率 5。 考慮到疫情帶來的不確定性，預(yù)期企業(yè)會緊縮短期投資，未來仍有向下修正的風(fēng)險全球信息安全產(chǎn)業(yè) RSA大會在舊金山舉行（新華網(wǎng)客戶端）關(guān)于開展線上服務(wù)進一步加強湖北疫情防控工作的通知（規(guī)劃發(fā)展與信息化司）資料來源：，川財證券研究所2020 年全球信息安全產(chǎn)業(yè) RSA 大會 24 日在舊金山開幕，為期 5 天。RSA 大會被視為全球信息安全領(lǐng)域的風(fēng)向標，今年大會主題為“人是安全要素”，關(guān)注信息安全社區(qū)中人的價

39、值。大會包括主旨演講、專題研討、學(xué)術(shù)交流、創(chuàng)新沙箱競賽、教學(xué)培訓(xùn)、產(chǎn)品展示等多種形式的活動，共吸引了約 700 家世界各地的信息安全產(chǎn)品供應(yīng)商和約 5 萬名業(yè)界人士參會。當前疫情防控工作正處在最吃勁的關(guān)鍵階段，湖北省特別是武漢市依然面臨新冠肺炎患者集中、醫(yī)療衛(wèi)生資源緊張、一線醫(yī)護人員工作強度大等突出問題，亟需拓展線上服務(wù)空間，緩解線下診療壓力，構(gòu)建線上線下一體化服務(wù)模式。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的總體部署，充分發(fā)揮線上服務(wù)遠程、高效、智能、便捷等優(yōu)勢，統(tǒng)籌多方力量支撐湖北疫情防控工作六、公司追蹤表格 7. 公司公告上市公司公司主題主要內(nèi)容用友網(wǎng)絡(luò)控股股東部分股份解除質(zhì)押

40、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司控股股東北京用友科技有限公司持有公司股份708,585,869 股，占公司總股本 28.30，本次解除質(zhì)押 71,500,000 股后，北京用友科技持有上市公司股份累計質(zhì)押數(shù)量為 234,107,338 股，占其持股數(shù)量比例33.04 ，占公司總股本的 9.35。漢得信息易華錄公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案2019 年度業(yè)績快報本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣 100,000 萬元（含 100,000 萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為

41、自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 100,000 萬元（含 100,000 萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金金額擬投資項目如下：基于融合中臺的企業(yè)信息化平臺建設(shè)項目；補充流動資金。易華錄發(fā)布 2019 年度業(yè)績快報，2019 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入為 384,251.42 萬元，較去年同期增長 29.97；營業(yè)利潤為 51,270.27 萬元，較去年同期增長 25.56；利潤總額為 50,873.40 萬元，較去年同期增長 21.12；歸屬上市公司股東的凈利潤為 38,040.07 萬元，較去年同期增長 25.77；基本每股收益 0.7120 元，較去年同期增加-3.08

42、?？扑{軟件衛(wèi)寧健康宇信科技立思辰非公開發(fā)行 A股股票公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金持股 5以上股東減持公司股份比例達到 1且提前終止減持計劃非公開發(fā)行股票方案北京科藍軟件系統(tǒng)股份有限公司于 2017 年 6 月 8 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強公司資本實力，提升盈利能力，根據(jù)公司法、證券法、公司章程和中國證監(jiān)會頒布的創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬非公開發(fā)行股票不超過 6,000 萬股（含 6,000 萬股），募集資金不超過 50,669 萬元（含 50,669 萬元），用于“智慧銀行建設(shè)項目、非銀行金融機構(gòu) IT

43、 系統(tǒng)解決方案建設(shè)項目、數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化建設(shè)項目、支付安全建設(shè)項目”和補充流動資金。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 140,000 萬元（含 140,000 萬元），募集資金投資項目為“新一代智慧醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)及云服務(wù)項目、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及創(chuàng)新運營服務(wù)項目、營銷服務(wù)體系擴建項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目”公司于近日收到了茗峰開發(fā)出具的關(guān)于減持公司股份比例達到 1.00且提前終止減持計劃的告知函，知悉茗峰開發(fā)通過集中競價方式減持股份的比例達到 1.00，且茗峰開發(fā)結(jié)合目前自身資金需求的情況，經(jīng)綜合考慮，決定提前終止本次減持計劃，本次減持計劃未完成減持的股份將不再減持。截至本公告披露日，

44、茗峰開發(fā)累計減持公司股份 4,000,100 股，占公司總股本的 1.00。北京立思辰科技股份有限公司為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強公司資本實力和盈利能力，公司擬向竇昕、馬旭東、陳邦、上海常春藤資產(chǎn)管理有限公司、興全基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司、數(shù)字政通與易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議建信基金管理有限責任公司、睿遠基金管理有限公司、五蓮協(xié)瑞智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶新宏域投資咨詢有限公司和深圳市云圖資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過 153,000.00 萬元，在扣除發(fā)行費用后用于大語文多樣化教學(xué)項目、大語

45、文教學(xué)內(nèi)容升級項目、償還銀行貸款和補充流動資金。北京數(shù)字政通科技股份有限公司是國內(nèi)網(wǎng)格化城市管理和社會治理領(lǐng)域的優(yōu)勢廠商，易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“易聯(lián)眾”）是居民醫(yī)療健康服務(wù)和民生信息服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢廠商，面對肆虐全國的新冠肺炎疫情，雙方愿意攜手合作，充分發(fā)揮各自的技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，踐行社會責任，為本次疫情防控及與未來社會公共衛(wèi)生安全相關(guān)的事件管理做出自己的貢獻。本著優(yōu)勢互補、互利共贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，北京數(shù)字政通科技股份有限公司與易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，就共同研發(fā)和推廣網(wǎng)格化公共衛(wèi)生安全解決方案開展合作。公司實現(xiàn)營業(yè)收入

46、 64,235.04 萬元，較上年同期增長 20.29；營業(yè)利潤 15,919.88誠邁科技2019 年度業(yè)績快報長亮科技2019 年度業(yè)績快報金山辦公2019 年度業(yè)績快報萬元，較上年同期增長 1124.53；利潤總額 15,916.43 萬元，較上年同期增長1150.94 ； 歸屬于上市公司股東的凈利潤 16,645.04 萬元，較上年同期增長；基本每股收益為 2.0806 元，較上年同期增長 945.53 。公司實現(xiàn)營業(yè)收入為 131,513.19 萬元，比去年同期增長 20.93；營業(yè)利潤為 14,725.61 萬元，比去年同期增長 307.20；利潤總額為 14,732.76 萬元，

47、比去年同期增長 307.18；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 12,930.92 萬元，同比增長129.05 。2019 年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 157,924 萬元，同比增長 39.80 ；利潤總額 40,916 萬元，同比增長 27.26；歸屬于母公司所有者的凈利潤 40,303 萬元，同比增長29.73；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 31,741 萬元，同比增長 17.67 。深信服2019 年度業(yè)績快報公司營業(yè)收入實現(xiàn)較快增長，全年實現(xiàn)營業(yè)總收入為人民幣 459,040.41 萬元，同比增長 42.36。報告期內(nèi)，營業(yè)利潤和利潤總額同比分別增長 26.32和 25.90，主要是因為營業(yè)收入取得較快增長；然而營業(yè)利潤和利潤總額的同比增幅均低于營業(yè)收入的同比增幅，主要是因為報告期內(nèi)公司進一步加大投入，特別是加大研發(fā)投入導(dǎo)致費用增加所致。公司整體經(jīng)營穩(wěn)定，全年實現(xiàn)營業(yè)收入 710,418.22 萬元，較上年同期增加 12.76，南洋股份2019 年度業(yè)績快報營業(yè)利潤 42,879.69 萬元，較上年同期